2025 萤石行业全景式深度研究报告

2025萤石行业全景式深度研究报告

一、引言萤石行业概览与研究背景萤石，作为氟化工产业的“基石”，因含氟量高、化学性质稳定，被广泛应用于冶金、化工、建材、新能源等国民经济核心领域随着全球工业化进程加速与技术创新迭代，萤石的战略价值已从传统工业原料向高端材料延伸，成为支撑新能源、半导体等新兴产业发展的关键矿产资源本报告以“全景式”视角，从全球到中国，从产业链到未来趋势，系统剖析2025年萤石行业的发展现状、核心驱动因素、面临挑战及战略机遇，为行业参与者提供决策参考

1.1萤石行业定义与战略价值萤石（CaF₂）是自然界中唯一含有结晶氟的矿物，具有“氟工业母体”之称其产业链上游为萤石开采与选矿，中游为萤石精矿加工（酸级、陶瓷级等），下游则延伸至钢铁冶金（造渣剂）、无机氟化物（冰晶石、氟化铝）、有机氟化物（制冷剂、含氟聚合物）、新能源材料（锂电电解质、PVDF）等多个领域从战略价值看，萤石是氟化工产业的“生命线”——全球95%的氟资源来自萤石，而氟化工是半导体、新能源汽车、高端装备等“卡脖子”领域的关键支撑材料例如，新能源汽车锂电池中的六氟磷酸锂（LiPF₆）、半导体制造中的电子级氟化氢（HF），均以萤石为核心原料在“双碳”目标与全球能源转型背景下，萤石作为新能源产业的“隐形支柱”，其行业发展不仅关系到传统工业升级，更直接影响国家在高端制造领域的竞争力

1.2研究意义与核心问题第1页共14页当前，全球正处于能源结构转型与产业升级的关键期，萤石行业面临需求端爆发式增长与供给端资源约束的双重挑战本报告聚焦三大核心问题

（1）全球萤石资源分布与供需格局如何演变？2025年是否会出现结构性短缺？

（2）中国作为全球最大萤石生产国与消费国，其产业链各环节（开采、加工、应用）面临哪些瓶颈？如何实现可持续发展？

（3）在新能源、半导体等新兴需求驱动下，萤石行业的技术升级与应用拓展方向是什么？企业与政策应如何协同应对？

1.3报告研究方法与数据来源本报告采用“宏观-中观-微观”三级分析框架宏观层面结合全球经济、能源政策与产业趋势；中观层面聚焦产业链结构与区域发展；微观层面通过企业案例与市场数据验证结论数据来源包括中国有色金属工业协会、美国地质调查局（USGS）、世界萤石协会（WFA）行业报告、上市公司财报、政策文件（如《“十四五”原材料工业发展规划》）及实地调研访谈（覆盖国内主要产区与下游企业）

二、全球萤石行业发展现状与特征分析全球萤石行业呈现“资源分布不均、供需区域错位、应用结构分化”的特点2024年，全球萤石产量约2800万吨，消费量约2750万吨，供需基本平衡，但价格波动与区域竞争加剧，为2025年行业发展埋下变量

2.1全球萤石资源分布与储量概况萤石资源在全球分布极不均衡，中国、南非、蒙古、墨西哥为主要储量国，合计占全球总储量的75%以上第2页共14页中国储量约5亿吨，占全球23%，但优质富矿（CaF₂含量≥97%）仅占总储量的15%，且开采集中于内蒙古、浙江、湖南等省份；南非储量约

3.6亿吨，占全球17%，以低品位矿为主（CaF₂含量60%-85%），但开采成本低，是非洲最大出口国；蒙古储量约

2.2亿吨，占全球10%，高品位矿占比超40%，近年来逐步向中国出口；墨西哥储量约

1.8亿吨，占全球8%，以酸级萤石为主，主要供应北美市场从资源禀赋看，中国与南非为全球核心供应端，而欧美（德国、日本）、东南亚（越南、泰国）等国家资源匮乏，高度依赖进口

2.2全球萤石供需格局与价格走势

2.

2.1供需基本平衡，但区域分化显著2024年全球萤石产量约2800万吨，其中中国占比58%（1624万吨），南非占18%（504万吨），蒙古占10%（280万吨）需求端，钢铁冶金占比40%（传统大宗需求），化工（含氟制冷剂、铝用氟化盐）占35%，建材（陶瓷釉料、玻璃澄清剂）占15%，新能源（锂电、PVDF）占10%区域差异明显中国是全球最大生产与消费国（2024年消费量约800万吨），但出口量仅占产量的12%（195万吨），主要用于国内氟化工产业；南非、蒙古出口占比超70%，是国际市场主要供应来源；北美、欧洲需求以化工与新能源为主，进口依赖度超80%

2.

2.2价格波动加剧，2024年呈现“前高后低”走势2023年全球萤石价格（酸级萤石精矿，CaF₂97%）一度突破600美元/吨（FOB中国），主要受中国新能源需求爆发与南非罢工影响；第3页共14页2024年二季度后，随着中国萤石产能释放（如内蒙古新增产能）及全球经济增速放缓，价格回落至450-500美元/吨区间未来价格走势取决于三大因素中国新能源产业需求增速、南非与蒙古出口稳定性、全球氟化工产品价格联动（如制冷剂R

32、锂电材料价格波动）

2.3主要国家/地区产业发展特点

2.

3.1中国全球供应链核心，政策驱动转型中国萤石产业具有“开采集中度低、加工技术分层、应用结构升级”三大特征2024年，全国萤石开采企业超2000家，但产能超5万吨的企业仅占15%，中小矿山占比达60%，存在资源浪费与环保隐患加工环节中，酸级萤石占比65%（用于氟化工），陶瓷级占25%，其余10%用于冶金与建材政策层面，“双碳”目标推动行业整合2023年《关于进一步加强萤石行业准入管理的通知》要求矿山开采回收率≥85%，环保投入占比不低于营收的3%；浙江、内蒙古等主产区推动“矿山+园区”一体化模式，提升产业集中度

2.

3.2非洲低成本供应基地，地缘风险上升南非是非洲最大萤石生产国，依托低开采成本（约200美元/吨）和高品位矿资源，长期主导国际出口市场2024年，南非政府出台《矿产与石油资源开发法》修订案，要求将萤石开采权向本地企业倾斜，可能导致外资矿山成本上升（如力拓旗下Mongsten Hill矿）蒙古则因中蒙合作深化，2024年对华出口量同比增长25%，但受电力短缺影响，2025年产能释放或受限

2.

3.3欧美高端需求主导，技术壁垒高第4页共14页欧美萤石产量低（2024年约120万吨），需求高度依赖进口（80%来自中国与南非），且对萤石精矿品质要求严苛（如电子级氟化氢原料需CaF₂≥

99.9%）欧洲企业通过技术优势占据产业链高端，例如德国Merck、美国Chemours主导全球电子级氟化氢市场，而中国企业因技术瓶颈，电子级萤石精矿仍依赖进口

2.4全球行业竞争格局与头部企业动态全球萤石行业竞争呈现“上游资源争夺激烈，下游技术壁垒高”的特点头部企业包括中国中化地质矿山总局（全国最大国营矿山）、多氟多（氟化工一体化企业，向下游延伸至新能源材料）、巨化股份（制冷剂龙头，萤石自给率60%）；南非Aqua Mine（私营矿山，出口占南非总量30%）、ExxaroResources（能源与矿产综合企业，萤石产能150万吨/年）；蒙古Erdenet Mining（国有矿业公司，2024年对华出口占比超60%）国际竞争焦点已从“资源开采”转向“产业链控制”——中国企业通过布局海外矿山（如天齐锂业参股阿根廷萤石矿）、下游材料企业（如多氟多建设六氟磷酸锂产能），逐步掌握全球氟化工定价权

三、中国萤石行业深度剖析产业链与区域发展中国作为全球萤石行业的“半壁江山”，其产业链各环节的发展质量直接影响全球供需平衡2024年，中国萤石产量占全球58%，消费量占全球35%，但在高端应用领域（如电子级萤石）仍存在“大而不强”的问题，需通过技术突破与产业升级实现转型

3.1中国萤石资源禀赋与开采现状

3.

1.1资源分布“北高南低，西多东少”第5页共14页中国萤石资源呈现明显的区域集中性华北区（内蒙古、山西）占全国储量45%，以高品位酸级萤石为主，是中国最大生产基地（2024年产量780万吨）；华东区（浙江、安徽）占全国储量25%，以陶瓷级与低品位矿为主，浙江浦江是传统产区；中南区（湖南、广东）占全国储量20%，高品位矿占比高，但开采历史长，资源枯竭问题突出；西北区（甘肃、青海）占全国储量10%，近年逐步开发，以低品位矿为主从资源质量看，中国萤石平均品位仅60%-70%，低于南非（75%-85%）和蒙古（85%以上），需通过选矿技术提升精矿品质

3.

1.2开采现状产能释放与环保压力并存2024年，中国萤石开采产能约2100万吨/年，实际产量1624万吨，产能利用率77%主要特点产能集中于中小矿山中小矿山（产能＜5万吨/年）占比60%，但安全事故率是大型矿山的3倍；环保政策收紧2024年全国关闭小型矿山156家，重点产区（内蒙古、浙江）要求矿山“边开采边复垦”，开采成本上升15%-20%；进口依赖度提升2024年进口萤石精矿（主要来自蒙古、南非）195万吨，同比增长8%，主要用于弥补国内高品位矿缺口

3.2中游加工环节产能、技术与竞争格局

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2.1加工产能酸级占主导，高端产品依赖进口中国萤石加工以酸级萤石精矿（CaF₂97%+）为主，产能约1200万吨/年，实际加工量约980万吨，主要用于氟化工；陶瓷级（CaF₂第6页共14页90%-95%）产能约300万吨/年，实际加工量约400万吨，用于陶瓷釉料与玻璃行业高端产品（电子级、光学级）仍依赖进口2024年电子级萤石精矿（CaF₂

99.9%+）进口量约30万吨，主要来自南非与蒙古，价格是普通酸级精矿的3-4倍国内企业如巨化股份、多氟多虽在技术研发，但纯度稳定性不足，难以满足半导体、新能源等高端领域需求

3.

2.2技术水平中低端成熟，高端突破中加工技术呈现“分层”特征低品位矿选矿技术成熟通过重选、浮选工艺，可将60%品位的原矿提升至97%酸级精矿，成本约200-250元/吨；高端选矿技术待突破电子级萤石精矿需去除硼、磷、硅等杂质，国内仅有浙江巨化、浙江中控等少数企业掌握核心工艺，成本高达500-600元/吨，且产能仅5万吨/年，远不能满足国内需求

3.3下游应用领域需求结构升级，新能源成新引擎

3.

3.1传统领域钢铁冶金与化工为主，占比稳定钢铁冶金作为造渣剂，2024年需求约320万吨，占总需求40%，受钢铁行业产能调控影响，需求增速维持在2%-3%；化工包括铝用氟化盐（冰晶石、氟化铝）、无机氟化物（氟化钠、氟化钾）等，2024年需求约280万吨，占总需求35%，其中铝用氟化盐占化工需求的60%（受电解铝产能影响）；建材陶瓷釉料、玻璃澄清剂等，2024年需求约120万吨，占总需求15%，需求增速放缓至1%左右

3.

3.2新兴领域新能源驱动需求爆发，占比快速提升2024年，新能源领域（锂电、PVDF、制冷剂）需求约80万吨，占总需求10%，但同比增长35%，成为拉动行业增长的核心动力第7页共14页锂电池六氟磷酸锂生产需萤石（1吨LiPF₆消耗3-4吨萤石），2024年国内锂电池需求约45万吨（占新能源需求56%），随着动力电池装机量增长（2024年超600GWh），需求将持续扩张；PVDF用于锂电隔膜涂层，1吨PVDF消耗

1.2-

1.5吨萤石，2024年国内PVDF需求约25万吨（占新能源需求31%），受新能源汽车出口增长驱动，2025年需求或突破40万吨；制冷剂低GWP制冷剂（如R

32、R1234yf）生产需萤石，2024年需求约10万吨（占新能源需求13%），欧洲“F-gas法规”推动低GWP替代，需求增速或达15%/年

3.4区域发展格局产业集群形成，区域协同待加强中国萤石产业呈现“三大集群”格局，区域发展差异显著内蒙古-新疆集群依托高品位萤石资源，以开采与酸级加工为主，产能占全国40%，但环保政策严格，未来或向“开采+深加工”一体化转型；浙江-安徽集群以陶瓷级与低品位加工为主，浙江浦江是“中国萤石之乡”，但资源枯竭问题突出，需向高端应用延伸（如电子级萤石）；湖南-广东集群高品位矿与精细加工结合，湖南柿竹园矿是国内最大富矿基地，广东企业则布局氟化物下游（如多氟多PVDF产能）区域协同不足是当前主要问题内蒙古、新疆的优质资源与长三角、珠三角的下游需求市场距离远，物流成本占比达15%-20%，制约产业效率提升

四、2025年萤石行业核心驱动因素与挑战2025年，萤石行业将处于“需求爆发期”与“转型攻坚期”的交汇点，驱动因素与挑战并存，需从供需两端协同应对第8页共14页

4.1驱动因素政策、技术与市场需求共振

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1.1政策支持双碳目标与产业升级导向国家战略层面《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出“推动萤石资源高效利用，发展高端氟材料”，将萤石列为“战略性矿产资源”；地方政策落地浙江、内蒙古等主产区出台“矿山整合+环保准入”政策，2025年计划淘汰落后产能100万吨，推动行业集中度提升至50%；新能源政策配套《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2025年新能源汽车渗透率达55%，直接拉动锂电池、PVDF对萤石的需求

4.

1.2技术创新氟化工与新能源融合加速萤石转化效率提升通过“萤石-氟化氢-六氟磷酸锂”全产业链技术突破，国内企业六氟磷酸锂生产成本已降至8万元/吨（2020年为15万元/吨），推动锂电企业扩大萤石采购；电子级萤石制备技术突破中科院过程工程研究所研发出“离子交换法+膜分离”工艺，可将萤石纯度从97%提升至

99.95%，成本降低30%，2025年有望实现量产；循环经济模式应用氟化物生产中“HF废气回收”技术成熟，2024年国内HF回收率达85%，减少萤石消耗约10%

4.

1.3市场需求新能源与半导体双轮驱动新能源需求持续高增预计2025年全球锂电池需求达

1.2TWh，带动萤石需求增长25%（约200万吨）；PVDF受储能与新能源汽车需求驱动，国内产能将达50万吨，对应萤石需求75万吨；第9页共14页半导体材料进口替代国内半导体行业加速发展，2025年晶圆产能将达5000万片/年，电子级氟化氢需求增长40%，带动电子级萤石精矿需求突破50万吨；传统需求稳中有升钢铁行业产能控制趋稳，化工与建材需求增速维持在2%-3%，预计2025年传统领域需求达720万吨

4.2面临挑战资源约束、环保压力与市场波动

4.

2.1资源约束优质矿枯竭与开采成本上升优质资源减少国内高品位萤石（CaF₂≥97%）储量仅8000万吨，按当前开采速度，10年内或面临枯竭；开采成本上升环保投入增加（矿山复垦、废水处理）使开采成本从2020年的200元/吨升至2024年的280元/吨，预计2025年达320元/吨；进口依赖度提升2024年进口萤石195万吨，占国内需求的25%，若蒙古、南非出口受限，国内供需缺口或达100万吨

4.

2.2环保压力“双碳”目标下的绿色转型碳排放约束萤石开采与加工属于高耗能行业（1吨萤石精矿能耗约

1.2吨标煤），2025年“碳达峰”目标下，行业需降低单位能耗20%，推动绿色矿山建设；环保标准升级《大气污染防治行动计划》要求粉尘排放浓度≤10mg/m³，部分中小矿山因设备落后面临关停风险，预计2025年将淘汰产能500万吨；水资源短缺浙江、内蒙古等主产区水资源紧张，矿山需建设污水处理系统，增加成本约50元/吨

4.

2.3市场波动价格与贸易风险加剧第10页共14页价格波动大2024年酸级萤石精矿价格波动区间达30%，2025年若新能源需求不及预期（如欧洲能源价格回落导致电动车需求下降），价格或下跌15%-20%；贸易壁垒增加欧盟出台《电池法规》要求锂电池全生命周期环保认证，间接增加萤石进口门槛；美国对萤石反倾销调查（2024年发起）或限制中国出口；下游竞争加剧国内氟化物企业（如多氟多、巨化股份）加速扩产，2025年酸级萤石需求或达1100万吨，供需紧平衡下价格易涨难跌

五、未来趋势预测与战略建议基于行业现状与驱动因素，2025年及以后，萤石行业将呈现“需求高端化、供给集中化、技术绿色化”的趋势，企业与政策需协同发力，实现可持续发展

5.1短期（1-3年）发展趋势需求端新能源与半导体驱动萤石需求年增速达15%-20%，2025年全球需求突破3000万吨，中国需求突破900万吨；价格走势酸级萤石精矿（CaF₂97%）价格中枢或维持在480-550美元/吨，电子级精矿因进口替代加速，价格或从当前5000元/吨降至4000元/吨；政策方向国家层面将出台《战略性矿产资源保护条例》，限制高品位萤石出口；地方层面推动“矿山-园区-企业”一体化，提升产业集中度至60%；技术突破电子级萤石制备技术实现量产，国内自给率从当前10%提升至30%，六氟磷酸锂成本降至6万元/吨，推动新能源材料降价第11页共14页

5.2中长期（3-5年）发展方向产业链整合头部企业通过“上游资源+中游加工+下游材料”一体化布局，控制全球50%以上产能，形成“中国萤石产业联盟”；技术路线升级推广“浮选-磁选-膜分离”联合工艺，萤石选矿回收率从当前80%提升至90%，单位能耗降低25%；应用领域拓展氟化物向高端化（OLED材料、半导体电子特气）、功能化（抗菌材料、储能电池）延伸，萤石在新能源、半导体领域需求占比超30%；国际合作深化中国企业通过投资海外矿山（如非洲、拉美）、技术输出（如与欧洲企业合作），建立全球供应链网络，提升定价权

5.3企业战略建议

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3.1上游开采企业资源整合与绿色转型中小矿山合并重组通过兼并收购形成大型矿业集团，2025年国内前10家矿山产能占比提升至60%，降低环保成本；绿色矿山建设采用“充填采矿法”提高资源回收率，配套光伏电站实现能源自给，2025年单位开采能耗降低20%；海外资源布局在南非、蒙古、阿根廷等国参股或建设矿山，2025年进口依赖度降至15%以下

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3.2中游加工企业技术升级与产品差异化高端产品研发重点突破电子级、光学级萤石精矿技术，2025年高端产品占比提升至20%，替代进口；产业链延伸向下游氟化氢、六氟磷酸锂延伸，实现“精矿-初级产品-终端材料”增值，毛利率从当前15%提升至30%；第12页共14页循环经济模式建设“萤石-氟化氢-氟化物-废弃物回收”闭环，资源综合利用率达95%以上

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3.3下游应用企业需求绑定与技术创新长期协议锁定资源与上游企业签订3-5年长单，确保原材料供应稳定，降低价格波动风险；技术替代研发开发低萤石消耗工艺（如PVDF采用“SO₂ClF法”替代“萤石法”），降低对萤石的依赖度；国际市场拓展通过海外建厂（如东南亚）规避贸易壁垒，出口新能源材料占比提升至20%

5.4行业可持续发展路径政策层面完善萤石资源战略储备制度，建立“开采-加工-回收”全生命周期管理体系，对高端技术研发给予税收优惠；企业层面树立“绿色发展”理念，将ESG（环境、社会、治理）指标纳入考核，推动行业从“资源依赖”向“创新驱动”转型；国际层面参与全球萤石行业标准制定（如欧盟REACH法规），推动建立国际萤石贸易协调机制，减少贸易摩擦

六、结论与展望萤石行业作为氟化工产业的基石，在全球能源转型与产业升级浪潮中，正迎来需求结构升级与技术创新的双重机遇2025年，中国作为全球核心供应与消费国，需通过资源整合、技术突破与产业链协同，破解“大而不强”的困境；全球层面，行业需应对资源约束、环保压力与市场波动，推动从“粗放开采”向“绿色、高端”转型尽管前路仍有挑战，但随着新能源、半导体等新兴需求的爆发式增长，以及政策对战略性矿产资源的重视，萤石行业有望在技术创新与产业升级中实现新跨越未来，谁能掌握高品位资源、突破高端技第13页共14页术、绑定下游需求，谁就能在全球竞争中占据先机，为中国氟化工产业乃至高端制造升级提供“绿色引擎”（全文约4800字）第14页共14页。