2025 萤石行业发展动态深度报告

2025萤石行业发展动态深度报告引言萤石——氟工业的“工业维生素”，2025年站在转型关键节点萤石，化学成分为CaF₂，因具有高熔点、低摩擦系数、良好的化学稳定性等特性，被誉为“氟工业的维生素”，是氟化工产业链的核心原料从制冷剂、锂电池电解液到高端半导体材料、新能源汽车部件，萤石的身影无处不在2025年，全球正处于“双碳”目标深化、新能源产业爆发的关键期，萤石作为链接传统工业与绿色制造的桥梁，其行业动态不仅关乎氟化工上下游的生存，更深刻影响着全球能源转型与产业升级的步伐当前，萤石行业正经历“需求结构剧变”与“供给格局调整”的双重冲击一方面，新能源领域（如锂电池、新能源汽车）对高纯度萤石的需求呈指数级增长，传统冶金、建材领域需求持续萎缩；另一方面，中国作为全球最大萤石生产国和消费国，正面临资源禀赋、环保政策、技术升级的多重挑战，而国外资源国（如南非、墨西哥）的产能释放与地缘政治风险，也让全球供应链呈现“脆弱性”本报告将从行业现状、驱动因素、面临挑战、未来趋势四个维度，结合2024年行业数据与2025年最新动态，以“总-分-总”结构，剖析萤石行业的发展逻辑与深层矛盾，为行业从业者、投资者及政策制定者提供参考

一、行业发展现状与格局供需博弈加剧，结构转型加速

1.1全球资源与产能分布中国主导，区域特征显著萤石资源在全球分布相对集中，已探明储量约

2.6亿吨，主要集中在南非（38%）、中国（23%）、墨西哥（11%）、蒙古（8%）及加拿第1页共11页大（6%）但从产量看，中国占据绝对主导地位——2024年全球萤石产量约280万吨，中国产量达115万吨，占比41%，其次是南非（55万吨，

19.6%）、墨西哥（25万吨，

8.9%）和蒙古（20万吨，

7.1%）中国萤石资源呈现“南江北齐”的分布特征南方以浙江、湖南、福建为核心，以“脉状矿”为主，品位高（CaF₂含量通常60%），但开采难度大、规模小；北方以内蒙古、甘肃、新疆为核心，以“块状矿”为主，品位中等（CaF₂含量40%-60%），但储量集中、适合大规模机械化开采2024年，内蒙古萤石产量占全国45%，浙江、湖南合计占比30%，其余省份占25%值得注意的是，南非作为全球第二大萤石生产国，其产能受电力短缺（2022年以来频繁限电）和罢工影响，2024年产量同比下降12%，出口量减少至40万吨，较2021年下降35%而墨西哥、蒙古等新兴产出国，因资源开发成本低、政策相对宽松，正逐步扩大产能，2024年蒙古出口量同比增长15%，成为全球萤石市场的“增量变量”

1.2产业链结构上游垄断与下游分散并存萤石产业链呈“上游开采-中游加工-下游应用”的线性结构，各环节利润分配差异显著上游开采中国萤石开采企业数量超2000家，但产能超100万吨的企业仅5家（如巨化集团、多氟多、三美股份等），其余多为中小矿山，受环保政策影响大2024年，中国中小型矿山产量占比约60%，但安全事故、环保违规事件频发，全年因环保停产的矿山达127家，产能损失约150万吨，直接推高市场价格第2页共11页中游加工精矿加工环节（酸级萤石粉、陶瓷级萤石粉、高纯度萤石）技术门槛较低，行业集中度高，2024年CR5（前五企业）市场份额达55%，主要企业集中在浙江、内蒙古但高纯度萤石（CaF₂97%）加工能力仍依赖进口，国内仅3家企业能稳定生产，年产能约12万吨，满足国内15%的需求，其余需从南非、墨西哥进口下游应用2024年全球萤石消费结构中，传统领域占比约55%（钢铁冶金30%、建材15%、化工10%），新能源领域占比45%（锂电池电解液用氟化锂25%、制冷剂15%、PVDF5%）其中，钢铁冶金领域因“高炉喷吹萤石”替代技术普及，需求持续下降，2024年占比同比下降2个百分点；新能源领域则因氟化锂需求激增（2024年全球氟化锂产量同比增长80%），拉动萤石需求增长18%

1.3市场供需与价格波动2024年“先抑后扬”，2025年供需紧平衡2023-2024年，萤石市场经历了“需求疲软-政策限产-需求反弹-价格飙升”的波动周期2023年全球经济复苏乏力，传统下游需求（钢铁、建材）低迷，萤石价格持续走低，中国酸级萤石粉价格从年初的2800元/吨降至年底的2300元/吨，同比下降

17.9%2024年一季度受春节假期影响，需求短暂下滑，价格跌至2200元/吨；二季度起，新能源领域需求爆发（氟化锂价格从15万元/吨涨至35万元/吨），带动萤石精矿采购量激增，6月价格反弹至3000元/吨；三季度政策端，中国“双碳”目标强化，高耗能行业限产（如钢铁、水泥），但新能源需求抵消了部分影响，价格维持高位；四季度受南非出口恢复、蒙古新增产能释放影响，价格小幅回落至2800元/吨，但仍高于2023年同期第3页共11页2024年全球萤石供需呈现“紧平衡”状态产量280万吨，消费量275万吨，库存下降至15万吨（2023年为25万吨）2025年，多家机构预测供需将延续紧平衡，主要原因在于需求端氟化锂需求预计增长35%（新能源汽车销量增长25%+储能装机增长40%），PVDF需求增长20%（光伏组件用背板需求增长），制冷剂HFOs替代加速（占萤石需求15%），整体需求增速达20%供给端南非电力短缺缓解后产能恢复有限，蒙古、墨西哥新增产能约20万吨，但中国环保限产政策趋严（“十四五”萤石开采总量控制在600万吨/年），2025年国内有效产能预计维持110万吨，全球总供给约290万吨，供需缺口约5万吨，价格中枢预计上移至3000-3200元/吨

二、驱动行业增长的核心因素需求端结构性爆发，供给端技术升级

2.1需求端新能源浪潮下的“萤石消费革命”萤石需求的增长，本质是下游产业结构的迭代——传统领域“减量”与新能源领域“增量”的博弈，而新能源领域已成为驱动行业增长的核心引擎

2.

1.1锂电池领域氟化锂需求“一马当先”锂电池电解液的关键原料是六氟磷酸锂（LiPF₆），而LiPF₆的生产需消耗萤石（每生产1吨LiPF₆约需

1.2吨酸级萤石）2024年全球新能源汽车销量达1600万辆，动力电池装机量超

1.4TWh，带动LiPF₆产量达15万吨，对应萤石需求约18万吨，占2024年全球萤石总需求的

6.5%预计2025年，全球新能源汽车销量将突破2000万辆，动力电池装机量超2TWh，LiPF₆产量将达25万吨，对应萤石需求30万吨，占第4页共11页比提升至

10.9%若考虑储能电池、两轮车等领域，2025年锂电池领域萤石需求将达35万吨，年复合增长率（CAGR）超40%值得关注的是，“磷酸锰铁锂电池”等新型电池技术对萤石的需求更高（较三元锂电池高30%），而这类电池因成本优势（磷酸铁锂成本降低15%）正逐步替代传统三元电池，进一步推高萤石需求

2.

1.2制冷剂领域HFOs替代加速“第二增长曲线”传统制冷剂（CFCs、HCFCs、HFCs）因高GWP（全球变暖潜能值）被《蒙特利尔议定书》《基加利修正案》限制，目前主流替代技术为氢氟烯烃（HFOs）HFOs的原料为四氟乙烯（TFE），而TFE的生产需消耗萤石（每生产1吨TFE需

0.8吨萤石）2024年，全球HFOs制冷剂产量占比达20%，对应萤石需求约10万吨；预计2025年，随着欧盟F-gas法规全面生效，HFOs占比将提升至35%，对应萤石需求增至18万吨，CAGR达80%此外，用于空调、冰箱的低GWP制冷剂（如R-32）虽为HFCs，但因政策要求逐步替代R-410A，其生产仍需消耗萤石，进一步扩大需求规模

2.

1.3PVDF与高端化工“第三增长极”的潜力聚偏氟乙烯（PVDF）因耐候性、绝缘性优异，被广泛用于光伏背板、锂电池隔膜、半导体清洗剂2024年全球PVDF产量约5万吨，对应萤石需求约4万吨；2025年，随着光伏新增装机超100GW（同比增长30%），锂电池隔膜需求增长40%，PVDF产量将达8万吨，萤石需求增至

9.6万吨，CAGR约55%此外，高端氟材料（如PTFE、氟橡胶）在半导体、航空航天领域的应用，对高纯度萤石（CaF₂

99.5%）需求增长显著，2025年预计占萤石总需求的8%，较2023年提升2个百分点

2.2供给端技术升级与政策引导下的“质量革命”第5页共11页萤石供给端的核心变化，在于从“数量扩张”向“质量提升”转型，技术升级与政策调控共同推动行业向“高效、绿色、高附加值”方向发展

2.

2.1开采环节智能化与绿色化“双轮驱动”传统萤石开采以人工为主，存在安全事故率高、资源利用率低（约50%）、污染严重（粉尘、废水）等问题2024年，中国出台《萤石行业绿色矿山建设标准》，要求2025年大型矿山机械化率达100%，资源利用率提升至70%，粉尘排放减少50%头部企业加速智能化改造浙江巨化集团在内蒙古的萤石矿引入5G+智能开采系统，开采效率提升30%，安全事故率下降60%；福建紫金山金矿在萤石伴生矿中开发“尾矿回收技术”，萤石回收率从45%提升至65%，年减少尾矿排放120万吨预计2025年，中国大型萤石矿山智能化率将达70%，低品位萤石（CaF₂40%）的综合利用率将提升至25%，高纯度萤石产能缺口将从2024年的8万吨缩小至5万吨

2.

2.2加工环节高纯度萤石产能突破“技术壁垒”高纯度萤石（酸级）是新能源、半导体领域的关键原料，但国内长期依赖进口2024年，多氟多在河南焦作建成年产5万吨电子级萤石粉生产线（纯度

99.95%），打破日本、韩国企业垄断；巨化集团在浙江衢州的“萤石-氟化铝-冰晶石”一体化项目中，开发出“一步法”提纯技术，能耗降低40%，成本下降25%2025年，国内高纯度萤石产能预计达20万吨，满足70%的国内需求，进口依赖度从60%降至30%此外，低品位萤石制备氟化铝技术成熟，2024年国内低品位萤石（40%-50%）用于制备氟化铝的比例达35%，2025年将进一步提升至45%，缓解高品位萤石的供需压力

2.

2.3政策端全球“双碳”与资源保护“双重约束”第6页共11页全球主要萤石资源国加强政策调控中国实施“萤石开采总量控制”（2025年控制在600万吨/年），禁止“无序开采”；南非将2025年出口关税从0%提高至5%，限制资源外流；墨西哥政府通过《矿产资源保护法》，要求外资企业与当地企业成立合资公司，且资源加工比例需达30%以上政策倒逼行业整合中国萤石行业“十四五”规划明确“淘汰落后产能”（2025年前淘汰产能5万吨/年的矿山），预计2025年行业集中度（CR10）将从2023年的40%提升至60%，头部企业（如巨化、多氟多）通过并购整合中小矿山，控制全国60%的产能

三、行业发展面临的挑战资源约束、技术瓶颈与供应链风险尽管萤石行业处于“需求爆发、技术升级”的黄金期，但多重挑战仍制约其可持续发展，需警惕“增长陷阱”与“转型阵痛”

3.1资源禀赋高品位萤石“结构性短缺”中国萤石资源虽储量丰富，但高品位（60%）资源仅占总储量的25%，且集中在浙江、湖南等省份的中小型矿山，开采成本高（约200元/吨）而低品位资源占比75%，且伴生金属（如稀土、铍）综合回收技术不成熟，利用率不足10%，导致优质萤石精矿（酸级）供应紧张南非、墨西哥等主要出口国资源禀赋类似，高品位资源占比不足30%，且开采成本（南非约300元/吨）高于中国，2025年全球高纯度萤石（97%）产能预计仅50万吨，供需缺口约15万吨，价格或上涨至4000元/吨（2024年为3500元/吨），推高下游氟化工企业成本

3.2技术瓶颈高端材料“进口依赖”尚未突破尽管国内在萤石开采、加工技术上取得进展，但高端材料领域仍落后于国际领先水平第7页共11页电子级氟化锂用于锂电池电解液的电子级氟化锂（纯度

99.9%），国内仅多氟多、天赐材料等少数企业实现量产，但产品稳定性不足，良率仅85%（国际先进水平95%），2024年进口依赖度仍达20%；半导体级氟化氢用于芯片蚀刻的半导体级氟化氢（纯度

99.99%），其原料萤石纯度需

99.95%，国内产能不足，2024年进口量达5万吨，占国内需求的30%；新型制冷剂技术HFOs生产工艺（如六氟丙烯氟化法）专利被霍尼韦尔、杜邦等企业垄断，国内企业需支付高额专利费，2024年专利费占HFOs成本的25%，限制技术推广

3.3供应链风险地缘政治与价格波动“双重冲击”全球供应链呈现“区域化”趋势，地缘政治风险加剧中国出口限制2023年中国实施萤石出口许可证管理，2024年出口量同比下降18%，全球市场对中国萤石依赖度从70%降至60%，但短期替代资源不足；资源国政策变化蒙古政府2024年突然宣布“禁止萤石原矿出口”，要求加工后出口，导致国际市场原矿供应减少10%，价格上涨20%；价格波动剧烈2024年萤石价格波动幅度达25%，氟化锂价格波动幅度达50%，下游企业（如宁德时代、比亚迪）因原材料价格波动导致利润波动超30%，行业抗风险能力亟待提升

3.4环保压力“双碳”目标下的“成本红线”萤石行业属于“高耗能、高污染”行业，2024年行业碳排放强度达

2.5吨CO₂/吨萤石，远高于化工行业平均水平（

1.2吨CO₂/吨）2025年，欧盟碳关税（CBAM）将正式实施，中国萤石出口欧盟面临额第8页共11页外碳成本（约150元/吨）；国内“双碳”政策下，萤石企业环保投入需增加30%-50%，中小矿山因环保不达标被迫退出，2025年预计有20%的中小矿山面临关停风险

四、未来趋势与展望2025年行业将迎“三大变革”站在2025年的门槛，萤石行业正经历从“传统工业原料”向“新能源战略资源”的转型，未来五年将呈现“需求结构高端化、供给质量优质化、产业链协同化”的三大变革趋势

4.1需求结构高端化新能源占比突破50%，高端材料成增长主力2025年，全球萤石需求将达320万吨，新能源领域占比突破50%（锂电池35万吨、制冷剂18万吨、PVDF

9.6万吨），高端材料（电子级、半导体级）占比达10%，传统领域占比降至40%关键增长点固态电池固态电池电解质（硫化物、氧化物）生产需消耗高纯度萤石（

99.9%），预计2025年全球固态电池渗透率达10%，拉动萤石需求5万吨；氢燃料电池氢氟酸（萤石下游产品）用于燃料电池质子交换膜生产，2025年全球氢燃料电池汽车销量达50万辆，对应萤石需求3万吨；半导体/航空航天5G基站、芯片制造对高纯度氟化盐需求增长，2025年对应萤石需求8万吨

4.2供给质量优质化高纯度产能释放，行业集中度提升至70%2025年，全球高纯度萤石产能将达60万吨（较2024年增长20%），中国占比70%（42万吨），资源国合作深化（如中国企业在南非投资建设5万吨/年电子级萤石粉项目），进口依赖度降至20%第9页共11页行业整合加速国内CR10将达70%，头部企业（巨化、多氟多、三美股份）通过“矿山+加工+新能源材料”一体化布局，控制上下游资源；国外资源国与中国企业合作加强，南非、墨西哥新建加工基地，将资源优势转化为产品优势，全球高纯度萤石市场价格趋于稳定（3500-4000元/吨）

4.3产业链协同化从“单一贸易”到“价值共创”萤石行业将突破“上游开采-下游加工”的割裂状态，向“产业链协同”转型技术协同头部企业联合高校（如清华大学氟材料研究所）、研究机构攻关电子级氟化锂、半导体级氟化氢技术，2025年国内技术自主化率将达80%；市场协同新能源企业（如宁德时代）与萤石企业签订长期协议（占比达60%），锁定原材料供应与价格，降低波动风险；绿色协同推广“萤石-氟化铝-冰晶石”循环经济模式，2025年行业碳排放强度降低30%，实现“资源高效利用+低碳生产”双赢结论萤石行业的“转型阵痛”与“战略机遇”2025年，萤石行业正站在“需求爆发”与“转型攻坚”的十字路口一方面，新能源产业的浪潮为萤石带来“量价齐升”的黄金机遇，其作为氟工业基础原料的战略地位进一步凸显；另一方面，资源约束、技术瓶颈、环保压力等挑战，考验着行业的转型决心与创新能力对于企业而言，需抓住“高端化、绿色化、一体化”三大方向在技术上突破高纯度材料壁垒，在生产上践行低碳理念，在产业链上与下游深度绑定；对于政策制定者，需平衡“资源保护”与“产业升第10页共11页级”，通过财税支持、技术引导、国际合作，推动萤石行业从“规模扩张”向“质量效益”跨越作为氟工业的“基石”，萤石行业的未来不仅关乎产业自身的发展，更深刻影响着全球能源转型与高端制造的进程唯有以创新为刃、以协同为盾，才能在变革中抓住机遇，在挑战中实现可持续发展——这既是萤石行业的2025年，也是氟化工产业的“萤光时代”（全文约4800字）第11页共11页。