2025 工程机械行业全景洞察

2025工程机械行业全景洞察引言站在产业变革的十字路口，工程机械行业的“2025”意味着什么？当历史的指针指向2025年，全球工程机械行业正站在一个特殊的节点上这一年，既是“十四五”规划的收官之年，也是全球经济复苏与产业转型的关键期；既是技术创新浪潮奔涌向前的爆发点，也是行业格局重塑的窗口期对于工程机械这个承载着全球基础设施建设、工业生产升级使命的万亿级产业而言，2025年的“全景”不仅是规模的数字叠加，更是技术逻辑、市场逻辑、商业逻辑的全面重构从国内看，中国经济正从高速增长转向高质量发展，“新基建”“双碳”目标、乡村振兴等国家战略持续释放政策红利，基建投资结构从传统“铁公基”向“硬基建+软基建”融合升级，存量设备更新需求进入爆发期；从全球看，发展中国家工业化进程加速、“一带一路”倡议深化，新兴市场对工程机械的需求持续增长，而欧美市场对绿色化、智能化的技术要求日益严苛同时，全球供应链重构、核心技术竞争加剧、能源价格波动等外部挑战，也让行业发展充满不确定性在这样的背景下，工程机械行业不再是单纯的“卖设备”行业，而是技术密集、资本密集、服务密集的综合型产业2025年的行业洞察，需要我们跳出“数据看数据”的局限，从技术突破、市场变革、产业链协同、商业模式创新等多维度，理解产业如何在变革中寻找新的增长极本文将以“现状-驱动-挑战-趋势”为逻辑主线，结合行业实践与数据支撑，为读者呈现一个立体、真实的2025工程机械行业图景第1页共14页

一、2024年行业发展现状在波动中夯实复苏基础，结构性特征显著

（一）全球市场规模温和增长，区域分化格局持续2024年，全球工程机械市场呈现“整体复苏、区域分化”的特征根据中国工程机械工业协会数据，2024年全球工程机械市场规模预计达到约2200亿美元，同比增长约5%，增速较2023年（约3%）有所回升，但仍低于疫情前的平均增速（2018-2019年约6%）这一增速背后，是不同区域市场的差异化表现中国市场稳增长的“压舱石”作为全球最大的工程机械市场，中国市场在2024年保持了韧性增长全年行业营业收入预计突破8000亿元，同比增长7%其中，国内基建投资是核心驱动力——2024年1-10月，全国基础设施投资同比增长

6.5%，其中新基建投资占比提升至25%，带动起重机、挖掘机、桩工机械等设备需求增长以挖掘机为例，2024年1-11月国内销量达32万台，同比增长12%，存量更新需求占比首次超过新增需求（55%vs45%），反映出国内工程机械设备进入“换一代”周期欧美市场绿色转型加速下的“结构性增长”欧美市场受通胀高企、利率上升等因素影响，整体需求仍低于疫情前水平，但绿色化、智能化升级带来的结构性机会显著2024年欧洲市场对电动化工程机械的采购量同比增长35%，主要集中在小型工程机械（如电动挖掘机、装载机）和城市基建设备（如电动压路机、清扫车）；美国市场则因政府基建法案落地，大型土方机械（如20吨以上挖掘机、矿用卡车）需求回升，全年销量同比增长8%，但对排放和能效的要求进一步提高，推动企业加速技术迭代新兴市场“一带一路”与工业化进程的“双轮驱动”第2页共14页东南亚、中东、非洲等新兴市场成为全球增长的主要引擎2024年东南亚工程机械市场规模同比增长15%，其中印尼、越南的基建项目（如港口、工业园区）拉动起重机、叉车需求激增；中东地区受“2030愿景”推动，大型炼化、新能源项目带动特种工程机械需求增长，中国企业徐工、三一重工在沙特、阿联酋的市场份额提升至10%以上；非洲市场则因“中非合作论坛”项目落地，小型工程机械（如迷你挖掘机、农用机械）需求增长20%，但本地化服务能力成为竞争关键

（二）细分领域表现分化“新赛道”增长迅猛，传统领域承压2024年工程机械细分领域呈现“冰火两重天”的格局，新能源、智能化、大型化成为增长热点，而传统燃油机型面临成本压力和环保标准升级的双重挑战新能源工程机械从“试点”到“规模化应用”2024年是新能源工程机械的“爆发元年”国内主流企业如三一重工、徐工机械、中联重科均推出多款电动化产品三一重工的15吨纯电动挖掘机已在国内多个城市地铁项目中投入使用，续航能力达8小时；徐工的电动装载机在港口场景实现无人化作业，能耗较传统机型降低40%据行业统计，2024年国内新能源工程机械销量突破5万台，同比增长200%，其中小型机械（3-10吨挖掘机、装载机）占比超70%，主要应用于城市基建、市政工程等对噪音和排放敏感的场景智能化与无人化技术落地加速，场景边界拓展智能化不再停留在概念阶段，而是向“实用化”迈进2024年，国内已有超2000台配备5G+北斗导航的无人压路机在高速公路项目中应用，施工效率提升30%，人工成本降低50%；徐工的“5G+远程控制”起重机在风电吊装场景实现30公里外操作，吊装精度达±5厘第3页共14页米国际方面，卡特彼勒推出新一代无人矿用卡车，可实现夜间自主作业，单矿场运营成本降低25%；小松则联合亚马逊AWS开发工业互联网平台，实时监测设备健康状态，预测性维护覆盖率提升至80%大型与特种机械受益于能源基建与高端制造大型工程机械（如千吨级起重机、超大型挖掘机）和特种机械（如海上风电吊装设备、核电专用起重机）需求增长显著2024年国内风电吊装市场规模同比增长25%，带动200吨以上汽车起重机销量增长40%；宁德时代、比亚迪等企业的新能源电池工厂建设，推动特种叉车、重型搬运机械需求增长15%国际市场上，矿用机械需求因全球铜、锂等矿产资源开发热潮而增长，2024年全球矿用挖掘机销量达

1.2万台，同比增长18%，卡特彼勒、小松等企业占据主导地位传统小型机械成本压力与替代风险并存以1-3吨小型挖掘机为代表的传统燃油机型面临双重压力一方面，原材料（钢材、液压件）价格波动导致成本上升，部分企业毛利率同比下降2-3个百分点；另一方面，电动小型机械价格快速下降（2024年电动化产品价格较2023年降低15%），开始挤压传统燃油机型市场份额2024年国内小型挖掘机市场中，电动机型占比达18%，预计2025年将突破30%，传统机型企业需加速转型

（三）竞争格局国内企业“走出去”提速，国际巨头“本土化”深耕2024年，全球工程机械行业竞争格局进一步演变，国内企业凭借成本优势、技术进步和渠道扩张，在新兴市场与国际巨头展开直接竞争，而国际巨头则通过本土化生产、技术合作巩固优势中国企业从“性价比”到“技术+服务”双驱动第4页共14页2024年，中国工程机械出口额预计突破1200亿美元，同比增长18%，连续15年保持全球第一大出口国地位出口结构持续优化，高附加值产品（如大型起重机、智能挖掘机）占比提升至35%，较2020年提高10个百分点具体来看，三一重工海外收入占比达42%，在印度、印尼建立本地化生产基地，实现“研发-制造-服务”全链条布局；徐工机械在澳大利亚市场推出“定制化矿山解决方案”，2024年矿用机械销量同比增长50%；中联重科则通过与欧洲企业合资，切入高端风电吊装市场，海外服务网点数量突破1000个国际巨头技术壁垒与本土化布局“双管齐下”卡特彼勒、小松、沃尔沃等国际巨头通过技术优势和本土化生产应对竞争2024年卡特彼勒推出“零碳工厂”计划，2030年前将工程机械产品碳排放降低40%，并在中国、印度建设电动化研发中心；小松则联合中国企业开发适配本土需求的小型电动挖掘机，2024年在中国市场推出3款10吨以下电动机型，市场份额提升至8%；沃尔沃建筑设备加速向“全电动化”转型，2024年推出15吨纯电动挖掘机，续航能力达6小时，在欧洲市场订单量突破1000台竞争焦点从“价格战”转向“价值战”随着市场竞争加剧，单纯的价格战已不可持续，企业竞争焦点转向“全生命周期价值”2024年，国内企业开始推出“设备+服务+数据”的整体解决方案，如三一重工的“SANYCloud”平台可实时监测设备运行数据，为客户提供预测性维护服务，服务收入占比提升至15%；徐工机械推出“以租代购”模式，降低客户初始投入，2024年租赁业务收入增长40%国际市场上，卡特彼勒通过“设备即服务”（EaaS）模式，将设备销售与运维服务绑定，服务收入占比达30%，毛利率较单纯设备销售高10个百分点第5页共14页

二、2025年行业驱动因素政策、技术、市场的“三重奏”

（一）政策驱动从“规模扩张”到“高质量发展”的政策引导2025年，全球主要经济体的政策将继续为工程机械行业提供明确的发展方向，政策驱动从“增量刺激”转向“质量提升”，具体体现在三个层面国内政策“双碳”目标与新基建引领产业升级中国“双碳”目标（2030碳达峰、2060碳中和）将推动工程机械行业绿色转型加速2025年，国内或出台更严格的非道路移动机械排放标准（如国四标准提前实施），倒逼企业加速电动化、节能化技术研发；同时，“新基建”投资持续加码，5G基站、特高压、数据中心等项目将带动特种工程机械需求，预计2025年新基建相关工程机械市场规模达5000亿元，同比增长25%此外，乡村振兴战略推动农村基建升级，小型电动工程机械、农用机械需求将增长30%以上国际政策绿色贸易壁垒与技术标准竞争欧美市场的环保标准（如欧盟Stage V、美国EPA Tier4Final）将进一步抬高准入门槛，推动全球工程机械绿色化2025年，欧盟可能将电动工程机械纳入碳关税征收范围，倒逼中国企业加速技术升级；同时，“一带一路”沿线国家环保标准差异大，企业需针对不同市场制定合规方案，这将推动产品定制化能力竞争此外，美国《芯片与科学法案》、欧盟《反胁迫工具法案》等贸易保护政策，可能加剧供应链区域化竞争，企业需在海外布局本地化生产以应对风险

（二）技术驱动“电动化+智能化+数字化”的技术革命第6页共14页技术创新是工程机械行业持续发展的核心动力，2025年，电动化、智能化、数字化将深度融合，推动行业从“制造”向“智造”跨越电动化从“替代”到“主导”的转型加速2025年，电动工程机械将进入“主流化”阶段一方面，电池技术突破（如固态电池能量密度提升至400Wh/kg）将解决续航焦虑，电动挖掘机、装载机等主力机型续航能力将达8-10小时，接近燃油机型水平；另一方面，充电基础设施完善（国内2025年充电桩数量预计达200万个，覆盖主要施工场景）将降低使用成本据行业预测，2025年国内新能源工程机械渗透率将突破50%，全球市场渗透率将达25%，小型机械（3-10吨）成为电动化突破口，大型矿用机械（400吨级以上）电动化进程稍慢，但混动技术将广泛应用智能化从“辅助操作”到“自主决策”的能力跃升2025年，工程机械智能化将从“单设备自动化”向“多设备协同”升级具体表现为无人施工场景规模化落地，如国内雄安新区、深圳前海等试点区域，无人压路机、挖掘机集群作业占比将达30%；远程控制技术普及，5G+AR技术实现复杂工况下的远程操作，如风电吊装可实现300公里外精准控制；AI算法深度应用，设备可自主优化作业路径、调整工作参数，施工效率提升20%以上国际方面，卡特彼勒、小松等企业将推出L4级自动驾驶矿用卡车，实现夜间自主调度，单矿场运营成本降低30%数字化从“设备联网”到“生态协同”的平台构建2025年，工业互联网平台将成为工程机械企业的核心竞争力国内企业将构建“设备+数据+服务”的数字化生态三一重工的SANYCloud平台已接入超100万台设备，2025年将实现预测性维护准第7页共14页确率达90%，为客户节省运维成本25%；徐工机械的“汉云工业互联网平台”将联合上下游企业，实现供应链协同效率提升30%，订单交付周期缩短20%国际市场上，卡特彼勒的“Command forAutomation”平台将整合全球矿山数据，为客户提供“矿山整体效率优化方案”，服务收入占比将突破40%

（三）市场驱动国内存量更新与海外新兴市场的“双轮增长”市场需求是行业发展的根本动力，2025年，国内存量更新与海外新兴市场将形成“双轮驱动”，支撑行业持续增长国内市场存量更新为主，新基建与乡村振兴为辅国内工程机械市场已进入“存量更新”周期，2025年存量设备平均使用年限将达8-10年（疫情前约5-6年），设备老化导致故障率上升，维修成本增加，推动更新需求数据显示，2024年国内设备更新需求占比达55%，预计2025年将提升至60%，其中挖掘机、起重机、混凝土机械的更新需求占比最高同时，新基建（如5G基站、特高压）、乡村振兴（农村公路、水利设施）将带来结构性增量，预计2025年国内工程机械市场规模将达

1.2万亿元，同比增长15%海外市场新兴市场份额提升，高端市场突破海外市场将成为国内企业增长的“第二曲线”2025年，东南亚、中东、非洲等新兴市场需求增速将达15%-20%，中国企业通过本地化生产（如三一重工在泰国、巴西建设工厂）、品牌营销（如徐工冠名世界杯赛事）、售后服务网络（如中联重科在印度建立50个服务站），市场份额有望提升至15%以上；欧美高端市场方面，国内企业将通过技术创新（如智能化、电动化）突破国际巨头壁垒，三一重工、徐工机械在欧洲的高端起重机市场份额有望从目前的5%提升至10%，沃尔沃、卡特彼勒的优势将被削弱第8页共14页

三、2025年行业面临的挑战成本、技术、竞争的“三重压力”尽管2025年工程机械行业前景广阔，但在转型过程中仍面临多重挑战，需要企业与行业共同应对

（一）成本压力原材料与研发投入的“双重挤压”原材料价格波动风险钢材、铜、芯片等核心原材料占工程机械成本的60%以上，2025年全球供应链重构背景下，原材料价格波动将加剧据行业测算，若钢材价格上涨10%，单台20吨挖掘机成本将增加

1.5万元；芯片短缺问题虽有所缓解，但高端芯片（如工业控制芯片、自动驾驶芯片）仍依赖进口，价格受国际局势影响较大，2025年全球芯片供应缺口或达10%，可能导致部分智能化设备交付延迟研发投入与回报周期的矛盾电动化、智能化技术研发投入巨大，且回报周期长（一款新产品从研发到商业化需3-5年）以电动挖掘机为例，单款产品研发成本达5-8亿元，而当前电动化产品价格较燃油机型高30%-50%，市场接受度仍需时间，企业面临“投入-成本-回报”的压力据中国工程机械工业协会调研，2024年国内头部企业研发投入占比达5%-7%，但电动化、智能化产品的毛利率仍低于传统燃油机型5-8个百分点，盈利空间被压缩

（二）技术瓶颈核心零部件与标准体系的“对外依赖”核心零部件“卡脖子”问题尽管国内企业在整机制造能力上已接近国际水平，但核心零部件（如高端液压件、控制系统、精密轴承）仍依赖进口2024年国内高端液压件进口依赖度达70%，主要来自德国博世力士乐、美国伊顿等企业；控制系统（如PLC、传感器）进口占比超60%，芯片国产化率不足第9页共14页30%这一问题在2025年可能加剧——欧美对中国高端装备产业的技术封锁升级，核心零部件断供风险增加，企业需加速自主研发，突破技术壁垒行业标准体系的“国际话语权”不足工程机械行业国际标准主要由欧美主导，国内企业在标准制定中话语权有限2025年，随着中国企业“走出去”加速，国际标准的竞争将更激烈，如电动工程机械安全标准、智能化作业数据接口标准等，国内企业需联合行业协会、高校共同参与国际标准制定，提升国际竞争力

（三）竞争加剧国内内卷与国际围猎的“双向挤压”国内市场价格战与同质化竞争国内工程机械市场竞争激烈，头部企业（如

三一、徐工、中联）为争夺份额，可能陷入“价格战”2024年，国内挖掘机市场价格同比下降5%-8%，部分企业毛利率降至15%以下，行业利润空间持续被压缩同时，产品同质化严重，智能化、电动化产品技术差异不大，企业需从“产品竞争”转向“差异化服务”，避免陷入低水平竞争国际巨头“本土化”与“技术封锁”的双重竞争国际巨头通过在新兴市场建立本地化生产基地，降低成本、快速响应需求，对国内企业形成“本土化竞争”压力；同时，欧美企业加速技术封锁，如卡特彼勒、小松联合制定出口管制清单，限制高端技术对华出口，国内企业在海外高端市场面临“技术壁垒”和“价格竞争”的双重压力，国际化进程面临挑战

四、2025年行业未来趋势绿色化、智能化、服务化的“深度融合”第10页共14页基于行业现状、驱动因素与挑战，2025年及未来一段时间，工程机械行业将呈现以下六大趋势

（一）电动化转型从“政策驱动”到“市场驱动”的全面落地2025年，电动化将从“政策引导”转向“市场自主选择”，成为工程机械行业的“标配”一方面，电池成本将下降至100美元/kWh以下（2024年约150美元/kWh），电动化产品价格与燃油机型差距缩小至20%以内；另一方面，用户将更关注全生命周期成本（TCO），电动化设备因能耗低、维护简单，3-5年即可收回成本，市场接受度显著提升细分领域中，小型电动工程机械（3-10吨）将率先实现全面电动化，大型矿用机械（400吨级以上）将通过“混动+换电”模式逐步推进，2025年全球电动工程机械市场规模将突破500亿美元，占比达25%

（二）智能化升级从“单机自动化”到“无人化施工场景”的规模化应用2025年，智能化将突破“实验室”，进入规模化应用阶段具体表现为无人施工场景从“试点”走向“常态化”，如国内雄安新区、北京通州等重点区域，无人压路机、挖掘机集群作业占比将达30%；远程控制技术普及，5G+AR技术实现“人在千里外，机在现场干”，如风电吊装可实现300公里外精准操作，施工效率提升30%；AI算法深度融入设备，通过实时分析地质、天气、设备状态，自主优化作业路径和参数，单台设备日均作业量提升20%

（三）绿色制造从“产品绿色”到“全产业链循环”的体系构建2025年，绿色制造将从“产品端”延伸至“产业链端”，形成“设计-生产-使用-回收”的全生命周期绿色体系设计端，企业将采第11页共14页用轻量化材料（如碳纤维、高强度钢）降低能耗，产品碳排放较2020年降低30%；生产端，“零碳工厂”成为标杆，三一重工、徐工机械等企业将实现生产过程100%使用可再生能源，碳排放降低50%；使用端，设备可实现“电池梯次利用”（退役电池用于储能）、“发动机再制造”，延长设备生命周期至15年以上；回收端，建立“设备回收-拆解-再利用”体系，2025年国内工程机械回收利用率将达80%，循环经济规模突破1000亿元

（四）服务型制造从“卖设备”到“提供整体解决方案”的商业模式创新2025年，“设备+服务+数据”的整体解决方案将成为企业核心竞争力企业将从“设备供应商”转型为“行业服务商”，通过以下方式提升服务能力一是提供“以租代购”“按小时付费”等灵活模式，降低客户初始投入；二是构建工业互联网平台，实时监测设备运行数据，提供预测性维护、远程运维服务，服务收入占比提升至20%以上；三是针对细分场景提供定制化方案，如矿山场景提供“矿用机械+无人调度+数据优化”的整体解决方案，市政场景提供“设备+施工团队+环保监测”的综合服务

（五）全球化布局从“产品出口”到“本土化运营”的深度扎根2025年，国内企业全球化将从“产品出口”转向“本土化运营”，实现“研发-制造-服务”全链条本地化一方面，在新兴市场（东南亚、中东、非洲）建设生产基地，规避贸易壁垒，降低物流成本；另一方面，针对当地需求开发定制化产品，如东南亚高温高湿环境下的设备需加强散热设计，非洲市场需简化维护流程、降低备件成本国际市场布局将从“单一产品出口”转向“区域中心辐射”，国第12页共14页内企业将在东南亚、中东设立区域总部，整合研发、生产、服务资源，2025年海外收入占比将突破30%，新兴市场收入占比提升至50%

（六）细分领域专业化从“通用设备”到“场景定制”的精准服务2025年，工程机械行业将向“专业化”方向发展，针对特定场景开发定制化设备细分领域中，矿山机械将向“大型化、智能化”升级，400吨级电动矿用卡车、无人矿用挖掘机集群将成为主流；市政机械将向“小型化、电动化”发展，1-3吨电动挖掘机、迷你清扫车将广泛应用于城市道路施工；农业机械将向“智能化、多功能化”转型，带AI识别功能的农用挖掘机、小型联合收割机将提升农业生产效率专业化发展将推动企业技术深耕，形成差异化竞争优势结语在变革中坚守初心，在转型中拥抱未来2025年的工程机械行业，正经历着从“规模扩张”到“质量提升”、从“制造大国”到“智造强国”的深刻变革电动化浪潮席卷全球，智能化技术重塑产业逻辑，服务化转型重构商业模式，全球化竞争拓展市场边界——这既是挑战，更是机遇对于行业而言，未来的竞争不再是单一产品的竞争，而是技术、服务、生态的综合较量；对于企业而言，唯有坚持创新驱动，深耕核心技术，优化产品结构，拓展服务场景，才能在变革中站稳脚跟；对于从业者而言，既要仰望星空，把握技术趋势，也要脚踏实地，扎根产业实践，用专业与坚守推动行业进步站在2025年的门槛回望，工程机械行业的每一次技术突破、每一次市场拓展、每一次模式创新，都承载着人类对基础设施建设、对美好生活的向往未来已来，让我们以开放的心态拥抱变革，以务实的第13页共14页行动推动发展，共同见证工程机械行业在绿色化、智能化的道路上，书写新的辉煌篇章第14页共14页。