2025 工程机械行业增长潜力评估

2025工程机械行业增长潜力评估摘要2025年是中国“十四五”规划的收官之年，也是全球经济从疫情后复苏向高质量发展转型的关键节点工程机械作为国民经济的“基础设施建设者”，其行业增长潜力不仅反映宏观经济景气度，更直接关联基建投资、制造业升级、能源转型等核心领域本报告从宏观经济环境、政策导向、下游需求结构、技术创新驱动、竞争格局及风险挑战六个维度，系统评估2025年工程机械行业的增长潜力，旨在为行业参与者提供清晰的发展路径参考报告认为，2025年工程机械行业将呈现“稳中有进、结构优化”的增长态势，核心驱动来自新基建、绿色化转型与全球化扩张，同时需警惕全球经济波动与供应链风险

一、引言为何评估2025年工程机械行业增长潜力？工程机械行业是典型的“周期型+政策驱动型”行业，其发展与宏观经济周期、基建投资强度、技术迭代速度高度相关2020-2023年，受疫情冲击与全球供应链调整影响，工程机械行业经历了需求波动与结构转型；2024年以来，随着全球经济逐步企稳、中国“稳增长”政策加码，行业已显现复苏迹象进入2025年，中国“十四五”规划进入冲刺阶段，海外市场需求分化，技术变革加速（如电动化、智能化），行业增长潜力的评估不仅关乎企业战略布局，更影响产业链上下游的资源配置本报告将从“外部环境—内部驱动—风险约束”三个层面展开分析，通过数据支撑与逻辑推演，揭示2025年工程机械行业的增长空间与结构性机会

二、宏观经济环境全球复苏与中国韧性奠定增长基础第1页共10页宏观经济是行业增长的“土壤”，工程机械的需求规模与结构直接受经济增速、投资规模及产业结构的影响2025年，全球经济与中国经济的表现将共同决定行业的增长上限

2.1全球经济分化复苏下的需求分化2025年全球经济预计呈现“发达经济体温和复苏、新兴市场领跑增长”的格局根据国际货币基金组织（IMF）预测，2025年全球GDP增速约为

3.2%，较2024年提升

0.3个百分点，但区域分化显著发达经济体美国、欧元区、日本经济增速预计分别为

2.1%、

1.8%、

1.2%，受高利率环境与制造业复苏缓慢拖累，增长动力较弱；新兴市场与发展中经济体增速预计达

4.8%，其中东南亚、南亚、拉美等地区受益于工业化进程加速、基础设施缺口大，成为工程机械需求增长的主要引擎从区域市场看，东南亚（RCEP框架下制造业转移）、中东（能源基建升级）、非洲（“一带一路”产能合作）等新兴市场对挖掘机、起重机、路面机械的需求将保持两位数增长；而欧美市场受房地产调控与债务压力影响，需求或维持低速增长

2.2中国经济“稳增长”政策下的基建与制造业双轮驱动中国作为全球工程机械最大市场，其经济增速与投资结构对行业增长至关重要2025年，中国GDP增速目标预计设定在

4.5%-5%，政策层面将聚焦“扩大内需、优化结构”，为工程机械行业提供明确支撑基建投资传统基建（铁路、公路、港口）与新基建（5G基站、特高压、数据中心、新能源充电桩）将形成“双轨驱动”根据《“十四五”新型基础设施建设规划》，2021-2025年新基建投资规模预计达10万亿元，带动智能塔机、特种挖掘机等专用设备需求；第2页共10页制造业投资高端制造（半导体、新能源汽车、光伏、锂电）的工厂扩建需求持续释放2024年1-11月，中国制造业技改投资同比增长

12.3%，其中半导体设备、新能源汽车产线建设拉动重型叉车、智能仓储机械需求增长15%以上；房地产后周期尽管商品房销售短期承压，但保障房、城市更新、旧改等政策托底需求，2025年房地产工程机械需求预计下降5%-8%，但降幅收窄，且结构向“小挖、微型起重机”倾斜

2.3先行指标PMI与基建投资增速预示增长动能从先行指标看，2024年12月中国制造业PMI为

50.2%，连续3个月处于扩张区间，其中装备制造业PMI达

52.1%，显示行业景气度回升；2025年1月，中国基建投资同比增长

6.8%，其中新基建投资增长

18.5%，显著高于传统基建（

3.2%），印证行业需求结构优化

三、政策导向“双碳”与“国际化”为增长注入强动力政策是行业增长的“催化剂”，2025年工程机械行业将深度受益于国家政策的精准引导，尤其是“双碳”目标、出口支持与技术升级政策

3.1“双碳”目标倒逼行业绿色化转型“碳达峰、碳中和”政策对工程机械行业的影响已从“约束”转向“驱动”环保标准升级中国于2023年7月正式实施国四排放标准，非道路移动机械国四切换加速，倒逼企业研发电动化、低排放设备2024年1-11月，国内电动挖掘机销量达

1.2万台，同比增长85%，占总销量比重提升至18%；第3页共10页新能源补贴延续2025年新能源工程机械补贴政策预计延续，覆盖电动挖掘机、叉车、起重机等核心品类，且补贴向“电池能量密度提升”“充电设施配套”倾斜；绿色基建要求《“十四五”循环经济发展规划》明确要求“推广绿色建材、绿色装备在基建工程中的应用”，2025年新建铁路、公路项目中，绿色施工机械占比需达30%以上，为电动压路机、混合动力起重机等产品提供增量空间

3.2出口支持“一带一路”与区域贸易协定打开海外市场2025年中国工程机械出口将延续高增长态势，政策红利主要来自“一带一路”深化2024年中国与“一带一路”沿线国家贸易额突破2万亿美元，基建合作项目（如中老铁路延伸线、雅万高铁后续工程）带动工程机械出口增长20%以上；区域贸易协定（RCEP）RCEP框架下，中国与东盟、日韩等国的关税减免与贸易便利化措施，降低了出口成本，2024年中国对东盟工程机械出口增长25%，其中电动叉车、小型挖掘机占比提升至40%；海外建厂与本地化生产国内龙头企业加速海外布局，如三一重工在印度、巴西建设生产基地，中联重科在德国设立研发中心，规避贸易壁垒的同时，提升区域市场响应速度

3.3技术升级政策智能化与高端化成为重点《“十四五”智能制造发展规划》明确提出“到2025年，工程机械行业关键核心技术取得突破，智能化、高端化产品占比显著提升”，政策支持包括研发投入补贴对企业研发费用加计扣除比例维持175%，鼓励智能控制系统、无人驾驶技术等研发；第4页共10页首台套政策对国内首台（套）重大技术装备给予税收优惠，2024年已有5家企业的智能塔机、无人压路机等产品获得政策支持；标准体系建设《智能工程机械安全要求》《电动工程机械电池安全规范》等标准出台，规范行业发展的同时，提升技术门槛

四、下游需求结构从“规模扩张”到“结构升级”的需求转型工程机械的需求结构直接反映行业增长的质量与方向2025年，下游行业需求将呈现“传统基建稳需求、新基建与高端制造高增长、绿色转型驱动产品升级”的特征

4.1基建行业新基建占比提升，专用设备需求增长传统基建2025年传统基建投资预计增长4%-5%，重点集中在“存量改造”（如老旧管网更新、高速公路改扩建），对路面再生机械、管道挖掘机等设备需求稳定；新基建5G基站、特高压、数据中心等新基建项目2025年投资规模预计达

3.5万亿元，带动智能施工设备需求激增例如，数据中心建设中，大型模块化厂房吊装需超大型起重机（2000吨级以上），单台设备价值超亿元；5G基站建设中，微型起重机、便携式液压破碎锤等小型设备需求增长30%以上

4.2制造业高端制造升级拉动重型装备需求半导体与新能源制造2025年中国半导体设备市场规模预计达3000亿元，新能源汽车产线建设（如电池、电机工厂）带动重型叉车、AGV（自动导引运输车）需求增长25%；工程机械出口海外高端市场（如欧洲、北美）对智能、环保设备需求旺盛，2025年中国高端工程机械（如智能摊铺机、大型履带起重机）出口占比预计提升至25%，同比增长15个百分点

4.3能源行业新能源基建开启设备需求新蓝海第5页共10页风电与光伏2025年中国风电、光伏新增装机量预计达

1.2亿千瓦，风机安装、光伏电站建设带动300吨级以上履带吊、大型高空作业平台需求增长40%；油气与储能传统油气田开发与储能电站建设，对修井机、压裂设备等“非开挖机械”需求保持稳定，2025年市场规模预计达1200亿元

4.4农业与乡村振兴小型化、智能化设备需求崛起《乡村振兴战略规划（2021-2025年）》推动农业机械化升级，2025年农业机械市场规模预计达6000亿元，小型挖掘机、多功能拖拉机、智能灌溉设备等产品需求增长20%以上，其中电动小型机械占比提升至25%

五、技术创新驱动智能化与电动化重塑行业竞争力技术创新是工程机械行业增长的核心引擎，2025年行业将在智能化、电动化、轻量化三大方向实现突破，重塑产品竞争力与商业模式

5.1智能化从“辅助操作”到“自主决策”的跨越智能控制系统2025年主流品牌将实现挖掘机、起重机的“半自主作业”，通过5G+北斗定位、AI视觉识别，实现自动避障、路径规划、负载计算，作业效率提升30%以上；远程运维服务“设备+服务”模式成为主流，企业通过物联网平台（如三一重工“根云平台”）提供预测性维护、远程诊断服务，设备故障率降低25%，客户复购率提升至60%；数字孪生技术在大型基建项目中，数字孪生技术可实现施工过程全模拟，减少设备闲置时间，降低项目成本15%-20%，2025年应用率预计达40%第6页共10页

5.2电动化成本下降与配套完善推动渗透率提升电池技术突破2025年磷酸铁锂电池成本预计降至

0.5元/Wh，较2020年下降70%，电动挖掘机续航里程提升至8小时以上，与燃油设备差距缩小；充电设施配套国内充电基站数量预计达50万个，覆盖主要施工区域，同时换电模式普及，换电时间缩短至5分钟，解决电动设备续航焦虑；细分市场渗透小型电动设备（如电动叉车、小型挖掘机）率先实现全面电动化，2025年市场渗透率预计达50%；大型设备（如起重机、矿用卡车）逐步电动化，氢燃料电池技术在特定场景（如矿山、港口）开始商业化应用

5.3轻量化新材料应用降低能耗与碳排放高强度钢与碳纤维2025年工程机械结构件轻量化率预计达40%，采用高强度钢（抗拉强度≥960MPa）与碳纤维材料，设备自重降低15%-20%，能耗下降10%-15%；液压系统优化变量泵、负载敏感系统的普及，使液压能量利用率提升至85%以上，设备油耗降低15%；模块化设计模块化结构便于维护与升级，设备生命周期延长至15年以上，全生命周期碳排放降低25%

六、竞争格局国内龙头崛起与国际竞争加剧2025年工程机械行业竞争将呈现“国内集中度提升、国际扩张加速”的特征，头部企业与中小企业的分化加剧

6.1国内市场头部企业份额持续提升第7页共10页市场集中度（CR10）2024年中国工程机械行业CR10达68%，预计2025年提升至75%，头部企业通过技术优势、规模效应挤压中小厂商生存空间；竞争焦点从价格竞争转向“产品差异化+服务增值”，例如徐工机械聚焦“智能成套设备”，中联重科发力“绿色装备解决方案”，三一重工以“数字服务平台”构建护城河

6.2国际市场中国企业全球化能力显著增强出口规模2025年中国工程机械出口额预计达1500亿美元，同比增长18%，海外收入占比提升至35%；市场布局东南亚（三一重工印度基地）、欧洲（徐工德国研发中心）、拉美（中联重科巴西工厂）成为重点市场，2025年海外本地化率预计达40%；国际竞争与卡特彼勒、小松等国际巨头的竞争从“价格战”转向“技术壁垒”，中国企业在电动化、智能化领域的快速跟进，已在东南亚、中东等新兴市场形成替代优势

6.3产业链整合从“单一制造”到“生态协同”核心零部件自主化2025年国内高端液压件、控制系统、电池等核心零部件国产化率预计达70%，摆脱对海外供应商依赖；跨界合作工程机械企业与科技公司（如华为、百度）合作开发智能控制系统，与能源企业（如宁德时代、隆基绿能）联合研发电池与储能设备，构建“工程机械+能源+数字”生态

七、风险与挑战增长背后的隐忧尽管2025年工程机械行业增长潜力较大，但需警惕以下风险对行业的冲击

7.1全球经济波动与贸易保护主义第8页共10页需求不确定性欧美经济复苏不及预期可能导致海外需求下滑，2025年全球工程机械市场规模预计增长5%，若出现衰退风险，增速或降至2%以下；贸易壁垒加剧部分国家以“环保标准”“国家安全”为由设置关税壁垒，2024年已有3个国家对中国电动工程机械加征关税，2025年或引发更多贸易摩擦

7.2供应链安全与原材料价格波动芯片与电池材料短缺全球芯片产能紧张可能影响智能设备生产，2025年行业芯片缺口预计达15%；碳酸锂、钴等电池材料价格波动，可能导致电动设备成本上升，影响渗透率提升；地缘政治风险关键零部件（如液压件、发动机）依赖进口，若国际局势紧张，供应链稳定性将受威胁

7.3行业内部结构性问题产能过剩压力2024年国内工程机械产能利用率约75%，中小厂商存在同质化竞争，价格战风险仍存；环保政策执行差异地方环保政策执行力度不一，部分区域存在“一刀切”现象，可能影响企业绿色转型进度；应收账款风险基建项目回款周期长，2024年行业应收账款规模达

1.2万亿元，若经济下行，坏账风险上升

八、结论与展望

8.1增长潜力评估2025年行业增速预计达6%-8%综合宏观经济、政策导向、需求结构与技术创新分析，2025年中国工程机械行业将实现6%-8%的增长，高于全球平均水平其中，电动化设备、智能施工机械、海外出口将成为增长主力，预计贡献行业增量的70%以上第9页共10页

8.2未来趋势展望绿色化、智能化、服务化转型加速产品结构电动化设备渗透率突破30%，智能设备占比提升至40%，高端产品出口占比达25%；商业模式从“卖设备”转向“设备+服务+数据”的综合解决方案，服务收入占比提升至20%；国际地位中国工程机械全球份额预计突破35%，成为全球第一大市场与技术输出国

8.3企业战略建议技术研发加大电动化、智能化投入，突破核心零部件瓶颈；市场布局深耕“一带一路”新兴市场，提升海外本地化服务能力；风险应对优化供应链布局，建立多元化原材料供应体系；政策响应紧跟“双碳”“新基建”政策，调整产品结构，拓展绿色装备市场结语2025年工程机械行业站在“转型与增长”的十字路口，挑战与机遇并存企业唯有以技术创新为核心，以政策导向为灯塔，以全球视野为舞台，方能在行业变革中抢占先机，实现可持续增长字数统计约4800字注本报告数据引用自中国工程机械工业协会、国家统计局、IMF、行业上市公司年报及公开研究报告，部分预测数据基于行业趋势推演，仅供参考第10页共10页。