2025 工程机械行业需求趋势研判

2025工程机械行业需求趋势研判引言行业基石与趋势价值——为什么2025年的工程机械需求值得深度研判？工程机械行业作为国民经济的“压舱石”，其发展水平直接反映一个国家的工业化进程与基础设施建设能力从高铁桥梁的跨江越海，到风电光伏电站的拔地而起；从城市地铁的穿梭运行，到矿山工地的智能装卸——工程机械不仅是“基建狂魔”的核心工具，更是制造业升级、能源转型、区域协调发展的重要推手站在2025年的时间节点回望，过去五年全球经济经历了疫情冲击、地缘冲突、能源革命的多重考验，工程机械行业也面临需求波动、技术迭代、竞争加剧的复杂局面而2025年，既是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”布局的关键筹备期；既是国内“双碳”目标向纵深推进的攻坚期，也是全球经济复苏动能与产业格局重构的转型期在此背景下，研判工程机械行业的需求趋势，不仅是企业制定战略的前提，更是理解中国经济结构调整、全球产业竞争逻辑的重要窗口本文将从政策驱动、技术变革、市场结构、区域分化、产业链协同五个维度，以“宏观-中观-微观”递进逻辑，结合行业实践与数据支撑，系统剖析2025年工程机械行业需求的核心特征与演变方向，为行业参与者提供兼具前瞻性与实操性的趋势洞察

一、政策驱动“双碳”与“新基建”双轮驱动，重塑需求底层逻辑第1页共14页政策是工程机械行业需求的“指挥棒”，其导向直接决定市场的需求结构与增长动能2025年，国内外政策环境将呈现“国内深化转型、国际协同推进”的特征，为行业需求注入新的确定性

1.1国内政策从“规模扩张”到“质量提升”，绿色化与新基建成核心抓手

1.

1.1“双碳”目标下的排放标准升级倒逼设备电动化与能效提升2025年，国内非道路移动机械国四排放标准将全面实施，这一政策对工程机械需求的影响将从“约束”转向“驱动”一方面，国四标准对氮氧化物、颗粒物的排放限值较国三标准提升40%-60%，传统燃油设备面临技术升级压力，部分老旧设备将提前淘汰；另一方面，政策通过补贴（如新能源设备购置补贴）、税收优惠（如电动设备免购置税）等方式，加速市场对电动化、智能化设备的替代从数据看，2024年国内新能源工程机械销量已突破10万台，同比增长超80%，其中电动挖掘机占比达15%，预计2025年这一比例将提升至25%以上以三一重工为例，其2024年推出的纯电动20吨级挖掘机已实现批量交付，在雄安新区、粤港澳大湾区的基建项目中，电动设备的应用占比已达30%政策倒逼下，不仅头部企业加速电动化布局，中小厂商也将被迫跟进技术升级，否则将面临市场淘汰风险

1.

1.2新基建与区域战略打开结构性需求空间2025年，国内新基建投资将持续发力，聚焦5G基站、特高压、城际高铁、充电桩、数据中心等领域这些领域的工程特点是“小型化、分散化、智能化”，对工程机械的需求呈现“微型化、多品种、高可靠性”特征例如，5G基站建设需要大量小型起重机（10-25吨第2页共14页级）、滑移装载机进行高空作业与场地清理；充电桩建设则依赖电动挖掘机、破碎锤等设备进行地下管线铺设此外，区域协调发展战略（如京津冀协同发展、长三角一体化、成渝双城经济圈）将推动“城市群基建”需求2024年，国内城市群基建投资占比已达65%，预计2025年这一比例将突破70%与传统“重资产、大规模”的基建项目不同，城市群基建更注重“精细化施工”，对小型压实机械（如小型压路机、平板夯）、智能摊铺机（如带自动找平功能的沥青摊铺机）需求旺盛例如，在长三角一体化的“轨道上的城市群”建设中，隧道施工、城市管廊建设将带动微型盾构机、非开挖设备需求增长30%以上

1.

1.3乡村振兴与“补短板”下沉市场释放长尾需求乡村振兴战略将推动农村基建进入“提质阶段”，从“通路”向“强基”延伸，重点覆盖农村道路硬化、水利设施改造、农业机械配套等领域这类需求的特点是“分散化、小批量、低成本”，但市场基数庞大——据农业农村部数据，2025年农村基础设施投资将达

1.2万亿元，同比增长15%具体到工程机械，小型设备（如1-6吨级挖掘机、1-3吨级装载机）将成为需求主力，主要用于农村道路修建、宅基地改造、小型水利工程例如，徐工机械2024年推出的“乡村振兴专项机型”（带防滑履带、低油耗的微型挖掘机）在山东、河南等地的订单量已突破5000台，单台售价约15万元，符合农村市场的价格敏感度此外，农村对设备的“服务半径”要求高，需要企业建立本地化服务网络，这将倒逼行业从“卖设备”向“卖服务”转型

1.2国际政策区域合作与贸易壁垒并存，绿色标准成竞争新焦点第3页共14页

1.

2.1“一带一路”深化新兴市场需求爆发，政策协同加速2025年，“一带一路”倡议进入“高质量发展”阶段，东南亚、南亚、中东等新兴市场的基建需求将持续释放据世界银行预测，2025年东南亚基建投资缺口达

2.5万亿美元，其中工程机械需求占比超60%，主要集中在交通（港口、铁路）、能源（光伏、油气）、城市配套（供水、垃圾处理）等领域政策层面，中国与东盟、中东等国家签署的“绿色基建合作备忘录”将推动电动化、智能化设备出口例如，在中老铁路建设中，中国企业已批量使用电动挖掘机替代传统燃油设备，其碳排放降低40%，符合老挝“碳中和”目标；在沙特NEOM未来城项目中，中国工程机械企业通过本地化组装（如三一重工在沙特建立KD工厂），可享受关税减免，2024年其在中东地区的电动起重机销量同比增长120%

1.

2.2欧美市场环保标准升级，倒逼技术领先者优势扩大欧美市场对工程机械的环保标准长期处于全球领先地位，2025年将进一步收紧欧盟“碳边境调节机制”（CBAM）对工程机械的碳关税政策将正式实施，要求进口设备提供碳足迹报告；美国“通胀削减法案”（IRA）则对本土生产的新能源工程机械提供高额补贴这将加速欧美市场对电动化、低能耗设备的采购，而技术领先的中国企业有望凭借“全产业链优势”（如电池成本低于国际对手20%）抢占份额以欧洲市场为例，2024年中国电动挖掘机在欧洲的市占率已达8%，主要客户为德国、法国的中小型建筑企业预计2025年，随着国四标准与欧五标准的同步实施，这一比例将突破15%，但竞争也将更激烈——卡特彼勒、沃尔沃等国际巨头已加速推出电动化产品线，与中国企业在技术、品牌、服务端展开直接对抗

二、技术变革智能化与绿色化融合，重构设备价值链条第4页共14页技术是工程机械行业升级的核心动力，2025年，智能化与绿色化的深度融合将推动设备从“工具”向“智能终端”转型，重构行业的价值创造逻辑

2.1电动化从“替代”到“主导”，全产业链突破成关键

2.

1.1电池技术成熟成本下降与续航提升驱动普及2025年，工程机械电动化将突破“成本瓶颈”一方面，锂电池能量密度较2020年提升50%，续航里程从现在的8小时提升至12小时以上，满足中小型工程机械（如挖掘机、装载机）的作业需求；另一方面，电池成本较2020年下降60%，电动设备与传统燃油设备的“购置成本差”将从现在的30%缩小至10%以内例如，三一重工2024年推出的37吨级电动挖掘机，采用磷酸铁锂电池，续航8小时，售价约80万元，而同级别燃油挖掘机售价约90万元，在年作业时间超2000小时的场景下，电动设备的全生命周期成本（TCO）将降低25%随着宁德时代、比亚迪等企业在工程机械专用电池领域的技术突破（如“换电模式”可实现10分钟快速换电），电动化设备的“使用便利性”将大幅提升

2.

1.2混合动力技术过渡阶段的“性价比之选”对于大型设备（如起重机、矿用挖掘机），纯电动技术短期内仍受限于电池容量与充电效率，混合动力技术将成为过渡选择2025年，“混动+液压”技术将成熟，通过“发动机-电机双动力源”协同，可降低20%-30%的油耗，同时减少碳排放以徐工机械的2000吨级全地面起重机为例，其混动版本采用“柴油发动机+电机”双动力系统，在吊装作业时电机辅助驱动，油耗降低25%，碳排放减少30%，售价较纯电动版本低15%，更适合大型基建项第5页共14页目（如风电、核电吊装）据徐工技术部门预测，2025年国内大型工程机械混动版本的渗透率将达35%，成为电动化转型的“中间力量”

2.2智能化从“辅助操作”到“自主决策”，数据驱动效率革命

2.

2.1自动驾驶与远程控制破解“安全”与“效率”痛点2025年，工程机械的“无人化”将从“试点”走向“规模化应用”一方面，5G+北斗导航技术的成熟，使设备可实现“高精度定位”（误差5cm），配合激光雷达、视觉识别等传感器，可自主完成“土方作业、道路清扫、物料搬运”等标准化任务；另一方面，远程控制技术的突破（如5G+AR眼镜），使操作员可在数百公里外操控设备，解决高危环境（如矿山、隧道）的安全问题在山西的某个露天煤矿，2024年已投入50台无人驾驶电动挖掘机，通过“5G+边缘计算”技术，每台设备的作业效率提升15%，人力成本降低40%，事故率下降80%预计2025年，国内矿山、港口等封闭场景的无人化设备渗透率将达20%，大型基建项目中也将有10%的设备实现远程操控

2.

2.2物联网与大数据重构“服务-运营”模式2025年，“设备联网率”将成为行业标配，90%以上的新机将搭载物联网模块，实时采集“油耗、作业时长、故障预警”等数据通过大数据分析，企业可实现“预测性维护”（提前15天预警故障）、“作业优化”（根据地形自动调整参数）、“客户画像”（分析不同客户的作业习惯，定制服务方案）例如，中联重科的“智能服务平台”已接入超10万台设备，通过AI算法优化维护周期，使设备故障率下降25%，客户满意度提升18%未来，数据服务将成为工程机械企业的“第二增长曲线”——预计第6页共14页2025年，服务收入占企业总营收的比例将从现在的15%提升至25%，“卖设备+卖数据服务”将成为主流商业模式

2.3轻量化材料革命与结构优化，提升“能效”与“机动性”轻量化是工程机械节能降耗的重要路径，2025年，“高强度钢+碳纤维”材料的普及将推动设备自重下降15%-20%例如，徐工机械2024年推出的55吨级汽车起重机，采用高强度钢与碳纤维复合材料，自重从62吨降至52吨，油耗降低15%，吊装效率提升10%在矿山机械领域，北方重工的“碳纤维矿用卡车”已完成测试，自重较传统钢制卡车下降30%，可多运输10吨物料，年节省燃油成本超10万元随着材料成本的下降（碳纤维价格较2020年下降40%），轻量化技术将在中小型设备中快速普及，成为2025年行业技术竞争的新焦点

三、市场需求结构从“单一设备”到“场景化解决方案”，客户需求深度分化2025年，工程机械市场需求将呈现“总量趋稳、结构优化”的特征，不同细分领域、不同客户群体的需求分化加剧，倒逼企业从“卖单一设备”转向“提供场景化解决方案”

3.1细分领域传统基建需求趋缓，新兴领域释放增量

3.

1.1基建工程从“规模驱动”到“存量更新”传统基建（公路、铁路、港口）需求将进入“平台期”，2025年国内基建投资增速预计从2024年的8%降至5%，但“存量更新”需求将占比提升例如，国内高速公路养护市场规模将达5000亿元，对“路面再生设备”（如沥青路面热再生机组）、“桥梁检测车”需求增长20%以上；老旧城市管网改造（如供水、燃气管道）将带动“非开挖设备”（如水平定向钻机）需求增长15%第7页共14页

3.

1.2制造业升级新能源赛道打开“新蓝海”2025年，新能源制造业（光伏、风电、储能、新能源汽车）的快速发展将成为工程机械需求的“新引擎”以光伏电站建设为例，2024年国内光伏装机量达1000GW，每GW光伏电站建设需挖掘机（20-30吨级）500台、起重机（50-100吨级）300台，带动相关设备需求增长30%；风电吊装则需要大型履带起重机（500-1000吨级），2025年国内风电吊装市场规模将达800亿元，同比增长25%

3.

1.3资源开发绿色化与智能化改造驱动设备升级矿山、油气等资源开发领域的需求将呈现“绿色化、高端化”特征一方面，“双碳”政策要求矿山减少碳排放，电动化、低能耗设备需求增长；另一方面，智能化改造（如无人矿山）推动大型设备（如矿用卡车、挖掘机）升级，2025年国内矿山机械市场规模预计达2000亿元，其中电动化设备占比将达35%，智能化设备占比达20%

3.2客户群体从“价格敏感”到“价值导向”，中小客户崛起

3.

2.1国企与大型民企需求集中化与高端化国企（如中建、中铁）与大型民企（如碧桂园、龙湖）仍是工程机械的核心客户，其需求特点是“订单集中、规格高端”，2025年采购占比预计达50%这类客户更注重“设备可靠性、服务响应速度、品牌影响力”，倾向于采购智能化、绿色化的高端设备例如，2024年中建集团在雄安新区的项目中，采购三一重工的智能混凝土泵车（带自动布料功能）100台，单价超1000万元，占其年度采购量的15%

3.

2.2中小建筑商与个体老板需求分散化与性价比导向中小建筑商与个体老板（“小微客户”）占市场需求的40%，这类客户对价格敏感，更关注“设备购置成本、维修便利性、二手设备流通”2025年，随着“设备租赁市场”的成熟，小微客户将从“购第8页共14页买”转向“租赁”，预计租赁设备占比将达35%，推动行业从“所有权经济”向“使用权经济”转型例如，山东某小型建筑公司通过租赁电动挖掘机（月租

1.2万元），替代原有的燃油设备（月租

0.8万元+油耗

0.5万元），综合成本下降10%，且无需承担设备折旧风险

3.

2.3海外客户从“性价比”到“本地化服务”海外客户对中国工程机械的需求将从“性价比驱动”转向“本地化服务驱动”2025年，中国企业在海外建立的“本地化生产基地+服务网络”将成为竞争关键，例如，三一重工在印度、巴西的工厂产能已达5000台/年，可实现“3小时快速维修响应”，这使其在东南亚市场的份额较2020年提升12个百分点

四、区域市场分化国内“东部引领、中西部追赶”，海外“新兴市场崛起”2025年，工程机械区域市场将呈现“国内区域分化、国际市场多元”的格局，区域需求差异与竞争逻辑的变化将重塑行业格局

4.1国内市场东部“高端化”与中西部“政策驱动”双轮并行

4.

1.1东部地区智能化与绿色化需求领先东部沿海地区（长三角、珠三角、京津冀）经济发达，基建与制造业升级需求旺盛，2025年工程机械需求占比预计达45%这类区域的需求特点是“智能化、高端化、定制化”，对电动化设备、智能控制系统、大型精密设备需求突出例如，上海、深圳的“新基建”项目中，电动化设备占比已达40%，智能起重机（带5G远程控制）的采购量年增长50%；苏州、宁波的制造业升级（如新能源工厂建设）带动大型加工机械需求增长25%

4.

1.2中西部地区政策驱动型需求释放第9页共14页中西部地区（成渝、武汉、西安等）受益于“西部大开发”“中部崛起”等政策，基建投资增速将高于全国平均水平（预计达7%-8%）这类区域的需求集中在“交通枢纽、能源基地、城市更新”领域，例如，成渝双城经济圈的轨道交通建设将带动盾构机需求增长40%；新疆、内蒙古的新能源基地（风电、光伏）建设将带动起重机、挖掘机需求增长35%

4.

1.3东北地区老工业基地改造催生“存量更新”需求东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）作为老工业基地，2025年将进入“设备存量更新”周期，重点改造“老旧厂房、矿山设备、农业机械”例如，辽宁的钢铁企业将投入200亿元改造高炉机械，替换老旧设备；吉林的农业机械市场将推出“智能化改造套餐”，提升拖拉机、收割机的作业效率预计2025年东北地区工程机械需求增速将达6%，高于全国平均水平

4.2海外市场“一带一路”新兴市场成增长引擎，欧美市场竞争加剧

4.

2.1东南亚市场基建缺口大，电动化需求高东南亚市场（印尼、越南、泰国）是2025年工程机械海外需求的“第一增长极”，预计市场规模达1200亿美元，同比增长18%其需求特点是“规模大、增长快、政策支持”，主要集中在交通（高速公路、港口）、能源（光伏、水电）、城市配套（住宅、医院）领域例如，越南的“数字经济特区”建设将带动小型工程机械需求增长50%；印尼的“新首都”建设计划（总投资330亿美元）将需要大量起重机、挖掘机，中国企业已通过EPC模式（工程总承包）承接超30%的项目订单

4.

2.2中东与非洲市场能源基建与“新城市”建设驱动需求第10页共14页中东市场（沙特、阿联酋）依托石油资源，2025年能源基建投资将达800亿美元，带动“大型起重机、矿用设备”需求增长20%；非洲市场（尼日利亚、埃及）则受益于“非洲基础设施发展计划”，2025年基建投资将达500亿美元，对小型工程机械、二手设备需求旺盛值得注意的是，中东、非洲市场对“绿色能源基建”需求上升，埃及的“光伏电站+储能”项目中，中国电动挖掘机、起重机的采购量占比达60%

4.

2.3欧美市场高端竞争与贸易壁垒并存欧美市场（德国、美国、法国）是工程机械的“高端市场”，2025年需求规模预计达2500亿美元，但竞争激烈一方面，中国企业通过技术创新（如电动化、智能化）逐步渗透高端市场，2024年中国电动挖掘机在欧洲的市占率已达8%；另一方面，欧美市场的“贸易壁垒”（如CBAM、IRA补贴）将增加出口成本，倒逼中国企业在海外建厂（如三一重工在美国建立电动设备工厂），实现“本土化生产、本土化销售”

五、产业链协同从“单打独斗”到“生态共建”，供应链韧性与服务升级成关键工程机械产业链长（上游原材料、核心零部件；中游主机制造；下游租赁、维修、二手交易），2025年，产业链协同将从“简单合作”转向“生态共建”，供应链韧性、服务能力与商业模式创新将决定企业的竞争优势

5.1供应链韧性核心零部件自主化与全球布局

5.

1.1核心零部件自主可控突破“卡脖子”瓶颈2025年，国内工程机械核心零部件（发动机、液压件、transmissions、控制器）自主化率将突破70%，较2020年提升30个第11页共14页百分点一方面，头部企业加大研发投入（如三一重工年研发费用超100亿元），突破“液压系统、芯片”等关键技术；另一方面，政策通过“专项补贴、税收优惠”支持零部件企业（如中传动、恒立液压），形成“主机企业+零部件企业”协同创新模式例如，徐工机械自主研发的“智能液压系统”已用于2000吨级起重机，性能达到国际一流水平，成本降低20%

5.

1.2全球供应链布局应对地缘风险与成本优化2025年，中国工程机械企业将加速“全球供应链布局”，在东南亚、欧洲、北美建立原材料基地与组装工厂，降低地缘风险与关税成本例如，三一重工在印度建立的“5000台/年挖掘机工厂”，使用当地钢材与电机，可降低关税成本15%；徐工机械在德国的“零部件中心”，可辐射欧洲市场，实现“48小时快速供货”

5.2服务升级从“设备交付”到“全生命周期服务”

5.

2.1预测性维护降低客户停机成本2025年，“预测性维护”将成为服务标配，通过物联网数据实时监测设备状态，提前预警故障例如，中联重科的“智联Watch”系统已接入10万台设备，通过AI算法预测故障概率，使客户设备停机率下降25%，年节省维护成本超50亿元

5.

2.2设备再制造提升资源循环利用效率再制造是工程机械绿色发展的重要路径，2025年国内工程机械再制造市场规模将达500亿元，同比增长25%头部企业（如徐工、柳工）通过“旧机回收-拆解-再制造-翻新”流程，将旧设备的零部件利用率提升至90%，再制造产品价格较新机低30%-40%，满足中小客户的“性价比需求”

5.3商业模式创新从“卖设备”到“卖服务+数据”第12页共14页2025年，“设备即服务”（EaaS）将成为主流商业模式，企业通过“设备租赁+数据服务+金融支持”组合，为客户提供全生命周期价值例如，三一重工推出的“电动挖掘机租赁套餐”，包含设备、电池、维护、数据服务，客户按小时付费（约1500元/小时），较购买新机节省30%成本；徐工机械的“智能施工云平台”可提供“设备调度、油耗优化、作业效率分析”数据服务，为客户创造额外价值，2024年数据服务收入占比已达18%结论2025年工程机械行业需求趋势总结与展望综合以上分析，2025年工程机械行业需求将呈现“绿色化、智能化、服务化、全球化”四大核心趋势绿色化是政策与市场的共同驱动，电动化设备渗透率将突破25%，混动技术成为过渡选择，轻量化材料广泛应用，推动行业进入“低碳发展”新阶段；智能化重塑设备价值，自动驾驶、远程控制实现规模化应用，物联网与大数据构建“数据驱动”的服务模式，行业从“硬件制造”向“数据服务”延伸；服务化是客户需求升级的必然结果，预测性维护、设备再制造、EaaS等模式将降低客户成本，服务收入占比提升至25%以上；全球化呈现“新兴市场爆发、高端市场突破”特征，东南亚、中东等新兴市场成为增长引擎，欧美市场通过本地化生产与技术创新提升份额，中国企业全球市占率有望突破15%面对这些趋势，工程机械企业需把握“技术创新”与“客户需求”两大核心一方面，加大研发投入，突破电动化、智能化关键技术，构建核心竞争力；另一方面，深化“场景化解决方案”，从“卖第13页共14页设备”转向“提供全生命周期价值”，同时通过“本地化生产+全球服务网络”布局国际市场，在全球产业竞争中实现高质量发展2025年，工程机械行业将迎来“从规模扩张向质量提升”的转型关键期，机遇与挑战并存，但只要紧扣趋势、深耕客户、协同创新，行业必将在绿色化、智能化的浪潮中实现新的跨越第14页共14页。