2025证券合同范本债券承销书

2025证券合同范本债券承销书债券承销合同合同编号本债券承销合同（以下称“本合同”）由下列双方于年月日在北京签订甲方（债券发行人）住所法定代表人统一社会信用代码乙方（债券承销商）住所法定代表人统一社会信用代码鉴于甲方拟发行期限为年的债券（以下称“本次债券”），乙方同意作为本次债券的主承销商，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议第一条债券承销方式

1.1本次债券的发行总金额为人民币元（大写元整），债券面值为人民币元，按面值发行

1.2本次债券由乙方负责承销，承销方式为余额包销

1.3乙方应确保本次债券在发行结束时，发行人应支付的募集资金已足额到位第二条债券的基本条款第1页共4页

2.1债券名称

2.2债券期限年，自债券发行之日起计算

2.3债券票面利率本次债券票面利率为%，在债券存续期内保持不变

2.4债券付息方式利息按年支付，每年月日为付息日，一期利息与本金支付

2.5债券还本方式债券到期时一次性偿还本金

2.6债券发行价格按面值发行，发行价格为人民币元/张第三条承销费用

3.1承销费用本次债券的承销费用为发行人实际募集金额的%，币种为人民币

3.2付款方式发行人应在债券发行完成后个工作日内向乙方支付承销费用第四条双方的权利与义务

4.1甲方的权利与义务

4.

1.1甲方应向乙方提供本次债券发行所需的所有文件、资料，并保证其真实、准确、完整、及时

4.

1.2甲方应配合乙方完成本次债券的发行工作，包括但不限于签署必要的法律文件、接受投资者问询、参与路演活动等

4.

1.3甲方应按照本合同约定的时间和方式支付承销费用

4.

1.4甲方承诺在债券存续期内，按时支付债券利息和本金，并履行与债券相关的其他义务

4.2乙方的权利与义务第2页共4页

4.

2.1乙方应负责本次债券的发行工作，包括但不限于制定发行方案、组织路演、簿记建档、分销债券等

4.

2.2乙方应协助甲方完成本次债券的备案、注册等工作，并及时向甲方提供相关材料

4.

2.3乙方应勤勉尽责，确保本次债券发行符合相关法律法规的要求

4.

2.4乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，以顺利完成债券发行工作第五条声明与保证

5.1甲方声明与保证

5.

1.1甲方是依照中国法律注册并有效存续的企业法人，具有签订和履行本合同的合法资格

5.

1.2甲方发行本次债券已获得必要的批准、授权，并已履行相关内部决策程序

5.

1.3甲方具备按时履行债券还本付息义务的能力

5.2乙方声明与保证

5.

2.1乙方是依照中国法律注册并有效存续的证券公司，具有从事债券承销业务的资质

5.

2.2乙方已取得开展本次债券承销业务所需的全部批准和授权

5.

2.3乙方承诺将勤勉尽责地履行承销职责，确保本次债券发行工作顺利完成第六条违约责任

6.1甲方违约责任第3页共4页

6.

1.1甲方未按照本合同约定支付承销费用的，每逾期一日，应按逾期金额的万分之支付违约金

6.

1.2甲方未按照债券募集说明书履行还本付息义务的，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给债券持有人造成的损失

6.2乙方违约责任

6.

2.1乙方未按照本合同约定完成债券发行工作的，应承担相应的赔偿责任

6.

2.2乙方因自身过错导致债券发行失败的，应承担由此给甲方造成的全部损失第七条争议的解决

7.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第八条其他条款

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订书面补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效

8.3本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第4页共4页。