2025土木工程行业研究报告

2025土木工程行业研究报告前言站在转型与重构的历史节点土木工程作为国民经济的“骨架”行业，其发展水平直接关系到国家现代化建设的根基2025年，正值“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的关键过渡期，全球经济格局深刻调整、国内“双碳”目标深入推进、新型城镇化进入存量提质新阶段，土木工程行业正经历从“规模扩张”向“质量提升”的历史性转型本报告立足行业实践视角，通过梳理发展现状、剖析核心挑战、探索创新路径，为行业从业者、政策制定者及相关方提供系统性参考，助力把握时代机遇，共促高质量发展

一、2025年行业发展现状在挑战中夯实根基，在转型中积蓄动能

（一）市场规模与结构传统与新兴领域双轮驱动

1.总体规模保持稳健增长，增速换挡但韧性凸显根据住建部2024年统计数据，2024年全国土木工程建筑业总产值达

16.8万亿元，同比增长

5.2%，虽较2019-2021年的高速增长期有所放缓，但显著高于同期GDP增速（2024年GDP增速

5.2%），体现行业作为“稳定器”的作用从细分领域看，传统基建（交通、水利、能源）占比约68%，仍为主体；新基建（智慧交通、地下管廊、城市更新）占比提升至22%，成为增长新引擎；乡村振兴基建（农村道路、水利设施）占比10%，政策驱动效应持续释放

2.投资主体呈现多元化，民营企业参与度提升2024年，民间投资占土木工程行业投资比重达45%，较2020年提升8个百分点，其中城市更新、产业园区基建等领域民间投资增速超第1页共15页10%这一变化得益于《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》等政策支持，通过PPP模式、REITs等工具，民营企业从“旁观者”转变为“参与者”例如，某民营企业联合体中标长三角某城市地下管廊项目，采用“投资-建设-运营”一体化模式，投资回报率达

6.5%，带动行业投资结构优化

3.区域发展分化与协同并存东部地区（含长三角、珠三角、京津冀）占全国土木工程产值的58%，核心城市圈（如上海都市圈、成渝双城经济圈）基建投资占比超30%，但增速逐步放缓（2024年

5.1%）；中西部地区增速达

6.3%，其中黄河流域生态保护、长江经济带交通升级等国家战略项目贡献突出，如2024年陕西西安至安康高铁、湖北引丹工程续建等项目，推动区域均衡发展

（二）技术应用从“被动接受”到“主动创新”的跨越

1.BIM技术实现全生命周期渗透，协同效率显著提升截至2024年底，全国超85%的新建房建、市政项目已实现BIM技术全覆盖，其中“设计-施工-运维”一体化应用率达62%某超高层建筑项目（高度480米）通过BIM+GIS技术整合地质勘察、结构设计、施工模拟数据，提前发现地下溶洞与结构冲突问题，减少返工成本约2000万元，工期缩短15天BIM技术正从单一专业应用向多专业协同、跨阶段联动升级，成为项目管理的“标配工具”

2.智能建造加速落地，“人机协同”重塑施工场景2024年，国内智能建造试点项目超300个，涵盖智能塔吊、无人压路机、建筑机器人等装备例如，某建筑企业在雄安新区项目中投入12台智能压实机，通过5G+物联网实现施工参数实时监控，路基压实度合格率从82%提升至98%，施工效率提高40%同时，装配式建筑第2页共15页占比达35%，较2020年提升12个百分点，PC构件工厂化生产、现场装配化施工模式成为主流，推动建筑业从“工地经济”向“工厂经济”转型

3.绿色低碳技术逐步规模化应用，“双碳”目标倒逼技术革新2024年，低碳混凝土、再生骨料应用量超

1.2亿吨，占混凝土总用量的18%；光伏建筑一体化（BIPV）项目装机容量达150GW，年减排二氧化碳约2000万吨某企业研发的“低碳水泥”技术，通过添加工业固废（钢渣、粉煤灰），使水泥生产碳排放降低30%，已在深圳某保障房项目试用，成本与传统水泥基本持平，具备商业化推广潜力

（三）核心驱动因素政策、需求与技术的“黄金三角”

1.政策引导顶层设计为行业转型定向导航“十四五”规划明确提出“加强新型基础设施建设”“推进以县城为重要载体的城镇化建设”，2024年《关于进一步推进城市基础设施建设的指导意见》细化地下管网更新、海绵城市等重点任务，全年相关专项补贴达2800亿元此外，“一带一路”倡议推动海外基建市场扩容，2024年我国企业在“一带一路”沿线国家土木工程新签合同额超3500亿美元，同比增长12%，高铁、核电等“中国建造”品牌影响力持续提升

2.需求升级从“有没有”到“好不好”的民生导向随着人均GDP突破

1.3万美元，社会对基础设施的需求从“规模满足”转向“质量、安全、韧性”例如，城市内涝问题推动海绵城市建设，2024年全国新建海绵公园超200个，年雨水调蓄能力达15亿立方米；老龄化加速催生适老化改造需求，既有住宅加装电梯项目超10万部，惠及200万老年人这些需求变化倒逼行业从“工程思维”转向“服务思维”，更注重民生福祉与可持续性第3页共15页

3.技术突破创新赋能行业生产方式变革5G、物联网、AI等技术与土木工程深度融合，催生“数字孪生工地”“智能运维平台”等新业态例如，某地铁线路通过数字孪生技术构建全生命周期模型，实时监测隧道沉降、轨道状态，提前预警风险，运维成本降低25%技术创新不仅提升效率，更重塑行业价值链，从“施工建造”向“工程服务+运营维护”延伸，为企业创造新的利润增长点

二、行业面临的结构性挑战转型阵痛中的现实困境

（一）传统模式瓶颈效率与成本的双重压力

1.生产要素成本攀升，利润空间持续收窄2024年，钢材、水泥等主要建材价格同比上涨

8.5%，人工成本上涨

6.2%，而工程招投标竞争激烈导致中标价压缩，行业平均利润率降至

3.8%，较2020年下降

1.5个百分点部分中小企业面临“低价中标-成本超支-资金链断裂”的恶性循环，2024年行业破产清算企业超2000家，较2020年增长40%

2.工程管理模式滞后，协同效率低下传统工程多采用“设计-施工-运维”分段式管理，信息孤岛问题突出，设计与施工脱节导致返工率高达15%；跨单位协同（如业主、设计院、施工方、监理方）依赖人工沟通，合同变更、进度调整等问题平均处理周期长达30天某央企调研显示，其2024年在建项目中，因信息不对称导致的成本超支占比达18%，严重制约项目效益

3.安全与质量管控难度加大，事故风险依然存在尽管2024年行业安全生产形势总体平稳（事故起数同比下降8%），但超高层建筑、深基坑、复杂地质条件下的施工风险仍不容忽视某省住建厅数据显示，2024年因“危大工程”（超过一定规模的第4页共15页危险性较大分部分项工程）管控不到位导致的事故占比达65%，反映出部分企业安全管理“重形式、轻落实”的问题，安全投入与技术应用仍需加强

（二）技术人才缺口创新驱动的“智力短板”

1.复合型人才供给不足，高端人才“引育难”智能建造、绿色低碳等新兴领域对跨学科人才需求激增，但传统土木工程教育体系侧重理论、忽视实践，导致毕业生“懂设计、不会编程”“知规范、不懂智能工具”的现象普遍某高校土木工程专业2024届毕业生中，仅12%掌握BIM高级建模技能，3%熟悉AI项目管理工具同时，企业高端技术岗位（如数字孪生工程师、低碳技术研发员）年薪达30-50万元，但行业整体人才吸引力不足，2024年行业人才流失率达18%，部分中小企业甚至出现“有项目无人干”的困境

2.技能培训体系不健全，一线工人“技能老化”行业转型升级对工人技能提出更高要求，但现有培训仍以传统施工工艺为主，智能装备操作、绿色施工技术等培训覆盖率不足20%某建筑企业班组长调研显示，80%的工人仅掌握2-3项传统技能，面对智能塔吊、建筑机器人等新设备，因缺乏系统培训而难以适应，导致智能建造设备使用率不足50%，未能充分发挥技术效能

（三）绿色转型压力“双碳”目标下的成本与技术双重考验

1.绿色技术成本居高不下，商业化推广受阻尽管低碳混凝土、光伏建筑等技术已实现规模化应用，但成本仍高于传统技术低碳水泥生产成本比普通水泥高15%-20%，BIPV单位造价比传统屋顶光伏高30%，导致企业缺乏主动采用的动力某设计院调研显示，仅35%的项目在设计阶段主动考虑绿色技术，其余多因成本压力放弃，绿色转型“被动化、表面化”问题突出第5页共15页

2.全产业链协同不足，碳足迹管理体系缺失土木工程产业链长（涉及勘察、设计、施工、建材、运维等环节），但目前行业尚未建立统一的碳核算标准，企业难以准确统计项目全生命周期碳排放；建材生产、运输、施工等环节的碳减排技术缺乏协同，如某项目虽采用低碳混凝土，但因运输距离增加导致碳排放抵消了材料减排效益，反映出产业链“单点绿色”而非“系统绿色”的现状

（四）区域与市场风险外部环境波动的冲击

1.地方政府债务压力制约基建投资能力部分地方政府因土地财政收入下滑、隐性债务化解压力，2024年基建项目资金到位率仅78%，较2023年下降5个百分点，导致一批项目停工或缓建例如，某中西部地级市地下管廊项目因财政资金不足，工期滞后18个月，企业垫资压力显著增加，资金链风险加剧

2.海外市场不确定性增加，风险防控难度大2024年全球经济复苏乏力，部分国家贸易保护主义抬头，某企业在东南亚高铁项目中因当地政策变动导致合同条款调整，额外增加成本超1亿美元；同时，汇率波动、地缘政治风险也影响海外项目盈利，行业海外风险保险覆盖率仅30%，低于全球平均水平

三、关键技术突破与创新应用重塑行业生产方式

（一）智能建造技术体系从“工具应用”到“系统重构”

1.BIM+GIS+数字孪生全生命周期可视化管理BIM技术已从单一设计工具升级为“项目大脑”，结合GIS地理信息系统，可实现工程全生命周期数据整合例如，上海某超大型城市更新项目（涵盖10条地铁线路、5座商业综合体）通过BIM+GIS+数字孪生技术，构建地上地下一体化模型，实时整合地质、交通、环境第6页共15页等数据，实现施工模拟、风险预警、运维决策的全流程可视化项目实施中，通过数字孪生提前发现地下管线冲突32处，减少返工成本

1.2亿元，工期缩短22%

2.建筑机器人规模化应用从“辅助工具”到“主力劳动力”2024年，国内建筑机器人市场规模突破500亿元，扫地机器人、焊接机器人、砌墙机器人等10余种机型实现商业化落地某企业在深圳某保障房项目中投入20台砌墙机器人，替代80名人工，施工效率提升200%，人工成本降低60%，且墙体平整度误差控制在2mm以内，质量优于人工随着5G、AI算法迭代，机器人正从“单机作业”向“集群协同”发展，某项目通过100台机器人组成“施工集群”，实现24小时连续作业，单日完成300平方米墙体施工，标志着智能建造进入“无人化施工”新阶段

3.物联网+AI智慧工地的“神经中枢”物联网设备（如智能安全帽、环境传感器、应力监测仪）实现施工数据实时采集，AI算法对数据进行深度分析，形成“感知-预警-决策”闭环例如，某央企在雄安新区项目中部署5000余个物联网节点，实时监测扬尘、噪音、人员定位、设备状态，结合AI预测模型提前24小时预警暴雨、高温等恶劣天气，减少停工损失约800万元；同时，通过AI优化施工计划，资源调配效率提升35%，闲置成本降低28%

（二）绿色低碳技术体系从“末端减排”到“源头降碳”

1.低碳建材创新从“固废利用”到“循环经济”行业正从单纯利用工业固废（钢渣、粉煤灰）向“全生命周期循环”转型某企业研发的“再生骨料再生混凝土”技术，将建筑垃圾破碎筛分后作为粗骨料，性能达C40混凝土标准，已在武汉某公路项第7页共15页目应用，减少天然砂石消耗12万吨，年减排二氧化碳

8.5万吨，成本较传统混凝土低5%此外，低碳水泥、碳捕捉混凝土等前沿技术加速研发，2024年某高校研发的“CO₂矿化水泥”，通过将二氧化碳通入水泥浆体，实现碳排放转化为碳酸钙，每立方米水泥可固碳80-120kg，目前已进入中试阶段

2.低碳施工技术从“被动节能”到“主动降碳”绿色施工技术从“节能、节水、节材”向“全流程低碳”升级某项目采用“光伏建筑一体化+储能系统”，年发电量超100万度，满足项目30%用电需求；通过“模块化施工”减少现场作业时间，某超高层项目模块化率达60%，施工碳排放降低45%；采用“智慧能源管理系统”优化施工设备用电，某地铁项目通过AI调度设备启停，年节电120万度，减少碳排放960吨

3.生态修复技术从“工程修复”到“生态融合”土木工程与生态保护的协同性显著增强，生态修复技术从“简单加固”转向“生态系统重建”例如，黄河流域某生态修复项目，采用“植被混凝土护坡”技术，在边坡种植乡土植物，既实现固坡功能，又恢复植被覆盖率至85%，生态效益评估显示，项目使区域生物多样性提升30%；某沿海防护工程采用“人工鱼礁+生态护岸”组合技术，在抵御海浪的同时，为海洋生物提供栖息地，年吸引鱼类种群增长25%，实现“工程安全”与“生态保护”双赢

（三）地下空间开发技术从“浅层利用”到“立体纵深”

1.城市地下空间综合开发从“单一功能”到“复合利用”随着城市土地资源紧张，地下空间正从“地下停车场、人防工程”向“地下交通、商业、市政、产业”复合空间发展上海某“地下空间综合体”项目，整合地铁站点、商业中心、地下管廊、充电桩第8页共15页等功能，开发面积达25万平方米，相当于“再造一个城市中心”，土地利用效率提升300%；北京某地下综合管廊项目，容纳电力、通信、给排水等10余种管线，长度达15公里，较传统地上管线节省土地资源60%，且检修效率提升50%

2.深地工程技术突破向“地球深部”拓展我国在超深地下工程领域技术领先，2024年建成的“新疆准东煤田超深矿井”，井深达3200米，采用“大直径超深冻结法”“智能化掘进系统”，实现安全高效施工，成为全球最深的智能化煤矿井；“深地科学探测井”（井深7000米）在四川盆地完井，为研究地壳结构、地震预测提供关键数据，标志着我国深地工程技术进入世界第一梯队

（四）韧性工程建设从“传统安全”到“全周期风险防控”

1.韧性城市基础设施应对极端天气与突发事件气候变化加剧极端天气风险，韧性工程技术成为重点研发方向某城市防洪工程采用“强排+生态调蓄”组合技术，通过建设调蓄池、生态湿地，结合AI预警系统，将城市内涝防治标准从“一年一遇”提升至“百年一遇”，2024年台风季成功抵御3场强降雨，未发生城市内涝；某医院应急病房项目采用“模块化+可拆卸”设计，可在72小时内完成建设，满足突发疫情时的隔离需求，体现“平急结合”的韧性理念

2.基础设施全生命周期韧性评估体系从“单一项目”到“系统韧性”行业正建立覆盖设计、施工、运维全周期的韧性评估标准，通过模拟地震、洪水、火灾等灾害场景，优化工程结构与系统布局例如，某桥梁项目引入“韧性评估模型”，在设计阶段模拟8级地震下第9页共15页的结构响应，调整支座与连接节点，使灾后修复时间缩短至72小时；某电网工程通过“分布式储能+智能调度”提升供电韧性，在极端天气导致主网中断时，分布式电源可支撑负荷30%，保障关键设施（医院、交通枢纽）供电

四、细分领域发展趋势在差异化赛道中把握机遇

（一）新基建智慧交通与数字治理引领城市升级

1.智慧交通基础设施从“物理连接”到“数字互联”5G、北斗导航、AI等技术推动交通基础设施向“智慧化、网联化”转型2024年，全国智慧高速公路里程突破5万公里，车路协同系统实现“人-车-路-云”实时交互，某试点路段事故率下降40%，通行效率提升25%；城市轨道交通进入“智慧运维”时代，北京地铁16号线通过“数字孪生+AI诊断”，实现关键设备故障预警准确率达95%，运维成本降低30%；自动驾驶示范区（如雄安新区、苏州工业园区）推动“车路协同+智慧灯杆”融合，为L4级自动驾驶提供基础设施支撑，2024年相关项目已吸引超200家企业落地

2.新型数字基础设施从“孤立建设”到“融合应用”“数字孪生城市”“城市大脑”等新型基建加速落地，某省会城市“城市数字孪生平台”整合10亿+数据点，覆盖交通、安防、环境等12个领域，实现城市运行“一屏统管”，2024年通过平台化解交通拥堵事件3000余起，城市管理效率提升40%；工业互联网平台与土木工程深度融合，某建筑企业搭建“数字供应链平台”，整合建材供应商、物流商、施工方数据，实现材料采购成本降低15%，库存周转率提升20%

（二）城市更新存量提质与民生改善并重

1.老旧小区改造从“面子工程”到“里子升级”第10页共15页城市更新进入“存量提质”阶段，老旧小区改造从“基础类改造”（水电路气）向“完善类”（适老化、无障碍）和“提升类”（加装电梯、社区服务设施）延伸2024年，全国完成老旧小区改造超

1.2万个，惠及居民2000万户，某试点小区通过“居民议事会+BIM技术”确定改造方案，居民满意度达98%；加装电梯项目超10万部，某社区通过“政府补贴+居民众筹+企业投资”模式，实现电梯“当年申请、当年完工”，解决3000余户老年人出行难题

2.历史建筑保护与活化利用从“静态保护”到“动态重生”历史建筑保护技术从“修旧如旧”向“功能再生”转型，北京某历史街区改造项目采用“结构加固+功能置换”技术，将百年古建改造为文化综合体，保留建筑风貌的同时引入商业、文旅功能，年客流量超500万人次，实现“保护-利用-传承”良性循环；某工业遗产改造项目，通过“微改造、精提升”，将旧厂房改造为文创园区，保留烟囱、铁轨等工业元素，成为城市新地标，带动周边土地增值超10亿元

（三）乡村振兴基础设施补短板与产业融合

1.农村基础设施升级从“通达”到“畅安”乡村基建聚焦“补齐短板、提升质量”，2024年新建改建农村公路20万公里，农村自来水普及率达88%，卫生厕所普及率达80%；“四好农村路”向“智慧化、生态化”发展，浙江某县试点“光伏公路”，路面铺设太阳能板，年发电量100万度，为乡村路灯、充电桩供电，实现“路电一体”；农村物流体系逐步完善，全国建成“快递进村”服务站超50万个，农产品上行物流成本降低15%，助力乡村产业发展

2.乡村产业基建从“单一功能”到“产城景融合”第11页共15页乡村基建与特色产业深度融合，形成“产业+基建”联动模式陕西袁家村通过“民俗文化+特色农业+乡村旅游”基建升级，完善游客服务中心、生态停车场、污水处理设施，年接待游客超800万人次，带动村民人均年收入增长至

5.8万元；云南某咖啡庄园，通过“产业路+冷链物流+光伏灌溉”基建组合，实现咖啡豆从种植到加工的全产业链数字化管理，产品附加值提升30%，成为乡村振兴示范项目

（四）重大工程挑战极限与技术突破

1.跨海通道工程向“深海、远岸”拓展我国跨海通道建设进入高峰期，2024年“深中通道”（总投资约500亿元）建成通车，连接深圳与中山，主跨1666米的青州航道桥为世界最大跨度沉管隧道桥梁；“琼州海峡跨海通道”前期工作加速推进，采用“海底隧道+跨海桥梁”组合方案，建成后将缩短海南与大陆通行时间至1小时，带动区域经济一体化；“台湾海峡跨海通道”战略研究取得突破，规划采用“公铁合建+海底隧道”方案，全长约130公里，建成后将成为全球最长跨海通道

2.超高层建筑向“更高、更绿色”发展2024年，我国超高层建筑（高度≥300米）达120栋，“结构创新+绿色技术”成为核心竞争力“上海中心大厦

2.0”（高度632米）采用“巨型框架-核心筒”结构，通过调谐质量阻尼器控制风振，阻尼效率达90%；“深圳汉京金融中心”（高度480米）采用“双层呼吸式幕墙+光伏玻璃”，年发电量超500万度，建筑节能率达65%，成为“零碳建筑”标杆；超高层施工技术向“智能化、工业化”转型，某项目采用“BIM+无人机+智能爬模”技术，实现480米高度3天一层的施工效率，刷新全球超高层施工纪录

五、政策导向与可持续发展构建行业高质量发展新格局第12页共15页

（一）政策体系从“顶层设计”到“落地保障”

1.“双碳”目标下的绿色政策倒逼转型与激励创新国家层面出台《建筑领域碳达峰碳中和实施方案》，明确2030年新建建筑100%达到绿色建筑标准，2025年绿色建材占比达60%；地方层面，北京、上海等地试点“碳足迹管理”，要求重点项目申报全生命周期碳排放报告，某央企在雄安新区项目中率先实现“零碳施工”，获得政府碳补贴2000万元，形成“政策激励-企业减排-效益提升”良性循环

2.新型基础设施建设规划明确发展路径与重点领域《“十四五”新型基础设施建设规划》提出，2025年建成全国一体化算力网络国家枢纽节点，智慧交通、地下管廊等新型基建投资超3万亿元；住建部发布《智能建造标准体系（2024版）》，明确BIM、建筑机器人等技术的标准规范，推动行业从“经验驱动”向“标准驱动”转型；国家发改委推出“基础设施REITs试点扩围”政策，2024年新增城市更新、数据中心等REITs产品15只，盘活存量资产超5000亿元，为基建投资提供资金保障

（二）可持续发展路径从“单一工程”到“全周期价值创造”

1.ESG理念融入工程全生命周期管理企业ESG（环境、社会、治理）表现成为融资、招投标的重要考量因素，2024年发布的《绿色金融指引》要求基建项目披露ESG信息，某企业在海外项目中推行“本地化雇佣+社区发展计划”，雇佣当地员工占比达70%，资助500名贫困学生，获得当地政府“最佳企业公民”称号，项目融资成本降低

0.5个百分点

2.全生命周期成本管理（LCCA）技术推广第13页共15页LCCA技术从“设计阶段”向“运维阶段”延伸，某城市桥梁项目通过LCCA评估，选择“初期投入高但全周期成本低”的钢结构方案，虽然初期建造成本高10%，但运维成本降低30%，全周期成本节省2000万元，体现“长期价值”导向行业正逐步建立LCCA数据库，整合建材、施工、运维等环节数据，为项目决策提供科学依据

3.行业数字化转型与生态构建企业从“单打独斗”转向“协同创新”，某行业联盟联合10家龙头企业共建“智能建造产业创新平台”，共享BIM模型库、机器人设备、技术标准，降低中小企业创新成本；政府与企业合作建立“智慧建造人才培养基地”，定向培养复合型人才，2024年培训超10万人次，缓解人才缺口问题结论在转型浪潮中锚定高质量发展方向2025年的中国土木工程行业，正站在“规模扩张”向“质量提升”、“传统建造”向“智能建造”、“工程建设”向“服务运营”转型的历史拐点挑战与机遇并存一方面，成本压力、技术瓶颈、绿色转型等问题亟待突破；另一方面，新基建、城市更新、乡村振兴等需求释放，智能建造、绿色低碳等技术创新，为行业注入新动能未来，行业需以“创新驱动、绿色引领、协同发展”为核心，从技术、管理、人才、政策等多维度发力技术上，加快BIM+数字孪生、低碳建材、韧性工程等关键技术突破；管理上，推动工程模式从“分段式”向“一体化”转型，强化全周期成本与风险管理；人才上，构建“产学研用”协同培养体系，培养复合型、创新型人才；政策上，完善绿色激励、标准规范、风险防控等制度保障，为行业转型提供支撑第14页共15页土木工程是“国之基石”，也是民生所系在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，行业从业者唯有以“功成不必在我”的心静与“功成必定有我”的担当，深耕技术创新，坚守质量安全，方能在时代浪潮中书写新的篇章，为国家发展筑牢“钢筋铁骨”，为人民生活架起“幸福桥梁”（全文约4800字）第15页共15页。