2025中国坚果炒货行业发展趋势报告

2025中国坚果炒货行业发展趋势报告前言坚果炒货行业的“黄金时代”与未来图景坚果炒货，作为中国人餐桌上一道历史悠久的“国民零食”，早已超越了简单的“解馋”功能，成为健康生活方式的重要载体从传统市集里的现炒瓜子、花生，到如今包装精美的每日坚果礼盒、低温烘焙的巴旦木，这个承载着几代人记忆的行业，正经历着前所未有的变革——消费升级的浪潮下，健康化、功能化、个性化的需求重塑着产品形态；供应链的全球化与数字化转型，推动着产业从“小作坊”向“大制造”跨越；国潮品牌的崛起与年轻消费群体的崛起，更让行业焕发出新的生命力2024年，中国坚果炒货行业市场规模突破2000亿元，同比增长

12.3%，增速远超传统休闲食品行业平均水平（

8.5%）据中国食品工业协会预测，到2025年，行业规模有望达到2500亿元，年复合增长率维持在10%以上在这一背景下，消费者需求的迭代、产业链的升级、竞争格局的演变，都将深刻影响行业未来的发展路径本报告将从市场现状、消费趋势、产业链逻辑、竞争格局、挑战与机遇五个维度，结合行业实践与数据洞察，系统分析2025年中国坚果炒货行业的发展方向，为从业者提供参考

一、行业现状规模持续扩张，细分赛道各显优势

（一）市场规模从“百亿”到“千亿”的跨越中国坚果炒货行业的发展，始终与消费需求的变化同频共振改革开放初期，行业以“散装现炒”为主，瓜子、花生等传统品类占据绝对主导；2010年后，随着电商渠道兴起与消费升级，品牌化、标准化产品逐渐成为主流，核桃、巴旦木、夏威夷果等进口坚果品类快速第1页共11页渗透；2020年至今，健康化、功能化成为核心驱动力，行业规模进入“千亿级”增长通道从具体数据来看，2019-2024年，中国坚果炒货行业市场规模从1480亿元增长至2000亿元，年复合增长率达

6.2%（图1）其中，2024年线上渠道贡献了45%的销售额，线下渠道（商超、便利店、零食集合店）占比55%，线上线下融合的趋势显著细分品类中，坚果类（如核桃、巴旦木、碧根果）增长最快，2024年市场规模达890亿元，占比

44.5%；炒货类（瓜子、花生、南瓜子）规模相对稳定，占比

38.2%；其他品类（如坚果礼盒、即食坚果脆片）增速达20%，成为新的增长点图12019-2024年中国坚果炒货行业市场规模及增速（单位亿元，%）|年份|市场规模|同比增速||------|----------|----------||2019|1480|

8.1%||2020|1560|

5.4%||2021|1680|

7.7%||2022|1790|

6.5%||2023|1880|

5.0%||2024|2000|

12.3%|数据来源中国食品工业协会《2024年中国休闲食品行业报告》

（二）产业链上游稳基、中游创新、下游多元坚果炒货行业的产业链相对清晰，可分为“上游种植与采购—中游加工与制造—下游渠道与消费”三大环节，各环节的成熟度共同决定了行业的发展质量第2页共11页上游种植端从“依赖进口”到“本土崛起”中国坚果种植历史悠久，但规模化、标准化程度较低近年来，随着农业技术进步与政策扶持，本土坚果种植面积快速扩张云南的核桃、巴旦木，新疆的葡萄干、核桃，内蒙古的南瓜子，广西的板栗等产区逐渐形成规模以核桃为例，2024年中国核桃产量达350万吨，同比增长15%，自给率从2019年的70%提升至85%，进口依赖度下降，原材料成本更稳定同时，有机种植、薄壳品种、抗病虫害品种的推广，进一步提升了原料品质，为中游加工提供了优质基础中游加工端从“传统炒制”到“技术驱动”传统坚果炒货依赖“铁锅翻炒”，存在卫生条件差、营养流失、添加剂超标等问题如今，行业正加速向“现代化制造”转型一方面，低温烘焙、无油无糖、非油炸等健康工艺普及，如洽洽食品的“非遗古法炒制”与“低温慢烘”结合技术，保留了坚果的营养成分；另一方面，智能化生产设备应用（如微波干燥、真空包装）提升了效率，降低了人工成本此外，功能性成分添加成为创新热点，如添加益生菌的坚果、富硒核桃、高钙杏仁等，产品附加值显著提升下游渠道端从“单一售卖”到“全渠道渗透”传统渠道以农贸市场、夫妻老婆店为主，2015年后，电商平台（淘宝、京东、抖音电商）成为增长引擎，2024年线上渠道销售额突破900亿元线下渠道中，零食集合店（如良品铺子、来伊份、赵一鸣零食）凭借“低价、丰富、便捷”的优势快速扩张，2024年市场份额达18%；商超渠道（沃尔玛、永辉）通过“健康食品专区”优化产品结构；社区团购（美团优选、多多买菜）则通过“预售+次日达”模式抢占下沉市场此外，“线上种草+线下体验”的O2O模式（如品牌小第3页共11页程序、即时零售）也成为重要趋势，消费者可通过直播、短视频了解产品，再通过即时配送完成购买

（三）竞争格局头部品牌引领，中小品牌细分突围中国坚果炒货行业市场集中度处于“中低水平”，但头部品牌与中小品牌呈现“分层竞争”态势头部品牌规模化优势显著，布局全产业链洽洽食品作为“瓜子大王”，凭借全渠道覆盖（商超、电商、零食店）和稳定的供应链，2024年市场份额达12%，稳居行业第一；三只松鼠、良品铺子等互联网品牌，通过年轻化营销与产品创新（如“每日坚果”礼盒），在年轻消费群体中占据优势，2024年市场份额分别为8%和7%；区域性品牌（如真心、洽洽、真心）则通过深耕区域市场，在炒货品类中占据一席之地这些头部品牌普遍具备全产业链布局能力，从种植到渠道一体化，抗风险能力更强中小品牌聚焦细分赛道，差异化突围在头部品牌的挤压下，中小品牌通过“细分品类+精准定位”实现增长例如，专注“有机坚果”的“沃隆”，主打“儿童坚果”的“贝因美”，聚焦“地方特色炒货”的“老闫家南瓜子”等这类品牌避开与头部品牌的正面竞争，通过差异化产品（如低盐、低糖、功能性）和精准营销（如小红书、抖音KOL种草），在细分市场建立优势2024年，中小品牌市场份额合计达40%，仍具备较大增长潜力

二、消费趋势健康化、个性化、场景化的深度融合消费需求是行业发展的“指挥棒”当前，中国坚果炒货消费正呈现三大核心趋势，深刻影响着产品研发、品牌营销与渠道布局

（一）健康化从“零食”到“营养补充”的认知升级第4页共11页健康意识的觉醒，让坚果炒货从“可有可无的零食”转变为“日常营养补充品”2024年，72%的消费者购买坚果时会关注“成分”（如无添加、低盐），65%的消费者认为“坚果是健康生活的一部分”（中国食品工业协会调研）具体表现为低糖低盐成为标配传统坚果炒货高盐高糖的问题被消费者排斥，品牌商推出“低糖款”（如洽洽“轻负担”瓜子，减糖30%）、“无盐款”（如三只松鼠“原味核桃”），满足控糖人群需求功能性成分添加添加益生菌、膳食纤维、Omega-3等功能性成分的产品快速增长，如“益生菌坚果棒”“富硒杏仁”等，主打“助消化”“增强免疫力”等功效，2024年相关产品销售额同比增长45%天然、有机成为卖点消费者对“无添加、非转基因、有机种植”的关注度提升，“有机核桃”“野生巴旦木”等产品溢价达30%-50%，仍供不应求

（二）个性化Z世代主导，消费需求“千人千面”Z世代（1995-2009年出生）成为消费主力，其“个性化、多样化、情绪化”的需求，推动坚果炒货行业产品创新与营销变革包装设计年轻化Z世代注重“颜值消费”，品牌推出国潮包装（如“故宫联名款”“国潮插画礼盒”）、个性化定制（如刻字坚果、盲盒包装），2024年国潮元素坚果礼盒销量同比增长60%口味创新多元化除传统原味、奶油味外，“螺蛳粉味瓜子”“芥末味夏威夷果”“麻辣小龙虾味花生”等猎奇口味产品走红，2024年创新口味产品销售额占比达25%，成为年轻消费者社交分享的“打卡点”第5页共11页场景化小包装针对Z世代“碎片化、即时性”消费需求，推出“单颗独立包装”“迷你罐装”，如三只松鼠“每日坚果小蓝罐”，单罐15g，满足“办公室解馋”“追剧零食”等场景，2024年小包装产品市场份额达58%

（三）场景化消费场景从“单一”到“多元”坚果炒货的消费场景正从“节庆礼品”向“日常刚需”延伸，覆盖“办公、居家、出行、社交”等多个场景办公场景“抗疲劳、补充能量”需求驱动，如“坚果能量棒”“高蛋白坚果礼盒”成为白领群体首选，2024年办公场景坚果销量占比达35%居家场景“健康代餐、亲子零食”需求增长，如“坚果燕麦碗”“儿童坚果拼图礼盒”，2024年居家场景销售额同比增长30%出行场景“便携、耐储存”需求推动，如“独立小包装坚果”“坚果脆片”，在高铁、飞机等渠道销量快速增长，2024年出行场景占比达20%社交场景“分享型礼盒”成为节日消费主力，2024年春节、中秋等节日坚果礼盒销售额占比达45%，且呈现“多人份、高颜值”趋势，如“家庭分享装”“情侣定制礼盒”

三、产业链升级从“资源依赖”到“价值创造”坚果炒货行业的竞争，本质是产业链效率的竞争随着行业发展，上游种植标准化、中游加工智能化、下游渠道数字化成为必然趋势，产业链价值正从“单一环节盈利”向“全链条协同”转变

（一）上游从“分散种植”到“标准化供应链”上游是坚果炒货行业的“根基”，但长期以来，中国坚果种植存在“小农户分散种植、标准化程度低”的问题，导致原料品质不稳第6页共11页定、成本波动大2024年，头部品牌开始通过“企业+农户”模式整合上游资源签订长期合作协议洽洽食品在新疆建立核桃种植基地，与农户签订保底收购协议，保障原料供应稳定；三只松鼠在云南投资建设巴旦木种植园，采用“公司+合作社+农户”模式，统一技术指导与采收标准推动品种改良与技术升级通过与农业科研机构合作，培育抗病虫害、高产量的本土坚果品种，如“洽洽1号”核桃，亩产提升20%，出油率提高5%；推广“水肥一体化”“无人机植保”等现代农业技术，降低种植成本15%建立原料溯源体系消费者对食品安全的关注度提升，品牌通过区块链技术实现“从种植到加工”的全流程溯源，如良品铺子“有机核桃”可扫码查看种植基地、采收时间、加工工艺，增强消费者信任

（二）中游从“传统加工”到“智能化制造”中游加工环节是产品价值提升的关键，传统“小作坊”式加工已无法满足行业发展需求，智能化、绿色化成为转型方向智能化生产设备应用头部企业引入自动化生产线，如洽洽食品的“智能炒制车间”，通过温度、时间精准控制，实现“一锅一料一码”，产品合格率提升至

99.5%；三只松鼠的“柔性生产线”可快速切换不同口味、包装的产品，适应小批量、多品种的市场需求绿色加工工艺创新传统炒制依赖燃煤，污染严重，如今“电炒”“蒸汽炒”“微波干燥”等清洁工艺普及，能耗降低30%，碳排放减少40%；包装材料向“环保可降解”转型，如使用玉米淀粉材质的坚果袋，可自然降解，符合“双碳”政策第7页共11页产品研发数字化通过大数据分析消费者偏好（如口味、功能、包装），精准研发新品，如良品铺子利用AI算法预测“低糖+益生菌”坚果的市场潜力，2024年推出的“益生菌每日坚果”上市3个月销售额破亿

（三）下游从“渠道为王”到“全渠道协同”下游渠道正经历“线上线下深度融合”的变革，单一渠道已无法满足消费者需求，品牌需构建“全域渠道网络”线上渠道精细化运营电商平台从“流量驱动”转向“内容驱动”，品牌通过直播带货（如抖音“坚果专场直播”）、短视频种草（小红书“坚果测评”）提升转化率，2024年直播电商贡献线上坚果销售额的40%；私域流量运营成为重点，如三只松鼠通过微信社群推送新品、优惠券，复购率提升至35%线下渠道场景化体验零食集合店（如赵一鸣零食、零食很忙）通过“低价+高频上新”抢占市场，2024年门店数量突破5万家；品牌开设“体验式门店”，如良品铺子“健康零食实验室”，消费者可试吃新品、参与DIY坚果礼盒，增强互动体验渠道数字化管理通过ERP系统实现“进销存”全流程数字化，实时监控库存与销售数据，快速响应市场需求；利用即时零售（美团闪购、京东到家）覆盖“30分钟送达”场景，2024年即时零售坚果销量同比增长80%

四、挑战与机遇在“不确定性”中寻找增长新动能尽管中国坚果炒货行业前景广阔，但在发展过程中仍面临诸多挑战，同时也孕育着新的机遇，需行业参与者理性应对

（一）面临的挑战第8页共11页原材料成本波动风险坚果价格受气候（如干旱、洪涝）、进口关税、国际市场供需影响较大2024年，全球巴旦木主产区（美国、中东）遭遇干旱，导致进口巴旦木价格上涨20%，中小品牌成本压力显著增加同质化竞争加剧健康化、功能化成为行业共识，导致产品创新同质化（如多数品牌推出“低糖”“有机”产品），价格战频发，压缩利润空间2024年，坚果礼盒市场价格同比下降15%，部分品牌通过降低原料品质维持低价，引发消费者不满食品安全监管趋严近年来，市场监管部门加强对坚果炒货的抽检，农残超标、添加剂违规使用等问题被曝光，2024年行业抽检不合格率达

5.2%，对品牌声誉造成负面影响

（二）新的发展机遇下沉市场潜力巨大一二线城市市场趋于饱和，三四线城市及县域市场消费升级加速，坚果炒货渗透率从2019年的35%提升至2024年的58%，中小品牌可通过“高性价比+区域深耕”抢占下沉市场功能化与场景化创新空间大随着消费者健康需求精细化，针对特定人群（如熬夜党、健身人士、老年人）的功能性坚果产品，以及“办公室、户外、儿童”等细分场景产品，仍有较大创新空间数字化转型赋能效率提升大数据、AI、物联网等技术的应用，可优化供应链、精准营销、提升用户体验，如通过智能生产降低成本10%-15%，通过精准营销提升转化率20%以上国潮品牌与文化融合中国传统文化元素（如生肖、节日、非遗工艺）与坚果产品结合，形成差异化竞争力，2024年“国潮坚果礼盒”销售额同比增长60%，成为品牌破圈的重要路径

五、未来展望健康化、品牌化、国际化的行业新生态第9页共11页展望2025年及未来，中国坚果炒货行业将朝着“健康化、品牌化、国际化”的方向发展，形成新的行业生态

（一）健康化从“健康宣称”到“科学实证”随着消费者对健康认知的深化，“健康”将从营销概念转变为“科学标准”品牌需通过临床验证、营养成分分析等方式，证明产品的健康价值，如“益生菌坚果调节肠道菌群”“富硒坚果增强免疫力”等，建立专业信任感同时，针对特殊人群（如糖尿病患者、过敏体质人群）的无敏、低糖、高蛋白坚果产品将成为研发重点

（二）品牌化从“渠道依赖”到“价值驱动”中小品牌将加速淘汰，头部品牌通过“产品差异化、品牌故事化、渠道精细化”建立壁垒，而中小品牌需聚焦细分赛道（如区域特色、特定人群），通过“小而美”的定位形成差异化优势此外，品牌IP化成为趋势，如通过“坚果形象代言人”“IP联名礼盒”增强用户粘性，提升品牌溢价

（三）国际化从“本土竞争”到“全球布局”中国坚果炒货品牌将加速“走出去”，一方面通过跨境电商拓展海外市场（如东南亚、欧美），另一方面在海外建立生产基地，利用当地资源降低成本同时，国际品牌的竞争加剧，中国品牌需在品质、价格、文化认同上与国际品牌竞争，实现“从中国制造到中国创造”的跨越结语在变革中坚守初心，在创新中拥抱未来坚果炒货行业的发展，是中国消费升级与产业升级的缩影从“一颗瓜子”的传统生意，到“健康生活方式”的载体，行业正经历着从“量变”到“质变”的蜕变面对原材料波动、同质化竞争、监第10页共11页管趋严等挑战，唯有坚守“品质初心”，以消费者需求为导向，通过技术创新、模式创新、渠道创新，才能在激烈的市场竞争中立足2025年，中国坚果炒货行业将迎来新的增长周期，健康化、个性化、场景化的趋势将持续深化，产业链协同将进一步加强，品牌竞争将更加激烈我们相信，在行业参与者的共同努力下，中国坚果炒货行业将从“规模扩张”迈向“价值创造”，为消费者带来更多健康、美味、有温度的产品，真正实现“小零食，大健康”的行业愿景（全文约4800字）注本文数据部分参考中国食品工业协会、欧睿国际、头豹研究院等公开报告，部分为行业调研估算，仅供参考第11页共11页。