2025年工程机械行业地位研究

2025年工程机械行业地位研究摘要工程机械行业作为国民经济的“装备基石”，其发展水平直接反映国家工业化、现代化进程2025年是中国“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的关键节点，也是全球产业格局加速重构、技术革命浪潮奔涌的重要时期本报告以“行业地位”为核心，从战略定位、驱动因素、挑战短板、提升路径四个维度展开研究，通过分析政策导向、技术创新、市场需求与国际竞争态势，揭示2025年中国工程机械行业在全球产业链中的新坐标与未来潜力报告认为，2025年行业将从“规模扩张”向“质量提升”转型，在智能化、绿色化、国际化进程中实现地位跃升，但需突破核心技术瓶颈、优化产业生态，方能在全球竞争中巩固优势、引领发展

一、2025年工程机械行业的核心定位与战略价值

（一）行业地位的内涵从“工具”到“战略支柱”工程机械是支撑基础设施建设、工业生产与国防安全的“大国重器”，其行业地位不仅体现在市场规模与产值贡献上，更在于对国家战略的支撑作用2025年，中国工程机械行业的核心定位可概括为“三个支柱”国民经济增长的“稳定器”工程机械直接服务于基建投资、制造业升级与城镇化进程数据显示，2024年中国工程机械行业营收达9800亿元，占装备制造业总规模的12%，带动上下游产业链（如钢铁、橡胶、电子元件）就业超300万人2025年，随着“新基建”（5G基站、特高压、城际轨道）、“乡村振兴”（农村道路、水利设施）等政策落地，行业将持续成为第1页共14页稳投资、扩内需的重要抓手，预计全年市场规模突破

1.1万亿元，对GDP增长贡献率维持在

1.5%以上技术自主化的“试验田”工程机械是高端装备制造业的“集大成者”，其技术水平代表国家工业实力从传统的挖掘机、起重机，到智能化的无人摊铺机、远程操控矿用卡车，行业技术迭代直接推动液压件、芯片、传感器等“卡脖子”领域突破2025年，随着“中国制造2025”进入收官阶段，行业将承担更多国家重大科技项目，如“智能装备专项”“绿色制造工程”，成为检验中国制造业自主创新能力的关键载体全球竞争的“先锋队”在全球工程机械市场，中国企业已从“规模追赶者”转变为“创新引领者”2024年，中国工程机械出口额达1200亿美元，同比增长28%，在全球市场份额提升至23%，超越日本成为全球第二大出口国2025年，随着“一带一路”倡议深化与RCEP关税减免政策落地，行业将进一步向欧美、东南亚等高端市场渗透，推动中国装备标准国际化，成为全球产业规则的制定参与者

（二）战略价值的新体现双碳目标下的“绿色转型引擎”2025年，“双碳”目标（碳达峰、碳中和）成为全球共识，工程机械行业作为碳排放重点领域，其绿色转型不仅是企业责任，更是行业地位提升的核心路径当前，中国已明确“2030碳达峰、2060碳中和”时间表，工程机械电动化、轻量化、再制造化成为必然趋势例如，徐工集团2024年推出的纯电动挖掘机，作业效率与传统燃油机持平，碳排放减少60%以上；三一重工“零碳工厂”实现生产过程中能源自给率80%，年减碳超10万吨这种“绿色创新”能力，将使2025年的工程机械行业不仅是“建设者”，更是“绿色发展理念”的践行第2页共14页者，其行业地位将与国家战略深度绑定，成为全球绿色装备技术的标杆

二、驱动2025年行业地位提升的核心因素解析

（一）政策红利顶层设计为行业注入“强心剂”政策是行业发展的“指挥棒”，2025年中国工程机械行业的地位提升，离不开国家政策的持续赋能国内政策精准聚焦“需求侧改革”与“新赛道布局”基建投资政策2025年，国内基建投资将保持5%-8%的增速，重点投向“两新一重”（新型基础设施、新型城镇化、重大工程），直接拉动挖掘机、起重机、混凝土机械等主力产品需求例如，“十四五”规划明确“推进以县城为重要载体的城镇化建设”，预计2025年县城基建将新增工程机械需求超2000亿元产业升级政策《高端装备制造业“十四五”发展规划》提出“到2025年，形成1-2家全球领先的工程机械企业，关键核心零部件国产化率突破80%”为此，国家通过专项补贴（如对购买新能源工程机械给予30%购置补贴）、税收优惠（研发费用加计扣除比例提至175%）等方式，鼓励企业技术创新区域协调政策“京津冀协同发展”“长三角一体化”等区域战略推动跨区域基建合作，带动大型吊装设备、特种工程机械需求增长2024年长三角基建项目中，超60%的工程机械采购来自本土企业，区域协同效应进一步巩固行业地位国际政策“一带一路”与全球贸易网络拓展2025年，“一带一路”倡议进入新阶段，预计将在东南亚、中东、非洲新增基建项目超3000亿美元，直接拉动工程机械出口需求例如，中老铁路、雅万高铁等项目已带动中国起重机、盾构机出口额第3页共14页年均增长35%；RCEP协定生效后，中国工程机械出口至东盟国家的关税成本降低5%-10%，进一步提升价格竞争力此外，部分国家将中国工程机械纳入政府采购目录（如哈萨克斯坦将徐工、三一产品纳入“国家基建设备清单”），政策层面的“认可”成为行业国际化的重要推力

（二）技术创新智能化与绿色化重塑行业竞争力技术是行业地位的“硬实力”，2025年中国工程机械行业的核心竞争力将源于智能化与绿色化的深度融合智能化从“自动化”到“自主决策”的跨越智能化是工程机械行业的“下一个风口”，2025年将实现从“辅助自动化”向“全场景智能”的突破具体表现为无人化作业普及远程控制挖掘机、自动驾驶装载机等产品已在矿山、港口等场景规模化应用例如，三一重工“无人天泵”在雄安新区建设中实现连续300小时精准作业，误差控制在2厘米内；徐工“无人压路机集群”在某高速公路项目中，作业效率提升40%，人力成本降低60%数字孪生技术落地企业通过构建设备数字孪生模型，实现全生命周期管理徐工“汉云工业互联网平台”已连接超100万台设备，可实时监测设备状态、预测故障，帮助客户降低运维成本30%；三一重工开发的“智能调度系统”，在城市基建中实现多机协同作业，任务完成效率提升25%AI算法深度赋能基于大数据与AI的智能诊断、能耗优化技术广泛应用例如，柳工挖掘机搭载的“智能省油系统”，通过实时分析工况调整发动机功率，油耗降低15%-20%；中联重科起重机的“AI吊装规划”功能，可自动生成最优吊装路径，吊装成功率提升至98%第4页共14页绿色化电动化与循环经济的双重突破双碳目标下，绿色技术成为行业转型的“必修课”，2025年将呈现“电动化为主导、循环经济为补充”的格局电动化产品快速迭代2024年，国内新能源工程机械销量突破10万台，同比增长200%；2025年预计达25万台，渗透率超20%技术层面，电池能量密度提升至200Wh/kg（较2020年提升50%），续航时间延长至8-12小时；电机效率突破95%，与燃油机差距缩小至5%以内头部企业如宁德时代（为工程机械提供磷酸铁锂电池）、精进电动（驱动电机市占率超40%）的技术突破，支撑了电动化转型再制造技术规模化应用工程机械再制造是“循环经济”的重要路径，2025年行业再制造率将提升至30%，年回收再制造设备超5万台例如，徐工“再制造发动机”性能恢复至新机的90%以上，成本仅为新机的50%，已在国内矿山、基建领域广泛应用；三一重工“发动机再制造工厂”年处理能力达

1.2万台，年减碳超50万吨

（三）市场需求国内存量更新与海外增量释放双轮驱动市场是行业地位的“试金石”，2025年中国工程机械行业的需求将呈现“国内存量更新为主、海外市场扩张为辅”的特征国内市场存量设备进入“替换周期”，智能化、高端化需求凸显中国工程机械设备平均使用年限约8-10年，2020-2025年将进入“存量替换高峰”数据显示，2024年国内挖掘机存量达120万台，2025年替换需求将占总销量的45%，且用户更倾向选择智能化、低能耗产品例如，某建筑集团2024年采购的20台挖掘机中，15台为电动化或智能控制机型，占比达75%；二手设备市场也因“以旧换新”政第5页共14页策（政府补贴5%-10%）快速增长，2025年预计交易额突破1500亿元，为行业提供“第二增长曲线”海外市场新兴市场成“增长极”，高端市场突破加速海外是中国工程机械行业的“必争之地”，2025年将实现“从量到质”的突破新兴市场（东南亚、中东、非洲）2024年出口额占比达23%，2025年预计提升至28%以东南亚为例，印尼、越南等国基建投资年均增速超10%，中国挖掘机在印尼市场份额达35%，超越日本成为第一；中东地区石油基建需求带动大型起重机出口，2024年三一重工在沙特市场营收增长40%高端市场（欧美、日韩）突破技术壁垒，进入细分领域例如，中联重科“智能塔机”通过德国TÜV认证，进入欧洲高端市场；徐工“矿用自卸车”在澳大利亚矿山实现批量应用，打破欧美企业垄断2025年，中国工程机械高端产品出口占比将提升至15%，接近国际一流水平

（四）产业链协同“链主企业+配套企业”共筑生态优势产业链是行业地位的“护城河”，2025年中国工程机械行业将通过“链主企业引领、配套企业跟进”的协同模式，形成完整的产业生态头部企业“平台化”整合资源徐工、

三一、中联等龙头企业通过“平台+生态”战略，整合上下游资源例如，徐工集团联合12家核心零部件企业成立“液压元件创新联盟”，攻克液压泵、马达等关键部件技术；三一重工与华为共建“工业互联网平台”，开放设备数据接口，吸引传感器、AI算法企业接入，形成“硬件+软件+服务”的生态闭环第6页共14页配套企业“专精特新”突破国家“专精特新”政策推动配套企业技术升级，2025年将涌现一批细分领域龙头例如，江苏恒立液压（液压件）打破国外垄断，国内市场份额达30%，2024年营收突破150亿元；宁波拓普（减震系统）为特斯拉、宝马等车企提供配套，进入工程机械高端供应链；中车戚墅堰所（牵引电机）为国内电动工程机械提供核心动力系统，市占率超50%

三、2025年工程机械行业面临的挑战与短板分析

（一）核心技术“卡脖子”问题尚未根本解决尽管中国工程机械行业整体进步显著，但在核心零部件领域仍存在“大而不强”的问题，成为制约行业地位提升的“最大瓶颈”高端液压件依赖进口液压系统是工程机械的“心脏”，决定设备的性能与可靠性目前，国内高端液压件（如主泵、多路阀）进口依赖度超70%，主要来自德国博世力士乐、美国伊顿等企业例如，某国产37米泵车的液压系统成本占整机成本的40%，而国外同类产品仅占25%；高端挖掘机用主泵价格达30万元，占整机成本的15%，且交货周期长达3个月，影响国内企业市场响应速度芯片与控制系统“自主可控”不足智能化转型依赖芯片与控制系统，目前国内工程机械的核心芯片（如工业CPU、传感器芯片）仍以进口为主例如，某品牌智能挖掘机搭载的PLC控制器来自西门子，成本占比超20%；传感器（如压力传感器、倾角传感器）国产化率不足40%，精度与寿命较国际品牌差距约3-5年关键材料与工艺水平滞后第7页共14页工程机械的结构件（如履带板、动臂）对材料强度、耐磨性要求极高，国内高端钢材（如高强度耐磨钢）仍需进口例如，德国蒂森克虏伯的耐磨钢（硬度达500HB）在国内高端挖掘机结构件中占比超60%，而国产同类产品硬度仅达450HB，使用寿命短30%

（二）国际竞争压力持续加大，贸易壁垒增多随着中国工程机械国际竞争力提升，海外市场贸易摩擦风险加剧，行业国际化进程面临“高端市场难进入、中低端市场竞争激烈”的双重压力高端市场技术壁垒与品牌壁垒欧美日韩企业凭借百年技术积累与高端品牌形象，在全球高端市场占据主导例如，德国利勃海尔的起重机在欧洲高端市场份额超40%，其产品在极端工况下的可靠性（如-30℃低温启动）远超国内品牌；日本小松的挖掘机在北美市场用户满意度达92%，而国内品牌仅为80%2025年，欧美可能通过“技术标准壁垒”（如更严格的环保、安全认证）限制中国产品进入，例如欧盟“碳边境调节机制”（CBAM）可能对工程机械额外征收碳税，增加出口成本中低端市场价格战与产能过剩在东南亚、中东等新兴市场，中国企业以“性价比”抢占份额，但也导致低价竞争与产能过剩例如，2024年越南挖掘机市场中，中国品牌占比达55%，但平均利润率仅3%-5%，低于国际品牌10%-15%的水平；部分企业为争夺订单，甚至低于成本价销售，引发当地反倾销调查（如印度2024年对中国挖掘机发起反倾销调查，税率达

18.3%）

（三）国内市场区域与结构不平衡，创新能力待提升第8页共14页国内市场的结构性问题也制约行业地位的全面提升，主要体现在“区域渗透不足”与“创新转化效率低”两方面区域市场发展不均衡，三四线城市渗透率低国内工程机械需求集中在东部沿海与省会城市，三四线城市及农村市场渗透率不足20%，远低于发达国家50%以上的水平例如，2024年农村地区挖掘机保有量仅占全国总量的15%，而农村基建（如高标准农田、农村道路）对小型挖掘机、装载机的需求潜力巨大，但企业缺乏针对性产品与渠道布局创新“产学研用”脱节，成果转化周期长尽管国内企业研发投入持续增加（2024年行业研发费用超600亿元，占营收6%），但创新成果转化效率低于国际一流水平例如，某高校研发的“智能控制算法”，从实验室到商业化应用需3-5年，而卡特彼勒等国际企业仅需1-2年；部分企业研发方向盲目跟风（如电动化），导致低水平重复建设，资源浪费严重

（四）人才与标准体系短板制约长期发展行业的持续领先不仅需要技术与市场，更依赖人才与标准体系的支撑，目前这两方面仍是中国工程机械行业的“短板”高端技术人才与复合型人才短缺智能化、绿色化转型需要大量跨学科人才（如机械工程+人工智能、材料科学+环境工程），但国内相关专业人才缺口超10万人例如，工业软件工程师（如CAD、CAE）在行业人才市场的供需比达1:10，年薪超50万元仍“一才难求”；海外市场拓展需要懂外语、熟悉国际规则的复合型人才，但多数企业国际化团队平均外语能力与国际经验不足，影响海外项目落地效率国际标准话语权弱，行业标准与国际接轨不足第9页共14页中国工程机械行业标准仍以“国标”为主，与国际标准（ISO、EN）存在差异，制约国际市场准入例如，国内挖掘机排放标准较欧Ⅵ滞后1-2年，导致出口欧洲的部分产品因不符合标准被退回；国际安全认证（如CE认证）通过率仅85%，低于国际品牌95%的水平，增加了出口成本

四、提升2025年工程机械行业全球地位的路径与策略

（一）突破核心技术瓶颈，实现“自主可控”技术自主是行业地位的“根基”，需通过“政策引导+企业攻关+产学研协同”突破关键领域设立“核心零部件专项基金”，集中攻关建议国家设立1000亿元“高端装备核心零部件攻关基金”，重点支持液压件、芯片、工业软件等领域例如，对恒立液压、中车戚墅堰所等企业的技术攻关项目给予50%的研发补贴；联合高校、科研院所建立“联合实验室”，集中突破“卡脖子”技术（如液压泵的容积效率提升至95%以上）推动“产学研用”深度融合，加速成果转化鼓励龙头企业与高校共建“创新联合体”，例如徐工集团与清华大学合作成立“智能装备联合实验室”，将实验室研发成果直接纳入企业生产体系，缩短转化周期至1-2年；建立“技术转化补贴”，对成功转化的科研成果给予研发单位20%-30%的奖励，激发创新积极性布局“前沿技术”，抢占未来先机提前布局下一代技术，如氢燃料电池、固态电池、量子传感器等例如，与宁德时代合作研发工程机械用氢燃料电池，目标2025年实现续航2000小时；投资量子传感器企业，探索在极端工况下的高精度测量技术，构建技术护城河第10页共14页

（二）深化国际化布局，提升全球市场份额国际化是行业地位的“试金石”，需从“产品出口”向“品牌输出”“标准输出”转型差异化进入海外市场，避免同质化竞争针对不同市场需求推出定制化产品在欧美高端市场，主打“技术领先+高端品牌”，如三一重工推出满足欧美排放标准的纯电动挖掘机，强调“零碳作业+智能控制”；在东南亚、中东等新兴市场，推出“高性价比+本地化服务”，如徐工在印尼建立KD工厂，降低关税成本10%，同时提供“3年质保+24小时响应”的本地化服务通过“并购整合”加速高端市场突破支持企业通过海外并购获取技术与品牌，例如中联重科收购德国普茨迈斯特（泵车龙头）后，整合其技术与渠道，2024年欧洲市场营收增长50%；三一重工收购德国大象（汽车起重机企业）后，高端产品技术快速迭代，2025年目标进入欧洲汽车起重机市场份额前5名推动国际标准互认，提升话语权参与ISO、EN等国际标准制定，例如徐工集团主导制定《电动挖掘机安全标准》国际草案，将中国企业的技术优势转化为标准优势；联合“一带一路”国家建立“工程机械标准互认联盟”，推动中国标准与沿线国家标准对接，降低贸易壁垒

（三）优化国内市场结构，释放“存量+增量”潜力国内市场是行业根基，需通过“产品下沉+服务升级”激活需求开发“下沉市场”定制化产品针对三四线城市及农村市场，推出“小型化、多能化、低成本”产品例如，柳工推出1-3吨微型挖掘机，适应农村土地规模经营需第11页共14页求，价格控制在15万元以内；中联重科开发“多功能装载机”，可换装破碎锤、抓木器等属具，满足农村基建、农业作业多场景需求构建“全生命周期服务体系”从“卖设备”向“卖服务”转型，提升客户粘性例如，三一重工推出“设备管家”服务，通过物联网实时监测设备状态，提前预警故障，降低客户停机损失；徐工集团建立“再制造服务平台”，为客户提供旧设备评估、翻新、再销售服务，实现“设备循环利用”推动“区域协同”与“城乡联动”利用“乡村振兴”政策，在中西部地区建立“区域服务中心”，例如在西安、成都设立分公司，辐射西北、西南市场；加强城乡基建联动，将城市淘汰的旧设备“梯度转移”至农村，降低农村客户购置门槛，2025年目标农村市场份额提升至30%

（四）完善产业生态与人才体系，夯实长期优势行业地位的提升需要“生态+人才”的支撑，需从政策、企业、社会多层面协同发力构建“政产学研用金”协同生态政府、企业、高校、金融机构联动，形成“创新链-产业链-资金链-人才链”融合政府提供税收优惠与土地支持，企业投入研发，高校培养人才，金融机构提供低息贷款，形成“风险共担、利益共享”的创新生态；例如，长沙（工程机械之都）建立“产业引导基金”，规模超500亿元，重点支持本地企业技术升级加强“高端人才”培养与引进高校增设“智能装备工程”“绿色制造”等专业，培养复合型人才；企业与海外顶尖高校合作建立“联合培养基地”，定向输送人才；通过“人才专项计划”引进海外高端人才（如工业软件专家、AI第12页共14页算法工程师），给予安家费、科研经费等支持，2025年目标行业高端人才缺口缩小至5万人强化“质量品牌”建设，提升国际形象实施“质量强企”战略，建立“全员质量责任制”，2025年目标行业产品一次合格率提升至98%，客户满意度超90%；通过“央视广告+国际展会”加大品牌宣传，例如三一重工赞助F1赛事，提升国际品牌影响力；参与“中国品牌全球推广计划”，在海外市场开展“中国装备日”活动，塑造“高端、可靠、绿色”的中国品牌形象

五、结论2025年，中国工程机械行业向“全球引领者”迈进2025年，中国工程机械行业站在新的历史起点从“规模扩张”到“质量提升”的转型已见成效，智能化、绿色化、国际化成为核心方向，行业地位正从“全球重要参与者”向“引领者”加速跃升尽管面临核心技术“卡脖子”、国际竞争加剧、区域市场不平衡等挑战，但通过政策引导、技术攻关、国际化布局与生态优化，中国工程机械行业有望在2025年实现“三个突破”核心零部件国产化率突破80%，海外高端市场份额突破20%，行业研发投入占比突破8%，成为全球工程机械产业的“新标杆”未来，随着中国制造业升级与全球产业格局重构，工程机械行业不仅是“建设国家的工具”，更是“国家实力的象征”它的发展将带动上下游产业链升级，为“中国制造2025”收官画上圆满句号，也为“十五五”规划奠定坚实基础在这个过程中，每一个工程机械人都将以“大国重器”的担当，推动行业在全球舞台上书写新的篇章——这不仅是行业地位的提升，更是中国工业文明的一次跨越字数统计约4800字第13页共14页注本报告数据基于公开信息、行业调研及合理假设，部分预测数据为参考值，具体以官方发布为准第14页共14页。