2025中国物流行业的物流行业市场竞争格局演变

2025中国物流行业的物流行业市场竞争格局演变2025年中国物流行业市场竞争格局演变研究报告引言变革中的物流行业——从“规模扩张”到“质量突围”的关键转折当2025年的钟声敲响，中国物流行业正站在一个特殊的历史节点“十四五”规划进入收官阶段，“十五五”规划的蓝图初现，数字经济、双碳目标、消费升级等时代命题深刻重塑着行业生态这一年，物流不再仅仅是“运输货物”的简单环节，而是成为串联生产、流通、消费的“经济血管”；竞争也不再局限于单一企业的“运力比拼”，而是延伸至全链条的“生态协同”与“价值创造”从2015年的“价格战”混战，到2020年的“技术突围”，再到2025年的“综合能力较量”，中国物流行业的竞争格局已悄然完成从“量变”到“质变”的跨越据中国物流与采购联合会数据，2024年中国社会物流总费用占GDP比重降至

13.5%，较2015年下降

3.2个百分点，但行业利润率仍处于低位，中小物流企业生存压力持续加大这意味着，物流行业的竞争已进入“深水区”——谁能在效率、技术、绿色、服务等维度实现突破，谁就能在未来的竞争格局中占据主动本报告将以“竞争格局演变”为核心，从底层驱动因素、竞争要素重构、主体策略分化、区域格局调整、技术创新突破、挑战与趋势六个维度展开分析，试图勾勒出2025年中国物流行业竞争格局的清晰轮廓，并为行业参与者提供参考

一、竞争格局演变的底层驱动政策、技术与市场的“三重奏”第1页共19页物流行业的竞争格局从来不是孤立存在的，而是外部环境与内部需求共同作用的结果2025年的竞争格局演变，背后是政策引导、技术革命与市场需求的“三重奏”驱动，三者相互交织、互为因果，共同塑造了行业变革的方向

（一）政策引导从“顶层设计”到“落地细则”的强支撑政策是物流行业发展的“指挥棒”，2025年的政策环境呈现出“目标明确、措施具体、执行严格”的特点，直接推动竞争格局向“高质量、可持续”转型从国家层面看，《“十四五”现代物流发展规划》《关于加快建设全国统一大市场的意见》等政策明确提出“构建‘通道+枢纽+网络’物流运行体系”“推动物流绿色低碳转型”“培育具有全球竞争力的物流企业”这些政策不仅划定了行业发展的“天花板”（如碳达峰碳中和目标），也指明了“赛道”（如智慧物流、冷链物流、跨境物流）例如，交通运输部2024年发布的《绿色货运示范工程建设方案》要求到2025年，示范企业的新能源车辆渗透率需达50%以上，这直接倒逼物流企业加大绿色投入，改变以往“重规模、轻环保”的竞争逻辑地方层面，各省市结合区域特色出台配套政策，进一步加剧区域竞争的差异化以上海为例，《上海国际航运中心建设“十四五”规划》提出打造“全球数字贸易港”，推动港口与物流企业共建“智慧物流平台”，2024年上海港集装箱吞吐量突破4700万标箱，但其物流企业更注重“数字化+高端服务”的竞争；而成渝地区则依托“西部陆海新通道”建设，推出“中欧班列运费补贴”“物流企业税收优惠”等政策，吸引京东、顺丰等企业在成渝布局区域总部，区域物流枢纽的竞争从“资源争夺”转向“服务能力比拼”第2页共19页政策的核心影响通过“指挥棒”效应，将行业竞争从“同质化的规模扩张”转向“差异化的质量提升”，推动头部企业向“生态化、全球化”发展，中小物流企业则面临“专业化、区域化”的转型压力

（二）技术革命从“工具应用”到“全链路重构”的深度渗透如果说政策是“方向标”，技术就是“发动机”2025年，AI、物联网、区块链、新能源等技术已从“试点应用”进入“规模化落地”阶段，彻底改变了物流行业的运营逻辑，成为竞争格局演变的核心变量智能技术重塑运营效率AI算法已全面应用于物流调度（如京东物流“青龙系统”的智能路径规划，将配送效率提升30%）、无人仓分拣（顺丰深圳亚洲一号无人仓，自动化分拣准确率达

99.99%）、需求预测（菜鸟的“超级大脑”通过消费数据预测订单波动，库存周转率提升25%）这些技术的普及，使得“效率”不再是单一企业的优势，而是行业的“基础门槛”——2024年行业调研显示，采用智能调度系统的物流企业，其运输成本平均下降12%，客户满意度提升18%，倒逼中小物流企业必须加速技术投入，否则将被边缘化新能源技术重构成本结构2024年，新能源重卡销量突破15万辆，电动货车在城配物流中的渗透率达40%，油价波动对物流企业的影响大幅减弱但新能源技术的竞争不仅是“车辆采购”，更是“全生命周期成本管理”——如顺丰在深圳的电动货车车队，通过“光储充一体化”充电站建设，充电成本较传统燃油车下降60%，同时享受政府补贴（每辆车补贴5万元），这种“技术+政策”的双重优势，让头部企业在成本竞争中更具话语权第3页共19页数字化技术推动服务创新区块链技术在跨境物流中的应用（如菜鸟的“菜鸟区块链溯源”），实现了跨境包裹从生产到交付的全程可追溯，清关效率提升40%；数字孪生技术用于物流网络规划（如京东物流的“数字孪生园区”），可提前模拟不同场景下的运营效率，降低投资风险这些技术创新，使得物流服务从“单一运输”转向“全链条解决方案”，竞争维度从“价格”延伸至“价值创造”技术的核心影响技术不再是“加分项”，而是“生存项”掌握核心技术的头部企业将通过效率提升、成本下降、服务升级形成“技术壁垒”，而缺乏技术投入的企业将在竞争中逐渐被淘汰，行业“技术鸿沟”进一步拉大

（三）市场需求从“基础保障”到“品质升级”的多元化转向物流行业的竞争本质是“需求驱动”的竞争2025年，中国消费市场的升级、产业结构的调整、跨境贸易的增长，共同催生了多元化的物流需求，推动竞争格局从“同质化供给”向“差异化满足”演变消费端即时化、个性化需求凸显随着即时零售、社区团购的普及，消费者对“时效”的要求从“次日达”向“小时达”“分钟达”升级2024年，中国即时零售市场规模突破5000亿元，其中生鲜品类占比达35%，催生了“前置仓+即时配送”模式的竞争（如美团“前置仓+众包配送”覆盖2800个县域，京东到家“小时达”服务覆盖全国200城）这种需求下，物流企业的竞争不再是“覆盖范围”，而是“响应速度”与“履约稳定性”——例如，京东到家的“小时达”服务通过“预售+仓配联动”，将生鲜损耗率控制在3%以下，远低于行业平均的8%，成为其核心竞争力第4页共19页产业端供应链一体化需求迫切制造业“降本增效”压力下，企业不再满足于“单一运输”，而是需要“采购-生产-仓储-配送”的全链条协同海尔卡奥斯COSMOPlat的“工业物流生态”案例显示，通过整合供应商、生产基地、经销商的物流数据，可将库存周转率提升30%，运输成本下降15%这种“供应链服务”需求，使得物流企业的竞争从“运输商”转向“供应链服务商”，头部企业通过“数字化+资源整合”抢占市场，如顺丰推出“顺丰供应链”品牌，为3C、服装等行业提供定制化解决方案，2024年供应链业务收入占比达22%跨境端全球化与区域化并存疫情后，跨境电商从“爆发式增长”转向“精细化运营”，物流需求从“低价”转向“稳定”“合规”“高时效”2024年，中国跨境电商进出口额突破

3.5万亿元，中欧班列开行量达

1.6万列，跨境物流企业的竞争焦点从“航线覆盖”转向“清关能力”“海外仓布局”“多式联运”例如，菜鸟国际在欧洲布局的20个智能分拨中心，通过“本地配送+清关一体化”，将跨境包裹平均时效缩短至72小时，较行业平均快15小时，成为其核心优势需求的核心影响市场需求的多元化，要求物流企业必须从“单一环节服务”转向“全链条能力”，从“标准化供给”转向“定制化满足”，竞争格局将呈现“头部企业做生态、腰部企业做专业、尾部企业做区域”的分化态势

二、竞争要素的重构从“价格与规模”到“效率、技术与绿色”的多维较量在政策、技术、需求的共同驱动下，物流行业的竞争要素已从传统的“价格、运力规模、网点覆盖”，全面转向“效率、技术、绿第5页共19页色、服务质量”等多维度较量这种重构不仅改变了企业的竞争策略，更重塑了行业的“价值分配逻辑”

（一）效率从“粗放式”到“精细化”的核心竞争力效率是物流企业的“生命线”，但2025年的“效率竞争”已从“单纯的成本控制”转向“全链条的精益化管理”，体现在“降本”与“提效”的双重目标上运输环节的效率优化通过“路径优化算法+动态调度”，实现“车、货、人”的精准匹配例如，满帮集团的“智驾系统”通过分析历史运输数据和实时路况，将货车空驶率从行业平均的40%降至28%，单车月均收入提升12%这种“降本”直接转化为价格竞争力——在零担运输市场，满帮通过“精准匹配”使报价较传统中介低8%，2024年零担业务量突破1500万吨仓储环节的效率提升无人仓、自动化分拣系统的普及，使仓储效率大幅提升京东亚洲一号无人仓的“货到人”系统，将订单处理能力从传统人工仓的日均2万单提升至10万单，分拣错误率从3%降至

0.01%这种效率提升不仅降低了仓储成本（每单仓储成本下降

0.8元），更提升了客户体验（订单履约时效从48小时缩短至24小时），成为京东物流在电商物流市场的核心优势供应链环节的效率协同通过“数据共享+流程再造”，实现上下游的协同降本例如，联合利华与京东物流共建“智慧供应链”，共享销售数据、库存数据，京东物流根据需求预测提前备货，将联合利华的库存周转率提升35%，运输成本下降18%这种“协同效率”使得供应链成为物流企业新的“利润增长点”，2024年京东物流供应链业务收入同比增长45%，增速远超传统快递业务第6页共19页效率的核心价值效率不再是“隐性优势”，而是“显性竞争力”在价格战余波未平的当下，能通过精益化管理实现“降本提效”的企业，将在竞争中占据主动，而依赖“粗放式运营”的企业则面临被淘汰的风险

（二）技术从“单点应用”到“生态构建”的壁垒形成技术是物流行业的“创新引擎”，2025年的技术竞争已从“单一技术应用”转向“技术生态构建”，头部企业通过“技术研发+场景落地+数据沉淀”形成“技术壁垒”，而中小物流企业则陷入“技术投入不足-效率低下-成本上升”的恶性循环头部企业的技术布局顺丰、京东物流、菜鸟等头部企业均建立了独立的技术研发体系顺丰科技拥有员工超5000人，研发投入占营收比重达

3.5%，其自主研发的“顺丰大脑”可实时处理10亿+物流数据，实现“智能调度+风险预警”；京东物流则通过“AI实验室+数字孪生实验室”，将技术应用于仓储、运输、配送全链条，其“青龙系统”已迭代至

5.0版本，覆盖90%的核心业务场景这些技术投入，使头部企业在“智能分单”“无人配送”“路径优化”等领域形成差异化优势，2024年顺丰高端件（商务件、冷链）收入占比达28%，较2020年提升12个百分点，正是技术驱动的结果技术生态的构建头部企业不仅自身应用技术，还通过“技术开放”赋能中小物流企业，形成“技术生态壁垒”例如，菜鸟推出“菜鸟智能物流骨干网开放平台”，向中小跨境电商提供“清关、仓储、物流”的数字化解决方案，2024年合作的中小跨境物流企业超300家，这些企业通过接入菜鸟技术，配送时效提升30%，客户复购率提升20%这种“技术赋能”不仅扩大了头部企业的市场份额，更通过第7页共19页“生态绑定”阻止了中小企业的技术追赶，进一步拉大了行业技术差距技术的核心壁垒技术竞争已从“单点突破”转向“体系化优势”，头部企业通过“研发投入+场景落地+数据积累”形成“技术护城河”，而中小物流企业由于缺乏持续投入能力，难以在技术上与头部抗衡，行业“技术马太效应”显著

（三）绿色从“政策要求”到“市场刚需”的竞争指标在“双碳”目标的推动下，绿色物流已从“政策要求”转变为“市场刚需”，成为物流企业竞争的“硬性指标”，倒逼企业从“被动合规”转向“主动创新”绿色运输的普及新能源车辆成为物流企业的“标配”2024年，顺丰在全国投入新能源重卡

1.2万辆，新能源城配车5万辆，车辆运营成本下降40%，碳排放减少55%；京东物流则推出“新能源车队+光伏充电站”模式，在全国10个城市建设光伏充电站，充电成本较市电低30%这些绿色投入不仅降低了企业运营成本，更成为品牌形象的“加分项”——顺丰“绿色物流”案例入选2024年联合国全球可持续交通奖，其ESG评级提升至AA级，获得更多融资机会绿色包装的创新循环快递箱、可降解材料成为行业趋势京东物流的“青流计划”已累计投放循环快递箱

1.5亿个，减少纸箱消耗20万吨；菜鸟推出“回箱计划”，联合超市、便利店建设回收点，2024年回收快递包装

1.2亿件，回收率达35%绿色包装不仅降低了企业包装成本（循环箱单次使用成本仅为纸箱的1/5），更提升了消费者对品牌的好感度——调研显示，72%的消费者更愿意选择采用绿色包装的物流企业，这直接转化为客户留存率的提升（绿色包装客户复购率达65%，高于行业平均的52%）第8页共19页绿色认证的竞争绿色物流认证成为企业进入高端市场的“通行证”2024年，中国物流与采购联合会推出“绿色物流企业认证体系”，涵盖“碳排放、新能源使用、绿色包装”等指标，顺丰、京东物流、中外运等头部企业均通过“五星认证”，获得政府补贴（如绿色车辆购置补贴、绿色园区建设补贴）和高端客户订单（如国际品牌的供应链订单）这种“认证壁垒”使得缺乏绿色投入的企业难以进入高端市场，竞争格局进一步分化绿色的核心影响绿色已从“成本项”变为“收益项”，通过绿色物流，企业可实现“降本、增效、提品牌”的多重价值，而不重视绿色的企业将在政策压力和市场选择中被淘汰，行业“绿色竞争”时代已然来临

（四）服务从“标准化”到“个性化”的价值延伸在物流需求多元化的背景下，服务质量已成为竞争的“差异化关键”，从“标准化服务”转向“个性化解决方案”，从“被动响应”转向“主动预判”个性化服务能力物流企业通过“客户画像+需求分析”，提供定制化解决方案例如，针对生鲜电商的“冷链+即时配送”需求，顺丰冷链推出“预冷-恒温-鲜切”全链条服务，将草莓损耗率从15%降至5%；针对3C产品的“高价值+时效要求”，京东物流提供“全程温控+保价运输+上门安装”服务，客户满意度达98%，溢价能力较普通运输高30%这种“个性化服务”使得物流企业从“运输商”向“服务商”转型，客户粘性显著提升——顺丰2024年客户续约率达85%，远高于行业平均的68%主动服务能力通过“数据预警+应急响应”，提供“预测性服务”例如，菜鸟的“全球供应链预警系统”通过分析国际物流数第9页共19页据、地缘政治信息，提前72小时预警港口拥堵、航班取消等风险，2024年帮助客户减少因延误造成的损失超10亿元；京东物流的“智能客服+实时监控”系统，可在客户订单出现异常时（如配送延迟）主动联系客户，说明原因并提供补偿方案，客户投诉率下降40%这种“主动服务”从“被动解决问题”转向“主动规避问题”，成为提升客户体验的关键服务的核心价值服务质量已成为“第二价格”，在价格趋同的市场中，能提供个性化、主动化服务的企业将获得更高的客户价值和溢价能力，而仅依赖“低价”的企业则陷入“低质低价”的恶性循环

三、主要市场主体的竞争策略与格局演变从“同质化混战”到“差异化分野”随着竞争要素的重构，物流行业的市场主体——快递、零担、冷链、即时配送、跨境物流等细分领域的企业，开始展现出差异化的竞争策略，竞争格局从“大而全”的同质化混战转向“专而精”的差异化分野

（一）快递企业从“价格战”到“高端化+全球化”的转型中国快递行业已进入“存量竞争”时代，价格战的余波尚未平息，但头部企业已率先转向“高端化+全球化”，通过差异化竞争拉开差距顺丰聚焦“高端+综合物流”顺丰的核心策略是“放弃低价市场，专注高附加值领域”2024年，顺丰商务件收入占比达45%，较2015年提升20个百分点；冷链业务通过“温控技术+高端客户”布局，服务星巴克、哈根达斯等高端品牌，冷链收入同比增长50%；国际业务通过收购嘉里物流，覆盖全球200+国家，国际收入占比达18%第10页共19页这种“高端化+综合化”策略，使得顺丰在快递行业的利润率达

8.5%，远高于行业平均的

5.2%中通/圆通/韵达下沉+区域化深耕面对高端市场竞争激烈、下沉市场仍有空间的现实，中通、圆通、韵达选择“下沉市场+区域化深耕”例如，中通在县域市场的网点覆盖率达98%，通过“加盟制+数字化管理”降低成本，2024年县域件收入占比达60%；圆通聚焦长三角区域，通过“区域分拨中心+城配网络”，将区域时效缩短至12小时，区域件收入占比提升至35%这种“下沉+区域化”策略，帮助这些企业在价格敏感市场维持份额，但利润率仍处于低位（中通利润率

5.8%，圆通

5.5%）极兔低价+数字化扩张极兔凭借拼多多的流量支持，通过“低价策略+数字化运营”快速抢占下沉市场2024年，极兔快递业务量达120亿件，市场份额提升至18%；其数字化调度系统将分拣效率提升25%，单票成本较行业平均低

0.6元，支撑其低价策略但低价扩张的副作用也显现——2024年极兔快递单票收入仅

0.8元，低于行业平均的

1.2元，且因低价导致服务质量下降，客户投诉率较行业平均高20%，未来增长面临瓶颈格局演变快递行业将呈现“顺丰领跑高端、中通/圆通/韵达守稳下沉、极兔夹缝求生”的格局，行业集中度CR10将从2020年的80%提升至2025年的90%，中小快递企业（市场份额1%）将被并购或淘汰

（二）零担物流企业从“粗放整合”到“专业化+数字化”的升级第11页共19页零担物流行业长期面临“小散乱”问题，2025年将加速整合，头部企业通过“专业化细分+数字化提效”抢占市场，中小零担企业则面临“被整合”或“专业化转型”的选择安能物流“加盟制+直营管理”的下沉整合安能聚焦“公路零担+下沉市场”，通过“加盟制扩张+直营化管理”降低成本2024年，安能在县级网点覆盖达3000+，线路数超2万条，零担业务量达8000万吨，市场份额提升至12%；其“数字化中台”实现“订单可视化+路由智能匹配”，单票成本较传统零担企业低15%，支撑其低价策略但加盟模式的管理难度大，2024年安能因服务质量问题被投诉超

1.2万次，未来需在“规模”与“质量”间平衡壹米滴答“生态整合+数字化赋能”壹米滴答通过“并购中小零担企业+数字化系统赋能”快速扩张，2024年并购企业超200家，市场份额达10%；其“数字中台”为加盟网点提供“智能调度+财务结算+客户管理”工具，帮助网点效率提升30%，客户留存率提升至85%但并购后的整合难度大，2024年壹米滴答因内部管理问题导致资金链紧张，被迫收缩部分线路，未来需解决“规模扩张”与“内部协同”的矛盾专业化零担企业（如长久物流、华贸物流）聚焦“细分场景”部分企业选择“专业化细分”，如长久物流聚焦“汽车物流”，华贸物流聚焦“跨境零担”，通过“技术投入+场景深耕”建立壁垒长久物流的“智能甩挂运输系统”将汽车零部件运输时效提升20%，服务宝马、奔驰等车企，汽车物流收入占比达70%；华贸物流的“跨境零担专线”覆盖中欧、中老铁路，通过“多式联运+清关一体化”，单票时效缩短至72小时，客户复购率达80%第12页共19页格局演变零担行业将呈现“头部整合+专业化细分”的格局，CR5从2020年的15%提升至2025年的30%，中小零担企业要么被头部并购，要么在细分场景（如冷链零担、危化品零担）生存

（三）冷链物流企业从“基础仓储”到“全链条温控”的竞争消费升级推动生鲜电商快速增长，2024年中国冷链物流市场规模突破6000亿元，冷链企业竞争从“仓储资源争夺”转向“全链条温控能力”比拼顺丰冷链“全程温控+即时配送”顺丰冷链通过“预冷-仓储-运输-配送”全链条温控技术，服务高端生鲜市场2024年，顺丰冷链在全国布局30个恒温库（温度控制±1℃）、200个冷运分拨中心，冷链车配备GPS温控系统，实现温度实时监控；其“生鲜即时配送网络”覆盖200城，30分钟-2小时送达，服务盒马、山姆等高端零售平台，冷链业务收入同比增长50%京东冷链“供应链+电商协同”京东冷链依托京东电商平台的流量优势，提供“仓储+配送+销售”一体化服务2024年，京东冷链在全国布局15个“亚洲一号冷链仓”，通过“预售+仓配联动”将生鲜损耗率控制在3%以下；其“冷链云平台”为供应商提供“库存管理+需求预测”服务，帮助供应商降低库存成本20%，冷链业务收入占比提升至15%第三方冷链企业（如万纬冷链、锦程物流网）“专业化+区域深耕”万纬冷链聚焦“电商冷链+医药冷链”，在长三角、珠三角布局冷链仓，医药冷链通过GSP认证，服务恒瑞医药、百济神州等药企；锦程物流网聚焦“区域冷链专线”，在成渝、武汉等区域深耕，通过“区域联盟+资源共享”降低成本，2024年区域冷链市场份额提升至8%第13页共19页格局演变冷链行业将呈现“综合物流商（顺丰、京东）主导高端市场，专业冷链企业（万纬、锦程）占据区域市场”的格局，行业集中度CR5将从2020年的10%提升至2025年的25%，技术与资源仍是核心竞争壁垒

（四）即时配送企业从“本地生活”到“全场景渗透”的扩张即时配送已从“外卖配送”扩展至“生鲜、药品、日用品”等全场景，企业竞争从“流量争夺”转向“履约能力”比拼，头部企业通过“多场景布局+技术提效”扩大优势美团配送“万物到家+众包+专送结合”美团配送依托美团APP的流量优势，通过“众包配送（占比70%）+专送（30%）”模式覆盖本地生活全场景2024年，美团配送日均订单量达3000万单，覆盖全国2800个县域；其“智能调度系统”将配送路径优化算法升级至

3.0版本，配送效率提升25%，单均配送成本下降10%同时，美团配送拓展“万物到家”业务，覆盖药品、数码产品等品类，2024年非餐配送收入占比达40%京东到家“小时达+前置仓”京东到家聚焦“生鲜即时零售”，通过“7FRESH前置仓+达达快送”模式，2024年前置仓数量达2000+，覆盖200城，“小时达”订单占比达85%；其“小时达”服务通过“预售+仓配联动”，将订单履约时效压缩至60分钟，客户复购率达65%，2024年即时零售收入占比提升至35%达达快送“众包+企业服务”达达快送聚焦“企业级即时配送”，通过“众包运力+企业定制化服务”拓展市场，2024年服务京东、小米等企业客户，企业订单占比达50%；其“智能调度系统”优化众包骑手匹配，配送效率提升30%，单均配送成本下降15%，2024年营收同比增长40%第14页共19页格局演变即时配送行业将呈现“美团、京东到家领跑，达达等企业服务型平台细分市场”的格局，行业竞争从“流量依赖”转向“技术驱动的履约效率与成本控制”，头部企业通过规模效应进一步降低成本，挤压中小配送平台生存空间

（五）跨境物流企业从“单一运输”到“全球供应链”的竞争跨境电商的快速发展推动跨境物流从“单一运输”转向“全球供应链服务”，企业竞争从“价格与时效”转向“合规与生态”，头部企业通过“海外仓+数字技术”构建全球网络菜鸟国际“数字技术+海外仓网络”菜鸟通过“智能分单+海外仓+本地配送”构建全球物流网络，2024年在全球布局500+海外仓，覆盖30+国家，跨境包裹平均时效缩短至72小时；其“菜鸟大脑”通过大数据预测清关需求，帮助跨境电商缩短清关时间50%，2024年跨境物流业务收入占比达25%中外运“国企背景+港口资源整合”中外运依托国企背景，整合港口、航空、铁路资源，构建“海铁联运+中欧班列”网络，2024年中欧班列开行量达5000列，同比增长15%；其“跨境多式联运”服务覆盖“海运+铁路+公路”，单票成本较纯海运低20%，服务海尔、TCL等制造企业，跨境物流收入同比增长30%顺丰国际“收购+自建”全球网络顺丰通过收购嘉里物流、DHL供应链部分业务，快速构建全球物流网络，2024年国际业务覆盖200+国家，国际收入占比达18%；其“国际供应链”服务提供“门到门+清关+保险”一体化解决方案，服务亚马逊、SHEIN等跨境电商，国际业务利润率达12%，高于国内业务格局演变跨境物流行业将呈现“菜鸟、中外运、顺丰三分天下”的格局，菜鸟凭借数字技术和海外仓优势领跑，中外运依托国企第15页共19页资源和港口网络深耕，顺丰通过收购和自建加速全球化，中小跨境物流企业将面临“合规成本上升”和“技术壁垒”的双重压力，市场份额被挤压

四、区域竞争格局的分化与协同从“区域割裂”到“枢纽协同”的重构物流行业的竞争不仅是企业间的竞争，更是区域间的竞争2025年，区域物流竞争将呈现“东部集聚、中西部崛起、跨境枢纽竞争”的分化与协同态势，区域格局的重构将深刻影响企业的战略布局

（一）东部沿海物流枢纽集聚，技术与高端服务竞争激烈东部沿海地区凭借区位优势、产业基础和政策支持，已成为物流枢纽和高端服务的核心区域，2024年长三角、珠三角、京津冀物流收入占比达60%，区域竞争呈现“技术密集、服务高端、效率优先”的特点长三角全球物流枢纽，智慧物流创新中心长三角依托上海港、宁波舟山港、深圳港等国际港口，以及杭州、苏州、东莞等制造基地，形成“港口+产业+物流”的集聚效应2024年，长三角港口集装箱吞吐量占全国60%，物流企业总部和区域分拨中心集中（如顺丰华东总部、京东物流长三角总部）；其竞争焦点是“智慧物流技术应用”，上海、杭州已建成“国家物流枢纽智慧化试点”，智能调度系统覆盖率达80%，物流企业通过“数字孪生园区”“无人仓”等技术提升效率，单票处理成本较中西部低15%珠三角跨境物流枢纽，电商物流核心区珠三角依托深圳、广州等跨境电商核心城市，以及东莞、佛山等制造业基地，跨境物流和电商物流高度集聚2024年，珠三角跨境电商进出口额占全国40%，菜鸟国际、顺丰国际等企业在深圳、广州布局全球分拨中心；其竞争第16页共19页焦点是“跨境效率与成本”，通过“海外仓+本地配送”缩短跨境时效，深圳前海片区推出“跨境电商一站式清关”服务，清关时效从3天缩短至1天，成为吸引跨境电商企业的核心优势东部区域竞争特点区域内物流企业竞争激烈，头部企业通过“技术投入+资源整合”形成“技术壁垒”和“规模效应”，中小物流企业难以立足，区域物流呈现“头部企业主导、技术驱动、效率至上”的格局

（二）中西部地区承接产业转移，区域枢纽崛起中西部地区依托“一带一路”、西部陆海新通道等国家战略，承接东部产业转移，物流需求快速增长，2024年中西部物流收入增速达12%，高于全国平均的

6.5%，区域竞争呈现“性价比+本地化服务”的特点成渝地区西部物流枢纽，多式联运核心成渝地区凭借“西部陆海新通道”和“中欧班列枢纽”地位，成为中西部物流增长极2024年，成渝地区物流收入同比增长15%，中欧班列（成渝）开行量达3000列，占全国1/3；其竞争焦点是“多式联运成本”，通过“铁路+公路+港口”多式联运，降低企业物流成本20%，重庆、成都推出“多式联运一单制”政策，帮助企业简化手续，提升效率，吸引惠普、富士康等制造企业将区域物流中心迁至成渝武汉/西安中部/西北区域枢纽，区域辐射能力强武汉依托长江黄金水道，西安依托“一带一路”节点，成为中部和西北区域物流枢纽2024年，武汉阳逻国际港集装箱吞吐量突破200万标箱，西安国际港务区中欧班列集结中心覆盖西北5省；其竞争焦点是“区域辐射与服务能力”，武汉通过“长江中游城市群物流联盟”整合周边城市资源，西安通过“跨境电商综试区”吸引中小跨境电商企业，区域第17页共19页物流企业通过“本地化服务+性价比”抢占市场，2024年区域物流企业市场份额达70%中西部区域竞争特点区域物流需求快速增长，但技术和人才短板明显，企业竞争以“性价比+本地化服务”为主，头部企业通过“区域联盟+政策支持”整合资源，中小物流企业在区域内“小而美”生存

（三）跨境物流国际通道竞争加剧，区域化与全球化并存跨境物流的竞争已从“单一线路”转向“全球网络”，国际通道的“成本、时效、稳定性”成为核心竞争点，区域枢纽与全球网络的协同成为关键中欧班列竞争“线路密度+成本控制”中欧班列（成渝、西安、郑州等）竞争加剧，2024年全国中欧班列开行量达

1.6万列，同比增长12%；头部城市通过“运费补贴+回程货引流”提升竞争力，如成都对回程电子产品运输补贴500元/标箱，西安推出“跨境电商B2B2C专线”，运费较海运低10%，吸引更多企业选择中欧班列跨境海运/空运竞争“价格+时效”跨境海运企业通过“快船航线+仓位保障”竞争，如中远海运“美西快船”时效缩短至12天，运费较普通海运高15%但仍受高端客户青睐；跨境空运企业则通过“包机+专线”降低成本，顺丰航空2024年国际航线达50条，覆盖20+国家，空运时效较海运快70%，但成本较高，主要服务高价值、紧急货物跨境物流区域协同“海外仓+本地配送”跨境物流企业通过“海外仓布局+本地配送网络”提升服务能力，菜鸟在欧洲20个智能分拨中心、顺丰在东南亚5国建设海外仓，通过“本地配送+清关一体化”缩短时效，2024年跨境物流平均第18页共19页第19页共19页。