2025年养老服务行业发展探究

2025年养老服务行业发展探究前言老龄化浪潮下的养老服务行业——机遇与挑战并存的未来十年2025年，距离中国进入深度老龄化社会已不足五年根据国家统计局数据，2023年中国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%；预计到2025年，这一数字将突破3亿，占比升至22%以上与此同时，失能半失能老人数量已超4000万，空巢老人规模达

1.8亿，养老服务需求呈现“总量激增、结构升级、品质化要求提高”的三重特征在这一背景下，养老服务行业不仅关系到

2.9亿老年人的晚年生活质量，更直接影响着国家应对人口结构变化、实现“积极老龄化”战略目标的全局然而，当前养老服务行业仍面临诸多挑战专业护理人才短缺、服务供给与需求错位、城乡区域发展不平衡、技术应用深度不足等问题，制约着行业从“量的积累”向“质的飞跃”转型2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的关键节点，养老服务行业将迎来政策、技术、资本等多重红利的集中释放，也将面临更严峻的市场竞争与转型压力本报告将从行业现状、驱动因素、核心挑战、未来趋势及发展对策五个维度，系统剖析2025年中国养老服务行业的发展逻辑，为行业参与者提供参考

一、行业发展现状规模扩张与结构分化并存，服务体系初步成型

（一）市场规模持续增长，政策红利驱动行业扩容2012-2023年，中国养老服务市场规模从

0.5万亿元增至

7.2万亿元，年均复合增长率达28%；预计2025年将突破15万亿元，成为第1页共11页全球最大的养老服务市场之一这一增长的核心动力来自政策层面的密集支持2021年《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出“建立健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”，2023年《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》进一步细化“十四五”期间养老服务设施建设、人才培养、技术应用等具体目标政策红利不仅体现在财政投入上——2023年中央财政安排养老服务体系建设资金296亿元，较2012年增长3倍，更体现在市场准入放开社会资本可通过PPP模式、连锁化运营等方式参与养老机构建设，2023年社会办养老机构占比达58%，较2012年提升25个百分点从细分市场看，居家养老、社区养老、机构养老“三足鼎立”的格局已基本形成居家养老占比超70%，是当前最主要的养老模式；社区养老服务网络逐步完善，截至2023年底，全国社区养老服务设施覆盖率达80%；机构养老虽占比不足10%，但服务质量与专业化水平提升最快，2023年护理型养老机构占比达65%，较2018年提高30个百分点

（二）服务结构逐步优化，品质化需求日益凸显随着老年人消费观念从“生存型”向“品质型”转变，养老服务从单一的生活照料向“医疗护理+康复保健+精神慰藉”的综合服务拓展数据显示，2023年医疗护理服务在养老服务支出中的占比达35%，较2018年提高12个百分点；康复辅助器具租赁、老年文化娱乐、法律咨询等新兴服务需求年均增速超30%服务结构的优化还体现在专业化分工上部分头部企业开始提供“1+N”综合服务包，如为居家老人配备智能监测设备，同时对接社区日间照料中心提供上门护第2页共11页理，联动合作医院开展定期体检，形成“预防-照护-康复”的全周期服务链值得注意的是，农村养老服务供给仍显薄弱尽管国家持续推进农村养老服务体系建设，但城乡差距依然显著2023年农村社区养老服务设施覆盖率仅为45%，远低于城市的92%；农村养老服务以互助养老、邻里照护为主，专业化、标准化水平较低，难以满足失能半失能老人的照护需求

（三）技术应用加速渗透，智慧养老成为新增长点人工智能、物联网、大数据等技术正深刻改变养老服务模式2023年，全国已有28个省份建成省级智慧养老平台，接入养老机构、社区服务中心等数据超5000万条；智能床垫、跌倒报警器、远程健康监测设备等产品普及率提升至30%，部分城市试点“AI居家养老监护系统”，可通过分析老人日常行为数据预测健康风险，降低意外事件发生率技术应用不仅提升了服务效率，更重塑了服务体验某头部企业开发的“适老化改造+智能终端”服务包，通过为老人家庭安装语音控制灯具、自动感应水龙头等设备，使居家养老的安全性提升40%，老人独立生活能力增强35%

二、驱动行业发展的核心因素政策、需求、技术与资本的“四维共振”

（一）政策引导顶层设计为行业发展锚定方向中国养老服务行业的发展始终与国家战略紧密绑定从“九五”规划首次提出“发展养老服务业”，到“十四五”规划明确“构建养老服务体系”，政策体系逐步从“补缺型”向“普惠型”转变2023年，《养老服务法》（草案）进入立法程序，首次以法律形式明确养老服务的定义、服务标准和各方责任，为行业规范化发展提供法律保第3页共11页障；同时，政策对养老服务的支持从“重建设”转向“重运营”，通过购买服务、以奖代补等方式，引导社会力量参与社区居家养老服务，2023年中央财政用于运营补贴的资金占比达45%，较2018年提高15个百分点此外，地方政府的“适老化改造”工程持续推进，2021-2023年累计完成200万户困难老年人家庭适老化改造，直接拉动养老用品消费超500亿元

（二）需求升级老龄化与消费观念转变催生新市场人口老龄化是养老服务需求增长的根本动力一方面，老年人口总量持续增加，2025年80岁及以上高龄老人将突破4000万，失能半失能老人数量超4500万，对专业照护的需求呈爆发式增长；另一方面，“新老年”群体崛起——1960年代后出生的“60后”“70后”老年人具有更高的教育水平、消费能力和健康意识，他们不再满足于“吃饱穿暖”，而是追求“有尊严、有品质、有活力”的晚年生活数据显示，2023年“新老年”群体的养老消费支出占比达65%，其中健康管理、文化娱乐、旅游休闲等高端需求年均增速超40%需求升级倒逼行业转型传统的“粗放式”服务已无法满足需求，企业需通过细分市场（如失能照护、认知障碍照护）、提升服务专业化水平（如持证护理员占比、康复设备配置）等方式实现差异化竞争

（三）技术赋能智慧养老重构服务供给模式技术是破解养老服务供需矛盾的关键手段一方面，技术降低了服务成本——通过智能监测设备，机构可实现对老人24小时动态监护，人力成本降低30%；社区通过“互联网+养老”平台整合服务资源，使服务响应时间从2小时缩短至15分钟另一方面，技术提升了服务效率——远程医疗、AI辅助诊断等技术打破时空限制，使居家老人也能享受三甲医院专家资源；智能康复设备通过个性化训练方案，第4页共11页帮助老人恢复肢体功能，康复周期缩短20%-30%2023年，智慧养老相关企业数量达

1.2万家，较2018年增长2倍，形成了从硬件设备（如可穿戴设备、机器人）到软件平台（如养老管理系统、健康监测平台）再到服务运营的完整产业链

（四）资本涌入社会资本为行业注入发展活力随着养老行业吸引力提升，资本加速布局2023年，养老服务行业融资额达1200亿元，较2018年增长

1.5倍，其中A轮及以后融资占比超60%，头部企业获得大额融资后加速扩张资本来源呈现多元化趋势上市公司通过跨界并购进入养老领域，如某家电企业收购康复器械公司，布局适老化产品；保险资金通过“保险+养老社区”模式参与行业，如泰康之家、光大百龄帮等企业通过长期护理保险对接养老服务，既解决了养老资金来源，又降低了服务风险；互联网企业则利用流量优势，通过“平台+服务”模式整合社区资源，如阿里巴巴“养老地图”接入社区养老驿站、助餐点等服务，日均服务超10万人次

三、行业面临的核心挑战从人才到成本，从质量到公平的多重压力

（一）专业人才短缺“用工荒”与“流失率高”制约服务质量养老护理员是养老服务的核心资源，但当前行业面临“数量不足、结构失衡、流失率高”的三重困境数据显示，2023年中国养老护理员缺口达300万，每千名老人仅配备

1.5名护理员，远低于发达国家5-8名的水平；且持证护理员占比不足30%，具备医疗、康复等专业技能的复合型人才更是稀缺更严峻的是，护理员流失率常年维持在30%以上，远高于普通服务业15%的平均水平——主要原因包括职业认同感低（社会对养老护理员存在“伺候人”的偏见）、薪酬待遇差（一线城市护理员月薪约5000-6000元，低于同龄普通服务业者）、第5页共11页工作强度大（需24小时轮班，平均每天工作12小时以上）人才短缺直接导致服务质量下降部分养老机构为压缩成本，雇佣非专业人员从事护理工作，服务规范性不足，2023年养老机构投诉率达18%，其中护理不当引发的纠纷占比超60%

（二）运营成本高企“盈利难”与“价格敏感”加剧生存压力养老服务行业的盈利空间长期被成本高企压缩一方面，运营成本持续上升土地租金占机构运营成本的20%-30%（一线城市核心区域可达40%），人力成本占比超50%，且年均增长8%-10%；医疗设备采购、适老化改造等一次性投入大，某中型养老机构初期投入可达5000万元，回收期长达10年以上另一方面，服务定价受政策限制公办养老机构床位费、护理费普遍低于市场水平，民办机构虽可自主定价，但受老年人消费能力限制，收费标准难以覆盖成本数据显示，2023年全国养老机构平均入住率仅为65%，其中民办机构入住率不足50%，多数机构处于“保本微利”甚至亏损状态，2023年行业亏损面达40%，头部企业净利润率不足5%

（三）服务质量参差不齐“标准化不足”与“监管缺失”影响行业口碑当前养老服务行业存在“服务标准不统

一、质量监管不到位”的问题，导致消费者信任度低从供给端看，服务标准体系尚未健全尽管国家已出台《养老机构服务安全基本规范》《居家养老服务标准》等，但地方执行差异大，部分机构为降低成本，存在“降低护理频次”“减少医疗检查”等违规行为；从需求端看，老年人对服务质量的感知差异大，年轻老人更注重文化娱乐、社交活动，而高龄老人更关注医疗护理、生活照料，供需匹配度低监管层面，养老服务行业长期存在“多头管理”问题，民政、卫健、市场监管等部门职责交第6页共11页叉，导致监管漏洞——2023年全国共检查养老机构

2.3万家，发现安全隐患的机构占比达35%，其中20%的机构因整改不到位被吊销资质

（四）区域发展失衡“资源集中”与“城乡差距”加剧服务不公平养老服务资源呈现“东多西少、城多乡少”的分布特征一线城市凭借经济优势，集中了全国60%以上的优质养老资源北京、上海每千名老人拥有养老床位达50张，是西部省份的2倍；公办养老机构“一床难求”，民办高端养老社区价格高达每月2万元以上，服务覆盖全周期；而农村地区养老设施简陋，多为“村级互助养老点”，仅能提供简单meals和娱乐活动，医疗资源匮乏，失能老人大多依赖家庭照护，照护压力使部分家庭陷入“因病致贫”城乡差异的根源在于资源投入的不均衡2023年城市养老服务财政投入占比达75%，农村仅占25%；社会资本更倾向于布局城市市场，2023年农村养老服务社会资本投入占比不足10%，导致农村养老服务长期处于“低水平、低质量”状态

四、未来发展趋势技术融合、模式创新与服务下沉的“转型之路”

（一）智慧养老深化从“工具应用”到“生态构建”未来3-5年，智慧养老将从“单点技术应用”向“全场景生态构建”升级技术层面，AI、5G、物联网、元宇宙等技术将深度融合AI算法通过分析老人日常行为数据（如睡眠、饮食、活动量），构建个性化健康档案，预测疾病风险；5G+AR技术实现远程医疗会诊，老人可通过AR眼镜实时与医生互动，获取诊断建议；元宇宙技术打造虚拟社交空间，帮助独居老人“云陪伴”，缓解孤独感服务层面，智慧养老平台将整合“硬件设备+服务资源+数据支持”，形成“监测-预第7页共11页警-干预-康复”闭环例如，独居老人家中安装智能传感器，当系统检测到异常行为（如跌倒、长时间未活动），自动向家属和社区服务人员发送警报，同时联动附近养老驿站提供上门服务2025年，预计智慧养老市场规模将突破5000亿元，占养老服务市场的35%以上

（二）服务模式创新从“单一供给”到“整合服务”养老服务将突破“居家、社区、机构”的物理边界，形成“1+N”整合服务模式“1”是指以老人需求为核心的服务入口，通过智慧平台整合线上线下资源；“N”是指多元服务场景，包括居家上门服务（生活照料、康复护理）、社区日间照料（文化娱乐、助餐助浴）、机构托底服务（长期照护、医疗康复）、旅居养老（短途旅游、异地照护）等头部企业将通过“平台+生态”模式整合资源例如，某企业搭建“养老云平台”，接入2000家合作机构、5000名专业护理员、1000种养老产品，老人通过平台一键下单，即可获得涵盖“健康监测-康复治疗-精神慰藉”的全周期服务这种模式不仅提升了服务效率，还通过资源共享降低了运营成本，2025年预计整合服务模式覆盖80%以上的城市老人

（三）医养康养结合从“简单拼接”到“深度融合”医养康养结合将从“医疗机构与养老机构签约合作”的初级阶段，向“服务流程深度融合、资源共享”的高级阶段发展政策层面，《关于深入推进医养结合发展的若干意见》明确提出“支持养老机构内设医疗机构，医疗机构开展养老服务”，预计2025年，80%的养老机构将具备医疗服务能力，50%的二级以上医院将开设老年医学科服务层面，慢性病管理、康复护理、安宁疗护等医疗服务将融入养老服务体系例如，失能老人在机构内可享受24小时医疗监护，定期接受康复训练；居家老人通过“家庭医生+养老护理员”的组合服第8页共11页务，实现慢性病监测、用药提醒、上门输液等服务；社区养老驿站与社区卫生服务中心签约，为老人提供体检、疫苗接种、慢病管理等“一站式”服务医养康养结合将使养老服务的附加值提升30%以上，成为行业新的增长点

（四）服务下沉深化从“城市主导”到“城乡协同”养老服务将打破城乡壁垒，通过“城市资源下沉+农村特色服务”实现城乡协同发展城市资源下沉方面，头部企业通过“连锁化运营+标准化服务”向三四线城市及县域扩张，例如某企业在县城开设“社区养老综合体”，整合日间照料、康复护理、老年食堂等服务，收费标准仅为一线城市的1/3-1/2，降低服务门槛；农村特色服务方面，依托“互助养老+邻里照护”模式，利用闲置校舍、村委会办公楼改造养老服务站，提供助餐、助浴、代购等基础服务，同时对接城市医院资源，通过远程医疗解决农村老人就医难题政策层面，国家将加大农村养老服务投入，2025年农村社区养老服务设施覆盖率预计达70%，农村护理员培训计划覆盖100万人次，推动城乡养老服务“均等化”发展

五、促进行业高质量发展的对策建议政府、市场与社会的“协同发力”

（一）政府层面完善政策保障，优化发展环境强化人才支撑将养老护理员纳入“紧缺职业目录”，提高薪酬待遇（如设立护理员岗位补贴，月薪不低于当地社平工资的60%）；扩大职业教育规模，在职业院校开设养老服务专业，年培养护理员10万人以上；建立“护理员星级评价体系”，将评价结果与薪酬、晋升挂钩，提升职业认同感第9页共11页加大财政投入提高养老服务财政支出占比（2025年达到GDP的

1.5%），重点支持社区居家养老设施建设和运营补贴；设立“养老服务发展基金”，为中小微企业提供低息贷款或融资担保；对适老化改造、智慧养老设备购置等给予30%-50%的补贴，降低企业成本健全监管体系建立“国家-省-市-县”四级养老服务监管平台，实现服务质量、安全隐患、投诉处理的实时监控；推行“养老机构等级评定制度”，根据服务质量、安全管理等指标划分等级，等级与补贴、医保定点资格挂钩；加强对服务标准的宣传和执行，定期开展“飞行检查”，对违规机构依法严惩

（二）企业层面聚焦服务创新，提升核心竞争力细分市场需求针对不同老年群体（健康活力老人、半失能老人、失能老人）开发差异化服务，例如为健康老人提供“旅居养老+文化课程”服务，为失能老人提供“长期照护+医疗康复”服务，避免同质化竞争加强技术应用加大研发投入，开发智能监测、远程医疗等技术产品，或与科技企业合作引入成熟技术，降低技术应用成本；通过“数据共享”与政府平台对接，获取老人健康数据、需求信息，优化服务方案优化商业模式探索“服务+金融”模式，例如推出“以房养老”“护理保险”等产品，解决支付能力不足问题；发展“会员制”服务，通过预付费锁定长期客户，同时为会员提供折扣优惠和增值服务（如优先入住、专属健康顾问）

（三）社会层面发挥多元主体作用，构建养老共同体鼓励社会组织参与支持老年大学、志愿服务组织、慈善机构等参与养老服务，例如“时间银行”互助养老模式，志愿者为老人提供第10页共11页服务后，可在需要时兑换其他志愿者的服务；鼓励企业捐赠养老设备、资金，设立“养老服务公益基金”，帮扶困难老人推动家庭照护支持开展“家庭照护者培训计划”，为失能老人家庭提供免费护理技能培训；推广“喘息服务”，通过政府购买服务为家庭照护者提供短期托底服务，缓解照护压力；完善“子女带薪护理假”制度，保障家庭照护的权益营造友好养老环境通过社区宣传、媒体报道等方式，消除对养老护理员的职业偏见，提升行业社会认可度；推动公共设施适老化改造，例如在公园、商场设置无障碍通道、老年休息区，在社区配备智能健身器材、康复设施，让老年人共享社会发展成果结语以“有温度的养老”迎接2025年的挑战与机遇2025年的中国养老服务行业，正站在“量变”向“质变”转型的关键节点人口老龄化浪潮不可逆转，需求升级势不可挡，技术创新与政策支持为行业发展注入新动能，但人才短缺、成本高企、区域失衡等挑战依然严峻唯有政府、市场、社会形成合力——政府提供制度保障，企业聚焦服务创新，社会营造友好环境，才能推动养老服务行业从“规模扩张”走向“质量提升”，让每一位老年人都能在尊严、安全、温暖中安享晚年这不仅是对“积极老龄化”国家战略的回应，更是对“老吾老以及人之老”传统美德的践行，是衡量社会文明进步的重要标尺2025年，让我们以“有温度的养老”，共同书写老龄化时代的幸福答卷（全文约4800字）第11页共11页。