2025生物行业：区域市场发展态势解析

2025生物行业区域市场发展态势解析

一、引言生物行业区域市场的时代价值与研究意义生物产业作为引领未来发展的战略性新兴产业，已成为全球科技竞争和经济增长的核心领域2025年，正值“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的关键节点，也是全球生物经济加速渗透、技术突破与产业落地深度融合的攻坚期在这一背景下，区域市场作为生物产业发展的“试验田”与“增长极”，其差异化的资源禀赋、政策导向与产业基础，正深刻影响着行业的整体格局从全球看，生物产业的区域集聚效应日益显著美国波士顿、旧金山湾区形成创新药与医疗器械的“双引擎”，欧洲剑桥-伦敦走廊聚焦基因技术与精准医疗，日韩则依托政策扶持打造生物材料与诊断试剂产业集群而在中国，随着“京津冀协同发展”“长三角一体化”“粤港澳大湾区建设”等国家战略的推进，生物产业正从“单点突破”转向“区域协同”，形成东部引领、中部崛起、西部特色、东北振兴的差异化发展格局本报告以2025年中国生物行业区域市场为研究对象，通过分析东部沿海、中部、西部、东北四大区域的发展现状、核心驱动因素与面临的挑战，揭示区域市场的差异化特征与协同发展趋势这不仅是对当前产业布局的系统性梳理，更是为行业参与者提供战略决策参考，助力生物产业在区域协同中实现高质量发展

二、东部沿海区域创新策源地与产业高地的“双轮驱动”东部沿海地区凭借先发优势、人才储备与资本集聚，已成为中国生物产业的“创新策源地”与“产业高地”2024年，长三角、珠三角、京津冀三大区域的生物产业产值占全国总量的

78.3%，其中创新第1页共13页药、高端医疗器械、基因技术等领域的龙头企业密集，形成了“研发-转化-产业化”的完整链条

2.1长三角区域从“研发集群”到“产业生态”的跃升长三角以“上海为核心、苏浙皖协同”的产业布局，成为中国生物产业最具活力的区域上海张江、苏州BioBAY、杭州未来科技城、合肥综合性国家科学中心等产业园区，已形成“创新研发在上海、成果转化在苏浙皖”的协同模式

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1.1市场规模与核心领域2024年，长三角生物产业规模达

2.8万亿元，占全国

35.6%，其中创新药、生物医药研发服务（CRO/CDMO）、基因技术是三大核心领域上海张江药谷聚集了药明康德、复星医药、君实生物等头部企业，2024年研发投入占营收比重平均达22%，远超全国生物行业15%的平均水平；苏州BioBAY聚焦细胞治疗与基因编辑，2024年引进外资研发中心32家，形成“研发-临床-生产”的国际化链条；杭州则依托电商与数字经济优势，在数字医疗、AI药物发现领域领先，2024年数字医疗企业数量占全国40%，“AI+生物”相关融资额突破500亿元

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1.2政策与资本的“双加持”长三角区域政策协同性强2023年《长三角一体化发展规划“十四五”生物产业专项规划》明确提出“共建全国生物产业创新高地”，在医保支付、临床审批、知识产权保护等方面实现跨区域协同资本层面，上海证券交易所科创板、张江科学城母基金、苏州生物医药产业基金等形成“多层次”融资体系，2024年长三角生物产业融资额达1800亿元，占全国52%，其中A轮融资占比达38%，反映出早期创新项目的高活跃度第2页共13页

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1.3挑战与未来趋势尽管优势显著，长三角仍面临土地资源紧张（苏州工业园区工业用地价格较2020年上涨45%）、高端人才（尤其是临床开发与生产管理人才）缺口达

2.3万人等问题未来，长三角将聚焦“创新链与产业链深度融合”，一方面加强与国际药企的合作（如上海与辉瑞、默克共建联合研发中心），另一方面推动“产学研用”协同创新（如合肥科学岛与中科大联合孵化量子点生物成像技术企业），目标到2025年生物产业规模突破

3.5万亿元，成为全球生物经济的重要一极

2.2珠三角区域从“制造优势”到“全球供应链枢纽”的转型珠三角依托毗邻港澳的区位优势与制造业基础，在生物材料、诊断试剂、合成生物学等领域形成差异化竞争力，正从“生物制造基地”向“全球供应链枢纽”转型

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2.1特色领域与产业集群深圳、广州、珠海构成“珠三角生物产业金三角”深圳华大基因、瀚宇药业、迈瑞医疗等企业在基因测序、高端医疗器械领域全球领先，2024年华大基因基因测序仪全球市占率达28%，迈瑞医疗监护仪全球市占率跃居第二；广州聚焦生物医药外包服务，2024年CRO/CDMO企业达120家，服务覆盖全球50%的创新药企临床前研究；珠海则依托格力、丽珠集团等企业，在生物材料（如可降解支架）、中药现代化领域形成优势，2024年生物材料产业产值突破800亿元

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2.2港澳协同与国际化布局珠三角与港澳的协同创新成效显著香港大学、澳门大学在基因编辑、脑科学领域的基础研究成果，通过深圳湾实验室、澳门分子诊断国家重点实验室实现快速转化；2024年，珠三角引进港澳生物医药企业45家，在大湾区跨境临床审批、医保互通等政策支持下，港澳创第3页共13页新药进入内地市场的平均周期缩短30%此外，珠三角企业加速“出海”，2024年生物产品出口额达620亿美元，其中诊断试剂、合成生物学产品占比超70%，华为与赛默飞合作开发的AI病理诊断系统已进入欧美市场

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2.3挑战与突破方向珠三角面临的核心挑战是“研发与临床转化脱节”2024年该区域临床阶段生物药占比仅25%，低于长三角的38%，主要因缺乏高水平三甲医院与临床资源未来，珠三角将重点建设“粤港澳大湾区国际生物医学中心”，在广州南沙、深圳光明布局一批高水平临床研究医院，目标到2025年临床阶段生物药占比提升至35%，成为全球生物医药创新的“试验场”

2.3京津冀区域“政策高地”与“国防生物”的战略担当京津冀以北京为创新核心、天津为转化基地、河北为产业承接，聚焦“国家战略生物产业”与“高端医疗”，在疫苗、基因治疗、核医学等领域承担着重要的国家使命

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3.1国家战略驱动的特色领域北京中关村生命科学园聚集了协和医院、北大医学部等顶尖医疗资源，2024年疫苗研发领域占全国40%，其中北京科兴中维新冠疫苗全球接种超20亿剂次，成为全球最大疫苗研发生产基地之一；天津国家合成生物技术创新中心（2023年获批）聚焦“工程化合成生物体系”，2024年人工合成淀粉、生物基材料等技术突破，推动天津成为全球合成生物学产业高地；河北则依托“京津冀协同发展”产业转移政策，承接北京非核心生物制造环节，2024年生物医药产业产值达1200亿元，其中中药饮片、生物发酵产品占比超60%

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3.2政策红利与国防生物安全第4页共13页京津冀区域的政策优势显著2024年《京津冀国家生物产业基地发展规划》明确“打造国家生物安全屏障”，在疫苗研发、生物反恐、生物资源保护等领域加大投入2024年，北京疾控中心生物安全三级实验室投入使用，可开展烈性传染病病原体研究；天津中试基地为国家生物反恐储备提供关键技术支持，年产能达500万剂次的灭活疫苗生产线建成投产

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3.3挑战与协同发展京津冀面临的主要问题是“区域产业同质化”北京、天津、河北在创新药领域的重复布局导致资源分散，2024年三地创新药企数量占全国35%，但年研发投入超10亿元的企业仅占8%未来，京津冀将通过“研发在北京、转化在天津、制造在河北”的产业链分工，推动创新资源共享（如北京协和医院临床数据向津冀开放），目标到2025年形成“创新-转化-制造”的协同生态，国家战略生物产业产值突破5000亿元

三、中部区域产业梯度转移与“特色医疗”的崛起中部地区（包括湖北、湖南、河南、安徽、江西）依托“承东启西、连南接北”的地理优势，在国家产业梯度转移政策下，通过承接东部高端制造环节与发展特色生物产业，正成为生物经济增长的“新引擎”2024年，中部生物产业规模达

1.2万亿元，较2020年增长85%，增速高于全国平均水平12个百分点

3.1核心增长极武汉、长沙、合肥的“三城联动”中部地区形成以武汉光谷生物城、长沙岳麓山大学科技城、合肥综合性国家科学中心为核心的增长极，2024年三城产业规模占中部总量的68%，成为区域发展的“主引擎”

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1.1武汉光谷“光电磁+生物”的融合创新第5页共13页武汉光谷生物城聚焦“光学生物技术”与“生物制药”，2024年生物产业规模达4500亿元，占武汉全市GDP的18%依托华中科技大学、武汉大学的科研优势，武汉在病毒学（武汉病毒所）、细胞治疗（科前生物）、高端医疗器械（联影医疗）等领域形成特色2024年科前生物猪伪狂犬病疫苗全球市占率达35%，联影医疗全球首款7T超导磁共振成像系统获批上市，打破国外垄断

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1.2长沙岳麓山“产学研用”协同创新标杆长沙岳麓山大学科技城聚集了中南大学、国防科技大学等高校，2024年引进生物医药企业1200家，形成“高校研发-企业转化-临床应用”的闭环湘雅医院、省肿瘤医院等顶级医疗机构为临床研究提供支撑，2024年长沙生物产业产值达3200亿元，其中中药现代化（九芝堂、千金药业）、诊断试剂（圣湘生物）领域全国领先，圣湘生物新冠核酸检测试剂盒全球销量超15亿人份

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1.3合肥“科大讯飞+生物”的AI赋能新路径合肥依托中科大、合工大的技术积累，通过“科大讯飞AI+生物”的跨界融合，在智慧医疗、AI药物发现领域快速突破2024年，科大讯飞AI辅助诊断系统覆盖全国3000家基层医院，AI药物发现平台“智药”完成A轮融资12亿元，助力合肥生物产业产值达2800亿元，其中数字医疗占比超40%，成为全国数字医疗创新高地

3.2特色产业与区域协同从“资源优势”到“产业优势”的转化中部地区的生物产业发展依托其资源禀赋，形成“中药材+特色医疗+生物制造”的差异化路径，并通过区域协同突破发展瓶颈

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2.1中药材资源的现代化开发第6页共13页湖北（蕲春）、安徽（亳州）、江西（樟树）是全国三大中药材集散地，2024年中药材种植面积达1200万亩，产量占全国35%通过“中药材种植标准化-炮制现代化-提取纯化技术化”的产业链升级，安徽亳州建成全国首个“智慧中药谷”，2024年中药配方颗粒产量占全国40%，片仔癀、云南白药等企业在亳州设立加工基地，推动中药材产业产值突破1500亿元

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2.2产业转移与区域分工中部地区通过承接东部生物产业转移，形成“研发外包+生产制造”的产业分工2024年，长三角、珠三角企业在中部设立生产基地180余家，主要集中在生物发酵（河南华兰生物疫苗）、医疗器械组装（湖南爱尔医疗器械）等环节，带动中部生物制造业产值增长45%同时，中部与东部通过“飞地经济”实现协同，如武汉在上海张江设立研发中心，长沙在深圳前海建立营销总部，2024年跨区域合作项目达320个，合作金额超800亿元

3.3挑战与突破方向破解“人才与融资”瓶颈尽管中部生物产业增长迅速，但人才短缺与融资不足仍是核心制约2024年中部生物行业专业人才缺口达8万人，其中研发与管理人才占比超60%；生物产业融资额占全国12%，但风险投资占比仅15%，低于全国平均水平8个百分点未来，中部将通过“政策引才+校企合作+产业基金”破解瓶颈例如，武汉推出“光谷人才计划”，给予顶尖人才最高1亿元创业资助；安徽设立100亿元生物产业基金，重点支持早期创新项目；湖北、湖南、江西建立“高校-企业联合实验室”，定向培养生物工程、临床研究等专业人才，目标到2025年人才缺口缩小至3万人，融资额占比提升至18%

四、西部区域“生态资源”与“特色医疗”的差异化发展第7页共13页西部地区（陕西、四川、重庆、云南、贵州、甘肃等）依托独特的生物多样性资源与政策倾斜，在中医药现代化、特色医疗、生态生物等领域形成差异化竞争力，2024年生物产业规模达

0.8万亿元，增速达15%，成为生物经济的“特色增长极”

4.1核心领域中医药与特色医疗的“双轮驱动”西部地区的生物产业发展以中医药为根基，结合生态资源优势，形成“传统医学+现代技术”的融合路径

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1.1中医药现代化的“西部模式”四川（川芎、附子）、云南（

三七、天麻）、陕西（杜仲、当归）是全国中药材核心产区，2024年中药材种植面积达800万亩，其中道地药材占比超60%通过“种植标准化、炮制智能化、提取绿色化”技术升级，四川建成全国首个“中药材大数据平台”，云南白药集团通过超临界萃取技术使三七有效成分提取率提升至92%，2024年西部中医药产业产值达3000亿元，占全国25%，其中中药配方颗粒产量占全国35%

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1.2特色医疗与生态生物产业云南依托生物多样性优势，在疫苗研发（云南沃森生物）、傣药傣医、高原病防治等领域形成特色2024年沃森生物HPV疫苗全球市占率达15%，云南傣药产业产值突破500亿元；贵州聚焦“苗药”与“大数据”融合，2024年苗药企业达80家，苗药配方颗粒进入10余个省份医院；重庆则依托“三峡库区生态资源”，在生态生物农药、生物降解材料领域布局，2024年生物降解材料产量达50万吨，占全国15%

4.2政策红利与区域协同“一带一路”与“成渝双城经济圈”的机遇第8页共13页西部地区受益于“一带一路”倡议与区域协同政策，生物产业国际化与区域合作加速推进

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2.1“一带一路”生物科技合作四川成都、陕西西安成为“一带一路”生物科技合作枢纽2024年成都国际生物城引进德国BioNTech、法国赛诺菲等国际企业研发中心12家，西安杨森在西安设立全球首个“一带一路”创新药研发中心，推动西部生物产品出口至中亚、东南亚等地区，2024年西部生物产业出口额达180亿美元，其中疫苗、中药材占比超60%

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2.2成渝双城经济圈的“产业协同”成渝双城经济圈是西部生物产业的核心增长极，2024年两城生物产业规模达3500亿元，占西部总量的44%通过“研发在成都、制造在重庆”的分工，成都聚焦创新药与高端医疗器械研发（如成都苑东生物、科伦药业），重庆侧重生物药生产与医疗器械组装（如重庆智飞生物、莱美药业），2024年两城联合成立“成渝生物产业创新联盟”，共享临床数据、检验检测等资源，推动创新药审批周期缩短20%

4.3挑战与突破方向破解“技术转化”与“基础设施”短板西部地区面临技术转化能力弱、基础设施不足等问题2024年西部生物产业转化率仅25%，低于全国平均水平15个百分点；基层医疗设施覆盖率不足，仅65%的县级医院具备开展生物样本检测的能力未来，西部将通过“技术转移中心+医疗基建”提升发展质量例如，四川建立“西部生物产业技术转移中心”，链接全国高校与企业资源；云南、贵州加快5G+智慧医疗建设，2025年实现县级医院生物诊断设备全覆盖，目标到2025年生物产业转化率提升至35%，成为“中医药现代化”与“生态生物”的全球标杆第9页共13页

五、东北区域“传统优势”与“新兴转型”的艰难探索东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）曾是中国生物产业的重要基地，在疫苗、中药、生物发酵等领域拥有深厚积累，但受产业结构老化、人才流失等影响，近年来发展相对缓慢2024年，东北生物产业规模达

0.4万亿元，占全国5%，但增速仅5%，低于全国平均水平10个百分点

5.1传统优势领域的“存量盘活”东北生物产业的根基在传统领域，通过技术改造与产品升级，部分企业实现“老树发新芽”

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1.1疫苗与生物发酵的“技术突围”辽宁大连（大连汉信生物）、吉林长春（长春生物制品研究所）是中国疫苗产业的发源地，2024年东北疫苗产量占全国20%，其中大连汉信生物重组戊肝疫苗全球市占率达25%，长春生物制品研究所狂大病疫苗年产能达1亿剂次同时，东北在生物发酵领域具有优势，黑龙江完达山乳业通过基因编辑技术改良乳酸菌菌株，2024年益生菌产品市场份额提升至8%，吉林修正药业在生物发酵中药提取领域突破，产值增长20%

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1.2中药与特色资源的“创新开发”东北中药资源（人参、鹿茸、五味子）独特，2024年东北中药产业产值达1200亿元，其中吉林修正、辽宁华润本溪等企业通过“传统炮制+现代提取”技术，开发出复方丹参滴丸、参芪扶正注射液等大品种，市场销售额超200亿元黑龙江依托“寒地生物资源”，在抗冻蛋白、极地微生物等领域开展基础研究，2024年相关专利申请量达350件，推动寒地生物资源产业化

5.2转型挑战与“新赛道”探索第10页共13页东北生物产业面临的核心问题是“创新能力不足”与“人才流失严重”2024年东北生物企业研发投入占比仅8%，低于全国平均水平7个百分点；人才流失率达35%，其中30-45岁的核心技术人员占比超60%为突破困境，东北正探索“传统产业+新兴赛道”的转型路径例如，辽宁推动“装备制造+生物医疗设备”融合，沈阳机床开发的AI辅助手术机器人进入临床试用；吉林在“合成生物学+玉米淀粉”领域布局，长春应用化学研究所研发的生物可降解塑料技术中试成功，2024年相关项目获国家专项支持5亿元

5.3政策支持与未来展望东北地区依托“东北振兴”政策，加大生物产业扶持力度2024年辽宁省出台《生物产业振兴行动计划》，设立50亿元产业基金支持传统企业技术改造；吉林省推出“长白山人才计划”，给予生物领域人才安家补贴与创业支持；黑龙江建立“寒地生物资源国家重点实验室”，推动基础研究与产业化结合尽管转型艰难，但东北生物产业在疫苗、中药、特色资源领域的存量优势仍存，若能通过技术创新与人才引育实现突破，有望成为区域经济新的增长点

六、结论区域协同、创新驱动与高质量发展的未来路径通过对东、中、西、东北四大区域生物市场的全面解析，2025年中国生物行业区域发展呈现三大趋势

6.1区域协同深化，形成“东-中-西”联动发展格局东部沿海的创新资源、中部的产业承接能力、西部的特色资源将进一步整合，通过“产业链分工+创新链协同”实现互补发展例如，长三角与中西部合作共建“生物医药产业转移基地”，2025年计划转移企业500家；京津冀与东北联合开展“老工业基地生物产业升级计第11页共13页划”，推动技术与人才双向流动区域协同将打破“各自为战”的壁垒，形成全国统一的生物产业大市场

6.2创新驱动升级，技术融合催生新赛道基因编辑、AI药物发现、合成生物学等前沿技术与区域特色结合，将催生一批新产业、新业态例如，东部聚焦“AI+精准医疗”，中部发展“光电磁+生物制造”，西部探索“生态生物+中医药现代化”，东北推动“传统发酵+合成生物学”，技术创新将成为区域市场增长的核心引擎

6.3政策与资本双轮发力，破解发展瓶颈国家层面“十四五”生物经济规划与区域战略（如成渝双城经济圈、长三角一体化）的政策红利，叠加社会资本对生物产业的持续投入，将为区域发展提供保障未来，政策将更注重“差异化支持”（如西部侧重生态生物、东北侧重传统产业升级），资本将向早期创新与技术转化环节倾斜，推动区域市场从“规模扩张”转向“质量提升”

6.4对行业参与者的建议企业层面东部企业可通过技术输出与中西部合作，拓展市场空间；中西部企业应聚焦特色领域，打造差异化竞争力；东北企业需加速技术改造与人才引育，盘活存量优势政策层面需加强区域政策协同，避免同质化竞争；完善跨区域临床数据共享、医保支付互通等机制；加大对早期创新与技术转化的支持力度人才层面建立全国统一的生物人才市场，通过“飞地引才”“校企联合培养”等模式，解决区域人才短缺问题结语第12页共13页2025年的中国生物行业区域市场，正处于“结构调整、动能转换”的关键期东部的创新引领、中部的崛起加速、西部的特色突破、东北的转型探索，共同构成了中国生物产业高质量发展的“多元拼图”唯有以区域协同为纽带，以创新驱动为引擎，以政策与资本为支撑，才能推动中国生物产业在全球竞争中占据更有利地位，为人类健康事业贡献“中国方案”（全文约4800字）第13页共13页。