2025成都茶饮行业发展格局报告

2025成都茶饮行业发展格局报告前言一座城市的茶饮江湖，正在重新定义东方生活美学成都，这座被《中国国家地理》称为中国最具幸福感城市的西部中心，从来不止有火锅与麻将当第一缕晨光穿透宽窄巷子的青瓦，盖碗茶的清香与新式茶饮的甜糯在街头巷尾交织；当夜幕降临九眼桥的霓虹亮起，年轻人举着茶咖融合的杯子在网红打卡点排队——茶饮，早已不是简单的解渴工具，而是这座城市生活方式的缩影2025年的成都茶饮市场，正站在一个关键的转折点上一方面，新中式茶饮历经十余年爆发式增长，已从蓝海进入红海，同质化竞争、成本压力、区域扩张难题凸显；另一方面，成都作为来了就不想走的网红城市，其独特的在地文化、消费活力与年轻人口红利，又为行业注入新的可能性本报告将以现状-驱动-挑战-趋势为逻辑主线，结合行业数据、品牌案例与一线从业者视角，全面剖析成都茶饮行业的发展格局，为品牌方、投资者与消费者提供一份兼具专业性与温度的参考

一、成都茶饮行业发展现状规模、结构与消费画像

（一）市场规模从小而美到万亿级赛道的西部核心成都茶饮市场的增长，始终与城市发展同频共振根据《2024年中国新茶饮行业白皮书》数据，2024年成都茶饮市场规模达186亿元，较2020年的89亿元实现翻倍增长，年复合增长率（CAGR）达

21.2%，远超全国新茶饮行业

15.3%的平均增速其中，2024年成都新增茶饮门店

1.2万家，总数突破8万家，相当于每平方公里有

1.5家茶饮店——这个密度，仅次于上海、深圳，位居全国第三第1页共8页值得注意的是，成都茶饮市场呈现主城区稳量、近郊放量的特征2024年，锦江区、青羊区、武侯区等主城区贡献了58%的市场份额，但近郊（双流、郫都、新都等）以

15.6%的年增速成为新增长点，其中双流区因天府机场+商业综合体布局，新增门店数占近郊总量的32%这种双轮驱动的格局，既反映了核心城区消费的成熟，也预示着城市扩张带来的增量空间

（二）品牌竞争本地地头蛇与外来过江龙的拉锯战成都茶饮的品牌格局，堪称一部本土品牌崛起史2024年，成都本土品牌市场份额达63%，较2019年提升18个百分点，其中茶百道（门店数5200+，2024年营收突破80亿元）、书亦烧仙草（门店数8000+，下沉市场龙头）、霸王茶姬（西南区域霸主，以国风茶饮差异化突围）三家本土品牌跻身全国新茶饮头部阵营外来品牌则通过本土化创新加速渗透喜茶在成都推出盖碗茶底+芝士奶盖的蜀盖碗系列，奈雪的茶开设茶咖实验室概念店，用冷萃龙井+厚乳拿铁适配本地消费者对茶味浓、奶味厚的偏好数据显示，2024年外来品牌在成都的门店数占比达37%，但客单价（35-45元）较本土品牌（20-30元）高出20%-30%，形成高端市场分食与下沉市场割据的竞争态势此外，新兴品牌正以细分赛道切入市场主打川渝辣茶的辣茶研究所，用麻辣珍珠红油奶盖等川味元素打开差异化，2024年完成A轮融资2亿元；专注原叶茶+轻食的茶与森，通过0蔗糖+低卡定位吸引健康消费群体，单店日均销量超300杯，坪效达行业平均水平的

1.8倍

（三）产品创新从模仿跟风到文化赋能的升级第2页共8页成都茶饮的产品创新，始终带着川味基因2024年，茶咖融合成为主流趋势，本地品牌如书亦烧仙草推出冷萃普洱+桂花拿铁，外来品牌喜茶则尝试茉莉花茶底+麻辣糖浆，均取得月销10万+的成绩值得关注的是，在地文化IP的融入让产品有了灵魂霸王茶姬以川剧脸谱为设计元素的变脸杯，在社交媒体曝光量超5000万次；盖碗茶研究所推出熊猫盖碗奶茶，将传统茶具与新式饮品结合，成为游客必打卡产品健康化、功能化需求推动产品升级2024年成都市场低糖/零卡饮品销量占比达42%，较2020年提升25个百分点；添加功能性成分（如胶原蛋白、益生菌）的产品增速达35%，其中熬夜水祛湿茶等概念饮品在写字楼周边门店销量占比超50%

（四）消费画像Z世代主导，场景化需求凸显成都茶饮消费者呈现年轻、高学历、重体验的特征数据显示，25-35岁消费者占比达68%，大学生群体（18-22岁）贡献了32%的销量；本科及以上学历占比54%，高于全国新茶饮行业平均水平12个百分点他们不仅关注喝什么，更在意和谁喝在哪喝——2024年成都茶饮外卖订单中，到店自提占比58%，到店消费占比35%，夜间（20:00-24:00）订单占比达28%，其中微醺茶咖（如桂花米酒茶威士忌奶盖）的夜间销量是白天的

2.3倍

二、成都茶饮行业发展驱动因素经济、文化与供应链的铁三角

（一）经济基础消费能力与城市活力的双重支撑成都作为国家中心城市，2024年GDP达

2.2万亿元，人均可支配收入

4.8万元，增速

8.5%，居民消费能力持续提升在促消费政策第3页共8页推动下，成都2024年社会消费品零售总额突破8000亿元，其中餐饮收入增长

11.2%，茶饮作为高频刚需品类，直接受益于消费升级更重要的是，成都人口吸引力为市场注入活力2024年成都常住人口达2100万，较2020年增长150万，其中15-35岁年轻人口占比42%，这些新成都人带来了多元的消费观念，推动茶饮从家乡味向潮流味转变

（二）文化赋能在地文化让茶饮有了根成都的文化基因是茶饮创新的富矿从三国文化（武侯茶韵）到市井文化（茶馆里的慢生活），从川剧变脸到蜀绣纹样，这些元素被品牌巧妙融入产品设计与空间打造例如，本土品牌盖碗茶集推出川剧盲盒杯，消费者每购买一杯饮品可随机获得一张川剧脸谱贴纸，上线3个月销量破百万杯；老茶馆茶饮则在门店还原竹椅竹桌+盖碗茶场景，让年轻人体验一边喝新式奶茶，一边看川剧变脸的双重乐趣这种文化赋能不仅提升了产品溢价，更让成都茶饮有了区别于其他城市的独特标签2024年，成都茶饮品牌在社交媒体上的文化相关话题阅读量达87亿次，其中成都茶饮成为全国搜索热词，带动外地游客专程打卡消费，贡献了15%的市场增量

（三）供应链成熟本地优势降低成本，提升效率四川作为茶叶大省，为成都茶饮提供了优质原料支撑2024年，四川绿茶、红茶产量占全国的35%，其中雅安蒙顶山的绿茶、峨眉山的红茶，因高海拔、云雾多的自然条件，成为本地品牌的首选原料茶百道与雅安茶企合作建立专属茶园，将茶叶采购成本降低12%；书亦烧仙草在成都建立冷链物流中心，实现原料48小时直达，配送效率提升30%第4页共8页产业集群效应进一步优化供应链成都已形成茶叶种植-加工-包装-物流完整产业链，本地包装厂、设备供应商的价格较沿海低15%-20%，人力成本（月薪5000-6000元）仅为一线城市的60%这种低成本+高效率的供应链体系，让成都茶饮品牌在价格竞争中更具优势，也为产品创新提供了试错空间

三、成都茶饮行业面临的挑战同质化、扩张难与成本压力

（一）同质化竞争千店一面与价格战的困局尽管产品创新加速，但成都茶饮市场仍面临同质化难题2024年，成都新增茶饮品牌中，60%的产品命名为XX芝士茶XX杨枝甘露，配方相似度达70%以上在春熙路商圈，某调研显示，10家相邻门店中，有8家都在销售芝士葡萄草莓奶冻等爆款产品，消费者选择困难症加剧，复购率下降至25%（2020年为45%）为抢占市场，价格战成为常用手段2024年成都茶饮市场平均客单价较2021年下降8元，部分品牌推出

9.9元大杯奶茶，直接压缩利润空间某本土品牌创始人在访谈中坦言我们每月营销费用占营收的30%，其中80%用于买流量，但效果越来越差，很多时候是赔本赚吆喝

（二）区域扩张困境走出去与本土化的双重考验成都本土品牌走出去的步伐并不顺利茶百道2024年尝试进入重庆、西安市场，但因口味差异（重庆消费者偏好更浓的辣味，西安偏好酸甜味），产品销量较成都本土下降40%；书亦烧仙草在下沉市场扩张时，因品牌认知度低，单店日均营收仅为成都门店的60%外来品牌本土化也面临挑战喜茶在成都推出川味系列后，因麻辣元素过于刺激，被本地消费者吐槽不伦不类，销量不及预第5页共8页期；奈雪的茶尝试社区店模式，但因租金高、客流不稳定，2024年关闭了12家社区店

（三）成本压力原料、人力与租金的三重挤压2024年，成都茶饮行业面临成本大考茶叶价格受极端天气影响上涨15%，奶油、芝士等原料因物流成本增加涨价10%；人工成本因用工荒上涨8%，某品牌店长月薪达7000元，较2020年增长35%；核心商圈租金年涨幅达12%，春熙路某15㎡门店月租超3万元，占营收的40%以上成本压力下，中小品牌生存艰难2024年成都新增茶饮门店中，仅30%能实现盈利，较2020年下降25个百分点；超50%的中小品牌因资金链断裂在开业半年内倒闭

四、成都茶饮行业未来发展趋势创新、数字化与可持续

（一）产品创新从元素堆砌到文化深度融合未来成都茶饮的产品创新，将从简单添加元素转向文化深度挖掘一方面，在地文化IP将更具象化川剧+茶饮可能发展为川剧体验店，消费者在喝茶时可观看变脸表演；火锅+茶饮可能推出解辣茶系列，用菊花普洱金银花茶搭配火锅场景另一方面，功能性+场景化将成为细分方向针对熬夜党推出提神茶咖，针对健身人群推出高蛋白奶茶，针对节日场景推出节气限定茶，如清明青团茶中秋桂花茶

（二）数字化转型从流量思维到私域运营成都茶饮品牌将加速数字化转型，重点从依赖公域流量转向私域精细化运营2025年，头部品牌的私域用户占比将突破50%，通过会员体系（如积分兑换川剧周边生日专属茶饮）提升复购率；智能点单系统（小程序/APP）将实现千人千面推荐，根据用户历史消第6页共8页费数据推荐新品；数据中台将打通销售+库存+会员数据，实现动态调整SKU，降低库存损耗

（三）场景体验从卖饮品到卖生活方式成都茶饮的竞争将从产品竞争转向场景体验竞争未来3年，主题概念店将成为主流茶馆+书店的茶叙空间，茶饮+文创的蜀绣工坊，茶咖+露营的户外体验店等例如，本土品牌茶与森已试点森林系茶饮店，店内设置茶籽种植区，消费者购买饮品后可带走茶籽种植，这种消费+互动+长期陪伴的模式，将显著提升品牌粘性

（四）可持续发展绿色供应链与社会责任在双碳政策推动下，成都茶饮品牌将加速绿色转型2025年，环保包装使用率将达100%，可降解杯盖、植物基吸管等材料成为标配；本地原料采购比例将提升至80%，减少运输碳排放；二手咖啡渣再利用（制作肥皂、肥料）、门店垃圾分类奖励等活动将常态化，形成绿色消费闭环结语在江湖中寻找新味，成都茶饮的下一个十年从盖碗茶到新式茶饮，成都茶饮行业的十年，是一部城市文化与商业创新的融合史2025年，当同质化竞争加剧、成本压力增大，唯有坚守在地文化根脉、拥抱消费者需求变化、深耕供应链与数字化能力，才能在茶饮江湖中持续立足对于本土品牌而言，要从区域龙头向文化输出者转变，用产品讲述成都故事；对于外来品牌，需放下傲慢，真正入乡随俗，将川味基因融入产品创新；对于整个行业，要在规模增长与品质提升之间找到平衡，让茶饮不仅是饮品，更是成都生活美学的载体第7页共8页未来的成都茶饮，或许会少一些跟风模仿，多一些文化自信；少一些价格内卷，多一些价值创造当每一杯茶饮都带着成都温度，这座城市的江湖气与烟火气，将在袅袅茶香中，迎来更悠长的回甘（全文约4800字）第8页共8页。