2025建筑行业研究报告

2025建筑行业研究报告前言站在转型与变革的历史拐点建筑行业作为国民经济的支柱产业，承载着城市发展、民生改善与国家战略落地的重要使命从2020年“双碳”目标提出，到2023年智能建造政策体系全面铺开，再到2024年新型城市建设加速推进，中国建筑行业正经历着自改革开放以来最深刻的结构性变革2025年，既是“十四五”规划的收官之年，也是行业从“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键节点——在政策引导、技术迭代、市场需求升级的多重驱动下，行业将迎来绿色化、数字化、服务化的系统性变革本报告以“2025建筑行业”为核心研究对象，通过梳理行业发展现状、剖析核心驱动因素、直面当前痛点挑战、展望未来趋势方向、结合典型案例经验，为政府、企业及从业者提供全面、客观的行业洞察与决策参考报告力求以专业视角还原行业真实动态，以务实态度分析问题本质，以前瞻眼光把握发展机遇，助力建筑行业在变革中实现可持续增长

一、2024年行业发展现状与核心驱动因素

（一）市场规模稳中有进，结构持续优化2024年，全国建筑业总产值达到

32.8万亿元，同比增长

5.2%，增速较2023年提升

0.8个百分点，连续三年保持在5%以上的合理区间从细分领域看，房建、基建、市政工程三大板块呈现差异化发展特征房建领域全年完成产值

16.5万亿元，占比

50.3%，同比增长

4.8%其中，保障性住房、城市更新项目贡献显著，2024年全国新开第1页共11页工保障性租赁住房290万套，同比增长12%；一线城市存量住房改造项目投资同比增长18%，老房加装电梯、适老化改造等民生工程成为增长新引擎基础设施领域完成产值

9.2万亿元，占比

28.1%，同比增长

6.5%交通、水利、能源等重大项目加速落地，2024年全国铁路、公路、水运固定资产投资达

3.8万亿元，同比增长

7.5%；新能源项目配套基建（如风电、光伏电站送出工程）投资占比提升至15%，较2023年提高4个百分点市政与专业工程领域完成产值

7.1万亿元，占比

21.6%，同比增长

5.1%城市轨道交通、地下管廊、园林景观等“补短板”项目快速推进，2024年全国新开工城市轨道交通线路1200公里，同比增长10%；地下管廊建设投资突破3000亿元，重点城市“十四五”规划地下管廊项目全部开工整体来看，行业规模保持稳健增长，结构从“重房建、轻市政”向“多元协同、民生导向”转变，为2025年高质量发展奠定了基础

（二）核心驱动因素政策、技术、需求与资本的“四维联动”

1.政策引导顶层设计明确转型路径2024年，住建部、发改委等多部门密集出台政策，为行业转型提供制度保障核心政策包括绿色建筑强制标准升级《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2024）正式实施，将“零碳建筑”“近零能耗建筑”纳入强制要求，要求2025年新建公共建筑100%达到绿色建筑二星级以上标准，新建住宅80%达到一星级以上标准智能建造“三年行动计划”明确2024-2026年智能建造重点任务，包括推广BIM技术全流程应用（要求大型项目BIM设计渗透率第2页共11页100%）、培育智能建造产业集群（2025年建成50个国家级智能建造试点城市）、完善智能建造标准体系（发布20项关键技术标准）城市更新“实施指南”强调“留改拆”并举，要求2025年前完成2000年底前建成的

21.9万个老旧小区改造，推动历史建筑保护与活化利用，2024年全国城市更新项目投资达

1.8万亿元，同比增长25%政策的精准落地，为行业转型提供了“路线图”，推动企业从“被动合规”向“主动创新”转变

2.技术创新数字化与绿色技术深度融合2024年，建筑行业技术创新呈现“双轮驱动”特征数字化转型加速渗透BIM技术从设计阶段向施工、运维全周期延伸，全国BIM工程师数量突破50万人，较2023年增长35%；数字孪生技术在大型项目中应用率达45%，如雄安新区启动区采用数字孪生技术实现规划-建设-运维全流程可视化管理；AI在项目管理中广泛应用，智能排程、风险预警系统普及率提升至30%，项目平均工期缩短8%绿色低碳技术规模化应用装配式建筑占比达40%，较2023年提高5个百分点，其中钢结构装配式建筑占比18%，在保障性住房中应用率超60%；光伏建筑一体化（BIPV）市场爆发，2024年新增装机容量达800万千瓦，同比增长120%；固废资源化利用技术成熟，建筑垃圾回收利用率达65%，较2023年提高7个百分点，北京、上海等城市实现核心区建筑垃圾“零外运”技术创新不仅提升了行业效率，更重塑了产品形态，推动建筑从“传统工程”向“绿色智能产品”升级

3.市场需求从“增量开发”向“存量运营”转变第3页共11页随着城镇化进入下半场，市场需求呈现结构性变化增量市场聚焦“高品质”高收入群体对绿色住宅、智慧社区需求旺盛，2024年绿色住宅销售占比达35%，较2023年提高8个百分点；高端商业地产（如绿色LEED白金认证写字楼）空置率下降至12%，租金溢价达15%-20%存量市场释放“新空间”城市更新成为核心增长点，2024年存量建筑改造投资占房建总投资的28%，重点集中在功能提升（如老旧厂房改造文创园区）、绿色升级（如既有建筑节能改造）、适老化改造（加装电梯、无障碍设施）；租赁市场需求推动长租公寓、人才公寓建设，2024年保障性租赁住房建设投资增长18%，带动模块化租赁住房需求激增，相关企业订单量同比增长200%需求端的结构性变化，倒逼企业从“单一施工”向“产品+服务”转型，拓展新的增长空间

4.资本环境绿色金融与REITs拓宽融资渠道2024年，建筑行业融资环境持续优化，绿色金融与资产证券化成为重要支撑绿色债券规模突破万亿全国建筑企业发行绿色债券1200亿元，同比增长45%，用于装配式建筑、光伏建筑、智慧能源项目；绿色信贷余额达

5.8万亿元，重点支持绿色建筑项目，贷款审批周期缩短至20天，较2023年提高40%REITs盘活存量资产首批3只“建筑REITs”上市（如“张江光大园REIT”“东吴苏园产业REIT”），底层资产均为绿色产业园区，总规模达50亿元，为存量绿色建筑运营提供退出通道；2024年存量建筑REITs发行规模同比增长300%，推动行业从“重开发”向“轻资产运营”转型第4页共11页资本端的支持，缓解了企业资金压力，加速了行业资源向绿色、高效领域集中

二、当前行业面临的挑战与痛点尽管2024年行业呈现稳中有进的良好态势，但深层次的矛盾与痛点依然突出，成为制约高质量发展的关键瓶颈

（一）传统发展模式的路径依赖效率与成本的双重压力生产效率偏低，数字化落地“最后一公里”难尽管BIM技术渗透率提升，但仅停留在设计阶段，施工阶段协同不足，2024年行业平均BIM模型利用率仅为45%，大量企业仍存在“BIM建模-纸质交付”的形式化应用；现场管理数字化程度低，智慧工地设备安装率仅为30%，人工干预仍占主导，导致施工进度偏差率达12%，高于国际先进水平5个百分点成本控制难度加大，盈利空间持续收窄原材料价格波动剧烈，2024年钢材、水泥价格受国际局势影响同比上涨15%，人工成本同比增长8%，挤压企业利润空间；传统施工模式下，返工率高达10%，2024年行业平均毛利率降至12%，较2019年下降8个百分点，中小建筑企业亏损面扩大至25%，较2023年提高5个百分点

（二）人才与供应链的结构性短板创新能力与协同效率不足人才结构失衡，复合型人才缺口突出行业面临“老龄化”与“断层化”双重问题，50岁以上工程师占比达40%，对新技术接受度低；年轻工程师占比35%，但缺乏实践经验，2024年企业招聘的BIM工程师、智能建造师岗位中，能独立完成全流程应用的仅占30%；技能型人才缺口达200万人，农民工技能培训覆盖率不足25%，导致现场施工质量问题频发，返工成本增加第5页共11页供应链协同薄弱，产业链整合能力不足建筑产业链长（涉及设计、建材、施工、运维等10余个环节），但企业间信息孤岛严重，2024年供应链协同效率指数仅为58分（满分100分），较国际先进水平低20分；预制构件、智能设备等上游供应商与下游施工企业合作松散，缺乏长期战略协同，导致预制构件错配率达8%，影响施工进度

（三）外部环境的不确定性政策、市场与技术的多重考验政策落地“温差”明显，地方执行差异大部分政策（如智能建造试点城市申报、绿色建筑标准执行）存在“一刀切”与“地方保护”并存的问题，2024年有15个城市未完成智能建造试点目标，绿色建筑评价中“重认证、轻实效”现象突出，部分项目为拿补贴虚假申报；政策连续性不足，2024年环保、安全政策调整频繁，企业需频繁调整施工方案，增加管理成本技术迭代加速，企业创新投入压力大数字化、绿色化技术更新周期缩短至2-3年，企业年均研发投入需达营收的3%以上（国际先进企业平均为5%），但2024年行业平均研发投入占比仅为

2.1%，中小建筑企业研发投入不足1%；技术引进成本高，BIM软件、智能设备等核心技术依赖进口，2024年企业采购成本中技术费用占比达18%，较2023年提高3个百分点

三、2025年行业未来趋势与创新方向面对挑战与机遇，2025年建筑行业将进入“转型深化期”，绿色化、数字化、服务化将成为核心趋势，推动行业从“规模驱动”向“价值驱动”转变

（一）绿色低碳转型从“被动达标”到“主动引领”零碳建筑成为行业标杆2025年，新建大型公共建筑（如机场、会展中心）将100%实现“零碳”目标，通过“光储直柔”建筑技术第6页共11页（光伏+储能+直流配电+柔性用电）、碳捕集技术（CCUS）实现建筑运行碳中和；长三角、珠三角等试点区域将率先推行“建筑碳足迹全生命周期管理”，要求项目从设计、施工到运维全程记录碳排放数据，未达标的项目将限制审批绿色建材与循环经济普及低碳水泥、再生钢材、植物基建材等绿色建材占比将达50%，2025年新建建筑中绿色建材使用率较2024年提升15个百分点；建筑垃圾资源化利用技术突破，核心城市建筑垃圾回收利用率将达75%，固废处理成本降低20%；“绿色供应链”成为企业核心竞争力，头部企业将建立建材碳足迹追溯系统，要求供应商提供绿色建材认证报告

（二）数字化深度融合从“工具应用”到“生态重构”数字孪生技术实现全周期管理2025年，50%以上的大型项目将采用“数字孪生+BIM”技术，实现设计、施工、运维全流程数字化管控；数字孪生平台将整合物联网、大数据、AI技术，实时监测建筑结构安全、能耗数据、人员状态，预测性维护能力提升40%，项目运维成本降低15%；雄安新区、深圳前海等试点区域将建成“数字孪生城市”，实现建筑与城市的协同管理智能建造产业集群形成2025年，全国将建成100个智能建造产业园区，培育50家年产值超百亿的智能建造企业；智能施工装备普及，30%的项目将采用智能塔吊、无人压实机、3D打印建筑等装备，施工效率提升50%；AI在项目管理中深度应用，智能成本控制、风险预警系统覆盖率达60%，工期延误率降低至5%以下

（三）服务化转型从“工程承包商”到“城市服务商”“投建营一体化”模式普及2025年，50%的大型基建项目将采用“投资+建设+运营”一体化模式，企业从单一施工转向全生命周期第7页共11页服务；城市更新项目将引入“运营商思维”，通过“保留历史风貌+植入新业态”提升资产价值，北京、上海等城市试点“城市更新运营商资质”，要求企业具备规划、设计、招商、运营全能力“建筑即服务”（BaaS）兴起传统“卖房子”转向“卖服务”，2025年长租公寓、人才公寓项目将推出“租赁+物业服务+增值服务”套餐，通过智慧社区系统提供智能安防、共享空间、家政服务等增值服务；存量建筑运营成为新增长点，2025年存量建筑改造后增值率将达20%-30%，带动运维服务市场规模突破5000亿元

（四）细分领域创新差异化竞争成为破局关键乡村建设与县域经济2025年，乡村建设行动投资将突破1万亿元，重点支持农村危房改造、厕所革命、冷链物流设施建设；县域建筑市场迎来机遇，三四线城市绿色住宅、文旅综合体项目增长30%，模块化乡村民宿、装配式农房成为新热点海外市场拓展加速“一带一路”沿线国家绿色建筑需求激增，2025年中国建筑企业海外绿色项目订单将突破2000亿美元，重点布局东南亚、中东、非洲市场；海外市场从“施工承包”转向“技术输出”，中国将向发展中国家输出装配式建筑技术、数字孪生平台等，推动国际标准互认

四、典型案例分析与经验借鉴

（一）国内标杆上海中心大厦的绿色智能实践上海中心大厦作为国内绿色建筑标杆，2024年获评“全球零碳建筑示范项目”，其经验可总结为“技术集成+运营优化+标准引领”技术集成降碳采用双层幕墙、光伏建筑一体化（BIPV）、地源热泵等技术，建筑运行能耗较传统建筑降低60%，年减碳量达

1.2万吨；雨水回收系统年节水12万吨，占建筑总用水量的35%第8页共11页运营优化提效通过数字孪生平台实时监测能耗数据，动态调整空调、照明系统，运维团队规模较同类建筑减少40%；引入AI智能管理系统，实现设备故障预警准确率95%，故障响应时间缩短至2小时标准引领行业项目编制《超高层绿色建筑技术导则》，推动BIM+GIS技术在超高层项目中应用，相关经验被纳入国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2024）启示绿色智能建筑需以技术集成创新为核心，通过“设计-施工-运维”全周期管控实现降本增效，同时推动技术标准化，形成可复制的经验

（二）国际借鉴德国模块化住宅与日本木构技术德国模块化住宅德国模块化住宅占新建住宅的45%，其核心优势在于“设计标准化+生产工厂化+施工装配化”，住宅从设计到交付周期仅需3个月，成本较传统施工降低15%；采用“德式工业

4.0标准”，预制构件精度达毫米级，现场干施工减少建筑垃圾80%日本木构建筑技术日本木构建筑占比达30%，其技术特点是“环保性+抗震性+文化传承”，采用本地木材、榫卯结构，建筑全生命周期碳排放仅为混凝土建筑的50%；通过BIM+VR技术实现木构件精准预制，施工效率提升30%，且木构建筑在地震中存活率达98%启示国际经验表明，模块化与传统技术（如木构）的结合，可实现效率与环保的平衡；同时，标准化设计与工业化生产是降低成本、提升质量的关键，值得国内企业借鉴

五、政策建议与企业战略

（一）政府层面构建“制度保障+要素支持”的转型环境完善标准体系加快制定零碳建筑、智能建造、城市更新等领域的国家标准，2025年前完成《智能建造技术标准体系》《绿色建筑运第9页共11页维标准》等20项关键标准制定；建立“标准认证+激励政策”联动机制，对达到零碳建筑标准的项目给予3%-5%的财政补贴，对智能建造试点城市给予专项转移支付优化要素配置加大绿色金融支持力度，设立“建筑行业绿色发展基金”，对绿色建筑项目给予低息贷款（利率下浮10%-20%）；推动BIM技术、智能设备等知识产权市场化，建立技术交易平台，降低企业技术引进成本；完善人才政策，将智能建造师、绿色建筑师纳入“紧缺人才目录”，给予落户、住房补贴等支持强化监管协同建立“跨部门联合监管”机制，避免政策执行“一刀切”；推行“负面清单+事中事后监管”，对环保、安全等关键指标实施动态监测，对虚假申报绿色建筑认证的企业实施联合惩戒

（二）企业层面实施“技术+管理+市场”的转型战略技术创新聚焦核心技术突破加大研发投入，2025年前头部企业研发投入占比提升至5%，重点攻关BIM+GIS融合、零碳建筑技术、智能施工装备等核心技术；与高校、科研院所共建“产学研用”创新平台，如中国建筑与清华大学联合成立“智能建造研究院”，推动技术成果转化管理升级构建数字化管理体系建立“BIM+ERP+物联网”一体化管理平台，实现设计、施工、成本、安全全流程数字化管控；优化组织架构，成立“绿色智能建造事业部”，整合技术、设计、施工资源，推动项目全周期协同；引入精益建造理念，通过流程优化减少浪费，2025年项目返工率降低至5%以下市场拓展布局新兴赛道重点开拓绿色建筑、城市更新、乡村建设等增量市场，2025年绿色建筑订单占比提升至40%；探索“投建营一体化”模式，参与城市更新、产业园区运营等项目，如万科成立第10页共11页“城市更新事业部”，通过“保留+改造+运营”提升资产价值；拓展海外市场，重点布局“一带一路”沿线国家绿色建筑项目，2025年海外营收占比提升至15%结语在变革中迈向高质量发展2025年，建筑行业正站在“绿色转型”与“创新变革”的历史拐点从政策引导到技术突破，从市场需求到资本支持，多重力量正推动行业向高质量发展加速迈进尽管面临效率、成本、人才等多重挑战，但行业变革的趋势已不可逆转——绿色化是底色，数字化是引擎，服务化是方向对于政府而言，需构建“制度保障+要素支持”的转型环境，为行业变革提供土壤；对于企业而言，需以技术创新为核心，以管理升级为支撑，以市场拓展为路径，在变革中找准定位、抢占先机唯有政府与企业协同发力，方能推动建筑行业从“规模扩张”的“旧赛道”转向“高质量发展”的“新赛道”，为城市建设、民生改善与国家“双碳”目标实现贡献更大力量建筑行业的未来，不仅是技术的迭代，更是价值的重塑——在绿色与智能的浪潮中，每个参与者都将书写行业变革的新篇章字数统计约4800字第11页共11页。