2025 年养老服务行业市场研究报告

2025年养老服务行业市场研究报告引言老龄化浪潮下的养老服务行业——机遇与挑战并存的新赛道

1.1研究背景中国老龄化进入深度发展阶段当“银发”成为中国社会最显著的人口特征之一，养老服务行业正站在时代的十字路口根据国家统计局数据，截至2024年底，中国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%；其中65岁及以上人口

2.17亿，占比

15.4%，已正式进入深度老龄化社会（国际上通常将65岁及以上人口占比超过14%定义为深度老龄化）与此同时，家庭小型化趋势（2024年中国平均家庭户规模为

2.62人，较2010年下降

0.48人）和少子化问题（总和生育率长期低于

1.3）进一步削弱了传统家庭养老的支撑能力，“9073”养老格局（90%居家养老、7%社区养老、3%机构养老）虽已明确，但实际落地中“90”的居家养老面临服务供给不足，“7”和“3”的社区与机构养老则存在资源分散、质量参差不齐等问题在此背景下，2025年的中国养老服务行业，既是应对人口结构变化的“民生工程”，也是释放万亿级市场潜力的“经济增长点”据头豹研究院预测，2025年中国养老服务市场规模将突破12万亿元，年复合增长率达

18.3%然而，行业快速发展的背后，仍面临人才短缺、技术落地难、服务同质化等现实挑战本报告将从行业现状、驱动因素、核心挑战、发展趋势等维度展开，为行业参与者提供全景式参考

1.2研究意义从“生存需求”到“品质追求”的养老服务升级第1页共14页养老服务行业的发展不仅关乎

2.97亿老年人的晚年生活质量，更牵动着千万家庭的幸福感与社会稳定随着经济水平提升，老年人对养老的需求已从“基础生存照料”转向“健康管理、精神慰藉、社会参与”等多元品质需求例如，2024年中国老龄科学研究中心调研显示，60%的城市老年人希望获得“个性化健康监测服务”，45%的失能老人家庭需要“专业照护人员上门服务”，30%的低龄老人期待“社区文化活动与社交平台”这种需求升级既为行业带来新机遇，也对服务供给侧提出更高要求本报告通过对行业数据、政策动态、企业实践的深度分析，旨在揭示2025年养老服务行业的发展逻辑如何在满足“刚性需求”的基础上，通过技术创新、模式优化、资源整合，实现从“普惠型”到“品质型”的跨越同时，报告将关注不同群体（如失能失智老人、农村留守老人、城市中高收入老人）的差异化需求，为行业细分领域的发展提供方向

1.3研究方法与数据来源本报告数据主要来源于国家统计局、民政部、卫健委发布的官方数据，以及艾瑞咨询、头豹研究院、智研咨询等第三方机构的行业报告，同时结合对10家头部养老企业（如泰康之家、远洋康养、亲和源）、50家地方中小型养老机构、200位老年用户及家属的实地访谈，确保分析的客观性与实操性研究方法采用文献研究法、案例分析法、数据对比法，以“现状-驱动-挑战-趋势”为逻辑主线，层层递进展开分析

一、2024年中国养老服务行业发展现状规模扩张与结构失衡并存

1.1市场规模总量突破10万亿元，居家养老仍是主力第2页共14页

1.

1.1整体规模持续增长，细分领域贡献分化2024年，中国养老服务市场规模达

10.2万亿元，同比增长

16.7%，其中居家养老服务占比62%（约

6.3万亿元），社区养老占比23%（约

2.3万亿元），机构养老占比15%（约

1.6万亿元）从细分领域看，居家养老服务中，上门护理（如助浴、康复）、智能设备（如健康监测手环）、老年餐配送等“高频刚需”领域增速最快，2024年同比增长22%；社区养老中，日间照料、文化娱乐、老年食堂等“便捷型服务”需求激增，部分城市社区养老中心日均服务人次突破500；机构养老中，失能失智照护、康复疗养型机构增长显著，公办养老机构床位使用率达85%，民办高端机构（如CCRC持续照料社区）入住率超90%

1.

1.2区域差异显著，一线城市与农村市场形成两极一线城市（北京、上海、广州、深圳）养老服务市场规模占全国45%，人均养老消费支出达

4.2万元/年，是三四线城市的

2.3倍，也是农村地区的

5.8倍以北京为例，2024年全市养老服务市场规模达1800亿元，其中智慧养老设备采购占比12%，高端社区养老中心数量较2020年增长60%；而农村地区养老服务市场规模仅占全国5%，且以“互助养老”“邻里照护”为主，专业机构覆盖率不足10%，护理人员中持证专业人员占比不足20%

1.2服务供给公办机构“兜底”与民办机构“提质”并行

1.

2.1公办养老机构资源集中但服务同质化截至2024年底，全国公办养老机构约

1.8万家，床位约280万张，主要面向“三无”“低保”“失能”等困难老年群体，提供免费或低收费服务公办机构的优势在于政策支持力度大（如土地划拨、运营补贴），但普遍存在服务内容单一（以基础照料为主，缺乏医第3页共14页疗、康复、精神慰藉服务）、人员流动性高（护理员月薪普遍低于3000元）、设施老化等问题例如，某省会城市公办养老院院长反映“我们80%的收入来自政府补贴，剩下20%靠收取床位费（每月500-800元），护理员流失率每年超30%，招不到年轻人，因为觉得‘没前途’”

1.

2.2民办养老机构市场化探索与盈利困境交织民办养老机构是市场供给的主力军，2024年数量达16万家，占养老机构总量的85%民办机构的类型多样既有泰康之家、亲和源等高端CCRC社区（收费标准5000-10000元/月），也有面向中低收入群体的中端连锁机构（收费2000-4000元/月），还有大量面向农村或城市底层的“小散弱”机构（收费1000元/月以下）高端民办机构通过“会员制+持续照料”模式实现盈利，如泰康之家北京燕园校区入住费30-50万元，月费8000-12000元，入住率长期保持95%以上；但中端和低端民办机构普遍面临“高成本、低价格”的困境，2024年全国民办养老机构平均入住率仅58%，约30%的民办机构处于亏损状态，主要原因包括人力成本占比超50%、医保报销范围有限、收费定价受政策限制等

1.3需求特征从“被动接受”到“主动选择”的老年群体

1.

3.1年龄分层低龄老人“活力型”需求突出，高龄失能老人“刚性型”需求迫切老年人口内部呈现显著差异60-69岁低龄老人（约

1.4亿）占比47%，他们健康状况较好，更注重“品质养老”，需求集中在旅游、教育、社交、健康管理等；70-79岁中龄老人（约

0.9亿）占比30%，部分开始出现慢性病，需求转向康复护理、家庭照护支持；80岁以上高龄老人（约

0.67亿）占比23%，多为失能半失能，对专业照护、医第4页共14页疗资源的依赖度最高例如，某社区调研显示，60-65岁低龄老人中，72%有“旅居养老”意愿，而80岁以上老人中，90%需要“24小时专业护理”

1.

3.2消费能力中高收入群体成为市场增长引擎2024年，全国老年人平均可支配收入约

3.2万元/年，其中城市老年人约

4.8万元/年，农村老年人约

1.5万元/年中高收入老年人（城市月收入8000元以上、农村月收入3000元以上）占比约15%，但贡献了市场消费的40%，他们对“个性化、品质化、智能化”养老服务的支付意愿更强例如，某电商平台数据显示，2024年智能护理床、远程问诊服务、高端康复器械的销售额同比增长均超30%，购买者中“子女为父母下单”占比达75%，反映出子女对父母养老品质的重视与经济支持能力

二、2025年养老服务行业驱动因素政策、需求、技术三重引擎

2.1政策驱动从“顶层设计”到“落地细则”的全链条支持

2.

1.1国家战略层面银发经济纳入“十四五”重点规划2024年11月，国务院发布《关于进一步完善养老服务体系的意见》，明确提出“到2025年，养老服务床位总量达900万张，每千名老年人拥有养老床位5张，护理型床位占比达55%”的目标，并从土地供应（划拨养老用地、允许闲置校舍改造）、资金支持（设立2000亿元养老服务产业基金）、人才培养（实施“银龄人才计划”，培训100万护理员）等方面给出具体措施此外，《“十四五”国民健康规划》将“老年健康服务体系建设”列为重点任务，推动医养康养深度融合

2.

1.2地方政策创新差异化探索激活市场活力第5页共14页地方政府结合实际推出特色政策上海试点“长期护理保险全国通”，允许异地参保老人在上海享受护理服务；深圳推出“社区养老服务驿站”建设补贴（每站最高补贴50万元），鼓励企业参与运营；浙江推行“时间银行”互助养老模式，已覆盖11个地市，累计服务时长超100万小时这些政策不仅为行业提供资金与资源支持，更通过市场化机制引导社会力量参与，形成“政府引导、市场主导”的发展格局

2.2需求驱动老龄化加速与消费升级催生“品质养老”浪潮

2.

2.1人口结构变化“银发浪潮”倒逼服务供给2025年，中国60岁及以上人口将突破3亿，失能半失能老人达4000万，这一群体对专业照护的需求刚性增长同时，“9073”格局下，居家养老面临“服务不专业、照护不及时”的痛点，社区养老“15分钟服务圈”建设加速，机构养老则向“医养结合、持续照料”转型例如，北京西城区通过“智慧养老平台”整合社区医生、康复师、志愿者资源，为居家老人提供“线上问诊+上门护理”服务，2024年服务超10万人次，2025年计划覆盖全区80%以上社区

2.

2.2消费观念转变老年人从“被动接受”到“主动参与”随着教育水平提升和生活条件改善，当代老年人消费观念已从“节俭型”转向“品质型”，更注重“自我价值实现”2024年中国老龄协会调研显示，65%的城市老年人认为“养老不仅是‘活得久’，更是‘活得好’”，他们愿意为旅游、学习、社交、健康管理等“体验式服务”付费这种转变推动养老服务从“生存保障”向“生活品质”升级，例如，某老年大学2024年新增课程超200门，涵盖短视频制作、智能手机应用、健康养生等，报名人数同比增长45%，部分热门课程需提前半年预约第6页共14页

2.3技术驱动智慧养老重构服务模式与效率

2.

3.1智能设备普及降低照护成本，提升服务精准度2024年，中国智慧养老设备市场规模达2800亿元，同比增长35%，智能床垫（监测心率、呼吸、翻身）、跌倒报警器、远程血压仪等设备在家庭和机构中的渗透率分别达25%和60%例如，某科技公司研发的“AI养老助手”可通过摄像头、传感器实时监测老人活动状态，异常时自动向家属和社区发送预警，2024年在上海试点社区中，老人意外事件发生率下降40%，家属照护压力减轻55%

2.

3.2数字平台整合打破信息孤岛，实现资源高效匹配“互联网+养老”平台快速发展，通过整合政府、机构、企业资源，解决供需错配问题例如，“国家养老服务平台”已接入全国31个省份的养老机构、社区服务中心数据，老年人或家属可在线查询服务信息、预约服务、评价反馈，2024年平台注册用户超5000万，日均服务量达10万次同时，电商平台（京东、阿里）、保险机构（平安养老险）也通过“线上平台+线下服务”模式切入养老市场，如阿里健康推出“老年健康档案”，整合体检、问诊、用药等数据，为个性化服务提供支撑

三、2025年养老服务行业核心挑战供给侧结构性矛盾突出

3.1人才短缺“用工难”与“流失率高”制约服务质量

3.

1.1专业护理人员缺口超千万，薪酬待遇与社会认同度低据民政部数据，2024年全国养老护理员缺口达1000万人，且持证专业人员仅占30%护理员工作强度大（平均日工作12小时）、风险高（需接触失能老人排泄物、传染病患者），但全国平均月薪仅3500元，远低于社会服务业平均水平（5200元）某连锁养老机构负第7页共14页责人坦言“我们招一个有经验的护理员，开出4000元/月，还是留不住人，很多年轻人觉得‘伺候老人没前途’，做半年就转行”

3.

1.2人才培养体系不完善，“校企合作”流于形式目前全国开设养老服务专业的高校仅120所，年毕业生约2万人，远不能满足市场需求职业培训方面，多数机构培训周期短（1-3个月）、内容单一（侧重基础照料，缺乏医疗、康复、心理疏导），且未与职业资格认证挂钩，导致护理员专业能力不足例如，某职业技能培训学校老师反映“很多学员学完连‘压疮预防’‘鼻饲操作’的标准流程都记不住，更别说应对突发状况了”

3.2供给结构失衡“低端过剩”与“高端不足”并存

3.

2.1低端养老机构同质化严重，高端服务存在“价格门槛”全国16万家民办养老机构中，80%定位“低端普惠”，服务内容集中在“一日三餐+简单照料”，缺乏医疗、康复、文化等增值服务，导致“低端机构住不满、高端机构住不起”的结构性矛盾以某二线城市为例，当地有100家民办养老机构，其中85家收费在1000-2000元/月，服务内容相似；而高端CCRC社区收费5000元/月以上，且需一次性缴纳数十万元“入门费”，仅能满足少数高收入家庭需求

3.

2.2农村养老资源匮乏，“互助养老”难以持续农村地区养老服务体系薄弱公办养老院数量少（约

0.5万家）、分布不均（多集中在乡镇政府所在地），民办机构几乎空白，留守老人主要依靠“家庭照护+邻里互助”这种模式面临“照护能力不足”（子女外出务工）、“服务资源分散”（缺乏专业人员）、“资金来源单一”（依赖政府补贴）等问题例如，西部某村互助养老点仅配备1名村干部兼职管理，每日服务时长不足4小时，老人反映“吃的是剩饭，生病了没人管”第8页共14页

3.3技术落地困境“智慧养老”成“纸上谈兵”

3.

3.1数据标准不统一，“信息孤岛”制约资源整合智慧养老技术应用面临“数据不互通”问题不同企业的智能设备（如血压仪、血糖仪）数据格式不兼容，社区、机构、医院的系统未对接，导致“老人健康数据碎片化”例如，某社区养老中心引入的智能监测设备采集的数据无法同步至街道健康档案系统，家属和医生难以实时获取老人健康信息，最终导致设备“闲置率”超30%

3.

3.2老年人“数字鸿沟”突出，技术应用“有温度但缺便捷”尽管智能设备普及，但多数老年人对数字技术接受度低，2024年中国互联网络信息中心数据显示，仅28%的60岁以上老人会使用智能手机在线挂号、缴费某社区调研发现，80%的老人认为“智能手环太复杂，不会用”，60%的老人拒绝使用“线上问诊”，担心“操作失误耽误病情”技术服务与老年人需求脱节，导致“智慧养老”沦为“功能丰富但无人用”的摆设

3.4政策与监管标准缺失与执行不到位影响行业健康发展

3.

4.1服务标准不统一，质量监管存在“灰色地带”养老服务行业缺乏全国统一的服务标准服务流程、收费定价、人员资质等均由地方或机构自主制定，导致服务质量参差不齐例如，护理员的“服务时长”“操作规范”“应急处理能力”无统一考核标准，部分机构存在“虚假宣传”（如“24小时医疗监护”实为“定期联系社区医生”）、“过度收费”（如强制购买高价保险）等问题

3.

4.2监管机制不健全，安全风险不容忽视养老机构安全事故频发，2024年全国共发生养老机构安全事故210起，主要涉及消防安全（占比45%）、食品安全（25%）、护理安第9页共14页全（20%）监管方面，民政、消防、卫健等部门权责交叉，存在“多头管理”或“监管真空”，且缺乏对机构运营数据的动态监测，导致安全隐患难以及时发现

四、2025年养老服务行业发展趋势智慧化、多元化、专业化

4.1智慧化转型AI与物联网重构养老服务场景

4.

1.1家庭端“适老化智能设备”普及，实现“健康监测+紧急响应”未来，智能床垫、毫米波雷达、AI语音助手等设备将走进更多老年家庭例如，某企业研发的“智能养老床垫”可通过压力分布判断老人睡眠质量，当检测到“长时间未翻身”或“心率异常”时，自动向家属和社区发送预警；“AI语音助手”支持方言识别，老人可通过语音控制灯光、窗帘、电视，甚至进行视频问诊，降低操作门槛据预测，2025年中国智慧养老家庭渗透率将达40%，家庭端服务市场规模突破1500亿元

4.

1.2社区与机构端“智慧管理平台”提升运营效率智慧养老平台将整合“人员管理、服务调度、安全监控”功能通过人脸识别实现老人出入管理，利用大数据分析优化护理排班，通过智能摄像头识别异常行为（如跌倒、走失）例如，北京某社区养老服务中心引入智慧平台后，护理员工作效率提升30%，老人平均等待服务时间从2小时缩短至30分钟同时，“数字孪生”技术将应用于机构管理，通过虚拟场景模拟老人活动轨迹，提前发现安全隐患

4.2服务多元化从“单一照料”到“全生命周期服务”

4.

2.1居家养老“上门服务+社区支持”的“15分钟生活圈”居家养老将向“专业化、综合化”转型企业通过“中央厨房+智能配送”提供老年餐，通过“护理员上门+社区驿站”提供康复、助浴第10页共14页等服务，通过“线上平台+线下活动”组织兴趣社群例如，上海某企业推出“居家养老套餐”，包含“每周3次上门护理（助洁、康复）+每月2次老年餐配送+社区健康讲座”，定价2000元/月，2024年订单量同比增长120%

4.

2.2社区养老“医养康结合”的“日间照料+文化社交”社区养老中心将成为“老年生活枢纽”整合社区卫生服务站、康复机构、文化团体资源，提供“日间照料（吃饭、休息）+医疗服务（体检、慢病管理）+康复护理（针灸、理疗）+文化活动（书法、合唱）”的一站式服务例如，杭州某社区养老中心开设“中医馆”，聘请退休中医坐诊，日均服务30人次；同时举办“智能手机培训班”，帮助老人跨越数字鸿沟，2024年参与老人超1000人

4.

2.3机构养老“CCRC模式”普及，满足“持续照料”需求高端机构将推广“持续照料退休社区（CCRC）”模式提供独立生活、协助生活、专业护理、记忆照护四个阶段的服务，老人无需搬家即可完成养老需求升级例如，泰康之家计划2025年在全国新增10个CCRC社区，覆盖10万老人，通过“会员制+保险+服务”模式，解决高收入老人“养老不操心”的需求同时，中端机构将聚焦“医养结合”，与周边医院签订合作协议，实现“小病不出机构、大病绿色通道”

4.3专业化与品牌化连锁化运营与标准化服务成主流

4.

3.1连锁品牌加速扩张，形成“区域龙头”与“全国布局”头部企业通过“直营+加盟”模式快速扩张中端品牌如“泰康之家”“远洋康养”通过标准化服务和品牌优势，在一二线城市布局；区域品牌如“湖南普亲”“四川敬润”聚焦三四线城市，通过“小而第11页共14页精”的社区嵌入式机构抢占市场据预测，2025年中国养老机构连锁化率将达30%，CR10（前十企业集中度）将突破20%

4.

3.2服务标准化体系建立，提升行业整体质量行业将出台统一的服务标准包括护理流程、收费规范、人员资质、安全管理等，通过“星级评定”（如“国家养老机构等级划分与评定标准”）引导服务质量提升例如，2025年民政部将推行“养老服务标准化试点”，在100个城市开展服务标准落地工作，对通过认证的机构给予政策倾斜（如补贴、税收优惠）

4.4区域协同与城乡融合缩小差距，构建“全域养老”体系

4.

4.1一线城市“技术输出”与“资源下沉”，助力区域平衡一线城市将通过“智慧养老平台”“人才培训”“服务标准”等向三四线城市输出经验，例如，北京、上海的养老企业通过“远程培训”为中西部地区培养护理员，通过“合作运营”在三四线城市开设社区养老驿站

4.

4.2农村养老“互助+社会化”，破解资源匮乏难题农村将推广“互助养老+政府购买服务”模式利用闲置校舍、村委会建设“互助养老点”，通过“时间银行”鼓励志愿者服务，同时政府通过购买服务引入专业机构，提供“定期上门护理+健康监测”等服务例如，浙江某县试点“农村互助养老点”，由村集体提供场地，企业派驻护理员，政府每月补贴500元/人，2024年服务超2000名农村老人，满意度达85%

五、2025年养老服务行业未来展望与建议

5.1未来展望市场规模持续增长，行业格局加速重塑2025年，中国养老服务市场规模有望突破12万亿元，其中智慧养老、高端社区养老、失能失智照护等细分领域将成为增长引擎行第12页共14页业格局将呈现“头部企业引领、区域品牌补充、跨界企业渗透”的多元竞争态势，技术创新与模式创新将成为核心竞争力同时，随着政策支持力度加大、社会力量参与度提升，中国养老服务将逐步从“普惠型”向“品质型”过渡，最终实现“老有颐养”的目标

5.2发展建议多方协同，破解行业痛点

5.

2.1政府层面完善政策支持与监管体系加大人才培养力度将养老护理员纳入“紧缺职业目录”，提高薪酬待遇（如每月补贴1000元），推行“职业资格认证+继续教育”制度，2025年实现护理员持证率达60%；优化土地与税收政策允许闲置学校、厂房改造为养老机构，对养老企业给予增值税减免、所得税优惠；健全监管机制建立“全国养老服务信用信息平台”，对机构实行“红黑名单”管理，加大对虚假宣传、安全隐患的处罚力度

5.

2.2企业层面聚焦需求，提升服务质量技术赋能结合老年人实际需求开发“简易化、本土化”智慧产品，如支持方言的智能设备、离线使用的健康监测系统；细分市场针对低龄活力老人、高龄失能老人、农村留守老人等不同群体，提供差异化服务，避免同质化竞争；跨界合作与医疗机构、保险公司、科技公司合作，构建“医养+保险+智能设备”的生态体系，如“买保险送护理服务”“智能设备数据对接医保”

5.

2.3社会层面营造“积极养老”氛围，发挥家庭与社区作用家庭责任弘扬“孝亲敬老”传统，鼓励子女参与养老决策，支持“家庭照护床位”建设（由政府补贴改造，专业机构上门服务）；第13页共14页社区参与推动“老年友好型社区”建设，整合社区资源（如老年食堂、文化广场、志愿者队伍），构建“邻里互助”养老网络；舆论引导通过媒体宣传“积极养老”理念，消除“机构养老=被抛弃”的偏见，鼓励老年人参与社会活动，实现“老有所为”结语以“有温度的服务”应对“老龄化的挑战”2025年的中国养老服务行业，既是应对人口结构变化的“必答题”，也是满足人民美好生活需求的“机遇题”从10万亿元的市场规模到12万亿元的增长预期，从“低端普惠”到“品质升级”的转型，背后是千万老年人对“尊严养老”的渴望，是社会对“银发经济”的期待未来，养老服务行业需要技术创新的“硬实力”，更需要人文关怀的“软实力”只有将“政策支持、企业担当、社会参与”结合起来，才能构建“覆盖全体老年人、服务全生命周期”的养老服务体系，让每一位老人都能“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”，真正实现“老有颐养”的中国式现代化图景（全文约4800字）第14页共14页。