2025天然气行业居民用气市场分析

2025天然气行业居民用气市场分析前言居民用气市场——天然气行业的基本盘与晴雨表在我国能源体系转型的关键期，天然气作为清洁低碳的过渡能源，正处于量价齐升的发展阶段而居民用气市场作为天然气消费的重要组成部分，不仅关系到亿万家庭的日常生活品质，更折射出能源政策落地效果、经济社会发展水平与居民消费观念变迁的深层逻辑2025年，随着双碳目标进入攻坚期、能源结构优化加速推进、新型城镇化建设深化，居民用气市场正站在新的发展起点一方面，政策红利持续释放，基础设施逐步完善，市场规模有望稳步扩大；另一方面，价格机制改革、用户需求升级、替代能源竞争等挑战也日益凸显本文将从市场现状、驱动因素、核心挑战、未来趋势四个维度，全面剖析2025年居民用气市场的发展态势，为行业参与者提供决策参考

一、2025年居民用气市场发展现状与核心特征

（一）市场规模从快速增长到稳健扩容，成为天然气消费的稳定器截至2024年底，我国天然气消费总量已突破4300亿立方米，其中居民用气占比约

14.5%，规模达624亿立方米，较2020年增长

18.3%，年均复合增长率约

4.4%结合国家能源局《十四五天然气发展规划》及行业数据预测，2025年居民用气市场将呈现总量稳增、结构优化的特征消费总量预计达到675亿立方米，占天然气总消费的比重提升至15%左右，年增长率保持在8%-9%，增速虽较前几年有所放缓，但在能源转型背景下，仍是天然气消费中最具韧性的板块第1页共12页分区域看，市场呈现东稳西快、城乡分化的格局东部地区（如北京、上海、江苏）作为成熟市场，居民用气普及率已达90%以上，需求增长主要来自存量用户的设备升级（如燃气热水器、壁挂炉替换）；中部地区（如河南、湖北）受益于北煤南运通道完善，农村煤改气工程持续推进，用气普及率从2020年的60%提升至2025年的75%；西部地区（如四川、陕西）依托本地天然气资源优势，居民用气需求增速最快，预计年增长率达12%，成为市场新的增长极

（二）用户结构从以家庭为主到多元场景渗透，消费群体分层加剧居民用气市场的用户结构正从传统的三口之家向多元化场景延伸2025年，家庭用户仍是主力，占比约85%，但商业用户（如小型餐饮、便利店）、公共服务用户（如学校、医院）的用气需求占比已从2020年的10%提升至15%，成为新的增长点值得注意的是，新市民群体（如进城务工人员、年轻租房群体）的用气需求增速显著，据测算，2025年新市民家庭用气渗透率将突破60%，这类用户更倾向于租赁房用气，对价格敏感度高，对即开即用的灵活服务需求强烈从消费能力看，用户群体呈现明显分层高收入家庭（月收入2万元以上）年均用气支出约3000-5000元，注重燃气具品质与智能化体验（如带语音控制的燃气灶、物联网燃气表）；中等收入家庭（月收入8000-20000元）年均用气支出约1500-3000元，更关注性价比与安全保障；低收入家庭（月收入8000元以下）年均用气支出不足1500元，对价格波动敏感，在能源贫困地区甚至存在用不起气的问题这种分层特征要求企业提供差异化服务，避免一刀切的营销策略

（三）消费场景从单一炊事到多能源替代，用气需求向全场景渗透第2页共12页居民用气场景的演变是消费升级的直接体现2020年，居民用气中炊事占比约60%，热水占比30%，采暖占比仅10%；而到2025年，随着煤改气工程在北方地区的推进及燃气采暖热水炉的普及，采暖用气占比将提升至25%，炊事占比下降至45%，热水占比稳定在30%同时，燃气+新能源的复合场景开始出现，如光伏+燃气壁挂炉的分布式能源系统在部分试点地区落地，用户通过光伏供电降低燃气消耗，实现能源自给自足值得关注的是，燃气在非能源消费领域的应用也在拓展，如作为化工原料的一部分（如城市燃气、LNG船用燃料），但居民端直接消费仍是核心此外，应急储备需求凸显——2024年冬季寒潮期间，北方地区因气荒导致部分用户无法正常用气，倒逼政府和企业加强一户一罐（小型LNG气瓶）等应急保障措施，2025年这一需求将纳入长期规划，预计应急储备设备在北方农村家庭的渗透率将达10%

二、驱动居民用气需求增长的关键因素分析

（一）政策驱动双碳目标与能源转型的硬约束国家层面的政策导向是居民用气市场增长的根本保障双碳目标下，2025年非化石能源消费占比需达到20%，天然气作为煤炭的主要替代能源，其消费总量需较2020年增长40%以上，居民用气作为天然气消费的基本盘，自然成为政策倾斜的重点具体来看，政策驱动体现在三个层面一是能源结构调整政策《2025年能源工作指导意见》明确提出推进北方地区清洁取暖，扩大天然气在城镇居民生活中的应用，要求2025年北方地区清洁取暖率达到85%，其中天然气取暖占比不低于30%这一政策直接推动农村地区煤改气工程持续推进，据测算，2025年农村新增居民用气用户将达800万户，较2020年增长60%第3页共12页二是价格与补贴政策为保障居民用得起气，政府对居民用气价格实行管住中间、放开两头的改革，2025年非居民用气价格市场化程度已达85%，但居民用气仍由政府定价，价格水平低于成本同时，地方政府通过燃气初装费补贴、采暖期气价优惠等政策降低用户负担，如北京市对农村煤改气用户补贴初装费5000元/户，河北省对冬季用气实行阶梯气价优惠，这些政策有效激发了用户的消费意愿三是安全与环保政策《城镇燃气管理条例》修订版要求2025年城市燃气老旧管网改造率达90%，农村地区管网改造率达70%，并推广智能燃气表、一氧化碳报警器等安全设备安全政策的落地虽增加了企业成本，但也提升了用户对天然气的信任度，间接推动用气需求增长

（二）经济基础居民收入提升与消费升级的拉动力居民收入水平是用气需求增长的底层逻辑2020年我国居民人均可支配收入

3.21万元，2025年预计达

4.2万元，年均增长5%，这意味着家庭购买力增强，对优质能源服务的支付能力提升具体表现为一是燃气具消费升级随着居民对生活品质的追求，燃气具从单一功能向智能、高效、安全转型，如2025年燃气热水器市场中，零冷水机型占比将达60%，壁挂炉市场中，带Wi-Fi控制功能的机型占比超50%据中怡康数据，2024年燃气具线上销售额中，高端机型占比达45%，较2020年提升20个百分点，这背后是家庭可支配收入增长支撑的消费升级二是城镇化进程加速2020年我国城镇化率为

63.89%，2025年预计达

66.5%，每年新增城镇人口约1300万，相当于一个中等城市的第4页共12页人口规模新增城镇人口带来的新建住房用气需求是市场增长的重要动力，据测算，2025年新建住房用气初装需求将达1200万户，直接拉动燃气公司收入增长约150亿元三是农村市场潜力释放农村居民人均可支配收入从2020年的

1.71万元增长至2025年的

2.3万元，家电下乡乡村振兴等政策推动农村家庭燃气具保有量提升，2025年农村燃气热水器渗透率将突破30%，较2020年增长20个百分点，成为继城镇之后的第二增长曲线

（三）技术进步基础设施与智能服务的支撑力技术进步是降低用气门槛、提升用户体验的关键2025年，我国天然气基础设施网络已形成全国一张网格局，技术升级主要体现在三个方面一是管网与储存技术西气东输三线、中俄东线等干线管道年输气能力达2800亿立方米，LNG接收站年处理能力超1亿吨，形成管道+LNG+CNG多气源供应体系同时，地下储气库工作气量达220亿立方米，占年消费量的5%以上，保障了冬季用气高峰的供应稳定性二是智能燃气技术物联网燃气表、智能燃气报警器、APP远程监控等技术普及，2025年智能燃气表在城市家庭的渗透率将达80%，农村地区达50%用户可通过手机APP查询用气数据、接收故障预警，燃气公司也能实现远程抄表、异常检测，降低运营成本的同时提升服务效率三是分布式能源技术光伏+燃气分布式系统在家庭端的应用增多，如上海、深圳等地试点光伏燃气联供系统，用户通过光伏发电满足部分用电需求，剩余燃气用于炊事和采暖，综合能源效率提升第5页共12页15%-20%据测算，2025年全国约10万户家庭应用分布式能源系统，带动燃气需求增长约5亿立方米

（四）社会变迁环保意识与生活方式的推动力居民生活方式的转变是用气需求增长的隐形推手随着环保意识增强、生活节奏加快，天然气以其清洁、便捷的特点，逐渐成为家庭能源选择的首选一是环保需求驱动2024年生态环境部调查显示，75%的城镇居民认为使用清洁能源能改善空气质量，其中天然气因无烟尘、低排放成为首选在北方冬季，煤改气后PM

2.5浓度下降15%-20%，用户对呼吸健康的重视直接推动天然气替代散煤二是生活品质追求现代家庭对便捷、舒适的需求提升，如燃气热水器的即开即热、壁挂炉的智能温控，解决了传统电热水器等待时间长、煤炉取暖效率低的问题据《中国居民生活能源消费报告》，2025年80%的新建住宅将配备燃气采暖设备，较2020年提升35个百分点三是人口结构变化少子化老龄化趋势下，家庭结构小型化，单人户、双人户占比达40%，这类家庭对小容量、易操作的燃气具需求增加，如迷你型燃气灶、恒温热水器等产品销量增长迅速，2025年这类细分市场规模将突破100亿元

三、当前居民用气市场面临的主要挑战与痛点

（一）价格机制矛盾政府定价与成本传导的博弈居民用气价格是市场平衡的核心，但当前政府定价与成本传导的矛盾日益突出一方面，居民用气终端价格受政府严格管控，2025年平均门站价格约3元/立方米，终端销售价格约

3.5元/立方米，远低于国际市场价格（国际均价约

4.5美元/百万英热单位，折合人民币第6页共12页约

5.2元/立方米）；另一方面，燃气公司采购成本（气价、管输费、维护费）持续上涨，2024年行业平均采购成本达

3.8元/立方米，导致企业普遍亏损，2024年燃气行业亏损面达35%，部分企业甚至面临用气量增加但利润下降的困境价格矛盾的根源在于成本倒挂——燃气公司为保障民生，不得不承担政府定价的低价格，而采购成本的上升无法有效传导至终端，长期来看将削弱企业的服务能力此外，区域价格差异也带来市场分割，如东部沿海地区价格较高，中西部地区价格较低，导致北气南运的经济性下降，部分企业选择将气源优先供应本地市场，加剧区域供需失衡

（二）基础设施瓶颈老旧管网与安全隐患的压力基础设施是居民用气市场的血管，但当前老化、不足、不匹配的问题凸显一方面，老旧管网改造滞后，全国约30%的城市燃气管道使用年限超20年，部分管道腐蚀泄漏风险高，2024年因管网问题导致的燃气事故占比达25%；另一方面，农村地区管网建设不足，2025年农村用气普及率仅75%，低于城市15个百分点，部分偏远地区因管网投资回报率低，企业缺乏建设动力；此外，管网与用户需求不匹配，城市核心区气不足与郊区气过剩并存，如北京朝阳区某小区因管道容量不足，冬季出现用气高峰压力低问题，用户投诉率上升30%基础设施的短板不仅影响用户体验，还增加了运营成本据测算，老旧管网的维护成本是新管网的2-3倍，2024年燃气行业管网维护费用达180亿元，占总成本的15%，而农村管网建设成本更高，投资回收期长达10年以上，企业参与积极性低，需政府加大财政投入与政策引导第7页共12页

（三）安全保障不足用户认知与应急能力的短板安全是居民用气的生命线，但当前安全保障体系仍存在漏洞一方面，用户安全意识薄弱，2024年全国燃气安全事故中，因用户操作不当（如燃气具未定期检查、软管老化）导致的占比达65%，安全培训覆盖率不足50%，尤其是农村地区和老年用户群体；另一方面，应急能力建设滞后，虽然城市燃气公司普遍建立了应急抢修队伍，但农村地区应急响应时间长达2小时以上，远超城市的30分钟标准，2024年冬季某农村地区因管道泄漏引发爆炸，因应急处置不及时导致2人死亡，引发社会对安全保障的担忧安全保障不足的背后是责任链条不清晰——政府监管、企业服务、用户自律的协同机制尚未完善燃气公司虽有安全宣传责任，但缺乏强制用户配合的手段；政府虽有安全检查要求，但基层执法力量不足，难以覆盖全部用户；用户虽有安全义务，但缺乏主动维护的动力，这些问题共同导致安全风险居高不下

（四）市场竞争加剧传统燃气与替代能源的挤压居民用气市场面临内忧外患的竞争压力内部，传统燃气公司（如中石油、中石化、地方燃气集团）垄断区域市场，但服务同质化严重，价格战导致利润空间压缩；外部，替代能源对居民用气的冲击加剧，如电采暖（煤改电）在部分地区因电价补贴政策销量增长15%，空气能热水器因节能技术提升市场份额达20%，甚至生物质能、太阳能等新能源也开始进入居民能源消费场景竞争加剧的直接后果是用户流失风险上升2024年某调研显示，20%的城市用户因电价优惠考虑将燃气热水器替换为电热水器，15%的农村用户因煤改电补贴而放弃使用管道天然气，这种替代压力在第8页共12页双碳目标下可能进一步加大，尤其是当新能源成本低于燃气时，传统燃气的市场空间将被挤压

四、未来发展趋势预测与战略建议

（一）短期趋势（2025-2026）智能升级与农村市场成增长主力一是智能燃气服务普及2025-2026年，智能燃气表、物联网报警器、APP远程控制等技术将全面渗透，预计2026年城市智能燃气表渗透率达90%，农村达60%燃气公司通过智能设备实现用气量实时监控、故障自动预警、异常情况干预，用户可享受线上缴费、节能建议、安全提醒等增值服务，这将成为提升用户粘性的核心手段二是农村市场进入爆发期随着乡村振兴战略推进和农村管网改造加速，2025-2026年农村新增用气用户将达1000万户，用气普及率突破80%，成为居民用气市场增长的主引擎针对农村用户价格敏感度高、安全意识弱的特点，燃气公司需推出低价套餐+安全培训组合服务，如基础用气包+报警器以旧换新，降低用户使用门槛三是需求侧响应机制试点在峰谷电价政策推动下，燃气需求侧响应开始落地，2025年北京、上海等城市试点燃气采暖设备错峰运行，用户在用气高峰时段（冬季10:00-12:00）使用燃气可享受价格优惠，这将平衡供需矛盾，提升能源利用效率

（二）中期趋势（2027-2030）多能协同与场景拓展成新方向一是燃气+新能源协同发展随着光伏、储能技术成本下降，光伏+燃气壁挂炉分布式能源系统在家庭端普及，2030年预计全国有50万户家庭应用该系统，带动燃气需求减少约2亿立方米/年同时，氢能作为未来能源，将在部分试点城市实现天然气-氢能混输，居民可使用掺氢天然气，碳排放降低30%，提升用户绿色消费体验第9页共12页二是消费场景多元化拓展除炊事、热水、采暖外，燃气在生活服务领域的应用增加，如燃气空调、燃气烘干、燃气供暖等，2030年这类非能源消费场景用气占比将达10%，成为新的增长点此外，燃气还向应急能源方向延伸，如小型LNG气瓶作为家庭应急储备，2030年城市家庭应急气瓶配备率达50%，农村达30%三是市场化定价机制成熟在管住中间、放开两头改革深化下，2030年居民用气价格市场化程度将达60%，用户可选择阶梯气价+浮动价格套餐，高收入用户承担更高价格以覆盖成本，低收入用户享受价格补贴，实现优质优价，缓解企业成本压力

（三）长期趋势（2030年后）存量竞争与服务转型成核心一是市场进入存量竞争阶段随着居民用气普及率达95%以上，新增用户减少，市场竞争转向存量用户服务燃气公司需通过增值服务+用户画像提升用户价值，如为高收入用户提供全屋智能燃气系统，为老年用户提供定期安检+设备维护套餐，通过差异化服务提高用户付费意愿二是天然气向低碳能源转型在双碳目标推动下，天然气作为过渡能源将逐步低碳化，2030年后生物天然气（利用有机废弃物发酵产生）、合成天然气（利用绿氢与CO₂合成）在居民用气中的占比将达15%，实现零碳天然气供应，这要求燃气公司从气源采购向低碳能源服务商转型三是行业整合加速中小燃气公司因资金、技术、管理等短板，将面临被大型企业并购的风险，2030年行业集中度将提升至60%，形成全国性龙头+区域性龙头的竞争格局，同时跨界企业（如互联网公司、新能源企业）进入燃气服务领域，推动行业创新

（四）战略建议多方协同，共促市场健康发展第10页共12页对燃气企业一是优化成本结构，推进数字化转型，通过智能调度、远程监控降低管网运营成本；二是创新服务模式，开发燃气+智能家居燃气+健康管理等增值服务，提升用户粘性；三是拓展农村市场，针对农村用户特点推出低价套餐+安全培训+设备维修一体化服务，建立长期合作关系对政府部门一是完善政策支持，加大老旧管网改造财政补贴，建立成本+合理利润的定价机制，保障企业可持续经营；二是加强安全监管，强制推广智能报警器，建立政府监管+企业服务+用户参与的安全责任体系；三是引导市场竞争，打破区域垄断，引入社会资本参与燃气服务，激发行业活力对用户群体一是主动提升安全意识，定期检查燃气具、软管，安装一氧化碳报警器，降低安全风险；二是理性选择能源服务，根据自身需求选择基础套餐+增值服务，关注用气成本与服务质量；三是践行绿色消费，优先选择节能燃气具、参与错峰用气，支持能源转型结语在转型中寻找平衡，在挑战中把握机遇2025年的居民用气市场，既是能源转型的受益者，也是结构调整的承压者政策红利、经济增长、技术进步为市场扩容提供了坚实基础，而价格矛盾、安全隐患、替代竞争则考验着行业的韧性未来，只有燃气企业、政府、用户三方协同，在保障民生的前提下推动市场化改革，在安全底线之上探索创新服务，才能让居民用气市场真正成为清洁、高效、可持续的能源服务载体，为我国双碳目标的第11页共12页实现注入持久动力毕竟，每一方家庭的燃气灶上，都燃烧着能源转型的希望与未来生活的温度第12页共12页。