2025医药行业：分级诊疗对医药的影响

2025医药行业分级诊疗对医药的影响引言分级诊疗——医药行业转型的“指挥棒”在我国医药卫生体制改革进入深水区的背景下，分级诊疗作为“健康中国2030”战略的核心内容之一，正从政策蓝图加速转化为行业实践所谓分级诊疗，即通过构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的医疗服务体系，引导患者优先选择基层医疗机构就医，从而优化医疗资源配置、降低医疗成本、提升服务效率对于医药行业而言，分级诊疗不仅是政策导向的“指挥棒”，更是重塑市场格局、倒逼产业升级的“催化剂”——它将从需求端重构医药消费场景，从供给端调整医药生产与流通逻辑，从服务端融合医药与医疗资源2025年，随着分级诊疗政策进入落地攻坚期，医药行业正站在转型的关键节点基层医疗市场的崛起将打破传统“大医院垄断”的药品消费格局，慢性病管理、基础用药、中医药服务等细分领域将迎来结构性增长；医药企业需重新审视产品定位、渠道策略与服务模式，以适应基层市场的需求变化；流通企业则面临从“简单配送”向“供应链协同”的转型挑战本文将从分级诊疗的内涵与发展现状出发，系统分析其对医药市场规模、产品结构、流通渠道、企业战略的多维影响，深入探讨落地过程中的现实挑战，并提出行业的应对策略与未来趋势展望

一、分级诊疗的内涵与发展现状从政策驱动到实践深化

（一）分级诊疗的核心定义与政策演进分级诊疗的本质，是通过明确不同层级医疗机构的功能定位，实现医疗资源的“合理分流”与“精准供给”具体而言，基层医疗机第1页共13页构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）承担常见病、慢性病的诊疗与康复任务，二级医院聚焦急危重症和疑难病症的初步诊断与治疗，三级医院则以区域医疗中心、医学科研为核心功能这种“金字塔式”的医疗体系设计，旨在解决我国医疗资源“城乡不均、大小不均”的问题——过去，80%的优质医疗资源集中在大城市三级医院，导致基层“门可罗雀”与大医院“人满为患”的矛盾，而分级诊疗正是通过“引导患者下沉”与“强化基层能力”双向发力，破解这一困局政策层面，分级诊疗自2015年《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》发布后，经历了从“框架搭建”到“重点突破”的演进2020年《关于巩固完善城乡居民基本医疗保险门诊保障政策的指导意见》明确“基层首诊”报销比例提高至50%以上，2023年国家卫健委进一步提出“到2025年，基层门诊量占比稳定在65%以上”的目标截至2024年底，全国基层医疗机构诊疗量占比已达58%，较2020年提升8个百分点，基层医疗的“首诊”功能初步显现

（二）当前医药市场与分级诊疗的契合点医药市场与分级诊疗的深度绑定，体现在三个层面需求端基层患者以常见病、慢性病为主，用药需求具有“高频、刚需、长期”的特点据国家卫健委统计，基层医疗机构门诊处方中，慢性病用药占比达60%以上，基础药、中成药、仿制药需求旺盛；供给端基层医疗机构受限于诊疗能力，更依赖“安全、有效、经济”的药品，对创新药、高价药的需求较低，且对药品可及性、供应链稳定性要求更高；第2页共13页政策端医保支付向基层倾斜（如基层报销比例提高）、药品集中带量采购（“集采”）向基层延伸，为医药行业下沉提供了政策支撑2024年数据显示，我国基层医疗药品市场规模达8600亿元，占整体医药市场的23%，预计2025年将突破1万亿元，增速达16%，显著高于行业平均水平这一趋势表明，分级诊疗已从“政策要求”转化为“市场机遇”，医药行业需主动适应基层需求的变化

二、分级诊疗对医药行业的多维影响从市场结构到企业战略

（一）对医药市场规模与结构的重塑基层崛起与品类重构

1.基层医疗市场扩容从“边缘”到“核心”的转变过去，基层医疗市场因“诊疗能力不足、患者信任度低”，长期处于医药市场的“边缘地带”随着分级诊疗推进，基层医疗从“被动接受药品配送”转向“主动需求拉动”，市场规模呈现爆发式增长具体表现为销售增速领先2020-2024年，基层医疗药品销售额年均复合增长率达14%，高于整体医药市场（8%）；2024年基层市场规模占比23%，预计2025年将达26%，接近四分之一；品类覆盖扩大从最初的基础药、慢性病用药，逐步向专科用药（如糖尿病、高血压）、康复用药、中医药（如中药饮片、膏方）延伸，品类结构日益丰富；区域渗透加速一线城市社区卫生服务中心、县域乡镇卫生院率先受益，2024年东部地区基层药品销售额占全国45%，中西部地区增速达18%，下沉市场潜力释放以糖尿病用药为例，2024年基层医疗糖尿病用药销售额达1200亿元，较2020年增长75%，主要得益于基层慢性病管理网络的完善—第3页共13页—通过“家庭医生签约+定期随访”，基层医疗机构为糖尿病患者提供长期用药服务，而这部分患者因需长期服药，成为基层医药消费的“主力军”

2.药品品类需求的结构性变化从“高价创新”到“低价实用”分级诊疗的推进，直接改变了医药市场的需求结构，推动“品类分化”加剧慢性病用药成为核心增长点高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病是基层诊疗的重点，其用药需求占基层药品消费的60%以上，且呈现“年增长15%+”的趋势这类药物以仿制药为主（如硝苯地平、二甲双胍），集采后价格大幅下降，进一步刺激基层需求；基础药与急救药需求刚性提升基层医疗机构作为“健康守门人”，需储备常用基础药（如抗生素、维生素）和急救药（如硝酸甘油、肾上腺素），2024年基层基础药销售额增长12%，急救药增速达18%；中医药需求“逆势增长”基层医疗机构是中医药服务的重要载体，2024年基层中药饮片销售额达2800亿元，占基层药品市场的32%，较2020年提升5个百分点，主要得益于中医药“简、便、廉、验”的特点与政策对中医药发展的倾斜；创新药与高价药需求受限基层医疗机构诊疗能力有限，对创新药（如肿瘤靶向药、生物制剂）和高价药（如原研药）的需求较低，2024年基层创新药销售额占比不足5%，且集中在少数区域医疗中心

（二）对医药流通渠道的重构从“层级分销”到“扁平协同”医药流通渠道是连接生产企业与医疗机构的“桥梁”，分级诊疗的推进正倒逼渠道模式从“传统层级分销”向“扁平协同”转型

1.传统分销模式的挑战层级冗余与效率低下第4页共13页传统医药流通体系以“生产企业→总经销商→区域经销商→二级经销商→医疗机构”为主，层级多达5-6级，存在“流通环节多、成本高、响应慢”的问题在基层市场，这一模式的弊端尤为突出成本高企多层级分销导致药品加价率达30%-50%，而基层患者对价格敏感，过高的流通成本限制了基层用药的可及性；信息滞后从生产企业到基层医疗机构的信息传递周期长（通常需1-2周），导致基层药品库存积压或断供（如低价药、急救药）；终端掌控弱基层医疗机构采购自主权低，多依赖上级经销商，生产企业难以直接触达终端，影响市场反馈速度例如，某乡镇卫生院反映“常用的复方甘草片，从厂家到卫生院要经过3级经销商，每级加价5%，最终零售价是出厂价的

1.5倍，患者抱怨贵，我们也难”

2.“互联网+分级诊疗”下的渠道创新数字化与下沉化并行为适应基层市场需求，医药流通渠道正通过“数字化+下沉化”实现转型B2B平台成为主流大型医药流通企业（如国药控股、上海医药）搭建B2B平台，实现“生产企业→平台→基层医疗机构”的直接对接，减少中间环节2024年B2B医药电商交易额达

1.2万亿元，其中基层采购占比达35%；区域物流中心建设在县域、乡镇建立区域医药仓储中心，缩短配送半径，降低冷链药品（如疫苗、胰岛素）的损耗率截至2024年底，全国已建成县域医药物流中心1200个，冷链覆盖率达85%；“医药物流+家庭医生”协同服务部分企业探索“物流配送+用药指导”模式，如与基层家庭医生合作，根据患者用药需求推送药品，同时提供用药咨询，提升基层患者依从性第5页共13页

（三）对医药生产企业的战略倒逼从“普适性”到“基层适配性”医药生产企业是分级诊疗政策的直接响应者，其产品定位、渠道策略、服务模式正经历深刻调整

1.产品定位从“大医院导向”到“基层适配性”过去，多数药企将资源集中在大医院，主打“高价创新药”和“大规格普药”；分级诊疗推动下，企业需转向“基层适配性”产品开发小规格、低价格基层患者用药量小，偏好小规格包装（如10片/盒、30ml/瓶），且对价格敏感，因此药企推出“小规格专供基层”产品，如5mg规格的硝苯地平片、10ml规格的氨溴索注射液；长半衰期、便捷剂型基层患者依从性低，偏好长效制剂（如每日一次的降压药、降糖药）和口服剂型（避免注射给药），如某药企开发的“达格列净二甲双胍缓释片”，每日一次服用，在基层糖尿病患者中使用率达40%；“基药+集采”双轨并行基药目录药品（如阿莫西林、布洛芬）因医保报销比例高，成为基层标配，而集采中选药品（如恩替卡韦、氯吡格雷）价格降幅达50%-90%，进一步打开基层市场空间

2.渠道策略从“学术推广”到“下沉市场精细化运营”大医院依赖“医药代表+学术会议”的推广模式，而基层市场更注重“终端覆盖+关系维护”“总部-区域-县域”三级渠道体系药企在区域设立销售团队，负责对接二级经销商；在县域建立办事处，直接服务乡镇卫生院，2024年头部药企在县域市场的销售人员占比达60%；第6页共13页“基层医生培训计划”常态化基层医生对药品知识掌握不足，药企通过“线上微课+线下workshops”培训，2024年某药企在基层开展培训

1.2万场，覆盖医生50万人次；“基层首单免费试用”与“患者互助”针对基层医生对新产品的不信任，药企推出“首单免费试用”，并联合基层家庭医生建立患者互助社群，通过老患者口碑带动新患者，提升产品渗透率

（四）对医药服务模式的协同变革从“单一卖药”到“医药协同”分级诊疗不仅改变医药行业的“卖药逻辑”，更推动“医药协同”服务模式的发展——医药不再是孤立的“商品”，而是与医疗服务深度融合的“健康方案”

1.处方流转与“基层首诊”的联动打破“大医院垄断处方”长期以来，大医院掌握80%以上的处方资源，基层医疗机构难以获得处方分级诊疗通过“医联体”“互联网医院”推动处方流转，使基层医疗机构获得处方自主权电子处方覆盖基层2024年全国电子处方平台覆盖90%的二级医院和60%的乡镇卫生院，基层医生可通过平台获得大医院专家的远程会诊处方，如某三甲医院与100家乡镇卫生院建立“远程处方中心”，年流转处方超500万张；“长处方”政策落地针对慢性病患者，基层可开具最长3个月的处方，减少患者往返医院的次数，2024年“长处方”在糖尿病、高血压患者中的使用率达35%，提升了基层用药连续性

2.慢性病管理中的医药协同从“单次卖药”到“全程服务”慢性病管理是基层诊疗的核心场景，医药企业正从“卖药”转向“卖服务”第7页共13页“药企+基层医疗机构+医保”三方合作某药企与某省卫健委合作，在基层开展“高血压管理项目”，药企提供免费血压监测仪，基层医生负责定期随访，医保支付随访费用，项目实施一年后，合作地区基层高血压患者规范用药率提升20%；“患者教育+用药指导”服务包药企为基层患者提供“用药手册+视频指导”，并联合家庭医生开展“健康讲座”，某糖尿病药企推出的“血糖管理包”（含血糖仪、胰岛素笔、患者手册），在基层销量增长120%

三、分级诊疗落地中的现实挑战从能力短板到机制障碍尽管分级诊疗对医药行业的积极影响已逐步显现，但在落地过程中，仍面临基层医疗能力不足、医保支付机制不匹配、患者认知惯性等多重挑战，制约着医药行业的深度融合

（一）基层医疗能力的“硬缺口”与“软瓶颈”

1.硬件设施与人才储备的不足“想服务，却无力服务”基层医疗机构的“硬件不足”直接影响药品使用效果多数乡镇卫生院缺乏必要的检验设备（如血常规、生化仪），导致慢性病患者无法在基层完成基础检查，只能转诊至大医院；冷链设施不足则导致疫苗、胰岛素等药品在运输中变质，影响疗效更关键的是“人才短板”基层医疗机构普遍存在“全科医生少、专科医生缺”的问题2024年全国乡镇卫生院全科医生每万人口数仅为

1.2人，远低于发达国家水平；护士、药师等专业人员占比不足30%，且多数医生缺乏慢性病管理、合理用药的专业培训一位乡镇卫生院院长坦言“我们想给患者提供更好的用药指导，但很多医生自己都分不清‘硝苯地平缓释片’和‘硝苯地平控释片’的区别，更别说根据患者情况调整剂量了”第8页共13页

2.信息化与药品供应链的滞后“想高效，却难高效”基层医疗的信息化建设仍处于“初级阶段”多数基层医疗机构电子病历系统与大医院不互通，患者转诊时无法共享用药史，导致重复用药或用药冲突；药品供应链“最后一公里”问题突出，部分偏远乡镇因交通不便，药品配送周期长达3-5天，甚至出现“断供”；冷链药品配送更是“老大难”，2024年基层冷链药品损耗率达8%，远高于大医院的2%

（二）医保支付与激励机制的适配性问题“想花钱，却不敢花”

1.基层医保报销比例与目录动态调整的矛盾“报销低，患者不愿来”尽管政策要求提高基层报销比例，但实际执行中存在“报销范围窄、比例提升难”的问题部分高价药、创新药未纳入基层医保目录，患者需自费购买；部分地区基层报销比例仅比大医院高10%-15%，患者因“报销不多”仍倾向于去大医院2024年调查显示，60%的基层患者认为“基层报销比例低”是其不愿选择基层就医的首要原因

2.医生处方行为与激励机制的矛盾“想下沉，却没动力”基层医生的处方行为受激励机制影响显著当前基层医生薪酬主要与“门诊量、住院量”挂钩，与“处方合理性、患者满意度”关联度低，导致部分医生为追求收入，倾向于开高价药、重复开药，甚至“过度检查”，这与分级诊疗“合理用药、控制成本”的目标背道而驰此外，基层医生缺乏处方权限（如无法开具特殊管制药品），也限制了服务能力

（三）患者认知与就医习惯的惯性壁垒“想信任，却难信任”

1.“大医院情结”下的信任转移难题“小医院，患者不放心”第9页共13页长期以来，患者形成“大医院=好医生=好药”的认知，对基层医疗机构存在“设备差、医生水平低”的刻板印象2024年调查显示，75%的患者在首次出现慢性病症状时，仍会优先选择大医院，而非基层这种信任惯性导致基层医疗机构“门可罗雀”，难以形成“首诊”优势

2.基层用药可及性与质量感知差异“药能买到，但质量存疑”部分基层患者担心“小医院药品质量差”，尤其是低价药、中药饮片等品类，认为“便宜没好货”此外，基层药品供应稳定性不足，2024年有28%的乡镇卫生院反映“常用低价药断供”，导致患者不得不前往大医院购买，进一步削弱基层吸引力

四、医药行业的应对策略与未来趋势从“被动适应”到“主动引领”面对分级诊疗带来的机遇与挑战，医药行业需从生产、流通、政策、社会资本等多维度协同发力，推动行业从“被动适应政策”向“主动引领转型”

（一）生产企业从“产品供给”到“价值服务”的转型

1.优化产品矩阵，强化基层市场适配性聚焦慢性病与基础药赛道加大对高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病用药的研发投入，开发长效、便捷、低成本的仿制药（通过集采）和创新药（如GLP-1类减肥药在基层的应用）；推出“基层专供”产品针对基层患者特点，设计小规格、低价格、易储存的包装，如“10片/盒”的降压药、“20ml/支”的注射剂，降低患者负担；第10页共13页布局中医药特色产品开发适合基层使用的中药饮片、中成药，如“感冒清热颗粒”“复方丹参滴丸”等，利用中医药“简、便、廉、验”的优势，提升基层渗透率

2.构建“医药协同”的慢性病管理生态与基层医疗机构共建“慢病管理中心”药企提供资金、设备支持（如血糖仪、血压计），基层医生负责患者随访，形成“筛查-诊断-用药-康复”闭环；开展“患者教育+用药指导”服务通过短视频、社区讲座等形式，向基层患者普及慢性病知识和合理用药理念，如某药企开展的“高血压防治公益讲座”覆盖全国2000个乡镇，患者规范用药率提升30%；探索“药企+医保+商业保险”合作模式与医保部门合作，为基层慢性病患者提供“药品+保险”打包服务，如某药企联合商业保险推出“糖尿病用药补贴计划”，患者自付比例降至20%以下

（二）流通企业从“渠道配送”到“供应链服务”的升级

1.下沉市场仓储与冷链能力建设建设“县域医药物流中心”在全国800个县域布局区域物流中心，实现“次日达”配送，解决基层药品断供问题；升级冷链物流技术采用“智能温控箱+GPS追踪”系统，实时监控冷链药品运输过程，损耗率控制在3%以内；与基层医疗机构共建“共享药库”共享仓储空间和设备，降低基层库存压力，某流通企业在江苏试点“共享药库”，使基层药品库存周转率提升40%

2.数字化平台赋能基层采购与库存管理第11页共13页开发“基层医药采购APP”整合基层医疗机构采购需求，实现“线上采购+集中配送”，减少中间环节，降低采购成本；引入“AI库存预警系统”通过大数据分析基层用药规律，提前预警库存不足或积压，某流通企业的预警系统使基层药品断供率下降60%；提供“用药目录动态更新”服务实时同步国家基药目录、集采目录调整，帮助基层医疗机构及时调整采购计划，避免因政策变化导致的库存积压

（三）政策与资本协同发力破解资源瓶颈

1.医保支付改革向基层倾斜扩大基层医保药品目录将更多慢性病用药、高价药纳入基层医保目录，提高报销比例至60%以上；推行“按人头付费”与“打包付费”医保部门按人头向基层医疗机构支付费用，鼓励其主动控制成本、提升服务质量；建立“基层用药可及性评估机制”定期监测基层低价药、急救药供应情况，对断供严重的药品，强制要求药企保障产能或由政府储备

2.社会资本参与基层医疗服务体系建设推广“PPP模式”建设基层医疗机构政府负责基础设施建设，社会资本参与运营，提升基层服务能力；鼓励药企、流通企业投资基层对投资基层医疗的企业给予税收优惠、医保倾斜等政策支持；引入“互联网医疗”补充基层能力通过远程会诊、AI辅助诊断等技术，弥补基层医生能力不足，如某互联网医疗平台与500家乡镇卫生院合作，年服务患者超1000万人次第12页共13页

五、结论与展望分级诊疗下的医药行业“新生态”分级诊疗不是简单的“政策要求”，而是医药行业适应“全民健康”需求的必然选择——它将重构医药市场的需求结构、流通渠道、生产模式与服务逻辑，推动行业从“规模扩张”向“质量提升”转型未来，医药行业需以“基层适配性”为核心，通过产品创新、渠道下沉、服务协同与政策支持，构建“以患者为中心、以基层为重点”的医药新生态2025年，随着分级诊疗政策的深入落地，基层医疗市场将成为医药行业的“第二增长曲线”，慢性病管理、中医药服务、基层创新药等细分领域将迎来爆发式增长；医药企业需放下“大医院依赖”的执念，主动拥抱基层市场，通过“产品+服务+生态”的组合拳，实现从“卖药”到“卖健康”的转型；流通企业需从“渠道商”升级为“供应链服务商”，通过数字化与下沉化提升效率；政策与资本则需持续发力，破解基层医疗能力短板与医保激励机制瓶颈最终，分级诊疗的终极目标是“让优质医药资源下沉到每个家庭”，而医药行业的每一个参与者，都将在这场转型中找到自己的定位与价值这不仅是行业的挑战，更是推动健康中国建设的历史机遇——唯有多方协同、久久为功，才能实现医药行业与基层医疗的深度融合，为全民健康保驾护航第13页共13页。