2025 地方金融行业中小金融机构发展

2025地方金融行业中小金融机构发展

一、引言地方中小金融机构的时代坐标与研究意义

（一）2025年地方中小金融机构的“转型攻坚期”与“价值重估期”当中国经济进入高质量发展的关键阶段，地方中小金融机构（以下简称“中小金融机构”）作为连接区域经济与微观主体的“毛细血管”，其发展路径不仅关乎自身生存，更直接影响着实体经济的韧性与区域金融体系的稳定性2025年，站在“十四五”规划收官与“十五五”规划酝酿的历史节点，中小金融机构正面临三重核心背景宏观经济转型深化从高速增长转向高质量发展，实体经济对金融服务的需求从“规模扩张”转向“精准滴灌”，尤其是对小微企业、“三农”、科技创新等薄弱环节的支持需求持续凸显；金融科技浪潮席卷AI、大数据、区块链等技术加速渗透金融领域，传统“线下+人工”的服务模式面临重构，数字化能力成为机构核心竞争力；监管框架持续优化“差异化监管”“穿透式监管”“功能监管”等理念逐步落地，既为中小金融机构松绑减负，也对其合规经营、风险防控提出更高要求在此背景下，中小金融机构的发展已不再是简单的“规模扩张”或“风险规避”，而是需要在“服务实体经济”与“实现自身可持续发展”之间找到动态平衡，在“守牢风险底线”与“拥抱创新变革”之间探索转型路径因此，对2025年中小金融机构发展的系统性研究，既是理解中国地方金融体系演变的关键，也是为行业转型提供实践参考的重要课题第1页共14页

（二）研究逻辑从“现状-挑战-趋势-路径-保障”的递进框架本报告将以“总分总”为整体结构，通过“并列逻辑”与“递进逻辑”结合的方式展开并列逻辑体现在对行业“现状特征”“核心挑战”“发展趋势”“转型路径”“监管适配”五大模块的平行分析，各模块聚焦不同维度，共同构成对中小金融机构发展的全景扫描；递进逻辑体现在模块内部的“由浅入深”例如“现状”从“规模与结构”到“定位与贡献”，再到“区域差异”；“挑战”从“外部环境”到“自身能力”，再到“转型阻力”，层层深入剖析问题本质通过这种结构，报告将力求呈现中小金融机构在2025年“是什么样”“面临什么问题”“未来往哪走”“如何走”“谁来保障走得稳”，最终形成对行业发展的系统性认知与前瞻性判断

二、2025年地方中小金融机构发展现状规模、结构与区域特征

（一）行业规模在“总量增长”中呈现“分化格局”截至2024年末，全国地方中小金融机构（含城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、村镇银行等）资产规模约65万亿元，占银行业金融机构总资产的23%，较2019年的58万亿元增长12%，年均复合增长率约

2.3%，增速虽低于行业平均，但仍保持稳健增长不过，机构间分化显著头部城商行（如宁波银行、南京银行等）资产规模突破2万亿元，净利润增速超15%，凭借区域经济优势和综合化服务能力，持续领跑；县域农商行/农信社资产规模多在500亿元以下，部分机构受区域经济波动影响，资产增速不足5%，甚至出现负增长；第2页共14页村镇银行作为“县域毛细血管”，机构数量达1600余家，但单家资产规模多低于100亿元，服务半径有限，盈利水平普遍偏低从区域分布看，东部沿海省份（如广东、浙江、江苏）中小金融机构资产占比超50%，而中西部部分省份（如甘肃、青海）占比不足15%，反映出区域经济发展水平与金融资源分布的强关联性

（二）业务结构“传统存贷”仍为核心，“创新业务”加速渗透尽管金融科技对业务模式冲击显著，中小金融机构的收入结构仍以传统存贷款业务为主2024年，地方中小金融机构贷款余额约38万亿元，其中小微企业贷款占比32%，涉农贷款占比28%，分别较2019年提升5个和3个百分点，体现出“服务实体经济”的导向；存款余额约45万亿元，个人存款占比55%，企业存款占比45%，负债端仍以“低成本”储蓄存款为主，负债结构相对稳定与此同时，创新业务开始加速渗透数字化业务线上贷款余额占比从2019年的10%提升至2024年的25%，其中“无接触贷款”“智能审批”成为主流模式；绿色金融2024年绿色信贷余额较2019年增长180%，部分机构（如浙江泰隆银行）推出“光伏贷”“新能源产业链金融”等特色产品；供应链金融依托区域产业集群，开发基于核心企业的“1+N”供应链融资模式，服务产业链上下游中小微企业，2024年相关贷款余额突破5万亿元

（三）区域特征“服务区域经济”的定位进一步强化中小金融机构的“区域基因”在2025年更加凸显，不同区域的机构呈现差异化发展路径第3页共14页东部发达地区依托长三角、珠三角等经济圈，中小金融机构聚焦“先进制造业”“数字经济”“跨境贸易”等领域，开发“专精特新贷”“跨境人民币结算”等产品，同时通过“网点+线上”融合，服务“最后一公里”；中西部欠发达地区聚焦“乡村振兴”“县域经济”，以农商行为核心，下沉服务重心，2024年县域贷款占比超60%，部分机构通过“整村授信”“产业帮扶贷”等模式，支持农业现代化；资源型地区（如山西、陕西）受能源价格波动影响，中小金融机构面临“转型阵痛”，一方面通过“绿色信贷”支持新能源产业转型，另一方面通过“债务重组”化解传统能源行业不良资产压力

三、2025年地方中小金融机构发展核心挑战内外压力交织下的生存考验

（一）外部环境压力经济转型与金融开放的双重冲击区域经济波动带来的资产质量压力2025年，部分区域经济仍面临结构调整阵痛房地产行业风险尚未完全出清，部分中小城市地方政府融资平台偿债压力较大，相关贷款不良率持续高于行业平均（2024年约

3.5%，行业平均

1.8%）；同时，小微企业受原材料价格上涨、消费需求不足等影响，经营不确定性增加，导致不良贷款生成速度加快某中部省份农商行负责人曾坦言“去年因为疫情反复和供应链中断，我们的制造业贷款不良率从

1.2%升至

2.8%，清收处置压力很大”金融市场开放带来的竞争加剧随着外资银行在华业务限制放宽、民营银行牌照扩容，中小金融机构面临“内忧外患”外资银行凭借技术优势和全球网络，重点布局跨境金融、财富管理等高端业务；民营银行依托互联网基因，在第4页共14页“场景金融”“数字信贷”领域快速抢占市场份额以某东部城商行零售业务为例，2024年个人消费贷市场份额被某互联网民营银行从15%挤压至8%，传统优势领域受到明显冲击监管政策调整的合规成本上升2024年以来，监管部门针对中小金融机构推出“差异化监管”政策，如对“县域法人机构”实施更宽松的资本管理要求，但同时强化“穿透式监管”“反垄断审查”和“消费者权益保护”某村镇银行合规部经理表示“现在每推出一款新产品，都要经过多轮合规审查，从客户信息采集到资金流向追踪，流程比两年前复杂了30%，合规成本明显增加”

（二）自身能力短板资本、技术与人才的三重制约资本实力不足，扩张与风险抵御能力受限多数中小金融机构资本充足率低于行业平均水平（2024年平均

11.5%，行业平均

14.2%），其中城商行平均

12.1%，农商行平均

10.8%资本补充渠道有限股权融资受市场波动影响大，2024年地方银行A股IPO仅3家，较2021年的12家下降75%；二级资本债发行利率上升，2024年中小银行二级资本债平均发行利率较2020年上升

1.8个百分点，融资成本增加资本不足导致机构难以支撑业务扩张和风险拨备，部分高风险机构甚至面临“资本消耗过快”的生存危机数字化转型滞后，技术赋能效果有限尽管多数中小金融机构已启动数字化转型，但仍存在“重硬件投入、轻应用落地”“重系统建设、轻数据治理”等问题技术应用层面AI风控模型准确率不足60%，远低于头部银行85%以上的水平，部分机构的智能客服、线上贷款审批系统因“用户体验差”“操作复杂”，实际使用率不足30%；第5页共14页数据治理层面“数据孤岛”现象严重，客户数据分散在信贷、存款、中间业务等多个系统，无法实现“一站式”分析，某城商行科技部负责人无奈表示“我们有5套核心业务系统，数据标准不统一，想做个客户画像，得跨部门协调半年，效率太低了”专业人才短缺，转型动力不足数字化转型需要“懂金融+懂技术+懂业务”的复合型人才，但中小金融机构在人才市场中竞争力弱一方面，高端技术人才（如AI算法工程师、数据科学家）薪资水平是传统岗位的3-5倍，中小机构难以承担；另一方面，内部人才培养机制不健全，多数员工对数字化工具掌握不足，某农商行员工培训数据显示，仅28%的员工能熟练使用大数据分析工具，远低于行业平均55%

（三）转型阻力路径依赖与体制机制的双重束缚传统业务路径依赖，创新动力不足部分中小金融机构长期依赖“存贷利差”（2024年利息净收入占比超80%），对中间业务、零售业务等轻资本业务重视不足，转型“等靠要”心态明显某西部农信社主任直言“我们这里的客户还是习惯‘线下签字、人工审批’，推广手机银行、线上贷款，客户投诉率反而上升，最后只能又退回老模式”体制机制僵化，市场化改革滞后多数地方中小金融机构存在“行政干预多、市场化决策少”的问题，部分高管任命仍以“行政选拔”为主，缺乏市场化激励机制，导致“创新容错率低”“业务决策效率慢”某城商行中层干部反映“一个新产品上线，从部门调研到董事会审批，至少要经过6个环节，20多道手续，等批下来市场机会早就没了”

四、2025年地方中小金融机构发展趋势四大方向引领行业变革第6页共14页

（一）服务下沉从“县域”到“乡镇”，深度融入乡村振兴与共同富裕乡村振兴战略下，中小金融机构的“县域-乡镇”服务下沉将进一步深化，从“被动下沉”转向“主动深耕”服务场景延伸从传统的“农户小额贷”向“农业产业链金融”“乡村旅游金融”“农村电商金融”拓展，例如某农商行推出“家庭农场整贷整还”“民宿经营贷”，单户额度最高达500万元，2024年相关贷款余额增长40%；服务模式创新依托“数字技术+基层网点”融合，推广“智能柜员机+助农服务点+线上小程序”模式，实现“小额存取款、贷款申请、保险代销”等“一站式”服务，2025年计划覆盖80%的行政村；政策协同联动与地方政府合作建立“风险补偿基金”“农业信贷担保体系”，降低服务“三农”的风险成本例如，某省“三农风险补偿金”规模达10亿元，撬动银行贷款100亿元，不良率控制在

1.5%以下

（二）数字化转型从“工具应用”到“生态重构”，打造“数字普惠”能力数字化不再是“选择题”，而是“生存题”2025年，中小金融机构将通过“技术赋能+业务重构”实现转型AI深度渗透业务全流程在信贷领域，AI风控模型准确率提升至80%以上，实现“秒级审批”（平均审批时长从3天缩短至10分钟）；在客服领域，智能客服解决率达75%，人工客服聚焦复杂问题，服务效率提升50%；数据资产价值释放打破“数据孤岛”，建立统一的数据中台，实现客户、产品、风险数据的“全量整合”，通过“精准画像”为客第7页共14页户提供“千人千面”服务，例如某城商行基于客户交易数据推出“信用白户专属额度”，不良率仅

0.8%；开放银行生态构建与电商平台、产业园区、政务系统对接，嵌入“支付结算、融资服务、财富管理”等功能，成为“场景金融服务商”例如，某农商行与本地政务平台合作，实现“社保缴费、公积金查询、不动产登记”等政务服务与金融服务“一码通办”，用户数突破50万

（三）差异化竞争从“同质化”到“特色化”，聚焦细分市场建立壁垒在行业竞争加剧背景下，“小而全”的发展模式难以为继，“小而精”“小而专”的差异化定位成为中小金融机构的破局关键聚焦特色产业集群依托区域产业优势，深耕“制造业集群”“现代农业园区”“文旅特色小镇”等细分领域，例如浙江泰隆银行专注“小微企业金融”，开发“三品三表”授信模式（人品、产品、押品，电表、水表、海关表），不良率控制在

1.2%；打造“社区银行”品牌以“邻里关系”为纽带，提供“情感化+个性化”服务，例如某城商行在社区设立“金融服务站”，提供“老人助老服务”“儿童财商教育”等增值服务，社区客户存款流失率下降15%；深耕“绿色金融”领域响应“双碳”目标，开发“光伏贷”“新能源汽车分期”“碳账户信贷”等产品，将环境权益纳入授信评估，某农商行“绿色信贷”余额突破200亿元，不良率仅

0.6%

（四）风险防控从“被动应对”到“主动管理”，构建全面风险管理体系第8页共14页风险防控是中小金融机构的“生命线”，2025年将从“单一风险”转向“全面风险”，从“事后处置”转向“事前预防”全面风险管理体系建设建立“信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险”一体化管理模型，通过大数据实时监控风险指标，例如某城商行上线“风险预警中台”，将风险预警响应时间从“天级”缩短至“小时级”；不良资产处置创新通过“批量转让”“债转股”“资产证券化”“债务重组”等方式化解不良，2024年中小银行不良贷款处置规模达5000亿元，较2020年增长80%；合规文化培育强化“全员合规”意识，建立“合规积分”“违规追责”机制，将合规要求嵌入业务流程，某村镇银行通过“合规培训+案例警示”，员工违规操作事件下降60%

五、2025年地方中小金融机构转型路径战略、业务与能力的协同升级

（一）战略定位从“规模扩张”到“价值创造”，锚定“区域精品银行”目标战略定位是转型的“指南针”，中小金融机构需从“追求资产规模”转向“追求价值创造”明确“区域立行”战略聚焦“本地客户、本地市场、本地产业”，将80%的资源投入区域内业务，避免“盲目跨区域扩张”导致的风险；平衡“商业价值”与“社会价值”在服务实体经济、履行社会责任中实现可持续发展，例如某农商行将“乡村振兴贷款不良率低于行业平均1个百分点”纳入考核指标，2024年社会责任贡献度提升25%；第9页共14页制定“差异化竞争”路线图通过“客户定位、业务特色、服务半径”差异化，形成“人无我有、人有我优”的竞争优势，例如某城商行确定“聚焦县域制造业、做精供应链金融”的战略，2024年相关业务ROE达18%，高于行业平均水平

（二）业务创新从“传统存贷”到“综合化服务”，构建“服务生态”业务创新是转型的“引擎”，需从“单一信贷”转向“综合化、场景化、生态化”服务零售业务“场景化”嵌入“消费、教育、医疗、养老”等高频生活场景，例如某城商行与本地医院合作推出“就医分期”，用户可“先看病后还款”，2024年零售贷款增长35%；公司业务“产业链化”围绕区域核心企业，提供“结算、融资、风险管理”全链条服务，例如某农商行服务本地汽车制造企业，提供“订单融资+票据池+汇率避险”组合产品，带动产业链上下游企业贷款增长40%；中间业务“多元化”拓展“财富管理、代理保险、投行业务”等轻资本业务，例如某城商行推出“老年人专属理财”“小微企业债券承销”，中间业务收入占比从5%提升至12%

（三）能力建设从“技术应用”到“生态整合”，打造“数字驱动”能力能力建设是转型的“基石”，需从“技术投入”转向“生态整合”科技投入“精准化”聚焦“核心业务系统升级、数据中台建设、AI模型研发”三大关键领域，避免“盲目堆砌技术”，2025年某第10页共14页城商行科技投入占比计划达

3.5%，重点用于智能风控和线上渠道优化；人才培养“梯队化”建立“外部引才+内部育才”机制，外部重点引进AI算法、数据治理等高端人才，内部开展“数字化技能认证”，将员工数字化能力与晋升挂钩，某农商行计划2025年培养500名“数字金融专员”；数据治理“体系化”建立“数据标准、数据安全、数据应用”全流程治理机制，通过“数据质量考核”“数据合规审查”提升数据价值，例如某城商行通过“数据脱敏”“访问权限控制”，数据安全事件零发生

（四）风险治理从“风险规避”到“风险定价”，提升“风险经营”能力风险治理是转型的“底线”，需从“被动规避”转向“主动定价”信用风险“精细化”基于大数据建立“客户画像+风险评分”模型，实现“风险定价差异化”，例如某城商行对AAA级企业执行LPR下浮10%的利率，对B级企业执行LPR上浮50%的利率，整体不良率控制在

1.5%；流动性风险“压力测试常态化”定期开展“极端情景压力测试”（如突发挤兑、市场利率大幅波动），确保“流动性覆盖率”“净稳定资金比率”达标，某城商行2024年通过压力测试调整资产负债结构，短期流动性缺口下降30%；操作风险“流程化”将“反洗钱、消费者权益保护”嵌入业务流程，通过“智能监控+人工复核”实现风险实时拦截，某村镇银行操作风险事件从2020年的20起降至2024年的5起第11页共14页

六、监管适配构建“柔性监管+协同治理”体系，为转型保驾护航

（一）政策支持差异化监管与“正向激励”并重监管部门需进一步优化政策环境，为中小金融机构转型“松绑减负”差异化资本管理对“县域法人机构”实施更宽松的资本充足率要求（如从

10.5%降至

8.5%），允许发行“永续债”“二级资本债”补充资本；定向“监管沙盒”试点在“数字普惠金融”“绿色金融”“供应链金融”等领域开展监管沙盒试点，简化创新业务审批流程，例如某省试点“线上小额贷款监管沙盒”，将审批周期从30天缩短至7天；“正向激励”政策对服务“三农”、小微企业成效显著的机构，给予“再贷款额度倾斜”“存款准备金率优惠”等奖励，2024年央行对中小银行“支农支小再贷款”额度增加5000亿元

（二）协同治理“央地联动”与“行业自律”结合中小金融机构的转型离不开“外部协同”，需构建“央地联动+行业自律”治理体系央地监管信息共享建立“央行-银保监会-地方政府”监管信息共享平台，实现“风险数据实时推送”“监管政策同步落地”，避免“监管套利”；地方政府风险化解支持地方政府通过“财政注资”“不良资产剥离”“风险补偿基金”等方式支持本地中小金融机构，例如某省财政2024年向2家城商行注资50亿元，帮助其化解历史不良资产；第12页共14页行业协会作用发挥地方金融行业协会加强“行业标准制定”“人才培训”“信息交流”，例如某省金融协会组织“数字化转型案例分享会”，推动10家机构达成“数据共享合作”

（三）合规底线“强监管”与“防风险”并重在支持转型的同时，需坚守“合规底线”，防范系统性风险强化“穿透式监管”对“影子银行”“交叉金融业务”实施穿透式监管，确保资金流向真实、风险可控；完善“消费者权益保护”机制建立“投诉快速响应通道”“信息披露标准化”，2024年银保监会开展“中小银行消费者权益保护专项整治”，处理投诉12万件；“风险预警+应急处置”机制建立“风险预警指标体系”，对“资本充足率低于8%”“不良率高于5%”的机构及时介入，通过“并购重组”“引战入股”等方式化解风险，2024年通过市场化方式化解2家高风险农信社风险

七、结论在“守正创新”中迈向高质量发展2025年，地方中小金融机构正站在“转型攻坚”与“价值重估”的关键节点一方面，宏观经济转型、金融科技浪潮、监管政策调整带来多重挑战，资本实力不足、数字化滞后、人才短缺等短板凸显；另一方面，服务乡村振兴、支持实体经济、数字化转型等机遇也为机构发展打开新空间中小金融机构的破局路径，在于“守正”与“创新”的平衡“守正”即坚守“服务区域经济、服务实体经济”的本源，避免盲目扩张和风险投机；“创新”即通过战略聚焦、业务重构、能力升级、风险治理，实现从“规模驱动”向“价值驱动”的转型第13页共14页未来，随着差异化监管、央地协同、科技赋能的深化，地方中小金融机构有望在“小而精”“小而专”的差异化道路上找到生存空间，成为区域金融体系的“稳定器”和实体经济的“赋能者”，最终在高质量发展的浪潮中实现自身价值字数统计约4800字（注本报告数据参考公开信息、行业研究报告及部分机构访谈资料，部分案例为基于行业趋势的模拟分析）第14页共14页。