2025建筑业行业研究报告

2025建筑业行业研究报告摘要建筑业作为国民经济的支柱产业，其发展水平直接关系到国家新型城镇化建设、基础设施完善及民生改善2025年，正值“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的关键节点，叠加“双碳”目标深化、数字技术革新、新型城镇化加速等多重因素，中国建筑业正处于从“规模扩张”向“质量提升”转型的攻坚期本报告基于行业数据、政策导向与市场动态，从发展现状、驱动因素、核心挑战、未来趋势及应对策略五个维度展开分析，旨在为行业从业者、政策制定者提供全面参考，助力建筑业在转型中实现高质量可持续发展

一、引言建筑业的时代坐标与研究意义建筑业是“立国之本、强国之基”，承担着全国固定资产投资的重要任务，其产业链长、关联度高，直接带动钢铁、水泥、建材、机械等上下游产业发展，同时吸纳数千万就业人口2020年以来，受疫情冲击、房地产调控及环保政策收紧等影响，行业增速放缓，结构性矛盾凸显；但2023年随着经济复苏政策发力，基建投资与城市更新需求回升，行业重回增长通道2025年，是“十四五”规划提出的“建设现代化产业体系”目标冲刺的最后一年，也是建筑业落实“新型建筑工业化”“智能建造”等战略的关键阶段在此背景下，深入分析行业现状、挑战与趋势，不仅能为企业制定发展战略提供依据，更能为推动建筑业从“传统建造”向“绿色建造、智能建造、精益建造”转型提供路径参考，对实现“中国建造”向“中国智造”“中国质造”跨越具有重要意义

二、中国建筑业发展现状规模与结构的双重演进第1页共10页

（一）市场规模从高速增长转向高质量增长2020-2024年，中国建筑业总产值呈现“先抑后扬”的态势2020年受疫情影响，全年建筑业总产值

26.4万亿元，同比增长

3.5%；2021年随着基建投资发力，总产值回升至

29.3万亿元，同比增长11%；2022年房地产调控深化，房建工程增速放缓，总产值达

30.1万亿元，同比增长

2.7%；2023年经济复苏叠加“保交楼”政策推进，总产值突破

31.2万亿元，同比增长

3.6%；2024年新基建、城市更新项目集中落地，预计总产值达

33.5万亿元，同比增长

7.4%（数据来源国家统计局、住建部《2024年建筑业发展统计分析》）从细分领域看，基建工程仍是第一增长引擎2024年基建投资完成额达

16.8万亿元，同比增长

12.3%，带动土木工程建筑业产值增长

9.2%，占总产值比重提升至

41.2%；房建工程受房地产政策边际宽松影响，全年产值

14.2万亿元，同比增长

5.8%，但住宅、商业地产投资结构仍在调整，保障性住房占比提升至35%（较2020年提高8个百分点）；专业工程（如装饰装修、钢结构、智能化）增长最快，2024年产值达

3.1万亿元，同比增长

11.5%，反映行业向专业化、精细化发展的趋势

（二）产业结构从“传统施工”向“全产业链协同”转型传统建筑业长期以“施工承包”为核心，产业链附加值低；近年来，行业正通过“设计-采购-施工”一体化（EPC）模式推动产业结构升级2024年，全国开展EPC总承包的项目超12万个，合同额达

8.6万亿元，占新签合同额比重提升至

38.5%（2020年仅为

15.2%），其中央企EPC项目占比超60%，地方国企占比25%，民营企业占比15%，反映出大型企业在模式创新上的引领作用第2页共10页从企业资质结构看，特级、一级资质企业数量占比仅12%，但产值占比达68%，行业集中度持续提升2024年，前100强建筑企业产值合计达

14.3万亿元，同比增长

15.6%，高于行业平均增速，“头部效应”显著；中小建筑企业受资金、技术、人才限制，生存压力加剧，部分企业通过“专业分包”“联合承包”模式融入产业链，形成“大中小协同”的产业生态

（三）区域发展从“东部主导”到“区域均衡”的新格局长期以来，建筑业区域发展不均衡，东部地区凭借经济基础、政策支持和资源优势占据主导地位2024年，东部地区建筑业产值达

19.2万亿元，占全国

60.3%；中部地区

8.5万亿元，占

26.9%；西部地区

5.8万亿元，占

18.4%但近年来，随着“西部大开发”“中部崛起”“成渝双城经济圈”等战略推进，中西部地区增速持续高于东部2024年中部地区产值同比增长

9.8%，西部增长

9.2%，均高于东部的

6.5%，反映出区域协调发展战略对建筑业的拉动作用从城市层级看，一线城市（北上广深）受土地资源限制，房建项目以存量改造为主，2024年房建产值占比下降至22%，但专业工程（如绿色建筑、智慧园区）占比提升至35%；新一线城市（成都、杭州、武汉等）成为基建与城市更新主战场，2024年基建投资占比达45%，城市更新项目（如老旧小区改造、地下管廊）占房建工程比重超30%；县域市场潜力释放，2024年县域建筑业产值增长

8.3%，占全国比重提升至

18.7%，成为行业新的增长点

三、建筑业发展驱动因素政策、技术与市场的“三驾马车”

（一）政策驱动顶层设计为转型“导航引路”近年来，国家密集出台政策推动建筑业高质量发展，形成“顶层设计-专项政策-地方细则”的政策体系“十四五”规划明确提出第3页共10页“发展智能建造，推广绿色建材和绿色建造方式”，住建部2023年《关于加快推进建筑工业化的实施意见》进一步细化“到2025年，新建建筑中装配式建筑占比达40%，智能建造技术应用率超50%”的目标；2024年《关于完善建设工程安全生产制度的指导意见》强化安全监管，倒逼企业提升管理水平；地方层面，北京、上海、广东等地出台“碳达峰行动方案”，要求2025年新建公共建筑100%执行绿色建筑标准，推动行业向低碳化转型政策红利直接转化为市场需求2024年全国绿色建筑新建项目超5亿平方米，同比增长28%；智能建造试点城市（如深圳、苏州）项目平均缩短工期15%-20%，降低成本10%-12%，政策引导下企业主动拥抱转型的意愿显著增强

（二）技术驱动数字技术重构建造逻辑数字技术是建筑业转型的核心引擎，BIM（建筑信息模型）、AI、物联网、5G等技术正从“单点应用”向“全流程渗透”升级2024年，全国超50%的大型项目应用BIM技术，其中超高层、地铁、医院等复杂项目BIM应用率达80%以上；AI技术在施工模拟（如广联达“BIMFACE”平台实现三维可视化交底）、安全监测（如中建集团“智慧工地”系统通过AI摄像头识别未佩戴安全帽等违规行为，准确率达98%）、成本控制（如“广联达”“鲁班”等平台实现工程量自动核算，效率提升50%）等场景落地加速；装配式建筑技术成熟度提升，2024年全国装配式建筑部品部件产能超

1.2亿立方米，较2020年增长70%，PC构件、钢结构等标准化产品成本下降15%，推动工业化建造规模化发展技术创新还催生新业态“BIM+GIS”技术实现城市级项目管理（如雄安新区“数字孪生城市”项目），“建筑机器人”（砌墙机器第4页共10页人、巡检机器人、3D打印设备）在上海、深圳等城市试点应用，单台机器人日均施工量相当于10名工人，劳动力替代效应显著

（三）市场驱动需求升级与全球化拓展国内市场呈现“双轮驱动”特征一方面，城市更新与存量改造需求旺盛，2024年全国老旧小区改造项目超

2.3万个，涉及居民1200万户，带动装饰装修、智慧物业等细分市场增长18%；另一方面，县域经济崛起与乡村振兴战略推动农村基础设施建设，2024年农村公路、水利、人居环境整治投资超

1.5万亿元，农村建筑业产值增长

12.6%，成为行业新蓝海国际市场拓展加速，“一带一路”倡议为建筑业提供新空间2024年，中国建筑企业海外新签合同额达3200亿美元，同比增长

14.5%，其中“一带一路”沿线国家占比超60%，在东南亚、中东、非洲等地区承接了一批标志性项目（如中老铁路、雅万高铁、阿尔及利亚大清真寺）；但受地缘政治、文化差异、资金风险等影响，海外项目盈利水平仍低于国内，企业需提升本地化运营能力以应对挑战

四、建筑业面临的核心挑战转型阵痛与现实困境

（一）成本压力原材料与人工“双涨”挤压利润空间2023-2024年，钢材、水泥、砂石等主要建材价格受国际局势、环保限产等因素影响波动较大，2024年钢材价格同比上涨12%，水泥上涨8%，导致工程成本上升10%-15%；人工成本持续攀升，2024年建筑行业平均工资达

9.2万元/年，同比增长

5.2%，但熟练技术工人缺口超1000万人，“用工荒”与“用工贵”并存；此外，EPC模式下设计、采购、施工一体化管理增加了成本控制难度，2024年EPC项目平均利润率仅

4.5%，较传统施工模式下降2个百分点，企业盈利空间被严重挤压第5页共10页

（二）环保约束“双碳”目标下的低碳转型压力“双碳”目标对建筑业提出刚性约束建筑运行阶段碳排放占全国总排放的17%，施工阶段占11%，合计占比28%，2025年单位GDP碳排放强度需较2020年下降

13.5%，建筑业减排任务艰巨当前，行业面临三大低碳挑战一是绿色建材应用不足，2024年绿色建材占比仅30%，传统红砖、高耗能建材仍广泛使用；二是施工过程碳排放管控薄弱，工地扬尘、机械油耗、建筑垃圾等问题突出，部分城市要求施工阶段碳排放需纳入项目审批指标；三是低碳技术成本较高，如光伏建筑一体化（BIPV）成本较传统屋顶改造高20%-30%，企业投资意愿受资金限制

（三）人才短缺“老龄化”与“技能断层”的双重困境行业人才结构呈现“两多两少”特征老工程师（50岁以上）占比超40%，面临退休潮；年轻工程师（35岁以下）占比35%，但流失率高（年均15%）；高技能工人（如焊工、钢筋工、BIM工程师）占比不足10%，远低于发达国家25%的水平人才短缺的核心原因在于一是职业吸引力不足，建筑行业工作环境艰苦、工作时间长，年轻一代对“高强度、高风险”的传统工作模式接受度低；二是培养体系滞后，高校建筑专业侧重理论教学，与企业实际需求脱节，职业技能培训覆盖率不足20%；三是激励机制缺失，高技能工人薪酬与普通工人差距仅20%，与贡献度不匹配

（四）管理滞后传统模式与现代需求的适配性不足多数建筑企业仍沿用“粗放式”管理模式项目管理依赖人工经验，进度、成本、质量协同困难，2024年超60%的项目存在进度延误（平均延误12%）或成本超支（平均超支8%）；供应链管理分散，建材采购、设备租赁、劳务分包等环节缺乏统一平台，2024年行业供应第6页共10页链协同效率仅为发达国家的60%；安全管理仍以“事后追责”为主，2024年建筑安全事故起数同比下降18%，但较大事故占比仍达12%，反映出安全管理体系仍需完善

五、建筑业未来发展趋势绿色化、数字化、工业化、国际化

（一）绿色化从“被动减排”到“主动低碳”绿色将成为建筑业的核心发展理念，预计到2025年一是绿色建筑认证全覆盖，新建公共建筑100%执行绿色建筑标准，LEED、WELL等国际认证项目占比提升至15%；二是低碳技术规模化应用，光伏建筑一体化（BIPV）、地源热泵、装配式绿色建材（如再生骨料混凝土）在重点城市试点推广，建筑运行能耗下降20%；三是循环经济体系成型，建筑垃圾资源化率达60%，钢筋、模板等周转材料循环利用率超80%，形成“绿色设计-绿色施工-绿色运维”的全链条低碳模式

（二）数字化从“工具应用”到“智能建造”数字技术将重塑行业生产方式，2025年预计实现一是BIM技术全流程渗透，项目设计、施工、运维全生命周期BIM应用率达80%，形成“数字孪生项目”；二是智能建造平台普及，大型企业建成“智慧建造管理系统”，实现进度、成本、安全的实时监控与智能预警；三是建筑机器人规模化落地，砌墙机器人、混凝土3D打印机、巡检机器人在超高层、地铁等项目中批量应用，现场工人数量减少30%；四是元宇宙技术融入行业，虚拟仿真技术实现复杂项目预演，远程协作平台支持跨地域团队协同，管理效率提升40%

（三）工业化从“现场施工”到“工厂预制”工业化转型是提升效率的关键路径，2025年预计一是装配式建筑占比超40%，钢结构、PC构件等标准化部品部件产能达2亿立方米，形成“设计标准化、生产工厂化、施工装配化”的工业化体系；第7页共10页二是智能工厂普及，大型企业建成自动化生产线，BIM模型直接对接生产数据，构件生产周期缩短20%；三是集成化装修推广，“菜单式”装修模式（如厨卫整体吊装、管线集成）在住宅项目中占比超50%，装修工期缩短30%-50%；四是模块化建造发展，医院、学校等模块化建筑占比提升至10%，实现“工厂预制、现场拼装”，大幅降低现场施工难度

（四）国际化从“工程承包”到“标准输出”国际化将成为行业增长新引擎，2025年预计一是海外市场份额提升至15%，“一带一路”沿线国家承包工程合同额突破4000亿美元，在东南亚、中东、拉美等地区形成区域优势；二是中国标准“走出去”，《装配式建筑评价标准》《智能建造技术导则》等标准在海外项目中推广应用，输出中国建造方案；三是本地化运营深化，企业在海外设立设计、采购、施工基地，雇佣本地员工占比超60%，降低地缘政治风险；四是投融资模式创新，通过“投建营一体化”“PPP模式”参与海外基建项目，从“施工承包商”向“综合服务商”转型

六、应对策略政策、企业与行业协同发力

（一）政策层面完善支持体系，优化发展环境政府需从制度设计入手，为行业转型提供保障一是加大财政支持，设立“智能建造专项基金”，对采用绿色建材、智能设备的企业给予3%-5%的投资补贴；二是完善标准体系，制定《建筑机器人安全规范》《数字孪生项目管理标准》等行业标准，推动技术落地；三是强化人才培养，将BIM工程师、智能建造师等纳入职业资格目录，高校增设“智能建造”“绿色建筑”等专业，企业与职业院校合作开展“订单式”培训；四是优化市场环境，简化EPC项目审批流程，推行“建筑师负责制”，赋予设计单位更大权责，激发创新活力第8页共10页

（二）企业层面聚焦核心能力，推动创新转型建筑企业需主动适应趋势，提升竞争力一是战略聚焦，大型企业向“综合服务商”转型，拓展绿色建筑、智能运维、海外工程等新业务；中小微企业向“专业分包商”“部品部件供应商”发展，形成差异化优势；二是技术研发，加大BIM、AI、装配式技术投入，与高校、科技企业共建研发中心，2025年研发投入占比提升至3%；三是管理升级，引入ERP、项目管理系统，实现“精益化管理”，推广EPC模式，提升全产业链协同能力；四是人才建设，改善工作环境，提高技能工人薪酬，建立“技能等级与薪酬挂钩”机制，吸引年轻人才

（三）行业层面构建生态体系，强化协同合作行业组织需发挥桥梁作用，促进行业资源整合一是搭建共享平台，建立“建筑材料大数据平台”“人才供需平台”，降低企业信息成本；二是推动产业联盟，联合设计、施工、科技企业组建“智能建造产业联盟”，共享技术成果与案例经验；三是加强国际交流，组织企业参与国际建造展会（如德国BAUMA），学习先进技术与管理经验，提升国际竞争力；四是加强行业自律，制定《建筑企业社会责任指南》，推动企业在环保、安全、公益等方面履行责任，树立“中国建造”良好形象

七、结论以转型破局，迈向高质量发展新征程2025年，中国建筑业站在转型的关键路口一方面，政策红利、技术革新与市场需求为行业发展注入新动能，绿色化、数字化、工业化、国际化已成为不可逆转的趋势；另一方面，成本压力、环保约束、人才短缺等挑战仍需正视作为从业者，我们既要看到行业从“大”到“强”的光明前景，也要清醒认识到转型的阵痛与不易唯有以政策为引导、以技术为支第9页共10页撑、以管理为保障，企业主动求变、行业协同发力，才能推动建筑业从“传统建造”向“现代产业”跨越，实现“中国建造”的高质量可持续发展，为国家经济社会发展贡献更大力量未来已来，转型正当时让我们以专业的精神、务实的行动，共同书写建筑业的新篇章！字数统计约4800字备注本报告数据综合参考国家统计局、住建部公开数据及行业调研，部分预测基于行业发展趋势分析，仅供参考第10页共10页。