2025学习机行业研究报告

2025学习机行业研究报告

一、引言学习机行业的崛起与时代意义在教育数字化转型加速推进的当下，学习机作为融合科技与教育的创新产物，正从“新兴品类”成长为“刚需赛道”尤其在“双减”政策落地、教育资源均衡化需求迫切、家长教育焦虑升级的背景下，学习机凭借其“个性化辅导、高效提分、解放家长”的核心价值，逐渐渗透到万千家庭据艾瑞咨询数据，2024年中国学习机市场规模已突破800亿元，同比增长42%，预计2025年将突破1000亿元，进入“千亿俱乐部”从本质上看，学习机的崛起不仅是消费需求的升级，更是教育供给侧改革的必然结果过去十年，教育信息化政策持续发力（如《教育信息化

2.0行动计划》《“十四五”数字经济发展规划》），推动“智慧教育”从概念走向落地；而AI、大数据等技术的成熟，又为学习机注入了“智能基因”，使其从“电子课本”升级为“个性化学习伙伴”本报告将从行业发展现状、驱动因素、核心挑战、竞争格局及未来趋势五个维度，全面剖析2025年中国学习机行业的真实面貌，为行业参与者提供决策参考

二、行业发展现状规模扩张与结构升级并行

2.1市场规模从“增量”到“提质”的跨越2020-2024年，中国学习机市场呈现“爆发式增长”特征2020年市场规模约450亿元，2021年突破600亿元，2022年受疫情居家学习需求推动增长至720亿元，2023年在“双减”政策深化下达到780亿元，2024年以42%的增速突破800亿元（图1）这一增长背后，是消费端对学习机的接受度从“可选”转向“必选”据中国教育装第1页共11页备行业协会调研，2024年小学阶段家庭学习机渗透率达38%，初中阶段达32%，较2020年分别提升22和18个百分点图12020-2024年中国学习机市场规模及预测（亿元）（注2025年数据为预测值，来源艾瑞咨询《2024年中国学习机行业白皮书》）细分市场来看，K12阶段仍是核心驱动力，占整体市场规模的85%（2024年），其中小学阶段占比48%，初中阶段占比37%，高中阶段占比10%值得注意的是，素质教育学习机增速显著，2024年市场规模达65亿元，同比增长68%，占比从2020年的5%提升至

8.1%，反映出家长对孩子综合能力培养的重视

2.2产品结构从“单一工具”到“生态系统”的进化早期学习机以“同步课程辅导”为核心功能，如课本点读、题库练习、错题整理等但随着技术迭代，2024年产品结构已呈现“多品类、全场景”特征学习机（主品类）占比约60%，搭载“AI双师”“真人直播课”“个性化学情分析”等功能，代表品牌如步步高、科大讯飞、优学派，价格集中在3000-6000元；AI学习平板占比约25%，主打“轻量化+高性价比”，适合低龄儿童和家庭预算有限的用户，价格1000-3000元，代表品牌如小米学习平板、读书郎；专业学习设备包括护眼台灯、点读笔、AR实验盒等，占比约15%，与主品类形成互补，如护眼台灯通过“无蓝光+智能调光”解决孩子用眼健康问题，2024年市场规模达120亿元，同比增长35%技术层面，2024年学习机已实现“AI深度融合”85%的主流产品搭载自研AI大模型（如科大讯飞星火学习版、步步高AI助手），第2页共11页可实时识别数学公式、解答物理实验题、生成个性化错题本；60%产品支持AR/VR互动，如“虚拟实验室”可模拟化学实验现象、“历史场景重现”让学生“走进”古代战场

2.3用户画像“中产阶级家长+下沉市场”成主力从用户特征看，家长群体是核心决策者，占购买用户的92%，其中30-40岁占比65%（一线城市），25-35岁占比58%（下沉市场）；学历以本科及以上为主（72%），职业集中在白领、教师、企业主，月收入5000元以上的家庭购买率达68%购买动机呈现“三重需求叠加”提分刚需75%的家长表示“希望通过学习机帮助孩子巩固知识点、提升成绩”，尤其在升学压力大的初中阶段；家长减负62%的家长认为“学习机能替代部分辅导功能，让自己有更多时间处理工作和生活”；资源均衡48%的家长来自教育资源薄弱地区，认为学习机能“弥补学校教育的不足，接触优质课程”市场渠道方面，线上渠道占比持续提升，2024年达58%（京东、天猫、抖音电商），线下渠道（品牌门店、商超）占42%，但“体验式消费”需求推动线下门店升级——2024年头部品牌在一二线城市的“智慧教室体验区”销售额占比达35%，比传统门店高20个百分点

三、行业驱动因素政策、技术、需求的“三驾马车”

3.1政策红利从“顶层设计”到“落地支持”政策是学习机行业增长的“第一引擎”2021年“双减”政策明确“规范校外培训”，学科类培训机构大幅缩减，课后服务需求激增，学习机成为“校内教育+课后辅导”的重要补充；2023年《关于推进“三个课堂”应用的指导意见》提出“建设城乡教育资源共享机第3页共11页制”，推动教育数字化设备采购，当年政府对学习机的采购额达32亿元，同比增长120%，覆盖全国28个省份的农村学校地方政策更具针对性如广东省2024年推出“智慧教育三年行动计划”，为农村小学配备学习机；河南省将学习机纳入“乡村振兴教育帮扶项目”，为留守儿童免费提供设备这些政策不仅直接拉动B端采购，更通过“示范效应”推动C端家庭购买——家长看到政策对教育数字化的支持，对学习机的信任度显著提升

3.2技术创新AI与教育的“深度耦合”技术是学习机价值提升的“核心支撑”2024年，学习机的AI能力已从“简单工具”进化为“智能伙伴”精准化学习通过摄像头扫描作业，AI可识别错误并分析原因（如数学题步骤错误、英语语法错误），生成“个性化错题本”，错题重复练习率提升40%；情感化互动搭载情感识别技术，当孩子遇到难题情绪低落时，AI助手会用鼓励性语言引导（如“这道题有点难，我们再试一次，你已经很努力了”），降低学习挫败感；场景化体验AR技术让抽象知识可视化，如物理课“电路分析”可通过AR看到电流流动路径，生物课“细胞结构”可360度旋转观察，学习效率提升35%硬件层面，护眼技术持续升级2024年主流产品采用“类纸护眼屏”（透光率92%，蓝光过滤率99%），较传统LCD屏幕减少50%视觉疲劳；部分品牌推出“无屏学习机”，通过投影+AR眼镜实现“100英寸虚拟大屏”，兼顾护眼与沉浸式体验

3.3需求迭代从“功能满足”到“价值认同”第4页共11页消费需求的变化是学习机市场持续增长的“底层逻辑”过去十年，家长对学习机的认知从“昂贵的玩具”转变为“教育投资”，需求呈现“三个升级”从“被动接受”到“主动探索”早期学习机以“刷题”为主，2024年家长更看重“培养学习兴趣”，如搭载“互动游戏化学习”（如数学闯关、英语配音）的产品销量增长60%；从“单一学科”到“综合素质”随着素质教育政策落地，家长对编程、艺术、科学实验等内容需求上升，2024年购买“素质教育模块”的用户占比达45%；从“功能依赖”到“情感连接”疫情期间，学习机成为“线上学习桥梁”，2024年家长将其视为“孩子的‘虚拟老师’”，愿意为“情感化互动”功能支付溢价（如AI陪伴聊天、学习习惯监督）

四、行业核心挑战同质化、技术瓶颈与市场分化

4.1产品同质化“千机一面”背后的创新困境尽管市场规模快速扩张，但学习机行业仍面临“同质化严重”的问题目前，多数产品功能集中在“同步课程、题库练习、错题分析”三大模块，核心差异仅在于屏幕尺寸、存储容量、品牌口碑，缺乏真正的技术壁垒据中国电子商会调研，2024年80%的用户认为“不同品牌学习机功能差异不大”，导致市场陷入“价格战”——2023-2024年，主流学习机价格下降15%-20%，部分品牌为抢占市场份额，将3000元档产品降价至2500元，压缩利润空间创新乏力的原因在于“技术投入不足”与“内容开发滞后”一方面，AI算法研发成本高（一套成熟的学习大模型训练费用超亿元），多数中小品牌难以承担；另一方面，教材版本更新快（如2024第5页共11页年多地启用新课标），但内容更新周期长达6-12个月，导致部分产品“课程内容过时”，用户体验下降

4.2技术应用“最后一公里”的瓶颈尽管AI技术已大规模应用，但“落地效果”与“用户期待”仍有差距AI准确率不足数学应用题识别准确率约75%，语文阅读理解分析准确率约68%，部分场景下“AI答案错误”反而误导学生；个性化程度有限多数产品仍停留在“基于错题的针对性练习”，难以根据学生知识薄弱点生成“动态学习路径”；技术依赖度高离线环境下AI功能大幅缩水（如无法识别作业、无法联网更新），农村地区网络条件差，影响使用体验此外，硬件创新同质化也制约体验升级多数产品延续“大屏+轻薄”设计，缺乏突破性创新，如2024年推出的“折叠学习机”（展开为12英寸大屏，折叠为8英寸平板）仅占市场份额5%，未能形成差异化卖点

4.3市场分化高端与下沉市场的“冰火两重天”学习机市场呈现“两极分化”特征高端市场（5000元以上）由步步高、科大讯飞等头部品牌主导，主打“AI+内容+服务”，2024年市占率合计达60%，用户以一二线城市中高收入家庭为主，对价格敏感度低；下沉市场（1000-3000元）需求分散，竞争激烈，2024年中小品牌占比约40%，但面临“渠道成本高、品牌信任度低”问题，部分品牌因“低价低质”导致用户口碑下滑（如系统卡顿、内容质量差）价格分层背后是“消费能力差异”下沉市场家长更关注“性价比”，倾向选择1000-2000元的产品，而头部品牌的高端产品因“技第6页共11页术溢价”难以渗透；同时，下沉市场“教育资源薄弱”，家长对学习机的“提分效果”期待更高，一旦产品效果不达标，复购率和推荐率会显著下降

五、竞争格局头部品牌领跑，新兴势力突围

5.1市场集中度高头部企业占据“半壁江山”2024年，中国学习机市场呈现“头部集中”格局，CR5（前五大品牌）占比达78%，其中步步高（读书郎、小天才）以42%的市占率居首，依托20年教育硬件积累，线下渠道覆盖3000+门店，品牌认知度达85%，核心优势在于“内容生态”（与全国500+出版社合作，课程更新及时）；科大讯飞以15%的市占率排名第二，主打“AI技术”，其“智学网”系统已覆盖全国

1.2万所学校，学习机产品通过“AI作业批改+精准教学”切入市场，2024年用户满意度达92%；希沃以10%的市占率排名第三，依托“教育信息化”背景（母公司为希沃教育科技），产品主打“交互白板+学习平板”联动，在学校采购市场优势显著，2024年政府订单占比达35%；优学派以8%的市占率排名第四，专注K12领域，其“AR智慧眼”技术（可扫描课本生成互动动画）深受低龄用户喜爱；小米以3%的市占率排名第五，凭借“生态联动”（与小米手机、平板数据互通）吸引年轻家长，2024年线上销量同比增长120%

5.2竞争策略技术、内容、渠道“三维角力”头部品牌通过差异化策略巩固优势技术驱动型科大讯飞聚焦AI算法，2024年投入研发费用18亿元，推出“星火学习大模型”，可实现“作文批改+口语测评+数理化公式推导”全场景覆盖；第7页共11页内容驱动型步步高与“人教版”“北师大版”等主流教材出版社合作，独家开发“同步知识点精讲”课程，2024年独家内容占比达65%；渠道驱动型希沃通过“学校采购+B2B2C”模式，2024年与3万所中小学建立合作，同时在抖音电商开设“校长直播专场”，下沉市场销量增长80%新兴品牌则通过“细分场景”突围如专注“AI口语陪练”的“英语趣配音”推出学习机，主打“发音纠错+情景对话”功能，2024年用户数突破500万；跨界科技公司“华为”依托“鸿蒙生态”，推出“学习平板+智慧屏”联动功能，吸引华为手机用户转化，2024年618期间销量同比增长200%

5.3价格战与品牌战“双线并行”2024年，价格战成为市场竞争的“主旋律”头部品牌为维持份额，频繁降价促销（如“618”期间主流机型降价500-800元）；中小品牌则以“低价高配”切入（如2000元档产品提供“12英寸大屏+128G存储+AI双师课”），加剧市场内卷与此同时，品牌战也在升级2024年，科大讯飞签约“航天体育冠军”作为代言人，强调“AI技术的精准性”；步步高发起“学习机公益行”，为乡村学校捐赠设备，提升品牌社会价值；希沃则通过“教师培训计划”，为下沉市场教师提供免费AI教学培训，间接带动产品销售

六、未来发展趋势AI深度融合、生态拓展与下沉市场机遇

6.1AI从“工具”到“伙伴”个性化与情感化升级未来3年，AI技术将向“深度个性化”和“情感化互动”演进第8页共11页动态学习路径基于学生的知识掌握数据（错题、知识点掌握率、学习时长），AI系统将实时调整学习内容，如“数学薄弱的学生优先推送代数题，英语薄弱的学生增加听力训练”；情感化陪伴通过摄像头捕捉表情、语音识别情绪，AI助手可主动疏导学习压力（如“你今天做了30道题，休息5分钟再继续吧”），甚至模拟“真人老师”语气（如语文朗读、历史讲解）；跨学科融合AI将打通学科壁垒，如“数学物理结合”（用数学公式推导物理定律）、“语文历史联动”（用历史背景解读古诗），培养学生综合思维能力

6.2内容生态从“学科学习”到“素质教育+终身学习”内容是学习机的“核心竞争力”，未来将向“多元化+场景化”拓展素质教育内容增加编程（Scratch、Python）、艺术（绘画、音乐）、科学实验（化学、生物）等课程，2025年素质教育模块收入占比预计达15%；终身学习场景开发成人教育内容（职业技能、语言学习），瞄准“家长自我提升”需求，如“职场英语”“家庭教育指导”课程；内容服务化推出“会员制”服务，家长付费后可解锁“真人教师直播课”“名校题库”“心理辅导”等增值服务，提升用户粘性

6.3硬件创新轻量化、场景化与多终端联动硬件设计将围绕“用户体验”突破轻量化便携采用“柔性屏+一体化机身”，将10000mAh电池集成到8mm厚机身中，重量控制在400g以内，方便学生携带；第9页共11页多终端联动与“智能手表”“AR眼镜”“投影仪”等设备联动，如用手表接收学习任务，用AR眼镜进行虚拟实验，打造“全场景学习生态”；健康监测内置心率、距离传感器，实时监测学生“用眼距离”“学习时长”，提醒休息或调整坐姿，2025年主流产品将标配“健康监测功能”

6.4市场下沉与国际化从“国内”到“全球”的扩张下沉市场与海外市场将成为新增长点下沉市场深耕通过“县域代理+直播电商”模式，2025年三四线城市及农村市场销量占比预计提升至65%，头部品牌将在县级城市开设“体验店中店”；国际化布局东南亚（印尼、越南）、中东（沙特、阿联酋）等教育需求旺盛地区将成为重点，2024年已有3家中国品牌进入印尼市场，平均市占率达5%

七、结论与建议

7.1行业总结机遇与挑战并存的“黄金期”2025年，中国学习机行业将迎来“规模扩张”与“质量提升”的双重机遇政策持续利好、技术不断突破、下沉市场需求释放，推动行业向“千亿级”迈进；但同质化竞争、技术瓶颈、市场分化等挑战仍需突破未来，行业将从“硬件竞争”转向“内容+服务+技术”的综合竞争，具备核心技术壁垒和优质内容生态的企业将占据主导地位

7.2企业建议聚焦“差异化”与“价值创造”技术研发加大AI算法投入，突破个性化推荐、情感识别等关键技术，形成“人无我有”的核心竞争力；第10页共11页内容合作与出版社、教育机构深度合作，开发独家课程和素质教育内容，避免同质化；渠道下沉通过电商平台、县域代理拓展下沉市场，同时优化线下体验店，提升用户信任度；政策响应密切关注教育政策变化（如新课标、AI监管），及时调整产品方向，规避政策风险学习机行业的未来，不仅是科技与教育的融合，更是对“如何让每个孩子享受优质教育”的探索在这条路上，唯有以用户需求为中心，以技术创新为驱动，才能真正实现“让学习更高效，让教育更公平”的使命字数统计约4800字注本报告数据及案例主要来自艾瑞咨询、IDC、中国教育装备行业协会等公开资料，结合行业调研整理，部分数据为预测值，仅供参考第11页共11页。