2025耐磨钢行业研究报告

2025耐磨钢行业研究报告

一、引言耐磨钢行业的战略价值与2025年背景在全球制造业向高端化、智能化转型的浪潮中，材料作为工业的“粮食”，其性能直接决定了装备的可靠性、耐久性和竞争力耐磨钢作为一种兼具高强度、高耐磨性和韧性的特殊钢材，广泛应用于矿山机械、工程机械、汽车、能源、军工等极端工况领域，是保障关键设备长期稳定运行的核心材料2025年，全球经济复苏与产业升级加速，中国“双碳”目标、“中国制造2025”深入推进，以及新兴领域（如新能源工程机械、海洋工程、核工业）的崛起，正为耐磨钢行业带来全新的发展机遇本报告以2025年耐磨钢行业为研究对象，从行业基础、市场供需、技术趋势、挑战与机遇四个维度展开分析，旨在为行业从业者、投资者及政策制定者提供全面、客观的参考，助力行业实现高质量发展报告采用“总分总”结构，以“行业基础→市场现状→技术驱动→挑战与机遇”为递进逻辑，辅以各细分领域的并列分析，力求内容详实、逻辑严密，同时融入行业真实发展情感，展现中国耐磨钢产业从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的奋斗历程

二、耐磨钢行业基础与市场环境

（一）行业定义与分类耐磨钢是指在强烈磨损条件下能保持较高耐磨性和强度的钢材，其核心性能指标包括硬度（HBW/HRC）、冲击韧性（αk）、耐磨性（磨损率）和耐腐蚀性（部分场景）根据材质、性能特点及应用场景，可分为以下几类

1.按材质分类第1页共11页中低碳耐磨钢含碳量

0.1%-

0.25%，通过加入锰、硅等合金元素提高强度和耐磨性，如Q345钢、Q460钢，适用于中等磨损工况（如普通工程机械结构件）中高碳耐磨钢含碳量

0.25%-

0.45%，通过淬火+回火处理形成马氏体组织，硬度可达HRC35-45，如65Mn钢、40Cr钢，适用于重载冲击磨损（如破碎机齿板）合金耐磨钢添加铬、钼、镍、硼等合金元素，形成马氏体、贝氏体或奥氏体基体，硬度可达HRC45-65，如NM

400、NM500（中国标准）、HARDOX400/500（瑞典SSAB标准），是高端耐磨钢的主流品类

2.按性能特点分类普通耐磨钢硬度350-450HBW，冲击韧性20-30J，适用于一般磨损环境（如输送机械衬板）超高强度耐磨钢硬度500-650HBW，冲击韧性15-25J，适用于高冲击、高磨损工况（如矿用挖掘机斗齿、隧道掘进机刀盘）耐磨损耐腐蚀复合耐磨钢通过堆焊、爆炸复合或离心铸造工艺，将耐磨层与耐腐蚀基材结合，如堆焊耐磨钢板（耐磨层硬度HRC55-65）、双金属复合耐磨管，适用于酸碱、泥沙等复杂介质磨损场景（如海洋工程管道、化工搅拌罐）

3.按应用领域分类矿山机械用破碎机颚板、圆锥破轧臼壁、球磨机衬板、挖掘机斗齿等，需承受高冲击+磨料磨损工程机械用装载机铲斗、自卸车车厢、起重机吊臂、混凝土搅拌车叶片等，需承受反复冲击+摩擦第2页共11页汽车用商用车底盘（弹簧钢板）、重载货车车厢、新能源汽车电池外壳（需耐挤压+腐蚀）能源用油气钻具（石油钻杆耐磨带）、风电设备（齿轮箱耐磨衬套）、核反应堆堆内构件（耐辐照+磨损）军工用坦克履带板、炮弹弹体、舰艇螺旋桨（耐海水腐蚀+泥沙磨损）

（二）应用领域分布及需求驱动因素耐磨钢的需求与下游行业的发展深度绑定，不同领域的技术迭代和市场扩张直接决定了对耐磨钢的性能要求和用量增长

1.矿山机械行业需求“稳中有升”，驱动基础耐磨钢增长矿山机械是耐磨钢的传统核心应用领域，主要包括破碎机、球磨机、挖掘机、装载机等设备全球铁矿、铜矿、铝土矿等矿产资源需求稳定，叠加中国“一带一路”沿线国家矿山项目投资增加，2024年全球矿山机械市场规模达1200亿美元，同比增长

6.8%其中，破碎机颚板、球磨机衬板等关键部件对耐磨钢的需求量占比超60%，且对材质要求以中高端为主（如NM

400、NM500）以中国为例，2024年国内矿山机械行业消耗耐磨钢约280万吨，占全国耐磨钢总需求的

23.3%随着国内矿山开采向深井化、大型化发展（如新疆、内蒙古的千万吨级煤矿），设备对耐磨钢的硬度（提升至500HBW以上）和冲击韧性（≥35J）要求更高，推动高端耐磨钢需求增长

2.工程机械行业“大型化+轻量化”趋势，催生耐磨钢新需求工程机械行业（如挖掘机、装载机、起重机）是耐磨钢的第二大应用领域，2024年占全球需求的

28.5%近年来，随着“双碳”政策和基建升级，工程机械呈现“大型化”（主机重量增加10%-15%）与第3页共11页“轻量化”（结构件材料强度提升）并行趋势，而耐磨钢的高强度、高韧性特性使其成为解决这一矛盾的关键材料例如，大型挖掘机的铲斗需承受重载挖掘和物料冲击，传统Q690钢已无法满足需求，目前主流采用NM450/NM500钢，单台挖掘机耐磨钢用量达8-12吨，较2020年增长35%同时，新能源工程机械（如电动挖掘机、氢能装载机）的兴起，对耐磨钢的耐腐蚀性（电池舱、液压系统部件）和轻量化（降低能耗）提出新要求，推动低合金耐磨钢和复合耐磨钢的应用

3.汽车行业商用车“重载化”与新能源“结构强化”双轮驱动汽车行业对耐磨钢的需求以商用车为主，2024年占比约40%（货车、客车、特种车）随着国内物流运输需求增长，重卡、自卸车等商用车向“重载化”发展，车厢底板、大梁等关键结构件需采用高强度耐磨钢（如Q

550、Q690），单台重卡耐磨钢用量达3-5吨，推动商用车耐磨钢需求年增长7%新能源汽车领域是汽车行业耐磨钢需求的新兴增长点动力电池外壳需承受挤压、碰撞等冲击，传统铝合金材料强度不足，而高硬度耐磨钢（如500MPa级冷轧耐磨钢）可实现“轻量化+高强度”平衡，2024年国内新能源汽车电池外壳用耐磨钢达15万吨，预计2025年将突破25万吨，年增速超60%

4.能源与军工行业特种场景需求，推动高端耐磨钢研发能源领域中，油气开采（钻杆耐磨带）、风电设备（齿轮箱衬套）、核工业（堆内构件）对耐磨钢的性能要求极为严苛例如，深海油气开采设备需耐3000米海水压力和泥沙磨损，推动钛合金/耐磨钢复合板的研发，2024年国内海洋工程用耐磨钢需求增长25%第4页共11页军工行业对耐磨钢的需求具有“小批量、高定制”特点，如坦克履带板需耐-40℃低温冲击和高温氧化，采用高铬铸铁耐磨钢；炮弹弹体需承受高速发射后的磨损，采用马氏体时效耐磨钢2024年国内军工用耐磨钢市场规模约45亿元，占高端耐磨钢总需求的18%

三、市场供需格局深度分析

（一）需求端下游行业增长与性能升级驱动需求扩张

1.全球需求规模2025年将突破1500万吨根据中国钢铁工业协会数据，2024年全球耐磨钢产量约1100万吨，需求约1080万吨，同比增长

9.2%预计2025年全球需求将达1520万吨，年均复合增长率（CAGR）

8.5%，主要驱动因素包括中国基建投资2025年国内基建投资预计增长

5.5%，工程机械、矿山机械需求回升；“一带一路”海外项目东南亚、非洲等地区矿山、能源基建项目拉动耐磨钢出口增长；新能源产业新能源工程机械、储能设备对耐磨钢的需求爆发

2.中国需求结构高端耐磨钢占比持续提升2024年中国耐磨钢总需求约3500万吨（含出口），其中高端耐磨钢（NM400及以上级别）占比32%，较2020年提升12个百分点具体来看矿山机械用占总需求的23%，以NM400/NM500为主；工程机械用占总需求的28%，NM500占比超60%；汽车用占总需求的15%，商用车以Q550为主，新能源汽车以500MPa级耐磨钢为主；能源与军工用占总需求的12%，以AR400/

500、复合耐磨钢为主第5页共11页

（二）供给端产能过剩与高端依赖并存

1.全球产能分布中国主导但高端产能集中于国际巨头全球耐磨钢产能约1500万吨/年，中国占比60%（约900万吨/年），主要分布在宝武集团、中信特钢、沙钢、新余钢铁等企业国际上，瑞典SSAB（Hardox系列）、美国ArcelorMittal（Hardox、Weldox系列）、德国蒂森克虏伯（XAR系列）掌握高端耐磨钢核心技术，占据全球高端市场70%以上份额

2.中国产能与产量中低端过剩，高端依赖进口2024年中国耐磨钢产能约900万吨/年，实际产量约850万吨，产能利用率

94.4%，但存在明显结构性矛盾中低端产能过剩普通耐磨钢（NM360及以下）产能占比70%，同质化严重，2024年价格同比下降12%；高端产能不足NM550及以上级别高端耐磨钢产能仅150万吨/年，进口依赖度超40%（如NM550进口价约

1.8万元/吨，国产约

1.5万元/吨，但性能差距仍存在）

3.竞争格局国内企业“量多质优”，国际巨头“价高垄断”国内耐磨钢企业可分为三个梯队第一梯队（头部企业）宝武集团（舞钢、兴澄特钢）、中信特钢（大冶、襄阳），产能超100万吨/年，掌握NM500及以上级别技术，产品供应国内大型工程机械、矿山企业，2024年合计市场份额约35%；第二梯队（区域龙头）新余钢铁、南钢、太重榆次，产能50-100万吨/年，主打NM360/NM400等中端产品，占据区域市场主导；第三梯队（中小企业）产能不足10万吨/年，以普通耐磨钢为主，市场份额分散第6页共11页国际巨头凭借技术优势占据高端市场SSAB的Hardox450/500性能指标（硬度500HBW，冲击韧性45J）领先国内同类产品，国内某工程机械企业反馈，其高端挖掘机铲斗若使用SSAB耐磨钢，使用寿命可提升30%，但价格比国产高20%-30%

四、技术发展趋势与创新方向

（一）材料技术创新从“单一性能”到“复合性能”突破

1.高硬度与高韧性平衡超细晶粒强化技术传统耐磨钢通过增加碳含量提升硬度，但会降低冲击韧性近年来，国内企业通过“控轧控冷+微合金化”技术实现突破例如，舞钢公司研发的NM550钢，通过添加铌（Nb）、钒（V）等微合金元素，形成纳米级析出相，实现硬度550HBW、冲击韧性≥40J的平衡，性能达到SSAB Hardox550水平，2024年实现量产，打破国外垄断

2.耐磨损与耐腐蚀性结合复合耐磨钢升级单一耐磨钢无法满足复杂工况（如海洋、化工）需求，复合耐磨钢成为趋势目前主流技术包括堆焊复合通过等离子堆焊在低碳钢基材上形成高铬（Cr）合金耐磨层，硬度达HRC60-65，2024年国内堆焊耐磨钢板产量增长25%，应用于港口机械、海洋工程；离心铸造复合生产耐磨管、耐磨辊等部件，通过离心力使耐磨层（高铬铸铁）与基材（碳钢）冶金结合，使用寿命比普通钢管提升5-8倍，某核电项目采用该技术，使管道寿命达30年以上

3.低成本高性能微合金化与工艺优化在保证性能的前提下降低成本是行业共识例如，新余钢铁通过优化C-Mn-Si合金体系，开发出“低成本NM400钢”，碳含量从

0.35%降至

0.28%，成本降低12%，同时通过控制轧制（终轧温度850℃）细第7页共11页化晶粒，硬度达400HBW，冲击韧性≥30J，已批量应用于国内中小型工程机械企业

（二）工艺技术升级智能化与绿色化并行

1.生产过程智能化MES系统与AI质量检测传统耐磨钢生产依赖人工经验，质量波动大2024年，国内头部企业（如宝武舞钢）已实现“MES系统+AI视觉检测”全流程智能化通过传感器实时采集轧制温度、压力、冷却速度等参数，AI模型预测产品硬度和韧性，将成品合格率从95%提升至

99.5%，生产效率提升20%

2.绿色制造响应“双碳”目标的技术路径短流程炼钢采用电弧炉（EAF）+LF精炼工艺，替代传统高炉-转炉长流程，吨钢碳排放降低40%，国内已有3家企业建成短流程耐磨钢生产线；废钢回收利用某企业废钢使用率达85%，年减少铁矿石消耗120万吨，节约成本超5亿元；余热余压发电利用轧制过程中的余热发电，某钢厂年发电量达

1.2亿度，占总用电量的30%

（三）新兴技术探索3D打印与金属基复合材料耐磨钢的技术前沿正从传统铸造/轧制向新兴领域拓展3D打印耐磨部件采用激光选区熔化（SLM）技术打印复杂结构的耐磨件（如异形铲斗齿），致密度达

99.5%，硬度提升15%，某军工企业已完成3D打印耐磨齿板试验，预计2025年小批量应用；金属基复合材料将陶瓷颗粒（Al₂O₃、SiC）与钢基体复合，开发出“陶瓷增强耐磨钢”，硬度达600HBW，耐磨性能比普通NM500提升2倍，目前处于实验室阶段，预计2026年进入中试第8页共11页

五、行业面临的挑战与发展机遇

（一）当前面临的主要挑战

1.高端产品进口依赖，国产替代任重道远尽管国内企业在NM400/NM500等中端产品实现突破，但高端耐磨钢（如NM

600、AR

550、复合耐磨板）仍依赖进口2024年国内高端耐磨钢进口量达140万吨，占高端市场需求的40%，主要原因是合金技术差距国际巨头掌握Cr、Mo、B等微合金元素配比的核心专利，国内企业研发周期长（平均3-5年）；设备限制高端耐磨钢需采用厚板轧机（厚度≥200mm）、在线热处理等设备，国内仅宝武、中信特钢等少数企业具备，设备投资超10亿元

2.原材料价格波动，成本压力凸显耐磨钢主要原材料为铁矿石（占成本60%）、废钢（占成本20%），2022-2024年铁矿石价格波动幅度达±40%，废钢价格受钢铁行业周期影响显著例如，2024年二季度铁矿石价格上涨25%，导致某钢厂耐磨钢生产成本增加800元/吨，利润空间压缩15%

3.环保与产能约束，行业整合加速“双碳”政策下，高能耗、高污染的中小耐磨钢企业面临淘汰压力2024年，国内环保限产导致山东、江苏等省份中小产能退出约500万吨/年，行业集中度提升至CR10=65%，中小企业生存空间进一步压缩，预计2025年CR10将突破70%

（二）未来发展的核心机遇

1.政策红利“中国制造2025”与“双碳”目标驱动专项补贴国家工信部对高端耐磨钢研发项目给予最高2000万元补贴，2024年已有5个项目获得支持；第9页共11页税收优惠高合金耐磨钢企业享受研发费用加计扣除（175%）、环保设备投资抵免（10%）等政策；出口退税工程机械用耐磨钢出口退税率提升至13%，推动海外市场扩张

2.新兴应用领域新能源与海洋工程打开增长空间新能源工程机械电动挖掘机、氢能装载机等设备的结构件（如电池舱、底盘）对耐磨钢需求激增，预计2025年新能源工程机械用耐磨钢达50万吨；海洋工程深海油气田开发、海上风电基础建设带动耐候耐磨钢需求，某企业研发的“耐候耐磨钢”（耐盐雾性提升50%）已应用于南海某油气项目；3D打印军工、航空航天等领域对定制化耐磨部件需求增长，国内3D打印耐磨钢市场规模预计2025年达30亿元

3.国产替代加速技术突破与成本优势双重驱动随着国内企业研发投入增加（2024年行业研发费用超80亿元，同比增长25%），国产高端耐磨钢性能与国际差距逐步缩小例如，中信特钢研发的“核电用耐磨钢”通过国际权威认证（ASME标准），打破法国阿赛洛米塔尔的垄断，2024年核电订单达12亿元，同比增长40%

六、结论与展望

（一）2025年行业整体态势总结2025年，耐磨钢行业将呈现“需求增长、技术升级、国产替代加速”的良好态势全球需求突破1500万吨，中国占比超60%；高端耐磨钢需求占比提升至40%，国产替代率突破50%；智能化、绿色化成为行业发展主流，3D打印、金属基复合材料等新技术进入商业化初期第10页共11页

（二）未来发展建议加强研发投入聚焦高端耐磨钢（NM600及以上）、复合耐磨钢、3D打印材料等前沿领域，联合高校、科研院所组建创新联盟，缩短与国际巨头的技术差距；优化产能结构淘汰落后产能，整合区域资源，形成宝武、中信特钢等“亿吨级”龙头企业，提升行业集中度；拓展海外市场依托“一带一路”，通过技术输出、海外建厂（如东南亚），降低贸易壁垒，提升国际市场份额；推动绿色生产加大短流程炼钢、废钢回收、余热利用等技术应用，实现“双碳”目标下的可持续发展

（三）行业趋势预测未来5年，耐磨钢行业将向“高性能化、低成本化、智能化、绿色化”方向发展性能上硬度突破650HBW，冲击韧性≥50J，耐腐蚀性提升30%；成本上通过工艺优化和资源循环，吨钢成本降低15%；智能化上生产全流程实现AI控制，质量波动≤±2%；绿色化上吨钢碳排放降至

1.2吨以下，实现“零碳工厂”试点耐磨钢作为工业装备的“骨骼”，其发展水平直接关系到中国制造业的竞争力面对全球产业变革与技术竞争，中国耐磨钢行业需以“创新驱动、国产替代、绿色发展”为核心，从“材料大国”迈向“材料强国”，为“中国制造2025”提供坚实的材料支撑（全文约4800字）第11页共11页。