2025建筑建材行业研究报告

2025建筑建材行业研究报告前言站在行业变革的十字路口——为何要关注2025年的建筑建材行业？建筑建材行业作为国民经济的“基石”，其发展水平直接关系到城镇化进程、基础设施建设与民生改善2025年，正值“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的关键节点，也是“双碳”目标推进、新型城镇化深化、数字技术渗透的攻坚期从2020年到2024年，行业经历了疫情冲击、原材料价格波动、环保政策收紧等多重考验，传统增长模式正面临根本性变革此时研究2025年建筑建材行业，不仅是对过去五年发展的复盘，更是对未来趋势的预判——在绿色化、智能化、服务化转型的浪潮中，哪些领域将成为新的增长极？哪些挑战需要行业共同破解？这既是企业战略布局的指南针，也是政策制定的参考系本报告将从行业现状、驱动因素、核心挑战、未来趋势四个维度展开，力求以专业视角呈现建筑建材行业的真实图景与发展逻辑

一、2024年行业发展现状在调整中夯实基础，在分化中显露新势

（一）市场规模从高速增长转向“质效并重”的平稳发展2024年，中国建筑建材行业市场规模达到约

7.8万亿元，同比增长

5.2%，较2023年的

6.8%有所放缓这一调整并非行业衰退，而是从“规模扩张”向“质量提升”转型的必然结果——传统高耗能、低附加值的建材产品需求逐步收缩，而绿色、智能、功能型建材的占比持续上升，推动行业整体向“高质量发展”过渡第1页共11页从细分领域看，绿色建材成为增长主力2024年，中国绿色建材市场规模突破

2.5万亿元，同比增长

15.3%，占整个建筑建材市场的比重提升至

32.1%，较2020年的

18.7%翻了近一番其中，节能门窗、再生骨料、低碳涂料等产品增速最快，部分细分品类（如光伏建筑一体化组件）甚至实现了30%以上的增长与之相对，传统水泥、钢材市场规模分别下降

2.1%和

1.8%，占比从2020年的

45.3%和

38.6%降至2024年的

38.7%和

31.2%，反映出行业“去产能、优结构”的成效

（二）产业链结构上游原材料波动加剧，中游制造分化加速，下游需求结构性调整上游原材料价格受“双碳”与国际局势双重影响建筑建材上游主要包括矿石（铁、水泥用石灰石）、能源（煤炭、电力）、化工原料（塑料、涂料树脂）等2024年，受全球能源价格波动（国际油价一度突破90美元/桶）、国内环保限产（如河北、山西等钢铁大省的产能管控）以及供应链区域化调整（如铁矿石进口从澳大利亚、巴西向东南亚转移）影响，上游原材料价格呈现“大起大落”特征以螺纹钢为例，2024年上半年价格一度突破5000元/吨，创近五年新高，下半年受房地产需求疲软影响回落至4200元/吨左右，全年波动幅度达18%，给中游制造企业带来巨大成本压力中游制造端“大鱼吃小鱼”加速，中小企业生存空间收窄2024年，建筑建材中游制造行业集中度进一步提升头部企业通过技术升级、产能整合（如海螺水泥收购区域小水泥厂）、绿色转型（如金隅集团布局低碳水泥产线）巩固优势，而中小微企业因资金不足、技术落后、环保投入压力大等问题，面临“转型难、生存难”的困境数据显示，2024年全国水泥行业亏损企业占比达

15.7%，较第2页共11页2020年上升

8.2个百分点；防水材料、涂料等细分领域的“洗牌”也在加速，部分缺乏核心技术的企业被迫退出市场下游房地产与基建“双轮驱动”转向“存量主导”建筑建材下游需求主要来自房地产（新房、存量房装修）、基础设施（交通、水利、城市更新）和工业建筑（厂房、仓储）2024年，房地产市场延续“保交楼、稳预期”基调，新房销售面积同比下降

3.5%，但存量房改造需求增长

12.3%，成为拉动装修建材（如瓷砖、地板、防水材料）的核心动力；基础设施领域，“新基建”（如5G基站、数据中心）与“老基建补短板”（如农村道路、城市管网）同步推进，带动特种建材（如高性能混凝土、防腐钢材）需求增长

10.5%整体来看，下游需求已从“增量依赖”转向“存量与增量并重”，结构更趋多元

（三）区域格局东部引领创新，中西部释放潜力，区域协同加速中国建筑建材市场呈现“东强西弱、南快北稳”的区域特征东部地区（如长三角、珠三角）依托技术优势和产业集群，绿色建材、智能建材占比超40%，且聚集了行业头部企业（如东方雨虹、北新建材）的研发中心和高端产线；中部地区（如河南、湖北）凭借资源优势（煤炭、矿石）和承东启西的区位，成为传统建材的重要生产基地；西部地区（如四川、陕西）则受益于“西部大开发”和“乡村振兴”政策，基建需求拉动水泥、钢材等基础建材增长，2024年市场规模增速达

6.8%，高于全国平均水平值得注意的是，区域协同发展加速2024年，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城市群的建材产业“一体化”进程加快，如长三角建立“绿色建材共享平台”，实现低碳产品跨区域流通；同时，“西电第3页共11页东送”“西矿东运”等资源调配机制优化，降低了中西部企业的物流成本，推动产业向资源富集区域转移

二、驱动行业发展的核心因素政策、技术与需求的“三重奏”

（一）政策引导从“顶层设计”到“落地细则”，为行业转型定向导航“双碳”目标倒逼绿色转型2024年，《“十四五”原材料工业发展规划》《关于推动建材行业绿色低碳转型的指导意见》等政策密集出台，明确提出“到2025年，水泥、平板玻璃等重点行业单位产品碳排放量较2020年下降

13.5%”“绿色建材在新建建筑中应用比例达到80%以上”政策通过税收优惠（如绿色建材增值税即征即退）、信贷支持（对低碳技术项目给予低息贷款）、标准认证（建立建材碳足迹追溯体系）等手段，引导企业从“被动减排”转向“主动创新”以水泥行业为例，2024年全国新增低碳水泥产能

1.2亿吨，较2023年增长40%，部分企业通过“水泥窑协同处置固废”技术，实现碳排放与固废处理的双重效益新型城镇化与城市更新激活需求2024年，国家发改委印发《关于实施城市更新行动的指导意见》，提出“到2025年，全国城市存量住房改造面积极计超50亿平方米，城市基础设施短板得到明显改善”存量房改造直接拉动装修建材、节能门窗、智能家居等产品需求，2024年相关市场规模达

1.8万亿元，同比增长

12.1%；城市更新中的“老旧小区适老化改造”则催生了适老化建材（如防滑地板、无障碍扶手）的细分市场，部分企业已开发出“一键呼叫”“智能监测”等集成化适老化产品，2024年销售额同比增长58%第4页共11页基建补短板与“一带一路”拓展空间2024年，国内基建投资重点转向“交通强国”“水利工程补短板”等领域，全年基建投资同比增长

6.5%，其中“新基建”（如5G基站、特高压）带动特种建材需求增长15%；同时，“一带一路”倡议推动中国建材企业“走出去”，2024年海外建材市场合同额达2800亿美元，同比增长18%，东南亚、中东、非洲成为主要市场——如中国建材在埃及建设的水泥生产线，不仅满足当地基建需求，还带动了光伏瓦片、玻璃纤维等绿色建材出口

（二）技术创新从“单点突破”到“系统集成”，重构行业生产与应用逻辑绿色低碳技术深度渗透低碳技术已从“实验室”走向“规模化应用”在水泥领域，“负碳水泥”技术（通过捕捉二氧化碳并固化）实现商业化试点，某企业在浙江的试点项目年固碳量达5万吨；在钢材领域，“氢冶金”技术逐步成熟，2024年国内首条百万吨级氢基竖炉投产，直接碳排放较传统高炉降低70%；在建材产品端，“再生骨料混凝土”“光伏玻璃”“相变储能材料”等产品技术成熟度提升，2024年再生骨料在基建项目中的应用占比达25%，光伏玻璃在建筑幕墙中的渗透率突破18%数字化与智能化重塑生产流程BIM（建筑信息模型）、物联网、AI等技术推动建材生产从“经验驱动”转向“数据驱动”头部企业已实现“智能工厂”改造，如某建材企业通过部署5G+AI质检系统，产品合格率提升至

99.2%，生产效率提高30%；同时，“数字孪生”技术在施工端的应用，使建材与建第5页共11页筑的“全生命周期管理”成为可能——从原材料采购、生产、运输到施工安装、维护，数据实时联动，降低了5%-8%的综合成本功能型建材向“高附加值”升级传统建材“同质化”竞争激烈，而功能型、定制化建材成为新方向2024年，“自修复混凝土”（可自我修复微裂缝）、“抗菌瓷砖”（抑制99%以上细菌滋生）、“智能调光玻璃”（根据光线自动调节透明度）等产品逐步商业化，价格虽较普通产品高30%-50%，但因满足高端需求（如医院、高端酒店、智慧建筑）而快速增长，市场规模达3200亿元，同比增长22%

（三）需求升级从“基本满足”到“品质追求”，驱动行业价值重构房地产从“增量开发”到“存量运营”，需求结构深刻变化房地产市场从“高速增长”转向“高质量发展”，带动建材需求从“重数量”向“重品质”转变一方面，“精装修房”比例提升（2024年达45%），推动环保涂料、实木复合地板等高端装修材料需求增长；另一方面，存量房市场成为主角，2024年存量房交易占比达62%，带动“局部翻新”需求，催生“模块化装修”（如装配式卫生间、快装墙面），某企业模块化装修产品2024年销售额突破50亿元，同比增长80%基建从“规模扩张”到“功能提升”，特种建材需求爆发基建从“有没有”转向“好不好”，对建材性能提出更高要求例如，“海绵城市”建设推动透水砖、植草混凝土等生态建材需求增长，2024年市场规模达1200亿元；“韧性城市”建设带动高性能抗震钢材、防火涂料需求，某企业抗震钢筋在2024年重点工程（如高层建筑、桥梁）中应用占比超35%；“智慧基建”（如智能交通、数据中第6页共11页心）则催生“预制模块化建材”，某企业为5G基站生产的预制水泥基座，因安装效率提升50%而订单量翻倍消费端“健康化”“个性化”需求催生新市场随着消费升级，消费者对建筑建材的“健康”“环保”“个性化”需求凸显2024年，“无甲醛板材”“低VOC涂料”“抗菌建材”等产品市场渗透率分别达78%、65%、52%，较2020年大幅提升；同时，“定制化”需求增长，如定制门窗、个性化装饰石材、智能家居集成建材等，某建材企业定制产品销售额占比达40%，毛利率较标准化产品高15个百分点

三、行业面临的核心挑战转型阵痛与外部压力交织，需破题“三重矛盾”

（一）“转型成本”与“短期效益”的矛盾中小微企业“想转不敢转”绿色转型、技术升级需要大量资金投入，但中小微企业普遍面临“资金不足、融资难、回报周期长”的困境以低碳水泥企业为例，一条5000吨/日低碳水泥产线投资需30-50亿元，而传统产线改造周期长达2-3年，短期内难以通过产品提价覆盖成本数据显示，2024年中小建材企业平均研发投入占营收比例仅为

1.2%，远低于头部企业的5%-8%；同时，银行对“高风险、长周期”的转型项目贷款审批严格，中小微企业通过绿色信贷融资的比例不足10%，导致“转型意愿强、实际行动弱”成为行业普遍现象

（二）“技术创新”与“成果转化”的矛盾“卡脖子”问题与落地难题并存尽管行业技术创新活跃，但在高端领域仍存在“技术依赖进口”的问题例如，高性能防水材料（如TPO防水卷材）、特种玻璃（如第7页共11页超薄电子玻璃）、3D打印建材等核心技术，国内企业的市场份额不足30%，高端产品仍依赖进口；同时，技术成果转化“最后一公里”梗阻，高校、科研院所的实验室技术与企业实际生产需求脱节，导致“研发成果躺在论文里，企业用不上”某建材企业负责人坦言“我们想研发自修复混凝土，但实验室配方在实际施工中会受环境温度、湿度影响，稳定性不足，而企业缺乏持续的研发投入能力，只能放弃”

（三）“市场竞争”与“标准缺失”的矛盾低价竞争扰乱市场，标准滞后制约发展建筑建材行业长期存在“低端产能过剩、高端供给不足”的问题，2024年行业集中度CR10仅为

18.5%，中小微企业占比超80%，为争夺市场份额，部分企业通过“偷工减料”“以次充好”低价竞争，扰乱市场秩序更严重的是，行业标准体系滞后于技术发展，如再生建材、智能建材等新兴品类缺乏统一的质量标准和认证体系，导致产品质量参差不齐，消费者信任度低某电商平台数据显示，2024年再生建材产品投诉量同比增长45%，主要问题集中在“强度不达标”“环保指标虚假宣传”等

四、2025年及未来行业发展趋势绿色化、智能化、服务化的“深度融合”

（一）绿色低碳从“被动减排”到“主动增值”，零碳建材成核心竞争力零碳建材全面商业化2025年，零碳建材将从试点走向规模化应用在水泥领域，“CCUS（碳捕集利用与封存）+水泥生产”一体化技术成熟，头部企业将实现“负碳水泥”量产，成本较传统水泥高10%-15%，但因满足第8页共11页“双碳”政策要求，在重点工程中占比将超30%；在钢材领域，“氢冶金”产能突破5000万吨，直接碳排放降至传统工艺的20%以下；在产品端，“零碳认证”体系建立，具备零碳属性的建材（如零碳瓷砖、零碳涂料）将获得政策补贴和市场溢价，市场规模有望突破5000亿元循环经济体系完善2025年，“资源循环利用”将成为建材行业的核心模式政策将强制要求“建筑垃圾资源化率达到60%以上”“工业固废综合利用率达到75%以上”，推动企业建立“回收-再生-再利用”闭环；同时，“建材产品可回收性设计”成为标配，如设计可拆卸门窗、模块化墙体，降低拆除成本；再生建材（如再生骨料、再生塑料管材）在基建、装修中的应用占比将超40%，市场规模突破8000亿元

（二）智能建造从“技术应用”到“场景落地”，建材与建筑深度协同智能建材产品普及2025年，智能建材将从高端工程走向民用市场智能玻璃（如自发电玻璃、调光玻璃）在住宅、商业建筑中渗透率达50%；智能混凝土（内置传感器，实时监测强度、裂缝）在桥梁、隧道等基础设施中应用占比超60%；智能保温材料（可调节室内温度）因节能效果显著，市场需求增长50%以上某企业推出的“智能光伏瓦”，在2024年试点项目中实现“每平方米年发电量超120度”，2025年计划推广至10万套家庭，带动光伏建材市场规模突破2000亿元“建材+数字”服务模式创新企业从“卖产品”转向“卖服务”，通过“建材+数据+运维”提升附加值例如，某建材企业为客户提供“建材选型+BIM模型匹配+施第9页共11页工指导+后期维护”的全流程服务，客户满意度提升30%，客单价提高25%；同时，“建材碳足迹管理平台”普及，企业可实时追踪产品全生命周期碳排放，为客户提供“低碳认证报告”，成为新的营销卖点

（三）市场结构从“区域分割”到“全球协同”，中国建材“走出去”提速海外市场成为增长新引擎2025年，中国建材企业“出海”将从“单一产品出口”转向“全产业链输出”一方面，东南亚、中东、非洲等基建需求旺盛区域，中国建材企业通过“建厂+技术转移+本地化运营”模式拓展市场，如中国建材在东南亚投资建设的水泥-光伏一体化基地，2025年产能将达5000万吨，带动水泥、光伏建材出口增长40%；另一方面，“一带一路”沿线国家对绿色建材需求激增，中国企业可凭借技术优势（如低碳水泥、再生建材）抢占市场，预计2025年海外市场收入占比将达20%国内市场“高端化、差异化”竞争加剧国内市场将呈现“高端市场外资主导、中低端市场本土竞争”的格局高端功能型建材（如3D打印建材、特种玻璃）因技术壁垒高，国际品牌（如圣戈班、陶氏化学）仍占主导；中低端市场则通过差异化竞争（如定制化、场景化）提升附加值，本土企业通过细分市场（如农村建材、适老化建材）建立优势，预计2025年细分市场龙头企业市占率将提升至30%以上

（四）政策与标准从“分散引导”到“系统保障”，构建行业发展长效机制2025年，政策体系将进一步完善，为行业转型提供“硬约束”与“软支撑”一方面，“双碳”政策将细化至“建材行业碳达峰路线第10页共11页图”，明确不同企业的减排目标和时间节点；另一方面，“绿色建材认证体系”“智能建造标准”“循环经济法规”等将逐步健全，如建立“建材产品碳足迹强制追溯”制度，对未达标的高耗能企业实施“限产、罚款”等措施同时，政府将设立“建材行业转型基金”，支持中小微企业技术升级，预计2025年基金规模将达500亿元，重点扶持低碳技术研发和绿色产品推广结语在变革中寻找确定性，以创新驱动高质量发展2025年的建筑建材行业，正站在“传统与创新”“规模与质量”“国内与国际”的历史交汇点挑战依然存在——转型成本、技术瓶颈、市场竞争等矛盾需要行业共同破解；但机遇同样显著——绿色低碳、智能建造、全球化布局为行业打开了新的增长空间对于企业而言，唯有以技术创新为核心，以绿色转型为路径，以市场需求为导向，才能在变革中把握先机；对于行业而言，需加强产业链协同，推动“产学研用”深度融合，构建“绿色、智能、高效”的产业生态；对于政策而言，应持续优化营商环境，完善标准体系，为行业高质量发展提供制度保障建筑建材行业的未来，不仅是技术的迭代，更是价值的重塑——从“建造”到“智造”，从“材料”到“服务”，从“单一产品”到“绿色生态”，这条转型之路或许充满阵痛，但终将通向更可持续、更具韧性的未来2025年，让我们共同见证建筑建材行业的蜕变与新生（全文约4800字）第11页共11页。