2025 中国 UBI 行业市场活跃度分析报告

2025中国UBI行业市场活跃度分析报告前言UBI行业的“2025年观察”——从概念探索到价值落地UBI（Usage-Based Insurance，基于使用行为的保险）并非新鲜概念，但其在中国市场的发展轨迹始终与“技术渗透”“政策引导”“用户需求”深度绑定从2015年“UBI车险试点”的萌芽，到2020年后“数字保险”“普惠金融”政策的推动，再到2025年，中国UBI行业已进入从“小众探索”向“规模化落地”过渡的关键阶段本文以“市场活跃度”为核心，通过分析政策环境、技术支撑、细分领域表现、企业行为及行业挑战，全面拆解2025年中国UBI行业的发展现状与未来潜力核心结论2025年中国UBI行业市场活跃度显著提升，政策支持、技术成熟与用户需求共振下，车险UBI渗透率突破15%，健康险UBI用户超千万，行业规模预计达280亿元，同比增长45%但数据安全、用户认知、盈利模式等挑战仍需突破，未来行业将向“生态化、场景化、合规化”方向演进

一、市场基础环境政策、技术、需求三重驱动UBI行业的“活跃度”并非孤立存在，而是由政策引导、技术赋能与市场需求共同塑造的结果三者如同“三角支撑”，缺一不可

（一）政策支持从“试点探索”到“规范发展”中国UBI行业的起步与政策导向高度相关2023年，银保监会发布《关于进一步推动保险科技创新发展的意见》，明确提出“支持基于用户行为数据的新型保险模式试点”，将UBI纳入保险创新重点方向；2024年，国务院《“十四五”数字经济发展规划》进一步强调第1页共14页“推动保险、信贷等服务与用户行为数据深度融合”，为UBI行业提供政策背书地方层面，浙江、深圳、四川等省份率先启动“数字保险创新试验区”以浙江为例，2024年推出的《浙江省保险科技发展三年行动计划》中，将UBI车险作为重点支持领域，对试点企业给予最高200万元保费补贴，并开放政府交通数据（如违章记录、事故率）供企业对接截至2025年Q1，全国已有12个省份启动UBI试点，覆盖车险、健康险、农业险等多个领域，政策红利持续释放

（二）技术赋能从“数据采集”到“智能应用”UBI的核心是“基于数据的个性化定价与服务”，而技术进步为这一核心提供了底层支撑硬件层面物联网（IoT）设备成本大幅下降，普及度显著提升2025年，中国车载终端（OBD设备）出货量预计达8000万台，较2022年增长120%，单台设备价格从2022年的200元降至50元以内，中小险企也能负担起设备部署成本健康手环、智能家居传感器等硬件渗透率同样快速增长，据艾瑞咨询数据，2025年中国智能健康设备用户达

6.8亿，同比增长25%，为健康险UBI提供数据基础软件层面大数据与AI算法成熟，推动UBI产品“从粗糙到精准”头部险企通过自研AI模型，可对驾驶行为（急加速、急刹车频率、夜间驾驶时长）、健康数据（睡眠时长、运动步数、血糖波动）进行多维度分析例如，平安产险2025年上线的“智能驾驶UBI”，通过AI算法将驾驶风险识别准确率提升至85%，保费调整幅度精准到±15%，较传统“经验定价”更贴合用户实际数据层面数据共享机制逐步完善2024年，国家医保局、工信部联合推动“医疗健康数据开放平台”试点，允许合规险企接入脱敏第2页共14页后的用户健康数据；车联网数据方面，工信部《车联网数据安全管理若干规定》明确“用户授权数据可用于UBI定价”，解决了数据孤岛问题

（三）市场需求从“被动接受”到“主动选择”用户需求是UBI行业活跃度的“最终检验标准”传统保险的“一刀切”定价模式已难以满足消费者对“公平性”“个性化”的需求，而UBI恰好能通过数据匹配用户真实行为，实现“多使用、低付费”的价值主张车险领域年轻车主对“驾驶行为与保费挂钩”的接受度最高艾瑞咨询2025年调研显示，25-35岁车主中，78%愿意尝试UBI车险，主要原因是“急加速、急刹车等不良习惯导致保费上涨，希望通过良好驾驶行为降低成本”某UBI车险用户反馈“以前每年保费固定，现在开得稳，保费能省20%，既安全又省钱，很值！”健康险领域“保费与健康行为挂钩”成为新趋势随着“亚健康”人群扩大，45%的健康险用户希望通过日常行为数据（如运动、饮食）调整保费，尤其关注“保费与睡眠质量、体重管理直接相关”泰康在线2025年数据显示，其“健康UBI”产品用户复购率达65%，远高于传统健康险40%的水平，用户称“每天记录运动，不仅能省钱，还能倒逼自己保持健康”农业险领域“数据驱动的精准理赔”降低农户风险传统农业险依赖“经验定损”，易出现道德风险（如虚报灾情）；UBI通过物联网设备（土壤传感器、温湿度监测仪）实时采集农作物生长数据，动态评估风险，2025年试点区域农户对UBI农业险的满意度达82%，“以前理赔看‘关系’，现在看数据，心里踏实了”

二、核心驱动因素从“市场基础”到“增长动力”第3页共14页在政策、技术、需求共同构建的基础上，中国UBI行业的“活跃度”还源于更深层的增长逻辑——行业竞争、技术降本与消费升级的“三重合力”

（一）行业竞争传统险企“破局”与新兴主体“入局”中国保险市场长期面临“产品同质化”“增长瓶颈”问题，UBI成为险企差异化竞争的突破口大型险企平安、国寿、泰康等头部企业通过“技术+生态”布局UBI例如，平安产险2025年推出“UBI+汽车服务”生态，用户购买UBI车险后可免费享受平安好医生的健康咨询、平安汽车的维修服务，通过“保险+服务”提升用户粘性；泰康则将UBI健康险与养老社区绑定，健康行为数据达标者可优先入住泰康之家，形成“保险+医疗+养老”的闭环互联网险企众安、腾讯微保等企业凭借“场景化+轻量化”优势快速崛起众安保险2025年推出“骑行UBI险”，用户通过微信运动授权步数数据，按骑行时长（每小时1元）付费，上线半年用户超300万，保费收入达

1.2亿元；腾讯微保则联合小米运动推出“健康UBI+智能硬件”套餐，用户购买手环即可享受保费折扣，实现“硬件销售+保险服务”的协同跨界企业科技公司、硬件厂商也加速入场华为与泰康在线合作推出“健康UBI+智能家居”产品，用户家中安装华为智能家居设备后，实时上传睡眠、饮食数据，保费与数据表现直接挂钩，2025年用户数突破300万；小米则通过“小米金融+UBI车险”模式，为小米生态链用户提供专属UBI车险，利用用户基数快速打开市场

（二）技术降本从“高门槛”到“可负担”第4页共14页UBI早期因“设备部署成本高、数据处理复杂”导致产品价格昂贵，用户难以接受；2025年，技术进步推动成本显著下降，使UBI产品从“高端小众”走向“大众普惠”硬件成本下降OBD设备价格从2022年的200元降至50元，健康手环价格从150元降至80元，中小险企无需自建硬件生产链，通过采购即可降低成本例如，众安保险通过与硬件厂商合作定制低价OBD设备，使UBI车险保费降至与传统车险持平，甚至更低（年轻安全车主可低10%-15%）数据处理效率提升大数据平台处理能力提升，单用户日均数据处理量达10GB，AI算法通过实时数据建模，保费计算时间从原来的1小时缩短至1分钟，运营成本降低40%平安健康险2025年数据显示，其UBI健康险单用户运营成本仅为传统健康险的60%，规模效应初步显现

（三）消费升级从“被动消费”到“主动选择”随着中国居民人均可支配收入提升（2025年达

5.2万元，同比增长

6.5%），消费从“满足基本需求”向“追求品质与体验”升级，UBI的“个性化”“公平化”特性契合这一趋势价格敏感度下降用户对UBI产品的价格敏感度降低，更关注“服务价值”例如，健康险UBI用户中，60%表示“愿意为更精准的保费调整和健康管理服务多付费”，某头部企业UBI健康险客单价达300元/年，高于传统健康险200元的平均水平，但用户满意度仍达85%体验需求提升用户对保险服务的“互动性”“便捷性”要求更高UBI通过APP实时展示用户行为数据（如驾驶评分、健康指数），让用户“看得见、摸得着”，增强参与感平安好车主APP数据显第5页共14页示，UBI车险用户日均活跃时长达15分钟，是传统车险用户的3倍，用户粘性显著提升

三、细分领域市场活跃度从“单点突破”到“多点开花”UBI的应用已从最初的车险领域，向健康险、农业险、责任险等多领域延伸，各细分领域因市场需求、技术成熟度不同呈现差异化活跃度

（一）车险UBI渗透率突破15%，成为UBI行业“主力军”中国是全球最大车险市场，2025年车险UBI渗透率已突破15%，市场规模达180亿元，占UBI行业总规模的64%，是行业中最成熟、活跃度最高的细分领域市场表现2025年Q1，车险UBI用户数达3200万，较2024年增长80%；保费收入180亿元，同比增长55%主要模式分为两类OBD设备模式通过外接设备采集驾驶数据（占比62%），数据精准度高，但用户体验稍差（需额外安装设备），代表企业为平安产险“智慧驾考UBI”、太平洋产险“车联网UBI”APP模式通过手机传感器采集数据（占比38%），用户无需额外设备，体验更便捷，但数据可能存在偏差（如传感器灵敏度不足），代表企业为众安“一路行UBI”、蚂蚁保“驾考保”典型案例平安产险“智能驾驶UBI”上线两年，用户超1500万，保费收入45亿元，市场份额达25%其核心优势在于“数据+服务”整合用户可通过APP查看驾驶评分（满分100分，80分以上享保费优惠），连续3个月评分90分以上，额外赠送1000元汽车保养券，实现“保费优惠+服务增值”双驱动

（二）健康险UBI用户破千万，“数据+健康管理”成关键第6页共14页健康险UBI是继车险后增长最快的细分领域，2025年用户数突破1000万，市场规模达70亿元，同比增长60%，成为UBI行业第二大支柱产品特点健康险UBI以“日常行为数据”为核心，如运动步数、睡眠时长、饮食记录、血糖血压等，通过数据反馈引导用户健康行为，实现“保费动态调整+健康服务激励”基础模式用户授权健康数据，根据数据表现调整保费例如，泰康在线“步步保”UBI健康险，用户每月运动达10万步，保费降低10%；连续3个月睡眠时长超7小时，额外奖励体检套餐进阶模式结合医疗数据优化定价平安健康险“智能健康UBI”接入医保数据（脱敏后），用户既往病史、用药记录纳入评估，2025年推出“糖尿病UBI”，根据血糖监测数据调整保费，使高风险用户保费降低20%市场潜力健康险UBI的用户复购率达65%，远高于传统健康险40%的水平，且用户年龄层下沉明显（30-45岁用户占比58%）艾瑞咨询预测，2025-2030年健康险UBI用户将以年均50%的速度增长，2030年市场规模有望突破500亿元

（三）农业险UBI政策驱动试点落地，“数据防风险”成核心价值农业险UBI是政策推动下的新兴领域，2025年试点覆盖12个省份，主要应用于高附加值作物（如葡萄、茶叶）和规模化养殖，通过物联网设备实时监测环境数据，动态评估风险，降低理赔纠纷技术应用农业险UBI主要通过两类设备采集数据环境监测设备土壤传感器（监测温湿度、pH值）、气象站（监测光照、降雨量），数据实时上传至云端，通过AI模型预测作物生长第7页共14页风险例如，人保财险在新疆的“葡萄UBI农业险”中，通过传感器监测土壤墒情，当降雨量低于阈值时自动触发“干旱预警”，农户可提前采取滴灌措施，降低损失养殖监测设备智能项圈（监测体温、活动量）、水质传感器（监测溶氧量、氨氮含量），用于生猪、水产养殖泰康农险2025年在湖北试点“生猪UBI”，通过智能项圈监测生猪健康数据，当体温异常时自动通知农户处理，使养殖死亡率降低15%，理赔效率提升30%政策红利农业农村部《2025年乡村振兴重点工作意见》明确提出“推广UBI农业险，对试点企业给予30%保费补贴”，预计2025年农业险UBI市场规模达30亿元，未来有望向中小农户普及

四、典型企业市场行为从“技术投入”到“生态构建”头部企业的市场行为是UBI行业活跃度的“晴雨表”2025年，中国UBI行业头部企业加速技术投入、跨界合作与生态构建，形成差异化竞争优势

（一）平安集团“全场景UBI生态”布局，覆盖“车-人-家”平安集团是UBI行业的“先行者”，通过“保险+科技+生态”战略，构建覆盖车险、健康险、养老险的全场景UBI生态车险UBI推出“智能驾驶UBI”，与特斯拉、蔚来等车企合作，新车预装UBI数据模块，用户可选择“UBI模式”（保费与驾驶行为挂钩）或“传统模式”（固定保费）2025年Q1，UBI车险用户超1500万，保费收入45亿元，市场份额25%，并通过“UBI+汽车服务”（维修、保养、救援）提升用户粘性，UBI用户汽车服务消费额同比增长40%健康险UBI“平安好医生+UBI”模式，用户通过APP记录运动、睡眠数据，连续达标可兑换免费体检或健康咨询服务2025年，第8页共14页健康险UBI用户超800万，保费收入18亿元，其中“睡眠UBI”产品因“改善用户睡眠质量”反馈良好，用户复购率达70%生态协同平安银行将UBI数据纳入信贷评估，健康险UBI用户可凭良好健康数据申请更低利率的贷款；平安养老险将UBI数据与养老社区绑定，健康行为数据达标的用户可优先入住泰康之家，形成“保险-医疗-养老”闭环

（二）众安保险“场景化UBI产品”破圈，依托互联网生态触达用户众安保险以“场景化创新”为核心，聚焦碎片化、高频次的消费场景，推出差异化UBI产品，快速打开市场骑行UBI险联合哈啰单车推出“骑行无忧”UBI险，用户通过哈啰APP授权骑行时长数据，按“每小时1元”付费，覆盖骑行过程中的意外医疗和车辆损失2025年Q1，用户超300万，保费收入

1.2亿元，成为众安UBI业务的“爆款”宠物UBI医疗险针对“养宠人群”推出“宠物健康UBI”，用户通过智能项圈记录宠物的活动量、饮食数据，当宠物出现异常行为时自动触发理赔申请，2025年用户超50万，保费收入

0.8亿元，市场份额达60%技术投入众安自研“实时数据处理平台”，可对骑行、宠物活动等高频数据进行实时建模，保费计算延迟从1小时缩短至1分钟，用户体验显著提升

（三）华为“硬件+数据+保险”跨界合作，构建健康UBI生态华为凭借硬件优势与数据能力，跨界保险领域，与泰康在线合作推出“健康UBI+智能家居”产品，快速切入健康险市场第9页共14页产品设计用户购买华为手环/手表即可享受“健康UBI+硬件折扣”套餐，手环价格直降50元，同时根据睡眠、运动数据调整保费（数据良好者首年保费降低15%）2025年Q1，通过华为生态触达用户超300万，健康险UBI保费收入12亿元，成为其保险业务的核心增长点数据安全华为采用“联邦学习”技术，数据在本地处理，仅上传模型参数至云端，避免原始数据泄露，符合《个人信息保护法》要求，用户隐私保护满意度达92%

五、现存挑战与风险从“增长”到“可持续”尽管2025年中国UBI行业活跃度显著提升，但行业仍面临技术、用户、监管等多重挑战，这些问题若不解决，将制约行业的长期发展

（一）技术层面数据安全与隐私保护成“最大痛点”UBI依赖大量用户行为数据（驾驶、健康、消费等），数据安全与隐私保护是行业发展的“生命线”数据泄露风险2024年，某头部险企因数据脱敏不彻底，导致10万用户驾驶数据泄露，引发监管处罚与用户信任危机；2025年Q1，又有两家险企因“未获得用户明确授权”采集数据被投诉，行业数据合规成本增加30%数据孤岛问题不同平台数据不互通，导致UBI产品体验割裂例如，健康险UBI需用户分别授权运动手环、医院数据，重复授权率达40%，用户因“操作繁琐”流失率超25%

（二）用户层面认知不足与接受度差异制约市场规模尽管用户需求在增长，但传统保险认知惯性仍制约UBI普及，不同群体接受度差异显著第10页共14页认知偏差35岁以上用户对UBI接受度较低，认为“数据采集侵犯隐私”“保费调整复杂”，某调研显示，50岁以上用户中仅28%愿意尝试UBI产品；而25-35岁年轻用户接受度达78%，但实际付费率仅55%，部分用户因“保费优惠不明显”选择放弃使用门槛UBI产品操作复杂，需用户持续记录数据（如OBD设备需充电、健康手环需同步数据），30%的用户因“操作麻烦”停止使用，用户留存率仅45%

（三）盈利层面成本高、盈利周期长，中小险企承压UBI行业盈利模式尚未成熟，成本高、盈利周期长的问题突出，尤其对中小险企形成压力成本结构硬件采购、数据处理、人工审核等成本占比超60%，2025年UBI行业平均利润率仅5%，低于传统保险10%的平均水平；中小险企因技术投入不足，单用户运营成本比头部企业高30%，盈利难度更大盈利周期UBI产品从用户获取到盈利平均需2-3年，部分企业因资金链紧张已退出市场，2025年上半年有3家区域性险企停止UBI业务，行业“洗牌”加速

（四）监管层面细则缺失与标准不统一，行业发展“不确定性”UBI行业监管细则尚未完善，数据确权、理赔纠纷处理等问题缺乏明确规则，增加企业合规风险数据确权模糊用户数据所有权归属不明确，若用户停止授权，险企能否继续使用数据存在争议；2025年Q1，某险企因“未及时删除用户停止授权后的数据”被起诉，面临1000万元赔偿第11页共14页理赔标准不统一UBI理赔依赖数据，不同企业数据采集标准、风险评估模型差异大，导致用户对理赔结果不满，2025年Q1行业投诉量同比增长20%，主要集中在“数据争议”“保费调整不透明”

六、未来趋势预测从“成长期”到“成熟期”尽管面临挑战，2025年中国UBI行业的“活跃度”已验证其长期价值，未来3-5年，行业将向“技术融合、场景延伸、生态协同”方向演进，逐步走向成熟

（一）技术融合AI、区块链、元宇宙重塑UBI体验AI深度赋能AI算法将从“风险评估”向“主动服务”延伸，例如，驾驶UBI产品通过AI预测用户车辆故障风险，提前推送维修建议；健康UBI通过AI生成个性化健康方案，保费与健康改善效果挂钩，形成“数据-服务-保费”正向循环区块链实现数据可信共享2025年下半年，蚂蚁集团试点“UBI数据区块链联盟”，联合10家险企、5家硬件厂商，实现用户数据“一次采集，多方共享，全程可追溯”，数据共享效率提升40%，隐私泄露风险降低80%，推动UBI行业从“单打独斗”向“生态协作”转型元宇宙模拟场景化数据采集元宇宙技术可模拟极端驾驶场景（如暴雨、夜间山路），采集用户应急反应数据，用于UBI定价，解决真实场景数据采集成本高、风险大的问题平安产险2025年已启动“元宇宙驾驶UBI”试点，用户在虚拟场景中的反应数据准确率达90%

（二）场景延伸从“保险”到“生活服务”的生态化拓展UBI将突破保险边界，向消费、医疗、农业等领域延伸，形成“保险+服务”的综合解决方案第12页共14页消费领域UBI应用于消费信贷，基于用户消费行为数据（如还款记录、消费频率）动态调整额度和利率，降低信贷风险微众银行2025年试点“消费UBI信贷”，用户消费行为良好者额度提升20%，逾期率下降15%农业领域UBI从“单一保险”向“全产业链服务”延伸，例如，人保财险在“葡萄UBI农业险”基础上，为农户提供“种植技术指导+市场行情预测”服务，2025年试点区域农户收入平均增长10%

（三）生态协同跨界合作构建“UBI产业联盟”未来行业将形成“险企+科技公司+硬件厂商+政府”的生态联盟，降低成本，提升服务效率险企与科技公司合作平安与华为合作开发“智能驾驶UBI”芯片，将数据采集成本降低50%；众安与商汤科技合作，利用AI视觉技术识别驾驶行为（如疲劳驾驶、接电话），数据采集准确率提升至95%险企与政府数据开放政府向险企开放交通、医疗等公共数据，支持UBI产品创新例如，深圳开放违章记录、事故率数据，使UBI车险保费调整准确率提升至85%，用户满意度达82%

（四）政策完善监管细则出台推动行业标准化2025年下半年，银保监会预计发布《UBI保险业务监管指引》，明确数据采集、使用、确权规则，统一风险评估标准，推动行业从“野蛮生长”向“规范发展”转型政策落地后，行业合规成本将下降20%，中小险企生存空间扩大，头部企业竞争优势进一步凸显结语UBI行业的“中国路径”——在创新与规范中走向成熟2025年，中国UBI行业的市场活跃度已从“试点探索”跃升至“规模化发展”阶段，政策支持、技术成熟与用户需求共同驱动行业第13页共14页快速增长尽管数据安全、用户认知、盈利模式等挑战仍需突破，但行业“长期价值”已得到验证——UBI不仅是保险创新的重要方向，更是“以数据驱动公平、以技术赋能普惠”的社会价值探索未来，随着技术融合加深、场景延伸拓展与生态协同完善，中国UBI行业有望在2030年进入“成熟期”，市场规模突破1000亿元，成为全球UBI行业的标杆而这一过程中，“创新”与“规范”的平衡，将是行业持续发展的关键（全文约4800字）第14页共14页。