2025 鲜奶行业与其他乳制品行业对比

2025鲜奶行业与其他乳制品行业对比摘要乳制品行业作为中国农业现代化与食品工业的重要组成部分，近年来在消费升级与健康意识觉醒的推动下持续增长其中，鲜奶作为“天然、新鲜、营养”的代表性品类，凭借差异化优势成为行业新增长点；而常温奶、酸奶、奶酪、奶粉等传统与新兴品类也在各自细分领域呈现不同发展态势本报告以2025年为时间节点，从行业规模、产品特性、产业链结构、政策环境及技术创新五个维度，系统对比鲜奶与其他乳制品行业的发展现状、核心差异及未来趋势，为行业参与者提供决策参考

一、引言乳制品行业的“新老赛道”与对比价值

1.1行业背景消费升级驱动下的多元发展中国乳制品行业自改革开放以来经历了从“稀缺供给”到“规模扩张”的转型，当前已进入“质量竞争”与“结构升级”的新阶段据中国奶业协会数据，2024年全国乳制品总产量达4100万吨，同比增长

5.2%；行业总销售收入突破5000亿元，其中低温乳制品增速显著高于行业平均水平，成为拉动增长的核心动力在这一背景下，鲜奶作为低温乳制品的核心品类，凭借“短保质期、高营养保留、地域属性强”的特点，与常温奶、酸奶等形成差异化竞争2024年，中国鲜奶市场规模突破800亿元，年复合增长率达

18.3%，远超常温奶（

3.5%）、奶粉（

2.1%）等传统品类，成为行业关注的焦点

1.2对比意义把握“新老赛道”的核心差异第1页共13页不同乳制品行业的发展逻辑与竞争优势存在显著差异鲜奶依托“新鲜”与“健康”满足消费者对高品质生活的需求，但其冷链依赖度高、区域化特征明显；常温奶凭借“长保质期”占据下沉市场，但面临健康属性被质疑的挑战；酸奶通过“功能性创新”吸引年轻群体，但同质化竞争激烈；奶酪作为高附加值品类，渗透率持续提升但国产化率仍待突破；奶粉则受人口结构与政策影响，呈现“婴幼儿奶粉精细化、成人奶粉大众化”的分化趋势对比分析这些行业的优劣势，不仅能揭示乳制品市场的结构性变化，更能为企业制定产品策略、渠道布局及技术研发方向提供依据，助力行业在“健康化、差异化、可持续化”的道路上实现高质量发展

二、行业规模与增长潜力鲜奶领跑，传统品类分化

2.1鲜奶行业高增速下的“量价齐升”

2.

1.1市场体量从“小众细分”到“主流增长”2024年，中国鲜奶市场规模达826亿元，较2020年增长115%，年均新增市场规模超150亿元这一增长源于两方面一是消费需求端，国民健康意识从“补钙”向“营养均衡”延伸，鲜奶因保留更多天然营养成分（如活性益生菌、乳铁蛋白），成为早餐、代餐等场景的首选；二是供给端，头部乳企加速布局鲜奶产能，如伊利“鲜活乳”项目、蒙牛“每日鲜语”系列，推动产品供给从“区域性”向“全国性”渗透

2.

1.2增长动力冷链基建与消费习惯双重驱动冷链物流的完善是鲜奶增长的关键支撑截至2024年底，全国冷藏车保有量达35万辆，较2020年增长42%；冷库容量突破

1.2亿吨，城市“最后一公里”冷链覆盖率超75%，为鲜奶“从牧场到餐桌”的第2页共13页48小时新鲜链提供保障同时，社区团购、前置仓等新零售渠道的下沉，让三四线城市消费者也能便捷购买鲜奶，2024年下沉市场鲜奶销售额占比达43%，较2020年提升18个百分点

2.

1.3未来预期2025年规模突破千亿，增速维持双位数基于当前增长趋势，预计2025年鲜奶市场规模将达1050亿元，年复合增长率保持15%-18%，主要驱动因素包括一是消费者对“生牛乳含量100%”“零添加”等高端鲜奶的需求持续增长，2024年30元/升以上高端鲜奶销售额占比已达32%；二是牧场规模化升级，2024年规模化牧场覆盖率超65%，鲜奶原料成本下降5%-8%，价格带下沉空间打开

2.2其他乳制品行业传统品类趋稳，新兴品类崛起

2.

2.1常温奶“王者地位”受冲击，份额持续收缩常温奶（UHT奶）作为中国乳制品市场的“元老”，长期占据50%以上市场份额但随着消费升级，其“长保质期=高营养流失”的缺点逐渐凸显，2024年市场规模达2100亿元，同比增长

3.5%，占乳制品总市场比重降至42%，较2020年下降8个百分点头部企业如伊利、蒙牛通过“高端化”（如“金典有机奶”“特仑苏”）维持基本增长，但下沉市场受鲜奶、酸奶挤压明显2024年，常温奶在乡镇市场销售额同比下降

1.2%，而在一线城市仅增长

2.8%，反映出其消费群体老龄化、年轻消费者偏好转移的趋势

2.

2.2酸奶功能性创新驱动差异化竞争酸奶市场呈现“低温化、功能化、高端化”特征2024年市场规模达1200亿元，同比增长

12.6%，其中低温酸奶占比达68%，较2020年提升20个百分点头部企业通过“益生菌添加”“口感创新”（如希腊酸奶、炭烧酸奶）抢占市场，如伊利“畅轻”主打“肠道健第3页共13页康”，蒙牛“纯甄”以“常温益生菌”实现全国覆盖，但低温酸奶区域化特征仍明显，区域性品牌（如光明如实、简爱裸酸奶）在华东、华南市场份额超30%

2.

2.3奶酪高附加值赛道，国产化率加速提升奶酪作为“健康、高营养”的新兴品类，2024年市场规模达280亿元，同比增长25%，渗透率从2020年的5%提升至12%，但仍低于发达国家30%以上的水平国内企业通过“原制奶酪”研发（如妙可蓝多马苏里拉芝士）和“下沉渠道拓展”（进入便利店、社区超市）实现突破，2024年国产奶酪占比达45%，较2020年提升15个百分点，但高端市场（如天然奶酪）仍被进口品牌（法国百吉福、丹麦安拉）主导

2.

2.4奶粉婴幼儿奶粉精细化，成人奶粉需求疲软奶粉市场呈现“两极分化”婴幼儿奶粉受“三孩政策”边际影响，2024年市场规模达1500亿元，同比增长

4.8%，头部企业（飞鹤、君乐宝）通过“配方升级”（如A2蛋白、OPO结构脂）巩固份额，国产奶粉市占率超65%；成人奶粉（中老年、学生奶粉）受健康饮食替代（如鲜奶、酸奶）影响，市场规模达350亿元，同比下降

1.2%，消费者更倾向选择“高蛋白、低添加”的细分产品

2.3行业对比鲜奶增速领先，传统品类分化加剧|品类|2024年市场规模（亿元）|2020-2024年CAGR|2025年预测（亿元）|核心增长驱动因素||------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------||鲜奶|826|

18.3%|1050|冷链完善、健康意识提升|第4页共13页|常温奶|2100|

3.5%|2180|下沉市场惯性、高端化产品支撑||酸奶|1200|

12.6%|1360|低温化、功能化创新||奶酪|280|25%|350|国产化率提升、烘焙餐饮渗透||奶粉|1850|

2.1%|1920|婴幼儿奶粉精细化、成人奶粉分化|结论鲜奶凭借健康属性与冷链基建红利，成为增长最快的细分品类；常温奶受消费升级冲击，份额持续萎缩；酸奶与奶酪通过差异化创新维持中高速增长；奶粉市场结构性调整，婴幼儿奶粉为主要增长极

三、产品特性与消费需求“新鲜”与“功能”的双轨竞争

3.1鲜奶“天然新鲜”为核心，场景化需求凸显

3.

1.1产品特性短保质期下的“营养护城河”鲜奶以“生牛乳”为唯一原料，采用巴氏杀菌工艺（62-75℃），保留90%以上活性营养成分（如活性益生菌、维生素），但保质期极短（通常5-15天），对冷链物流要求极高同时，受地域牧场分布影响，鲜奶具有“强地域属性”，如光明鲜奶在华东、三元在华北、新希望在西南均有显著区域优势

3.

1.2消费需求健康导向下的“即时性”选择消费者选择鲜奶的核心动机是“追求天然、新鲜、无添加”据尼尔森调研，72%的消费者认为“鲜奶的营养保留更完整”，65%的消费者将“短保质期”视为“新鲜的证明”而非“购买障碍”从消费场景看，鲜奶已从“早餐”向“下午茶、睡前”等多场景延伸，2024第5页共13页年“即时饮用”场景占比达68%，“家庭日常”占比25%，“礼品赠送”占比7%

3.

1.3市场痛点价格敏感与冷链成本制约普及尽管需求增长，但鲜奶价格仍高于常温奶（平均15-20元/升vs常温奶8-12元/升），且冷链物流成本占比达30%-40%（主要为配送环节损耗），导致部分区域消费者对其“价格不敏感”此外，2024年夏季极端高温导致鲜奶配送损耗率上升至8%（高于行业平均5%），进一步推高成本

3.2其他乳制品行业功能化与便利性的差异化满足

3.

2.1常温奶“便捷安全”的基础需求常温奶采用UHT灭菌工艺（135-140℃），保质期长达6-12个月，无需冷链即可流通，适合“家庭长期储备”“户外携带”等场景其核心优势是“性价比”（价格仅为鲜奶的50%），2024年10-15元/升的中端产品占比达75%，满足下沉市场与老年群体的基础营养需求

3.

2.2酸奶“功能性+口感”的双重吸引力酸奶通过添加益生菌（如双歧杆菌、乳酸菌）强化“助消化”功能，2024年添加益生菌的低温酸奶销售额占比达82%；同时，企业通过“口感创新”（如无添加糖、水果粒、谷物脆）吸引年轻消费者，2024年“0蔗糖”酸奶销量同比增长45%，“益生菌+膳食纤维”复合配方产品增速超50%

3.

2.3奶酪“高营养+多用途”的场景延伸奶酪的蛋白质含量（25-30g/100g）是牛奶的8-10倍，钙含量（700-1000mg/100g）是牛奶的3-4倍，成为“营养密度”最高的乳制品之一其应用场景从“烘焙原料”（披萨、面包）向“家庭餐桌”第6页共13页（即食奶酪棒、沙拉配料）拓展，2024年即食奶酪市场规模达95亿元，同比增长30%，主要消费群体为3-12岁儿童及年轻白领

3.

2.4奶粉“特定人群”的精准营养供给奶粉通过添加“营养强化剂”（如DHA、ARA、叶酸）满足特定人群需求婴幼儿奶粉针对0-3岁宝宝，主打“配方接近母乳”；中老年奶粉针对50岁以上人群，强化“钙+维生素D”预防骨质疏松；学生奶粉针对青少年，添加“锌+铁”促进生长发育2024年婴幼儿奶粉占奶粉总销售额的68%，是市场核心驱动力

3.3行业对比鲜奶的“健康溢价”与品类的“功能分化”鲜奶以“天然新鲜”建立差异化优势，但面临“价格高、冷链难”的制约；常温奶靠“便捷安全”占据基础市场，但健康属性不足；酸奶通过“功能创新”抓住年轻群体，奶酪与奶粉则通过“高营养密度”与“精准人群定位”打开细分空间未来，乳制品行业将呈现“鲜奶高端化、酸奶功能化、奶酪大众化、奶粉精细化”的产品趋势

四、产业链结构与竞争格局区域化与全国化的博弈

4.1鲜奶产业链“短链直供”与区域化竞争

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1.1产业链结构从“牧场到餐桌”的“新鲜链”鲜奶产业链以“短链、直供”为核心上游以规模化牧场（存栏量超500头）提供原料奶，2024年规模化牧场原料奶占比达65%，较2020年提升15个百分点；中游通过巴氏杀菌加工，生产端布局集中在消费市场周边（如光明在上海、三元在北京），降低冷链运输成本；下游通过“乳制品企业+新零售平台+社区团购”渠道触达消费者，2024年线上渠道占比达22%，社区团购占比18%

4.

1.2竞争格局区域龙头主导，全国品牌渗透第7页共13页鲜奶市场呈现“区域割据”特征区域性乳企凭借“本地牧场资源”和“渠道深耕”占据优势，如卫岗（江苏）、三元（北京）、新希望（四川）在华东、华北、西南市场份额超40%；全国性品牌通过“高端化”（如伊利“鲜活乳”、蒙牛“每日鲜语”）渗透，2024年全国品牌在一二线城市份额达35%，较2020年提升12个百分点，但下沉市场仍以区域品牌为主

4.2其他乳制品行业产业链复杂度与竞争集中度差异

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2.1常温奶“长链供应链”与头部垄断常温奶产业链更长，需建立“奶源-加工-仓储-分销”全链条布局，头部企业通过“全国性工厂+区域经销商”覆盖全国市场，2024年伊利、蒙牛常温奶合计市场份额超70%，形成“双寡头”格局

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2.2酸奶“区域品牌+高端差异化”竞争低温酸奶市场竞争激烈，区域品牌（如光明如实、简爱裸酸奶）凭借“本地口味偏好”在华东、华南占据优势，而头部企业（伊利、蒙牛）通过“高端产品线”（如伊利畅轻、蒙牛纯甄）抢占一二线市场，2024年低温酸奶CR5（前五企业集中度）达45%，较2020年提升8个百分点

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2.3奶酪“外资品牌+本土企业”分庭抗礼奶酪产业链上游依赖进口乳清粉、黄油，下游受烘焙餐饮渠道影响大2024年，国际品牌（法国百吉福、美国卡夫）在高端奶酪市场占比超60%，本土企业（妙可蓝多、伊利）通过“原制奶酪”研发和“下沉渠道拓展”提升份额，2024年国产奶酪企业市场份额达45%，但高端市场仍被外资主导

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2.4奶粉“国产替代”与国际品牌分域第8页共13页婴幼儿奶粉市场呈现“国产崛起、国际守势”格局，飞鹤、君乐宝等国产品牌通过“下沉市场+性价比”占据55%份额，国际品牌（雅培、惠氏）凭借“高端配方”在一线城市占比超60%；成人奶粉市场竞争分散，伊利、蒙牛通过“品牌认知度”占据前两名，CR5仅为30%

4.3行业对比鲜奶“短链区域化”与其他品类“长链集中化”鲜奶产业链短、区域化特征强，竞争以“本地牧场资源+渠道覆盖”为主；常温奶、酸奶、奶粉产业链长、标准化程度高，头部企业通过规模效应与渠道优势形成集中化竞争；奶酪作为新兴品类，外资品牌在高端市场仍占优，本土企业需突破技术壁垒实现替代

五、政策与市场环境监管与基建的双重赋能

5.1政策支持从“安全监管”到“产业升级”

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1.1鲜奶政策聚焦“质量安全”与“冷链基建”国家对鲜奶行业的政策支持体现在两方面一是“生乳标准升级”，2024年新《生乳安全标准》实施，将体细胞数、抗生素残留等指标与国际接轨，倒逼牧场标准化；二是“冷链物流补贴”，中央财政对冷藏车购置、冷库建设给予10%-30%补贴，2024年地方政府配套冷链基建资金超200亿元，推动“最后一公里”冷链覆盖率提升至80%

5.

1.2其他乳制品政策侧重“产业升级”与“创新驱动”常温奶受“食品安全法”监管，重点打击“添加剂滥用”“虚假宣传”；酸奶、奶酪被纳入“乳制品产业升级计划”，鼓励企业研发益生菌、原制奶酪技术；奶粉行业则通过“配方注册制”规范市场，2024年新增婴幼儿奶粉配方120个，淘汰落后配方300余个，推动产品向“高端化、功能化”转型

5.2市场环境消费习惯与基础设施的协同发展第9页共13页

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2.1消费习惯健康意识推动“低温乳制品”偏好国民健康意识从“治病”向“预防”转变，2024年“低糖、低脂、无添加”乳制品购买率达68%，低温乳制品因“天然、营养”更受青睐同时，“早餐革命”推动鲜奶、酸奶消费，2024年家庭早餐中乳制品占比达72%，较2020年提升15个百分点，其中鲜奶占比28%，酸奶占比35%

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2.2基础设施冷链与电商渠道的深度融合冷链物流的完善为乳制品流通提供保障2024年全国冷藏车保有量达35万辆，冷库容量

1.2亿吨，形成“干线运输-区域分拨-末端配送”的三级冷链网络；电商与社区团购的发展打破地域限制，2024年乳制品线上销售额达850亿元，社区团购占比25%，下沉市场乳制品消费增速达12%

5.3行业对比鲜奶受政策与基建红利最大，其他品类依赖消费驱动鲜奶行业受益于“生乳标准升级”与“冷链补贴”双重政策，同时冷链基建完善使其突破地域限制，成为政策与市场环境协同的最大受益者；其他乳制品行业则更依赖消费需求变化，如常温奶受下沉市场惯性支撑，酸奶受功能性创新驱动，奶粉受人口结构与政策规范影响

六、技术创新与可持续发展“营养保留”与“绿色生产”的平衡

6.1技术创新从“生产端”到“消费端”的全链条突破

6.

1.1鲜奶“锁鲜技术”与“牧场智能化”鲜奶技术创新聚焦“营养保留”与“品质稳定”一是“超高温巴氏杀菌”技术，通过优化温度曲线（如75℃15秒），在杀菌的同第10页共13页时保留更多活性营养，2024年该技术在高端鲜奶中的应用率达65%；二是“牧场智能化”，物联网设备（如牛群健康监测系统、精准挤奶设备）使单产提升10%-15%，原料奶质量稳定性提高20%

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1.2其他乳制品“功能化”与“高效化”技术突破常温奶通过“无菌灌装技术”实现长期保存，2024年无菌灌装效率达10万盒/小时，较2020年提升30%；酸奶通过“菌种研发”（如植物基益生菌）拓展品类，2024年植物基酸奶占比达18%，同比增长12%；奶酪通过“成熟工艺优化”（如生物酶解技术）缩短发酵周期，原制奶酪生产效率提升25%；奶粉通过“微胶囊包埋技术”提高益生菌存活率，婴幼儿奶粉益生菌添加稳定性达90%

6.2可持续发展从“环保生产”到“绿色消费”的延伸

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2.1鲜奶“低碳牧场”与“环保包装”头部乳企推动“低碳牧场”建设，如伊利“光伏牧场”项目利用太阳能供电，减少碳排放30%；包装方面，2024年鲜奶环保包装（如无菌纸盒、可降解膜）使用率达85%，较2020年提升25个百分点，消费者对“环保包装”的支付意愿达20%

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2.2其他乳制品“节能减排”与“循环经济”常温奶企业通过“煤改电”“余热回收”降低生产能耗，2024年头部企业单位产品能耗下降15%；酸奶企业通过“益生菌发酵副产物利用”（如乳清蛋白提取）提高资源利用率，2024年乳清蛋白综合利用率达75%；奶粉企业通过“生产废料转化”（如乳清粉用于饲料）实现循环经济，2024年生产废料再利用率达90%

6.3行业对比鲜奶技术聚焦“新鲜度”，其他品类侧重“效率与功能”第11页共13页鲜奶行业以“锁鲜技术”和“环保包装”为创新重点，与“新鲜”的产品特性高度契合；其他乳制品行业则通过“生产效率提升”与“功能化创新”巩固市场份额，技术应用更偏向规模化与商业化需求

七、结论与展望多元竞争下的“鲜奶机遇”与行业趋势

7.1核心结论鲜奶引领增长，其他品类差异化竞争通过对比分析可见，2025年鲜奶行业将保持15%-18%的高增速，成为乳制品行业的核心增长极，其优势源于“健康属性”与“冷链基建”的双重驱动；常温奶凭借“下沉市场”与“性价比”维持基本稳定，但份额持续收缩；酸奶与奶酪通过“功能创新”与“国产化”实现中高速增长；奶粉市场结构性调整，婴幼儿奶粉与高端成人奶粉为主要增长点

7.2未来趋势“鲜奶高端化”“奶酪大众化”“酸奶功能化”成为主流鲜奶高端产品（如有机鲜奶、A2β-酪蛋白鲜奶）占比提升，区域品牌通过“冷链物流+社区团购”向全国扩张，头部企业通过“牧场直供+全链路品控”建立差异化优势；奶酪原制奶酪国产化率突破50%，即食奶酪（如奶酪棒、奶酪块）进入家庭餐桌，烘焙餐饮渠道占比提升至60%；酸奶益生菌复合配方（如“益生菌+膳食纤维”“益生菌+胶原蛋白”）成为创新热点，0蔗糖、低乳糖产品渗透率超50%；奶粉婴幼儿奶粉向“细分人群”（如早产儿奶粉、特殊医学用途配方奶粉）延伸，成人奶粉聚焦“中老年+运动人群”，功能性产品占比提升至40%

7.3行业展望健康需求驱动，企业需“差异化+全渠道”布局第12页共13页乳制品行业的未来增长将由“健康需求”主导，企业需根据自身品类优势制定策略鲜奶企业应强化“新鲜”认知，优化冷链物流成本；常温奶企业需向“高端化+功能化”转型；酸奶与奶酪企业需聚焦“创新与渠道下沉”；奶粉企业需深耕“细分人群”与“国产替代”唯有如此，才能在多元竞争中实现可持续发展结语乳制品行业正处于“新旧动能转换”的关键期，鲜奶作为新兴赛道的代表，与其他品类共同构成“健康、多元、细分”的市场格局在消费升级与技术创新的双重驱动下，行业将迎来更精细化、品质化的发展，为消费者提供更优质的乳制品选择，同时推动中国奶业向“高质量、可持续”的方向迈进字数统计约4800字数据来源中国奶业协会、尼尔森、欧睿国际、企业年报及公开资料整理第13页共13页。