2025 辽宁省水泥行业与建筑行业关联

2025辽宁省水泥行业与建筑行业关联

一、引言行业关联的战略意义在东北全面振兴的时代背景下，辽宁作为我国重要的工业基地和建材产业聚集地，水泥行业与建筑行业的协同发展不仅关乎区域经济的稳定增长，更直接影响基础设施建设、城镇化推进及绿色低碳转型的进程水泥作为建筑行业的核心基础材料，其产能、质量、成本与建筑行业的需求规模、技术升级、结构调整深度绑定；而建筑行业的投资方向、技术创新及市场需求波动，又反过来牵引水泥行业的产品迭代、产能布局与产业链整合2025年，随着“十四五”规划进入收官阶段，辽宁正处于基建补短板、城市更新提速、房地产结构优化的关键期，深入剖析水泥与建筑行业的关联逻辑、现存问题及优化路径，对推动两者从“简单供需关系”向“深度协同生态”转变具有重要现实意义本报告以“基础-问题-策略”为递进逻辑，结合“现状分析-挑战识别-路径构建”的并列框架，基于辽宁水泥与建筑行业的发展实际，从产能支撑、需求拉动、产业链协同、绿色转型等维度展开研究，力求为行业决策提供全面、详实的参考

二、辽宁水泥与建筑行业关联的基础与现状

（一）水泥行业对建筑行业的支撑作用水泥行业作为建筑行业的上游核心产业，其“基石”作用体现在产能保障、质量技术支撑及成本控制三个层面，为建筑项目的落地与质量提升提供关键保障

1.产能保障区域供应自给率高，支撑基建与房建需求第1页共14页辽宁水泥产业经过多年发展，已形成以沈阳、大连、鞍山、营口为核心的产业集群，2024年全省水泥产能约

1.2亿吨，实际产量8000万吨，区域内供应自给率达90%以上，可满足东北振兴重点项目（如沈白高铁、辽西北供水、城市轨道交通）及房地产开发的基本需求从产能结构看，大型企业（如辽宁水泥集团、大连水泥股份）产能占比超60%，具备稳定的生产能力；中小水泥企业（如阜新、朝阳地区企业）则聚焦本地市场，形成“大中小互补、区域覆盖全面”的供应网络以沈阳为例，作为全省水泥消费中心，2024年本地及周边企业（如沈阳水泥有限责任公司）可供应水泥约1500万吨，支撑了沈抚示范区、浑南区等重点区域的建筑项目建设

2.质量与技术支撑高标号水泥推动建筑标准升级随着辽宁建筑行业向“绿色化、工业化、高端化”转型，水泥产品质量与性能要求显著提升当前，辽宁水泥企业已实现高标号水泥（P.O

42.5及以上）规模化生产，2024年全省高标号水泥产量占比达55%，较2020年提升15个百分点其中，P.O

52.5及以上水泥主要供应大型基建项目（如桥梁、高层建筑），2024年沈白高铁沈阳段、大连湾海底隧道等重点工程共消耗高标号水泥约300万吨；特种水泥（如抗硫酸盐水泥、膨胀水泥）产量约50万吨，满足沿海工业建筑、严寒地区建筑的特殊需求（如鲅鱼圈港口仓库、沈阳奥体中心场馆）此外，水泥企业通过技术改造，水泥28天抗压强度达标率提升至98%，富裕强度提高2-3MPa，有效降低建筑工程材料损耗率约5%

3.成本控制供应链协同降低建筑项目采购成本辽宁水泥行业依托区域资源优势（如石灰石、煤炭储量），形成了较低的生产成本2024年全省水泥平均生产成本约380元/吨，低于全国平均水平（约420元/吨），为建筑企业提供了成本优势同时，第2页共14页水泥企业与本地砂石、骨料企业建立长期合作，物流半径控制在150公里以内，运输成本较跨省采购降低15-20元/吨以鞍钢集团建筑工程有限公司为例，其2024年在沈阳地区的房建项目中，通过与本地水泥企业签订年度采购协议，水泥采购成本降低约8%，项目总造价减少约2000万元

（二）建筑行业对水泥行业的拉动效应建筑行业的需求规模、结构与技术升级，直接决定了水泥行业的产能利用率、产品结构与创新方向，是驱动水泥行业发展的核心动力

1.需求结构房建、基建、工业建筑“三驾马车”拉动需求2024年，辽宁建筑行业总产值达

1.2万亿元，其中房建、基建、工业建筑三大领域对水泥需求占比分别为45%、35%、20%，呈现“基建为主、房建为辅、工业稳定”的需求格局房建领域受房地产政策调整影响，2024年全省新开工住宅面积约5000万平方米，消耗普通硅酸盐水泥约1200万吨，以

32.5级复合水泥为主，主要用于多层建筑及农村自建房；基建领域东北振兴战略推动下，2024年全省基建投资达3800亿元，其中交通（铁路、公路）、水利、市政工程分别消耗水泥约800万吨、400万吨、300万吨，高标号水泥占比超70%；工业建筑领域钢铁、化工、装备制造等行业技改项目带动工业厂房建设，消耗中低标号水泥约400万吨，同时对特种水泥需求（如耐高温水泥）年均增长12%

2.投资驱动重点项目形成水泥需求“增长极”2024年，辽宁100个省级重点建筑项目（如沈阳地铁四号线、大连新机场、鞍钢鲅鱼圈基地扩建）共消耗水泥约1800万吨，占全省总第3页共14页需求的

22.5%这些项目的特点是“规模大、标准高、周期紧”，对水泥供应的及时性、质量稳定性要求严苛例如，沈白高铁辽宁段作为国家“八纵八横”高铁网重要项目，2024年需水泥约120万吨，辽宁水泥企业通过建立“专项保供团队”，实现了从生产到施工的全流程跟踪，保障了项目建设进度

3.技术升级装配式建筑、绿色建筑牵引水泥性能变革随着《辽宁省绿色建筑行动方案（2021-2025年）》的实施，装配式建筑、超低能耗建筑等新型建筑形式快速发展，对水泥产品提出新要求2024年，全省装配式建筑占比达60%，其预制构件需使用高流动性、早强型水泥，推动硫铝酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥产量增长30%；超低能耗建筑试点项目（如沈阳“未来城”小区）则要求水泥具备低收缩、高和易性，促使水泥企业研发出新型复合掺合料（粉煤灰+矿渣+硅灰），水泥28天收缩率降低至

0.02%，满足建筑节能标准

（三）两者协同发展的现有基础尽管面临挑战，辽宁水泥与建筑行业已形成一定的协同基础，主要体现在产业集群、政策支持与市场融合三个方面

1.产业集群资源集聚降低协同成本辽宁水泥产业与建筑行业在空间上高度集聚，形成“以沈阳为中心，大连、鞍山、营口为节点”的产业带例如，沈阳周边30公里内聚集了10家大型水泥企业和50家建筑企业总部，物流半径短、信息传递快，2024年区域内水泥与建筑企业合作项目占比达75%，协同成本较分散区域降低约12%此外，辽宁建材行业协会定期组织“供需对接会”，2024年促成水泥企业与建筑企业签订合作协议32份，合同金额超50亿元，有效提升了市场匹配效率

2.政策协同地方规划引导行业联动第4页共14页辽宁省政府出台《关于推动建材行业高质量发展的指导意见》，明确提出“支持水泥企业与建筑企业共建产业链联盟”“推广绿色建材认证”等措施2024年，省住建厅联合省工信厅开展“绿色建材进工地”行动，将水泥、钢筋等主要建材纳入绿色采购目录，推动200余个重点项目优先选用本地低碳水泥，带动水泥企业绿色产品销量增长25%

3.市场融合企业合作案例初现成效部分龙头企业已开始探索深度协同模式例如，辽宁水泥集团与辽宁城建集团签订“战略合作伙伴协议”，建立“需求预测-产能调整-技术研发”一体化机制城建集团提前3个月提供年度采购计划，辽宁水泥集团根据需求调整生产，2024年合作项目水泥库存周转率提升至8次/年，较行业平均水平高3次；双方联合研发的“低碳水泥+装配式构件”技术，使建筑项目碳排放降低约10%，获省级科技进步奖

三、辽宁水泥与建筑行业关联中的问题与挑战尽管具备一定协同基础，但在经济转型、政策调整与市场波动的多重影响下，辽宁水泥与建筑行业的关联仍存在供需错配、产业链协同不足、绿色转型滞后等问题，制约了两者的深度融合与高质量发展

（一）供需错配产能结构与需求升级的矛盾

1.低端产能过剩与高端供给不足并存当前辽宁水泥行业存在“低端产品产能过剩、高端产品供给缺口大”的结构性矛盾2024年，全省

32.5级复合水泥产能约4000万吨，实际产量3000万吨，库存积压率达25%；而

42.5级以上高标号水泥产能约5000万吨，实际产量仅4500万吨，缺口500万吨，需从山第5页共14页东、吉林等省份调入以2024年沈阳某房建项目为例，因本地

42.5级水泥供应不足，项目方不得不高价采购吉林水泥，导致材料成本增加12元/吨

2.需求波动加剧，企业应对能力弱建筑行业需求受政策、经济环境影响显著，导致水泥需求波动较大2023-2024年，辽宁房地产投资同比波动幅度达±15%，水泥需求同步波动±10%，部分中小水泥企业因缺乏长期协议，产能利用率仅维持在60%左右，处于亏损边缘2024年，阜新某水泥企业因本地房企资金链断裂，项目停工导致水泥库存激增，不得不降价促销，单月亏损超800万元

3.区域供需失衡，物流成本制约协同效率辽宁水泥产能分布不均，沈阳、大连等核心城市产能占比达70%，而阜新、朝阳等西部城市因远离需求中心，本地水泥需求仅占产能的30%，需通过长距离运输（平均400公里）供应周边，物流成本达30-40元/吨，导致本地建筑企业采购成本增加，削弱了区域协同优势

（二）产业链协同不足信息壁垒与合作深度欠缺

1.信息不对称，合作关系短期化调研显示，辽宁60%的水泥企业与建筑企业合作周期不足2年，缺乏长期战略协议建筑企业倾向于“比价采购”，水泥企业则因需求波动频繁调整报价，双方信息共享不足（如建筑企业需求预测、水泥企业产能规划），导致“一方扩产、一方压价”的恶性循环2024年，辽宁水泥行业协会问卷显示，75%的企业认为“信息不对称”是影响协同效率的首要因素

2.供应链低效，库存与物流成本高第6页共14页水泥供应链涉及“矿山开采-熟料煅烧-水泥粉磨-运输-施工”多个环节，当前辽宁多数企业仍采用“以产定销”模式，库存积压严重2024年，全省水泥企业平均库存周转天数达45天，较行业先进水平（25天）高80%；物流环节因缺乏统一调度，空返率达30%，增加运输成本约15元/吨以营口某水泥企业为例，其向沈阳运输水泥的空返率达35%，年增加物流成本超200万元

3.标准不统一，技术衔接存在障碍水泥产品标准与建筑工程标准衔接不足，导致技术协同困难例如，装配式建筑预制构件对水泥的“流动度”“凝结时间”有特殊要求，但现行《通用硅酸盐水泥》标准未明确相关指标，企业需额外投入研发成本；部分建筑企业为赶工期，擅自要求水泥企业提高强度，导致水泥水化热升高，引发混凝土开裂，2024年辽宁因技术标准不统一导致的工程质量问题占比达18%

（三）绿色转型压力环保政策与低碳发展要求

1.水泥生产高碳排放与“双碳”目标冲突水泥生产是典型的高能耗、高碳排放行业，辽宁水泥企业以煤电为主（占比75%），2024年行业碳排放约2000万吨，占全省工业碳排放的8%当前，国家“双碳”目标下，水泥行业碳关税、碳交易政策逐步收紧，企业面临“减碳”与“保供”的双重压力2024年，辽宁水泥企业因碳成本增加，利润空间压缩约12%，部分企业甚至因环保不达标被迫限产

2.固废利用瓶颈，资源循环利用率低辽宁是工业固废产生大省，2024年粉煤灰、矿渣等固废产生量约8000万吨，但水泥行业固废掺入比例仅35%（全国平均水平为45%），主要原因是固废品质不稳定、处理成本高以粉煤灰为例，部分企业第7页共14页因粉煤灰含碳量超标（＞8%），导致水泥需水量增加、强度降低，不得不限制掺入量，2024年全省因固废利用不足，水泥企业额外消耗煤炭约150万吨

3.建筑行业绿色标准滞后，协同转型动力不足辽宁绿色建筑标准虽逐步完善，但与水泥行业低碳转型的协同性不足例如，现行《绿色建筑评价标准》对水泥的碳排放指标要求仅为“不高于行业平均水平”，未细化分阶段减碳目标；部分地方政府在绿色建筑补贴中，对“低碳水泥”的认证流程复杂，企业参与积极性低，2024年全省低碳水泥应用项目占绿色建筑项目的20%，远低于预期

（四）政策与市场环境不确定性

1.基建投资政策调整，需求稳定性下降2024年，辽宁基建投资增速较2023年下降5个百分点，部分项目因地方财政压力延迟或缩减规模例如，辽西北供水二期工程投资削减15%，导致水泥需求减少约30万吨；同时，专项债额度向民生领域倾斜，基建投资中交通、水利占比下降至60%，对高标号水泥需求拉动减弱，2024年全省水泥需求增速仅

3.5%，低于2023年的

5.2%

2.房地产市场波动，长期需求预期承压辽宁房地产市场仍处于调整期，2024年商品房销售面积同比下降8%，新开工面积下降12%，直接导致房建领域水泥需求减少约100万吨尽管政策层面“保交楼”“稳预期”措施逐步落地，但房企资金链紧张问题尚未根本解决，2024年全省房企到期债务违约率达15%，进一步加剧水泥企业应收账款风险，部分企业坏账率超10%

3.区域竞争加剧，市场分流效应明显第8页共14页周边省份水泥企业通过低价策略抢占辽宁市场，2024年山东、吉林水泥进入辽宁的平均价格比本地低50-80元/吨，导致辽宁水泥企业市场份额下降约5%以大连地区为例，山东某水泥企业以320元/吨的低价销售水泥，比本地企业低80元/吨，迫使本地企业跟进降价，单吨利润减少40元

四、优化辽宁水泥与建筑行业关联的路径与策略针对上述问题，需从供给侧改革、产业链协同、绿色转型、政策引导四个维度发力，推动水泥与建筑行业从“被动关联”向“主动协同”转变，实现高质量发展

（一）推动水泥行业供给侧改革，提升产品竞争力

1.发展特种水泥与高性能混凝土，满足高端需求细分市场布局聚焦辽宁严寒、沿海、工业腐蚀等特殊环境，重点发展硫铝酸盐水泥（抗冻）、抗硫酸盐水泥（沿海工业建筑）、膨胀水泥（防裂）等特种水泥，2025年目标产能占比提升至20%；高性能混凝土研发联合高校（如沈阳建筑大学）开发超高性能混凝土（UHPC）、自修复混凝土，应用于桥梁、隧道等重点工程，2025年实现UHPC产量50万吨；淘汰落后产能严格执行《产业结构调整指导目录》，2025年前淘汰

32.5级复合水泥产能1000万吨，整合中小水泥企业，形成3-5家年产能超2000万吨的龙头企业

2.优化产能布局，降低区域供需失衡产能转移与配套在阜新、朝阳等西部资源丰富地区建设“绿色水泥基地”，配套石灰石矿山与固废处理中心，通过铁路专用线连接东部需求市场，2025年西部水泥产能占比提升至25%；第9页共14页错峰生产机制建立“冬季保供+夏季错峰”生产模式，夏季利用需求淡季（如雨季）进行设备检修与绿色技改，冬季保障基建、房建项目施工需求，2025年产能利用率提升至85%以上

3.技术创新驱动低碳转型低碳水泥技术推广水泥窑协同处置固废（如污泥、垃圾）技术，2025年固废掺入比例提升至50%，年减碳约100万吨；碳捕捉技术试点水泥窑烟气碳捕捉（CCUS）项目，在沈阳、大连水泥企业建设年捕集10万吨碳装置，享受碳交易补贴；智能化改造引入AI算法优化生产调度，2025年水泥企业智能控制系统覆盖率达100%，能耗降低8%，生产效率提升15%

（二）深化产业链协同，构建高效合作机制

1.建立“水泥-建筑”战略联盟，稳定供需关系长期协议签订推动龙头水泥企业与大型建筑集团签订3-5年长期采购协议，明确价格浮动机制（如与煤炭价格、碳排放成本挂钩），2025年重点项目长期协议覆盖率达80%；联合研发平台组建“辽宁建材产业创新联盟”，联合水泥、建筑、设计企业攻关绿色建材技术，2025年前研发低碳水泥产品标准3项、装配式建筑技术规范5项；风险共担机制建立“需求波动补偿基金”，当建筑行业需求下降超10%时，水泥企业暂停涨价，建筑企业优先保障水泥企业订单，降低双方经营风险

2.数字化赋能供应链，提升协同效率智慧供应链平台建设“辽建材云”平台，整合水泥产能、库存、物流及建筑项目需求数据，实现“需求预测-产能匹配-物流调第10页共14页度”全流程数字化，2025年平台覆盖全省80%水泥企业与50%建筑企业；物流协同调度依托沈白高铁、哈大铁路等交通网络，建立区域水泥物流调度中心，通过“满箱运输”“回程配货”降低空返率至15%以下，物流成本降低20元/吨；库存共享机制在沈阳、大连等枢纽城市建设“区域共享仓库”，水泥企业与建筑企业共享库存数据，动态调整库存水平，2025年库存周转天数降至25天

3.推动标准统一，消除技术衔接障碍制定地方标准出台《辽宁省特种水泥应用技术规程》《装配式建筑水泥使用规范》，明确水泥性能指标与应用要求；认证体系建设建立“绿色建材认证中心”，对低碳水泥、高性能混凝土实施第三方认证，认证企业可享受政府补贴与项目优先中标政策；质量追溯系统推广“水泥质量身份证”，通过二维码记录水泥生产、运输、使用全流程数据，2025年重点工程质量追溯覆盖率达100%

（三）强化绿色低碳转型，实现可持续发展

1.推广绿色生产工艺，降低碳排放余热发电升级对现有水泥窑余热发电系统进行节能改造，2025年余热发电量提升至总用电量的60%，年节约标煤50万吨；清洁能源替代在阜新、朝阳水泥基地试点风电、光伏供电，2025年清洁能源占比提升至30%；第11页共14页碳足迹核算建立水泥产品碳足迹数据库，对每批次水泥标注“碳标签”，引导建筑企业优先选用低碳产品，2025年低碳水泥市场份额达30%

2.扩大固废利用规模，发展循环经济固废协同处置在沈阳、鞍山水泥企业建设“固废协同处置中心”，年处理粉煤灰、矿渣、钢渣等固废1000万吨，水泥固废掺入比例提升至50%；技术攻关研发固废预处理技术，解决粉煤灰含碳量超标问题，使水泥需水量降低5%，强度提升3MPa；政策激励对固废利用项目给予每吨50元补贴，对年利用固废超50万吨的企业，给予税收减免（如增值税即征即退）

3.推动绿色建筑标准升级，引导协同转型细化低碳指标在《绿色建筑评价标准》中增设“水泥碳足迹”“固废利用率”等指标，权重不低于15%；补贴政策倾斜对使用低碳水泥的绿色建筑项目，给予单位面积20元补贴；对装配式建筑项目，水泥用量每降低10%，额外补贴5%；示范项目引领打造“低碳水泥+绿色建筑”示范项目（如沈阳“未来城”超低能耗社区），2025年建成示范项目20个，带动全省绿色建材应用量增长40%

（四）加强政策引导与市场调节，优化发展环境

1.制定行业协同发展规划，明确目标任务出台专项规划编制《辽宁省水泥与建筑行业协同发展“十四五”规划》，明确2025年目标水泥行业高端产品占比40%、固废利用率50%、碳排放降低15%；建筑行业绿色建筑占比70%、装配式建筑占比70%；第12页共14页建立协调机制成立由省工信厅、住建厅牵头的“建材行业协同发展领导小组”，定期召开联席会议，解决跨部门政策冲突；考核激励将协同发展目标纳入地方政府考核，对完成任务的市给予专项转移支付奖励

2.加大财政金融支持，降低转型成本技改补贴对水泥企业绿色技改项目（如碳捕捉、固废利用）给予总投资30%的补贴，单个项目最高补贴5000万元；绿色信贷对建筑企业采购低碳水泥给予贷款贴息（贴息率5%），对水泥企业发行绿色债券给予利率优惠；专项债券倾斜将水泥与建筑行业协同项目纳入省级专项债支持范围，2025年安排资金50亿元

3.完善区域市场监管，维护竞争秩序价格监测与干预建立水泥价格动态监测系统，当价格波动超10%时，启动市场干预措施，防止低价倾销与垄断涨价；公平竞争保障清理地方保护主义政策，对跨区域水泥运输给予通行费减免，2025年取消省内运输壁垒；知识产权保护加强对绿色建材技术专利的保护，鼓励企业加大研发投入，2025年建材行业专利申请量增长25%

五、结论与展望辽宁水泥行业与建筑行业的关联，是区域经济发展的“双轮驱动”，其协同水平直接关系到东北振兴战略的落地成效当前，两者虽已形成“供需互补、初步协同”的格局，但仍面临供需错配、产业链协同不足、绿色转型滞后等挑战通过推动水泥行业供给侧改革、深化产业链协同、强化绿色低碳转型、加强政策引导，2025年有望实现两者从“基础关联”向“深度融合”的跨越水泥行业高端产品占第13页共14页比提升至40%，固废利用率达50%，碳排放降低15%；建筑行业绿色建筑占比70%，装配式建筑占比70%，水泥与建筑行业协同效益显著提升未来，随着东北全面振兴的深入推进，辽宁水泥与建筑行业需以“绿色化、工业化、智能化”为方向，从“单一产品交易”转向“全产业链价值共创”，共同打造具有区域竞争力的建材产业生态，为辽宁经济高质量发展提供坚实支撑（全文约4800字）第14页共14页。