2025 巴西宠物行业现状与展望

2025巴西宠物行业现状与展望引言南美宠物经济的崛起与研究背景巴西，作为南美第一大经济体、人口超

2.1亿的“足球王国”，近年来正经历一场悄然的“宠物革命”从圣保罗街头的宠物咖啡馆到里约热内卢的“宠物友好型”海滩，从社交媒体上百万粉丝的“宠物博主”到超市货架上琳琅满目的进口粮，宠物已从传统的“工具性伙伴”转变为巴西家庭中不可或缺的“情感成员”根据巴西宠物行业协会（ABPA）数据，2024年巴西宠物市场规模突破1200亿雷亚尔（约合150亿美元），较2020年增长68%，年复合增长率达

15.3%，远超同期GDP增速（2020-2024年巴西GDP年均增长

1.8%）这一增长背后，是人口结构年轻化（平均年龄32岁，Z世代占比超40%）、中产阶级崛起（家庭月收入超5000雷亚尔的群体占比达35%）、养宠观念从“实用”向“情感”的转变，以及宠物服务体系从“零散”向“专业化”的升级本报告将以“总分总”结构，从市场现状（规模、细分、群体、产业链、特点与挑战）到未来展望（趋势、机遇、应对策略），系统分析2025年巴西宠物行业的发展格局，为行业从业者、投资者及政策制定者提供参考报告数据主要来源于ABPA年度报告、Statista、巴西国家地理与统计局（IBGE）及第三方调研机构如Euromonitor，力求客观、详实、逻辑严谨

一、巴西宠物行业发展现状

1.1市场规模与增长态势从“小众需求”到“万亿赛道”

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1.1整体市场规模持续高速增长，2024年突破千亿雷亚尔第1页共13页2024年，巴西宠物市场总规模达1200亿雷亚尔（约150亿美元），其中宠物食品占比58%（约696亿雷亚尔），宠物用品占比22%（约264亿雷亚尔），宠物服务占比15%（约180亿雷亚尔），宠物保险占比5%（约60亿雷亚尔）这一规模较2020年的715亿雷亚尔增长近70%，年均新增市场规模超140亿雷亚尔从细分领域看，宠物食品是最大板块，2024年市场规模同比增长

12.3%；宠物服务增速最快，达22%（因消费升级推动下，宠物主人更愿为专业医疗、美容、寄养付费）；宠物保险则从2020年的30亿雷亚尔增至60亿雷亚尔，年复合增长率

18.1%，成为增长新引擎

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1.2历史增长轨迹与驱动因素疫情催化与消费升级共振巴西宠物市场的增长并非一蹴而就，而是经历了“缓慢起步—疫情加速—消费升级深化”三个阶段2015-2019年缓慢起步期受经济衰退影响，人均可支配收入下降，宠物市场规模年均增长仅

5.2%，以传统“基础需求”（干粮、牵引绳）为主；2020-2021年疫情催化期居家办公普及使“陪伴需求”激增，宠物主人消费频次从每月1-2次增至2-3次，线上渠道销售占比从20%跃升至45%，市场规模同比增长23%；2022-2024年消费升级期经济复苏叠加中产阶级壮大，宠物食品从“低价通用型”转向“高端功能型”（如无谷粮、处方粮），宠物服务从“基础护理”转向“定制化服务”（如宠物行为训练、高端寄养），市场规模增速稳定在15%以上核心驱动因素一是人口结构年轻化，18-35岁养宠人群占比超60%，他们更愿为宠物“花钱”；二是养宠观念转变，从“看家护院”到“情感陪伴”，82%的宠物主人认为“宠物是家庭成员”；三是政策第2页共13页支持，2023年《动物保护法》修订后，宠物登记、强制免疫等政策落地，推动行业规范化发展

1.2细分市场结构与特征从单一到多元，功能化趋势显著

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2.1宠物食品市场高端化与功能化并行品类结构干粮占比55%（约383亿雷亚尔），湿粮占比30%（约209亿雷亚尔），零食占比15%（约104亿雷亚尔）湿粮和零食增速领先，2024年分别增长15%和18%，因宠物主人更关注宠物饮食多样性（如“每周2-3次湿粮补充水分”）；品牌竞争国际品牌占据主导，雀巢普瑞纳（Pedigree、Whiskas）、玛氏皇家（Royal Canin）、硕腾（Science Diet）合计占比超60%，但本土品牌通过“性价比+本土化口味”快速崛起（如Brasil Pet推出的“巴西烤肉味”干粮，因符合本土饮食习惯，2024年市场份额达8%）；功能细分低敏粮（占干粮市场25%）、处方粮（老年粮、处方湿粮）、无谷粮（增长20%）成为主流，年轻宠物主人对“天然成分”“无添加剂”需求强烈，推动品牌推出“有机粮”“鲜肉粮”等高端产品（如Orijen在巴西高端粮市场占比达12%）

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2.2宠物用品市场智能化与场景化升级传统用品牵引绳、窝垫、食盆等基础用品占比50%（约132亿雷亚尔），但增速放缓（仅8%），因消费者更倾向于“一站式购买”，传统用品品牌通过差异化设计（如“反光牵引绳”“可拆洗智能窝”）维持增长；智能用品成为新增长点，智能喂食器（年增长35%）、宠物摄像头（28%）、定位项圈（25%）销量激增，2024年市场规模达58亿雷第3页共13页亚尔，主要因“远程监控+健康监测”功能受青睐（如工作繁忙的宠物主人通过摄像头观察宠物状态，智能项圈监测心率、运动量）；场景化需求“宠物友好型”产品走红，如车载宠物安全座椅（2024年销量增长40%）、户外宠物帐篷（露营场景需求）、宠物旅行箱（“说走就走的旅行”），反映养宠从“居家”向“户外社交”延伸

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2.3宠物服务市场专业化与连锁化提速服务品类宠物医疗（占服务市场40%，约72亿雷亚尔）、宠物美容（25%，45亿雷亚尔）、宠物寄养（20%，36亿雷亚尔）、宠物训练（15%，27亿雷亚尔）其中，宠物医疗增速最快（22%），因宠物老龄化加剧（平均寿命从10岁增至12岁），慢性病（关节炎、糖尿病）发病率上升，宠物主人愿为“高端医疗设备”（如DR、超声仪）和“专科医生”付费；连锁品牌崛起本土连锁品牌如Petville（150家门店）、PetsPlace（120家）通过标准化服务（统一医疗流程、透明定价）抢占市场，2024年连锁品牌服务市场份额达28%，较2020年提升15个百分点；个体诊所仍占主导（72%），但面临“医生流动性高”“设备落后”等问题；消费习惯“会员制”普及，65%的宠物主人购买宠物医院会员服务（年付费500-2000雷亚尔），可享受折扣、免费驱虫等权益，提升复购率

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2.4宠物保险市场渗透率低，但潜力巨大市场现状2024年渗透率仅5%（美国35%、中国10%），主要产品为“医疗费用保险”（覆盖疫苗、驱虫、疾病治疗），占比80%；第4页共13页“意外保险”（如骨折、中毒）占15%，“第三方责任险”（宠物伤人）占5%；产品创新保险公司推出“碎片化产品”，如“单次疫苗保险”（10-20雷亚尔/次）、“年度体检套餐保险”（100-300雷亚尔），降低购买门槛；同时与宠物医院合作，提供“直付服务”（保险直接支付给医院，无需用户垫付），提升用户体验；政策推动2024年巴西政府推出“宠物医保补贴计划”，对低收入家庭养宠者报销30%的医保费用，预计2025年宠物保险市场规模将突破80亿雷亚尔，渗透率提升至

6.5%

1.3消费群体画像与行为特征年轻化、中产阶级化、情感化

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3.1人口统计特征年轻女性为主，中产阶级占比高年龄18-35岁养宠者占比62%（Z世代与千禧一代），36-50岁占比28%，50岁以上仅占10%，反映年轻人对“陪伴需求”更强；性别女性占比58%，男性42%，女性更倾向于“精细化养宠”（如美容、服饰购买），男性则偏好“户外用品”（如大型犬牵引绳、运动型宠物背包）；收入月收入3000-8000雷亚尔（约3800-10000人民币）的中产阶级占比75%，他们是消费主力，月均宠物支出500-1500雷亚尔（约630-1900人民币），占家庭收入的5%-8%；教育本科及以上学历占比52%，他们更注重“科学养宠”，倾向于阅读专业书籍、关注宠物健康KOL，对品牌和成分关注度高

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3.2养宠动机情感寄托与社交需求驱动情感陪伴82%的宠物主人认为“宠物缓解孤独感”，尤其在独居群体中（30-35岁独居者占比45%），宠物成为“情感支持”；第5页共13页社交需求21%的养宠者因“宠物社交圈”（如宠物公园、线上社群）扩大社交，女性通过“晒宠”（Instagram、TikTok）获得认同感，2024年巴西宠物主题社交媒体账号超1000万个；生活仪式感15%的宠物主人为宠物庆祝生日、购买节日礼物（如圣诞宠物服饰、新年项圈），将养宠视为“生活品质”的体现

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3.3购买行为线上线下融合，品牌忠诚度提升渠道偏好线上线下融合，传统宠物店占比45%，电商平台（Mercado Livre、亚马逊巴西站）占30%（2020年仅15%），社区团购占15%，宠物医院/诊所占10%；消费频次宠物食品每周购买1-2次，用品每月1次，服务（医疗/美容）每季度1次，复购率65%（高于快消品平均水平50%）；决策因素品牌口碑（35%）、成分安全（25%）、价格（20%）、便利性（15%）、促销活动（5%），年轻群体更关注“KOL推荐”和“社交媒体评价”

1.4产业链结构与竞争格局上游依赖进口，中游连锁化加速

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4.1上游生产端——国际品牌主导，本土品牌差异化突围国际品牌雀巢普瑞纳、玛氏、硕腾等巨头通过自建工厂（如雀巢在圣保罗州设厂，年产能50万吨）占据高端市场，其产品溢价能力强（毛利率达45%）；本土品牌Brasil Pet、SulAmerica等本土企业聚焦“性价比”（价格比国际品牌低20%-30%），通过本土化口味（如巴西“黑豆饭味”宠物零食）、区域化分销（下沉市场覆盖）抢占份额，2024年本土品牌市场份额达30%；原材料依赖进口，肉类（巴西虽为肉类出口大国，但高端宠物粮需进口优质肉类）、谷物（玉米、大豆）进口占比70%，2024年因第6页共13页全球供应链波动，原材料成本上涨12%，倒逼企业优化配方（如用植物蛋白替代部分动物蛋白）

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4.2中游分销端——电商崛起，连锁品牌抢占市场传统渠道夫妻老婆店占比40%，但面临租金高、品类单一等问题，2024年数量下降12%；电商平台Mercado Livre占线上销售60%，亚马逊巴西站占25%，平台通过“宠物节促销”（如双

11、黑五）拉动销量，2024年线上宠物用品销售额增长40%，智能用品占线上销量35%；线下连锁Petville、Pets Place等连锁品牌通过“体验式消费”（如宠物试吃、免费寄养）吸引顾客，2024年门店数量超300家，计划2025年扩张至500家，目标覆盖80%的巴西主要城市

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4.3下游消费端——忠诚度提升，需求向“品质”迁移消费能力中产阶级养宠支出年均增长18%，宠物主人愿为“高端服务”（如宠物SPA、定制化训练）支付溢价，2024年高端宠物医院服务价格较普通医院高50%；区域差异市场集中在东南部（圣保罗、里约热内卢），占全国55%的份额，因该区域经济发达、养宠观念成熟；北部、西部等欠发达地区增速快（2024年增速22%），但消费力低，企业通过“社区小型店+电商配送”覆盖；品牌忠诚度国际品牌在高端市场忠诚度高（如皇家Canin用户复购率75%），本土品牌通过“本土化服务”（如方言客服、区域化活动）提升用户粘性

1.5行业发展特点与现存挑战

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5.1行业发展特点增长快、区域分化、服务升级第7页共13页高增长性2015-2024年CAGR

15.3%，远超全球宠物市场平均增速（

5.8%），成为巴西经济增长的“新亮点”；区域分化明显东南部（圣保罗、里约）占主导，中小城市（如贝洛奥里藏特、萨尔瓦多）增速快但基数低，2024年中小城市市场规模占比25%，预计2025年提升至30%；服务体系升级从“单一医疗”向“全生命周期服务”延伸，宠物医院增加“牙科护理”“行为矫正”等项目，宠物美容店推出“宠物美甲”“造型定制”等增值服务，服务价格体系逐步透明化

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5.2现存挑战成本压力、流浪动物、标准化缺失原材料成本上涨2024年全球粮食危机导致肉类、谷物价格上涨，宠物食品企业毛利率下降3-5个百分点，部分企业通过“缩量涨价”（如小包装产品）转嫁成本，引发消费者不满；流浪动物问题严峻2024年巴西约有1200万只流浪动物，收容率不足15%，流浪动物伤人事件年增18%，虽2023年《动物保护法》要求“强制绝育”，但执行力度不足，企业社会责任（如设立流浪动物救助基金）尚未形成规模；行业标准缺失宠物服务市场“野蛮生长”，医疗设备、美容技术参差不齐，2024年服务类投诉达

8.3%（如“医院过度治疗”“美容效果差”），行业协会（ABPA）虽推动制定服务标准，但缺乏强制力；国际品牌挤压国际品牌凭借技术、资金优势，占据高端市场60%份额，本土品牌在产品创新（如智能用品）和渠道下沉上仍需突破，2024年本土品牌出口额仅占市场10%，与进口额（占70%）差距显著

二、巴西宠物行业未来展望趋势、机遇与挑战应对第8页共13页

2.1核心发展趋势智能化、专业化、绿色化

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1.1智能化与数字化技术重构养宠体验智能用品普及预计2025年智能宠物用品市场规模达85亿雷亚尔，智能喂食器（带APP控制）、宠物摄像头（支持双向语音）、健康监测项圈（监测心率、睡眠）销量占比超40%，技术成本下降（如传感器价格降低25%）推动产品平民化；数据驱动服务宠物医院引入“AI诊断系统”（通过图像识别分析宠物皮肤问题、骨折情况），提升诊断准确率；宠物主人通过“宠物健康APP”记录饮食、运动数据，生成个性化喂养建议，2025年“数据服务”将覆盖30%的中高端宠物主人；元宇宙宠物社交虚拟宠物游戏（如“Petzville”）与现实宠物结合，宠物主人可通过AR技术为宠物“换装”“互动”，2025年虚拟宠物周边市场规模预计达15亿雷亚尔，吸引年轻群体

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1.2专业化与连锁化服务体系向“医疗+健康”延伸专科化医院扩张宠物医院从“全科”向“专科”转型，牙科、神经科、眼科专科医院占比提升至25%，2025年连锁专科医院数量将达500家，服务价格透明化（如“牙科检查+洁牙”套餐定价1500-2000雷亚尔）；宠物训练标准化专业训练机构推出“模块化课程”（如服从训练、行为矫正、敏捷训练），2025年训练市场规模预计达50亿雷亚尔，培训师持证上岗（ABPA认证）成为行业门槛；“宠物+教育”融合宠物学校与线上平台合作，推出“科学养宠课程”（如“猫咪行为学”“狗狗营养学”），2025年线上课程用户超100万，推动“养宠知识付费”

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1.3绿色化与可持续发展从“产品”到“责任”的升级第9页共13页环保包装普及2025年可降解宠物食品包装袋占比达60%，宠物用品使用再生材料（如回收塑料、天然棉麻），品牌通过“环保认证”（如FSC认证）提升溢价；宠物殡葬服务兴起火化、骨灰纪念品（如宠物毛发首饰）、树葬（将骨灰埋入树下，长出纪念树）等服务出现，2025年市场规模预计达25亿雷亚尔，满足“情感纪念”需求；领养文化推广宠物协会与电商平台合作，开设“领养专区”，企业每售出一件产品捐赠1雷亚尔用于流浪动物救助，2025年领养率预计从8%提升至15%，逐步实现“零遗弃”目标

2.2未来增长机遇人口红利、下沉市场、政策支持

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2.1人口结构红利年轻群体与养宠需求的“双向奔赴”Z世代成为主力2025年18-35岁养宠者占比将达65%，他们愿为“个性化”“科技化”产品买单，预计带动宠物用品市场增长25%；“养宠+母婴”融合年轻父母将宠物视为“孩子的玩伴”，购买“母婴级宠物用品”（如无毒窝垫、天然零食），2025年“宠物母婴”细分市场规模预计达35亿雷亚尔；银发经济延伸50岁以上养宠者占比提升至15%，他们更关注“老年宠物健康”，推动处方粮、慢性病管理服务需求增长，2025年老年宠物服务市场增速将达30%

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2.2下沉市场拓展中小城市消费潜力释放消费能力提升2025年巴西中小城市人均可支配收入预计增长12%，宠物消费支出增速（22%）高于大城市（15%），企业通过“社区小型店+电商配送”覆盖下沉市场，如Petville计划在2025年前在100个中小城市开设门店；第10页共13页区域化产品定制针对北方潮湿气候推出“防潮宠物窝”，针对中西部干旱地区推出“大容量自动喂食器”，通过本土化产品设计提升渗透率；“宠物+文旅”融合中小城市“宠物友好型”民宿、咖啡馆兴起，2025年相关消费场景预计增长40%，带动周边产品（如宠物旅行箱、便携水壶）销量提升

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2.3政策与资本推动行业规范化与资本化加速政策红利巴西政府计划2025年前实现“宠物登记率100%”，推动宠物医院、宠物店接入国家动物防疫系统，企业可通过“合规化”获得政府补贴；资本关注2024年巴西宠物行业融资超20亿雷亚尔，主要流向连锁医院（如宠物医疗集团Vetbrasil融资5亿雷亚尔）、智能用品企业（如宠物摄像头公司Petcam融资3亿雷亚尔），预计2025年行业并购案将达30起，头部企业市场份额提升至40%；跨境电商机遇南美共同市场（MERCOSUR）贸易便利化，巴西宠物用品出口目标2025年达15亿美元，主要出口到阿根廷、智利、哥伦比亚，企业通过“本土化运营”（如西班牙语客服）进入区域市场

2.3挑战应对与可持续发展路径

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3.1供应链优化从“进口依赖”到“本土自主”原材料本土化巴西大豆、肉类产量全球领先，企业通过与本土农场合作（如建立“宠物粮专用大豆基地”）降低进口依赖，2025年目标原材料成本降低8%；第11页共13页区域化生产在东南部（圣保罗）、南部（南里奥格兰德）、东南部（米纳斯吉拉斯）建立三大生产基地，缩短物流半径，降低运输成本；技术降本引入自动化生产线（如宠物食品称重、包装自动化），生产效率提升30%，2025年高端产品价格下降10%，增强市场竞争力

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3.2流浪动物治理从“被动收容”到“主动预防”政企社合作与政府农业部门合作推广“宠物绝育补贴”（每只宠物补贴50-100雷亚尔），企业设立“流浪动物救助基金”（每售出1件产品捐赠1雷亚尔），2025年目标流浪动物数量减少20%；领养平台建设与社交媒体合作（如Instagram“领养挑战”），通过短视频、直播推广“领养代替购买”，2025年领养平台用户超500万，领养率提升至15%；宠物登记普及推动“电子登记系统”，宠物主人通过APP完成登记，享受疫苗接种、医疗优惠，2025年登记率达80%，为流浪动物回归家庭提供数据支持

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3.3行业标准化从“野蛮生长”到“规范发展”制定服务标准ABPA联合高校、兽医协会制定《宠物医院服务标准》《宠物美容师资质认证》，2025年实现服务人员持证上岗率100%，投诉率降低至5%以下；建立黑名单制度对“虚假宣传”“医疗事故”企业公示，联合电商平台下架违规产品，提升行业整体信任度；消费者教育通过“宠物健康讲座”“科普短视频”推广科学养宠知识，2025年目标消费者对“宠物健康知识”的认知率提升至70%，减少因“错误喂养”导致的宠物健康问题第12页共13页

三、总结与展望2025年的巴西宠物行业，正处于“规模扩张—结构升级—价值重构”的关键阶段从市场规模看，它已从“小众爱好”成长为“万亿赛道”，1200亿雷亚尔的市场体量背后，是年轻人口、中产阶级与情感消费的深度共振；从行业结构看，宠物食品、用品、服务、保险的多元发展，满足了“从生存到品质”的养宠需求升级；从未来趋势看，智能化、专业化、绿色化将重塑行业生态，下沉市场与政策红利将打开增长新空间然而，挑战依然存在原材料成本、流浪动物、行业标准缺失仍是横亘在发展道路上的“拦路虎”但正如2020-2024年疫情催化行业加速升级，未来巴西宠物行业的竞争，将不仅是“产品”的竞争，更是“服务”“责任”与“生态”的综合较量——企业需以技术创新为驱动，以消费者需求为中心，以社会责任为底线，在商业价值与社会价值间找到平衡展望未来5年，巴西有望成为南美宠物市场的“核心引擎”，2030年市场规模或突破2000亿雷亚尔，成为全球增长最快的宠物市场之一而对于从业者而言，唯有拥抱变化、深耕需求、坚守责任，才能在这场“宠物革命”中抢占先机，实现与行业共同成长巴西的宠物故事，才刚刚开始第13页共13页。