2025保险行业养老市场潜力挖掘

2025保险行业养老市场潜力挖掘2025保险行业养老市场潜力挖掘现状、痛点与破局路径

一、引言老龄化浪潮下的市场机遇与行业使命人口老龄化是21世纪中国经济社会发展的核心命题之一根据国家统计局数据，截至2023年底，我国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%，其中65岁及以上人口

2.17亿，占比

15.4%，已进入深度老龄化社会预计到2025年，这一数字将突破3亿，65岁及以上人口占比或达17%，养老需求呈现“规模扩大、结构分化、需求升级”的特征——不仅是基础的经济保障，更延伸至健康管理、生活照料、精神慰藉等多元场景在此背景下，养老产业被视为“永不衰落的朝阳行业”，而保险作为风险转移与长期资金规划的核心工具，在养老体系中具有不可替代的作用当前，我国养老保障体系以基本养老保险和基本医疗保险为基础，但“保基本”的定位难以满足多层次、个性化的养老需求，商业保险与养老服务的融合空间巨大据银保监会数据，2023年商业养老险保费收入达1200亿元，仅占人身险市场的

8.5%，远低于发达国家30%以上的水平，市场渗透率与产品适配性仍有显著提升空间2025年，随着“十四五”养老规划进入收官期，政策红利持续释放，技术创新加速渗透，保险行业挖掘养老市场潜力的时机已然成熟本文将从市场潜力的底层逻辑出发，分析当前行业在养老服务中的角色定位与痛点，探索产品、服务、科技、渠道等多维度的破局路径，为保险机构把握养老产业机遇提供系统性参考

二、养老市场潜力的底层逻辑需求端、供给端与政策端的三重驱动第1页共14页

（一）需求端老年群体的“多元化养老需求”正从“单一保障”转向“综合服务”老年群体的养老需求已从传统的“生存型”向“品质型”转变，呈现“分层化、场景化、个性化”特征，为保险行业提供了广阔的需求空间经济保障需求从“被动兜底”到“主动规划”随着居民财富积累与养老意识提升，老年人对“活得有尊严、病有所医、老有善养”的经济保障需求日益迫切具体表现为基础养老金替代率不足当前我国城镇职工基本养老保险替代率约40%，低于国际警戒线55%，老年人需通过商业保险补充养老收入；医疗费用压力大65岁以上老年人住院率是年轻人的3-5倍，2023年我国老年人医疗支出占比达医疗总支出的35%，商业健康险（尤其是长期护理险）需求旺盛；财富传承需求高净值老年群体对资产保全、财富传承的需求强烈，年金险、终身寿险等产品适配性提升服务需求从“单一产品”到“场景整合”除经济保障外，老年人对“保险+服务”的融合需求显著增长，具体可分为三大场景健康管理场景失能半失能老人（2025年预计达4000万）对长期护理、康复理疗、居家照护的需求突出，传统护理服务价格高昂（一线城市每月约8000-15000元），保险机构可通过“保险产品+护理服务包”降低家庭负担；生活照料场景空巢老人（2025年预计达

1.6亿）对助餐、助浴、助行等居家服务需求增长，可与社区养老中心、家政公司合作，设计“保险积分兑换服务”模式；第2页共14页精神慰藉场景孤独感、心理问题成为老年群体普遍痛点，保险机构可联合心理咨询机构、老年大学，开发“保险+文娱社交”产品，提升用户粘性代际需求从“个体保障”到“家庭共保”新一代老年人（60后、70后）多为“421家庭结构”的中间层，不仅要保障自身养老，还需兼顾子女育儿、教育支出，对“家庭综合保障方案”需求上升例如，子女为父母配置“养老险+医疗险+意外险”的同时，可附加子女教育金、重疾险，形成“家庭风险共同体”

（二）供给端保险行业“从单一产品”到“综合服务商”的转型契机我国保险行业在养老市场的供给已从“传统年金险”向“多元化服务”拓展，但仍存在“产品同质化、服务碎片化、生态割裂化”等问题，供给端的优化空间巨大产品体系从“短期理财”到“长期服务”传统保险产品以“收益性”为主导，对养老服务的覆盖不足2023年个人养老金制度启动后，保险机构可依托税优政策，开发“税优养老账户+健康管理+护理服务”的组合产品例如，投保人每月缴纳税优养老险，账户资金可用于购买护理服务、健康监测设备，或兑换养老社区入住权，实现“资金+服务”双重价值服务生态从“保险理赔”到“全周期照护”头部险企已开始布局养老服务生态，例如泰康之家通过“保险产品+养老社区”模式，为高净值客户提供独立生活、协助生活、专业护理等全周期服务；平安养老险联合社区卫生服务中心，推出“医养结合”保险产品，覆盖门诊、住院、康复等场景但中小险企因资源有第3页共14页限，多依赖第三方合作，服务整合能力较弱，未来需加强与养老机构、医疗机构、科技公司的生态共建数据价值从“客户信息”到“风险定价与服务优化”保险行业拥有海量老年客户数据（健康数据、消费数据、行为数据等），通过大数据分析可实现精准定价与服务优化例如，基于可穿戴设备监测的心率、血压等健康数据，为长期护理险客户动态调整保费；通过分析老年人消费偏好，推送个性化服务（如助餐券、文娱活动），提升用户体验

（三）政策端“顶层设计+试点突破”为市场注入确定性国家“十四五”规划明确提出“发展多层次、多支柱养老保险体系”，2025年作为政策落地的关键节点，多项利好政策将加速保险行业与养老市场的融合长期护理保险制度扩容2023年，我国长期护理保险试点城市已达49个，覆盖超

1.5亿参保人，预计2025年将在全国推开保险机构可通过承接长护险经办业务，积累服务经验与数据，同时开发商业长护险产品，满足不同收入群体的需求个人养老金制度深化个人养老金账户支持购买商业养老险、理财、存款等，2023年参保人数达3743万，缴费金额超1300亿元未来，保险机构可通过“账户管理+产品推荐+服务对接”，将个人养老金账户打造成“养老金融服务入口”养老产业政策支持多地政府出台“保险+养老”补贴政策，例如上海对购买商业养老险的老年人给予50%-70%保费补贴；深圳对保险机构运营社区养老服务中心给予场地租金减免保险机构可积极申报政策支持，降低服务成本，扩大市场覆盖第4页共14页

三、当前保险行业在养老市场的痛点从产品到服务的“最后一公里”梗阻尽管养老市场潜力巨大，但保险行业在切入过程中仍面临诸多现实挑战，核心痛点可归纳为“产品供给错位、服务体系割裂、渠道触达不足、风险控制难”四个方面

（一）产品供给与真实需求错位“想保的保不了，能保的不想买”产品设计脱离老年人实际需求传统保险产品多以“标准化条款”为主，忽视老年人的健康状况与支付能力例如，长期护理险对投保年龄限制严格（多为60岁以上），但65岁以上失能老人的护理需求最迫切，且健康告知复杂（如需提供近5年体检报告），导致大量目标人群被排除在外；年金险虽能提供稳定收入，但部分产品流动性差、收益透明度过低，老年人难以理解其价值产品与服务“两张皮”，缺乏场景化整合多数保险产品与养老服务“简单捆绑”，未形成有机整合例如，某公司推出“年金险+养老社区”产品，但社区入住门槛高（需一次性缴纳200万押金），且仅覆盖高端客户，普通老年人难以触及；部分健康险虽包含“康复服务”，但服务供应商分散，老年人需自行对接，体验感差产品定价与风险匹配不足养老服务周期长、不确定性高（如失能老人护理时长、医疗费用通胀），保险产品定价需精准测算长期风险但当前多数产品采用“经验费率”，缺乏动态调整机制，导致“定价过高-客户流失”或“定价过低-长期亏损”的困境第5页共14页

（二）服务体系割裂“保险是保险，养老是养老”保险与养老服务资源整合不足保险机构与养老服务机构的合作多停留在“渠道合作”层面，缺乏深度绑定例如，险企与养老院签订“合作协议”，但养老院优先推荐高保费客户，普通客户服务质量下降；或险企为降低成本，选择小型机构合作，服务标准化程度低，老年人满意度差服务链条不完整，缺乏“全周期”覆盖多数保险机构仅关注“失能后的护理服务”，忽视“失能前的预防、失能中的康复、康复后的回归”全周期服务例如，对健康老年人，缺乏健康管理、慢病预防服务；对康复期老人，缺乏社区过渡照护、家庭护理指导，导致服务“断档”，无法真正解决老年人的长期养老需求专业人才匮乏，服务能力受限养老服务涉及医疗、护理、心理、社工等多领域知识，保险机构需配备专业团队，但当前行业存在“复合型人才稀缺、培训体系不完善”的问题例如，长护险理赔人员多为保险专业背景，缺乏护理知识，导致理赔效率低、纠纷多；养老社区运营人员缺乏保险产品知识，无法向客户清晰传递“保险+服务”的价值

（三）渠道触达不足“老年人不懂保险，年轻人没时间管”老年群体保险认知度低，信任建立难部分老年人对保险存在“理赔难、产品坑”的刻板印象，且对复杂条款理解能力有限，难以接受“养老险”“长护险”等新型产品例如，某调研显示，60岁以上老年人中仅30%了解商业养老险，且多将其视为“理财工具”而非“养老保障”，导致投保意愿低年轻子女成为“关键决策者”，但沟通存在障碍第6页共14页多数老年人保险需求由子女推动，但年轻子女因工作繁忙，对养老政策、保险产品缺乏深入了解，容易受“人情推销”或“网络谣言”影响，导致保险配置不合理例如，部分子女为父母购买“返还型重疾险”，但忽略了养老需求，或过度购买“高保额低收益”产品，加重家庭负担线上渠道对老年人不友好，线下服务成本高传统线下服务依赖代理人一对一沟通，但代理人流动性高、专业能力参差不齐，难以提供持续服务；线上渠道（如APP、小程序）多针对年轻用户设计，缺乏适老化改造（如语音导航、字体放大、简化操作），老年人使用门槛高，导致线上获客转化率低

（四）风险控制难“长周期运营+数据安全”双重挑战长周期运营风险高，回报不确定性大养老服务具有“投入大、周期长、回报慢”的特点，保险机构需承担养老社区建设、护理人员培训等前期投入，短期内难以盈利例如，泰康之家单个养老社区投资超10亿元，平均入住率达90%时，需约10年才能收回成本，对险企的资金实力提出极高要求数据安全与隐私保护压力大养老服务涉及老年人健康数据、财务数据、生活习惯等敏感信息，数据泄露或滥用可能引发信任危机例如，某险企因系统漏洞导致20万老年人健康数据泄露，不仅面临监管处罚，还导致客户流失率上升30%政策变动与市场竞争风险养老政策调整（如长护险筹资标准、税优政策变化）可能影响保险产品设计；同时，银行、券商、互联网平台加速布局养老市场，保险机构需应对激烈竞争，避免产品同质化第7页共14页

四、挖掘养老市场潜力的破局路径产品创新、服务整合、科技赋能与渠道优化针对上述痛点，保险行业需从“产品、服务、科技、渠道”四个维度协同发力，构建“保险+服务+科技+政策”的综合养老生态，系统性挖掘市场潜力

（一）产品创新从“单一保障”到“场景化综合解决方案”分层设计产品，覆盖不同老年群体需求普惠型产品针对中低收入老年人，开发“低保费、高杠杆”的基础型产品，如“百万长期护理险”（月保费50元，保额20万元/年），保费由个人、家庭、政府共同承担，降低参保门槛；品质型产品针对高净值老年人，设计“保险+高端养老社区”套餐，例如“年缴100万保费，入住养老社区免租金，额外赠送每年2次体检+康复理疗服务”，满足品质养老需求；家庭型产品针对“421家庭”，推出“家庭养老保障计划”，例如子女为父母配置“养老年金险+重疾险+意外险”，同时附加子女教育金、父母护理假补贴，实现“家庭风险共担”嵌入服务场景，提升产品附加值健康管理场景在长期护理险中附加“年度体检+慢病管理+紧急救援”服务，例如“投保后每年免费体检1次，签约家庭医生，突发疾病15分钟内响应”；生活照料场景在年金险中设置“服务积分”，例如“每缴纳1万元保费，获得1000积分，可兑换助餐、助浴、家政服务”，积分可累积、可继承；第8页共14页精神慰藉场景在万能险中附加“老年大学课程包”，例如“投保后每月可免费参加书法、绘画、合唱等课程，定期组织老年社交活动”动态定价机制，平衡风险与收益基于可穿戴设备、智能监测设备采集的健康数据，建立“动态风险定价模型”，例如健康状况良好的老年人，首年保费可优惠10%，若因健康恶化导致失能，保费自动调整为原保费的150%；引入“长期护理保险费率动态调整机制”，根据医疗费用通胀率、护理服务价格指数调整保费，避免“定价僵化”导致的亏损

（二）服务整合构建“保险+医养康养+社区+科技”的生态体系“保险+医养康养”深度融合纵向整合医疗资源与三甲医院合作建立“绿色通道”，为保险客户提供“优先挂号、住院、手术”服务，同时联合康复医院、护理院，为失能老人提供“急性期治疗-康复期护理-恢复期照护”的全链条服务；横向整合康养资源与中医馆、理疗机构合作，开发“中医调理套餐”，例如“投保长护险满1年，赠送12次中医推拿+艾灸服务”，满足老年人对“治未病”的需求；跨界整合生活服务与商超、药店、家政公司合作，为保险客户提供“商品折扣+上门服务”，例如“每月赠送500元商超购物券，家政服务享8折优惠”“保险+社区养老”下沉服务网络轻资产模式运营社区服务中心在一二线城市核心社区、三四线城市卫星社区，与地方政府合作运营“社区养老服务中心”，提供助第9页共14页餐、助浴、日间照料等基础服务，通过“保险积分兑换服务”提升参保率；“嵌入式”服务进家庭为居家养老老人配备智能监测设备（如智能手环、烟雾报警器），实时监测健康数据，若出现异常自动触发服务响应，例如“手环检测到心率异常，10分钟内联系家属，30分钟内社区服务人员上门”“保险+科技”提升服务效率引入AI客服开发适老化AI客服，支持语音交互、视频问诊，帮助老年人快速解答保险咨询、预约服务；区块链技术应用建立“老年人服务档案”区块链系统，记录健康数据、服务记录、保险理赔信息，实现跨机构数据共享，避免重复提交材料；物联网设备部署为养老社区、居家老人安装智能床垫、跌倒报警器、智能药盒等设备，实时监测生命体征，降低失能风险

（三）科技赋能用数字化手段破解“信息不对称”与“服务效率低”适老化技术改造，降低使用门槛开发“银发版”APP/小程序，优化界面设计（大字体、高对比度、语音导航），简化操作流程（“三步投保”“一键预约服务”）；培训老年用户使用智能设备，例如在社区养老服务中心设置“数字助老站”，志愿者一对一指导老年人使用保险APP、在线问诊等工具大数据精准营销，提升触达效率第10页共14页基于用户画像（年龄、健康状况、消费习惯）精准推送产品，例如对高血压患者优先推荐“含慢病管理的医疗险”，对独居老人推荐“含紧急救援的意外险”；利用社交媒体、短视频平台，通过“真实案例+专家解读”普及养老知识，例如“70岁老人投保长期护理险，一年省下5万护理费”，增强用户信任智能风控系统，降低运营风险构建“养老风险预警模型”，通过分析老年人健康数据、行为数据，预测失能、疾病风险，提前介入干预（如调整护理方案、加强健康管理）；利用大数据监测服务质量，例如对养老社区的“服务响应速度”“护理人员评分”进行实时监控，若低于阈值自动触发整改机制

（四）渠道优化构建“线上线下+代际协同”的立体触达网络线下渠道强化“信任背书”与“专业服务”升级代理人队伍筛选“年龄40岁以上、有老年客户服务经验”的代理人，提供“养老知识+产品知识”专项培训，打造“老年客户服务专家”；社区服务站渗透在老年活动中心、社区医院设立“保险服务站”，定期举办“养老政策讲座”“保险咨询日”，通过“面对面沟通”建立信任线上渠道打造“轻量化”服务入口短视频/直播科普通过“养老说”“保险大叔讲养老”等账号，用通俗语言讲解“为什么要配置养老险”“如何选择适合的产品”；第11页共14页子女专属服务平台开发“家庭养老管理系统”，子女可实时查看父母的健康数据、服务记录，为父母预约服务、缴纳保费，实现“远程关爱+共同决策”政策协同借力“政策红利”扩大市场覆盖承接长护险经办业务通过参与地方长护险经办，积累服务经验与数据，同时开发商业补充产品，形成“基本+商业”保障闭环；对接税优政策针对个人养老金账户，设计“税优养老险”，在产品说明书中明确“税收优惠金额”“服务权益”，吸引高收入群体参保；争取财政补贴申报“养老服务创新试点”，争取政府对保险产品的保费补贴、服务场地支持，降低运营成本

五、风险应对与未来展望多方协同构建可持续的养老生态

（一）风险应对建立“风险防控体系”保障长期发展风险分散机制通过“再保险+资产配置”分散养老服务风险，例如向再保险公司购买“养老服务责任险”，对因服务失误导致的纠纷进行赔付；将养老社区租金、服务收费等稳定现金流资产，与保险产品挂钩，降低短期收益波动数据安全保障建立“数据分级分类”管理制度，对老年人健康数据、财务数据等敏感信息进行加密存储，定期开展安全审计，避免数据泄露；明确数据使用权限，仅授权必要岗位接触核心数据，杜绝滥用风险政策动态跟踪成立“政策研究小组”，实时跟踪国家及地方养老政策变化（如长护险筹资标准、税优政策调整），及时调整产品设计与服务策略，避免政策风险

（二）未来展望从“保险产品”到“养老生态服务商”的转型第12页共14页2025年及以后，保险行业在养老市场的竞争将从“单一产品竞争”转向“生态能力竞争”头部险企有望通过“保险产品+服务生态+科技平台”的整合，成为“综合养老生态服务商”，而中小险企可通过“细分场景+专业服务”差异化突围从行业趋势看，未来养老市场将呈现三大特征一是“普惠化”，保险产品价格更亲民，服务覆盖更多普通老年人；二是“智能化”，AI、物联网等技术深度融入养老服务，提升效率与体验；三是“代际化”，保险服务从“服务老年人”向“服务整个家庭”延伸，构建“家庭养老保障共同体”保险行业挖掘养老市场潜力，不仅是商业机会，更是履行社会责任的必然选择在老龄化浪潮下，唯有以用户需求为中心，以科技为驱动，以政策为支撑，构建多方协同的养老生态，才能真正实现“让老年人安享晚年”的行业使命，同时为保险行业开辟新的增长空间

六、结语2025年，中国养老市场正迎来“需求爆发”与“供给升级”的双重机遇，保险行业作为养老保障体系的重要支柱，其潜力挖掘不仅关乎行业自身发展，更关乎国家老龄化战略的落地面对“产品错位、服务割裂、渠道不畅”等痛点，保险机构需以“产品创新为核心、服务整合为抓手、科技赋能为支撑、渠道优化为保障”，构建“保险+服务+科技”的综合养老生态，在满足老年人多元化需求的同时，实现商业价值与社会价值的统一养老市场的挖掘是一场持久战，需要保险机构保持耐心、持续投入、不断创新相信在多方协同下，保险行业必将成为养老服务体系的“稳定器”与“加速器”，让每一位老年人都能“老有所养、老有所依、老有所乐”第13页共14页第14页共14页。