2025 建材行业研究报告

2025建材行业研究报告前言站在转型路口的中国建材行业当清晨的第一缕阳光洒在拔地而起的绿色建筑上，当城市地铁的盾构机在地下穿行时，当偏远乡村的危房改造完成最后一块砖瓦的铺设——我们或许未曾察觉，脚下的每一块砖、手中的每一片瓦、头顶的每一根钢筋，都在悄然见证着中国建材行业的变革作为国民经济的“基石”，建材行业不仅支撑着基础设施建设与新型城镇化的宏伟蓝图，更承载着“双碳”目标下绿色发展的时代使命2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是建材行业从“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键节点这一年，政策红利持续释放，技术创新加速迭代，市场需求结构深刻调整，行业正经历着前所未有的变革本报告将从政策驱动、技术创新、市场需求、竞争格局四个维度，结合行业实践与数据洞察，全面剖析2025年建材行业的现状、挑战与未来趋势，为行业参与者提供清晰的发展路径参考

一、政策驱动战略导向下的行业发展新坐标政策是行业发展的“指挥棒”，也是企业转型的“导航图”2025年，建材行业的政策环境呈现出“战略叠加、标准升级、区域协同”的鲜明特征，为行业发展划定了清晰的方向

1.1新型城镇化与“双碳”目标的叠加效应2025年，中国新型城镇化进入“下半场”，常住人口城镇化率目标已明确指向65%，而“双碳”目标（2030碳达峰、2060碳中和）则为行业转型提供了硬约束这两大战略的叠加，正重塑建材行业的发展逻辑——从“高能耗、高排放”的传统路径，转向“绿色化、低碳化”的新赛道第1页共13页从具体政策来看，《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出“到2025年，绿色低碳建材占比提升至40%以上”，其中水泥、钢铁、玻璃等重点行业的碳排放强度需下降18%以上为实现这一目标，政策端通过“能效双控”“碳关税”“绿色信贷”等工具，倒逼企业淘汰落后产能例如，2024年工信部发布的《建材工业碳达峰实施方案》中，明确要求2025年底前完成

1.2亿吨地条钢、5000万重量箱落后玻璃产能的淘汰；同时，对绿色建材企业给予税收减免（如增值税即征即退）、专项补贴（如绿色信贷贴息）等支持这种“硬约束+软激励”的政策组合，正在推动行业从“被动减排”转向“主动转型”以水泥行业为例，海螺水泥在2024年宣布投资50亿元建设低碳水泥生产线，采用氢能煅烧技术，预计2025年可实现碳排放强度下降25%；中国建材则通过“光伏+水泥窑协同处置固废”模式，在安徽、江苏等地布局项目，2025年将实现年固废处置量超1000万吨，同步降低煤炭消耗

1.2绿色建筑标准的升级与执行力度绿色建筑是建材行业转型的核心应用场景2025年，绿色建筑标准体系进一步完善，从“评价标准”向“全流程管控”延伸，对建材产品的“绿色属性”提出更高要求从国家标准来看，新版《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2025）正式实施，将“建材碳足迹”“可再生原料占比”“健康性与舒适性”纳入核心指标，其中要求新建公共建筑的绿色建材应用比例需达到100%，超低能耗建筑的建材碳排放需较传统建筑降低40%以上地方层面，北京、上海、广东等地进一步出台“绿色建材采信目录”，对未达到“碳足迹标签”“健康认证”的产品限制进入政府采购市场第2页共13页标准的升级直接拉动了绿色建材的需求2024年，中国绿色建材产业规模突破6万亿元，同比增长18%；预计2025年将达到8万亿元，其中光伏建筑一体化（BIPV）建材、再生骨料混凝土、低碳涂料等细分品类增速超30%例如，东方雨虹推出的“低碳型防水卷材”，采用再生橡胶原料，碳排放较传统产品降低35%，已在雄安新区、深圳前海等重点绿色建筑项目中应用，2025年市场份额有望突破20%

1.3区域发展规划的差异化影响中国区域发展战略的深化，为建材行业带来了结构性机遇2025年，“京津冀协同发展”“长三角一体化”“粤港澳大湾区建设”“成渝双城经济圈”等国家战略进入落地关键期，区域基建投资的差异化需求，正在重塑建材行业的市场格局以长三角为例，作为经济最活跃的区域之一，2025年基建投资规模预计达

3.5万亿元，重点投向轨道交通、新型基础设施、生态环保等领域这直接带动了高性能建材的需求例如，上海建工在杭州湾跨海大桥二通道项目中，采用C100高性能混凝土、3D打印预制构件，其抗压强度较普通混凝土提升30%，成本降低15%；同时，长三角地区对“绿色建材+数字化建造”的融合需求旺盛，江苏徐工机械已在该区域推出“智能建造一体化解决方案”，2025年相关业务营收占比将突破15%反观中西部地区，2025年“一带一路”倡议与西部大开发的叠加，推动了建材产品“走出去”与“引进来”的双向流动例如，新疆正在建设的中哈边境建材产业园，通过“产能合作+本地化生产”模式，将水泥、钢材等产品出口中亚国家，2025年预计实现产值50亿元；同时，为支持乡村振兴，中西部农村危房改造、厕所革命等需第3页共13页求，带动了低成本、易施工的再生建材（如秸秆板材、再生砖）市场，2025年需求规模预计达800亿元

二、技术创新从“制造”到“智造”的行业跃迁技术是第一生产力，也是建材行业突破增长瓶颈的核心引擎2025年，建材行业的技术创新呈现出“绿色化、智能化、材料化”三大趋势，正推动行业从“传统制造”向“创新驱动”转型

2.1绿色低碳技术从“末端治理”到“源头减排”传统建材行业的高碳排放，一直是“双碳”目标的难点2025年，绿色低碳技术正从“末端治理”转向“源头减排”，通过工艺优化、能源替代、资源循环，实现全生命周期减碳在水泥行业，“氢能煅烧”技术取得突破2024年，中国建材联合中科院大连化物所研发的“水泥窑氢能替代技术”中试成功，通过电解水制氢（绿氢）替代30%的煤炭，碳排放强度下降40%，且生产成本仅比传统工艺高8%该技术预计2025年在海螺水泥、华润水泥等企业实现规模化应用，可带动全国水泥行业年减碳超2亿吨在玻璃行业，“光伏玻璃”技术成为新热点2025年，全球首条“N型TOPCon光伏玻璃产线”在信义光能投产，其透光率提升至94%，发电效率达23%，较传统光伏组件成本降低20%同时，光伏玻璃与建筑的结合加速，2025年全国BIPV市场规模预计达1200亿元，相当于新增20GW光伏装机容量，直接拉动光伏玻璃需求增长50%在固废资源化领域，“建筑垃圾再生利用”技术成熟度提升2024年，住建部发布《建筑垃圾资源化利用技术标准》，要求城市新区建筑垃圾回收率达60%以上，存量建筑垃圾资源化率达90%企业层面，北京金隅集团建成国内最大的建筑垃圾再生骨料生产线，可将建筑垃圾转化为再生混凝土、再生砖，2025年产能将达1500万吨，成本第4页共13页较天然骨料降低10%-15%，已在雄安新区、北京城市副中心等项目中应用

2.2智能制造技术工业

4.0重塑生产模式建材行业的“智能制造”正从“试点示范”进入“全面推广”阶段2025年，5G、物联网、AI、数字孪生等技术的深度应用，正在重构生产流程，提升效率、降低成本、保障质量在生产端，“黑灯工厂”成为标杆例如，中国联塑在广东的智能工厂，通过5G+工业互联网实现全流程自动化原料配比由AI算法自动优化，生产线上的机器视觉系统实时检测产品缺陷，AGV机器人完成物料转运，整个车间无需人工操作，人均产能提升3倍，能耗降低18%，产品合格率达

99.5%2025年，联塑计划将智能工厂模式复制到全国10个基地，预计可带动整体营收增长12%在供应链端，“数字化协同”提升响应速度2024年，中国建材上线“建材云”平台，整合上下游企业资源上游供应商可实时查看库存与订单需求，调整生产计划；下游施工单位可在线下单、追踪物流、反馈质量问题，整个供应链周期从30天缩短至15天，库存周转率提升40%2025年，该平台将接入超5000家供应商、2万家施工企业，实现交易额超2000亿元在质量管控端，“数字孪生”实现全生命周期追溯例如，海螺水泥在2025年投入使用的“水泥质量数字孪生系统”，通过采集生产过程中的温度、压力、成分等1000+数据，构建虚拟生产模型，实时预测产品强度、凝结时间等性能指标，质量异常预警准确率达98%，已帮助企业减少因质量问题导致的返工成本超3亿元/年

2.3新材料研发从“跟随创新”到“引领突破”第5页共13页新材料是建材行业升级的“制高点”2025年，中国建材企业在高性能材料、功能型材料、生态友好型材料等领域实现突破，从“跟随创新”转向“引领突破”在高性能材料领域，“超高性能混凝土（UHPC）”打破国外垄断2024年，清华大学与中国建筑材料科学研究总院联合研发的“纳米碳酸钙增强UHPC”，抗压强度达260MPa，抗折强度达30MPa，可用于超高层建筑、大跨度桥梁等场景2025年，该材料将在深中通道、雄安宣武医院等重大工程中应用，替代进口产品，成本降低30%在功能型材料领域，“智能节能玻璃”实现动态调节2025年，中国建材集团推出的“电致变色玻璃”，通过电压控制可实现透光率从30%到80%的无级调节，夏季可降低空调负荷40%，冬季减少热量流失30%，已在深圳湾一号、上海中心大厦等绿色建筑中应用，市场需求同比增长60%在生态友好型材料领域，“可降解建材”成为新赛道2024年，东方雨虹研发的“淀粉基可降解防水卷材”通过国家认证，采用玉米淀粉、植物纤维为原料，在自然环境中可完全降解，降解周期小于180天，已在浙江、福建等地的农村污水治理项目中试点，2025年计划推广至1000个村庄

三、市场需求结构升级下的增长新引擎市场需求是行业发展的“晴雨表”2025年，建材行业的市场需求不再是“一刀切”的扩张，而是呈现出“下游分化、结构升级、新兴崛起”的特征，为行业增长提供了新的动力

3.1房地产从“增量开发”到“存量运营”的需求转型第6页共13页房地产行业的调整，正在重塑建材需求结构2025年，增量开发需求持续放缓，但存量房改造、城市更新、保障性住房建设成为新的增长点，推动建材需求向“高质量、高附加值”转型从存量房改造来看，2025年全国城镇存量房规模已超300亿平方米，其中约20%需要翻新改造这直接拉动了“绿色化、智能化”建材的需求例如，墙面翻新中，低VOC环保涂料、可擦洗壁纸的需求增长45%；厨卫改造中，超薄型防水卷材、智能马桶的渗透率提升至60%立邦涂料2025年推出的“存量房焕新解决方案”，通过线上设计+线下施工，已占据全国翻新市场25%的份额从城市更新来看，2025年全国城市更新项目超5000个，重点投向老旧小区、历史街区、工业遗存改造这类项目对建材的“文化性、适配性”要求更高例如，北京琉璃厂历史街区改造中，采用“传统青砖+现代保温技术”的复合墙体，既保留历史风貌，又满足节能要求；上海愚园路改造中，使用再生木、仿石PC砖等材料，成本较传统材料降低20%，且减少碳排放35%东方雨虹的“城市更新防水系统”，已在全国10个试点城市落地，2025年营收预计突破50亿元从保障性住房来看，2025年全国计划建设保障性租赁住房200万套，政策明确要求采用绿色建材占比不低于50%这为绿色建材企业提供了“政策红利”例如，中国建材的“保障房专用绿色建材包”（含低碳水泥、再生骨料混凝土、节能门窗），已中标北京、上海、广州等地项目，2025年预计供应超5000万立方米建材

3.2基建从“传统基建”到“新基建+绿色基建”的双轮驱动2025年，基建投资延续“稳增长”主线，但结构向“新基建+绿色基建”倾斜，推动建材需求向“高性能、长寿命”转型第7页共13页传统基建方面，交通、水利、能源等领域仍是主力2025年，全国铁路营业里程预计达15万公里，高速公路里程达18万公里，这些项目对“超高性能、耐候性”建材需求旺盛例如，港珠澳大桥采用的C80高性能混凝土，可承受12级台风和30万吨级船舶撞击，2025年该技术将推广至10个跨海大桥项目；乌东德水电站采用的“自密实混凝土”，一次浇筑方量达45万立方米，强度达C60，减少施工缝50%，成本降低12%新基建方面，5G基站、数据中心、充电桩等项目加速落地，带动了“新型建材”需求例如，5G基站建设中，“预制舱式机房”采用轻质高强复合材料，重量仅为传统机房的1/3，建设周期缩短70%，2025年全国预制舱式机房市场规模预计达300亿元；数据中心建设中，“液冷服务器机柜”配套的“陶瓷基复合材料”，散热效率提升50%，2025年需求将增长至150亿元绿色基建方面，“光伏+储能”“海绵城市”等项目推动建材创新例如，“光伏高速公路”在山东、浙江试点，路面采用“光伏沥青混凝土”，兼具发电功能和承重能力，2025年计划推广至1000公里；海绵城市建设中，“透水砖+植草砖”的复合铺装材料，渗透系数提升3倍，已在深圳光明区、武汉东湖高新区等项目中应用，2025年需求规模将达800亿元

3.3新兴领域消费升级与产业变革下的需求蓝海2025年，随着消费升级、产业变革与技术创新，建材行业涌现出“绿色家居”“新能源配套”“乡村振兴”等新兴需求场景，成为行业增长的新蓝海绿色家居领域，“健康、智能、个性化”成为主流2025年，中国智能家居市场规模预计达

1.2万亿元，带动“健康建材”需求例第8页共13页如，欧派家居推出的“无醛板材”，采用大豆蛋白胶黏剂，甲醛释放量低于

0.03mg/m³，较国标降低50%，已占据高端定制市场35%的份额；智能门窗领域，“电动遮阳+温湿度感应”一体化产品的渗透率提升至40%，2025年市场规模将突破500亿元新能源配套领域，“光伏+储能”建材需求爆发2025年，全国新增光伏装机预计达100GW，带动“光伏背板”“储能电池外壳”等材料需求例如，信义光能的“N型光伏玻璃”，透光率提升至96%，已供应隆基、晶科等头部组件企业，2025年产能将达100GW；储能领域，宁德时代推出的“磷酸铁锂电池外壳”采用“碳纤维复合材料”，重量减轻40%，成本降低25%，2025年需求将增长至200亿元乡村振兴领域，“低成本、易维护”建材需求旺盛2025年，全国计划改造农村危房100万户，新建农村公共设施50万套，推动“再生建材+简易智能化”产品普及例如，“秸秆压块砖”成本仅为黏土砖的60%，已在河南、安徽等地推广，年需求超2000万吨；农村厕所改造中，“一体化三格式化粪池”采用“玻璃钢材质”，重量轻、耐腐蚀，2025年需求将达500万套

四、竞争格局头部引领与中小企业的差异化生存2025年，建材行业的竞争格局呈现出“头部集中、细分龙头崛起、国际竞争加剧”的特征，企业需通过差异化、专业化、国际化实现突围

4.1头部企业规模扩张与技术壁垒双轮驱动在政策引导与市场竞争下，建材行业的“马太效应”加剧，头部企业通过并购整合、技术研发、产业链延伸，持续扩大领先优势从行业集中度来看，2024年建材行业CR10（前十企业集中度）已达45%，较2020年提升12个百分点；预计2025年CR10将突破50%，第9页共13页其中水泥、玻璃、防水材料等细分领域CR5（前五企业集中度）超70%例如，中国建材通过“水泥+玻璃+石膏板”的全产业链布局，2024年营收达5000亿元，水泥产能占全国35%，石膏板产能占全国40%，2025年计划通过并购地方中小企业，进一步提升水泥产能占比至40%从技术壁垒来看，头部企业通过研发投入构建护城河2024年，中国建材研发费用达150亿元，占营收3%，申请专利超5000项；东方雨虹研发投入占比达5%，在非固化橡胶沥青防水技术、光伏防水系统等领域拥有核心专利，2025年计划将防水卷材市占率提升至30%从产业链延伸来看，头部企业向“服务型制造”转型例如，中国联塑从“单一管材供应商”转型为“全屋建材解决方案服务商”，2024年“服务业务”营收占比达25%，包括设计咨询、安装指导、售后维护等，2025年计划拓展至50%

4.2中小企业细分市场与差异化竞争突围对于中小企业而言，“大而全”的路线难以与头部企业竞争，“小而专”的差异化生存策略成为主流细分市场聚焦是中小企业的核心选择例如，浙江某中小企业专注于“仿古建筑建材”，研发出“斗拱预制构件”“青砖黛瓦”等产品，2024年营收增长60%，已成为故宫、颐和园等文化遗产修缮的主要供应商；江苏某企业专注于“光伏农业大棚”，开发出“透光混凝土板”“耐候钢骨架”等建材，2025年将在全国推广100个项目，需求规模达50亿元区域化布局是中小企业的稳健路径中小企业依托本地资源优势，深耕区域市场，避免与头部企业正面竞争例如，四川某水泥企业，依托本地石灰石资源，聚焦西南地区农村市场，2024年营收增长第10页共13页15%，市占率达20%；广东某防水材料企业，专注珠三角地区存量房改造市场，2025年计划通过“小区驻点+线上服务”模式，将市占率提升至15%

4.3国际竞争“走出去”与“引进来”的双向博弈随着“一带一路”倡议深入推进，中国建材企业加速“走出去”，同时面临国际巨头的竞争，行业国际化进程进入关键期“走出去”方面，中国建材企业通过“海外建厂+本地化运营”拓展市场例如，海螺水泥在印尼、缅甸建设水泥生产线，2024年海外营收占比达10%，2025年计划拓展至东南亚、非洲市场，海外产能达5000万吨；中国联塑在越南、巴基斯坦建设建材产业园，产品覆盖管材、型材、卫浴等，2025年海外营收目标达300亿元“引进来”方面，国际巨头通过技术合作、资本并购进入中国市场例如，瑞士西卡集团与中国某防水材料企业成立合资公司，引入德国技术生产高端防水卷材，2025年计划占据中国高端市场20%的份额；美国OWENS CORNING收购中国某玻璃纤维企业，借助其渠道拓展风电叶片市场，2025年中国风电叶片市场份额目标达15%

五、挑战与机遇在转型阵痛中寻找发展新空间2025年的建材行业，机遇与挑战并存政策驱动、技术创新、需求升级为行业带来了转型的“东风”，但原材料价格波动、环保压力加大、市场竞争加剧等挑战，也考验着企业的生存智慧

5.1面临的挑战转型阵痛中的现实困境原材料价格波动是企业面临的首要挑战2024年，水泥、钢材、石英砂等建材原材料价格受国际局势、供应链扰动影响，波动幅度达20%-30%，导致企业成本控制难度加大例如，某水泥企业因煤炭价格上涨30%，2024年毛利率下降5个百分点，净利润减少12亿元第11页共13页环保压力持续加大考验企业转型决心2025年，环保督察常态化，对企业的碳排放、固废处置、能效指标要求更严，中小企业面临“要么升级设备，要么退出市场”的抉择数据显示，2024年全国建材行业环保设备投入超2000亿元，中小企业平均环保成本增加15%-20%，部分企业因难以承担而停产技术人才短缺制约创新落地建材行业的绿色化、智能化转型，需要大量复合型人才（如材料研发、智能制造工程师、数字化管理人才），但目前行业人才缺口超50万人，尤其是在三四线城市，人才招聘困难，制约了技术落地速度

5.2迎来的机遇变革时代的增长新赛道绿色转型带来“蓝海市场”2025年，全球绿色建材市场规模预计达5万亿美元，中国占比超30%企业通过布局低碳建材、绿色服务，可开辟新的增长空间例如，某企业研发的“碳足迹追踪系统”，为客户提供建材全生命周期碳排放报告，已与100家大型房企达成合作，2025年相关业务营收预计达20亿元数字化转型提升运营效率通过工业互联网、大数据分析，企业可优化生产流程、降低库存成本、提升客户满意度例如，某玻璃企业通过引入MES（制造执行系统），生产计划调整周期从3天缩短至1天，库存周转率提升25%，2025年计划通过数字化转型实现营收增长15%新兴市场打开增长空间除了国内的存量房改造、城市更新、乡村振兴，“一带一路”沿线国家的基建需求也为建材企业提供了新机遇2025年，中国建材企业对“一带一路”国家出口额预计达1500亿美元，其中工程机械建材、绿色建材占比超60%结语以创新为笔，绘就建材行业高质量发展新蓝图第12页共13页站在2025年的时间节点回望，中国建材行业已走过“高速扩张”的粗放式发展阶段，正迈向“绿色化、智能化、高端化”的高质量发展新征程政策的引导为行业指明了方向，技术的创新为转型注入了动能，需求的升级为增长提供了空间，而企业的坚守与突破，则是行业前行的核心力量未来，建材行业不仅要成为“中国建造”的坚实支撑，更要成为“双碳”目标的践行者、绿色生活的创造者对于企业而言，唯有以创新为笔，以责任为墨，在绿色转型中深耕技术，在市场变化中灵活应变，在开放合作中拓展空间，才能在变革的浪潮中站稳脚跟，为中国经济的高质量发展贡献“建材力量”2025年，是挑战与机遇并存的一年，更是建材行业书写新篇章的一年让我们共同期待，这个以“材”育人、以“建”立业的行业，将以更绿色、更智能、更美好的姿态，迎接属于它的下一个十年（全文约4800字）第13页共13页。