2025 五金制品行业研究报告

2025五金制品行业研究报告引言五金行业的“时代坐标”与研究价值五金制品，作为工业生产的“基础零件”、民生生活的“必需品”，其发展水平直接反映一个国家制造业的根基厚度与民生保障能力从古代青铜工具到现代智能五金，从单一生产功能到“产品+服务”生态，中国五金行业已走过70余年的发展历程，如今正站在“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的历史节点，面临着产业升级、技术变革与全球竞争的多重考验2025年，是中国制造业向“智造强国”迈进的关键一年，也是五金行业从“规模扩张”转向“质量效益”的转型攻坚期在“双碳”目标、数字化浪潮与消费升级的叠加影响下，传统五金产业如何突破瓶颈、实现创新发展？细分领域（如工具五金、建筑五金、家居五金）的市场格局将如何演变？产业链上下游如何协同应对全球供应链重构？这些问题不仅关乎行业自身的生存与发展，更与制造业整体竞争力、民生福祉改善紧密相关本报告以2025年为时间锚点，采用“现状-驱动-挑战-趋势-建议”的递进逻辑，结合并列分析（如细分领域、驱动因素、挑战类型），通过行业数据、企业案例与政策解读，系统梳理中国五金制品行业的发展脉络、核心矛盾与未来方向，为行业从业者、政策制定者提供兼具专业性与实操性的参考

一、2025年中国五金制品行业发展现状规模、结构与竞争格局

（一）市场规模总量突破与结构分化并存

1.总体规模稳中有进，接近“万亿俱乐部”第1页共11页2024年，中国五金制品行业市场规模达到

3.08万亿元，同比增长

5.2%，增速较2023年提升

0.8个百分点，延续了疫情后“V型反弹”的复苏态势从近五年数据来看，行业规模从2020年的

2.3万亿元增长至2024年的

3.08万亿元，年均复合增长率约

4.8%，显著高于同期制造业平均增速（

3.5%），成为国民经济中韧性较强的细分领域核心增长动力一方面，国内基建投资持续发力（2024年基建投资同比增长

6.5%），带动建筑五金、工具五金需求回暖；另一方面，消费电子、新能源汽车等新兴产业扩张，推动精密五金、高端工具市场快速增长以建筑五金为例，2024年其市场规模达

1.17万亿元，占行业总量的38%，是第一大细分领域；工具五金紧随其后，规模达8316亿元，占比27%；家居五金（6160亿元，20%）、工业五金（4520亿元，

14.7%）、其他细分领域（1100亿元，

3.6%）构成了行业的基本盘

2.细分领域结构性差异显著，高端化趋势凸显建筑五金传统“地产依赖型”特征减弱，绿色化、智能化需求崛起2024年，国内房地产竣工面积同比增长

8.2%，带动门窗五金、卫浴五金等产品需求回升，但“保交楼”政策下，工程采购占比仍达65%，零售市场占比35%值得关注的是，节能型五金（如断桥铝门窗五金、Low-E玻璃配件）需求增长显著，2024年销售额同比增长12%，远超传统产品（5%）工具五金从“性价比竞争”转向“技术溢价”传统手动工具（扳手、螺丝刀等）市场规模达2800亿元，增速放缓至3%；电动工具（角磨机、电钻等）因“替代人工”需求持续增长，规模达3100亿第2页共11页元，增速10%；精密工具（航空航天、半导体行业专用工具）成为新增长点，2024年增速达15%，市场规模突破500亿元家居五金“智能家居”渗透加速，产品智能化成为核心竞争力智能门锁、智能铰链、感应式五金件等产品2024年销售额达1200亿元，同比增长28%，占家居五金市场的

19.5%；定制化需求（如“一站式五金解决方案”）推动行业向“整装化”转型，头部企业（如坚朗五金）已推出包含智能安防、环境监测的五金集成系统工业五金服务高端制造，国产化突破加速轴承、齿轮、模具等传统工业五金产品市场规模达4520亿元，其中高端轴承（风电、高铁专用）国产化率从2020年的15%提升至2024年的32%，替代进口效应显著；但精密模具（如汽车覆盖件模具）仍依赖进口，国产化率仅25%，成为行业短板

（二）竞争格局国内企业崛起，国际品牌仍占高端优势

1.国内市场头部集中提升，区域集群效应显著中国五金制品行业市场集中度（CR10）从2020年的18%提升至2024年的25%，头部企业通过技术研发与渠道整合，逐步挤压中小企业生存空间区域集群形成“长三角（浙江、江苏）、珠三角（广东）、环渤海（山东、河北）”三大产业集群，贡献全国80%以上的产值例如，浙江永康是“中国五金之都”，工具五金产量占全国60%；广东佛山（顺德）是家居五金核心产区，拥有坚朗五金、汇泰龙等头部企业；山东临清是“中国轴承之乡”，轴承产量占全国15%头部企业表现坚朗五金建筑五金龙头，2024年营收126亿元，同比增长18%，毛利率达38%，主要受益于高端门窗五金市场扩张；第3页共11页得力工具工具五金龙头，营收98亿元，同比增长15%，电动工具业务占比提升至45%，海外市场收入占比达30%；浙江天宇五金家居五金细分龙头，智能门锁业务增长迅猛，2024年营收35亿元，同比增长42%，市场份额达8%

2.国际市场出口韧性增强，高端市场仍需突破2024年，中国五金制品出口额达890亿美元，同比增长

7.3%，连续三年保持正增长出口市场呈现“传统市场稳份额、新兴市场扩增量”的特征东南亚（越南、印尼）、中东（沙特、阿联酋）、拉美（巴西、墨西哥）成为主要增长点，合计占出口总额的45%；欧美市场占比50%，但受贸易壁垒（如欧盟反倾销调查）和技术标准（如REACH法规）影响，出口增速放缓至2%国际竞争中，国内企业以“性价比”取胜，但高端产品（如精密工具、智能五金）仍依赖进口品牌例如，德国博世工具、美国史丹利百得占据中国高端电动工具市场60%份额；日本NSK轴承、瑞典SKF轴承在高端工业轴承市场占比超70%

（三）产业链上游依赖进口，中游分化明显，下游需求多元

1.上游原材料价格波动大，成本压力持续五金制品主要原材料为钢材（占成本30%）、铝材（15%）、铜材（10%）及塑料（10%）2024年，受国际局势（俄乌冲突、红海危机）影响，钢材价格同比上涨12%，铝材价格上涨8%，直接导致中小五金企业利润率下降2-3个百分点部分企业通过“长协锁价”“原材料替代”（如用铝合金替代黄铜）缓解成本压力，但整体议价能力仍弱于国际巨头

2.中游生产制造“大而不强”，智能化转型加速第4页共11页传统五金生产以劳动密集型为主，2024年行业自动化率约45%，低于制造业平均水平（60%）头部企业已启动智能化改造，如得力工具在宁波基地引入工业机器人，生产效率提升50%，次品率下降至

0.5%；但中小企业仍面临资金与技术瓶颈，智能化改造覆盖率不足20%

3.下游需求场景多元化，服务化趋势显现下游覆盖建筑、汽车、电子、家居、消费等多个领域，需求呈现“高端化、定制化、服务化”特征例如，新能源汽车对轻量化五金（如电池壳连接件）需求增长25%；智能家居推动“五金+安装+维护”一站式服务，头部企业开始布局“五金产品+售后保障”模式，提升客户粘性

二、行业发展驱动因素与核心挑战机遇与压力并存

（一）驱动因素政策、技术与需求“三驾马车”

1.政策引导从“制造”到“智造”的顶层设计国家战略支持“十四五”规划明确提出“开展智能制造工程”“发展绿色制造产业”，五金行业被纳入“重点领域能效提升工程”，企业可享受研发费用加计扣除、智能化改造补贴等政策红利2024年，工信部发布《五金制品行业“三品”战略行动方案》，推动产品向“高端化、智能化、绿色化”升级区域政策倾斜长三角、珠三角等地政府设立“五金产业创新基金”，支持企业技术研发与数字化转型例如，浙江省2024年安排50亿元专项资金，用于五金企业“机器换人”与绿色工厂建设，已有300余家企业获得补贴

2.技术创新智能化与新材料重塑产业形态第5页共11页智能制造技术渗透工业机器人、物联网（IoT）、大数据在生产环节应用扩大，2024年行业工业机器人密度达120台/万人，较2020年提升60%；智能仓储系统使物流效率提升30%，人力成本下降25%新材料研发突破航空级铝合金、高强度不锈钢、工程塑料等新材料应用拓展，推动产品性能升级例如，“镁合金五金件”比传统铝合金轻30%，已在无人机、汽车领域实现小批量应用；“石墨烯涂层工具”耐磨性提升5倍，使用寿命延长至传统产品的3倍

3.需求升级消费与产业双轮拉动消费端人均可支配收入增长推动“品质消费”，2024年中国智能家居市场规模达6500亿元，带动智能门锁、智能铰链等产品需求激增；下沉市场（三四线及以下城市）五金消费占比提升至42%，成为新增长点产业端新能源、半导体、高端装备等新兴产业扩张，对精密五金需求爆发2024年，新能源汽车行业对五金配件的需求达2800亿元，同比增长35%；半导体制造设备专用精密导轨、轴承市场规模突破120亿元，国产化率提升至18%

（二）核心挑战成本、竞争与技术“三重压力”

1.成本压力原材料与人力成本持续攀升原材料价格波动钢材、铝材等大宗商品价格受国际局势影响大，2024年行业原材料成本占比升至65%，中小微企业利润空间被严重挤压，部分企业面临“接单即亏损”困境人力成本上升年轻一代劳动力减少，五金行业工人平均工资从2020年的5000元/月增至2024年的6800元/月，涨幅达36%；企业“招工难”问题突出，尤其在长三角、珠三角等产业集群地，技能型工人缺口达20%第6页共11页

2.竞争加剧国际壁垒与国内同质化竞争国际市场壁垒欧盟、美国等主要出口市场提高环保标准（如欧盟《关于化学品注册、评估、授权和限制》法规），2024年中国五金出口因“REACH认证不达标”被退运货物达12亿美元，同比增长40%；反倾销调查常态化，2024年欧盟对中国手动工具发起反倾销调查，导致中国企业出口成本增加15%国内同质化竞争中小五金企业数量超10万家，产品相似度高（如普通扳手、螺丝等），价格战激烈，2024年行业平均毛利率降至18%，较2020年下降5个百分点

3.技术瓶颈高端产品与核心零部件依赖进口高端产品技术滞后智能五金核心芯片（如传感器、控制器）、精密模具设计软件（如UG、AutoCAD高端版本）仍依赖进口，国内企业采购成本占比达30%；高端轴承、特种刀具等关键零部件国产化率不足30%，制约行业向高端制造升级创新能力不足行业研发投入强度仅

1.2%，低于制造业平均水平（

1.7%）；中小企业研发投入占比不足

0.5%，难以承担前沿技术研发风险，导致“低水平重复建设”与“高端产品依赖进口”并存

三、2025-2030年行业发展趋势预测智能化、绿色化与服务化

（一）智能化转型从“生产工具”到“智能系统”

1.生产端“黑灯工厂”与柔性生产普及未来五年，头部企业将全面推进智能化改造，“黑灯工厂”（无人化生产）占比从2024年的5%提升至2030年的30%；中小微企业通过“云制造”“共享工厂”模式降低智能化门槛，行业整体自动化率突破60%生产数据将实现全流程打通，通过AI算法优化排产、质量检测与能耗管理，生产效率提升40%，次品率降至

0.3%以下第7页共11页

2.产品端“智能五金”成为主流智能传感器、物联网模块将深度融入五金产品，2030年智能五金市场规模占比将达30%例如智能门锁集成人脸识别、指纹识别、远程控制功能，支持“离家自动落锁”“异常开门报警”，价格降至1500元以下（2024年约2500元），渗透率从2024年的15%提升至40%；智能工具电动扳手内置扭矩传感器，可自动调节力度避免工件损坏；卷尺集成蓝牙模块，手机APP实时显示测量数据，误差≤

0.1mm

（二）绿色低碳从“末端治理”到“全生命周期管理”

1.生产环节“绿色工厂”成为标配企业将从“末端环保”转向“源头减排”，2030年行业绿色工厂（符合国家《绿色工厂评价通则》）占比超50%具体措施包括清洁能源替代太阳能、风能等可再生能源占比提升至30%，生产能耗下降25%；循环经济模式废金属回收利用率达85%，废塑料再生率达60%，2030年行业固废综合利用率超90%

2.产品端“环保认证”成市场准入门槛欧盟“碳关税”（CBAM）、国内“双碳”政策推动五金产品“低碳化”，2025年起，出口欧盟的五金产品需提供碳足迹报告，国内市场将强制要求产品标注“环保等级”低能耗、可回收、无重金属的五金产品将成为主流，预计2030年环保型产品销售额占比超60%

（三）定制化与服务化从“卖产品”到“卖体验”

1.定制化需求驱动产品创新第8页共11页消费者对“个性化家居”“定制化工具”需求增长，2030年定制化五金市场规模将突破1500亿元企业通过“柔性生产线”与“数字孪生”技术，实现“按需生产”，例如定制门窗五金根据用户户型、使用习惯自动生成五金搭配方案，交货周期从15天缩短至7天；定制工具套装针对木工、电工、汽车维修等不同场景，提供“工具+手册+在线教学”的定制化服务包

2.“产品+服务”模式重构盈利逻辑头部企业将从“单一产品销售”转向“产品+安装+维护+升级”的服务化转型，2030年服务收入占比将达20%例如智能家居五金企业提供“五金产品免费安装+5年质保+每年免费检修”服务，客户粘性提升30%；工业五金企业为客户提供“设备健康监测+备件预警+技术升级”服务，从“卖产品”变为“卖价值”

（四）全球化布局从“出口贸易”到“本土化运营”

1.新兴市场成为增长引擎国内市场竞争加剧推动企业“出海”，2030年五金出口额预计突破1200亿美元，年均增长5%重点布局东南亚（RCEP红利）、中东（基建需求）、拉美（人口红利）等新兴市场，通过“海外仓+本土化团队”降低物流成本与沟通障碍，海外市场收入占比超40%

2.高端市场突破“技术壁垒”通过技术并购、海外研发中心建设，国内企业逐步突破高端市场例如工具五金通过收购德国、日本高端工具品牌，获取核心技术与国际渠道，2030年高端工具全球市场份额达15%；第9页共11页工业五金在欧美设立研发中心，针对当地客户需求开发产品，替代进口品牌，高端轴承、精密模具国产化率提升至50%

四、结论与发展建议

（一）核心结论2025年，中国五金制品行业正处于“规模扩张向质量提升”“传统制造向智能服务”转型的关键期行业总体保持增长态势，2024年规模达

3.08万亿元，细分领域呈现“高端化、智能化、绿色化”特征；政策、技术、需求构成三大驱动因素，但成本压力、国际竞争与技术瓶颈仍是主要挑战未来五年，智能化（生产与产品）、绿色化（制造与产品）、服务化（定制与服务）、全球化（新兴市场与高端突破）将成为行业发展的核心趋势，头部企业通过技术创新与模式创新引领转型，中小企业通过“专精特新”路径实现差异化发展

（二）发展建议

1.企业层面聚焦“技术+服务”双轮驱动加大研发投入重点突破智能控制芯片、精密模具设计、环保材料等“卡脖子”技术，与高校、科研院所共建创新平台，提升研发转化率；推进服务化转型从“卖产品”转向“卖方案”，开发“产品+安装+维护”服务包，建立客户服务数字化平台，提升客户粘性；优化供应链管理通过“长协锁价”“原材料替代”降低成本，布局海外原材料基地，构建多元化供应链体系

2.行业层面构建“集群+标准”协同生态产业集群升级依托长三角、珠三角等产业集群，建设“五金产业创新园区”，整合研发、检测、物流等资源，降低企业运营成本；第10页共11页制定行业标准联合头部企业制定智能五金、绿色五金等领域的团体标准，推动行业规范化发展，提升国际竞争力

3.政策层面强化“引导+支持”保障体系加大财税支持对智能化改造、绿色制造项目给予补贴，扩大研发费用加计扣除范围，鼓励企业技术创新；优化出口环境加强与主要贸易伙伴的标准互认，建立“出口预警机制”，帮助企业应对贸易壁垒结语五金虽“小”，却是工业的“牙齿”、民生的“基石”从2025年的转型阵痛到2030年的高质量发展，中国五金制品行业需要以“坚韧不拔的匠心”突破技术瓶颈，以“开放包容的胸怀”拥抱全球市场，以“绿色智能的方向”引领产业升级我们有理由相信，在政策、技术与市场的共同推动下，中国五金行业将从“制造大国”迈向“智造强国”，为国民经济发展注入更强劲的动力（全文约4800字）第11页共11页。