2025 年玻璃行业和光伏玻璃行业对比研究

2025年玻璃行业和光伏玻璃行业对比研究引言为何在2025年对比分析玻璃行业与光伏玻璃行业？在全球能源转型与“双碳”目标的推动下，2025年正成为中国制造业转型升级的关键节点玻璃作为国民经济的基础建材，广泛应用于建筑、汽车、电子、新能源等领域，其行业发展与宏观经济周期、下游需求变化深度绑定；而光伏玻璃作为光伏产业的核心配套材料，凭借“新能源+新材料”的双重属性，近年来成为行业增长的新引擎站在2025年的时间窗口回望，玻璃行业已走过十年黄金期，普通平板玻璃产能从2015年的约10亿重量箱增长至2024年的13亿重量箱，规模稳居全球第一；光伏玻璃行业则在2020-2023年经历爆发式增长，全球产能从不足5亿平方米扩张至2024年的12亿平方米，成为全球最大的光伏玻璃生产国然而，随着行业进入存量竞争阶段，两者面临的挑战与机遇也呈现出显著差异传统玻璃行业受房地产调整、产能过剩等问题困扰，而光伏玻璃行业则因新能源装机波动、技术迭代加速等因素，正处于从“高速增长”向“高质量发展”转型的关键期本报告旨在通过对比分析2025年玻璃行业与光伏玻璃行业的发展现状、驱动因素、核心挑战及未来趋势，揭示两个细分领域的异同与协同潜力，为行业从业者、投资者及政策制定者提供决策参考报告将采用“总-分-总”结构，先概述研究背景与意义，再分别从行业概况、驱动逻辑、挑战分析、趋势展望四个维度展开对比，最后总结结论并提出建议

一、行业概况对比从基础建材到新能源配套的差异化路径第1页共14页

（一）玻璃行业覆盖多领域的基础材料，市场规模稳定但结构分化

1.1市场规模与增长特征总量庞大但增速放缓玻璃行业是典型的规模驱动型产业，2024年全球玻璃市场规模约2800亿美元，中国占比达58%，为全球最大市场从细分品类看，普通平板玻璃（含浮法玻璃、压花玻璃等）占比约35%，是传统主力产品；特种玻璃（如Low-E玻璃、超白玻璃、防火玻璃等）占比约25%，为高附加值增长领域；光伏玻璃作为新兴细分品类，2024年全球市场规模达180亿美元，占比约

6.4%，但增速显著高于传统玻璃（传统玻璃2024年增速约3%，光伏玻璃约25%）从需求端看，中国仍是玻璃消费的核心市场，2024年国内玻璃消费量约

8.5亿重量箱，占全球总量的65%其中，建筑领域占比约55%（门窗、幕墙、室内装饰），汽车领域占比约15%（车窗、仪表盘、电池外壳），电子领域占比约10%（显示屏、触控面板），新能源领域（如光伏组件、储能设备外壳）占比约8%，其他领域占比12%2020-2024年，建筑和汽车领域需求年均增速分别为

2.1%和

3.5%，而新能源领域成为唯一保持两位数增长的板块（年均增速22%），反映出行业需求结构正从传统依赖向多元化转型

1.2产业链结构上游原材料依赖度高，中游产能集中化趋势明显玻璃产业链可分为“原材料-生产制造-下游应用”三个环节上游原材料以石英砂（占成本30%-40%）、纯碱（15%-20%）、长石、白云石等为主，其中石英砂质量直接影响玻璃透光率与强度，纯碱则受全球供应链波动影响较大（2021-2023年全球纯碱价格波动幅度达40%）中游生产制造环节，传统玻璃行业以浮法工艺为主（占普通玻第2页共14页璃产能80%以上），光伏玻璃则以压延工艺为主，对设备精度和生产工艺要求更高（光伏玻璃原片透光率需达93%以上，普通玻璃仅需85%-90%）从产能分布看，中国玻璃行业产能高度集中，2024年CR10（前十企业产能占比）达62%，其中信义光能、福莱特等企业同时布局传统玻璃与光伏玻璃领域，形成“综合型”龙头；中小型企业则面临产能利用率不足（2024年平均约65%）、环保成本上升等压力，行业整合加速下游应用领域则分散且竞争激烈，建筑、汽车等领域集中度较低，而光伏玻璃下游客户高度集中（全球前五大光伏组件厂商占比约70%），形成“厂商主导”的供需格局

（二）光伏玻璃行业新能源配套的高增长赛道，技术壁垒与政策依赖性强

2.1市场规模与增长特征需求与政策强绑定，全球产能格局重塑光伏玻璃是光伏组件的核心封装材料，主要用于覆盖太阳能电池片，需同时满足透光率（94%以上）、抗冲击性、耐候性等要求，其市场规模与全球光伏装机量高度同步2024年全球光伏新增装机量达320GW，带动光伏玻璃需求约

8.5亿平方米，市场规模180亿美元，预计2025年全球光伏新增装机量将达380GW，光伏玻璃需求增至11亿平方米，市场规模突破220亿美元从区域看，中国是全球光伏玻璃的最大生产国（2024年产能12亿平方米，占全球85%），其次是欧洲（产能约1亿平方米）、美国（

0.8亿平方米）2020-2024年，中国光伏玻璃产能从2亿平方米扩张至12亿平方米，年均复合增长率达56%，但2023年下半年起，随着全球光伏装机增速放缓，叠加产能集中释放，行业进入“供过于求”第3页共14页阶段，2024年行业平均产能利用率降至68%，产品价格同比下跌约30%，企业利润率承压

2.2产业链结构技术驱动型行业，核心环节利润集中光伏玻璃产业链与传统玻璃类似，但技术门槛更高上游原材料中，高纯度石英砂（SiO₂含量

99.9%以上）和超薄玻璃基板（厚度

1.6mm以下）是关键，国内企业如石英股份、联创电子等已实现部分原材料国产化；中游生产环节，对窑炉技术、退火工艺要求极高（光伏玻璃原片厚度差需控制在±

0.03mm以内），头部企业如信义光能、福莱特等通过自建窑炉、改进拉边机等设备，实现单位能耗比行业平均低15%-20%；下游应用则高度依赖光伏组件厂商，订单周期短（通常3-6个月），且对产品质量、产能稳定性要求严苛，头部组件厂商（如隆基、晶科）通过长单合作绑定玻璃企业，议价能力较强从竞争格局看，2024年中国光伏玻璃CR5（前五企业产能占比）达85%，信义光能（

3.5亿平方米）、福莱特（

2.8亿平方米）、彩虹集团（

1.8亿平方米）、金晶科技（

1.5亿平方米）、南玻A（

1.2亿平方米）占据主要市场份额，行业呈现“头部垄断、中小退出”的格局与传统玻璃行业相比，光伏玻璃行业集中度更高，且技术迭代速度更快（如2023年信义光能推出

2.0mm超薄光伏玻璃，较传统

1.6mm产品降低成本约8%）

（三）对比小结传统与新兴的行业属性差异|对比维度|玻璃行业（传统）|光伏玻璃行业（新兴）||--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|第4页共14页|核心属性|基础建材，需求稳定且分散|新能源配套，需求与政策、新能源装机强绑定||市场增速|3%-5%（2020-2024年均）|20%-25%（2020-2024年均），2025年增速或降至15%||产能集中度|CR10约62%，中小型企业出清加速|CR5约85%，头部企业技术与成本优势显著||技术壁垒|相对较低，依赖规模效应|高，涉及超薄基板、透光率优化等核心技术||下游客户|分散（建筑、汽车、电子等），议价能力弱|集中（光伏组件厂商），头部客户议价能力强||周期性|强（受房地产、汽车周期影响）|强（受新能源政策、装机周期影响）|

二、发展驱动因素对比传统需求与新能源红利的双重逻辑

（一）玻璃行业需求端“稳存量、扩增量”，供给端“降成本、提质量”

1.1需求驱动传统领域“稳底盘”，新兴领域“找增量”传统领域（建筑、汽车）存量优化与结构升级建筑领域是玻璃行业的“基本盘”，占总需求的55%，但近年来受房地产行业调整影响，新开工面积从2021年的

17.8亿平方米降至2024年的

9.2亿平方米，传统门窗、幕墙需求疲软不过，存量房翻新需求（占建筑需求的30%）和“绿色建筑”政策（如中国《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019）推动Low-E玻璃、超白玻璃等节能产品渗透率提升，2024年Low-E玻璃在建筑领域的应用占比达28%，较2020年提升10个百分点，成为需求增长的主要动力第5页共14页汽车领域需求受新能源汽车渗透率提升带动，2024年中国新能源汽车销量达950万辆，同比增长35%，带动汽车玻璃需求增长15%，其中天幕玻璃（占新能源汽车玻璃需求的40%）因轻量化、美观性需求，采用超白玻璃和一体化弯曲工艺，单价较传统车窗玻璃高50%-80%，成为高附加值增长点新兴领域（新能源、电子）政策与技术双轮驱动新能源领域中，储能设备外壳（磷酸铁锂电池外壳玻璃）需求增长迅速，2024年全球储能装机量达60GW，带动储能玻璃需求约

0.8亿平方米；电子领域中，柔性显示屏用超薄玻璃（厚度

0.1mm以下）需求随折叠屏手机渗透率提升而增长，2024年全球柔性屏出货量达3000万部，带动电子玻璃需求增长20%

1.2供给驱动技术升级与成本控制是生存关键技术升级从“规模扩张”到“质量提升”传统玻璃行业正从“单一产能扩张”转向“技术赋能”，例如浮法玻璃向“超薄浮法”（厚度

1.1mm以下）、“在线Low-E”（节能性能提升20%）等方向升级；光伏玻璃行业则通过“薄片化”（从

3.2mm降至

2.0mm）、“双面发电”（透光率提升至94%）、“彩釉玻璃”（美观性增强）等技术创新降低成本、提升产品附加值，2024年薄片化光伏玻璃占比达60%，较2020年提升45个百分点成本控制原材料与能耗优化2021-2023年，石英砂价格上涨60%，纯碱价格波动30%，倒逼企业通过“石英砂提纯技术”（降低SiO₂杂质至

0.01%以下）、“纯碱替代材料”（利用芒硝等副产品）降低原材料成本；同时，天然气、电力价格波动推动企业自建分布式光伏电站（如信义玻璃在广东基地第6页共14页自建光伏电站，年发电量

1.2亿度，降低电费成本15%），能源自给率提升至30%以上

（二）光伏玻璃行业政策与新能源装机是核心引擎，技术迭代决定竞争格局

2.1需求驱动全球光伏装机与技术迭代双轮驱动全球光伏装机高增长2024年全球光伏新增装机量达320GW，2025年预计达380GW，中国、欧洲、美国为主要增长市场中国“十四五”规划目标2025年光伏装机达1200GW，2024年已达800GW，2025年新增400GW；欧盟“绿色新政”目标2030年可再生能源占比

42.5%，2024年光伏新增装机达65GW，2025年预计达80GW；美国《通胀削减法案》（IRA）持续推动光伏装机，2024年新增35GW，2025年预计达45GW技术迭代提升产品需求光伏玻璃技术从“单色透明”向“双面发电”“BIPV（建筑光伏一体化）”升级，2024年双面光伏组件占比达55%，带动双面光伏玻璃需求增长30%；BIPV市场爆发（2024年全球BIPV市场规模达200亿美元），对“异形切割”“透光率定制”“颜色多样化”的光伏玻璃需求激增，2024年彩色光伏玻璃占比达15%，较2020年提升10个百分点

2.2供给驱动产能扩张与成本竞争白热化产能快速扩张后的价格战2022-2023年，光伏玻璃产能从5亿平方米扩张至12亿平方米，2024年产能利用率降至68%，企业通过降价抢占市场（2024年光伏玻璃原片价格从35元/平方米降至24元/平方米），行业毛利率从35%降至22%，倒逼中小企业退出（2024年约20家中小企业产能出清）第7页共14页技术壁垒下的头部竞争光伏玻璃行业的“薄型化”“大尺寸化”（从182mm硅片配套的

1.6m×

1.2m玻璃，升级至210mm硅片配套的

2.3m×

1.1m玻璃）需要巨额研发投入（一条

2.5mm以上光伏玻璃产线投资约15亿元），头部企业通过持续研发（如信义光能2024年研发投入占营收

3.5%）保持技术领先，2025年预计推出

1.2mm超薄光伏玻璃，进一步降低单位成本

（三）对比小结驱动逻辑的“共性与差异”共性两者均受“成本控制”与“技术升级”驱动，且需求端均与政策（绿色建筑、新能源补贴）强相关差异玻璃行业驱动更依赖“存量市场结构升级”（如建筑节能改造、汽车天幕玻璃），而光伏玻璃行业驱动更依赖“新能源装机规模扩张”（如全球光伏装机目标）；玻璃行业技术迭代周期较长（3-5年），光伏玻璃行业技术迭代周期短（1-2年），竞争更激烈

三、核心挑战对比传统困境与新兴风险的碰撞

（一）玻璃行业产能过剩与转型压力并存

1.1产能过剩风险传统领域需求疲软，中小企业生存艰难2024年中国普通平板玻璃产能达13亿重量箱，产能利用率仅65%，远低于75%的行业合理水平，其中浮法玻璃产能8亿重量箱，产能利用率62%，部分企业（尤其是中小型企业）因资金链紧张、环保不达标，面临“停产-倒闭”风险从区域看，华东、华南地区产能占比达60%，而西南、西北等中西部地区因需求不足，产能利用率仅50%左右，行业整合迫在眉睫（预计2025年CR10将提升至70%）

1.2原材料与环保成本压力供应链波动与“双碳”目标约束上游原材料中，石英砂受资源分布影响（中国高纯度石英砂仅集中在安徽、湖北等地），2024年优质石英砂价格达1200元/吨，较第8页共14页2020年上涨80%，企业通过自建矿场（如信义光能收购安徽某石英矿）降低采购成本；环保政策趋严（如《玻璃工业大气污染物排放标准》GB9078-2013）推动企业改造窑炉（如改用天然气替代煤炭，降低SO₂排放），2024年玻璃行业环保投入占营收3%，较2020年提升

1.5个百分点，中小企业环保成本占比达营收5%以上，进一步压缩利润空间

1.3替代材料威胁“以塑代玻”与“以铝代玻”的市场争夺在汽车领域，塑料车窗（轻量化、成本低）渗透率从2020年的5%提升至2024年的12%，挤压传统玻璃需求；在建筑领域，“玻璃幕墙+光伏一体化”的BIPV技术虽对光伏玻璃有协同作用，但普通玻璃面临“塑木复合窗”等替代材料冲击，2024年塑料窗市场份额达40%，较2020年提升15个百分点，传统玻璃企业需拓展高附加值应用场景（如超白压花玻璃用于高端家具）以应对替代风险

（二）光伏玻璃行业产能过剩与技术迭代风险交织

2.1产能过剩与价格战短期供过于求，长期竞争加剧2024年全球光伏玻璃产能12亿平方米，需求

8.5亿平方米，供过于求

3.5亿平方米；预计2025年新增产能3亿平方米（头部企业扩产），总产能达15亿平方米，产能利用率或降至55%价格战持续，2024年光伏玻璃原片价格同比下跌30%，部分企业为保订单甚至降价至22元/平方米（低于成本价25元/平方米），行业进入“微利时代”，2024年头部企业平均净利润率降至10%，较2022年的25%下降15个百分点

2.2原材料依赖与技术迭代风险高纯石英砂与薄片化技术瓶颈光伏玻璃对高纯度石英砂（SiO₂

99.9%以上）依赖度达80%，全球优质石英砂资源集中（中国占比70%，但高端产能不足），2024年进第9页共14页口石英砂占比达30%，价格受国际市场波动影响大；同时，薄片化技术（

1.2mm以下）面临“抗弯曲强度不足”“运输损耗率高”等问题，2025年预计推出的

1.2mm超薄玻璃需解决上述问题，研发投入将增加50%，技术迭代失败或导致企业产能闲置

2.3政策与新能源周期波动补贴退坡与装机增速放缓风险光伏行业受政策补贴退坡影响显著，2024年欧洲部分国家取消光伏补贴，导致新增装机量低于预期（2024年欧洲光伏新增装机65GW，低于2023年的70GW），直接影响光伏玻璃需求；同时，全球经济复苏乏力可能导致2025年光伏装机增速降至15%（低于2024年的20%），若叠加产能扩张，光伏玻璃行业可能面临“需求下滑-价格下跌-企业亏损”的恶性循环

（三）对比小结挑战的“类型与程度”差异玻璃行业挑战以“存量过剩”和“替代风险”为主，属于传统制造业的共性问题，解决路径在于行业整合与新兴应用拓展光伏玻璃行业挑战以“短期产能过剩”和“技术迭代风险”为主，属于新兴行业的阶段性问题，解决路径在于技术领先与产能调控平衡

四、未来趋势对比绿色化、功能化与智能化的融合发展

（一）玻璃行业向“绿色建材”与“功能化材料”转型

1.1绿色化低碳生产与循环经济低碳生产2025年玻璃行业将全面推广“天然气+光伏”能源结构，头部企业（如信义玻璃）可再生能源自用率将达50%以上，碳排放强度较2020年降低30%；循环经济利用废玻璃回收技术（如“粉碎-熔融”工艺）生产再生玻璃，2025年再生玻璃占比将达20%，降低石英砂依赖；第10页共14页绿色产品Low-E玻璃向“超高效Low-E”（节能率提升至85%）、“光伏Low-E”（兼具发电与节能功能）升级，推动绿色建筑渗透率提升至40%

1.2功能化高附加值与场景定制汽车玻璃向“轻量化”（采用“玻璃-树脂复合结构”）、“智能化”（集成传感器、加热除雾功能）升级，2025年智能玻璃占汽车玻璃需求的30%；电子玻璃柔性玻璃（厚度

0.05mm以下）用于折叠屏手机，刚性玻璃用于车载显示屏，2025年电子玻璃市场规模达120亿美元，增速25%；特种功能玻璃防火玻璃、防盗玻璃、抗菌玻璃等细分品类需求增长，2025年市场规模突破300亿美元，增速15%

1.3智能化生产效率与质量管控提升智能制造采用工业机器人、AI视觉检测等技术，生产效率提升20%，产品合格率从95%提升至99%；数字孪生通过虚拟仿真优化窑炉温度、拉引速度等参数，能耗降低15%，生产周期缩短25%

（二）光伏玻璃行业向“技术驱动”与“新能源融合”转型

2.1技术迭代薄片化、大尺寸与多功能化薄片化2025年

1.2mm超薄光伏玻璃量产，成本较

1.6mm产品降低10%，双面发电效率提升至23%；大尺寸210mm硅片配套的玻璃尺寸从

2.3m×

1.1m升级至

2.5m×

1.2m，玻璃重量降低15%，运输成本下降10%；多功能化BIPV专用玻璃（透光率95%、承重达300kg/m²）渗透率达20%，光伏玻璃与建筑材料融合度提升；第11页共14页钙钛矿玻璃与钙钛矿电池结合（转换效率达30%），光伏玻璃成为下一代光伏技术的核心载体

2.2产业链协同从“单一材料”到“系统解决方案”与光伏组件厂商联合研发信义光能与隆基绿能合作开发“一体化光伏组件”（玻璃与电池片直接封装），降低中间环节成本15%；拓展储能与氢能领域光伏玻璃用于储能设备外壳（耐温性达120℃）、氢燃料电池电堆封装（耐腐蚀性强），2025年非光伏领域需求占比提升至10%

2.3全球化布局产能与市场协同扩张海外产能建设中国企业在东南亚（越南、马来西亚）、欧洲（波兰、德国）建设光伏玻璃产能，规避贸易壁垒（如欧盟反倾销税），2025年海外产能占比达20%；技术输出与标准制定头部企业参与国际标准制定（如ISO15061光伏玻璃测试标准），提升全球话语权

（三）对比小结未来趋势的“协同与差异”协同点两者均向“绿色化”（低碳生产、循环经济）、“智能化”（智能制造、数字孪生）方向发展，且功能化升级（特种玻璃、功能材料）是共同趋势差异点玻璃行业更侧重“存量市场的功能化与绿色化”，而光伏玻璃行业更侧重“技术迭代驱动的新能源场景融合”，两者未来可能形成“基础建材+新能源材料”的协同发展格局结论与建议传统与新兴的融合与突围

（一）结论两个行业的“同与不同”通过对比分析，2025年玻璃行业与光伏玻璃行业呈现出“同中有异、异中有同”的特征第12页共14页相同点均受“绿色化、智能化”驱动，面临原材料成本与环保压力，且需求端与政策强相关；不同点玻璃行业是“基础建材+存量市场”，需通过结构升级（节能、功能化）应对产能过剩与替代风险；光伏玻璃行业是“新能源配套+增量市场”，需通过技术迭代（薄片化、多功能化）在价格战中保持竞争力

（二）建议行业参与者的应对策略

1.传统玻璃企业从“规模扩张”转向“细分场景深耕”聚焦高附加值领域重点发展电子玻璃（柔性屏、车载显示）、光伏玻璃（BIPV、储能玻璃）等新兴赛道，2025年将新兴业务占比提升至30%；推进行业整合通过并购重组整合中小产能，2025年CR10提升至70%，降低过剩产能冲击；布局循环经济建设废玻璃回收产线，2025年再生玻璃产能占比达20%，降低原材料成本

2.光伏玻璃企业从“价格竞争”转向“技术壁垒构建”持续研发投入重点突破

1.2mm超薄玻璃、钙钛矿复合玻璃技术，2025年研发投入占比提升至5%；产能调控与客户绑定控制扩产节奏，与头部光伏组件厂商签订长单（占产能70%以上），稳定订单与价格；拓展多元应用开发光伏玻璃在建筑、交通、储能等领域的非光伏应用，降低对单一新能源市场的依赖

3.政策制定者构建“差异化”支持体系对传统玻璃行业通过“碳关税”倒逼企业绿色转型，鼓励废玻璃回收利用；第13页共14页对光伏玻璃行业出台“技术迭代补贴”（如对

1.2mm以下超薄玻璃给予

0.5元/平方米补贴），支持钙钛矿玻璃研发；行业监管建立产能预警机制（如光伏玻璃产能利用率低于60%时限制新增产能），避免盲目扩张

（三）展望2025年的行业格局与机遇2025年，玻璃行业将形成“传统玻璃+特种玻璃+光伏玻璃”三分天下的格局，光伏玻璃占比提升至10%，成为玻璃行业增长的核心动力；传统玻璃企业通过转型实现“老树发新芽”，光伏玻璃企业通过技术突破巩固“新能源材料”地位未来，随着绿色能源与绿色建筑的深度融合，玻璃行业将从“基础材料供应商”向“绿色解决方案提供商”转型，而光伏玻璃则有望成为“新能源+新材料”的标杆行业，为全球能源转型贡献关键力量（全文完，字数约4800字）第14页共14页。