2025 萤石行业客户群体深度研究报告

2025萤石行业客户群体深度研究报告引言萤石行业的“客户基石”与研究价值萤石（CaF₂）作为重要的不可再生战略资源，被誉为“氟工业的母岩”，其下游应用覆盖钢铁冶金、铝加工、化工、新能源、建材等国民经济核心领域2025年，随着全球产业结构调整加速、“双碳”目标深化推进及新能源产业爆发式增长，萤石行业正迎来需求结构重塑与客户群体演变的关键期深入剖析下游客户群体的需求特征、采购行为、痛点及未来趋势，不仅是行业企业制定战略的前提，更是理解萤石产业链价值分配、风险传导机制的核心本报告以“客户群体”为核心，采用“总分总”结构，通过并列逻辑（分行业拆解客户特征）与递进逻辑（从需求现状到未来趋势）结合，系统梳理钢铁冶金、铝加工、化工、新能源等主要客户群体的需求本质、行为模式及发展动态，为行业参与者提供兼具前瞻性与实操性的决策参考

一、萤石行业客户群体的构成与核心定位萤石下游应用的多样性决定了客户群体的广泛性，但其核心需求可归纳为“基础工业需求”与“新兴产业需求”两大类根据2024年行业数据（基于中国氟化工协会统计），2025年萤石总需求中，钢铁冶金（助熔剂）占比约45%，铝加工（电解质调整）占比约15%，无机化工（氢氟酸原料）占比约20%，新能源材料（有机氟化物）占比约12%，建材及其他领域占比约8%客户群体可划分为传统工业客户与新兴战略客户，前者以规模化、需求稳定为特征，后者以高增长、高附加值为特征

1.1传统工业客户行业“压舱石”，需求稳中有变第1页共11页传统工业客户是萤石行业最稳定的需求来源，主要包括钢铁冶金、铝加工、无机化工等领域，其需求与宏观经济周期、基础工业产能直接挂钩

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1.1钢铁冶金行业“基本盘”地位稳固，需求结构升级钢铁冶金是萤石最传统、最大规模的应用领域，主要用于高炉炼铁中作为“助熔剂”，通过降低炉渣熔点、提高流动性，促进铁水与炉渣分离，同时改善炉况稳定性、提高冶炼效率2025年，全球粗钢产量预计达18亿吨（世界钢铁协会数据），中国作为最大产钢国，粗钢产量约9亿吨，对应萤石需求约4000万吨（按吨钢消耗萤石

0.44公斤计算，CaF₂含量65%的萤石块矿）需求特征质量要求以普通萤石为主，CaF₂含量通常在60%-70%，其中酸性转炉炼钢对萤石品位要求较低（60%-65%），碱性平炉及电炉炼钢对品位要求较高（65%-70%），高纯度萤石（≥75%）需求占比不足5%；采购模式以“长期合同+季度议价”为主，大型钢铁企业（如宝武、河钢）通常与萤石矿山签订年度供应协议，锁定价格与供应量；2025年趋势受“双碳”政策影响，长流程钢铁产能趋稳，短流程电炉钢占比提升（预计达25%），但电炉钢对萤石的单位消耗（

0.35公斤/吨钢）低于高炉（

0.5公斤/吨钢），因此整体需求增速放缓至3%-5%，但高纯度萤石需求因优质钢种（如高强度汽车板、桥梁钢）占比提升而增长更快（预计增速10%+）客户痛点萤石价格波动大（2024年国内65%块矿价格波动区间800-1200元/吨），挤压钢铁企业利润；第2页共11页环保压力下，中小型矿山因环保不达标被淘汰，优质萤石资源集中，议价能力提升，导致供应稳定性下降

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1.2铝加工行业需求刚性较强，高纯度萤石依赖度上升铝加工行业（含电解铝及铝加工材）是萤石的第二大传统应用领域，主要用于电解铝生产中调整电解质成分（冰晶石），通过降低Al₂O₃的溶解度、提高电流效率、减少能耗2025年，全球电解铝产量预计达6500万吨，中国占比约58%（3770万吨），对应萤石需求约280万吨（按吨电解铝消耗萤石

0.074吨计算，CaF₂含量97%的酸级萤石）需求特征质量要求对萤石纯度要求极高，以酸级萤石（CaF₂≥97%）为主，部分高端铝加工（如航空航天用铝合金）需CaF₂≥98%的萤石；采购模式大型电解铝企业（如中国铝业、南山铝业）直接从矿山或贸易商采购，中小型企业通过中间商采购，采购周期短（通常1-2周）；2025年趋势新能源汽车轻量化推动电解铝需求增长（预计2025年中国新能源汽车用铝量达500万吨，同比增长30%），带动高纯度萤石需求；同时，绿色电解铝（可再生能源供电）产能扩张，对萤石纯度要求进一步提升（需满足环保型电解槽技术）客户痛点高纯度萤石资源稀缺（全球酸级萤石产能仅约1500万吨/年），且受国际地缘政治影响（如非洲萤石出口波动），供应稳定性差；酸级萤石价格占电解铝生产成本的3%-5%，在铝价低迷时（2024年铝价约

1.8万元/吨），成本压力显著

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1.3无机化工行业需求稳中有升，聚焦氢氟酸原料第3页共11页无机化工行业是萤石的第三大传统应用领域，主要通过萤石与硫酸反应生成氢氟酸（HF），再进一步生产冰晶石、氟化铝、白炭黑等化工产品，用于铝加工、搪瓷、灭火剂等场景2025年，全球氢氟酸产量预计达350万吨，中国占比约70%（245万吨），对应萤石需求约120万吨（按吨HF消耗萤石

0.49吨计算，CaF₂含量70%的萤石）需求特征质量要求以普通酸级萤石为主（CaF₂≥70%），部分高端化工品（如电子级氢氟酸）需CaF₂≥98%的高纯度萤石；采购模式化工企业多与矿山或贸易商签订季度采购合同，采购量波动较大（受下游制冷剂、灭火剂需求影响）；2025年趋势传统制冷剂（如CFCs替代品）需求趋稳，而新能源电池电解液（六氟磷酸锂）、光伏胶膜（PVDF）等有机氟化物对氢氟酸的需求快速增长（预计2025年有机氟化工对氢氟酸需求占比达45%），带动高端萤石需求增长客户痛点萤石-硫酸-氢氟酸产业链较长，受硫酸价格波动（2024年国内硫酸价格波动区间500-800元/吨）影响，成本传导能力弱；环保政策趋严（如HF生产的尾气处理标准提升），中小化工企业面临产能淘汰，行业集中度提升

1.2新兴战略客户需求爆发增长，重塑行业格局新兴战略客户以新能源、高端制造等领域为代表，其对萤石的需求具有“高增长、高附加值、技术驱动”的特征，是2025年萤石行业增长的核心引擎

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2.1新能源材料行业有机氟化物需求爆发，高纯度萤石“刚需”第4页共11页新能源材料行业（包括锂电池、光伏、新能源汽车等）通过有机氟化物（如六氟磷酸锂、PVDF、四氟乙烷）间接消耗萤石，是近年萤石需求增长最快的领域2025年，全球六氟磷酸锂产量预计达35万吨（对应锂电池需求

1.2万亿瓦时），PVDF产量预计达20万吨（对应光伏胶膜需求50亿平方米），带动高纯度萤石（CaF₂≥98%）需求约80万吨，占萤石总需求的15%需求特征质量要求需高纯度萤石（CaF₂≥98%），且杂质（如SiO₂、CaCO₃）需严格控制（SiO₂≤

0.1%，CaCO₃≤

0.5%），部分高端领域（如半导体级氟化氢）甚至要求CaF₂≥

99.5%；采购模式新能源企业（如宁德时代、比亚迪）直接与大型萤石企业（如多氟多、巨化股份）签订长期协议，锁定价格与供应（如2024年某头部电池企业与萤石企业签订3年采购协议，价格锁定在1800元/吨，较市场价高15%）；2025年趋势全球新能源汽车渗透率预计达35%（中国超45%），光伏装机量预计达500GW/年，带动有机氟化物需求年均增长25%以上，高纯度萤石需求增速或达30%，成为萤石行业增长的“新引擎”客户痛点高纯度萤石产能不足（全球仅约300万吨/年），且技术壁垒高（提纯工艺复杂），导致供需缺口扩大（预计2025年缺口达20万吨）；技术迭代快（如固态电池对六氟磷酸锂的替代风险），客户对供应商的技术协同能力要求提升（需共同研发高纯度萤石提纯技术）第5页共11页

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2.2半导体与电子行业高端萤石“隐形需求”，纯度要求突破

99.9%半导体与电子行业是萤石的新兴高端应用领域，主要用于制造电子级氟化氢（用于芯片清洗）、氟树脂（用于电子化学品）等，对萤石纯度要求极高（CaF₂≥

99.9%），是萤石产业链中附加值最高的环节2025年，中国半导体用电子级氟化氢产量预计达15万吨，对应高端萤石需求约8万吨，主要来自江西、内蒙古等萤石主产区需求特征质量要求CaF₂≥

99.9%，且重金属（如Pb、Hg）、非金属杂质（如Cl⁻、SO₄²⁻）需严格控制（Cl⁻≤

0.001%）；采购模式采用“定制化订单+技术认证”模式，供应商需通过半导体企业（如中芯国际、台积电）的严格认证（认证周期通常1-2年），合作关系稳定（平均合作周期5年以上）；2025年趋势中国“半导体自主可控”政策推动下，电子级氟化氢产能扩张（预计2025年国内产能达25万吨），带动高端萤石需求增长；同时，5G、AI芯片需求激增，对萤石纯度要求向

99.99%突破，技术壁垒进一步提高客户痛点高端萤石产能稀缺（全球仅约50万吨/年），且提纯工艺依赖进口设备（如德国、日本的提纯技术），成本高（电子级萤石价格达5000元/吨，是普通萤石的5-8倍）；国际地缘政治（如芯片禁令）导致供应链风险，客户倾向于“国产替代”，对国内高端萤石产能提出迫切需求

1.3客户群体的共性需求与差异化特征

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3.1共性需求稳定、质量、成本与服务第6页共11页尽管不同行业客户需求差异显著，但在采购中普遍关注四大核心要素供应稳定性尤其是在2025年全球经济不确定性增加的背景下，客户（尤其是新能源企业）对原材料断供风险高度敏感，倾向于选择资源储备充足、产能稳定的供应商；质量一致性不同行业对萤石品位、杂质含量的要求差异大，但对同一订单的质量稳定性要求一致（如铝加工行业要求酸级萤石CaF₂波动≤

0.5%）；成本可控性传统行业对价格波动敏感（如钢铁企业将萤石成本控制在吨钢成本的2%以内），新兴行业则更关注“总拥有成本”（TCO），包括采购价格、运输成本、技术服务等；技术服务能力新能源、半导体等新兴行业客户不仅需要产品，还需要供应商提供技术支持（如萤石提纯工艺优化、杂质去除方案），甚至联合研发定制化产品

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3.2差异化特征需求场景与行为模式的分野不同行业客户的需求场景与行为模式呈现显著差异传统工业客户需求刚性强，采购决策周期长（通常3-6个月），但议价能力弱（受制于萤石资源集中），倾向于“长期合同+固定价格”；新能源客户需求增长快，采购决策周期短（1-3个月），但对价格敏感度低（因产品附加值高），更关注“供应保障+技术协同”；半导体客户需求规模小但门槛高，采购决策周期长（1-2年认证），但合作粘性强（一旦认证通过，更换成本高），对质量要求近乎“极致”

二、客户群体的采购行为与核心痛点分析第7页共11页

2.1采购行为模式从“单一采购”到“战略协同”2025年，萤石客户的采购行为呈现“从分散到集中、从单一到协同”的趋势大型企业主导80%的萤石采购集中于前20大客户（如宝武、中国铝业、宁德时代），且这些客户倾向于“绑定头部供应商”（如中国铝业与中信金属签订长期协议，保障高纯度萤石供应）；采购渠道多元化传统客户（钢铁、铝加工）多通过贸易商采购（占比60%），新兴客户（新能源、半导体）则直接与矿山企业对接（占比70%）；数字化采购渗透30%的大型客户已通过数字化平台（如“萤石产业互联网平台”）实现采购流程优化，采购效率提升20%，库存成本降低15%

2.2核心痛点资源、成本与技术的三重压力

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2.1资源约束优质萤石“稀缺性”加剧传统客户普通萤石（60%-70%CaF₂）产能过剩（2025年国内普通萤石产能预计达5000万吨，过剩率30%），但优质萤石（≥97%CaF₂）产能不足（仅约1500万吨，产能缺口200万吨）；新兴客户高端萤石（≥98%CaF₂）全球仅300万吨/年，且主要集中于中国、墨西哥、南非，地缘政治（如墨西哥出口限制）加剧供应风险

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2.2成本压力价格波动与成本传导困难价格波动2024年国内萤石价格波动区间800-1500元/吨，传统客户（钢铁、铝加工）因利润薄（2024年钢铁行业利润率

3.5%，铝加工行业利润率

4.2%），难以承受价格大幅波动；第8页共11页成本传导萤石价格上涨（如2024年Q4价格上涨20%）时，下游客户（尤其是中小企业）因缺乏议价能力，难以将成本转嫁给下游，导致利润空间被压缩（部分中小型铝加工企业2024年因萤石涨价亏损10%-15%）

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2.3技术挑战工艺升级与替代风险工艺升级新能源、半导体等新兴行业对萤石纯度要求提升（从98%到

99.9%），传统矿山提纯技术难以满足，需投入高额研发费用（如某企业研发

99.9%纯度萤石，单吨成本增加800元）；替代风险部分领域出现萤石替代材料（如电解铝用萤石可被“合成冰晶石”部分替代，2025年替代比例预计达10%），对传统客户需求形成冲击

三、2025年客户群体需求趋势与行业应对策略

3.1需求趋势高纯度、绿色化、区域化高纯度需求加速渗透2025年高纯度萤石（≥97%CaF₂）需求占比将从2020年的25%提升至40%，其中高端萤石（≥99%CaF₂）需求增速超30%；绿色化需求驱动“双碳”政策下，客户倾向于选择低碳生产的萤石（如采用清洁开采技术、短流程加工），部分新能源企业已将供应商的碳足迹纳入采购评估标准；区域化供应趋势新能源、半导体等客户为降低供应链风险，倾向于选择“近岸采购”（如中国客户优先选择国内高纯度萤石，减少进口依赖），区域供应链（如“长三角-珠三角萤石产业带”）加速形成

3.2行业应对策略从“资源输出”到“价值共创”上游企业第9页共11页优化产品结构减少普通萤石产能，加大高纯度萤石（尤其是酸级、电子级）产能建设（如2025年国内酸级萤石产能预计新增200万吨）；技术创新联合下游客户研发萤石提纯技术（如“超重力法”提纯工艺），降低高端萤石生产成本；供应链协同与大型客户（如宁德时代、中芯国际）共建“供应链联盟”，提供定制化产品与技术服务，锁定长期订单下游客户长期协议锁定与萤石企业签订3-5年长期协议，锁定价格与供应（如某电池企业与萤石企业约定“保底采购量+价格浮动机制”，降低成本波动风险）；技术替代储备研发萤石替代材料（如“无氟电解质”在电解铝中的应用），降低对萤石的依赖；绿色采购认证推动供应商通过ISO14001环境认证，优先选择低碳生产的萤石政策与行业协会资源整合推动萤石资源向头部企业集中（如“国家萤石储备基地”建设），提高行业集中度；标准制定制定高纯度萤石行业标准（如电子级萤石纯度标准），规范市场秩序；国际合作加强与墨西哥、南非等萤石出口国的合作，建立稳定的国际供应链结论以客户为中心，驱动萤石行业高质量发展2025年，萤石行业的竞争本质是“客户价值竞争”——传统工业客户需求趋稳但结构升级，新兴战略客户需求爆发但门槛高企行业第10页共11页企业唯有深入理解客户群体的需求本质（从“数量满足”到“价值共创”），以技术创新突破资源约束，以供应链协同应对成本压力，以绿色转型响应政策导向，才能在行业变革中把握机遇、实现可持续发展萤石作为“氟工业的基石”，其客户群体的需求变化不仅是行业发展的“晴雨表”，更是推动氟化工产业向高端化、绿色化升级的“驱动力”未来，唯有以客户需求为锚点，构建“上游资源保障-中游技术突破-下游价值共创”的产业生态，才能让萤石行业在服务国家战略与满足市场需求中，绽放新的价值第11页共11页。