2025 萤石行业解决方案深度研究报告

2025萤石行业解决方案深度研究报告引言萤石行业的战略地位与2025年研究背景萤石（CaF₂）作为氟化工产业链的核心原料，因其独特的物理化学性质，被广泛应用于新能源、半导体、冶金、建材等国民经济关键领域，被誉为“氟工业的粮食”随着全球“双碳”目标推进、新能源产业爆发式增长（如锂电池、光伏组件需求激增）及高端制造升级（如半导体芯片、新能源汽车），萤石的战略价值愈发凸显2025年，是全球产业结构调整的关键节点一方面，新能源产业对高纯度萤石（如酸级萤石精矿、无水氢氟酸）的需求将持续攀升，而传统化工领域对萤石的依赖度虽逐步下降，但对低杂质、高附加值产品的要求更趋严格；另一方面，全球资源竞争加剧、环保政策收紧、技术迭代加速，为萤石行业带来新的挑战与机遇在此背景下，本报告将从行业现状、核心挑战、全产业链解决方案、政策与技术驱动、未来趋势五个维度展开研究，为行业参与者提供系统性参考

一、2024年萤石行业发展现状供需格局、结构特征与核心矛盾

（一）全球萤石资源分布与供给格局萤石资源具有明显的区域集中性，全球已探明储量约

2.6亿吨，主要分布在中国、南非、墨西哥、蒙古、越南等国家，其中中国储量占比达37%，南非占21%，两国合计占全球储量的58%，资源禀赋决定了全球供给的核心格局从产量来看，2024年全球萤石产量约

1.6亿吨（实物量），中国产量占比达57%（约9120万吨），南非占18%（约2880万吨），蒙古、墨西哥等国占比不足10%值得注意的是，中国萤石产量中，地方中小型矿山占比超60%，规模化、标准化开采能力不足，且环保投入有第1页共9页限，导致资源利用率低、开采成本高（平均开采成本约350-450元/吨），而南非、蒙古等国大型矿山占比高，开采成本仅为中国的60%-70%

（二）下游需求结构与增长驱动萤石下游需求可分为四大类化工（占比约55%）、冶金（占比约25%）、建材（占比约15%）、其他（如制冷、陶瓷等，占比约5%）2024年全球萤石需求总量约

1.58亿吨，其中化工领域需求占比最高，且呈现结构性变化传统化工（如氟氯烃、制冷剂）需求持续萎缩（占比从2019年的30%降至2024年的22%），而新能源相关化工需求（如六氟磷酸锂、无水氢氟酸）爆发式增长，带动酸级萤石精矿需求激增具体来看，新能源领域对萤石的拉动作用显著锂电池电解质六氟磷酸锂的生产需消耗

1.2-

1.5吨萤石（以无水氢氟酸为中间产品），2024年全球六氟磷酸锂产量约12万吨，对应萤石需求约

14.4-18万吨；半导体芯片制造中，电子级氢氟酸（纯度≥

99.99%）是关键清洗材料，每生产1片12英寸晶圆需消耗1-2吨电子级氢氟酸，对应萤石需求约

0.8-

1.6吨/片，2024年全球半导体行业对电子级氢氟酸需求约50万吨，对应萤石需求约40-80万吨

（三）核心矛盾结构性短缺与产能过剩并存尽管全球萤石产量与需求总量基本平衡，但结构性矛盾突出一方面，高纯度、高附加值萤石（如酸级精矿、电子级氢氟酸原料）供应不足，2024年中国酸级萤石精矿产能约6000万吨，实际有效产能仅4500万吨，缺口主要来自高端产品（纯度≥97%的酸级精矿缺口约300万吨）；另一方面，低纯度、低附加值萤石（如冶金级萤石）产能过剩，2024年中国冶金级萤石产能约5000万吨，实际需求仅3500万第2页共9页吨，产能利用率不足70%，且价格持续低迷（2024年均价约280元/吨，同比下降12%）此外，国际市场价格波动加剧2024年全球萤石价格呈现“高端上涨、低端下跌”态势，酸级萤石精矿（中国产）到岸价约800-900美元/吨，同比上涨15%；而冶金级萤石（蒙古产）到岸价约350-400美元/吨，同比下降10%，反映出下游产业对萤石品质的分化需求

二、2025年萤石行业核心挑战资源、技术与市场的三重压力

（一）上游资源环保约束与开采成本上升中国萤石资源“多而不优”，90%的资源为低品位（CaF₂含量60%）、共伴生矿，开采需依赖浮选技术，而环保政策趋严（如“十四五”生态环保规划对矿山开采提出“绿色矿山”“零排放”要求），导致中小矿山产能加速退出2024年中国关闭小型萤石矿山约200座，产能减少约800万吨，预计2025年中小矿山产能占比将从60%降至45%，规模化开采成为必然趋势，但大型矿山建设周期长（平均2-3年），短期内供应端存在“青黄不接”风险同时，开采成本持续上升人工成本上涨（年均涨幅约8%）、环保设备投入增加（单矿山环保成本约2000-5000万元）、安全标准提高（安全投入占营收比从2019年的3%升至2024年的5%），推动开采成本年均增长5%-7%，直接挤压矿山企业利润空间（2024年中国主要矿山平均利润率约12%，同比下降3个百分点）

（二）中游加工技术瓶颈与产品结构单一中游萤石加工环节以浮选、酸解为主，技术水平参差不齐中国约60%的加工企业仍采用传统浮选工艺，产品纯度波动大（酸级精矿纯度多在65%-90%），而国际先进企业（如南非、墨西哥）已实现98%以上高纯度萤石粉生产；酸解工艺中，传统固定床酸解能耗高（单位能第3页共9页耗约1200kcal/kg）、副产物污染严重（每生产1吨无水氢氟酸产生10吨废酸），环保压力下，亟需绿色工艺替代产品结构方面，中国萤石加工仍以初级产品为主（冶金级占比60%，酸级占比35%，电子级占比仅5%），而高端产品（如电子级氢氟酸、高端氟树脂）依赖进口，2024年中国电子级氢氟酸进口量达12万吨，占国内需求的30%，且价格是国产酸级氢氟酸的3-4倍，反映出中游加工环节技术附加值低、产品竞争力不足的问题

（三）下游市场需求波动与国际竞争加剧下游新能源、半导体等行业需求虽增长迅猛，但周期性波动风险凸显2024年全球新能源汽车销量超1400万辆，带动锂电池需求增长35%，直接拉动萤石需求增长15%；但2025年若全球经济衰退，新能源汽车销量增速可能放缓至15%-20%，萤石需求增速或降至10%以下，供需错配风险加剧国际市场竞争方面，部分国家加速布局萤石产业链蒙古国2024年出台《萤石产业发展规划》，计划2025年将萤石出口量从2024年的800万吨增至1000万吨，且以高纯度精矿为主；墨西哥政府通过税收优惠吸引国际企业投资深加工项目，目标2025年电子级氢氟酸产能达5万吨/年，直接冲击中国产品出口此外，中国萤石出口长期依赖低价策略（2024年出口均价约450美元/吨，低于国际市场20%-30%），易引发反倾销调查（如欧盟2024年对中国萤石发起反倾销日落复审），出口环境趋紧

三、2025年萤石行业全产业链解决方案从资源到应用的系统性升级

（一）上游资源整合与绿色开采，提升供应质量与效率资源整合与产能优化第4页共9页政策引导下的兼并重组推动地方政府出台“萤石矿山准入标准”，要求矿山规模≥50万吨/年、开采回收率≥85%、选矿废水循环利用率≥90%，通过“关闭小矿、整合中矿、升级大矿”，2025年中国萤石规模化矿山产能占比提升至60%以上，形成3-5家年产能超1000万吨的龙头企业（如浙江巨化、中国中化）共伴生资源综合利用针对湖南、内蒙古等地的萤石-铅锌矿、萤石-稀土矿共伴生资源，推广“一步选矿、多元素回收”技术，如采用“优先浮选-混合浮选”工艺，将萤石与稀土分离，稀土回收率提升至80%，萤石品位从60%提高至90%，实现资源价值最大化绿色开采技术应用智能化矿山建设推广无人采矿、远程监控技术，如河北某矿山引入5G+物联网系统，实现井下设备远程操控、矿石自动分拣，开采效率提升30%，人工成本降低40%；同时应用“充填采矿法”，采空区填充率达95%，避免地表塌陷与水资源污染低品位矿高效利用针对CaF₂含量50%-60%的低品位矿，研发“离心浮选+重选联用”技术，通过调整药剂配方（如新型螯合剂）和设备参数（如高频振动筛），使精矿品位提升至70%以上，2025年低品位矿利用率预计从30%提升至50%

（二）中游技术升级与产品结构优化，提升附加值与竞争力绿色加工工艺研发连续式酸解技术替代传统间歇式酸解，采用“连续酸化-膜分离-煅烧”工艺，单位能耗从1200kcal/kg降至800kcal/kg，废酸产生量减少60%，且可实现酸的循环利用（酸利用率提升至95%），如浙江某企业2024年建成国内首条连续式酸解产线，单条产线年减碳量达2万吨第5页共9页超精细分级技术针对电子级萤石粉需求，开发气流分级+湿法分级联用技术，将萤石粉粒径控制在1-5μm（D50=3μm），纯度≥

99.95%，满足半导体行业清洗需求，2025年电子级萤石粉产能预计达50万吨/年，国内自给率提升至70%产品结构向高端化延伸差异化产品布局针对新能源领域，开发“超高纯酸级萤石精矿”（纯度≥98%），六氟磷酸锂生产损耗从8%降至5%；针对半导体领域，推出“电子级氟化氢原料”（纯度≥

99.999%），打破日本企业垄断；针对环保领域，研发“低硫萤石精矿”（硫含量

0.1%），用于铝电解时减少有害气体排放产业链协同发展推动中游企业与下游化工企业共建“一体化基地”，如中国中化在内蒙古建设“萤石-氢氟酸-六氟磷酸锂”产业链，实现从精矿到新能源材料的全链条生产，产品毛利率从传统加工的15%提升至35%以上

（三）下游需求场景拓展与应用深化，释放行业增长潜力新能源领域核心需求持续增长锂电池领域重点开发“高纯度萤石用于六氟磷酸锂生产”，推广“一步法制备无水氢氟酸”技术（从萤石到氢氟酸步骤减少1个，能耗降低20%），2025年六氟磷酸锂产能预计达25万吨/年，对应萤石需求约30万吨；同时布局“固态电池用氟化锂”，氟化锂生产需消耗

0.8吨萤石/吨，2025年全球固态电池渗透率达10%，对应萤石需求约5万吨光伏领域光伏组件清洗环节需消耗电子级氢氟酸，2025年全球光伏装机量预计达500GW，对应电子级氢氟酸需求约80万吨，需萤石第6页共9页约64万吨；此外，钙钛矿电池研发中，氟化物作为关键材料，萤石需求占比将提升至5%传统领域技术改造与需求替代冶金领域推广“萤石-白云石复合熔剂”替代传统萤石，减少萤石用量30%（如钢铁冶炼中萤石用量从5kg/吨降至

3.5kg/吨），2025年冶金领域萤石需求预计从2024年的3800万吨降至3500万吨，但对高品位萤石（CaF₂≥85%）需求占比提升至60%建材领域开发“萤石-保温棉”“萤石-陶瓷釉料”等产品，如利用萤石降低陶瓷釉料熔点（从1250℃降至1150℃），减少能耗20%；推广“萤石复合保温材料”（导热系数

0.03W/m·K），用于建筑外墙保温，2025年建材领域萤石需求预计达2250万吨，同比增长5%

（四）政策与技术协同构建行业发展新生态政策引导与标准建设国家层面出台《萤石行业“十四五”发展规划》，明确2025年高纯度萤石精矿产能达1000万吨，高端氟化物国产化率≥80%；建立“萤石战略储备制度”，战略储备量达年产量的15%，应对国际市场波动地方层面浙江、内蒙古等地设立“萤石产业基金”（总规模50亿元），支持矿山智能化改造、深加工项目建设；建立“萤石产品质量追溯体系”，对出口产品实施“一物一码”溯源，提升国际竞争力技术创新体系构建产学研协同推动高校（如北京科技大学、武汉工程大学）与企业共建“萤石资源综合利用国家重点实验室”，重点攻关“低品位萤第7页共9页石高效浮选”“电子级氢氟酸绿色制备”等技术，2025年核心技术专利数量预计达500项国际技术合作与南非、墨西哥等资源国开展“萤石资源联合勘探”，签订长期供货协议（如中国企业与南非企业签订200万吨/年高纯度精矿供应合同，锁定价格5年），降低进口依赖度（2025年进口占比预计从30%降至20%）

四、2025年萤石行业未来趋势与展望机遇与挑战并存

（一）行业趋势预测资源集中度提升2025年中国萤石行业CR10（前十企业产能占比）预计从2024年的35%提升至55%，形成“3-5家龙头企业主导、中小矿山专业化分工”的格局，行业从“分散竞争”向“寡头垄断”过渡产品结构高端化酸级精矿中高纯度（≥97%）占比从2024年的30%提升至2025年的50%，电子级萤石粉产能达50万吨/年，高端产品出口占比提升至25%（2024年仅10%）绿色低碳转型矿山开采碳排放强度下降30%，加工环节能耗降低25%，全行业实现“碳达峰”，成为氟化工行业绿色转型标杆

（二）核心机遇与风险提示机遇新能源、半导体等战略新兴产业需求持续释放，为高纯度萤石提供增长引擎；技术升级推动产品附加值提升，中游加工环节毛利率有望从15%提升至25%；政策支持与资源整合加速，龙头企业规模效应凸显，盈利能力增强第8页共9页风险全球经济衰退导致新能源需求不及预期，引发萤石价格波动；国际资源国贸易保护政策加剧，出口环境恶化；技术研发不及预期，高端产品产能释放缓慢，进口依赖度居高不下结论萤石行业作为国民经济的基础原材料产业，其发展水平直接关系到新能源、半导体等战略产业的安全2025年，行业需以“资源整合、技术升级、产品高端化”为核心，通过上游绿色开采提升供应质量，中游工艺创新与产品结构优化增强附加值，下游拓展应用场景释放需求潜力，同时依托政策引导与国际合作构建可持续发展生态尽管面临环保、成本、国际竞争等多重挑战，但萤石行业凭借其不可替代的战略地位与技术迭代空间，正迎来从“规模扩张”向“高质量发展”的转型关键期未来，随着产业链协同深化与技术突破，萤石将在“双碳”目标与高端制造升级中发挥更大作用，为全球经济绿色转型提供坚实支撑（全文约4800字）第9页共9页。