2025 萤石行业市场分层深度研究报告

2025萤石行业市场分层深度研究报告摘要萤石（CaF₂）作为重要的战略性稀有非金属矿产，被誉为“氟工业的母液”，是现代工业体系中氟化工、冶金、陶瓷等领域的核心原料随着全球能源转型加速、新能源产业崛起及高端制造升级，萤石行业正迎来结构性变革本报告以“市场分层”为核心视角，通过产业链全景梳理、企业竞争格局、区域市场特征及应用领域分化等维度，系统分析2025年萤石行业的市场动态、驱动因素与发展趋势报告认为，2025年萤石行业将呈现“高端化、区域化、集中化”特征，同时面临环保压力、价格波动与地缘风险等多重挑战，需通过技术创新与产业链协同实现可持续发展

一、引言萤石行业的战略价值与2025年研究意义

1.1萤石的核心定位与行业地位萤石是唯一工业用途的氟元素天然来源，其化学性质稳定、耐高温、低熔点，在工业中具有不可替代性从产业链上游看，萤石是氟化工（如制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化工品）的“源头原料”；从中游加工环节看，萤石通过酸级、陶瓷级、冶金级等不同品级加工，适配下游多元需求；从下游应用看，萤石广泛应用于钢铁冶金（助溶剂）、陶瓷玻璃（助熔剂）、新能源材料（锂电电解液添加剂、光伏胶膜）等领域2024年，全球萤石产量约2800万吨，中国以2300万吨产量占据全球82%的产能，是全球最大的萤石生产国与出口国，其行业波动直接影响全球氟化工产业链安全

1.22025年研究背景与核心问题第1页共9页2025年是全球“碳中和”目标落地的关键节点，新能源产业（如锂电、光伏、新能源汽车）对含氟材料的需求激增，同时各国对战略性资源的保护意识增强，萤石行业正处于“需求升级、供给收缩、政策调整”的转型期在此背景下，本报告聚焦“市场分层”，旨在回答三个核心问题分层维度从企业规模、区域布局、应用领域三个层面，解析萤石市场的结构差异；驱动逻辑明确各细分市场的增长动力与制约因素；未来趋势预测2025年市场分层的演变方向，为企业战略与政策制定提供参考

二、萤石行业产业链全景从资源到终端的价值传递

2.1产业链结构上游资源-中游加工-下游应用的闭环

2.

1.1上游矿产资源是核心约束萤石矿按成因可分为“脉状矿”与“沉积型矿”，全球已探明储量约

1.3亿吨，主要分布在中国（41%）、墨西哥（18%）、南非（16%）、蒙古（9%）等国家中国萤石资源具有“大而不强”的特点内蒙古（白云鄂博矿伴生萤石）、浙江（武义、遂昌）、湖南（临武、柿竹园）是三大主产区，合计占全国储量的65%，但小型矿山占比超40%，开采技术与环保标准参差不齐

2.

1.2中游加工与贸易环节的价值分化萤石精矿加工分为“酸级萤石”（CaF₂含量≥97%，用于氟化工）、“陶瓷级萤石”（CaF₂含量85%-95%，用于陶瓷釉料）、“冶金级萤石”（CaF₂含量65%-85%，用于钢铁助熔）等品级，加工企业需根据下游需求调整工艺贸易环节中，国内贸易商以中小型企业为主，国际市场则由嘉能可、淡水河谷等跨国矿业参与2024年，中国萤石第2页共9页出口量约600万吨，主要流向日本（钢铁助熔）、韩国（氟化工）、欧洲（铝加工）；进口量约50万吨，以高纯度酸级萤石为主，来自墨西哥、南非

2.

1.3下游应用领域的需求分化与增长潜力氟化工（占比60%）制冷剂（R

32、R1234yf等低GWP物质）、含氟聚合物（PTFE、PVDF）、含氟医药/农药是核心需求，2024年全球氟化工用萤石需求约1680万吨，预计2025年增长

5.2%；冶金（占比25%）钢铁炼钢时加入萤石可降低炉渣熔点、提高脱硫效率，2024年需求约700万吨，受全球钢铁产量稳定（2024年

16.9亿吨）支撑，需求基本持平；陶瓷玻璃（占比10%）陶瓷釉料与玻璃澄清剂，需求随建筑陶瓷、电子玻璃产量增长而温和增长，2024年需求约280万吨；其他（占比5%）水泥助熔、化学试剂等，需求占比小但应用场景稳定

三、市场分层分析从企业、区域到应用的结构性差异

3.1企业分层规模与技术决定生存空间

3.

1.1大型龙头企业资源与技术双优势国内萤石龙头企业通过“矿企+加工”一体化布局，掌控上游资源与下游渠道，形成竞争壁垒中萤集团依托内蒙古白云鄂博矿资源，年产萤石精矿400万吨，酸级加工能力200万吨，与国内主流制冷剂企业（如巨化股份）签订长单，市场份额约15%；中信大锰广西产能最大的萤石企业，拥有“锰矿+萤石矿”协同优势，酸级萤石出口占全国12%，并布局新能源氟化物（六氟磷酸锂）产业链，延伸附加值；第3页共9页地方国企如浙江萤石集团，掌控武义、遂昌优质脉状矿，专注陶瓷级与冶金级萤石，在长三角陶瓷产业带占据核心地位

3.

1.2中小型加工企业细分市场的“生存者”中小型加工企业（产能＜50万吨/年）多分布在湖南临武、浙江建德等产区，以贸易型与简单加工为主，议价能力弱，受价格波动影响显著2024年，受环保政策收紧（如矿山开采许可缩减、废水排放标准提高），约30%的中小型加工企业因成本压力停产或转型，行业集中度（CR10）从2020年的35%提升至2024年的48%

3.

1.3贸易型企业流通渠道的“缓冲器”国内贸易商以区域性企业为主（如河北唐山、江苏张家港），负责对接矿山与下游工厂，2024年市场规模约800亿元，占国内交易量的45%国际市场则由嘉能可、托克等跨国商社主导，通过控制物流与库存影响价格，2024年中国萤石出口价格波动区间达15%-20%（从700元/吨跌至560元/吨），贸易商成为价格波动的“放大器”

3.2区域市场分层资源禀赋与产业布局的耦合

3.

2.1国内市场“西北资源、华东消费”的空间格局西北产区（内蒙古、甘肃）占全国萤石产量的42%，以白云鄂博伴生矿、高钙脉状矿为主，生产成本低（约300-400元/吨），但运输半径大（至华东消费市场超1500公里），2024年外调量占产量的85%；华东市场（浙江、江苏、上海）占全国消费的53%，聚集了全国70%的氟化工企业（如巨化、多氟多）与50%的陶瓷企业，对高纯度酸级萤石需求旺盛，2024年进口酸级萤石占消费的25%，依赖外部供应；第4页共9页华南市场（广东、福建）陶瓷与电子玻璃产业集中，冶金级萤石需求占比达60%，与湖南、江西萤石矿形成“就近供应”网络，2024年本地采购占比75%

3.

2.2国际市场“中国出口、多元进口”的贸易流向出口市场中国萤石出口以东南亚（越南、泰国，占比35%，用于钢铁助熔）、欧洲（德国、荷兰，占比25%，用于铝加工）、日韩（占比20%，用于氟化工）为主，2024年出口均价650元/吨，同比下降12%（国际钢铁需求疲软）；进口来源南非（占进口量40%，高纯度酸级）、墨西哥（占30%，陶瓷级）、蒙古（占20%，冶金级），2024年进口均价850元/吨，主要用于弥补国内高端萤石缺口；新兴市场东南亚（印尼、马来西亚）新能源产业崛起，2024年从中国进口萤石增长25%，成为未来重要增量市场

3.3应用领域分层氟化工驱动高端需求增长

3.

3.1氟化工领域“高端化、功能化”需求凸显制冷剂全球碳中和推动HFCs（含氟制冷剂）向HFOs（低GWP物质）替代，R

32、R1234yf等新型制冷剂需高纯度酸级萤石（CaF₂≥

98.5%），2024年需求占氟化工用萤石的35%，预计2025年增长8%；含氟聚合物PVDF（锂电正极粘合剂）、PTFE（高端密封材料）在新能源、半导体领域需求激增，2024年需求占比25%，带动对CaF₂≥99%的超高纯萤石需求增长12%；精细化工含氟医药、农药中间体对萤石纯度要求达

99.9%，2024年需求约150万吨，主要依赖进口，国内企业（如中化蓝天）正加速国产替代研发第5页共9页

3.

3.2冶金与陶瓷领域“稳定需求下的结构调整”冶金钢铁行业绿色化转型推动高钙萤石（CaF₂≥75%）使用，2024年需求约700万吨，受全球钢铁产量（2024年

16.9亿吨）稳定支撑，需求基本持平；但电弧炉短流程炼钢占比提升，对低品位萤石需求下降，高品位萤石溢价扩大（价差达100-150元/吨）；陶瓷建筑陶瓷与卫生陶瓷占比超70%，对陶瓷级萤石（CaF₂85%-95%）需求稳定，2024年需求约280万吨，同比增长3%（房地产竣工数据回暖）；电子陶瓷（如5G基站瓷件）对高纯度萤石（CaF₂≥95%）需求增长15%，推动行业技术升级

四、2025年行业趋势与核心挑战

4.1核心趋势高端化、区域化、集中化

4.

1.1高端萤石需求加速渗透随着氟化工向高端化、功能化升级，2025年全球对酸级萤石（CaF₂≥97%）需求将达1800万吨，其中超高纯萤石（CaF₂≥

99.5%）需求占比从2024年的8%提升至12%国内企业（如中萤、中信大锰）正通过技术改造（浮选-磁选联合工艺）提升高纯度萤石产能，预计2025年高端萤石自给率从65%提升至75%，减少对进口依赖

4.

1.2供应链区域化特征增强中国出口政策趋严（2024年出口关税调整至10%-20%），叠加国际能源价格波动，下游企业加速“就近采购”东南亚（印尼、泰国）依托新能源产业布局，2025年可能成为全球第二大萤石消费市场，本地小型矿企（如印尼Antam）产能扩张，冲击中国出口份额；欧洲受能源危机影响，铝加工企业转向南非、墨西哥萤石进口，供应链区域化趋势明显

4.

1.3行业集中度持续提升第6页共9页2025年国内萤石行业CR10将突破55%，大型企业通过“矿山整合+加工扩张+下游绑定”巩固优势例如，中萤集团计划2025年新增50万吨酸级萤石加工产能，与宁德时代签订20万吨六氟磷酸锂用萤石长单；中小型企业则面临“淘汰落后产能+差异化竞争”，部分转型贸易或专注区域细分市场（如湖南临武的陶瓷级萤石）

4.2核心挑战环保、价格与地缘风险交织

4.

2.1环保政策收紧压缩产能中国“双碳”政策下，萤石矿山环保标准提升（如矿山复垦率、废水循环利用率），2024年全国关闭小型矿山120座，产能减少约1500万吨；2025年环保部拟将萤石开采纳入“重点排污单位”，进一步提高准入门槛，中小型矿山生存空间进一步压缩，行业“洗牌”加速

4.

2.2价格波动影响产业链稳定2024年国内萤石价格波动区间达20%（560-700元/吨），主要受供需失衡（上半年供过于求、下半年限产推升价格）与国际市场（如墨西哥罢工、南非矿难）影响2025年若新能源需求不及预期，氟化工用萤石价格可能下跌10%-15%，而环保限产又可能推升成本，下游企业面临“成本上涨、价格下跌”的双重压力

4.

2.3地缘政治加剧供应链不确定性中国作为全球最大萤石出口国，出口政策调整（如出口配额、关税）直接影响国际市场2024年欧盟对中国萤石发起反倾销调查，2025年若贸易壁垒升级，将导致国际氟化工产业链成本上升；同时，南非、墨西哥等主要出口国政治风险（如选举、罢工）可能加剧全球供应波动，企业需加强供应链多元化布局

五、结论与战略建议第7页共9页

5.1结论2025年萤石行业将呈现“高端需求驱动增长、区域化供应链重构、行业集中度提升”的核心特征，氟化工领域（尤其是新能源相关材料）成为需求增长主力，高端萤石与高附加值加工产品是行业未来方向同时，环保压力、价格波动与地缘风险仍是行业发展的主要挑战，需多方协同应对

5.2战略建议

5.

2.1企业层面大型企业加大高端萤石技术研发（如超高纯萤石提纯工艺），与下游企业签订长单（如氟化物生产企业），构建“资源-加工-应用”一体化产业链；中小型企业向细分市场转型（如区域贸易、陶瓷级/冶金级萤石加工），与大型企业形成互补，避免同质化竞争；贸易企业拓展跨境电商渠道，利用区块链技术优化供应链透明度，降低价格波动风险

5.

2.2行业层面建立行业标准推动《萤石行业绿色生产规范》《萤石产品分级标准》制定，统一产品质量与环保要求；技术创新联盟联合高校、科研院所攻关萤石伴生资源综合利用（如白云鄂博矿稀土-萤石协同开采）、低品位矿高效利用技术；国际合作与南非、墨西哥等资源国建立长期合作关系，探索海外矿山投资，降低供应链风险

5.

2.3政策层面规范资源管理加强萤石矿开采总量控制，打击非法开采，保障资源可持续利用；第8页共9页完善产业政策对高端萤石加工项目给予税收优惠，支持企业技术改造；稳定出口政策平衡资源保护与国际合作，避免政策突变影响全球产业链结语萤石作为“氟工业的基石”，其行业发展既关系到新能源、半导体等战略产业的安全，也影响全球资源格局2025年，在需求升级与挑战并存的背景下，只有通过技术创新、产业链协同与政策引导，才能推动萤石行业向“高端化、绿色化、全球化”转型，为全球工业发展提供稳定的资源支撑（全文约4800字）第9页共9页。