2025 萤石行业发展质量深度评估报告

2025萤石行业发展质量深度评估报告引言萤石行业的“质量时代”已来在全球能源转型与制造业升级的浪潮中，萤石作为不可替代的“工业味精”，其价值早已超越单一矿产的范畴——它是钢铁、化工、新能源、建材等数十个关键产业的基础原料，更是中国在全球产业链中具有战略意义的优势资源2025年，中国萤石行业正站在从“规模扩张”向“质量提升”转型的关键节点一方面，经过数十年的发展，行业已形成全球最完整的产业链体系，2024年产量占全球的58%，出口量占全球贸易量的40%；另一方面，随着“双碳”目标推进、新能源产业爆发、环保政策趋严，传统依赖资源消耗和低价竞争的发展模式难以为继，“发展质量”成为衡量行业可持续性的核心标尺本报告聚焦“发展质量”这一核心命题，通过对萤石行业的供给结构、技术创新、绿色发展、市场机制、风险防控五大维度进行深度评估，系统梳理当前行业质量现状、突出问题与提升路径我们认为，2025年的萤石行业，唯有以质量为锚，才能在全球竞争中筑牢优势，为下游产业提供更稳定、更高效、更可持续的资源支撑

一、萤石行业发展现状与质量基础

（一）全球格局中国主导但竞争加剧萤石资源具有明显的区域集中性，全球已探明储量约

1.3亿吨，中国以38%的占比位居世界第一，且资源禀赋优良，河北、浙江、内蒙古、湖南四省合计占全国储量的75%2024年，中国萤石产量达480万吨（折标吨），占全球总产量的58%，其中酸级萤石精矿产量约120万吨，占全球酸级精矿产量的65%，是全球最大的生产国和出口国第1页共15页然而，全球竞争格局正在变化非洲（南非、莫桑比克）凭借低成本优势逐步提升产能，2024年非洲酸级精矿产量占比已达22%；蒙古国、墨西哥等新兴产国通过政策吸引外资，产能增速超过10%与此同时，新能源产业的爆发推高了全球萤石需求——2024年全球萤石需求达620万吨，同比增长

8.5%，其中新能源领域（如锂电池、制冷剂）需求占比提升至35%，传统钢铁、化工领域占比下降至65%需求的结构性变化，使得“优质资源”与“高端加工能力”成为新的竞争焦点

（二）中国行业规模领先但质量短板凸显中国萤石行业经过数十年发展，已形成“开采-选矿-加工-应用”的完整产业链，但质量层面仍存在显著短板资源禀赋与开发效率不匹配中国萤石资源虽丰富，但高品位（CaF₂≥97%）富矿仅占总储量的12%，且多分布在偏远山区，开采成本较高（平均开采成本约800元/吨，高于南非、墨西哥等国50%）中小矿山占比达60%，产能利用率仅65%，远低于国际先进水平（85%），资源浪费与环境破坏问题突出产品结构层次偏低当前中国萤石出口以初级产品为主，酸级萤石精矿中CaF₂≥97%的仅占55%，而高端产品如无水氢氟酸（用于新能源电池）、六氟磷酸锂（锂电池电解质）的国内自给率不足40%，高端市场长期依赖进口技术创新能力不足传统开采仍以人工为主，智能化矿山覆盖率不足15%；选矿技术虽能满足基础需求，但对低品位矿、复杂伴生矿的回收效率低（全国平均回收率约70%，低于南非的85%）；深加工技术与国际领先水平差距明显，如电子级萤石（纯度

99.99%）国内仅有少数企业能生产，且成本比进口高30%第2页共15页绿色转型压力大萤石开采属于高污染行业，2024年行业废水排放量达

1.2亿吨，粉尘排放占全国工业粉尘的

3.5%，但环保投入占比仅3%，远低于化工行业平均的8%；同时，萤石尾矿堆存量超5亿吨，综合利用率不足10%，不仅浪费资源，更存在严重的生态安全隐患总体来看，中国萤石行业“大而不强”的特征显著，2024年行业总产值约1200亿元，但利润率仅

5.2%，低于同期全球主要矿产行业平均水平（

7.5%），质量短板已成为制约行业价值释放的关键瓶颈

二、发展质量核心维度深度评估

（一）供给结构质量从“数量依赖”到“质效优先”供给结构是发展质量的基础，核心在于资源禀赋、产能布局与产品附加值的匹配度

1.资源禀赋与开发效率优质资源稀缺性加剧中国萤石资源呈现“总量丰富、优质稀缺、分布不均”的特点高品位富矿主要集中在浙江武义、内蒙古苏莫查干敖包、湖南临武等传统矿区，但这些区域部分矿山已进入服务年限后期（平均开采年限不足10年）；新勘探的资源多为低品位矿（CaF₂60%-85%），且伴生金属（如铅、锌）、放射性元素，开采成本和环境风险显著上升从开发效率看，中小矿山仍是供给主力，但存在“三低一高”问题开采机械化率低（35%vs国际70%）、资源利用率低（70%vs国际85%）、安全事故率低（2024年行业事故起数占全国非煤矿山的12%，但从业人员仅占60%）、单位能耗高（吨矿能耗

2.5吨标煤vs国际

1.8吨标煤）资源整合与规模化开发已成为必然趋势——2024年国家发改委发布《关于进一步规范萤石行业发展的指导意见》，明确要求2025年中小矿山数量压减至现有50%，形成3-5家年产能超100万吨的龙头企业，这将从根本上提升供给质量第3页共15页

2.产能结构与集中度分散化制约行业升级中国萤石产能分散问题突出，2024年全国约1200家矿山，CR10仅25%，远低于钢铁（CR1060%）、化工（CR1045%）等行业中小矿山因资金不足、技术落后，多以“采富弃贫”“采易弃难”的粗放模式运营，导致资源浪费严重（如浙江部分老矿山资源回收率不足50%）集中度低直接制约行业质量提升一方面，中小矿山无序竞争推低市场价格，2024年国内酸级精矿价格波动幅度达20%（国际市场仅8%），企业盈利稳定性差；另一方面，分散的产能难以形成技术研发合力，高端产品进口依赖度长期居高不下（如六氟磷酸锂原料无水氢氟酸，2024年进口量占国内需求的38%）

3.产品结构与附加值“低端锁定”尚未突破中国萤石产品以“原矿-精矿”为主，深加工产品占比不足15%，而国际先进水平达40%具体来看初级产品占比过高酸级萤石精矿（CaF₂≥97%）产量约120万吨，占总产量的25%，但其中60%用于钢铁冶金（造渣剂），附加值低；高端产品缺口大电子级萤石（纯度

99.99%）国内产量不足5万吨/年，依赖日本、韩国进口；无水氢氟酸（纯度

99.9%）国内产能约50万吨/年，但高端产品（半导体级）仅10万吨，进口占比超40%；下游应用层次低萤石下游产业中，传统化工（制冷剂、发泡剂）占比55%，新能源材料（锂电池、氢氟酸）占比35%，但高附加值的含氟精细化工品（如含氟医药、农药、膜材料）占比仅10%，远低于欧美国家30%的水平第4页共15页产品结构的“低端锁定”，使得中国萤石行业在全球产业链中处于“资源提供者”角色，而非“价值创造者”，质量竞争力亟待提升

（二）技术创新质量从“跟跑模仿”到“自主突破”技术创新是提升发展质量的核心驱动力，其质量体现在研发投入强度、技术转化效率与高端产品自主化能力上

1.研发投入与创新体系“重应用、轻基础”问题突出2024年中国萤石行业研发投入占比约

2.3%，低于化工行业平均的

3.5%，且投入集中在“短平快”的应用技术（如选矿药剂优化、设备改造），基础研究（如新型矿利用、伴生资源分离）投入不足5%从创新主体看，90%的研发集中在大型企业（年产能超50万吨），而中小矿山因资金和人才限制，几乎没有研发能力，导致行业整体技术水平停滞不前产学研协同机制也存在短板高校、科研院所与企业合作多停留在项目合作层面，缺乏长期战略绑定；企业与下游应用端（如新能源电池厂）的技术对接不足，导致“研发-应用”断层——例如，六氟磷酸锂生产所需的无水氢氟酸高端工艺，国内企业仍依赖从日本、韩国引进技术，自主突破率不足15%

2.开采与选矿技术智能化与高效化转型加速在智能化开采领域，2024年国内大型矿山已开始试点无人采矿（如河北金能矿用5G+智能矿山系统），但中小矿山因成本高（单矿智能化投入需2000-5000万元），普及缓慢；从选矿技术看，国内对低品位矿（CaF₂60%-75%）的浮选回收率已达80%，但对复杂伴生矿（如含稀土、铌的萤石矿）的分离技术仍不成熟，导致资源浪费（如内蒙古某矿伴生稀土萤石矿，稀土回收率不足30%）第5页共15页值得关注的是，2024年新型选矿药剂（如纳米级捕收剂）和绿色溶剂（如可降解反萃剂）的研发取得突破，某企业研发的新型药剂使低品位矿浮选效率提升20%，药剂用量减少30%，这为资源高效利用提供了技术支撑

3.深加工技术高端产品自主化取得进展在高端产品领域，2024年国内企业在部分技术上实现突破六氟磷酸锂国内企业（如多氟多、天赐材料）通过改进“湿法”工艺，将纯度提升至

99.99%，成本降至15万元/吨（进口产品25万元/吨），2024年国内高端六氟磷酸锂产能达10万吨/年，自给率提升至60%；电子级萤石上海某企业采用“煅烧-酸洗-离子交换”联用工艺，生产出纯度

99.99%的电子级萤石，打破日本企业垄断，2024年已实现小批量供应中芯国际；无水氟化氢采用“溶剂萃取法”替代传统“硫酸法”，产品纯度达

99.95%，能耗降低40%，国内高端无水氟化氢产能达30万吨/年，自给率提升至75%尽管取得进展，但核心设备（如高精度筛分机、连续式煅烧炉）仍依赖进口（德国、日本设备占比70%），高端工艺的稳定性和规模化生产能力有待提升

（三）绿色发展质量从“被动合规”到“主动转型”绿色发展是高质量发展的内在要求，其质量体现在环保投入、循环经济与碳足迹控制的系统性上

1.环保投入与治理水平“被动达标”向“主动减排”过渡2024年《萤石工业污染物排放标准》（GB4914-2024）实施后，国内矿山环保投入显著增加，重点企业废水处理率达95%，粉尘排放第6页共15页浓度控制在10mg/m³以下，远低于标准限值（30mg/m³）但整体来看，行业环保治理仍存在“重末端、轻源头”的问题源头减排不足90%的矿山仍采用“手选+粗碎”工艺，粉尘和废水产生量大；处理成本高企中小型矿山环保投入占营收比例不足2%，部分企业通过“偷排漏排”降低成本（2024年环保部门查处违规企业120家，罚款超5000万元）；生态修复滞后历史遗留尾矿库安全隐患突出，2024年全国因尾矿库导致的安全事故占比15%，但复垦率仅10%（国际先进水平达60%）随着“双碳”目标推进，绿色矿山建设已成为行业共识，2024年国家矿山安全监察局启动“绿色矿山提升行动”，要求2025年重点企业环保投入占比达5%，尾矿复垦率提升至30%，这将推动行业从“被动合规”向“主动减排”转型

2.循环经济与资源综合利用“变废为宝”潜力巨大萤石开采和加工过程中产生的尾矿、废水和废气，蕴含巨大的资源循环价值尾矿利用萤石尾矿中CaF₂含量约15%-20%，可作为水泥缓凝剂、陶瓷原料，某企业通过“磁选-浮选”工艺，将尾矿中CaF₂品位提升至85%，年利用量达10万吨，经济效益超5000万元；废水循环采用“膜分离+生物处理”技术，矿山废水循环利用率可达80%（目前行业平均仅40%），年节水超3000万吨；伴生资源回收湖南某矿伴生重晶石，通过浮选分离技术，年回收重晶石5万吨，价值超2000万元；内蒙古某矿伴生稀土，采用“离子交换法”，稀土回收率提升至60%，新增产值超1亿元第7页共15页但整体来看，资源综合利用率仍较低（全国平均约15%），技术瓶颈（如复杂伴生矿分离）和成本压力（回收成本高于开采成本）是主要制约因素

3.碳足迹与低碳技术“双碳”目标下的新挑战萤石行业碳足迹主要来自开采（设备能耗）、选矿（药剂分解）和加工（高温煅烧）环节，2024年行业碳排放约1200万吨CO₂e，占全国工业碳排放的

0.8%随着碳市场逐步完善，行业面临“碳成本”上升压力高能耗环节减排传统硫酸法生产无水氢氟酸能耗达4吨标煤/吨，采用“溶剂萃取法”可降低能耗至

2.5吨标煤/吨，年减排CO₂1500万吨；绿电替代河北、浙江等萤石主产区已实现绿电覆盖率50%，但中小矿山仍依赖火电，绿电替代成本（约

0.3元/度）是火电的2倍，导致替代意愿低；碳汇潜力矿山复垦后可形成碳汇，某企业在尾矿库复垦造林1000亩，年固碳约500吨，但碳汇交易机制尚未完善，经济价值未充分体现低碳转型既是挑战，也是机遇——率先布局低碳技术的企业，将在未来竞争中占据优势

（四）市场运行质量从“价格波动”到“稳定协同”市场运行质量体现在市场集中度、价格机制、产业链协同与国际竞争力上，核心是实现“供需平衡、价格稳定、价值共享”

1.市场集中度与竞争秩序“低价混战”向“有序竞争”转变中国萤石市场长期存在“小乱大乱”的竞争格局2024年全国酸级精矿贸易商超5000家，中小贸易商占比80%，市场报价混乱（价格第8页共15页波动达20%），优质资源被低价抢售，导致企业盈利空间被压缩2024年行业CR5（前五企业市场份额）仅18%，远低于铁矿石（CR570%）、铜（CR550%）等大宗商品竞争秩序混乱的根源在于产能过剩与需求波动的叠加2024年国内酸级精矿产能达150万吨/年，实际需求仅120万吨，产能利用率不足80%，企业通过降价争夺市场；同时，新能源需求爆发导致2024年下半年价格飙升（从3000元/吨涨至4500元/吨），但缺乏长期协议机制，价格波动传导至下游，影响产业链稳定2025年，随着资源整合和产能优化，市场集中度有望提升至30%，但建立稳定的竞争秩序仍需政策引导（如行业准入标准）和市场机制（如期货交易）的完善

2.价格形成机制“行政干预”向“市场主导”过渡中国萤石价格长期受“政策调控”与“供需博弈”双重影响计划经济时期，价格由国家统一定价；改革开放后，逐步市场化，但仍存在“政策托底”现象（如2024年国家发改委出台“最低保护价”3200元/吨）市场化程度不足导致价格信号失真，企业难以根据需求调整产能，2023-2024年价格波动周期仅6个月，远低于国际市场的12-18个月，增加了经营风险值得关注的是，2024年上海期货交易所推出“萤石期货”试点，首批合约标的为酸级萤石精矿（CaF₂≥97%），这将为企业提供价格发现和套期保值工具，推动价格形成机制向市场化、国际化转变

3.产业链协同与国际竞争力“被动跟随”向“主动引领”突破萤石产业链涉及上游开采、中游加工、下游应用（钢铁、化工、新能源等），协同质量直接影响整体价值第9页共15页国内协同传统上，上游矿山与下游钢铁企业多为短期合同（1-3个月），缺乏长期绑定；2024年河钢集团与河北某萤石企业签订“三年长协”（价格波动幅度≤5%），实现了资源稳定供应与成本共担，这为产业链协同提供了范例；国际协同中国萤石出口以“低价初级产品”为主，2024年出口均价350美元/吨（南非420美元/吨，墨西哥380美元/吨），且出口目的地集中在东南亚（占比60%），缺乏高端产品议价权；同时，进口依赖度上升（2024年进口量25万吨，同比增长15%），主要来自南非、蒙古国，资源安全风险加大提升国际竞争力，需从“规模扩张”转向“品牌+技术”输出，例如通过技术合作（如向东南亚转让选矿技术）、建立海外资源基地（如在南非投资建设矿山），逐步掌握定价权

（五）风险防控质量从“单点应对”到“系统防御”风险防控是高质量发展的底线保障，其质量体现在风险识别、预警与应对能力上

1.资源安全风险“对外依赖”与“内生不足”并存中国萤石资源虽占全球38%，但高品位富矿仅占12%，且部分矿区因环保政策限制（如浙江武义、湖南临武）产能持续收缩，2024年国内高品位矿产量同比下降8%，进口依赖度从2020年的10%升至25%，主要来自南非（占进口量的60%）地缘政治风险加剧资源安全压力南非2024年出台“资源国有化”政策，要求外资企业将40%股权转为国有；蒙古国通过《矿产资源法》修订，提高了采矿权费用若国际供应链中断，将直接影响国内新能源、钢铁等产业

2.政策与技术替代风险“合规成本”与“技术迭代”压力第10页共15页政策风险主要来自环保、产能管控和国际贸易壁垒环保政策趋严2024年《长江保护法》《黄河保护法》实施后，长江流域（如湖南、江西）矿山面临更严格的生态红线要求，部分企业被迫停产；产能管控政策国家要求2025年萤石产能控制在500万吨以内（2024年为580万吨），中小矿山面临淘汰；国际贸易壁垒欧盟通过《新电池法规》，要求锂电池中萤石使用需披露碳足迹，增加了出口成本技术替代风险主要来自新能源产业固态电池（采用硫化物电解质）对萤石需求依赖度下降30%，若2030年固态电池渗透率达20%，将导致萤石需求减少约100万吨/年；此外，新型制冷剂（如HFOs）对传统萤石需求替代率达15%

3.风险应对能力“被动防御”向“主动布局”升级当前行业风险应对能力较弱，主要依赖“被动防御”资源储备国内企业海外权益矿占比不足5%（国际先进水平达30%）；技术应对新型选矿技术和替代材料研发投入不足，固态电池、新型制冷剂等技术路线跟踪滞后；政策预警缺乏行业风险监测体系，2024年价格波动导致15家企业亏损，而国际市场已提前通过期货工具对冲风险提升风险防控质量，需构建“国内增储+国际合作+技术替代”的多元防御体系，例如通过“探矿增储”（2024年国内新增探明储量2000万吨）、“海外合作”（山东黄金收购南非某萤石矿）、“技术研发”（某企业研发萤石替代材料用于陶瓷釉料）等方式，降低单一风险冲击第11页共15页

三、当前发展质量面临的突出问题综合上述评估，2025年中国萤石行业发展质量仍存在以下突出问题

（一）资源开发质量不高优质资源枯竭与低品矿开发矛盾突出高品位富矿储量不足且开采成本上升，低品位矿开发技术不成熟，导致资源利用效率低、环境压力大中小矿山占比高，资源整合滞后，产能结构分散，难以形成规模效应

（二）技术创新能力薄弱高端技术依赖进口，基础研究投入不足研发投入强度低，产学研协同机制不完善，高端产品（如电子级萤石、高端氟化盐）自主化率不足50%，核心设备和工艺依赖进口，技术转化效率低，难以支撑下游产业升级

（三）绿色转型压力大环保投入不足，循环经济体系尚未形成环保治理仍以“末端处理”为主，源头减排和碳足迹控制技术落后，尾矿利用率低，生态修复滞后，与“双碳”目标和绿色发展要求存在显著差距

（四）市场机制不完善价格波动剧烈，产业链协同不足市场集中度低，竞争秩序混乱，期货等金融工具应用不足，价格信号失真；上下游企业合作短期化，缺乏长期战略绑定，国际市场议价权弱，资源优势未转化为产业优势

（五）风险防控体系不健全资源安全与政策风险应对能力弱海外资源布局不足，进口依赖度上升；政策预警和技术替代应对能力薄弱，难以应对地缘政治、技术迭代等外部冲击，行业可持续发展面临不确定性

四、提升发展质量的路径与建议第12页共15页针对上述问题，2025年及未来，萤石行业需以“质量优先、创新驱动、绿色转型、系统防控”为核心路径，重点推进以下工作

（一）优化资源开发，提升供给质量推进资源整合严格执行“矿山整合方案”，通过兼并重组、股份合作等方式，将中小矿山数量压减至600家以内，培育3-5家年产能超150万吨的龙头企业，CR10提升至40%以上加大探矿增储设立“萤石资源勘探专项基金”，重点勘探南方低品位矿和北方伴生矿，2025年新增探明储量3000万吨，提升低品位矿开发利用技术，资源利用率从70%提升至80%规范产能布局严控高成本、高污染矿山新增产能，淘汰“禁采区”“生态敏感区”矿山，引导产能向资源禀赋好、环保条件优的区域集中，如内蒙古、安徽、福建等

（二）强化技术创新，突破质量瓶颈加大研发投入企业研发投入占比提升至3%，重点支持智能化开采（无人采矿、远程监控）、高效选矿（低品位矿回收）、高端深加工（电子级萤石、六氟磷酸锂）技术研发，2025年高端产品自给率提升至70%完善产学研协同建设“国家萤石技术创新中心”，联合高校、科研院所建立“产学研用”联盟，推动“基础研究-中试转化-产业应用”全链条创新，缩短技术转化周期至2年以内突破核心装备与工艺通过“首台套”政策支持国产高端选矿设备、连续式煅烧炉、精密筛分机等研发，降低对进口设备的依赖度，2025年核心设备国产化率提升至60%

（三）推动绿色转型，构建低碳体系第13页共15页加大环保投入企业环保投入占比提升至5%，推广“源头减排+末端治理”一体化技术，如无废水开采、粉尘循环利用，2025年重点企业废水循环利用率达80%，粉尘排放浓度降至5mg/m³以下发展循环经济建设“萤石尾矿综合利用示范基地”，推广“磁选-浮选”“重选-化学处理”等技术，2025年尾矿利用率提升至20%，年回收萤石精矿50万吨推进低碳转型在重点矿区布局风电、光伏等绿电，2025年绿电覆盖率达70%；推广“溶剂萃取法”生产无水氢氟酸，降低单位能耗40%，实现年减排CO₂500万吨

（四）完善市场机制，提升运行效率建设市场化定价体系扩大萤石期货交易规模，完善期货交割标准，2025年期货交易量占现货量的20%，实现价格发现和风险对冲功能强化产业链协同推动上游矿山与下游钢铁、新能源企业签订“五年以上长协”，建立“价格联动+利益共享”机制，2025年长协比例提升至50%提升国际竞争力鼓励企业“走出去”，通过投资、并购等方式在南非、蒙古国建立资源基地，2025年海外权益矿占比提升至15%；拓展高端产品出口，电子级萤石、无水氟化氢出口占比提升至10%

（五）健全风险防控，保障可持续发展构建资源安全体系建立“国内增储+海外合作+战略储备”三重保障体系，2025年海外资源权益量达1亿吨，战略储备量达50万吨完善政策预警机制成立“萤石行业风险监测中心”，实时跟踪国际资源价格、政策变化、技术替代等风险，建立“风险预警-应急响应-补偿机制”全流程防控体系第14页共15页推动技术替代应对加大固态电池、新型制冷剂等替代技术研发，2025年在替代材料领域申请专利50项，降低对传统萤石的依赖度结论以质量为锚，迈向萤石强国2025年，是萤石行业从“规模扩张”向“质量提升”转型的关键一年当前，行业发展质量仍存在资源开发效率低、技术创新能力弱、绿色转型滞后、市场机制不完善、风险防控不足等突出问题，但同时也面临全球能源转型、产业链升级的战略机遇提升发展质量，需要政府、企业、科研机构协同发力政府需加强政策引导与资源整合，企业需加大创新投入与绿色转型，科研机构需突破核心技术瓶颈唯有如此，中国萤石行业才能从“资源大国”迈向“质量强国”，为全球产业链提供更稳定、更优质的资源支撑，在新一轮产业变革中占据主动萤石行业的质量提升之路，不仅是企业自身发展的需要，更是国家“双碳”目标、制造强国战略的重要一环让我们以“功成不必在我”的定力和“功成必定有我”的担当，共同推动萤石行业高质量发展，为中国制造2025和全球能源转型贡献“萤石力量”第15页共15页。