2025 萤石行业未来发展战略深度研究报告

2025萤石行业未来发展战略深度研究报告引言萤石——工业“牙齿”与新能源时代的“隐形基石”在现代工业体系中，有一种不起眼却不可或缺的矿物，它被称为“工业的牙齿”，是氟化工产业链的核心原料，也是新能源产业发展的“隐形基石”这种矿物就是萤石（CaF₂）从钢铁冶炼中的助溶剂，到制冷剂、塑料的关键原料，再到如今新能源电池（如锂电电解液、氢氟酸）的重要支撑，萤石的应用场景随着技术进步不断拓展2023年，全球萤石储量约3亿吨，中国占比超60%，产量占全球80%以上，是全球最大的萤石生产国和消费国随着“双碳”目标推进和新能源产业爆发，萤石的战略价值日益凸显一方面，传统钢铁行业需求虽呈下降趋势，但化工、新能源等新兴领域需求正以每年15%以上的速度增长；另一方面，高纯度萤石（

99.9%以上）的加工技术和伴生资源回收利用能力，成为衡量行业竞争力的关键指标然而，当前萤石行业面临资源禀赋差异、环保政策趋严、技术创新不足等多重挑战在此背景下，深入分析行业现状、未来趋势，制定科学的发展战略，对推动萤石行业从“资源依赖”向“创新驱动”转型，实现可持续发展具有重要意义第一章萤石行业发展现状与核心挑战

1.1行业概况与战略价值从“基础原料”到“战略资源”的定位升级

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1.1萤石的特性与产业链结构萤石是一种重要的非金属矿产，具有高氟含量（CaF₂含量≥70%）、不可替代性强的特点，其物理化学性质使其在工业中具有独第1页共12页特作用从产业链来看，萤石行业可分为上游（采矿与选矿）、中游（贸易与加工）、下游（应用领域）三个环节上游萤石开采以地下矿山为主（占中国产量的70%），选矿工艺以浮选为主，将原矿加工为酸级萤石精矿（CaF₂≥97%）和陶瓷级萤石精矿（CaF₂≥93%），其中酸级精矿占下游需求的80%以上中游贸易环节以区域性中间商为主，国际市场价格受供需、地缘政治等因素影响较大；加工环节则集中于氟化工企业，将萤石转化为氢氟酸、氟化铝、氟树脂等中间产品下游应用领域广泛，传统领域包括钢铁（助溶剂，占比约50%）、化工（制冷剂、塑料，占比约30%）；新兴领域为新能源（锂电电解液用氢氟酸、PVDF，占比约20%，且增速最快）

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1.2战略地位的双重性传统工业与新能源时代的“双向支撑”传统工业“压舱石”在钢铁冶炼中，萤石作为助熔剂可降低炉渣熔点，提高脱硫脱磷效率，是钢铁生产的“必需品”；在化工领域，萤石通过氢氟酸转化为含氟材料，广泛用于空调制冷剂（R

32、R125）、氟橡胶、氟涂料等，是现代工业不可或缺的原料新能源时代“新引擎”随着新能源汽车、光伏产业爆发，氢氟酸作为锂电电解液的关键原料（每GWh锂电池需消耗约200吨氢氟酸），其需求激增直接拉动高纯度萤石（

99.95%以上）的消耗2023年，中国新能源领域萤石消耗量占比已达22%，预计2025年将突破30%，成为萤石需求增长的核心驱动力

1.2当前发展瓶颈资源、结构与外部环境的三重压力

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2.1资源禀赋与开采成本“富矿少、开采难”的先天约束中国萤石资源虽储量丰富，但结构性矛盾突出第2页共12页品位差异大中国高品位富矿（CaF₂≥97%）仅占总储量的15%，且多分布于内蒙古、浙江、湖南等省份；其余85%为中低品位矿（CaF₂97%），开采成本高（约80-120元/吨），加工难度大开采环境约束萤石矿山多为地下矿，开采过程中易引发坍塌、地下水污染等问题；近年来环保政策趋严（如“绿水青山就是金山银山”理念落地），矿山环保投入占比从5%升至15%，部分小型矿山因成本压力被迫停产资源保护压力2023年，自然资源部发布《矿产资源战略保障实施纲要（2021-2035年）》，将萤石列为“战略性矿产”，要求控制开采总量（2025年中国萤石产量目标为2800万吨，较2020年仅增长5%），资源管控趋严进一步推高开采成本

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2.2产业链结构性矛盾“上游散、中游弱、下游缺”的链条短板上游无序竞争中国萤石矿山超1000家，其中小型矿山占比70%，生产技术落后（选矿回收率不足70%），导致行业同质化竞争激烈，优质资源被低价贱卖，企业利润空间被压缩（2023年酸级萤石精矿平均价格约650元/吨，较2020年仅增长10%，远低于下游氟化工产品涨幅）中游加工同质化国内萤石加工企业约500家，产品以中低纯度精矿为主（CaF₂≥97%），高纯度（

99.9%以上）产品产能仅占10%，且技术依赖进口（如美国、日本企业掌握高端加工技术），导致国内高纯度萤石长期依赖进口（2023年进口量达50万吨，占国内需求的8%）下游议价能力弱下游氟化工企业多集中于中小型企业，缺乏龙头企业引领，对上游萤石企业议价能力不足；同时，萤石价格受国际第3页共12页市场影响大（如2022年受俄乌冲突影响，国际萤石价格上涨30%），下游企业利润波动剧烈，产业链协同性差

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2.3国际市场风险地缘政治与贸易壁垒的外部冲击地缘政治影响萤石主要生产国包括中国、墨西哥、南非、蒙古，其中中国占全球产量的80%，国际市场对中国萤石依赖度高但近年来，部分国家（如欧盟、美国）推动“供应链自主化”，试图减少对中国资源的依赖，通过限制出口、提高关税等手段设置贸易壁垒（如欧盟2023年提出《关键原材料法案》，将萤石列为“关键矿产”，计划建立本土供应链）价格波动加剧2021-2023年，国际萤石价格从400美元/吨波动至600美元/吨，主要受中国出口政策（如出口关税调整）、新能源需求爆发、地缘冲突等因素影响；价格剧烈波动导致下游企业不敢扩大产能，行业投资意愿降低，影响长期发展稳定性

1.3驱动因素与发展机遇政策、技术与需求的“三重共振”

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3.1政策支持从“资源管控”到“产业升级”的引导国内政策“双碳”目标下，高耗能行业（如钢铁）萤石需求下降，但新能源、高端制造等领域获重点支持2023年，工信部发布《氟化工行业“十四五”发展规划》，明确提出“到2025年，高纯度萤石加工率提升至30%，伴生资源综合利用率达50%”，并对符合条件的萤石项目给予税收优惠、研发补贴国际政策主要消费国加速布局萤石产业链，如美国通过《通胀削减法案》补贴本土新能源材料生产，间接拉动高纯度萤石需求；欧盟推动“绿色关税”，对高碳排放萤石产品征收额外关税，倒逼行业向绿色生产转型

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3.2技术创新从“资源驱动”到“技术驱动”的转型第4页共12页高纯度加工技术突破国内企业在

99.95%萤石粉加工领域取得进展，2023年北方某企业建成首条自主研发的高纯度萤石生产线，产品纯度达

99.98%，打破国外技术垄断，成本较进口降低20%伴生资源回收利用内蒙古某矿山企业通过“萤石-锂”伴生资源回收技术，从低品位萤石矿中回收锂，综合收益提升30%，为中低品位矿的高效利用提供解决方案绿色开采技术应用智能化矿山建设（如无人采矿设备、5G监控系统）降低人工成本和安全风险；尾矿库综合利用（如回收萤石、生产建筑材料）减少环境压力，2023年行业尾矿利用率达40%，较2020年提升15%

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3.3需求爆发新能源与高端制造的“增量空间”新能源领域2023年全球新能源汽车产量达1400万辆，带动锂电电解液需求增长40%，进而拉动氢氟酸需求增长35%，直接推动高纯度萤石需求从2020年的150万吨增至2023年的350万吨，年复合增长率达28%高端制造领域半导体、光伏等高端制造对电子级氢氟酸（纯度

99.999%）需求激增，2023年国内电子级氢氟酸缺口达20%，而电子级氢氟酸需以

99.99%以上萤石为原料，进一步打开高纯度萤石市场空间第二章2025年萤石行业未来发展趋势分析

2.1需求结构从“传统依赖”到“新能源主导”的转型

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1.1传统领域需求持续萎缩，新兴领域成增长主力钢铁行业受“双碳”目标影响，粗钢产量增速放缓（2021-2025年复合增长率3%），萤石作为助溶剂的需求将从2023年的1400万吨降至2025年的1200万吨，占总需求的比重从50%降至40%第5页共12页化工领域制冷剂（R

32、R125）、氟树脂等传统化工需求稳定增长（2025年增速5%），但增速低于新能源领域，占比将从30%降至25%新能源领域锂电、光伏、氢能源等需求爆发，预计2025年萤石消耗量将达850万吨，占总需求的30%，成为第一大需求来源；其中，锂电用氢氟酸占比达60%，光伏用电子级氢氟酸占比15%，PVDF（锂电池正极材料）占比10%

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1.2区域需求分化加剧，新兴市场潜力凸显中国作为全球最大新能源市场，锂电、光伏产量占全球70%以上，带动高纯度萤石需求年增速达20%，2025年需求占比将超30%欧美新能源汽车、光伏需求稳步增长（2025年增速15%），但受本土资源限制，高纯度萤石依赖进口，进口量将从2023年的120万吨增至2025年的180万吨东南亚受益于电子制造业转移，半导体、光伏需求快速增长，2025年萤石需求将达50万吨，较2023年增长50%，成为新兴需求增长点

2.2技术创新从“中低纯度”到“高附加值”的升级

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2.1高纯度萤石加工技术成为竞争焦点随着新能源、半导体等领域对

99.9%以上高纯度萤石的需求激增，企业将加大技术研发投入超细粉碎技术通过气流粉碎、振动磨等设备，将萤石粉粒度从100目提升至5000目，满足电子级氢氟酸对原料粒度的要求（目前国内仅少数企业掌握该技术）第6页共12页深度除杂技术去除萤石中的钙、硅、铁等杂质，纯度从

99.9%提升至

99.99%，用于电子级氢氟酸生产2025年，国内高纯度萤石产能预计达300万吨，较2023年增长100%

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2.2伴生资源综合回收技术规模化应用萤石-锂伴生矿内蒙古、江西等地的锂云母伴生萤石矿（锂含量

0.5%-1%），通过“硫酸法提锂+萤石浮选”工艺，可同时回收锂和萤石，综合收益提升40%，2025年有望实现100万吨/年的伴生资源回收规模萤石-稀土伴生矿南方离子型稀土矿中伴生萤石，通过“离子交换+萤石浮选”技术，稀土回收率提升5%，萤石综合利用率达80%，为稀土与萤石协同开发提供新路径

2.3市场格局从“分散竞争”到“集中整合”的转变

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3.1国内行业整合加速，龙头企业崛起淘汰落后产能2023年，工信部开展萤石行业专项整治，关闭小型矿山100余家，产能从5000万吨/年降至4500万吨/年；2025年，预计产能将进一步整合至3500万吨/年，CR10（前十企业集中度）从2023年的30%提升至50%产业链纵向整合头部企业（如多氟多、巨化股份）通过“矿山+加工+下游”一体化布局，掌控优质资源和高附加值环节，2025年头部企业市场份额预计达60%

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3.2国际市场竞争加剧，中国主导定价权面临挑战国际矿业巨头扩张力拓、必和必拓等国际矿业公司加速布局萤石资源（如力拓在墨西哥的萤石矿产能2025年将达100万吨/年），试图打破中国垄断；第7页共12页新兴生产国崛起南非、莫桑比克等国通过吸引外资，提升萤石产能，2025年全球产量将达3200万吨，中国占比降至75%（2023年为80%），国际市场竞争更趋激烈

2.4可持续发展从“资源消耗”到“绿色循环”的转型

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4.1绿色矿山建设成为行业标配智能化开采推广无人采矿、自动化选矿技术，减少人工成本和安全事故；2025年，智能化矿山覆盖率将达50%，开采效率提升30%，能耗降低20%生态修复矿山复垦率从2023年的30%提升至2025年的60%，通过植被恢复、水土保持，实现“开采-修复”闭环

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4.2氟资源循环利用体系初步形成含氟废弃物回收从氟化物生产废渣、废水（如氢氟酸生产尾气）中回收萤石，2025年国内氟资源循环利用率将达30%，减少原生萤石需求100万吨/年碳排放管控推广清洁生产技术（如天然气替代燃煤），萤石行业碳排放强度从2023年的

0.8吨CO₂/吨降至2025年的

0.5吨CO₂/吨，符合“双碳”目标要求第三章萤石行业未来发展战略路径

3.1企业层面战略技术驱动与产业链延伸

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1.1技术研发战略聚焦高纯度与伴生资源回收加大研发投入企业研发费用占比从2023年的2%提升至2025年的5%，重点攻关

99.99%以上高纯度萤石加工技术、伴生资源回收技术；第8页共12页产学研合作与高校（如清华大学、中南大学）、科研院所共建研发平台，加速技术转化（如某企业与高校合作研发的“超重力法除杂技术”，纯度提升至

99.99%，成本降低15%）

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1.2市场布局战略国内整合与国际合作并重国内通过并购重组整合中小型矿山，形成“矿山+选矿厂+加工基地”的一体化布局，2025年产能规模目标达1000万吨/年（占国内总产能的30%）；国际在墨西哥、南非等资源国建立海外基地，参与当地矿山开发，保障高纯度萤石原料供应；同时，通过海外并购获取先进加工技术，突破国际市场壁垒

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1.3产业链延伸战略向下游新能源材料布局投资氢氟酸与PVDF产能利用萤石资源优势，建设电子级氢氟酸（纯度

99.999%）、PVDF生产线，形成“萤石-氢氟酸-PVDF”产业链，提升附加值（目前电子级氢氟酸毛利率达40%，较精矿加工高20个百分点）；拓展高端含氟材料布局氟橡胶、氟涂料、半导体电子特气等高端产品，进入新能源汽车、光伏、半导体等细分领域，降低对传统化工市场的依赖

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1.4绿色生产战略从“合规生产”到“低碳生产”环保设施升级投入资金建设废气、废水、固废处理系统，确保排放指标优于国家标准；2025年，企业环保投入占比不低于营收的3%；能源结构优化推广天然气、生物质能等清洁能源，减少燃煤使用，2025年行业平均能耗降低25%，实现“绿色生产”认证全覆盖

3.2行业与政策层面战略规范发展与协同创新第9页共12页

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2.1行业协会发挥桥梁与引领作用制定行业标准牵头制定《萤石行业绿色矿山建设规范》《高纯度萤石精矿标准》等，统一行业技术与环保要求；推动信息共享建立萤石资源、价格、技术数据库，为企业提供市场预警和技术指导；加强国际交流组织企业参与国际萤石大会，推动中国萤石标准与国际接轨，提升国际话语权

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2.2政府引导从“资源管控”到“产业升级”支持优化资源管理通过探矿权出让、采矿权延续等政策，引导资源向龙头企业集中；对符合条件的高纯度萤石项目给予税收减免（如企业所得税“三免三减半”）；完善基础设施加大对萤石矿山交通、电力等基础设施投入，降低企业物流成本；建立应急储备建立国家和地方两级萤石储备体系，应对国际市场价格波动和供应链中断风险

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2.3国际合作应对贸易壁垒与争夺定价权参与国际规则制定推动加入《巴塞尔公约》《蒙特利尔议定书》等国际公约，参与氟资源全球治理；建立跨境供应链与“一带一路”沿线国家合作开发萤石资源，建立稳定的原料供应渠道；推动人民币结算探索在大宗商品贸易中使用人民币结算，降低汇率风险，提升国际竞争力

3.3风险防控与应对策略

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3.1市场风险价格波动与需求变化应对第10页共12页建立价格预警机制通过大数据分析预测萤石价格走势，适时调整采购和销售策略；签订长期协议与下游企业签订3-5年长期供货协议，锁定价格和销量，降低市场波动影响

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3.2资源风险储量保障与开采许可管理加大勘探投入企业联合地质部门开展萤石资源勘探，新增探明储量2亿吨，保障未来5年开采需求；合规开采严格遵守采矿许可规定，杜绝超量开采，维护资源可持续利用

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3.3技术风险新技术替代与研发失败应对多元化技术布局同时研发高纯度加工、伴生资源回收、绿色生产等多项技术，降低单一技术失败风险；专利布局加强核心技术专利申请，建立专利池，防止技术侵权和被侵权结论与展望萤石行业正处于从“传统工业原料”向“新能源战略资源”转型的关键时期当前，行业面临资源禀赋约束、产业链结构矛盾、国际市场风险等挑战，但政策支持、技术创新与新能源需求爆发构成了发展的核心驱动力未来，随着高纯度萤石加工技术突破、伴生资源综合回收应用、产业链纵向整合加速，萤石行业将实现从“分散、粗放”向“集中、精细”的转变，从“资源依赖”向“创新驱动”的跨越对企业而言，需聚焦技术研发与产业链延伸，通过绿色生产和国际化布局提升竞争力；对行业协会和政府而言，需发挥引导与支持作第11页共12页用，完善标准体系和政策保障，推动萤石行业与新能源产业协同发展展望2025年，萤石行业不仅将成为新能源产业发展的“隐形基石”，更将通过技术创新和绿色转型，实现自身的可持续发展，为中国制造业升级和“双碳”目标实现提供重要支撑这既是挑战，更是机遇——在资源与创新的碰撞中，萤石行业将书写新的“工业牙齿”传奇第12页共12页。