2025年LED行业景观亮化工程市场研究

2025年LED行业景观亮化工程市场研究

一、引言2025年，LED景观亮化工程的时代坐标当夜幕降临，城市的轮廓在LED灯光的勾勒下逐渐清晰——上海外滩的万国建筑群披上流光溢彩的“晚装”，成都太古里的砖墙被动态光影赋予故事感，西安大唐不夜城的仿古建筑群在灯光中重现盛唐气象……这些场景背后，是LED景观亮化工程在城市更新、文旅融合浪潮中的深度渗透2025年，站在“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划的关键节点，LED景观亮化工程已不再是简单的“照明工具”，而是承载城市文化、提升空间价值、满足民众精神需求的重要载体本报告以2025年为时间锚点，聚焦中国LED景观亮化工程市场，从行业现状、驱动因素、核心挑战、竞争格局到未来趋势，通过数据支撑、案例解析与行业视角，为从业者、投资者及政策制定者提供全面参考我们相信，只有深入理解市场的“过去与现在”，才能更清晰地把握“未来的方向”——这不仅是一次市场分析，更是对城市空间美学与技术创新如何协同演进的思考

二、2025年LED景观亮化工程市场发展现状在成熟中酝酿突破

（一）市场规模从“高速增长”到“质量优先”，总量稳步扩张但结构优化加速经过十余年的发展，中国LED景观亮化工程市场已从“蓝海”进入“红海”，但规模仍保持稳健增长据中国照明电器协会2024年数据，2023年全国LED景观亮化工程市场规模达1280亿元，同比增长

12.3%，预计2025年将突破1500亿元，年复合增长率维持在8%-10%这一增长并非“大水漫灌”，而是呈现明显的结构分化第1页共14页区域市场一线城市（北京、上海、广州、深圳）占比约35%，虽总量稳定，但对“品质”与“文化内涵”的要求极高，单个项目平均投资额从2018年的

1.2亿元升至2023年的

1.8亿元；新一线城市（成都、杭州、武汉等）占比约30%，处于“快速渗透期”，2023年市场规模同比增长18%，重点布局商业街区、文旅景区等场景；三四线城市占比约35%，虽增速放缓（2023年增速

10.5%），但城镇化推进与“夜间经济”政策推动下，中小项目数量激增，成为市场增量的主要来源细分领域文旅夜游（如古镇、历史街区、主题公园）占比从2018年的25%升至2023年的38%，成为最大细分市场；商业综合体（购物中心、写字楼）占比约25%，受消费复苏与体验式商业趋势驱动；交通枢纽（高铁站、机场、桥梁）占比约15%，技术要求高（如抗干扰、高防护等级）；政府办公楼、市政道路等“传统场景”占比持续下降，从2018年的30%降至2023年的15%，但对“节能”“智慧化”的要求显著提升

（二）技术应用从“单点照明”到“系统集成”，智能化与绿色化成核心方向LED技术的迭代是景观亮化工程升级的底层动力2025年，LED技术已从“基础照明”向“智能交互”深度延伸，呈现三大特征高性价比与场景适配性LED芯片成本较2018年下降40%，光效提升至150lm/W以上，且具备“低功耗、长寿命（5万小时以上）”优势，在户外场景中逐渐替代传统高压钠灯、金卤灯同时，COB（芯片级封装）、Mini LED、Micro LED等新型封装技术突破，使“柔性屏”“异形屏”“点光源矩阵”等创意设计成为可能——如广州塔第2页共14页“小蛮腰”的LED缠绕屏、上海中心大厦外墙的动态光影秀，均通过Mini LED实现超高分辨率与色彩还原智能化与数字化管理“智慧城市”建设推动LED景观亮化从“被动亮灯”向“主动交互”转型通过物联网（IoT）、5G、AIoT技术，可实现“远程监控-智能调度-动态响应”的全流程管理北京某历史街区项目通过部署传感器，实时监测人流密度、环境光照度，自动调整灯光亮度与色彩（如节假日增强暖色调，平日侧重节能冷色调）；杭州西湖景区引入AI算法，根据游客行为模式（如拍照热点、停留时长）生成“光影热力图”，优化灯光布局绿色低碳技术普及“双碳”目标下，节能设计成为硬性要求2023年出台的《LED景观照明技术要求》明确规定，户外LED灯具能效等级需达到2级以上，且需支持“智能调光”“光伏供电”“储能联动”等功能深圳世界之窗项目采用“光伏屋顶+储能电池”系统，满足园区15%的亮化用电需求；苏州平江路历史街区通过“太阳能路灯+LED点光源”组合，实现年均节电30%

（三）政策环境从“鼓励发展”到“规范引导”，文化与环保成新约束政策是市场发展的“指挥棒”2023-2024年，国家与地方层面密集出台政策，推动LED景观亮化工程向“高质量、有文化、可持续”方向发展国家战略驱动《“十四五”新型城镇化实施方案》明确提出“推进城市更新行动，打造特色风貌街区”，将景观亮化与历史文化保护、公共空间品质提升结合；《关于加快发展数字经济促进传统产业转型升级的指导意见》要求“推动照明领域数字化转型，建设智慧照明示范项目”第3页共14页地方细则落地北京发布《历史文化名城保护照明规划》，要求核心保护区内灯具“低光污染、低能耗”，避免破坏古建筑风貌；成都出台《夜间经济发展规划》，将“文化IP+景观亮化”纳入考核，要求每个重点商圈至少打造1个“夜间文旅消费场景”；上海、广州等地试点“景观亮化负面清单”，禁止过度亮化、光污染、同质化设计环保与安全标准升级2024年实施的《户外景观照明用LED产品能效限定值及能效等级》，首次将“光生物安全”“眩光限制”纳入强制标准；《城市照明工程施工及验收规范》要求项目需通过“防水、防尘、抗风（12级以上）”等严苛测试，避免因极端天气导致安全事故

三、2025年市场增长驱动因素多重力量共振下的机遇

（一）城市更新与新型城镇化从“面子”到“里子”，空间价值重构带来需求城市更新已成为中国经济增长的新引擎，而景观亮化工程是“城市面子工程”向“里子工程”转型的关键抓手2023年，全国城市更新投资达

1.5万亿元，重点聚焦老旧小区改造、历史街区活化、新城新区建设三大领域，为LED景观亮化提供广阔空间老旧小区改造据住建部数据，2023年全国完成老旧小区改造

5.3万个，惠及居民800万户改造中，“微更新”成为主流，通过LED点光源、洗墙灯、灯带等轻量化产品，对小区出入口、公共活动空间、围墙进行“点亮”，提升居民安全感与幸福感如武汉青山区红坊里社区，通过“工业风”主题灯光改造，将废弃工厂与现代商业空间融合，成为网红打卡地第4页共14页历史街区活化“修旧如旧”背景下，LED景观亮化需兼顾“保护”与“展示”西安永兴坊通过“仿古建筑轮廓灯+地面投影+互动装置”，将非遗文化（如皮影戏、剪纸）融入灯光秀，年客流量突破1500万人次；苏州平江路则采用“暖黄色光源+隐藏式灯具”，避免强光直射古建，实现“白天看历史，晚上品韵味”新城新区建设三四线城市新区是市场增量的“富矿”2023年，合肥、长沙、西安等新一线城市新区亮化项目投资额同比增长25%，单个项目平均投资达5000万元如合肥滨湖新区通过“水韵合肥”主题灯光规划，以巢湖为背景，打造“灯光+水幕+音乐”的沉浸式体验，成为城市新地标

（二）文旅融合与夜间经济从“白天游”到“全天候”，场景创新释放消费潜力随着民众对“精神文化需求”的升级，“白天观光+夜间消费”成为文旅产业新趋势，而景观亮化工程是激活“夜间经济”的核心工具2023年，全国夜间经济规模达42万亿元，占社会消费品零售总额的28%，LED景观亮化在其中扮演“引流者”与“氛围营造者”角色景区夜游升级传统景区通过“灯光秀+互动体验”实现“二次消费”桂林漓江夜游项目引入3D水幕投影与LED船载灯光，将“象鼻山传说”“刘三姐故事”融入游船行程，游客人均消费从150元提升至300元；故宫“上元之夜”灯光秀虽因政策调整暂停，但带动了“博物馆夜游”的探索，2024年南京博物院、陕西历史博物馆等推出夜间开放项目，LED景观亮化成为“标配”商业综合体“场景化”竞争在“体验为王”的时代，商业综合体通过灯光打造差异化“社交空间”上海新天地将LED灯带与建筑结构结合，打造“四季主题光影墙”，配合AR导航与灯光互动游戏，第5页共14页周末客流量同比增长40%；成都太古里以“砖墙投影+橱窗灯光”为特色，吸引大量年轻人打卡，成为“夜生活地标”城市地标“IP化”打造地标建筑是城市的“名片”，LED景观亮化成为塑造IP的重要手段广州塔“小蛮腰”通过“中国结”“青花瓷”“生肖主题”等定制化灯光秀，年播放量超10亿次，带动周边餐饮、旅游消费超20亿元；北京“首钢园”利用工业遗存，将炼钢高炉改造为LED投影屏，打造“钢铁艺术灯光展”，成为网红打卡地

（三）技术迭代与成本优化从“高门槛”到“易普及”，市场渗透率持续提升LED技术的成熟与成本下降，打破了景观亮化工程的“技术壁垒”，使其从“高端市场”向“大众市场”渗透芯片与封装技术突破2023年，中国LED芯片产能占全球70%以上，国内企业（如三安光电、晶科电子）通过“蓝宝石衬底+MOCVD设备国产化”，芯片成本较2018年下降50%；Mini LED芯片良率提升至85%，价格降至

0.5元/点，使“小间距LED屏”在景观小品中的应用成本降低30%智能控制系统标准化华为、海康威视等企业推出“照明+AIoT”一体化解决方案，支持多品牌设备接入与远程管理，降低中小项目的技术门槛如某三四线城市市政项目，通过采购标准化智能控制系统，将前期设计周期从3个月缩短至1个月，成本降低15%材料与工艺创新新型材料（如PC罩、硅胶灯带）提升了LED灯具的耐候性（-40℃至70℃环境稳定工作），IP68防护等级灯具价格降至50元/个，使户外项目的施工成本降低20%同时，“模块化设计”使灯具安装效率提升50%，缩短项目工期第6页共14页

四、当前市场面临的核心挑战在机遇中化解矛盾，实现可持续发展

（一）同质化竞争严重，文化内涵缺失“千城一面”现象亟待破解尽管市场需求旺盛，但LED景观亮化工程的“同质化”问题已成为行业痛点部分企业为追求“低价中标”，忽视文化特色与场景适配性，导致项目“千城一面”——北方城市用“红色灯光”，南方城市用“蓝色灯光”，历史街区千篇一律地用“暖黄+轮廓灯”，甚至出现“复制粘贴”其他城市项目的情况案例2023年某县级市新区亮化项目，中标企业为降低成本，直接套用外地“欧式风格”灯光设计，与当地“江南水乡”文化定位冲突，引发市民投诉，最终项目延期半年，整改费用超预算30%这种“重形式轻内涵”的现象，不仅浪费财政资金，更损害城市特色据行业调研，65%的民众认为“当前城市夜景缺乏文化特色”，42%的游客表示“夜间体验与白天城市形象脱节”如何在技术与成本约束下，挖掘城市文化IP，实现“一市一景、一景一韵”，是企业与设计师面临的核心课题

（二）技术落地与维护难题“智能”变“智障”，后期运维成本高智能化是LED景观亮化工程的必然趋势，但“智能”落地难、运维成本高的问题普遍存在技术兼容性差不同品牌的控制系统、传感器、灯具协议不统一，导致“信息孤岛”某文旅项目采用3家企业的智能设备，系统故障频发，灯光秀因“传感器误判”中断3次，游客体验大幅下降第7页共14页后期维护成本高LED灯具虽寿命长，但户外环境复杂，电源故障、灯具损坏时有发生某一线城市地标项目（面积约10万平方米），年维护成本达800万元，占项目总投资的5%，且需停工检修，影响夜间运营数据安全风险智能系统涉及城市人流、能耗等敏感数据，存在数据泄露风险2024年某景区智能灯光系统因未做加密处理，导致游客人脸识别数据被窃取，引发安全事件

（三）政策与市场波动财政压力与环保要求双重考验政策与市场的不确定性，给企业经营带来风险地方财政压力2023年以来，部分地方政府因土地出让收入下降，缩减景观亮化项目预算，导致企业应收账款增加据中国照明协会统计，2023年行业平均应收账款账期从6个月延长至9个月，中小微企业资金链紧张问题突出环保标准升级2024年《户外照明用LED产品有害物质限量》标准实施，要求灯具中铅、汞等重金属含量降低至

0.1%以下，部分中小厂商因技术升级滞后，面临产品淘汰风险市场竞争加剧2023年行业企业数量超5000家，CR10（前十企业集中度）仅为12%，价格战普遍，部分项目报价低于成本价，导致“劣币驱逐良币”

（四）区域发展不平衡头部市场饱和，下沉市场服务能力不足市场呈现“头部集中、腰部分散、尾部混乱”的格局一线城市市场饱和北京、上海等城市核心区项目趋于饱和，2023年新开工项目同比下降5%，企业竞争转向“存量改造”，但存量项目技术升级（如从传统光源换为LED）利润空间小第8页共14页下沉市场服务缺失三四线城市项目数量多但分散，单个项目投资额小（平均500-1000万元），且对“文化设计”“智能运维”要求低，大型企业因“服务半径大、成本高”不愿进入，中小本地企业则技术能力不足，导致项目质量参差不齐

五、市场竞争格局多元主体博弈，技术与品牌成核心壁垒

（一）主要参与主体国企、上市企业、地方企业与跨界者的“角力”LED景观亮化工程市场参与者众多，可分为四类大型国企/央企如中国建筑、中铁、中冶等，凭借“工程资质、资金实力、政府资源”优势，在大型市政项目（如城市地标、新区规划）中占据主导地位，2023年市场份额约40%典型案例中国建筑第八工程局承接的“上海中心大厦灯光秀”“成都天府国际机场航站楼亮化”等项目，单个合同额超1亿元上市照明企业以利亚德、洲明科技、瑞丰光电等为代表，技术研发能力强，品牌影响力大，聚焦“文旅夜游、商业综合体”等高附加值领域，2023年市场份额约25%利亚德通过“虚拟仿真+LED显示”技术，在文旅夜游市场占据优势，2023年项目中标额超80亿元；洲明科技的“小间距LED”在建筑幕墙、桥梁亮化中应用广泛，如广州猎德大桥的“LED缠绕屏”地方中小型企业依托“本地化关系、成本优势”，在三四线城市市政、旧改项目中竞争，2023年市场份额约20%这类企业熟悉本地文化与政策，但技术与资金实力有限，项目多为“小散工程”，利润率普遍低于10%跨界进入者互联网公司（如华为、阿里）、文旅集团（如华侨城、宋城演艺）、设计公司（如清华大学建筑设计院）等，凭借“技第9页共14页术整合、IP资源、设计创新”优势，切入细分市场例如，华为推出“智能照明+数字孪生”解决方案，已落地深圳光明区“智慧夜景”项目；华侨城将主题公园IP（如“欢乐谷”“世界之窗”）融入景观亮化，打造沉浸式体验

（二）竞争焦点技术创新、成本控制、设计能力与服务全周期市场竞争已从“单一产品”转向“综合能力”比拼，核心焦点包括技术创新谁掌握“Mini LED、AIoT、绿色低碳”等前沿技术，谁就能占据先机例如，瑞丰光电的Mini LED景观模组已应用于全国30余个文旅项目，较传统LED节能20%；利亚德的“AI光影交互系统”可根据游客动作实时调整灯光效果，提升互动体验成本控制通过“供应链整合、模块化设计、标准化施工”降低成本头部企业（如中国建筑）通过集中采购LED芯片，成本较中小厂商低15%-20%；利亚德通过“虚拟仿真技术”提前模拟灯光效果，减少现场调试时间，施工成本降低10%设计能力文化IP融合与场景化设计成为差异化关键例如，西安某历史街区项目，设计师深入挖掘“唐文化”，用LED灯带模拟“宫灯”光影，配合地面投影的“唐宫夜宴”动画，使项目文化内涵突出，中标价较同类项目高25%服务能力从“一次性交付”转向“全生命周期服务”洲明科技推出“5年免费维保+定期升级”服务，客户续约率达80%；某上市企业建立“24小时应急响应中心”，户外项目故障修复时间缩短至2小时，客户满意度提升至95%

（三）典型企业案例从技术到模式的创新探索利亚德“文旅夜游+虚拟仿真”双轮驱动第10页共14页利亚德以“LED显示+虚拟仿真”技术为核心，打造“虚实结合”的景观亮化方案2023年中标“敦煌莫高窟数字展示中心灯光秀”项目，通过3D mapping技术，将莫高窟壁画“活化”，配合LED大屏呈现“飞天”“反弹琵琶”等场景，项目预算

1.2亿元，带动当地旅游收入增长40%洲明科技“小间距LED+建筑幕墙”场景突破洲明科技的“天幕屏”“地屏”“建筑屏”组合方案，在商业综合体中应用广泛成都太古里项目中，其“2000㎡Mini LED天幕屏”实现动态光影与建筑结构的融合，成为“网红打卡点”，项目毛利率达35%，高于行业平均水平15个百分点地方企业“本地化突围”杭州华普永明杭州华普永明聚焦长三角三四线城市，以“低成本、高适配”的“乡土文化主题亮化”为特色为绍兴安昌古镇设计“乌篷船灯光秀”，用LED点光源模拟“流水”效果，配合水乡夜景，项目成本仅800万元，成为“非遗活化”标杆案例，2023年营收增长50%

六、2025年市场未来趋势预测技术、场景与模式的协同演进

（一）技术趋势从“智能控制”到“智能交互”，AI与光的深度融合AI驱动动态光影AI算法将实现“千人千面”的光影效果，通过摄像头捕捉游客面部特征，生成个性化光影互动；结合气象数据（如风力、降水），自动调整灯光强度与色彩（如雨天减弱强光，增强暖色调）绿色低碳技术普及“光伏+储能+LED”微电网系统成为标配，建筑屋顶、停车场安装光伏板，储能电池存储电能，实现“自发自用、第11页共14页余电上网”预计2025年，大型景观亮化项目的光伏覆盖率将达30%，年节电超100亿元新材料与新工艺应用柔性LED灯带（厚度＜5mm）可贴合任意曲面，用于建筑、雕塑等异形场景；自修复LED灯具（内置传感器与备用光源）可实现“故障自诊断、光源自切换”，降低维护成本50%

（二）市场趋势存量改造与细分领域专业化，市场进入“精耕期”存量改造需求爆发一线城市核心区“新建项目”占比下降，“存量改造”成为主流，预计2025年存量改造市场规模将达600亿元，占总市场的40%改造重点包括传统光源替换（节能升级）、智能系统加装（提升体验）、文化IP融入（重塑特色）细分领域专业化“文旅夜游、商业综合体、交通枢纽”等场景将出现专业服务商，企业聚焦单一领域深耕例如，专注“古镇夜游”的企业，将“非遗文化+灯光秀+互动装置”打包输出，客户复购率超70%国际化布局加速“一带一路”沿线国家（如东南亚、中东）对城市夜景需求增长，中国企业凭借“技术优势+成本优势”出海2023年，中国LED景观亮化企业海外营收同比增长35%，预计2025年海外市场占比将达15%

（三）模式趋势从“工程承包”到“场景服务”，价值重构与生态协同“设计+建设+运营”一体化服务企业从“单一工程承包”转向“全周期服务”，提供“灯光秀策划-施工-运维-内容更新”一站式服务，如利亚德推出“3年免费运营+内容更新”套餐，客户付费意愿提升第12页共14页“内容+数据+商业”价值挖掘通过灯光秀、互动装置收集用户数据，反哺商业运营例如，某商业综合体通过分析灯光互动数据，优化品牌布局，客流转化率提升20%，实现“亮化-引流-消费”的闭环跨界生态合作照明企业与文旅、科技、互联网公司成立合资公司，整合资源例如，洲明科技与腾讯合作“数字灯光+元宇宙”项目，在景区打造“虚拟人物导览+AR互动”，开辟“科技+文化”新场景

七、结论以技术创新守正，以文化内涵出奇，2025年LED景观亮化工程的破局之路2025年的中国LED景观亮化工程市场，正站在“技术升级”与“文化觉醒”的十字路口市场规模将稳步增长，但竞争将更趋激烈——单纯依靠“低价中标”“技术模仿”的企业将被淘汰，而能将“技术创新”与“文化内涵”深度融合、提供“全周期服务”的企业将脱颖而出对于行业从业者而言，未来的破局之路在于以技术为“体”，守护工程质量与效率；以文化为“魂”，赋予项目独特价值与温度具体而言，需聚焦三大方向一是深耕细分场景，挖掘地域文化IP，避免“千城一面”；二是拥抱智能与绿色技术，降低成本、提升体验、实现可持续发展；三是从“工程思维”转向“服务思维”，通过长期运维与内容创新，与客户建立深度绑定对于政策制定者而言，需进一步完善标准体系，引导市场从“规模扩张”转向“质量提升”，同时鼓励“产学研用”协同创新，推动核心技术突破对于城市管理者而言，应避免“过度亮化”“政绩工第13页共14页程”，坚持“适度、绿色、文化”的原则，让景观亮化真正成为提升城市品质、满足民众需求的“民心工程”LED景观亮化工程，不仅是“点亮城市”的技术手段，更是“讲述城市故事”的文化载体在2025年，我们期待看到更多“有温度、有文化、有智慧”的作品——让城市的夜晚，既有科技的璀璨，更有文明的温度（全文约4800字）第14页共14页。