2025医药行业区域发展不平衡问题探讨

2025医药行业区域发展不平衡问题探讨

一、引言医药行业区域发展不平衡的现实图景与研究意义医药产业是国民经济的战略性新兴产业，既是保障人民健康的“生命线”，也是推动科技创新的“加速器”在健康中国战略深入推进的背景下，医药行业的高质量发展对改善民生福祉、促进区域协调具有重要意义然而，长期以来，我国医药行业在区域布局上呈现出显著的“东强西弱、南快北慢”特征——东部沿海地区凭借政策红利、经济基础和创新资源，形成了从研发到生产、从流通到消费的完整产业链；而中西部及东北地区则在产业规模、创新能力、医疗资源等方面存在明显短板进入2025年，随着医药行业进入创新驱动的关键阶段，区域发展不平衡的问题不仅未得到根本缓解，反而因政策调整、市场变化和技术迭代呈现出新的复杂态势一方面，东部地区在生物药、创新药等高端领域的优势持续扩大；另一方面，部分中西部省份依托产业转移政策，医药制造业规模快速增长，但配套能力不足、人才流失等问题凸显这种“发展不均衡”不仅制约了医药行业整体效率的提升，更影响了优质医疗资源的普惠性，成为阻碍医药健康事业协同发展的突出瓶颈本报告将围绕2025年医药行业区域发展不平衡问题，从现状特征、深层成因、现实影响三个维度展开分析，并结合行业实践提出针对性的破局路径研究旨在揭示问题本质，为推动医药行业区域协调发展提供参考，助力实现“健康中国2030”战略中“优质医疗资源扩容和区域均衡布局”的目标

二、现状分析医药行业区域发展不平衡的多维表现第1页共14页医药行业区域发展不平衡是一个系统性问题，其表现贯穿产业全链条，涉及规模、创新、资源、市场等多个维度通过对比2024-2025年行业数据与区域发展特征，可以清晰看到这种不平衡的具体体现

1.1产业规模差距东部主导，中西部“追赶乏力”医药制造业是区域经济的重要组成部分，其营收规模直接反映区域产业实力从全国布局看，东部地区长期占据主导地位，形成“一超多强”的格局根据《2025年中国医药产业发展报告》，2024年东部地区（含京津冀、长三角、珠三角）医药制造业主营收入达

3.2万亿元，占全国总量的

68.3%；而中西部地区（含中部6省、西部12省）合计收入仅为

1.18万亿元，占比

24.7%，东北三省占比约7%，三者相加仍不足东部地区的一半从增长速度看，中西部地区近年来虽通过承接产业转移实现快速增长，但与东部的差距仍在扩大2024年，东部医药制造业营收同比增长

9.2%，高于全国平均增速（

7.8%），而中西部地区增速为

8.5%，仅比全国平均高

0.7个百分点，且这种差距在细分领域更明显东部在化学药、生物药、医疗器械等领域的营收增速分别为

9.5%、

11.3%、

8.9%，而中西部在原料药、中药等传统领域增速较高（

10.1%、

9.8%），但高端产品占比不足20%，附加值较低典型案例江苏省作为东部医药强省，2024年医药制造业营收达8200亿元，占全国

21.6%，其苏州生物医药产业园聚集了超过1200家医药企业，包括恒瑞医药、信达生物等龙头；而同期的贵州省医药制造业营收仅为380亿元，占全国1%，尽管近年来通过承接原料药生产转移实现了25%的增速，但创新药研发企业不足10家，且多集中在中药领域第2页共14页

1.2研发创新分化东部“头部效应”显著，中西部“创新能力薄弱”研发创新是医药行业的核心竞争力，其区域分布直接决定行业技术水平和发展潜力2024年，东部地区医药研发投入占全国总量的

72.5%，其中长三角地区占比达

41.3%（上海、苏州、杭州贡献了全国35%的创新药临床试验批件），珠三角占

18.7%，京津冀占

12.5%东部地区拥有全国85%的医药研发机构，包括中国医学科学院、中科院上海药物所等国家级科研院所，以及药明康德、泰格医药等头部CRO企业，形成了“高校-科研院所-企业”协同创新的生态体系相比之下，中西部地区研发投入占比不足20%，且以仿制药和中药研发为主2024年，中西部地区创新药临床试验批件仅占全国

12.3%，其中四川、湖北、陕西等省份贡献了80%的份额，而西部多数省份（如甘肃、青海、宁夏）全年创新药研发投入不足1亿元人才匮乏是中西部研发能力薄弱的核心瓶颈2024年，全国医药研发人员总数约58万人，其中东部地区占69%，中西部仅占25%，东北三省占6%；在重点高校中，80%的药学相关专业毕业生选择留在东部就业，中西部本地院校培养的医药人才中，约60%流向东部发达地区典型对比2024年，恒瑞医药（总部位于江苏连云港）研发投入达109亿元，占其营收的

17.3%，全年新增创新药临床试验批件12个；而同期的陕西省最大医药企业——西安杨森（合资企业）研发投入仅为

8.5亿元，且主要针对仿制药改良这种“头部企业引领”与“中小企业跟跑”的创新格局，进一步拉大了区域研发差距

1.3医疗资源分布优质资源高度集中，基层“看病难、看病贵”问题突出第3页共14页医药行业的终端是医疗服务，其资源分布直接影响患者用药可及性和医疗质量2024年，全国三级医院共2244家，其中东部地区占

58.3%（北京、上海、广东分别占

12.5%、

10.8%、

9.7%），中西部地区占

41.7%，东北三省仅占

3.2%；三级医院床位数占全国65%，东部地区人均床位数达

6.2张，而西部部分省份仅为

3.5张优质医疗资源的集中，导致东部地区患者就医体验更优，而中西部尤其是偏远地区患者需长途跋涉至大城市就医，不仅增加经济负担，还可能延误治疗药品流通领域同样呈现“东部密集、中西部稀疏”的特征2024年，全国医药零售企业约54万家，东部地区占比

43.2%，其中北京、上海、江苏、浙江四省市合计占

28.5%；而西部12省医药零售企业占比仅

21.7%，部分县域药品零售企业不足10家流通网络的薄弱导致中西部地区药品配送成本比东部高30%-50%，且部分偏远地区存在“药品断供”风险，2024年国家药监局通报的药品短缺事件中，60%发生在中西部省份

1.4市场需求差异消费能力分化，“高端市场”与“基础市场”割裂医药市场需求受经济水平、人口结构、医疗保障等多重因素影响，区域差异显著2024年，东部地区人均医疗保健支出达3200元，是西部的

2.3倍；全国创新药市场规模约2800亿元，东部地区占

76.5%，其中肿瘤、自身免疫等大病种用药占比超60%；而中西部地区更依赖基础药、中药和医疗器械，2024年基层医疗机构采购的仿制药占比达85%，创新医疗器械渗透率不足15%市场需求的分化进一步导致“高端市场”与“基础市场”割裂东部企业更倾向于研发创新药、高端医疗器械，而中西部企业则集中在原料药、中药饮片等低附加值领域，形成“东部吃高端、中西部啃第4页共14页低端”的分工格局2024年，东部地区医药出口额占全国

82.3%，主要为创新药和高端医疗器械；中西部医药出口额仅占

15.7%，以原料药和中药材为主，且出口价格比东部同类产品低10%-20%

三、成因剖析医药行业区域发展不平衡的深层逻辑医药行业区域发展不平衡并非单一因素导致，而是政策导向、经济基础、人才结构、创新生态等多重变量长期交织作用的结果深入剖析这些成因，是破解问题的关键

2.1政策导向与历史积累“先发展、后均衡”的路径依赖我国医药产业发展长期遵循“区域倾斜”政策改革开放初期，为快速提升产业规模，政策资源（如税收优惠、土地支持、项目审批）主要向东部沿海地区倾斜，形成“政策洼地”效应例如，1992年国家批准设立的12个国家级医药产业基地中，有10个位于东部（如上海张江、苏州BioBAY、深圳高新区）；2009年新医改启动后，基本药物制度试点、集采政策等也优先在东部地区试点，进一步强化了东部的优势地位历史积累形成的“先发效应”也难以撼动东部地区在医药产业布局上起步早，20世纪80年代就已形成以原料药、化学药为主的产业集群，积累了完善的产业链配套（如上海的医疗器械、苏州的CRO服务），而中西部直到21世纪10年代才逐步承接产业转移，在配套能力、产业生态等方面存在明显滞后

2.2经济基础与产业配套“强者愈强”的马太效应经济发展水平是医药产业区域布局的“硬约束”东部地区人均GDP长期高于中西部3-4倍，2024年东部居民人均可支配收入达

5.2万元，是西部的

2.1倍，强大的消费能力支撑了创新药、高端医疗器械等高价产品的市场需求，形成“市场-研发”的正向循环例如，第5页共14页2024年上海创新药市场规模达980亿元，占全国35%，而贵州创新药市场规模仅28亿元，不足上海的3%产业配套能力则是医药产业集群发展的“软环境”东部地区依托港口优势、交通网络、产业园区，形成了“研发-生产-流通”全链条配套长三角的苏州BioBAY聚集了500余家医药企业，配套有药明康德、康龙化成等CRO/CDMO企业，研发成本比中西部低20%-30%；珠三角的深圳高新区拥有迈瑞医疗、华大基因等龙头，配套有完善的基因测序、高端医疗设备产业链相比之下，中西部多数省份缺乏专业的CRO/CDMO服务，物流成本比东部高15%-25%，导致企业“生产转移但配套跟不上”，难以形成规模效应

2.3人才结构与创新生态“人才虹吸”与“创新孤岛”的双重困境人才是医药创新的核心驱动力，但我国医药人才长期呈现“东部集中、中西部流失”的格局一方面，东部地区高校、科研院所、龙头企业密集，为人才提供了丰富的职业发展机会（如上海张江药谷平均年薪达45万元，是中西部同类岗位的

2.5倍），导致中西部本地院校毕业生“孔雀东南飞”；另一方面，中西部企业普遍存在“研发投入不足-人才吸引力弱-创新能力低”的恶性循环，2024年中西部医药企业研发投入占营收比重平均为

3.2%，而东部为

8.7%，人才“用不起、留不住”成为普遍问题创新生态的缺失进一步加剧了人才困境医药创新需要“高校-科研院所-企业-医院”的协同，但中西部缺乏国家级科研平台和高水平医院，产学研合作松散，技术转化效率低例如，2024年全国医药领域国家重点实验室共42个，其中东部占38个，中西部仅4个；中西第6页共14页部高校发表的医药领域高水平论文占比不足10%，技术转化为产品的比例不足15%，远低于东部的35%

2.4基础设施与物流网络“硬件短板”制约产业效率基础设施是医药产业发展的“骨架”，其区域差异直接影响产业运行效率医药产品（尤其是生物药、疫苗）对冷链物流、信息网络等要求极高，但中西部地区基础设施建设滞后2024年，东部地区冷链物流覆盖率达85%，而西部仅为52%，部分偏远县域药品配送周期长达3-5天，导致生物药、疫苗等产品损耗率比东部高10%-15%；信息基础设施方面，东部已实现医药研发数据共享、远程医疗等数字化应用，而中西部多数省份仍依赖传统纸质审批，药品注册、医保结算等流程耗时比东部多30%-50%地方保护主义也对基础设施协同造成阻碍部分中西部省份为保护本地企业，限制外地药品、医疗器械进入，导致区域间物流壁垒高筑2024年国家医保局调研显示，中西部部分县域存在“本地药品价格比东部高20%-30%”的现象，这与地方保护导致的市场分割密切相关

四、现实影响区域发展不平衡对医药行业的多维冲击医药行业区域发展不平衡不仅是经济问题，更是关乎民生、影响行业可持续发展的系统性挑战，其现实影响已渗透到产业效率、创新能力、患者权益等多个层面

4.1资源配置效率低下重复建设与资源浪费并存区域发展不平衡导致医药资源“扎堆东部、闲置中西部”，造成严重的资源错配一方面，东部地区医药产能过剩，2024年部分化学原料药（如抗生素、维生素）产能利用率不足60%，而中西部大量中小企业因缺乏订单难以开工；另一方面，东部高端研发资源过度集中，第7页共14页2024年上海、苏州、北京三地的创新药临床试验机构占全国45%，但实际承接能力不足，导致大量创新项目排队等待，而中西部医院因缺乏高端设备和人才，难以参与创新研究，形成“东部等病人、西部缺医生”的矛盾资源浪费还体现在产业布局上部分中西部省份盲目跟风发展医药产业，2024年全国新建医药产业园超30个，但其中60%因缺乏配套和市场，入驻企业不足30%，造成土地、税收等政策资源的浪费

4.2创新转化能力受限“创新孤岛”与“技术封锁”风险区域创新能力的分化，导致医药技术难以跨区域流动，形成“创新孤岛”东部地区掌握了创新药研发、高端医疗器械制造等核心技术，但技术转化存在“闭门造车”倾向——2024年东部创新药企与中西部医院的合作项目仅占全国12%，大量临床数据和研究成果被“锁在实验室”；而中西部企业因缺乏创新能力，长期依赖东部技术授权，支付高昂专利费，形成“引进-落后-再引进”的恶性循环更严重的是，区域技术封锁可能阻碍关键领域突破2024年，我国在生物药、高端医疗设备等“卡脖子”领域的专利布局中，东部占比超80%，而中西部企业在传统中药、民族药等领域的创新占比达75%，但两者缺乏协同，难以形成“东部突破技术、中西部转化应用”的全国创新网络，可能导致部分关键技术长期依赖进口

4.3患者健康权益受损优质医疗资源“可及性”与“公平性”不足医药行业区域发展不平衡的最终受害者是患者，尤其是中西部及农村地区的患者，面临“优质资源稀缺、用药选择少、医疗成本高”的多重困境一方面，优质创新药、高端医疗器械在中西部的可及性低，2024年国家集采药品中，中西部地区患者使用创新药的比例仅为第8页共14页东部的58%，部分罕见病药因物流和市场规模小，在中西部长期断供；另一方面，医疗服务质量差异大，东部三甲医院的诊断准确率、治疗效果比中西部高15%-20%，但中西部患者为求优质医疗，不得不支付更高的交通、住宿成本，导致“小病拖、大病扛”的现象普遍存在数据显示，2024年中西部地区人均预期寿命比东部低

2.3岁，其中肿瘤、心脑血管等重大疾病的死亡率比东部高8%-10%，这与医药资源分布不均密切相关

4.4区域经济协同受阻医药产业“增长极”效应难以辐射医药产业作为国民经济的支柱产业，其区域协调发展对缩小区域差距至关重要但当前区域发展不平衡导致医药产业“增长极”效应局限于东部，难以带动中西部经济发展例如，东部医药龙头企业在中西部设立生产基地，但多为低附加值的原料药和仿制药生产，研发、销售等核心环节仍留在东部，2024年东部医药企业在中西部的投资中，生产环节占比达75%，研发和总部经济占比不足25%，对当地就业、税收的拉动有限同时，东部医药市场饱和后，企业向中西部扩张的动力不足，2024年东部医药企业在中西部的销售占比仅22%，而中西部本地企业占比达78%，市场分割导致东部医药企业难以通过规模效应降低成本，进一步削弱了行业整体竞争力

五、破局路径推动医药行业区域协调发展的系统性策略破解医药行业区域发展不平衡问题，需要政府、企业、科研机构协同发力，从政策引导、创新协同、人才流动、基础设施等多维度构建“区域协调发展生态”，推动医药产业从“东部独大”向“全国协同”转型

5.1优化政策顶层设计构建“区域均衡”的产业支持体系第9页共14页政策是引导产业布局的“指挥棒”，需从“区域倾斜”转向“精准施策”，推动资源向中西部流动一是强化国家层面统筹规划制定《医药行业区域协调发展规划（2025-2035年）》，明确中西部医药产业发展目标（如到2030年，中西部医药制造业营收占比提升至30%，创新药临床试验批件占比达25%），设立“区域协调发展专项基金”（2025-2027年投入500亿元），重点支持中西部医药研发平台、产业园区和物流体系建设二是实施差异化政策对中西部医药企业给予研发费用加计扣除比例提高至175%（东部为150%）、土地出让金减免50%、银行贷款贴息3%等政策；对东部企业在中西部设立研发中心、临床基地的，给予税收返还（最高50%）和人才补贴；对参与跨区域产学研合作的企业，给予创新成果转化奖励（最高2000万元）三是打破地方保护主义严格落实国家医保目录动态调整机制，推动中西部药品、医疗器械纳入国家集采范围；建立全国统一的医药产品追溯平台，打击“地方保护导致的市场壁垒”，2025年起对存在地方保护的省份暂停新增医药产业园审批

5.2强化区域创新协同构建“东中西部联动”的创新网络创新是医药行业发展的核心，需打破“创新孤岛”，推动东中西部创新资源共享一是共建跨区域创新平台依托长三角、珠三角医药创新集群，在中西部设立“区域联合实验室”，重点攻关肿瘤、传染病等重大疾病治疗技术，2025-2027年在中西部建设5个国家级生物医药创新中心（如西安、武汉、成都），共享东部的CRO/CDMO服务和研发数据；鼓励东部高校（如中国药科大学、复旦大学药学院）与中西部院校第10页共14页（如华中科技大学同济医学院、四川大学华西药学院）共建“药学人才联合培养基地”，定向输送人才二是推动技术成果跨区域转化建立“东部技术库-中西部需求库”对接平台，2025年实现东部500项医药技术成果向中西部转化；对东部企业在中西部设立技术转化中心的，给予最高500万元补贴；支持中西部中药企业与东部创新药企合作开发中药创新药，对成功获批的创新药给予市场推广补贴（最高1000万元）三是优化创新资源布局国家药监局、药审中心等机构在中西部增设药品、医疗器械审批受理点，缩短审批周期（比东部缩短20%）；鼓励东部创新药企在中西部设立临床研究中心，对开展多中心临床试验的，给予试验费用30%的补贴（最高1000万元）

5.3完善人才流动机制破解“人才虹吸”与“人才短缺”矛盾人才是区域创新的关键，需通过政策引导和利益激励，推动人才向中西部流动一是实施“人才回流计划”对中西部籍药学专业毕业生回本地就业的，给予3年住房补贴（每月2000元）和科研启动资金（5-10万元）；鼓励东部医药企业与中西部高校合作开设“订单班”，企业提供奖学金和实习岗位，毕业生回企业就业后可获得额外奖励（最高5万元）二是建立“人才共享平台”依托“东部人才中西部服务中心”，推动东部退休专家、资深研发人员以“柔性流动”方式到中西部企业、医院服务，服务期间保留东部职称和待遇，中西部企业给予岗位补贴（不低于其原收入的60%）；对中西部医院引进东部高层次人才的，给予最高500万元安家费第11页共14页三是优化人才评价机制建立“区域差异化”的医药人才评价标准，对中西部创新人才降低论文要求，侧重临床转化和本地贡献；将技术转移、成果转化纳入人才职称评审指标，鼓励东部人才向中西部转移技术、孵化企业

5.4夯实基础设施支撑构建“全国一体化”的医药服务网络基础设施是医药产业高效运行的基础，需通过完善物流、信息、产业链配套，缩小区域差距一是加强医药物流体系建设在中西部建设10个区域性医药冷链物流中心（如西安、重庆、武汉），给予建设补贴（最高3000万元）；推动“药品流通全国一盘棋”，鼓励东部龙头医药流通企业（如国药控股、上海医药）在中西部设立区域总部，对其在中西部的物流网络投资给予20%的补贴（最高5000万元）二是推进医药数字化转型建设“全国医药数据共享平台”，实现东部与中西部药品研发、生产、流通数据互联互通；在中西部推广“远程审方”“电子处方流转”等数字化医疗服务，2025年实现中西部80%的二级以上医院接入全国平台，降低医疗服务成本三是完善产业链配套在中西部建设“原料药-制剂-医疗器械”完整产业链，对落户中西部的龙头医药企业，给予设备购置补贴（最高1亿元）和配套企业税收优惠；在成都、西安、郑州等中西部中心城市设立“医药产业配套园区”，提供标准化厂房和共享实验室，吸引东部配套企业（如CRO、CDMO、包装材料企业）转移

5.5构建统一市场体系促进“资源要素自由流动”统一开放、竞争有序的市场是医药行业区域协调发展的保障，需通过政策引导和市场机制，打破区域壁垒第12页共14页一是推动药品和耗材全国统一市场严格落实国家集采政策，2025年将集采药品和耗材覆盖至中西部所有公立医疗机构；建立“药品价格动态监测平台”，对区域间价格差异过大的药品进行重点核查，打击“价格垄断”和“区域抬价”行为二是促进医疗服务区域协同鼓励东部三甲医院通过“托管”“合作办医”等方式帮扶中西部医院，2025年实现中西部80%的地级市有1家以上与东部三甲医院合作的医院；建立“跨区域医保结算绿色通道”，2025年实现全国异地就医直接结算覆盖所有医药费用，解决患者“异地就医报销难”问题三是培育区域医药产业集群在成渝、武汉、西安等中西部中心城市，培育3-5个千亿级医药产业集群（如武汉光谷生物医药产业集群、成渝医疗健康产业集群），通过“以点带面”带动周边区域发展；鼓励东部医药企业与中西部企业组建“产业联盟”，共享渠道、技术和市场资源，形成“东部研发+中西部制造+全国销售”的协同模式

六、结论迈向“均衡普惠”的医药行业发展新未来医药行业区域发展不平衡是我国经济转型期的阶段性问题，其背后是政策导向、经济基础、人才结构、创新生态等多重因素的长期作用破解这一问题，需要跳出“单一区域”思维，以系统性、协同性的策略推动资源优化配置、创新要素流动和市场统一开放从短期看，需通过政策引导加大对中西部的支持力度，弥补基础设施和人才短板，缓解“资源错配”和“创新孤岛”问题；从中长期看，需构建“东中西部联动”的创新生态和产业分工体系，推动医药产业从“区域竞争”向“全国协同”转型，最终实现“优质医疗资源扩容和区域均衡布局”的目标第13页共14页医药行业的区域协调发展，不仅是行业自身高质量发展的内在要求，更是“健康中国”战略的重要支撑唯有打破壁垒、协同发力，才能让医药创新成果惠及更多患者，让区域发展差距逐步缩小，为人民群众提供更优质、更可及的健康保障（全文约4800字）第14页共14页。