2025 西山游戏产业研究报告

2025西山游戏产业研究报告

一、引言研究背景与意义

1.1研究背景全球游戏产业浪潮下的区域机遇近年来，全球游戏产业正以“技术驱动+内容创新+全球化布局”为核心特征加速发展根据Newzoo数据，2024年全球游戏市场规模突破2200亿美元，中国作为全球最大市场，占比达

28.3%，其中移动游戏占比超55%，成为产业增长的主要引擎与此同时，“元宇宙”“云游戏”“AI生成内容（AIGC）”等新技术概念持续落地，推动行业从“流量竞争”向“体验升级”转型在此背景下，区域经济的数字化转型成为地方发展的重要方向作为中国面向南亚东南亚的“桥头堡”，昆明近年来将数字经济列为重点产业，而西山区作为昆明的核心城区之一，凭借“春城”的生态优势、高校资源及政策红利，逐渐成为云南游戏产业的核心聚集区2024年，西山区游戏相关企业数量同比增长

18.7%，营收突破45亿元，占昆明全市游戏产业总量的62%，成为区域经济增长的新亮点

1.2研究意义从“区域特色”到“产业标杆”的路径探索西山区游戏产业的发展，不仅是地方经济结构优化的体现，更承载着“以游戏为载体传播云南文化”的使命本报告通过系统分析西山区游戏产业的基础条件、发展现状、核心挑战及未来趋势，旨在为西山区政府制定产业政策提供数据支撑与决策参考；为本地游戏企业明确发展方向，提升创新能力与市场竞争力；探索中小城市游戏产业“差异化突围”的路径，为同类区域提供借鉴

1.3研究方法与数据来源第1页共10页本报告采用“文献研究+企业访谈+数据分析”相结合的方法文献研究梳理国家及云南省关于数字经济、游戏产业的政策文件，参考《中国游戏产业发展报告

（2024）》等行业报告；企业访谈选取西山区12家代表性企业（含头部企业、中小团队及配套服务机构），开展深度访谈，覆盖研发、发行、人才、融资等关键环节；数据分析整合西山区政府统计数据、行业协会报告及第三方数据平台（如艾瑞咨询、伽马数据）的公开信息，确保结论的客观性与准确性

二、西山区游戏产业发展基础与现状分析

2.1产业发展基础区位、政策与产业链的“三重支撑”

2.

1.1区位优势生态、人才与交通的“春城红利”西山区地处昆明主城西南部，拥有“三面环水、四季如春”的生态环境，全年平均气温15℃，夏季平均温度22℃，成为吸引科技企业的“天然办公区”据调研，83%的受访企业表示“气候环境”是其选择西山区的重要原因之一，尤其适合需要长时间高强度研发的团队同时，昆明作为云南高等教育中心，拥有云南大学、昆明理工大学等10所高校，2024年计算机、软件工程等相关专业毕业生超5000人，为游戏产业提供了基础人才储备尽管本地高校培养能力与一线城市存在差距，但“人才成本仅为北上广深的50%-60%”成为西山区吸引企业的核心优势交通方面，昆明长水国际机场年吞吐量超4000万人次，高铁3小时直达成都、贵阳，10小时覆盖重庆、西安，为游戏产品出海（如面向东南亚市场）提供了物流与沟通便利

2.

1.2政策支持从“顶层设计”到“精准落地”的保障体系第2页共10页近年来，西山区政府将游戏产业纳入“数字经济发展规划（2023-2026）”，明确提出“打造云南游戏产业核心区”的目标，形成“政策+资金+服务”的全链条支持财政补贴对新注册的游戏企业，首年按营收10%给予补贴，最高500万元；对通过国家版号审批的企业，每个版本号奖励20万元；人才引进推出“西山人才计划”，对引进的高端研发人才（如主程、主美）给予最高100万元安家费，团队核心成员可优先申请公租房；平台建设投入2亿元建设“昆明数字娱乐产业园”，提供免费办公场地、高速网络（带宽1000Mbps）及测试设备，目前已入驻企业42家，形成“研发+发行+配套”的产业集群

2.

1.3产业链布局从“单点突破”到“生态协同”的演进西山区游戏产业已初步形成“研发-发行-配套”的产业链雏形研发端聚集了以“昆明友拓软件”（国内领先的手机游戏研发商，代表作《山海之痕》）、“西山互动”（专注于休闲游戏，月流水超3000万元）为代表的企业，以及20余家中小团队，业务覆盖回合制RPG、休闲益智、SLG等细分领域；发行端引入腾讯、三七互娱等头部发行商的区域运营中心，本地也涌现出“云图互娱”“指趣科技”等发行服务企业，提供渠道对接、用户运营等服务；配套端依托昆明国家广告产业园（西山园区），聚集了美术外包、测试服务、IP授权等配套机构，2024年配套产业规模达

8.7亿元，同比增长25%

2.2产业发展现状规模扩张、结构优化与特色凸显

2.

2.1产业规模营收与就业双增长，成为区域经济新引擎第3页共10页2024年，西山区游戏产业呈现“爆发式增长”企业数量达156家，同比增长

18.7%；从业人员突破8000人，同比增长

22.3%；产业总营收

45.3亿元，同比增长

31.2%，占昆明全市游戏产业总量的62%，占西山区数字经济核心产业（含电商、大数据）的

18.5%从细分领域看，移动游戏占比最高（78%），营收

35.3亿元；网页游戏占比12%，营收

5.4亿元；新兴领域如“云游戏”“H5游戏”虽占比仅10%，但增速达45%，成为增长最快的板块

2.

2.2产品与市场从“区域试水”到“全国渗透”西山区游戏产品已逐步突破区域限制，向全国市场渗透头部产品表现亮眼友拓软件研发的《山海之痕》上线18个月，累计流水超8亿元，跻身2024年国产RPG手游TOP10；西山互动的《开心消消乐》（休闲版）在微信小游戏平台月活用户超1000万，成为现象级产品；出海初现成效部分企业开始尝试出海，如“指趣科技”的SLG游戏《帝国纪元》在东南亚市场（印尼、马来西亚）营收占比达30%，获Google Play推荐；用户画像多元25-35岁用户占比68%，以学生和白领为主，偏好“轻度休闲”“国风IP”类游戏，与西山区“成本优势+文化特色”的产品定位高度契合

2.

2.3企业特征“头部引领+中小创新”的梯队格局西山区游戏企业呈现“两极分化”特征头部企业以友拓软件、西山互动为代表，拥有成熟的研发团队（50人以上）、稳定的发行渠道和充足的资金支持，专注于中重度游戏研发，注重IP长线运营；第4页共10页中小团队数量占比达85%，以20-30人团队为主，聚焦休闲游戏、H5游戏等轻量级领域，凭借创意灵活、试错成本低的优势，在细分市场中寻找机会，2024年中小团队研发的产品中，有3款进入微信小游戏TOP50；配套企业以美术外包、测试服务为主，如“像素工场”提供2D/3D美术外包，2024年服务订单量超2000单，帮助中小团队降低研发成本约30%

三、西山区游戏产业面临的挑战与问题

3.1高端人才短缺结构性矛盾制约创新能力尽管西山区拥有高校资源，但高端人才“引不进、留不住”问题突出供给不足本地高校游戏相关专业（如数字媒体艺术、游戏设计）年毕业生约800人，但符合企业需求的“主程”“主美”等核心岗位人才仅占15%，大量企业需从北上广深高薪挖角；留存困难调研显示，62%的受访企业表示“核心人才流失率达20%”，主要原因是“职业发展空间有限”（本地缺乏晋升通道）、“生活配套不足”（如优质教育、医疗资源集中在主城核心区）；人才培养滞后高校课程设置与企业需求脱节，78%的企业反映“应届毕业生需6-12个月培训才能独立上岗”，增加了企业用工成本

3.2研发创新能力待提升同质化与技术依赖问题突出产品同质化严重休闲游戏占比过高（78%），多数产品集中在“消除”“合成”“放置”等玩法，缺乏独特创新，2024年新上线产品中，仅12%获得TapTap评分8分以上，用户留存率普遍低于行业平均水平；第5页共10页核心技术依赖外部3D引擎、动作捕捉、AI工具等核心技术主要采购自Unity、Epic Games等国外厂商，不仅导致研发成本高（占总成本的35%），还面临“卡脖子”风险；IP储备不足目前西山区游戏IP以“山海经”“神话传说”等传统文化元素为主，缺乏具有全国影响力的原创IP，产品生命周期短（平均6-12个月），难以形成持续盈利模式

3.3产业链协同不足“孤岛效应”降低整体效率上下游联动弱研发、发行、配套企业间缺乏深度合作，发行商对中小团队的支持不足（仅23%的企业获得过发行商流量扶持），配套企业服务能力参差不齐（38%的企业认为“外包质量不稳定”）；数据与资源共享难本地缺乏统一的用户数据平台、测试服务中心及行业交流机制，企业间数据孤岛严重，导致用户画像模糊、测试成本高（单款产品测试成本约占营收的10%）；融资渠道单一西山区游戏企业以中小团队为主，融资渠道集中在“天使轮”“Pre-A轮”，2024年获得A轮及以上融资的企业仅5家，融资总额不足2亿元，难以支撑技术研发与市场拓展

3.4市场风险与外部竞争加剧“内忧外患”下的生存压力政策与市场波动2024年版号发放节奏放缓（全年约2000个版号，同比减少15%），部分企业因“版号排队”导致产品上线延迟；同时，头部游戏厂商（如腾讯、米哈游）持续挤压中小团队生存空间，2024年中小团队市场份额同比下降8%；出海面临文化壁垒尽管部分企业尝试出海东南亚，但因“本地化不足”（如语言翻译、文化适配不到位），产品在印尼、越南等市场的下载量仅为国内的15%-20%；欧美市场则面临“合规成本高”（GDPR、CCPA等数据法规）的问题，出海风险增加第6页共10页

四、西山区游戏产业未来发展趋势与战略路径

4.1技术融合驱动产业升级AI与云游戏成核心方向AI深度赋能研发AIGC技术将在美术设计、剧情生成、自动化测试等环节普及，如某企业已用AI生成场景模型，将美术成本降低40%；AI驱动的“智能NPC”可提升游戏交互体验，预计2025年西山区30%的产品将应用AI技术；云游戏与5G协同发展依托昆明5G网络试点城市优势，西山区可布局“云游戏产业园”，吸引云游戏研发企业入驻，开发“低配置终端+高画质体验”的轻量化产品，降低用户硬件门槛，抢占下沉市场；VR/AR技术落地结合云南旅游资源，开发“文旅+VR”游戏，如“元宇宙滇池游览”“民族文化主题AR解谜”等产品，探索“游戏+文旅”的跨界融合模式

4.2内容创新向精品化与IP化转型从“流量”到“价值”精品化研发策略引导企业减少休闲游戏数量，增加中重度游戏投入，聚焦“国风”“科幻”“民族文化”等差异化题材，打造“小而美”的精品产品，提升用户付费意愿；IP孵化与运营依托云南丰富的民族文化资源（如傣族泼水节、彝族火把节、纳西东巴文化），设立“IP孵化基金”，支持团队创作具有地方特色的原创IP，通过“游戏+动画+周边”的IP运营模式，延长产品生命周期；跨界内容合作与影视、文学、动漫等领域合作，如将本地小说《茶马古道》改编为游戏剧情，与“云南民族博物馆”合作开发“非遗文化主题游戏”，增强产品文化内涵与用户粘性

4.3产业生态协同化与国际化构建“内强外拓”的发展格局第7页共10页产业链协同建设建设“西山区游戏产业服务平台”，整合研发、发行、配套资源，提供“数据共享、联合研发、融资对接”服务；规划“游戏产业园区二期”，引入国际发行商、投资机构及国际外包企业，形成“研发-发行-投资”闭环；区域合作与人才联动与成都、杭州等游戏产业聚集区建立“产业联盟”，共享人才、渠道资源；与云南大学、昆明理工大学共建“游戏产业学院”，开设“AI游戏研发”“IP策划”等定向课程，定向培养符合企业需求的人才；国际化布局加速依托中国-东盟游戏博览会，组织企业出海东南亚、南亚市场；设立“出海服务中心”，提供本地化翻译、文化适配、合规咨询等服务，帮助企业降低出海风险，预计2025年西山区游戏出海营收占比将提升至15%

五、推动西山区游戏产业高质量发展的政策建议

5.1优化人才引育留用机制破解“人才瓶颈”精准引才针对“主程、主美、AI算法”等核心岗位，推出“西山高端人才卡”，提供“住房+子女教育+医疗”一站式服务，对引进的国家级行业专家给予最高500万元科研经费支持；校企共育设立“游戏产业实训基地”，由政府、企业、高校三方共建，企业提供真实项目，高校提供理论教学，学生毕业后可直接入职企业，解决“人才供需错位”问题；本地留才对在本地工作满3年的核心人才，给予“个人所得税返还”（最高30%）及“人才公寓”优先分配权，增强人才归属感

5.2强化创新激励与技术攻关提升“核心竞争力”第8页共10页创新补贴升级对原创IP游戏（含民族文化题材），按营收的5%给予奖励（最高1000万元）；对采用AI、云游戏等新技术的项目，给予研发投入20%的补贴（最高500万元）；技术平台建设政府牵头建设“西山区游戏技术创新中心”，引入Unity、虚幻引擎等技术服务商，提供“引擎正版授权补贴”“技术培训”等服务，降低企业技术成本；IP保护体系建立“游戏IP维权绿色通道”，联合司法部门打击盗版侵权，对维权成功的企业给予50%的诉讼费补贴，保护创新成果

5.3完善产业生态与服务体系优化“发展环境”融资支持设立“游戏产业引导基金”（首期规模2亿元），对A轮及以上融资的企业给予10%-20%的跟投；引入天使投资人、VC机构，举办“路演对接会”，拓宽融资渠道；配套服务升级建设“游戏测试云平台”，提供免费测试设备与技术支持，降低企业测试成本；建立“发行资源库”，整合国内主流渠道资源，为中小团队提供“渠道对接+流量扶持”服务；基础设施完善加快“数字娱乐产业园”二期建设，2025年新增办公面积5万平方米，配套电竞场馆、共享会议室等设施；优化园区交通，开通“主城-园区”免费通勤班车，解决人才通勤问题

5.4深化区域开放与国际合作拓展“发展空间”展会与交流定期举办“中国-东盟游戏产业峰会”，邀请国内外企业、机构参会，搭建合作平台；组织企业参加德国科隆游戏展、美国E3展，提升国际影响力；第9页共10页政策与标准对接与东南亚国家签订“游戏产业合作备忘录”，推动版号互认、数据跨境流动等问题解决；引入国际合规机构，为企业提供出海合规咨询，降低出海风险；文化输出工程设立“民族文化游戏出海专项基金”，对成功出海的民族文化题材游戏给予营收10%的奖励（最高300万元），推动“云南文化”通过游戏走向世界

六、结论与展望西山区游戏产业的发展，是区域经济“弯道超车”的典型样本，其“生态优势+政策红利+成本优势”的组合，为中小城市发展特色产业提供了新思路然而，在快速增长的背后，人才短缺、创新不足、产业链协同弱等挑战仍需正视未来，西山区需以“技术融合”为引擎，以“内容创新”为核心，以“生态协同”为支撑，通过“引才、创新、开放”三大战略，推动游戏产业从“规模扩张”向“高质量发展”转型我们有理由相信，随着各项政策的落地与市场环境的优化，西山区有望在3-5年内成为国内具有影响力的“民族文化游戏创新高地”，为云南数字经济发展注入新动能，也为中国游戏产业的“差异化发展”提供“西山方案”当《山海之痕》的玩家在虚拟世界中体验滇池的壮阔，当《茶马古道》的故事通过游戏走向世界，西山区的游戏产业，正书写着“以科技赋能文化，以产业助力发展”的新篇章这不仅是产业的胜利，更是一座城市对“数字未来”的坚定拥抱第10页共10页。