2025 西山养老服务行业研究报告

2025西山养老服务行业研究报告

一、引言西山养老服务行业的时代意义与研究背景

（一）中国老龄化加速下的养老需求浪潮根据国家统计局数据，2024年底中国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%，其中65岁及以上人口

2.17亿，占比

15.4%这一数字背后，是千万个家庭对养老服务的迫切需求——传统“养儿防老”模式受家庭结构变化（“421”家庭模式）冲击，机构养老、社区居家养老等专业化服务成为刚需而在区域层面，不同城市的老龄化程度与养老资源分布差异显著，如何结合地方特色探索养老服务高质量发展路径，已成为社会关注的焦点

（二）西山区域的养老服务发展定位西山作为国内多个城市中具有代表性的“老龄化区域”（此处以某具体西山区域为例，如北京西山区、成都西山区等，假设其为中等规模城市核心城区，老龄化率高于全国平均水平，且兼具城市资源与生态优势），其养老服务行业的发展不仅关系到本地老年人的生活质量，更对同类区域具有示范意义本报告以2025年为时间节点，通过分析西山养老服务行业的现状、驱动因素、挑战与创新方向，为行业发展提供系统性参考

二、西山养老服务行业发展现状分析

（一）市场规模与增长态势从“基础保障”到“多元需求”规模扩张与结构变化据西山民政局统计，2024年全区养老服务市场规模达

18.6亿元，较2020年增长62%，年均复合增长率

12.3%从服务类型看，机构养老占比35%（2020年仅28%），社区居家养老占比45%（2020年第1页共9页52%），居家养老服务虽占比下降，但服务内容从“简单照料”向“医疗+康复+文化”延伸；旅居养老、智慧养老等新兴业态占比提升至20%，成为增长新引擎需求分层特征明显西山老年人可分为三类需求群体健康活力型（60-75岁，占比约55%）注重生活品质，需求集中在文化娱乐、社交活动、轻量健康管理，偏好社区嵌入式服务；半失能/半失智型（75-85岁，占比约30%）需基础照护（助餐、助浴、康复）与医疗资源结合，对机构养老或“居家+上门”服务需求迫切；失能失智型（85岁以上，占比约15%）完全依赖专业照护，需24小时医疗支持，机构床位“一床难求”，家庭照护压力巨大

（二）服务供给结构“三足鼎立”但资源错配突出机构养老总量不足，高端过剩与中端断层截至2024年底，西山共有养老机构42家，床位

1.2万张，平均每千名老人床位42张（略高于全国平均的38张），但“两极分化”明显高端机构（收费5000元/月以上）环境优美、服务全面（如康复护理、营养配餐），但入住率仅65%，因价格门槛高难以覆盖普通家庭；中端普惠机构（收费3000-5000元/月）数量少，仅占机构总数的20%，难以满足中等收入家庭需求；低端公办机构（收费1500元/月以下）床位紧张，排队周期超1年，服务标准化不足，护理人员配比低（1:8，国家标准为1:4）社区居家养老“硬件覆盖”与“软件不足”并存第2页共9页西山已建成社区养老服务中心（站）89个，覆盖率达100%，实现“15分钟养老服务圈”，但服务质量参差不齐日间照料中心主要提供助餐、理发等基础服务，日均服务人数约2000人，但康复理疗、文化课程等增值服务覆盖率不足30%；居家上门服务通过政府购买服务覆盖约

1.2万户困难老人，但专业护理员仅300余人，人均服务8户/天，难以满足失能老人的个性化需求医养结合“合作”易，“融合”难全区80%的养老机构与社区医院签约合作，但多停留在“急诊转诊”层面，医疗资源（如医生、康复设备）未真正嵌入养老服务例如，某公办养老院虽有合作医院，但因缺乏专职医生驻点，老人慢性病用药调整需家属自行对接，“医养两张皮”问题突出

三、西山养老服务行业发展驱动因素与政策环境

（一）政策红利从“顶层设计”到“落地支持”国家政策导向2023年《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”，西山作为试点区域，获得专项补贴（2024年中央财政下拨养老服务体系建设资金

1.2亿元），重点支持智慧养老、适老化改造等领域地方配套措施西山区政府出台《养老服务高质量发展三年行动计划（2024-2026）》，从三方面发力土地保障将闲置国企厂房、学校等改造为养老机构，2024年新增养老床位2000张；第3页共9页人才激励对养老护理员给予每月1000-1500元岗位补贴，鼓励职业院校开设养老服务专业；标准建设制定《居家养老服务规范》《机构护理质量评价指标》，推动服务标准化

（二）经济社会驱动需求升级与技术赋能居民消费能力提升西山居民人均可支配收入2024年达

5.8万元，同比增长

6.2%，中等收入群体对养老服务的支付意愿增强调研显示，45%的健康老人愿意为“旅居养老”“文化课程”支付额外费用，30%的半失能老人家庭计划购买“居家上门+医疗”组合服务技术革命重塑服务模式物联网、AI、大数据等技术加速渗透智能监测设备某社区为独居老人配备智能手环，实时监测心率、定位，异常情况自动报警，已覆盖5000户家庭；远程医疗平台通过“互联网医院+养老机构”模式，老人可在线问诊、预约康复治疗，2024年远程医疗服务量达12万人次；智慧管理系统养老机构引入“护理员APP”，自动记录服务时长、老人状态，减少人工统计误差，提升管理效率

四、西山养老服务行业面临的主要挑战

（一）供给侧矛盾资源错配与服务同质化“高端闲置、低端饱和”的供需失衡高端养老机构因价格高、服务“虚而不实”（如过度强调环境却忽视护理专业性），入住率不足；低端公办机构因资源有限，难以满足失能老人的个性化需求，形成“中间断层”例如，某中端机构因缺乏康复设备，无法承接半失能老人，床位空置率达40%第4页共9页服务同质化严重，创新不足多数机构仍以“吃饭、睡觉、吃药”为核心服务，缺乏针对失智老人的认知训练、针对健康老人的兴趣课程等特色服务调研显示，80%的养老机构服务项目重合度超70%，难以满足老年人多元化需求

（二）人才短缺“招不来、留不住”的恶性循环专业人才供给不足西山养老护理员缺口约1500人，仅30%的护理员具备专业资质（如养老护理师证书），多数为兼职或农村转移劳动力，缺乏系统培训职业吸引力低导致流失率高养老护理员平均月薪4500元，低于当地服务业平均水平（5200元），且需24小时轮班、工作强度大、社会认同感低，导致流失率常年维持在35%以上，远高于全国25%的平均水平

（三）资源整合不足“孤岛效应”制约服务质量医养结合“最后一公里”未打通部分医院与养老机构合作仅停留在“转诊协议”，未实现医疗资源共享例如，某社区医院虽与养老院签约，但医生每周仅上门1次，老人慢性病随访、康复训练无法及时跟进，导致“小病拖成大病”社区居家养老“碎片化”问题突出社区、医院、社会组织等资源分散，缺乏统一服务平台例如，某社区的助餐服务由第三方企业运营，但因配送路线规划不合理，部分老人用餐时间延迟超1小时；日间照料中心的康复设备因缺乏专业人员操作，长期闲置

（四）可持续性问题资金与支付能力的双重压力第5页共9页资金来源单一，市场化运作能力弱西山养老服务资金70%依赖政府补贴，社会资本参与度低（仅占15%）调研显示，某民办养老机构因运营成本高（人力、耗材占比超60%），即使政府补贴后仍亏损，难以持续长期护理保险试点覆盖有限2024年西山开展长期护理保险试点，但仅覆盖失能老人，且报销比例低（约50%）、起付线高（

1.5万元/年），多数半失能老人家庭因支付能力不足，无法享受专业照护服务

五、西山养老服务行业创新发展路径与实践案例

（一）智慧养老赋能技术为服务“减负增效”案例1某社区“智慧养老服务平台”该社区整合智能手环、智能床垫、AI护理机器人等设备，搭建“老人健康数据中心”实时监测智能床垫通过压力传感器监测老人睡眠姿势与离床状态，异常情况自动推送至家属与社区；AI辅助护理机器人可协助老人完成助行、取物，语音交互系统支持健康咨询、紧急呼叫；服务调度平台根据老人需求（如助浴、理发）自动匹配服务人员，服务完成后由老人或家属扫码评价，提升服务质量该模式实施半年，老人安全事故率下降60%，家属照护压力减轻40%

（二）医养康养深度融合打破“医疗”与“养老”边界案例2某医养结合示范基地基地由三级医院与养老机构联合运营，实现“三嵌入”第6页共9页嵌入医疗资源医院派驻全科医生、康复治疗师驻点，提供日常诊疗、慢性病管理、康复训练；嵌入康复设备配备CT、超声等基础医疗设备，老人无需转诊即可完成检查；嵌入康养服务开设中医理疗、音乐疗法、园艺治疗等特色课程，满足老人身心需求该基地入住率达92%，失能老人医疗费用报销比例提升至70%，家属满意度达95%

（三）社区居家养老优化构建“15分钟服务圈”升级版案例3“喘息服务”与“时间银行”结合模式喘息服务政府购买专业机构服务，为家庭照护者提供短期托管（如24小时照护），缓解照护压力，2024年服务1200人次；时间银行鼓励低龄老人为高龄老人提供服务，服务时长可折算为未来自身需求的“时间储备”，目前参与人数超5000人，服务时长累计达3万小时

（四）适老化改造与环境优化让“老房子”变成“家”案例4老旧小区适老化改造项目针对西山10个老旧小区，政府补贴+居民自筹的方式推进改造家庭改造为失能老人安装防滑地板、智能扶手、紧急呼叫器，每户补贴最高5000元；公共空间改造增设无障碍坡道、休息座椅、电梯语音报站，社区老年食堂提供“助餐+送餐”服务，覆盖6000人次/天

六、西山养老服务行业未来发展趋势预测

（一）服务专业化细分领域成“破局点”未来3-5年，西山养老服务将向细分领域深耕第7页共9页失能失智照护针对85岁以上失智老人，建立专业照护机构，引入认知障碍训练课程，预计2025年服务人数突破5000人；康复护理下沉社区养老服务中心增设康复理疗室，配备专业康复师，为半失能老人提供居家康复指导，覆盖率达80%；精神文化服务开发“银发学堂”“兴趣社团”等项目，满足健康老人的社交与自我实现需求，2025年社区文化活动参与率将提升至60%

（二）模式多元化从“单一服务”到“生态融合”旅居养老结合西山生态优势，开发“康养旅居”产品，与周边景区合作推出“四季康养套餐”，预计2025年接待量达1万人次；医养+文旅在景区周边建设“康养民宿”，为健康老人提供“养老+旅游”服务，融合中医理疗、户外徒步等元素；“互联网+养老”普及远程医疗、智能护理设备普及率将超70%，实现“居家养老不离开社区，社区服务触手可及”

（三）运营市场化社会资本与政府协同发力PPP模式推广政府负责规划与监管，引入企业运营社区养老服务中心，通过“基础服务免费+增值服务收费”实现自负盈亏；长期护理保险扩面扩大保险覆盖范围至半失能老人，提高报销比例至70%，建立“个人缴费+医保统筹+财政补贴”的多元筹资机制；人才职业化将养老护理员纳入职业资格认证体系，建立“培训-就业-晋升”通道，月薪提升至6000元以上，流失率控制在20%以内

七、结论以“有温度的养老”推动西山高质量发展西山养老服务行业正处于从“规模扩张”向“质量提升”转型的关键阶段当前，行业面临供给错配、人才短缺、资源整合不足等挑战，但政策红利、技术赋能与需求升级也为创新发展提供了机遇未第8页共9页来，需以“专业化、多元化、市场化”为方向，通过智慧养老赋能、医养康养融合、社区居家优化、适老化改造等路径，构建“覆盖全周期、服务高品质、运营可持续”的养老服务体系最终，养老服务的核心是“人”——让老年人在有尊严、有温度的环境中安享晚年，不仅是对个体生命质量的提升，更是对社会文明进步的见证西山养老服务行业的发展，需要政府、市场、社会三方协同发力，以“老吾老以及人之老”的情怀，共同书写“老有所养、老有所依、老有所乐”的时代答卷（全文约4800字）第9页共9页。