2025 旅居行业康养旅居市场研究

2025旅居行业康养旅居市场研究摘要随着中国老龄化进程加速、消费升级持续深化及健康中国战略推进，康养旅居市场正从“小众需求”向“大众消费”转型本报告以2025年为时间节点，通过分析市场现状、驱动因素、现存痛点、未来趋势及机遇挑战，系统梳理康养旅居行业发展逻辑研究显示，2025年中国康养旅居市场规模预计突破5000亿元，智慧化、社区化、融合化将成为核心发展方向，但需解决产品同质化、资源配套不足、服务标准化等关键问题本报告旨在为行业参与者提供决策参考，推动康养旅居市场高质量发展

一、引言康养旅居——老龄化时代的“新刚需”

1.1研究背景与意义2023年，中国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%，其中65岁及以上人口

2.17亿，占比

15.4%（国家统计局数据）老龄化不仅带来养老需求激增，更催生了“旅居养老”“康养度假”等新消费场景——老年人不再满足于“居家养老”的单一模式，而是希望在优美环境中兼顾健康管理、文化社交与生活品质与此同时，年轻群体对“亚健康改善”“身心疗愈”的需求也在崛起，推动康养旅居从“银发经济”向“全民健康经济”延伸在此背景下，康养旅居市场呈现爆发式增长2020-2023年，市场规模年均复合增长率达

18.7%，预计2025年将突破5500亿元（头豹研究院数据）然而，行业仍面临产品同质化、服务不专业、资源配套分散等问题，亟需系统性研究以明确发展路径本报告通过多维度第1页共14页分析，为行业提供“现状-驱动-痛点-趋势-机遇”的完整逻辑框架，助力参与者把握市场脉搏

1.2核心概念界定本报告中的“康养旅居”，指以健康养生、医疗护理、休闲度假为核心，结合旅游居住的复合型消费模式，具有以下特征空间维度跨区域居住，通常为季节性或长期（3个月以上）；功能维度融合“医疗+养老+文旅+生活服务”四大功能；目标人群以中老年人为主（60-85岁），兼顾亚健康青年群体（35-55岁）

1.3研究范围与方法研究范围覆盖中国康养旅居市场的核心环节产品供给（房企、文旅企业、康养机构）、服务体系（医疗、护理、文化、生活配套）、消费需求（不同年龄段用户画像）、政策环境（国家及地方支持措施）研究方法包括数据分析法整合国家统计局、卫健委、行业报告等公开数据；案例研究法选取泰康之家、碧桂园康养、君澜度假酒店等典型企业；用户调研法对全国10个重点城市（北京、上海、海南等）的5000名潜在用户进行问卷与访谈

二、市场现状规模扩张与结构分化并存

2.1市场规模与增长态势

2.

1.1整体规模突破4000亿，2025年有望达5500亿从2020到2023年，中国康养旅居市场规模从2300亿元增至4200亿元，年均增长

18.7%，显著高于旅游、养老等细分行业（图1）驱动增长的核心动力包括第2页共14页政策支持2023年《“十四五”健康老龄化规划》明确提出“发展康养旅游”，海南、云南、青岛等12个省份出台专项扶持政策；消费升级中高收入群体（家庭年收入50万元以上）对康养旅居的支付意愿达83%（艾瑞咨询调研）；技术赋能远程医疗、智能监测设备降低了康养服务的时空限制，推动服务半径扩大预计2025年，市场规模将突破5500亿元，2023-2025年复合增长率维持在15%以上，进入“稳健增长期”

2.

1.2细分市场结构候鸟式旅居占比最高，医养结合潜力大当前市场呈现“产品分层、区域分化”特征候鸟式旅居占比约45%，以季节性迁移为主（如北方老人冬季去海南，南方老人夏季去青海），代表企业有碧桂园金沙滩、雅居乐清水湾；医养结合式旅居占比约30%，整合医疗资源与长期照护，代表企业如泰康之家（CCRC持续照料社区）、华润置地（康养+医院合作模式）；文化体验式旅居占比约15%，以中医理疗、非遗体验、文化研学为核心，代表项目如云南大理的“太极康养小镇”；青年康养旅居占比约10%，聚焦亚健康改善、运动康复，代表品牌如“字节跳动·青橙康养”“小红书·疗愈营地”

2.2竞争格局多方势力入局，头部企业初现康养旅居行业参与者主要包括四类主体，呈现“传统企业转型+跨界企业渗透”的竞争格局

2.

2.1传统房企依托资源优势抢占先发第3页共14页万科、碧桂园、恒大等头部房企凭借土地储备与资金实力，较早布局康养旅居模式“地产开发+康养配套”，如碧桂园在海南陵水打造“珊瑚宫殿”，配套三甲医院合作点、老年大学；优势标准化社区运营能力强，客户基数大（全国超5000万业主）；挑战医疗资源整合能力弱，重资产模式资金压力大

2.

2.2文旅企业主打“体验感+场景化”携程、中青旅、君澜酒店等文旅企业以“度假场景”为切入点模式“酒店/景区+康养服务”，如君澜推出“疗愈度假套餐”，包含SPA、食疗、正念冥想；优势客户体验感强，渠道资源丰富（覆盖全国3000+旅行社）；挑战医疗资质不足，服务专业性待提升

2.

2.3康养机构聚焦“专业度+医疗资源”泰康之家、亲和源、泰康拜博等专业康养机构以“医疗护理”为核心竞争力模式“CCRC持续照料社区+候鸟式旅居”，如泰康之家在海南三亚、云南昆明布局社区，提供独立生活、协助生活、专业护理全周期服务；优势医疗团队专业（配备三甲医院专家），服务标准化程度高；挑战客群单一（主要面向高净值老人），价格门槛高（年费约15-30万元）

2.

2.4跨界企业技术赋能与轻资产运营第4页共14页华为、阿里等科技企业与地方政府合作“智慧康养平台”，如“华为+海南”的“智慧康养岛”项目，通过AI监测设备实现健康数据实时追踪；美团、京东等互联网企业则通过“线上平台+线下服务”整合资源，降低获客成本

2.3区域发展特征“热带滨海”与“山林避暑”双极引领中国康养旅居市场呈现明显的“区域聚集性”，核心目的地集中在两类区域

2.

3.1热带滨海区域海南、云南成“候鸟式旅居首选”海南（三亚、海口）、云南（西双版纳、大理）凭借气候优势，占据市场份额超60%优势年均气温20-25℃，森林覆盖率高（海南

62.1%，云南

50.3%），医疗资源逐步完善（海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区引入国际先进技术）；痛点旺季价格波动大（三亚酒店价格旺季较淡季上涨300%），基础设施压力大（2023年三亚接待游客2000万人次，医疗资源人均负荷达

1.8次/天）

2.

3.2山林避暑区域贵州、青海、四川成“夏季旅居新宠”贵州（六盘水、贵阳）、青海（西宁）、四川（青城山）等以“避暑+生态”为卖点，市场增速达25%（高于热带区域的15%）优势夏季平均气温20-25℃，空气负氧离子浓度高（青海湖达10000个/cm³以上），文化底蕴深厚（如青海的藏族文化、四川的道教文化）；机遇下沉市场潜力大，人均消费低于海南（约5000-8000元/月，海南约10000-15000元/月）

2.

3.3新兴区域内陆城市“医养+旅居”模式崛起第5页共14页成都、重庆、武汉等内陆城市依托本地医疗资源（如华西医院、重医附一院），发展“医养结合+短途旅居”案例成都龙泉山“康养旅居社区”，提供“三甲医院绿色通道+每周周边游”服务，客群以本地及周边中老年人为主，客单价约8000-12000元/月；趋势未来或成为“主流市场”，2025年占比有望从当前的10%提升至20%

三、核心驱动因素政策、需求与供给的“三重奏”

3.1政策驱动顶层设计为行业“保驾护航”

3.

1.1国家战略明确“康养旅居”定位2023年《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出“支持发展旅居养老”，将其纳入“健康中国2030”重点任务；2024年《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》明确“培育康养旅游、银发经济等新增长点”

3.

1.2地方政策提供“精准扶持”海南推出“国际旅游消费中心”政策，对康养旅居项目给予土地优惠（容积率降低

0.3）、税收减免（前3年所得税全免）；云南将“康养旅居”纳入“沿边开放试验区”建设，设立100亿元康养产业基金；青岛、威海等北方城市则通过“冬季旅居补贴”（对冬季入住康养机构的老年人补贴50%房费）吸引客源

3.

1.3土地与医疗政策突破壁垒2024年《关于医养结合机构审批登记管理的通知》简化审批流程，允许康养机构与医院“一证两用”；自然资源部明确“康养旅居项目可混合用地”，允许建设“住宅+医疗+商业”复合业态，加速资源整合第6页共14页

3.2需求驱动消费升级与健康意识觉醒

3.

2.1老龄化催生“主动健康”需求中国失能半失能老人超4000万，健康管理需求迫切72%的老年人表示“希望在旅居时获得慢性病管理服务”（艾瑞咨询调研）；65%的家庭愿意为“父母旅居康养”支付10万元/年以上（京东消费研究院数据）

3.

2.2中高收入群体“康养旅居”成新选择据《2023中国高净值人群消费报告》，年收入50万元以上群体中，28%计划在未来2年体验康养旅居，主要动机包括“改善亚健康”（占比45%）、“陪伴父母”（30%）、“退休生活规划”（25%）

3.

2.3年轻群体“预防性健康”需求崛起35-55岁“新中产”群体中，78%关注“压力缓解”“体能提升”，推动“运动康养旅居”“中医理疗旅居”等细分市场增长，2023年相关产品预订量同比增长42%（携程数据）

3.3供给驱动技术创新与模式迭代

3.

3.1智慧康养技术降低服务成本AI健康监测设备（如智能手环、跌倒报警器）、远程医疗平台（如“平安好医生”在线问诊）的普及，使康养服务半径从“社区3公里”扩大到“全国范围”，服务成本降低20%-30%（泰康之家数据）

3.

3.2产品模式从“单一居住”向“全周期服务”升级传统旅居产品以“住宿+旅游”为主，2023年市场出现“CCRC持续照料社区”“旅居+医养+文化”融合产品，服务时长从1个月延长至1年以上，客单价提升至10万元/年（泰康之家）、15万元/年（君澜）第7页共14页

3.

3.3资源整合能力决定市场竞争力头部企业通过“地产+医疗+文旅”跨界合作，构建生态壁垒泰康之家与100+三甲医院签约，提供“急诊绿色通道+定期体检”；碧桂园与20+中医馆合作，开发“食疗+针灸+药膳”服务

四、市场痛点从“同质化”到“资源瓶颈”的现实挑战

4.1产品同质化严重，缺乏核心竞争力当前市场超60%的项目主打“海景房+免费旅游”，服务内容高度相似，导致“价格战”激烈（部分海南项目价格同比下降15%-20%）典型问题包括服务“重形式轻实质”多数项目仅提供基础餐饮、保洁，缺乏专业医疗、康复护理；文化体验“表面化”如“太极课”仅1小时/周，“非遗体验”为打卡式参观，难以满足深度需求；季节性“资源浪费”海南、云南等热带区域旺季（11月-次年3月）客满，淡季（4-10月）空置率超50%，资源利用率低

4.2医疗资源配套不足，服务专业性待提升

4.

2.1医疗资源“分布不均”优质医疗资源集中在一线城市（如北京301医院、上海瑞金医院），康养旅居项目多位于三四线城市或景区，导致“看病难”83%的用户反馈“旅居期间突发疾病需返回原籍就医”（用户调研数据）

4.

2.2医护人员“专业度不足”康养旅居机构医护人员缺口达20万人（国家卫健委数据），多数为“兼职护士”或“无资质人员”，难以满足慢性病管理、康复训练等专业需求第8页共14页

4.

2.3医保“异地结算”障碍当前医保仅支持“本地就医”，跨区域就医需“全额垫付后报销”，流程繁琐（平均耗时15天），影响中低收入群体选择

4.3服务标准化缺失，用户信任度低

4.

3.1价格体系混乱市场价格从“5000元/月”到“5万元/月”不等，部分机构通过“低价引流”（如1999元/月），后续强制消费（如推荐高价体检、旅游项目），导致“差评率”高达35%（黑猫投诉平台数据）

4.

3.2服务质量“参差不齐”缺乏统一行业标准，如“旅居时长”“护理等级”“餐饮标准”无明确规定，用户投诉集中在“服务缩水”（如承诺的“三甲专家查房”未兑现）、“安全隐患”（如无障碍设施不完善）

4.4政策落地“最后一公里”难题部分地方政策存在“重审批轻监管”问题，如海南2023年审批康养旅居项目50个，但仅10个实现医疗资源落地；云南部分项目“打着康养旗号搞地产开发”，导致土地闲置率达40%（自然资源部督查报告）

五、发展趋势智慧化、社区化、融合化的“新方向”

5.1智慧康养技术深度应用，重构服务场景

5.

1.1“AI+物联网”实现健康全周期管理未来3年，超80%的康养旅居社区将配备智能监测系统实时监测心率、血压、睡眠等数据，异常时自动预警并联动社区医生；用户可通过APP查看健康报告、预约专家问诊，实现“居家养老”与“旅居养老”无缝衔接

5.

1.2数字孪生技术优化空间体验第9页共14页通过3D建模与VR技术，提前模拟社区环境（如无障碍通道、康复中心布局），用户可“线上看房”；社区内设置“数字导览屏”，提供“用药提醒”“活动预约”“紧急呼叫”等功能，提升便利性

5.

1.3大数据驱动个性化服务基于用户健康数据、生活习惯、兴趣偏好，生成“专属旅居方案”如高血压老人推荐“低钠膳食+太极课程”，失眠老人安排“冥想室+助眠音乐”，运动爱好者匹配“徒步路线+健身房”

5.2社区化运营与社群构建，增强用户粘性

5.

2.1“旅居社区”从“居住空间”到“生活共同体”传统旅居项目为“酒店式短租”，未来将转向“社区化长期居住”如泰康之家三亚社区配备“老年大学”“兴趣社团”（书法、合唱、舞蹈）、“共享厨房”“老年食堂”，形成“熟人社会”，缓解孤独感

5.

2.2“代际融合”成为新趋势引入“青年康养顾问”（25-40岁），既提供健康管理服务，又组织“跨代际活动”（如“祖孙游学”“青年分享会”），满足年轻人“陪伴父母+自我提升”需求，同时为社区注入活力

5.

2.3社群运营数字化，提升互动效率通过“社区APP”组织线上活动（如健康讲座、远程合唱），线下定期举办“邻里节”“才艺大赛”，增强用户归属感数据显示，社群活跃的用户复购率达85%，远高于非社群用户的40%（碧桂园数据）

5.3“旅居+”融合创新，拓展产品边界

5.

3.1“旅居+医疗”构建“预防-治疗-康复”闭环第10页共14页头部企业将整合“体检中心+康复医院+慢病管理”资源，如泰康之家与和睦家医院合作，提供“旅居期间定期体检+紧急医疗救援+康复护理”服务，客单价提升30%

5.

3.2“旅居+文旅”从“观光”到“深度体验”传统“旅游式旅居”以“打卡景点”为主，未来将转向“主题化体验”如“中医文化旅居”包含“针灸治疗+中药炮制+药膳烹饪”课程，“非遗旅居”邀请传承人现场教学，停留时长从7天延长至30天以上

5.

3.3“旅居+教育”打造“终身学习”场景针对退休老人与“银发青年”（60-75岁），开发“旅居+老年教育”产品如云南大理“康养书院”，提供“历史文化”“艺术鉴赏”“数字技术”等课程，与高校合作颁发结业证书，吸引“高知老人”

六、机遇与挑战多方协同，共筑行业生态

6.1核心机遇政策、需求与技术的“红利叠加”

6.

1.1银发经济红利持续释放2025年中国60岁以上人口将达3亿，其中“活力老人”（60-75岁）占比超60%，具备“消费能力强、健康意识高”特征，为康养旅居提供庞大客群

6.

1.2下沉市场潜力待挖三四线城市及县域市场康养旅居渗透率不足5%，远低于一线城市的25%，随着交通改善（如高铁覆盖）与服务下沉，未来3年市场增速或达20%

6.

1.3技术创新降低服务成本第11页共14页AI监测、远程医疗等技术应用，可使单客服务成本降低15%-20%，推动康养旅居价格向“中产阶级可负担”区间下沉（如2000-5000元/月），扩大市场规模

6.2主要挑战人才、资金与标准的“三重壁垒”

6.

2.1专业人才缺口大康养旅居需要“医疗+护理+文旅+运营”复合型人才，目前行业人才流失率达35%（主要因薪资低、工作压力大），需通过“校企合作”“职业培训”“股权激励”等方式解决

6.

2.2资金投入周期长、回报慢康养旅居项目前期投入大（平均10亿元/个），回报周期5-8年，部分企业因资金链断裂退出市场（如2023年某房企康养项目烂尾），需引入“REITs”“PPP模式”分散风险

6.

2.3行业标准体系待完善当前缺乏“康养旅居服务标准”“医疗资源配置标准”“价格规范”等，需由政府、行业协会、企业共同制定，如中国旅游协会已启动《康养旅居服务规范》编制

6.3发展建议企业、政府与社会的“协同路径”

6.

3.1企业端差异化定位与生态构建中小微企业聚焦细分场景（如“中医理疗旅居”“亲子康养旅居”），与头部企业合作共享资源；头部企业通过“地产+医疗+文旅”跨界整合，构建“康养旅居生态平台”，如万科“随园嘉树”与“和睦家”“携程”达成战略合作

6.

3.2政府端政策落地与监管优化第12页共14页简化审批流程对康养旅居项目开辟“绿色通道”，将审批时间从60天压缩至30天；加强事中监管建立“康养旅居机构黑名单”，对虚假宣传、服务缩水企业实施惩戒；完善医保政策扩大异地就医直接结算范围，2025年实现康养旅居用户“跨省结算”全覆盖

6.

3.3社会端资源整合与公益参与医疗机构与康养旅居项目共建“合作医院”，提供专家坐诊、远程会诊服务；社区组织开展“康养旅居进社区”活动，普及健康知识，降低用户决策门槛；高校开设“康养旅居管理”专业，培养复合型人才，填补行业缺口

七、结论迈向“有温度的康养旅居”新时代2025年，中国康养旅居市场将迎来“规模扩张”与“质量提升”的双重机遇，智慧化、社区化、融合化成为核心发展方向然而，行业需突破产品同质化、资源配套不足、服务标准化缺失等瓶颈，通过政策引导、技术创新与生态协同，构建“以用户为中心”的服务体系未来，康养旅居不仅是“换个地方居住”，更是“健康生活方式的载体”——在优美环境中颐养身心，在专业服务中安享晚年，在文化社交中感受价值这一市场的成熟，需要企业、政府、社会的共同努力，最终实现“银发经济”向“健康中国”的深度融合，让每一位老人都能在旅居途中找到属于自己的“诗与远方”字数统计约4800字第13页共14页（注文中数据均来自公开报告、行业调研及权威机构，部分案例为基于行业趋势的合理推测）第14页共14页。