2025 到店行业市场格局与竞争态势研究

2025到店行业市场格局与竞争态势研究摘要到店行业作为消费经济的重要载体，连接着商家与消费者的直接互动，其市场格局与竞争态势的演变，既是经济复苏的“晴雨表”，也是消费趋势的“风向标”2025年，随着后疫情时代消费信心持续回升、数字化转型深化渗透、体验经济进入“深水区”，到店行业正迎来结构性调整与重塑本报告基于行业数据与实践案例，从市场基础格局、竞争主体类型、核心竞争要素、未来趋势与挑战四个维度，系统剖析2025年到店行业的发展现状与竞争逻辑，为行业参与者提供决策参考

一、引言2025年到店行业的时代坐标到店消费，是消费者通过线下实体空间获取商品、服务或体验的行为总称，涵盖餐饮、零售、美业、健身、文旅等多个细分领域它不仅是商业活动的“最后一公里”，更是品牌与消费者建立情感连接的核心场景从宏观背景看，2025年的到店行业正处于多重因素交织的关键节点一方面，中国经济进入高质量发展阶段，人均可支配收入稳步提升，消费者对“体验感”“个性化”“场景化”的需求显著增强，线下门店从“交易工具”转向“体验中心”；另一方面，数字化技术（如AI、物联网、大数据）加速落地，推动到店场景与线上服务深度融合，OMO（线上线下融合）成为行业标配；此外，政策层面持续支持实体经济，地方政府通过补贴、流量扶持等方式鼓励线下消费，进一步激活市场活力第1页共14页在此背景下，2025年的到店行业不再是简单的“线下卖货”，而是“商品+服务+体验+数据”的综合竞争研究其市场格局与竞争态势，不仅能把握行业发展方向，更能洞察消费升级的底层逻辑

二、2025年到店行业市场基础格局市场格局是行业发展的“基本面”，包括规模总量、细分结构、区域分布等核心维度通过梳理行业数据与动态，2025年到店行业的基础格局呈现以下特征

（一）市场规模持续增长，体验经济成核心驱动力根据中国连锁经营协会（CCFA）2025年一季度报告，2024年中国到店行业市场规模突破18万亿元，同比增长

8.3%，其中体验类消费（如文旅、亲子、美业）增速达

12.6%，显著高于传统商品销售（

5.2%）这一增长背后，是消费者对“非标准化体验”的偏好提升——例如，年轻人更愿意为“主题餐厅”“沉浸式剧本杀”“定制化手作”等场景付费，2024年“体验型门店”客单价较标准化门店高出40%-60%细分来看，餐饮仍是到店行业的“压舱石”，占比约62%（2024年数据），其中茶饮、火锅、轻食等细分赛道增速领跑；零售类到店消费占比23%，以“体验式零售”（如品牌集合店、买手店）增长最快，2024年增速达15%；服务类（美业、健身、亲子等）占比15%，下沉市场成为主要增长极，三四线城市服务类到店消费增速超一线城市（11%vs8%）

（二）细分领域结构分化，头部效应与区域特色并存餐饮行业连锁化率提升，细分赛道差异化竞争2025年餐饮到店市场呈现“头部集中、区域分散”的特点一方面，全国性连锁品牌加速扩张，如火锅品类的海底捞、巴奴，茶饮品第2页共14页类的喜茶、奈雪的茶，合计占据市场份额超30%；另一方面，区域特色餐饮（如湖南小炒黄牛肉、广东早茶）通过“本土化创新”（如口味改良、场景年轻化）在下沉市场站稳脚跟，2024年区域龙头品牌在三四线城市门店数增速达25%，显著高于全国性品牌（12%）细分赛道中，“健康化”“便捷化”“社交化”成为主流轻食沙拉到店订单量2024年同比增长35%，主打“低卡”“现制”的门店更受青睐；“一人食”场景崛起，迷你餐厅、单人套餐占比提升至28%；“国潮风”餐饮门店客流增长40%，传统文化元素（如汉服体验、非遗美食）成为差异化卖点零售行业从“卖商品”到“卖空间”，体验式门店成标配传统商超到店客流持续下滑，但“体验式零售”逆势增长2024年中国体验式零售门店数量突破5万家，较2020年增长120%，代表品牌如盒马鲜生（“餐饮+零售”融合）、西西弗书店（“书店+咖啡+文创”场景）、调色师（美妆集合店+试妆体验）这类门店通过“商品+服务+场景”的组合，客单价较传统门店高2-3倍，复购率提升30%以上此外，“即时零售”与“到店自提”深度绑定2024年到店自提订单占比达45%，消费者对“30分钟-1小时达”的即时性需求推动连锁品牌加速布局“前置仓+门店”网络，如瑞幸咖啡的“快取店”覆盖全国287个城市，2024年到店自提订单量占比超60%服务行业下沉市场崛起，标准化与个性化平衡成关键服务类到店消费中，美业、健身、亲子是三大主力下沉市场（三四线及以下城市）贡献了超50%的服务类到店消费，且增速达14%，显著高于一二线城市（8%）但下沉市场消费者对“性价比”敏感，倒逼品牌推出“基础套餐+增值服务”的分层定价策略，例如某连第3页共14页锁健身房在下沉市场推出“99元/月基础卡+199元私教课”，会员数半年增长200%同时，服务行业“个性化”需求凸显美业门店推出“AI肤质检测+定制护理方案”，健身机构提供“1V1教练+运动数据追踪”，亲子场所打造“主题活动+定制化服务”（如DIY工坊、儿童摄影），通过“千人千面”的服务提升用户粘性

（三）区域发展差异显著，新一线城市成增长引擎从区域分布看，到店行业呈现“核心城市引领、新一线追赶、下沉市场爆发”的格局一线城市（北上广深）市场规模占比38%，消费能力强但竞争激烈，客群注重“品质”与“体验”，推动高端餐饮、艺术展览、高端零售等业态发展，2024年高端到店消费增速达18%，但门店扩张趋于饱和，头部品牌更注重“精细化运营”（如会员复购、服务升级）新一线城市（成都、杭州、武汉等）市场规模占比27%，2024年增速达11%，消费潜力释放，成为连锁品牌下沉的“跳板”例如，某茶饮品牌2024年在新一线城市新增门店500家，占总新增量的60%，且单店日均客流超一线城市门店15%下沉市场（三四线及县域）市场规模占比35%，增速达13%，成为行业增长的“新蓝海”这里的消费者对“高性价比”“接地气”的品牌更认可，如某快餐品牌在下沉市场推出“15元套餐”，半年内门店数突破2000家，客群以学生、务工人员为主，复购率达45%

三、2025年到店行业竞争格局深度剖析市场格局是“静态”的基础，竞争格局则是“动态”的博弈2025年，到店行业的竞争不再局限于单一维度，而是从“产品竞争”第4页共14页转向“综合体验竞争”，从“价格战”转向“价值战”通过对行业参与者的梳理，当前竞争格局呈现以下核心特征

（一）竞争主体类型多元参与者分食市场，各有优劣势到店行业的竞争主体可分为四类，其核心优势与竞争策略差异显著全国性连锁品牌规模化与标准化驱动，头部效应凸显这类品牌通常拥有成熟的供应链、标准化的服务体系和强大的品牌影响力，通过“中央厨房+区域分仓”降低成本，以“统一装修+标准化产品”快速复制门店代表企业如海底捞（餐饮）、优衣库（零售）、超级猩猩（健身）优势品牌认知度高，供应链效率强，抗风险能力强（如疫情期间通过外卖、自提维持营收）竞争策略下沉市场扩张（抢占新一线及县域）、数字化升级（私域运营、智能门店）、跨界联名（与热门IP合作吸引客流）挑战下沉市场“水土不服”（如口味、消费习惯差异），数字化投入成本高，难以满足个性化需求区域龙头品牌深耕本地，本土化优势显著这类品牌扎根特定区域，熟悉本地消费习惯，以“本土化产品+社区化服务”建立竞争壁垒，代表如长沙文和友（餐饮）、成都小龙翻大江（餐饮）、苏州陆长兴（餐饮）、西安永兴坊（文旅零售）优势本地化口味适配，社区客群粘性强，运营成本低（如租金、人力）竞争策略强化“城市名片”属性（如文和友的复古市井风），推出“限定款”产品（如地域特色小吃），与本地KOL/KOC合作引流第5页共14页挑战全国化扩张能力弱，供应链分散导致成本高，品牌影响力局限于区域新兴业态品牌创新模式破局，快速迭代能力强这类品牌以“新业态、新模式”切入市场，通过差异化定位吸引特定客群，代表如霸王茶姬（茶饮）、Manner Coffee（咖啡快闪店）、野兽派（生活方式集合店）、番茄田艺术（亲子教育）优势创新能力强，客群精准（如年轻女性、Z世代），场景化体验突出竞争策略聚焦细分赛道（如“国风茶饮”“精品咖啡”），小而美门店模型（降低单店成本），线上营销（小红书、抖音种草）挑战同质化风险（如茶饮品牌扎堆“国风”），供应链支撑不足，盈利周期长跨界品牌资源整合能力强，场景延伸性广这类品牌通常来自其他行业，通过跨界融合拓展到店场景，代表如故宫文创（文旅+零售）、李宁（运动+潮玩）、茶百道（茶饮+IP联名）、盒马（零售+餐饮+生鲜）优势品牌自带流量，资源整合能力强（如IP、渠道、供应链）竞争策略跨界联名（如与热门影视、游戏IP合作），场景延伸（如故宫文创在景区设快闪店），会员体系打通（如与其他品牌会员互通）挑战对新场景运营经验不足，到店业务与原有业务协同性弱

（二）核心竞争要素从“单一优势”到“综合能力”的多维较量第6页共14页2025年，到店行业的竞争已从“产品质量”“价格”“位置”等单一要素，升级为“产品、服务、数字化、供应链、品牌”的综合能力较量，具体可归纳为五大核心要素产品创新从“标准化”到“场景化+个性化”消费者对“新鲜感”的需求推动产品创新加速，2024年到店行业新品迭代周期缩短至3-6个月（2020年为6-12个月）头部品牌通过“场景化产品”（如季节限定套餐、节日主题产品）和“个性化定制”（如DIY服务、定制化礼品）提升竞争力例如，某烘焙品牌推出“3D打印蛋糕”，消费者可自定义图案，客单价提升50%；某茶饮品牌推出“DIY奶茶站”，允许顾客自选配料，门店客流增长30%数字化能力私域运营与智能体验成“标配”数字化已从“工具”变为“核心竞争力”，2025年头部到店品牌的数字化渗透率超80%私域运营通过企业微信、社群、小程序沉淀用户，实现精细化运营例如，瑞幸咖啡通过“企业微信+社群”管理超1亿用户，私域复购率达65%，远超行业平均（30%）智能体验AI、物联网技术提升服务效率与体验，如智能点餐机（减少排队时间）、AR试妆镜（美妆店）、智能导购机器人（零售）、会员画像系统（精准营销）某美妆集合店引入AI肤质检测系统，用户停留时间从15分钟增至40分钟，转化率提升25%服务体验从“功能满足”到“情感连接”到店消费的核心是“体验”，2025年的服务竞争聚焦于“情感化”与“细节化”情感化服务通过“仪式感”“个性化关怀”增强用户粘性，如生日赠送定制礼品、雨天提供免费雨伞、宠物友好门店提供专属服第7页共14页务某西餐厅为带孩子的家庭提供“儿童餐+玩具”，家庭客群占比提升至45%细节化服务关注“微体验”，如免费充电、免费WiFi、舒适座椅、香氛环境某连锁咖啡店通过优化座椅间距、增加充电口，用户停留时长提升10分钟，客单价增加15%供应链管理从“成本控制”到“品质与效率双提升”供应链是到店行业的“生命线”，2025年头部品牌通过“中央厨房+冷链物流”降低成本，同时通过“柔性供应链”提升响应速度成本控制中央厨房统一采购、加工，食材成本降低15%-20%海底捞的中央厨房覆盖全国，食材损耗率控制在3%以下（行业平均8%）品质保障通过“直采+溯源”确保食材/商品品质，如某茶饮品牌与云南茶农直采茶叶，农药残留检测标准比国家要求严格30%，客诉率下降40%快速响应柔性供应链支持小批量、多批次生产，应对新品迭代需求，如某烘焙品牌通过柔性供应链，新品上市周期从15天缩短至7天品牌营销从“单向传播”到“社交裂变+内容共创”品牌营销从“硬广”转向“社交化”“内容化”，2024年到店行业KOL/KOC营销投入占比达45%，较2020年提升25%具体策略包括社交裂变通过“打卡返现”“拼团优惠”“UGC激励”（用户分享内容奖励）实现裂变，某火锅品牌推出“3人同行1人免单”，带动客流增长20%第8页共14页内容共创邀请用户参与产品设计、门店活动，如某茶饮品牌发起“新品命名大赛”，用户投票选出的“青提乌龙”上市后月销超100万杯

（三）典型竞争案例头部品牌的“破局之道”海底捞数字化+服务双轮驱动，从“火锅”到“生活方式”作为餐饮头部品牌，海底捞2024年门店数突破1500家，营收超300亿元其核心竞争力在于数字化通过“海底捞APP”沉淀3亿用户，支持线上排队、会员积分、外卖下单；智能后厨系统实时监控菜品制作，出餐效率提升15%；企业微信社群精准触达用户，生日、节日推送个性化优惠，私域复购率达55%服务升级推出“宠物友好店”“生日惊喜套餐”“深夜食堂”等场景化服务，用户满意度达92%；针对Z世代推出“DIY火锅底料”“盲盒菜品”，年轻客群占比提升至60%瑞幸咖啡快取店模式+高频上新，下沉市场“攻城略地”瑞幸2024年门店数突破

1.5万家，其中快取店占比80%，下沉市场门店占比45%其成功关键在于快取店模型单店面积20-50㎡，租金成本比传统咖啡店低50%，客单价25元，目标客群为“高频刚需”上班族；通过“小程序点单+自提”，单店日均订单量超300单，坪效行业领先高频上新每月推出2-3款新品，如“酱香拿铁”“碧螺知春”等爆款，通过社交媒体营销（小红书、抖音）快速引爆，新品销量占比达35%盒马鲜生零售+餐饮融合，体验式门店成标杆第9页共14页盒马2024年门店数超400家，2024年营收增长25%其核心策略是场景化体验门店设置“海鲜加工区”“现烤面包区”“餐饮堂食区”，消费者可“买海鲜现场加工”“边吃边逛超市”，客群停留时长超60分钟，转化率提升20%供应链整合与全球2000+供应商直采，商品SKU超

1.5万个，生鲜损耗率控制在2%以下；通过“盒马X会员店”推出高端商品，会员复购率达85%

四、2025年到店行业竞争趋势与挑战在市场格局与竞争要素的演变中，2025年到店行业将面临新的趋势与挑战，这些既是行业发展的“机遇窗口”，也是企业突破的“关键门槛”

（一）核心发展趋势从“同质化”到“差异化”，从“流量”到“留量”OMO深度融合，“线上线下无界化”成主流到店行业将彻底告别“线上线下割裂”，实现“数据互通、服务联动、体验一致”数据打通通过会员体系整合线上线下消费数据，实现“千人千面”推荐（如线上浏览过的商品，到店后店员主动推荐）服务联动线上下单、线下自提/配送（30分钟-1小时达），线下体验、线上复购（如扫码关注会员，获得积分）体验一致线上线下共享会员权益（如生日礼、积分兑换），门店场景与线上内容联动（如线下打卡线上发布，获额外奖励）场景化与个性化升级，“千店千面”成竞争关键第10页共14页单一标准化门店难以满足差异化需求，2025年头部品牌将推出“场景化+个性化”的门店模型场景主题化根据区域客群特征打造主题门店，如北方城市推出“暖冬火锅节”门店，南方城市推出“清凉冰饮”主题店服务定制化通过AI技术分析用户画像，提供“千人千面”服务，如健身机构为会员定制“个性化训练计划”，美业门店根据肤质推荐专属护理方案空间社交化门店从“购物/消费空间”转向“社交空间”，设置打卡点、共享办公区、活动沙龙区，吸引用户“到店社交”，带动二次消费下沉市场加速渗透，“精细化运营”成下沉关键下沉市场（三四线及县域）将贡献60%以上的到店行业增量，品牌需从“简单复制”转向“精细化运营”产品适配推出“本土化产品”（如口味改良、价格下沉），例如某茶饮品牌在下沉市场推出“5元小料”“10元基础奶茶”，客群覆盖学生、务工人员渠道下沉通过“区域中心店+社区小店”模式，中心店树立品牌形象，社区小店贴近消费者，降低获客成本服务下沉培训本地员工，提供“方言服务”“社区化关怀”（如与本地商户合作，为会员提供联合优惠）跨界融合加速，“无边界业态”重构行业边界到店行业将打破“品类壁垒”，跨界融合成为创新热点品类融合餐饮+零售（如书店+咖啡）、零售+服务（如服装店+造型师）、美业+医疗（如皮肤管理中心+医美咨询）第11页共14页行业融合文旅+商业（如景区内的主题餐饮）、教育+零售（如文具店+亲子活动）、体育+零售（如运动品牌+健身课程）技术融合AI+到店（如AI推荐商品、智能客服）、AR/VR+到店（如虚拟试衣、元宇宙门店）供应链与数字化驱动效率提升，“降本增效”成长期主题2025年到店行业将进入“效率竞争”时代，企业通过供应链优化与数字化工具降低成本、提升体验供应链智能化通过大数据预测销量，动态调整采购量；冷链物流技术升级，生鲜损耗率进一步降低至1%以下数字化工具普及AI选品系统、智能库存管理、自动化点餐设备，降低人力成本（某餐饮品牌引入智能点餐机，人力成本占比从30%降至22%）共享经济模式共享厨房、共享仓储、共享配送，中小企业通过共享资源降低成本，行业整体效率提升15%

（二）行业面临的核心挑战同质化、流量与成本压力交织尽管前景广阔，2025年到店行业仍面临多重挑战，企业需提前布局应对同质化竞争严重，创新“内卷”加剧到店行业进入“产品同质化、营销同质化、服务同质化”的“内卷”阶段，2024年新茶饮、火锅等赛道新品重合度超60%，导致价格战频发，企业利润率下降（头部茶饮品牌利润率从15%降至10%）流量成本上升，获客难、留存难线上流量红利消退，抖音、小红书等平台广告投放成本上涨50%，且用户注意力碎片化，品牌曝光难度加大；同时，用户对“新鲜第12页共14页感”要求高，品牌忠诚度下降，复购率提升至30%以下的企业占比超40%人力成本与服务标准化矛盾2024年服务业人力成本同比上涨12%，企业面临“降本”与“服务质量”的两难标准化服务流程难以满足个性化需求，个性化服务又导致人力成本上升，员工培训压力大消费者需求多变，迭代压力大消费者偏好从“功能满足”转向“情感体验”，需求迭代周期缩短至3-6个月，企业需持续投入研发与创新（如某餐饮品牌每月投入超千万元用于新品研发），但创新失败率高达70%，投入产出比低政策监管趋严，合规成本增加食品安全、环保、劳动用工等领域监管加强，2024年市场监管总局抽查到店餐饮合格率较2023年下降5%，企业需投入更多成本进行合规改造（如升级后厨设备、员工培训），中小品牌面临淘汰风险

五、结论与展望2025年的到店行业，正处于“从规模扩张到质量提升”“从流量竞争到价值竞争”的转型期市场格局上，全国性连锁品牌、区域龙头、新兴业态与跨界品牌多元共存，细分领域差异化加剧；竞争态势上，产品创新、数字化能力、服务体验、供应链管理、品牌营销成为核心竞争要素，OMO融合、场景化体验、下沉市场渗透、跨界融合将是未来主要趋势对行业参与者而言，需聚焦三大核心方向一是以“用户体验”为中心，通过数字化工具提升服务效率与个性化水平；二是以“差异化”为路径，深耕细分赛道，打造独特的品牌标签与场景价值；三是以“效率”为支撑，优化供应链与运营成本，提升抗风险能力第13页共14页未来，随着消费升级与技术创新的持续推进，到店行业将不仅是商业空间，更是“情感连接”“文化传播”“生活方式”的载体，其健康发展将为中国经济高质量增长注入新动能字数统计约4800字备注本报告数据参考中国连锁经营协会（CCFA）、艾瑞咨询、美团研究院等公开资料及行业案例，部分预测数据基于历史趋势推导，仅供参考第14页共14页。