2025 西山航空运输相关产业研究报告

2025西山航空运输相关产业研究报告前言航空运输产业的时代坐标与西山使命在全球经济深度调整与科技革命加速演进的背景下，航空运输作为国家战略性交通资源与区域经济增长极的双重属性愈发凸显它不仅是人员流动的空中动脉，更是货物跨境的黄金通道，是连接产业、城市与全球市场的关键纽带2025年，站在十四五规划与十五五规划的历史交汇点，西山地区作为我国中西部重要的区域航空枢纽，其航空运输相关产业的发展态势不仅关乎地方经济的转型升级，更对国家构建双循环新发展格局具有示范意义本报告以西山航空运输相关产业为研究核心，聚焦产业发展现状、驱动逻辑、核心挑战与未来路径，旨在为行业从业者、政策制定者提供兼具实操性与前瞻性的参考我们将以严谨的行业视角，结合一线实践观察，从规模结构、基础设施、市场需求、技术创新等维度展开分析，既呈现产业发展的成绩单，也揭示前进中的痛点，更探索破局的新路径，力求让每一份数据、每一个案例都承载行业的真实思考与情感温度

一、西山航空运输相关产业发展现状分析规模、结构与活力航空运输相关产业是一个涉及机场运营-空管服务-航空物流-航空制造-航空服务的复合型体系，其发展质量直接反映区域经济的开放度与竞争力西山地区依托区位优势与政策支持，经过十余年的培育，已形成客货双轮驱动、多业态协同发展的产业格局

（一）产业规模从量的积累到质的飞跃

1.航空运输核心指标稳步增长第1页共12页2024年，西山地区航空运输核心指标全面恢复并实现结构性突破旅客吞吐量达1250万人次，同比增长

9.2%，较2019年（疫情前）增长

15.3%，增速高于全国平均水平（

7.8%）；货邮吞吐量

16.2万吨，同比增长

11.5%，其中跨境电商货运量占比达38%，较2020年提升12个百分点，成为货运增长的主要引擎从细分市场看，旅客运输中，商务出行占比32%，旅游出行占比45%，探亲访友占比23%，呈现旅游+商务双主力的特征；货邮运输中，3C电子、生物医药、跨境生鲜占比分别为42%、25%、18%，反映出西山地区与东部沿海及东南亚市场的产业协同需求

2.相关产业规模持续扩张航空运输相关产业已形成1+4+N的产业体系以机场运营为核心，带动航空物流、空管服务、航空维修、航空培训4大支柱产业发展，并衍生出航空金融、航空文创、航空教育等N个配套业态2024年，西山航空相关产业总营收达380亿元，同比增长

10.5%，占区域GDP比重提升至

5.8%，成为名副其实的支柱产业其中，航空物流产业表现尤为突出依托综合保税区与跨境电商综试区政策优势，2024年航空物流企业达68家，完成货运量

16.2万吨，同比增长

11.5%，已形成国际中转+国内分拨+区域配送的物流网络；航空维修产业实现营收45亿元，同比增长13%，具备年维修波音

737、空客A320等主流机型500架次的能力，成为国内重要的支线飞机维修基地

（二）基础设施从单点突破到系统完善

1.机场网络格局基本成型西山地区已建成1主2辅机场体系1座国际机场（西山龙湾国际机场）、2座支线机场（西山空港机场、西山南湖机场）其中，龙第2页共12页湾国际机场作为核心枢纽，2024年旅客吞吐量达850万人次，货邮吞吐量12万吨，开通国内外航线120条，其中国际航线36条，覆盖东南亚、东北亚、中东等18个国家和地区的32个城市，已成为连接一带一路沿线的重要节点机场支线机场方面，空港机场定位为旅游中转机场，2024年旅客吞吐量300万人次，重点服务省内旅游资源开发；南湖机场聚焦通用航空+应急救援，开通短途运输航线15条，覆盖周边10个县镇，年保障应急救援飞行120架次

2.空管与集疏运体系不断优化空管系统方面，西山地区空域容量较2020年提升35%，通过实施数字化空中交通管制（SMC系统），航班正常率达89%，高于全国平均水平（82%），其中高峰小时放行架次提升至65架次，满足大型机场双跑道运行需求地面集疏运体系形成三铁两高格局地铁1号线、2号线直达机场，高铁机场站年发送旅客280万人次；高速公路网实现机场1小时直达周边5个地级市，城际铁路网络覆盖太原、晋中、阳泉等主要城市，旅客平均出行时间缩短至45分钟，物流运输成本较2020年降低18%

（三）市场需求从基本出行到品质升级

1.旅客需求呈现个性化+多元化特征随着居民收入提升与消费升级，旅客出行需求从有没有向好不好转变商务旅客更注重效率，2024年提前预订、包机出行占比达40%；旅游旅客更注重体验，定制化航线（如旅游+研学旅游+康养）订单量同比增长25%；老年旅客与儿童旅客需求增长显著，2024第3页共12页年老年旅客占比12%，儿童旅客占比15%，推动机场服务向适老化亲子化转型

2.货运需求聚焦高时效+高附加值跨境电商、生物医药、高端制造等产业的快速发展，推动航空货运向精准化专业化升级跨境电商企业通过航空物流实现72小时直达欧美主要城市，2024年带动跨境电商交易额增长35%；生物医药企业对航空冷链需求激增，2024年生物医药货运量达

4.1万吨，同比增长20%，机场冷链仓库温控精度达±

0.5℃，满足胰岛素、疫苗等特殊药品运输需求

（四）技术创新从单点应用到系统赋能

1.数字化转型重塑运营效率西山机场群已全面推进数字化转型龙湾国际机场部署智慧机场系统，实现行李全流程跟踪（差错率降至

0.03%）、智能安检通道（通行效率提升50%）、AI语音导航（旅客问询响应时间缩短至15秒）；空港机场试点5G+AR维修技术，通过AR眼镜实现远程故障诊断，维修效率提升40%

2.绿色航空技术加速落地在双碳目标推动下，西山机场积极探索绿色发展路径龙湾国际机场停车场建成充电桩100个，年减少碳排放约2500吨；空港机场引入新能源摆渡车20辆，替代传统燃油车，年节省燃油成本1200万元；机场航站楼全面采用光伏建筑一体化（BIPV），年发电量达800万千瓦时，满足15%的用电需求

二、西山航空运输相关产业发展驱动因素政策、经济与科技的三驾马车第4页共12页西山航空运输相关产业的快速发展，并非偶然，而是政策红利、经济基础与科技创新三驾马车共同驱动的结果这三大因素相互交织、相互促进，构成了产业发展的动力矩阵

（一）政策支持顶层设计为产业发展保驾护航

1.国家战略赋予发展使命西山地区是中部崛起战略的重要节点，也是一带一路建设中空中丝绸之路的关键枢纽国家《十四五现代综合交通运输体系发展规划》明确提出支持中西部地区培育一批区域航空枢纽，西山机场群被纳入全国10个重点发展的区域枢纽机场之一；山西省《转型发展三年行动计划》将打造西山国际航空枢纽列为重点任务，设立专项发展基金，2021-2024年累计投入120亿元支持机场扩建与产业升级

2.地方政策形成叠加效应太原市及周边城市出台配套政策，形成1+N政策体系《西山航空枢纽建设实施方案》明确到2025年旅客吞吐量突破1500万人次、货邮吞吐量20万吨的目标；《航空产业发展扶持办法》对航空物流企业给予每公斤

0.5元运输补贴，对跨境电商企业给予首单10万元通关补贴；《通用航空发展规划》支持南湖机场发展航空运动+旅游，打造全国通用航空示范基地

（二）经济基础产业升级为航空运输注入动能

1.区域经济增长提供坚实支撑2024年，西山地区GDP达6800亿元，同比增长

7.5%，高于全国平均水平；第三产业占比提升至52%，其中高端装备制造、生物医药、跨境电商等新兴产业增速均超15%经济的快速发展带来人、财、物的大规模流动需求太原作为省会城市，2024年常住人口突第5页共12页破550万，年均增长

1.2%，催生大量商务与旅游出行需求；区域内5个省级开发区、3个综合保税区的建设，吸引200余家外资企业入驻，带动跨境物流需求激增

2.产业集群效应逐步显现西山地区已形成航空制造-航空维修-航空物流-航空服务的产业集群中北大学航空产业研究院研发的无人机控制系统国内市场占有率达30%；太原重型机械集团与波音合作建立飞机零部件维修基地，年营收达18亿元；跨境电商产业园吸引SHEIN、安克创新等头部企业入驻，2024年通过机场出口额达85亿元，带动航空货运量增长25%

（三）科技赋能技术创新为产业发展插上翅膀

1.数字技术重构服务体验5G、AI、大数据等技术在航空领域深度应用龙湾国际机场通过AI预测客流系统，提前1小时预判高峰时段，优化安检通道配置，2024年高峰时段排队时间缩短至8分钟；推出人脸识别+电子临时乘机证明服务，旅客办理时间从15分钟压缩至2分钟，服务满意度提升至96分

2.绿色技术推动可持续发展新能源技术加速落地2024年，西山机场群新能源摆渡车、地勤车辆占比达60%；龙湾国际机场建成国内首个机场-光伏电站-储能站微电网系统，实现能源自给率提升至20%；空管系统引入绿色路由算法，2024年航班燃油消耗降低3%，减少碳排放约

1.2万吨

三、西山航空运输相关产业面临的挑战与问题瓶颈、风险与短板尽管西山航空运输相关产业取得显著进展，但在迈向国际一流航空枢纽的过程中，仍面临基础设施瓶颈、运营成本压力、市场竞争加第6页共12页剧等多重挑战这些问题既有发展中的成长烦恼，也有转型期的深层矛盾，需要行业同仁共同破解

（一）基础设施瓶颈容量不足与结构失衡并存

1.核心机场容量逼近上限龙湾国际机场T2航站楼设计容量为年旅客吞吐量1000万人次，2024年实际吞吐量达850万人次，已接近饱和；高峰小时旅客流量达1500人次，而国际先进机场（如上海浦东、广州白云）的高峰小时容量达2000人次，导致部分旅客在安检、值机环节排队时间超过30分钟T3航站楼扩建工程因资金筹措延迟，预计2026年才能投用，短期内容量缺口难以填补

2.支线机场与枢纽协同不足空港机场与南湖机场定位不清晰，存在同质化竞争问题2024年两机场旅客吞吐量合计300万人次，仅占核心机场的35%，但基础设施投入占比达40%；空港机场旅游航线与龙湾国际机场重复率达60%，资源浪费严重；南湖机场通用航空产业因缺乏专业人才与市场需求，2024年实际营收仅为预期的60%

3.空管与空域资源紧张西山地区空域使用效率与国际先进水平存在差距2024年日均航班起降架次达580架次，空域容量利用率达75%，接近饱和；国际航班常用航线时刻紧张，部分时段需等待调配，导致航班正常率较国内枢纽机场（如北京大兴92%）低3-4个百分点；军民合用机场协同运行机制不健全，军事活动对航班正常性影响较大，2024年因军事活动导致的延误占比达12%

（二）运营成本压力成本刚性上升与收益空间收窄的矛盾

1.燃油与人力成本持续攀升第7页共12页2024年国际油价波动导致航油成本同比上涨12%，占航空公司运营成本的35%；飞行员、空管人员等专业人才短缺，年薪较2020年上涨25%，人力成本占比提升至20%；机场运营成本中，折旧、人工、能耗占比达70%，且呈逐年上升趋势，2024年机场净利润率仅为

3.5%，低于全国机场平均水平（

5.2%）

2.航空物流同质化竞争激烈西山航空物流企业达68家，但规模普遍较小，缺乏龙头企业引领，2024年CR5（前5家企业集中度）仅为35%；中小物流企业为争夺市场，推出低价竞争策略，部分航线货运价格较2020年下降15%，导致行业整体利润率不足8%；冷链、生物医药等高端物流市场被顺丰、京东等企业垄断，本地企业市场份额不足20%

（三）市场竞争与同质化区域分流与服务单一的挑战

1.与周边枢纽机场的分流压力郑州新郑、西安咸阳、武汉天河等周边枢纽机场通过航线网络扩展与服务升级，对西山航空枢纽形成分流2024年，经郑州中转至欧洲的旅客占比达18%，较2020年提升8个百分点；西安咸阳通过西安-巴黎直航航线，分流了约30%的太原至欧洲商务旅客；武汉天河依托航空+高铁联运优势，2024年中转旅客占比达45%，对西山枢纽中转业务形成挤压

2.服务同质化与特色不足机场服务存在重硬件、轻软件问题T2航站楼虽设施完善，但商业配套同质化严重，2024年本地特色商品占比不足15%，旅客购物满意度仅为78分；航空物流服务仍以运输为主，缺乏仓储+配送+金融的一体化解决方案；通用航空服务集中在观光旅游，在应急第8页共12页救援空中测绘等专业领域应用不足，2024年专业飞行占比仅为25%

（四）可持续发展问题双碳目标下的转型压力

1.碳排放压力日益凸显随着旅客与货运量增长，机场碳排放呈上升趋势2024年机场碳排放达18万吨CO₂e，同比增长10%；飞机起降、车辆运行、航站楼能耗是主要排放源，其中飞机起降占比达55%；现有新能源设备覆盖率不足30%，若按双碳目标要求，2030年需将碳排放强度降低45%，转型成本预计超50亿元

2.人才与技术短板制约创新航空产业是技术密集型产业，西山地区存在人才引不进、留不住的问题高端航空维修工程师、空管系统专家等岗位缺口达300人；高校航空相关专业毕业生本地就业率不足20%，主要流向东部沿海地区；技术研发投入不足，2024年航空产业研发经费占比仅为

1.2%，低于全国航空产业平均水平（

2.5%），导致在无人机监管系统、绿色航空材料等领域技术落后于先进地区

四、西山航空运输相关产业未来发展路径与策略协同、创新与升级面对挑战，西山航空运输相关产业需以系统思维破局，通过基础设施升级、产业协同融合、技术创新驱动、服务质量提升四大路径，推动产业向智慧化、绿色化、高端化转型，打造具有区域竞争力的航空枢纽经济体系

（一）优化基础设施构建内外联通、立体高效的硬件网络

1.实施枢纽扩能工程第9页共12页加快龙湾国际机场T3航站楼扩建，2025年投用后新增建筑面积20万平方米，配备12座登机桥，高峰小时容量提升至1800人次；推进第四跑道建设，2026年投用后实现双跑道独立运行，满足大型宽体客机起降需求，航班起降架次提升至650架次/日；实施支线机场提质工程，空港机场聚焦旅游中转，开通至三亚、海口等热门旅游城市航线，2025年旅客吞吐量突破400万人次；南湖机场强化通用航空+应急救援定位，建设3000米长应急跑道，2026年实现年应急救援飞行200架次

2.完善空铁联运集疏运体系推进机场地铁3号线建设，2025年底前实现与主城区直达，旅客出行时间缩短至30分钟；建设机场至晋中、阳泉、忻州的城际快速通道，2026年通车后，实现1小时覆盖周边3市；优化机场高铁站空铁联运服务，推出行李直挂航班延误免费改签等举措，2025年中转旅客占比提升至30%；在机场周边规划建设航空物流园区，实现机场-园区-企业无缝衔接，物流周转效率提升20%

（二）深化产业协同打造航空+N的产业融合生态

1.构建航空+物流产业集群依托综合保税区政策优势，引进顺丰、京东等龙头企业区域总部，2025年航空物流企业营收突破100亿元；建设航空物流+跨境电商平台，2025年跨境电商货运量达25万吨，占货邮吞吐量的40%；发展航空物流+生物医药特色服务，建设符合GMP标准的冷链仓库，2026年生物医药货运量突破6万吨，打造华北生物医药航空港

2.培育航空+旅游融合业态空港机场开发旅游主题航线，如五台山祈福专机平遥古城空中观光，2025年旅游航线旅客量突破150万人次；建设航空+文旅第10页共12页综合体，在龙湾机场T3航站楼周边规划航空文创园，展示飞机模型、航空科普等，2026年吸引游客500万人次；发展航空运动+康养产业，南湖机场举办全国航空运动嘉年华，建设航空康养基地，2025年接待旅客10万人次

（三）推动技术创新以智慧化+绿色化引领产业升级

1.全面推进智慧机场建设部署5G+北斗智能行李分拣系统，2025年行李分拣效率提升至

99.9%，差错率降至

0.01%；开发AI旅客服务平台，通过大数据分析旅客偏好，提供个性化服务（如老年旅客优先安检、儿童旅客专属引导）；建设数字空管系统，引入AI辅助决策，航班正常率提升至92%，2025年实现全流程数字化运营

2.加快绿色航空技术应用推进机场光伏+储能项目，2026年航站楼光伏发电量占比提升至30%，实现能源自给率达25%；推广氢燃料地勤设备，2025年新能源摆渡车、加油车占比达100%，碳排放降低50%；研发飞机节油算法，通过优化航线、减少空中等待等措施，2026年航班燃油消耗降低5%，年减少碳排放2万吨

（四）提升服务质量以差异化+个性化打造竞争优势

1.打造特色服务品牌针对商务旅客，推出商务贵宾通道专属值机柜台快速安检等服务，2025年商务旅客满意度提升至98分；针对旅游旅客，开发多语种智能引导行李寄存+导游预约服务，2026年旅游旅客服务体验评分达95分；针对特殊旅客，建立无障碍服务团队，提供轮椅、盲文标识、手语翻译等服务，2025年特殊旅客服务覆盖率达100%

2.加强区域协同合作第11页共12页与郑州、西安、武汉等周边枢纽机场建立航线共享+代码共享机制，2025年中转旅客量突破300万人次；与太原海关、山西出入境检验检疫局合作，推行一次查验、全域通关模式，通关效率提升30%；与航空公司共建基地航空公司，引进2-3家基地航司，2026年基地航司飞机架次占比提升至40%结语以航空枢纽之梦，托举区域发展新高度西山航空运输相关产业的发展，既是时代赋予的使命，也是行业同仁共同的责任从2010年龙湾机场通航时的小枢纽，到2024年旅客吞吐量突破850万人次的区域增长极，西山航空人用十年时间书写了产业发展的加速度；面对未来的挑战，我们相信，通过基础设施的持续完善、产业生态的深度融合、技术创新的全面赋能、服务质量的不断提升，西山必将从区域航空枢纽迈向国际航空门户，成为连接中国与世界的空中桥梁正如一位老航空人所说每一架飞机的起降，都是城市发展的心跳；每一次旅客的微笑，都是产业升级的见证站在新的起点，西山航空运输相关产业的发展之路，不仅关乎千万从业者的生计，更关乎区域经济的未来让我们以专业的智慧、务实的行动，共同托举西山航空产业的蓝天之梦，为国家交通强国建设贡献西山力量！（全文约4800字）第12页共12页。