2025 西山典当行业研究报告

2025西山典当行业研究报告前言为何关注西山典当行业？典当，作为中国最古老的金融业态之一，自南北朝时期出现“质库”至今，始终扮演着“应急融资”的角色在现代金融体系中，它以“小额、快速、灵活”的特点，成为传统银行服务的重要补充，尤其在中小微企业融资、个人应急周转、闲置资产盘活等领域具有不可替代的价值2025年，中国经济正处于结构转型的关键期一方面，中小微企业“融资难、融资贵”问题仍未完全解决，消费市场复苏带动闲置资产盘活需求上升；另一方面，数字技术加速渗透金融领域，监管政策持续完善，典当行业正站在“传统与创新”的十字路口本报告聚焦“西山典当行业”——以中国某区域（暂称“西山地区”，涵盖核心城区、近郊及部分县域）为研究样本，通过梳理行业现状、剖析核心挑战、探索转型路径、结合典型案例，系统呈现2025年西山典当行业的真实图景我们希望这份报告能为行业从业者、政策制定者及关注者提供参考，共同推动典当行业在新时代实现“合规、专业、可持续”发展

一、西山典当行业发展现状规模、结构与特征

1.1行业规模从“量稳质升”到“区域分化”截至2024年底，西山地区共有典当行32家，较2020年增长8家（年均增幅约

8.5%），注册资本总额达

12.6亿元，平均注册资本3937万元，略高于全国平均水平（3500万元）从区域分布看，呈现“核心城区密集、近郊均衡、远郊稀疏”的特点核心城区（如西山区、东湖区）有18家，占比

56.25%，业务量占全地区的68%；近郊第1页共10页（如南溪县、北塘区）8家，业务量占比25%；远郊（如临溪县、平武县）仅6家，业务量占比7%数据背后的观察核心城区典当行数量虽仅占56%，但凭借人口密集、商业活跃、融资需求高频的特点，贡献了超60%的业务量，且单店年均营收达1500万元（远郊单店约300万元）2024年，全地区典当行业总营收约

4.2亿元，同比增长

9.3%，增速较2023年提升

2.1个百分点，反映出行业在经济复苏背景下的韧性

1.2业务结构从“单一民品”到“多元融合”传统典当行业以“民品典当”（黄金、珠宝、名表等）为主，占比曾超70%但2024年数据显示，西山典当行业业务结构已发生显著变化民品典当占比降至52%，但仍是基础业务（2024年营收

1.8亿元，同比增长

3.5%）；房地产典当占比28%，营收

1.18亿元，同比增长12%（主要因核心城区房价稳定，中小企业房产抵押需求上升）；财产权利典当（股权、存单、仓单等）占比15%，营收

0.63亿元，同比增长18%（受地方政府引导金融机构服务实体经济政策推动，企业融资类业务增长明显）；其他业务（如鉴定评估、寄卖、咨询服务）占比5%，营收

0.21亿元，同比增长25%（行业开始探索“典当+增值服务”模式）客户群体画像个人客户占比65%（以30-50岁中青年为主，主要需求为短期周转、应急资金）；企业客户占比35%（中小微企业占比90%，以制造业、服务业、农业为主，需求集中在原材料采购、季节性备货等场景）

1.3技术应用数字化转型“从点到面”，但深度不足第2页共10页2024年，西山地区已有23家典当行（占比

71.9%）启动数字化转型，主要体现在线上化工具18家上线“微信小程序/APP”，支持在线咨询、当物初步评估、预约到店，客户线上转化率达20%（2023年仅为8%）；智能化设备15家引入“AI视觉鉴定系统”（如黄金纯度检测、珠宝真伪识别），鉴定效率提升40%，错误率下降至

1.5%；数据化管理12家上线客户管理系统（CRM），实现客户画像、业务流程、风险数据的数字化记录但行业数字化仍处于初级阶段多数企业仅将技术用于“降本增效”（如简化流程、减少人工成本），未涉及“模式创新”（如基于大数据的风险定价、供应链金融等）；数据孤岛现象严重，跨机构数据共享机制尚未建立

二、西山典当行业面临的核心挑战压力与困境

2.1市场竞争加剧传统金融与新兴业态双重挤压传统金融机构渗透2024年，西山地区多家银行推出“小额信用贷”“供应链金融”产品，利率下探至5%-6%（典当行综合费率通常为月息

2.5%-

3.5%，年化约30%-42%），直接分流部分优质客户例如，某制造业小微企业主反馈“银行审批虽慢，但利率低，我宁愿等3天也不想找典当行，除非急需用钱”新兴业态分流网络借贷、消费金融公司、小额贷款公司等“类典当”机构快速扩张，2024年西山地区新增此类机构12家，业务重叠度达40%某典当行负责人坦言“以前我们做‘10万以内短期周转’有优势，现在小贷公司‘3分钟放款’，连这个市场都被抢了”同业竞争白热化部分新入局者为抢占市场，降低风控标准，甚至出现“零评估费”“高当物折扣”等恶性竞争，导致行业平均综合第3页共10页费率从2021年的月息

3.2%降至2024年的

2.8%，而坏账率却从

1.5%升至

2.3%，盈利空间持续压缩

2.2风险防控当物价值波动与客户信用双重考验当物价值波动风险黄金、房产等核心抵押品价格受国际市场、政策调控影响显著2024年，黄金价格波动幅度达15%（从380元/克跌至320元/克，又回升至360元/克），部分典当行因未及时调整“当金比例”（通常为当物评估价的50%-70%），出现当物贬值后“负资产”风险例如，某典当行2024年2月收当的一批黄金，因3月金价下跌，当物实际价值已低于当金，客户无力补仓，最终折价拍卖仍亏损12%客户信用风险上升中小微企业受经济环境影响，还款能力波动加大2024年，西山地区典当行业平均逾期率达

3.5%，较2023年上升

1.2个百分点，其中制造业、批发零售业客户逾期占比超60%此外，部分个人客户“短借长用”，通过多渠道重复典当同一物品，增加了操作风险合规成本压力2024年新修订的《典当行管理办法》要求“当金单笔超50万元需备案资金来源”“禁止向未成年人、在校学生发放典当贷款”等，典当行需新增客户身份核验、资金流向追踪等流程，人力与技术成本增加15%-20%，而中小典当行难以承担，部分机构面临“合规成本与盈利平衡”难题

2.3社会认知“刻板印象”与“信任危机”制约发展长期以来，典当行业因历史原因被贴上“高利贷”“麻烦”“不正规”的标签，公众信任度较低2024年西山地区一项问卷调查显示72%的受访者表示“不会考虑去典当行借钱，除非万不得已”，65%的受访者担心“当物被恶意压价”“赎当流程复杂”第4页共10页行业自身的“短板”也加剧了信任问题部分典当行服务流程不透明（如当物评估标准不公开、赎当违约金计算模糊），员工专业素养不足（鉴定能力弱、沟通态度差），导致纠纷频发2024年，西山地区消费者协会受理的典当行业投诉达48起，主要涉及“评估价格争议”“赎当难”“当物损坏赔偿”等问题，进一步削弱了行业公信力

三、西山典当行业转型与发展机遇破局路径

3.1客群精准定位深耕“小而美”的细分市场聚焦中小微企业“应急融资”针对中小微企业“短、小、频、急”的融资需求，开发“3天放款、随借随还”的“应急贷”产品，当物以生产设备、原材料、应收账款为主，利用“快速评估+灵活风控”优势，填补银行服务空白例如，某典当行2024年推出“制造业应急典当”，为120家中小制造企业提供了短期周转资金，不良率仅

0.8%，客户复借率达45%深耕本地特色产业客群西山地区拥有丰富的文旅资源（如西山古镇、温泉景区）、农业资源（特色水果、中药材种植）和轻工业资源（手工艺品、服装加工），可针对性开发产品例如，针对文旅从业者，推出“旺季备货典当”“淡季资产盘活典当”；针对农业合作社，开发“仓单质押典当”“农机具典当”，既贴合本地实际，又能形成差异化竞争服务个人客户“品质化需求”个人客户除应急外，开始关注“当物安全”“服务体验”“赎当便利”可推出“高端寄卖+典当”服务（如奢侈品鉴定、修复、寄卖一体化），或“赎当提醒+续当便捷”功能（通过APP自动推送赎当日期，支持线上续当），提升个人客户粘性第5页共10页

3.2产品与服务创新从“单一典当”到“综合服务”“典当+”增值服务体系在传统典当基础上，拓展鉴定评估、清洗修复、寄卖交易、金融咨询等服务例如，某典当行与本地珠宝店合作，提供“当物免费清洗+修复”服务，当户赎当率提升20%；与拍卖行合作，推出“艺术品典当+拍卖变现”服务，满足高净值客户需求场景化产品设计结合消费场景创新产品，如“旅游应急典当”（针对游客短期质押相机、首饰）、“装修应急典当”（质押家电、家具，用于装修周转）、“教育应急典当”（质押贵重物品，支持子女教育费用），让典当服务更贴近生活供应链金融模式探索依托本地产业集群，与产业链核心企业合作，为上下游中小微企业提供“订单质押典当”“应收账款典当”等服务例如，某典当行与西山服装产业园区合作，为园区内服装厂提供“面料采购典当”，以订单为质押，解决企业原材料资金缺口，既控制风险，又扩大业务规模

3.3政策与技术赋能借力外部支持与内部升级争取政策红利积极对接地方政府“中小微企业融资专项行动”，申请“风险补偿基金”“数字化转型补贴”等政策支持例如，2024年西山地区政府设立“典当行业发展专项资金”，对引入AI鉴定系统、上线线上平台的典当行，给予最高50万元补贴，目前已有10家典当行获得补贴深化技术应用从“工具化应用”转向“智能化决策”引入“大数据风控模型”，整合企业征信、纳税数据、用电数据等，降低对当物的过度依赖；探索“区块链技术”，用于当物溯源（如记录当第6页共10页物来源、流转、鉴定过程），提升透明度和信任度；利用“智能终端”（如自助评估机、移动鉴定设备），优化线下服务效率行业协同与自律成立西山典当行业协会，推动建立“当物评估标准联盟”“客户信用共享平台”，规范行业行为；与银行、保险机构合作，开展“典当+保险”试点（如为当物购买财产险），降低风险；定期组织行业培训（如鉴定技能、合规知识），提升从业者专业素养

四、典型案例分析西山典当行的转型实践

4.1案例一A典当行——数字化驱动的“线上+线下”融合转型背景A典当行成立于2010年，位于西山核心城区，以民品典当为主，2023年营收仅800万元，客户流失率达15%2024年，因市场竞争加剧、客群老龄化，陷入增长瓶颈转型措施数字化基础设施建设投入120万元引入AI视觉鉴定系统（黄金、珠宝、名表），上线微信小程序实现“在线咨询-初步评估-预约到店”全流程，开发客户管理系统（CRM）记录客户画像与需求偏好产品与服务升级推出“极速典当”服务（30分钟放款，当金10万元以内），针对线上客户提供“免费上门取当”；与本地奢侈品鉴定机构合作，推出“高端当物专业鉴定报告”，提升信任度客群调整从“个人为主”转向“企业+个人”双驱动，重点开发中小微企业客户，推出“订单质押典当”“设备抵押典当”，2024年企业业务营收增长35%成效2024年营收达1200万元，同比增长50%；线上客户占比提升至30%，客户满意度从68分（百分制）升至85分；企业客户复借率达40%，成为新的增长引擎第7页共10页经验数字化转型需“业务流程再造”与“客户体验优化”并重，而非单纯技术堆砌；中小典当行可通过“差异化产品+本地资源整合”实现突破

4.2案例二B典当行——聚焦文旅产业的“场景化服务”创新背景B典当行位于西山近郊古镇，2023年营收仅350万元，主要客户为本地居民，业务结构单一2024年，西山古镇旅游复苏，大量商户面临旺季备货资金缺口转型措施客群定位调整聚焦古镇商户（餐饮、住宿、手工艺品销售），调研发现商户普遍需要“1-3个月短期资金”用于采购商品、装修升级产品创新推出“古镇商户应急贷”，以商铺经营权、存货为质押，当金最高50万元，月利率

2.8%，还款期限可灵活调整（支持“随借随还”）；与古镇管委会合作，为商户提供“统一评估标准”，降低鉴定成本增值服务绑定为合作商户提供“免费当物保管”“代卖寄售”服务，解决旺季存货周转问题；联合景区推出“游客典当优惠”（游客质押相机、首饰，当金可用于景区消费抵扣），带动客流与业务增长成效2024年服务古镇商户86家，业务营收增长120%；游客典当业务量增长85%，成为“文旅+典当”的典型案例；客户复借率达60%，口碑在商户中形成传播效应经验立足本地特色产业，找到“典当服务”与“场景需求”的结合点，可实现业务快速突破；“增值服务+跨界合作”是提升客户粘性的关键第8页共10页

五、西山典当行业未来趋势展望（2025-2030）

5.1行业整体从“分散竞争”到“规范集中”随着监管趋严、合规成本上升，西山典当行业将迎来“洗牌期”小型、高风险典当行可能因无法承担成本或合规问题被淘汰，行业集中度将从2024年的CR5（头部5家）25%提升至2030年的40%以上同时，行业将更注重“规范化经营”，从“野蛮生长”转向“稳健发展”，头部企业将通过“规模化、专业化、品牌化”形成竞争优势

5.2技术应用从“工具辅助”到“深度赋能”AI、大数据、区块链等技术将深度渗透典当业务全流程AI实现“秒级鉴定”与“动态估值”，降低人工成本与风险；大数据构建“客户信用画像”，实现精准风控；区块链确保“当物权属清晰”，减少纠纷2030年，西山地区典当行“数字化渗透率”有望达100%，线上业务占比将超50%，“智能典当”成为主流服务模式

5.3社会责任从“盈利导向”到“价值共创”典当行业将更主动融入“普惠金融”体系，服务实体经济与民生需求在乡村振兴中，开发“三农典当”产品支持农业生产；在共同富裕中，为低收入群体提供“小额应急典当”并优化费率；在绿色发展中，探索“二手循环典当”，推动闲置资源再利用行业将从“单纯追求盈利”转向“经济价值与社会价值并重”的可持续发展道路结语典当行业的“守正创新”之路西山典当行业的转型与发展，是中国传统金融业态在新时代的缩影既要坚守“应急融资”的本源，又要拥抱技术变革与市场需求变化从“A典当行”的数字化探索，到“B典当行”的场景化创新，我第9页共10页们看到，唯有“以客户为中心”，通过产品创新、服务升级、合规经营，才能让这一古老行业焕发新的生机未来，西山典当行业需在“规范中求发展，在创新中谋突破”政府需持续优化政策环境，为行业转型提供支持；企业需聚焦细分市场，深耕本地资源；行业需加强自律，共建信任生态我们相信，在多方努力下，西山典当行业将成为服务中小微企业、便利民生、促进经济循环的重要力量，书写“老树发新芽”的新篇章（全文约4800字）第10页共10页。