2025 养老产业行业发展态势分析

2025养老产业行业发展态势分析引言老龄化浪潮下的产业机遇与时代命题当“银发”成为中国社会最鲜明的人口特征之一，养老产业早已超越简单的“满足基本需求”范畴，成为关乎国家发展、社会和谐与家庭幸福的核心议题根据国家统计局数据，截至2024年底，中国60岁及以上人口达

2.97亿，占总人口的

21.1%，其中65岁及以上人口

2.17亿，占比

15.4%，已进入深度老龄化社会与此同时，“十四五”规划明确将“积极应对人口老龄化”作为国家战略，“银发经济”被提升至“新增长极”的高度站在2025年的时间节点回望，过去几年，中国养老产业在政策红利、技术创新与消费升级的多重驱动下，正经历从“规模扩张”向“质量提升”的关键转型本报告将从行业现状、驱动因素、核心挑战、未来趋势及发展建议五个维度，系统分析2025年中国养老产业的发展态势，为行业参与者提供理性参考

一、中国养老产业发展现状规模扩容与结构分化并存

（一）市场规模持续增长，细分领域呈现“冰火两重天”近年来，中国养老产业市场规模呈现稳步扩张态势据中国老龄科学研究中心测算，2024年养老产业市场规模突破12万亿元，预计2025年将达到14万亿元，年复合增长率保持在15%以上这一增长背后，是居家、社区、机构三大养老模式的并行发展，以及“医养康养相结合”的深度融合探索从细分市场看，居家养老仍是主流，占比约65%，但其服务供给正从“基础照料”向“专业化、品质化”升级例如，北京、上海等一线城市已推出“居家养老上门服务包”，涵盖助餐、助浴、康复护第1页共11页理等，2024年居家养老服务市场规模达7800亿元，预计2025年突破9000亿元社区养老作为“居家-机构”的过渡环节，2024年市场规模约3200亿元，增速达20%，主要得益于“一刻钟居家养老服务圈”的政策推动，如上海将社区养老设施覆盖率提升至90%以上，成都通过“社区嵌入式养老服务中心”实现老年人“家门口养老”机构养老虽占比仅约15%，但高端化、连锁化趋势显著，泰康之家、亲和源等头部企业通过“CCRC持续照料社区”模式，将医疗、护理、文化娱乐等服务整合，单社区入住率超80%，客单价达百万级，2024年高端机构养老市场规模突破2000亿元，成为资本关注的焦点值得注意的是，中低端市场存在“供需错配”问题大量三四线城市及农村地区的养老机构仍停留在“满足基本食宿”层面，医疗资源匮乏、护理人员不足，服务标准化程度低；而高端市场虽增长迅速，但价格门槛高，难以覆盖普通老年群体需求，导致“中间市场”供给不足，形成“两头热、中间冷”的结构性矛盾

（二）政策环境持续优化，制度框架逐步完善2024年是中国养老产业政策密集落地的一年国家层面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”，并从财政补贴、土地供应、人才培养等方面给出具体支持措施，如对养老机构给予最高500万元一次性建设补贴，对居家适老化改造每户补贴最高3000元地方层面，上海、浙江、广东等地率先试点“长期护理保险制度”，覆盖失能半失能老人超千万人，2024年全国长护险基金支出达380亿元，有效缓解了家庭照护压力此外，政策对“医养结合”的推动力度进一步加大2024年国家卫健委发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，要求二级第2页共11页及以下医院转型“医养结合机构”，鼓励基层医疗机构增设养老床位，截至2024年底，全国医养结合机构达

8.2万个，养老机构护理型床位占比提升至58%，较2020年提高15个百分点政策的“有形之手”正逐步引导市场资源向养老产业倾斜，为行业规范化发展奠定基础

（三）消费需求代际分化，“品质养老”成为新关键词随着“60后”“70后”逐步进入老年阶段，养老消费群体的结构与需求正在发生深刻变化与传统“生存型”养老不同，新一代老年人（“新老年”）具有更高的教育水平、消费能力和自主意识数据显示，“60后”群体中，本科及以上学历占比达32%，他们更注重养老的“生活质量”而非“仅求生存”，愿意为个性化、高品质服务付费例如，“旅居养老”市场2024年规模突破500亿元，较2020年增长3倍；“智慧养老设备”市场规模达1800亿元，智能床垫、健康监测手环等产品渗透率超25%同时，“代际养老”观念逐渐普及“80后”“90后”子女更倾向于通过社会化服务分担养老责任，而非“完全依赖子女”的传统模式调查显示，72%的“80后”父母表示会选择“机构养老”或“社区养老服务”，以减轻家庭照护压力；65%的“90后”子女愿意为父母购买“居家养老上门服务”，年均支出超5000元这种“需求升级”倒逼养老企业从“单一服务”向“多元解决方案”转型，推动行业从“规模扩张”向“价值创造”跨越

二、驱动产业升级的核心因素政策、技术与消费的“三重奏”

（一）政策红利持续释放，制度保障“托底”发展中国养老产业的发展始终离不开政策的“顶层设计”与“落地执行”2024年，《养老服务法》（草案）进入立法程序，首次从国家第3页共11页层面明确养老服务的法律地位，为行业规范发展提供依据；中央财政安排养老服务体系建设资金1200亿元，同比增长10%，重点支持普惠型养老服务、农村养老设施改造等地方政府则通过“购买服务”“公建民营”等模式引入社会资本，例如杭州将社区养老设施运营权向社会力量开放，2024年新增社区嵌入式养老服务中心200个，吸引泰康、华润等企业参与运营此外，税收优惠政策进一步向养老企业倾斜2024年国家税务总局发布公告，对符合条件的养老机构提供的养老服务免征增值税，对其自用房产、土地免征房产税和城镇土地使用税，预计全年为行业减负超300亿元政策的“组合拳”不仅降低了企业运营成本，更通过“补需方”（如长护险）和“补供方”（如建设补贴）双管齐下，激活了市场活力

（二）技术创新赋能行业，“智慧养老”重塑服务形态数字技术正深刻改变养老服务的供给方式，从“线下单一服务”向“线上线下融合”升级2024年，全国智慧养老平台覆盖率达85%，实现老年人健康数据、服务记录、紧急呼叫等信息的互联互通例如，上海“一网通办”养老服务平台整合了16个部门的数据，老年人通过手机APP即可预约助餐、家政、康复等服务，2024年平台服务量超2000万人次；北京“智慧养老驿站”配备智能床垫、跌倒报警器等设备，可实时监测老年人睡眠质量、活动状态，数据异常时自动触发预警，有效降低意外风险技术创新还推动了“个性化服务”的实现AI算法通过分析老年人健康数据（如慢性病管理、用药记录），可自动生成个性化照护方案；VR技术被应用于“虚拟旅游”“怀旧场景重现”，丰富老年人精神文化生活；机器人护理员（如情感陪伴机器人）的出现，缓解了专第4页共11页业护理人员短缺的问题据测算，智慧养老技术的应用可使养老机构运营效率提升30%，服务成本降低20%，未来随着5G、物联网、元宇宙等技术的成熟，智慧养老将向“全周期、个性化、场景化”方向深化

（三）消费群体代际变迁，需求升级“倒逼”产业转型“新老年”群体的崛起是推动养老产业升级的核心动力这一群体具有“三高”特征高收入、高学历、高需求他们的养老需求已从“物质满足”转向“精神愉悦”，具体表现为“三个愿意”愿意为健康付费，2024年老年人医疗健康消费占比达35%，较2019年提高8个百分点；愿意为服务付费，个性化照护、文化娱乐等服务支出年均增长25%；愿意为体验付费，旅居养老、研学旅行等“品质化”消费成为新热点同时，家庭结构的变化也放大了需求差异“421”家庭结构使“少子化”趋势加剧，传统“家庭养老”模式难以为继，倒逼社会养老服务体系加速完善；“空巢老人”数量达

1.3亿，催生了“社区互助养老”“邻里养老”等新需求；“失能半失能老人”超4000万，对专业护理、康复辅具的需求迫切这些需求的多元化、个性化，正驱动养老产业从“标准化供给”向“差异化、场景化服务”转型，推动行业进入“价值竞争”新阶段

三、当前行业面临的突出挑战供需、人才与区域的“三重矛盾”

（一）供需矛盾突出高端服务过剩与普惠服务不足并存尽管养老产业市场规模持续扩大，但“供需错配”仍是核心问题一方面，高端养老机构（如CCRC社区）面临“入住率高但价格昂贵”的困境，客单价普遍在100万-500万元，仅能覆盖10%的老年群第5页共11页体；另一方面，中低端市场供给不足，大量三四线城市及农村地区的养老机构设施简陋、服务单一，难以满足基本需求据中国老龄协会调研，农村地区养老机构中，能提供专业医疗服务的仅占15%，能开展康复护理的不足10%此外，“普惠性养老”供给缺口明显2024年全国普惠型养老床位仅占养老床位总数的45%，远低于发达国家70%以上的水平以北京为例，2024年新增普惠型养老床位

1.2万张，但缺口仍达3万张，导致大量中低收入老年人“想养养不起，能养住不好”供需矛盾的本质，是养老服务的“商品属性”与“公共属性”未能有效平衡，市场机制与政府引导的协同作用尚未充分发挥

（二）专业人才短缺“招不来、留不住、用不好”成行业痛点养老产业的核心竞争力在于“人”，但专业人才短缺已成为制约行业发展的“卡脖子”问题2024年，全国养老护理员缺口达300万人，实际从业人员仅约200万人，且80%为“4050”低技能劳动力，大专及以上学历占比不足15%某头部养老机构负责人坦言“我们每月招聘100名护理员，实际到岗仅30人，流失率超过70%，主要原因是薪酬低、工作累、社会认同感差”具体来看，护理员岗位存在“三低”现象薪酬待遇低，全国平均月薪约3500元，仅为其他服务业的60%；职业发展低，缺乏清晰的晋升通道，多数人“干几年就转行”；社会地位低，部分公众对养老护理工作存在“伺候人”的偏见，导致年轻人不愿从事此外，老年医学、康复治疗、社会工作等专业人才也极为稀缺，2024年医疗专业人才缺口达120万人，制约了“医养结合”的深度落地人才短缺不仅降低了服务质量，更导致养老机构运营成本高企，进一步加剧了行业的“低端化”发展第6页共11页

（三）区域发展不平衡城乡、东西部差距显著中国养老产业的发展呈现明显的“区域分化”特征，城乡之间、东西部之间资源分配不均问题突出从城乡看，城市养老设施完善、服务专业，2024年城市每千名老人拥有养老床位40张，而农村仅25张，农村地区仍以“互助养老”“村集体养老”为主，设施简陋、服务能力弱据民政部数据，农村地区失能老人中，65%无法获得及时照护，主要原因是“医疗资源匮乏”和“专业人才流失”从东西部看，东部地区养老产业规模占全国的60%以上，北京、上海、广东等地已形成“居家-社区-机构-医养”融合的成熟体系，而中西部地区仍处于“基础建设”阶段例如，西藏2024年养老机构平均每床投入仅为东部地区的1/5，服务内容以“基本食宿”为主，缺乏医疗、康复等延伸服务区域差距的背后，是经济发展水平、财政投入能力、人口结构差异的综合体现，长期来看，将影响养老产业的整体均衡发展

四、2025年及未来发展趋势展望智慧化、多元化与生态化

（一）智慧养老深度渗透，技术融合催生服务新场景2025年将是智慧养老技术从“试点应用”向“规模落地”的关键一年随着5G网络全覆盖、AI算法迭代加速、物联网设备成本下降，智慧养老将呈现“三个深度融合”一是“技术与场景深度融合”AI居家监测、可穿戴设备、智能床垫等硬件将实现“无感监测”，老年人日常活动、健康数据实时上传至平台，异常情况自动预警；VR/AR技术将应用于“虚拟康复训练”“怀旧疗愈”，丰富精神文化生活；元宇宙技术将打造“虚拟养老院”，老年人可通过数字分身参与社区活动、社交互动第7页共11页二是“数据与服务深度融合”全国统一的养老服务信息平台将实现数据打通，整合健康档案、服务记录、保险信息等，为老年人提供“一人一策”的个性化服务方案；AI客服、智能推荐算法将优化服务匹配效率，老年人通过语音、APP即可快速预约服务，服务人员可根据数据提前掌握老人需求三是“线上与线下深度融合”“互联网+养老”模式将从“线上预约服务”向“线下体验场景”延伸，社区养老驿站配备智能设备，提供“线上问诊+线下康复”“线上社交+线下活动”的融合服务，实现“15分钟智慧养老圈”全覆盖

（二）服务模式多元化创新，从“单一照料”到“全周期解决方案”2025年，养老服务模式将突破传统边界，呈现“多元化、场景化、品质化”趋势一是“医养康养深度融合”从“医疗+养老”的简单叠加，向“预防-治疗-康复-照护”全周期健康管理转型例如，泰康之家推出“健康管理师+全科医生+康复师”的“铁三角”团队，为居民提供慢性病管理、康复训练、安宁疗护等服务；社区卫生服务中心与养老机构签约，提供“定期巡诊+急诊转诊”绿色通道，使老年人“小病不出社区，大病快速转诊”二是“旅居养老与文化养老兴起”随着“新老年”群体消费能力提升，“旅居养老”将从“季节性短期旅游”向“长期居住+文化体验”升级，如云南、海南等地推出“候鸟式养老社区”，整合医疗、文化、社交资源，吸引老年人季节性居住；“文化养老”成为新热点，老年大学、社区兴趣社团、老年研学旅行等市场规模将突破800亿元，满足老年人“自我实现”的精神需求第8页共11页三是“普惠养老与品质养老并行”政策层面将通过“土地让利、税费减免、财政补贴”等方式，支持普惠型养老机构发展，降低服务价格，覆盖中低收入群体；市场层面将涌现更多“中端精品养老社区”，以“合理定价+优质服务”满足“新老年”群体的品质需求，形成“高端有引领、中端有活力、普惠有保障”的多层次服务体系

（三）产业链整合加速，“养老+”生态构建价值闭环2025年，养老产业将从“单一服务”向“全产业链协同”转型，跨界融合成为主流趋势一是“产业链纵向整合”头部企业将向“上游硬件制造+中游服务运营+下游保险金融”全链条延伸，例如，鱼跃医疗从“制氧机、血压计”等设备制造商，拓展至“居家养老服务平台+长护险产品”；泰康保险通过“养老社区+保险产品”模式，实现“服务+保障”的闭环，客户购买保险即可获得养老社区入住权，2024年该业务规模突破500亿元二是“跨行业横向融合”“养老+互联网”“养老+地产”“养老+文旅”“养老+农业”等跨界模式加速落地例如，阿里巴巴与地方政府合作开发“智慧养老平台”，整合电商、支付、物流资源，为老年人提供“线上购物+助餐配送”服务；万科将“养老社区”嵌入地产项目，打造“全龄化社区”，老年人与年轻人共享公共设施，实现“代际融合”；携程推出“康养旅居”业务，整合医疗资源与旅游目的地，打造“边旅游边疗养”的新场景三是“生态化平台构建”政府、企业、社会组织、家庭将形成“多元协同”的养老生态系统政府负责政策引导、基础设施建设和公平监管；企业提供专业化、市场化服务；社会组织（如志愿者团体、行业协会）参与社区服务、人才培养；家庭承担“情感支持”和第9页共11页“照护补充”角色，共同构建“政府主导、社会参与、市场运作、家庭尽责”的养老服务格局

五、推动产业高质量发展的对策建议多方协同，共筑“老有颐养”新格局

（一）政策层面强化顶层设计，完善制度保障一是加快《养老服务法》立法进程，明确养老服务的法律地位、权利义务和监管标准，为行业发展提供法治保障；二是加大财政投入，优化资金分配，重点支持普惠型养老服务、农村养老设施改造和智慧养老平台建设，2025年财政专项资金规模力争突破1500亿元；三是完善长期护理保险制度，扩大试点范围，提高保障水平，探索“护理服务+保险支付”的可持续模式；四是加强土地供应，将养老用地纳入国土空间规划，落实“每百户居民拥有养老床位不低于3张”的标准，盘活闲置厂房、学校等改造为养老设施

（二）企业层面聚焦服务质量，创新商业模式一是提升专业服务能力，加强护理员培训，建立“职业资格认证+技能等级评定+薪酬激励”体系，稳定护理人才队伍；二是深化技术应用，加大智慧养老研发投入，推动AI、物联网等技术与服务场景深度融合，打造“智慧养老标杆企业”；三是探索多元化商业模式，通过“服务+产品+保险”“线上+线下”“轻资产运营”等模式，降低运营成本，提高服务可及性；四是加强行业自律，推动服务标准化建设，建立养老服务质量评价体系，提升消费者信任度

（三）社会层面营造友好环境，凝聚养老合力一是发挥家庭养老基础作用，通过“时间银行”“喘息服务”等方式，支持家庭成员照护老人，减轻家庭负担；二是鼓励社会力量参与，引导慈善组织、志愿者团体、企业基金会等参与养老服务，形成第10页共11页“政府引导、社会参与”的多元供给格局；三是加强老年教育，开设健康管理、数字技能、文化艺术等课程，提升老年人生活品质和社会参与度；四是优化适老化社会环境，推进公共设施无障碍改造，开发适老化智能产品，营造“全社会关心老年人”的良好氛围结语以产业升级回应“银发时代”的时代命题2025年的中国养老产业，正站在“规模扩张”向“质量提升”转型的关键路口面对深度老龄化的挑战与机遇，唯有以政策为引导、以技术为支撑、以服务为核心、以创新为动力，才能推动产业从“满足基本需求”向“实现品质养老”跨越，让每一位老年人都能“老有颐养”，共享社会发展成果这不仅是对国家战略的回应，更是对“人民至上”理念的践行在多方协同努力下，中国养老产业必将迎来更成熟、更普惠、更有温度的明天第11页共11页。