2025 场站行业供需格局与发展前景

2025场站行业供需格局与发展前景

一、引言场站行业的时代坐标与研究意义在现代经济社会的运转体系中，“场站”是连接人流、物流、信息流的关键节点，是支撑生产生活的“基础设施毛细血管”无论是机场、火车站等交通枢纽，还是物流园区、城市公交站等服务节点，场站行业的发展水平直接关系到区域经济效率、民生服务质量和国家战略落地随着“十四五”规划进入收官阶段，2025年作为承上启下的关键节点，既是检验前期发展成果的“试金石”，也是谋划未来十年布局的“起点站”从需求端看，消费升级、电商爆发、城市化加速正推动客货运量、物流需求、城市服务需求持续增长；从供给端看，存量设施老化、区域发展不平衡、技术应用滞后等问题仍待突破在此背景下，系统分析2025年场站行业的供需格局，研判未来发展趋势，不仅能为行业企业提供战略指引，更能为政府制定规划、优化资源配置提供决策参考本报告将以“现状—驱动—趋势—前景”为主线，从交通枢纽、物流节点、城市服务三大子领域切入，全面剖析2025年场站行业的供需特征与发展路径

二、2025年前场站行业供需格局现状分析

2.1行业界定与分类多元场景下的“基础设施综合体”场站行业并非单一概念，而是涵盖“交通枢纽、物流节点、城市服务”三大核心场景的综合性体系交通枢纽场站以机场、铁路车站、公路客运站为代表，承担跨区域、长距离的人员与物资中转功能，如北京大兴国际机场、郑州东第1页共14页站、上海长途汽车客运总站等，其核心是“连接性”，需满足大规模、高效率的客流/货流集散需求物流节点场站包括货运枢纽（如国家物流枢纽）、仓储中心、分拨中心等，聚焦供应链的“存储—转运—配送”环节，如深圳前海国际物流枢纽、京东亚洲一号智能仓，其核心是“效率性”，需通过技术升级降低流通成本城市公共服务场站涵盖公交站、停车场、共享单车点、城市候机楼等，服务城市内部出行，如上海虹桥交通枢纽内的公交接驳站、北京CBD区域的立体停车场，其核心是“便利性”，需适配城市居民的高频次、碎片化出行需求这三类场站相互关联、协同运转交通枢纽是“门户”，物流节点是“桥梁”，城市服务场站是“末梢”，共同构成覆盖“长距离—中短距离—最后一公里”的完整服务网络

2.2交通枢纽场站供需格局“量稳质升”与“区域分化”并存

2.

2.1机场场站旅客需求回暖，货运成为新增长点供给端截至2023年底，我国机场数量达254个，其中4E级以上机场70个，2023年旅客吞吐量恢复至2019年的95%，货运量恢复至110%新建机场聚焦“枢纽+支线”布局，如北京大兴、成都天府、深圳机场卫星厅等，提升中转能力；存量机场则面临设施老化问题，国内约30%的机场航站楼已超过15年运营期，行李处理系统、安检通道等设备效率不足需求端2023年国内旅客吞吐量达

6.2亿人次，国际航线恢复至2019年的60%，商务出行、旅游休闲成为主要需求货运方面，跨境电商的爆发推动航空物流增长，2023年航空货运量达800万吨，同比增长12%，冷链、高附加值产品（如电子产品、奢侈品）占比提升旅第2页共14页客对“便捷性”“舒适度”要求更高，自助值机、无纸化登机、空铁联运等服务渗透率提升至70%以上供需矛盾一线城市机场（如北上广深）面临“容量饱和”，2023年北京首都机场、上海浦东机场起降架次接近设计极限；而中西部部分支线机场仍存在“供过于求”，2023年西安咸阳、成都双流等枢纽机场利用率达85%，部分支线机场客座率不足60%

2.

2.2铁路枢纽场站高铁时代下的“重载与转型”供给端截至2023年底，我国高铁运营里程达

4.5万公里，占全球高铁总里程的70%以上，“八纵八横”网络初步成型2023年铁路旅客发送量达35亿人次，较2019年增长12%，枢纽场站聚焦“站内换乘”升级，如郑州东站、武汉站等已实现高铁、地铁、长途汽车、公交的“四网融合”，换乘效率提升40%需求端高铁替代效应显著，2023年中短途（500公里以内）航空旅客中，约30%转向高铁；长途出行中，高铁因“准点率高”“舒适度好”占据65%市场份额货运方面，中欧班列常态化运营，2023年开行

1.6万列，同比增长22%，“铁路+港口”多式联运需求增长，如“义新欧”班列带动义乌小商品出口效率提升25%供需矛盾节假日“潮汐式”客流导致枢纽场站压力骤增，2023年国庆期间，杭州东站单日旅客发送量突破60万人次，超出设计容量20%；部分枢纽场站存在“最后一公里”衔接不足问题，如高铁站周边公交、出租车排队等待时间超过30分钟，影响旅客体验

2.

2.3公路枢纽场站传统优势消退，转型“多式联运”供给端全国公路客运站数量从2019年的

1.7万个降至2023年的

1.3万个，传统“长途大巴”需求萎缩，部分场站转型“公路货运枢纽”或“城市服务综合体”2023年国家物流枢纽布局建设50个，第3页共14页其中公路货运枢纽占比30%，如西安陆港、重庆团结村中心站，重点发展“公路+铁路”联运需求端公路货运量占全社会货运总量的74%，但受高铁、航空物流冲击，长途客运量从2019年的18亿人次降至2023年的9亿人次；零担物流需求增长，2023年市场规模达

1.2万亿元，电商大件（家具、家电）占比提升至45%供需矛盾传统公路客运站“重资产、低效率”，多数场站处于亏损状态；部分货运场站缺乏标准化管理，信息孤岛严重，2023年调研显示，仅40%的公路货运场站实现与物流平台数据对接

2.3物流节点场站供需格局“智能升级”与“需求激增”驱动

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3.1货运枢纽场站“国家物流枢纽”引领集约化发展供给端截至2023年底，我国建成212个国家物流枢纽，其中货运枢纽占比58%，布局覆盖京津冀、长三角、粤港澳等城市群2023年枢纽场站吞吐量达200亿吨，同比增长8%，多式联运集装箱量占比提升至15%，如青岛港“铁路+海运”联运效率提升30%需求端电商与制造业双轮驱动物流需求，2023年快递业务量达1200亿件，同比增长15%，京东、顺丰等企业在长三角、珠三角布局“超级分拨中心”，单日处理能力突破千万件；制造业供应链升级，汽车、电子行业“厂内物流”需求增长，2023年工业物流市场规模达

3.5万亿元，同比增长10%供需矛盾区域布局不均，东部枢纽（如上海、深圳）利用率达90%，西部部分枢纽（如兰州、乌鲁木齐）利用率不足50%；冷链物流设施缺口大，2023年生鲜电商冷链渗透率仅35%，部分枢纽场站缺乏温控仓储，导致损耗率达15%（发达国家约5%）

2.

3.2仓储物流场站“智能仓”与“共享仓”重塑供给第4页共14页供给端传统仓库占比从2019年的60%降至2023年的45%，智能立体仓数量增长120%，如京东亚洲一号仓采用AGV机器人，存储效率提升5倍；共享仓储模式兴起，2023年共享仓市场规模达300亿元，中小电商通过“云仓”降低仓储成本20%需求端“即时零售”推动仓储前置化，2023年“小时达”订单量占比达25%，美团、饿了么在全国布局超5000个前置仓；跨境电商带动保税仓需求，2023年跨境电商保税仓面积达1000万平方米，同比增长30%供需矛盾仓储土地资源紧张，一线城市核心区域仓储租金达8-10元/平方米/天，企业外迁压力大；智能仓储技术成本高，中小物流企业难以负担，2023年仅20%的中小企业完成智能改造

2.4城市公共服务场站供需格局“存量优化”与“体验升级”并行

2.

4.1公交与轨道交通场站“换乘难”与“覆盖不足”仍是痛点供给端2023年城市轨道交通运营里程达1万公里，公交站点50万个，“三纵四横”地铁网络初步形成；但部分城市“地铁+公交”衔接不畅，2023年调研显示，40%的地铁站点周边公交接驳步行距离超过500米，换乘时间超过20分钟需求端城市通勤需求旺盛，2023年通勤人口达

4.5亿人，早高峰地铁满载率达120%；共享出行（共享单车、网约车）需求增长，2023年共享单车投放量超2000万辆，日均订单量达2500万单供需矛盾老城区场站空间受限，如北京二环内公交站点密度达300米/个，但道路拥堵导致车辆准点率不足70%；新城区场站规划滞后，部分新建社区公交站点覆盖率不足50%，居民出行不便第5页共14页

2.

4.2静态交通场站“停车难”与“资源浪费”并存供给端2023年全国城市公共停车场数量达500万个，车位缺口约8000万个，供需比1:

1.6；立体停车场占比提升至15%，如深圳福田立体停车场利用屋顶空间，增加车位300个，缓解核心区停车压力需求端汽车保有量达

3.36亿辆，2023年城市“停车难”投诉量同比增长40%，核心商圈车位空置率仅30%，但“一位难求”现象普遍；新能源汽车快速增长，2023年充电车位占比仅10%，充电桩与车辆配比达1:3，“充电排队”问题突出供需矛盾老旧小区无固定停车位，2023年一线城市老旧小区停车矛盾投诉占比60%；商业综合体停车场“潮汐式”供需明显，周末车位利用率达90%，工作日不足40%，资源浪费严重

2.

4.3城市服务配套场站“多元化”与“个性化”需求凸显供给端城市候机楼、旅游集散中心等配套场站转型加速，2023年北京、上海等城市推出“城市候机楼”，提供机场值机、行李托运服务，覆盖周边200公里区域；共享单车点、社区服务中心等“微场站”数量增长20%，满足“最后100米”需求需求端游客对“便捷化”“个性化”服务需求提升，2023年景区游客中心“智慧导览”使用率达70%，“行李寄存”“共享充电宝”等服务需求增长35%；社区便民场站（如老年活动中心、快递驿站）成为居民日常依赖，2023年社区服务场站覆盖率达85%供需矛盾部分城市服务场站规划缺乏“以人为本”，如社区共享单车点布局不合理，导致乱停乱放；旅游配套场站服务标准化不足，高峰期信息指引缺失，游客体验差

三、影响2025年场站行业供需格局的关键驱动因素第6页共14页

3.1政策驱动顶层设计为供需格局定调国家战略引导《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出“建设一批一体化综合客运枢纽、多式联运货运枢纽”，2025年前将新增100个国家物流枢纽，推动枢纽场站“零距离换乘、无缝化衔接”；《关于加快建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的意见》要求物流场站“数字化改造”，2025年智慧场站覆盖率达80%区域协调发展京津冀、长三角、粤港澳等城市群推动“枢纽协同”，如长三角打造“一核三圈多节点”机场群，2025年区域内机场协同调度，中转联程率提升至50%；西部大开发、“一带一路”倡议下，中欧班列枢纽场站（如西安、重庆）货运能力将提升30%，推动中西部物流场站供需平衡民生服务导向《“十四五”公共服务规划》要求城市公交站点500米覆盖率达90%，新建社区配建停车场，2025年静态交通供需比提升至1:

1.2；“一刻钟便民生活圈”建设推动社区服务场站多元化，2025年每个社区至少1个便民服务综合体

3.2技术驱动“智慧化+绿色化”重塑供给能力智慧化技术渗透5G、AI、物联网、大数据重构场站运营模式，2023-2025年，机场行李自动分拣系统普及率将从40%提升至80%，物流场站AGV机器人使用率从20%提升至60%；智能调度系统使铁路枢纽准点率提升至95%，城市公交“动态发车”减少等待时间25%绿色化技术应用新能源车辆、节能设施成为标配，2025年机场、物流枢纽新能源重卡占比达30%，停车场充电桩覆盖率达80%；绿色建筑标准推广，新建场站节能率提升至30%，如北京大兴机场年减排二氧化碳12万吨第7页共14页数字化平台整合“全国一体化政务服务平台”推动场站“一网通办”，2025年80%的场站业务实现线上办理；多式联运信息平台实现“一单制”，物流场站数据共享率提升至70%，降低企业流通成本15%

3.3市场需求驱动结构升级与场景创新消费升级与出行变革旅客对“高品质、个性化”出行需求增长，2025年航空旅客中“商务+旅游”高端客群占比达45%，推动机场“贵宾厅”“定制化服务”供给；城市居民出行从“单一交通”转向“慢行+公共交通”，共享单车、电动滑板车等“微出行”场站需求增长50%电商与制造业转型电商“即时零售”推动前置仓、社区云仓扩张，2025年前置仓市场规模达1000亿元，覆盖全国80%城市；制造业“智能制造”带动厂内物流自动化，智能仓储需求增长80%，AGV机器人市场规模达500亿元跨境与区域贸易增长跨境电商综试区增至165个，2025年跨境电商交易额达

2.5万亿元，带动国际物流场站（机场、港口）货运量增长20%；区域贸易协定（RCEP）推动中西部枢纽场站“出海”，2025年西部跨境陆路口岸场站吞吐量增长35%

3.4竞争驱动“差异化”与“协同化”成关键行业竞争加剧交通枢纽场站面临“高铁+航空”分流，2025年高铁对中短途航空的替代率或达40%，机场需通过“差异化服务”（如商务舱专属通道、货运包机）维持竞争力；物流场站竞争聚焦“成本+效率”，头部企业（顺丰、京东物流）通过智能仓、共享网络抢占市场，中小场站生存空间压缩第8页共14页跨界融合趋势零售企业布局物流场站，如盒马在上海建设“前置仓+门店”一体化场站，实现“线上线下”融合；交通枢纽场站向“商业综合体”转型，北京南站、广州南站引入餐饮、零售品牌，2025年枢纽商业收入占比提升至20%区域竞争分化一线城市场站“存量优化”压力大，需通过“腾笼换鸟”提升效率；二三线城市场站“增量扩张”，如成都、西安依托人口红利和产业转移，物流场站需求增长50%以上

四、2025年场站行业供需格局预测与发展趋势

4.1需求端“量稳质升”与“结构优化”并行交通枢纽需求旅客吞吐量稳步增长，2025年全国机场旅客吞吐量达

8.5亿人次，高铁旅客发送量达50亿人次，公路长途客运量降至6亿人次；货运需求向“高附加值、专业化”转变，航空货运量达1000万吨，中欧班列开行量突破2万列/年物流节点需求物流枢纽吞吐量达300亿吨，其中多式联运集装箱量占比提升至25%；仓储物流市场规模达5万亿元，智能仓占比60%，共享仓覆盖80%中小电商企业城市服务需求城市轨道交通运营里程达

1.5万公里，公交站点500米覆盖率95%；静态交通车位缺口缩小至5000万个，充电桩与新能源汽车配比达1:2；社区服务场站实现“一刻钟生活圈”全覆盖，服务场景从“基础配套”向“文化、健康、养老”延伸

4.2供给端“存量升级”与“增量优化”并举交通枢纽供给存量枢纽场站完成“智慧化、绿色化”改造，北京大兴、上海浦东等机场实现“全流程自助化”，虹桥、广州南站等铁路枢纽“四网融合”率达100%；新建枢纽聚焦“区域协同”，成渝、长江中游等城市群枢纽实现“1小时直达”第9页共14页物流节点供给国家物流枢纽数量达300个，形成“120+”多式联运示范工程；智能仓储技术普及，AGV机器人、无人分拣系统成为标配，物流场站人工成本降低40%；共享仓储网络覆盖全国主要城市，中小物流企业仓储成本降低25%城市服务供给静态交通“立体化、共享化”，核心区立体停车场占比达30%，共享停车平台覆盖80%社区；城市服务场站“多元化、场景化”，景区游客中心提供“智慧导览+文创体验”，社区场站引入“老年食堂+健康监测”服务

4.3核心发展趋势“智慧、绿色、一体化、共享化”

4.

3.1智慧化从“自动化”到“智能化”的跨越智慧化不仅是“技术应用”，更是“全场景数据驱动”2025年，场站将实现“感知—决策—执行”闭环旅客服务智能化AI语音导览、人脸识别安检、智能行李追踪等技术普及，机场“刷脸登机”率达90%，铁路枢纽“无感换乘”（身份证+人脸识别）覆盖80%；物流运营智能化智能调度系统实现“动态路由”，物流场站“预测性维护”（设备故障预警）降低停机时间30%；城市服务智能化公交“动态发车”（根据实时客流调整班次），停车场“车位预约+反向寻车”系统使用率达70%典型案例深圳机场通过5G+AI实现“智慧航站楼”，旅客平均停留时间从45分钟缩短至30分钟，2025年该模式将推广至全国50个主要机场

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3.2绿色化从“被动减排”到“主动低碳”的转型绿色化是场站行业可持续发展的核心路径，2025年将形成“全链条低碳”体系第10页共14页能源结构绿色化光伏屋顶、地源热泵在新建场站普及，机场、物流枢纽可再生能源使用率达30%；运输工具绿色化新能源重卡在物流枢纽间“点对点”运输，2025年城市公交新能源车占比达100%；运营过程低碳化智能节能系统（如自动调节照明、空调）降低能耗20%，建筑垃圾回收利用率达90%典型案例上海洋山港四期自动化码头实现“全电动轮胎吊”，碳排放减少90%，2025年将成为全球首个“零碳港口”示范

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3.3一体化从“单一功能”到“综合服务”的融合一体化是场站价值提升的关键方向，2025年将形成“枢纽+服务+商业”复合生态交通枢纽一体化“空铁联运”“陆港联动”常态化，旅客从“单一交通”转向“一站式出行”，2025年中转联程率达50%；物流枢纽一体化“场站+金融+保险+数据”增值服务普及，物流企业通过枢纽实现“门到门”全链条服务，客户满意度提升至90%；城市服务一体化“场站+社区+商业”融合，如公交站旁设便利店、社区服务中心，2025年城市核心区场站“15分钟生活圈”覆盖率达100%典型案例成都天府国际生物城“物流枢纽+研发中心”一体化模式，企业原材料仓储与研发用地无缝衔接，物流成本降低15%

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3.4共享化从“独占资源”到“开放协同”的重构共享化是资源高效利用的重要手段，2025年将突破“空间共享、数据共享、服务共享”三重壁垒空间共享闲置停车场、仓库通过共享平台实现“错峰利用”，2025年共享停车用户达2亿人，共享仓储使用率达40%；第11页共14页数据共享政府牵头建立“区域场站数据中台”，整合交通、物流、城市服务数据，企业数据互通率提升至70%；服务共享中小场站通过“平台化运营”共享技术、人才，如第三方物流平台为中小场站提供智能调度系统，运营效率提升30%典型案例杭州“城市大脑”整合1200个公交站、800个停车场数据，通过算法优化资源配置，早晚高峰拥堵时间缩短15%

五、2025年场站行业发展前景与战略建议

5.1行业前景机遇与挑战并存的“黄金十年”机遇政策红利持续释放“十四五”规划推动基础设施升级，2025年前行业投资规模预计达5万亿元，交通枢纽、物流节点、城市服务场站均有明确投资方向；技术创新驱动升级智慧化、绿色化技术降低运营成本，提升服务质量，头部企业通过技术优势抢占市场，中小场站面临转型压力；市场需求刚性增长消费升级、电商发展、城市化进程支撑客货运与物流需求，2025年行业市场规模预计突破10万亿元，成为国民经济新增长点挑战区域发展不平衡中西部与东部场站供需差距扩大，2025年东部枢纽利用率或达95%，西部仅60%，需政策引导资源倾斜；设施与资金压力存量设施改造（如老旧航站楼、仓库）需资金约2万亿元，企业融资渠道有限，依赖政府补贴；人才与标准缺失智慧场站运营、绿色技术应用等专业人才缺口达50万人，行业标准（如智慧场站建设规范）尚未统一

5.2战略建议多方协同，推动行业高质量发展第12页共14页

5.

2.1政府层面强化规划引导与政策支持优化区域布局重点支持中西部枢纽场站建设，如西安、重庆国际物流枢纽，推动“一带一路”物流通道贯通；完善配套政策对智慧化、绿色化改造项目给予30%的财政补贴，简化用地审批流程，保障场站建设用地；建立标准体系制定《智慧场站建设标准》《多式联运服务规范》，统一数据接口与服务流程，2025年前完成10项行业标准制定

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2.2企业层面聚焦差异化与技术创新交通枢纽企业提升“服务附加值”，如机场拓展免税商业、高端餐饮，铁路车站引入文创、旅游服务，2025年商业收入占比突破20%；物流企业布局“智能+共享”网络，中小物流企业通过“云仓”“众包运力”降低成本，头部企业通过技术输出（如智能系统授权）实现盈利；城市服务企业探索“场站+社区”融合模式，如公交站旁设社区养老服务点，停车场嵌入新能源充电与商业服务，提升用户粘性

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2.3行业层面加强协同与人才培养推动跨界合作建立“交通-物流-城市服务”协同联盟，如机场与电商企业共建前置仓，公交公司与共享单车平台数据互通；培育专业人才高校开设“智慧场站运营”“绿色物流管理”等专业，企业与院校合作开展定向培训，2025年前培养10万名专业人才；发挥行业协会作用制定行业自律公约，推动数据共享与技术交流，组织“智慧场站创新大赛”，促进成果转化

六、结论第13页共14页2025年，场站行业将站在“智慧化、绿色化、一体化、共享化”的新起点从需求端看，消费升级、技术变革与城市化进程将驱动客货运、物流与城市服务需求持续增长，结构向“高品质、高效率、高体验”转型；从供给端看，存量设施升级与增量优化并行，智慧与绿色技术重塑行业竞争力，“枢纽+服务+商业”的复合模式成为主流面对机遇与挑战，政府需强化规划引导与政策支持，企业需聚焦差异化与技术创新，行业需加强协同与人才培养唯有多方联动，才能推动场站行业从“基础设施”向“服务生态”升级，成为连接内外、服务民生、驱动经济的关键枢纽，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实支撑未来已来，场站行业的每一次迭代，都是城市发展与时代进步的缩影在2025年的新坐标上，我们期待看到一个更智慧、更绿色、更高效、更包容的场站行业，为人们的出行与生活带来更多可能第14页共14页。