2025中国食品行业原料供应稳定性报告

2025中国食品行业原料供应稳定性报告前言食品原料供应——产业发展的“生命线”2025年，中国食品工业已进入高质量发展的关键阶段作为国民经济的支柱产业之一，食品工业贡献了全国GDP的

8.5%、城镇就业的12%，直接关系到14亿人的“米袋子”“菜篮子”和“果盘子”而原料供应，正是这条“生命线”的起点——从田间到餐桌，从一粒种子到一袋成品，原料的品质、成本、稳定性直接决定了食品行业的抗风险能力、创新潜力和民生保障水平2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年在全球经济复苏乏力、地缘政治冲突持续、极端天气频发的背景下，中国食品原料供应面临多重考验既要保障粮食等基础原料的自给自足，又要满足消费者对高品质、多样化、功能性原料的需求；既要应对国内资源约束趋紧的压力，又要维护国际供应链的安全稳定本报告将从现状、影响因素、核心挑战到应对策略，系统剖析2025年中国食品行业原料供应的稳定性问题，为产业发展提供参考

一、2025年中国食品行业原料供应现状基础稳固但结构性矛盾凸显

（一）粮食类原料产能基本稳定，库存与进口双保障粮食是食品工业的“基石”，占原料总成本的60%以上，其供应稳定性直接影响食品价格和安全2025年初，国家统计局数据显示，我国粮食总产量已连续9年稳定在

1.3万亿斤以上，其中小麦、水稻等口粮实现100%自给，玉米、大豆等饲料及工业用粮自给率分别为85%、不足20%小麦与水稻口粮供应“压舱石”作用凸显第1页共12页作为我国两大口粮作物，小麦和水稻的产量和库存一直保持高位2024年，全国小麦产量

1.37万亿斤，库存消费比达75%（国际安全线为17%），完全能够满足1年以上的口粮需求；水稻产量

1.4万亿斤，库存消费比80%，且优质稻占比提升至35%，满足消费者对“好米”的需求主产区（河南、山东、江苏、安徽）通过高标准农田建设（2024年新建高标准农田8000万亩），抗灾能力显著增强，小麦“十连丰”、水稻“十一连丰”的背后，是政策支持（耕地地力保护补贴每亩120元）、农业科技（良种覆盖率超96%）和规模化种植（家庭农场、合作社经营面积占比达45%）的共同作用玉米饲料与工业用粮需求驱动产量增长玉米是我国第一大粮食作物，也是饲料工业的核心原料（占饲料成本的50%）和生物能源、淀粉加工的重要原料2024年，全国玉米产量

2.7万亿斤，同比增长

2.3%，主要得益于东北地区（黑龙江、吉林）大豆玉米带状复合种植技术推广（推广面积达3000万亩）和黄淮海地区（河北、山东）节水灌溉技术应用，单产提升

3.5%库存方面，2024/2025年度期末库存达

1.2万亿斤，同比增长5%，但进口依赖度仍达15%（主要来自乌克兰、泰国），主要用于补充国内供需缺口（如饲料需求旺季的短期短缺）大豆进口依赖度高，国产大豆“提质增效”大豆是我国进口量最大的粮食作物，2024年进口量达9100万吨，进口依赖度85%（主要来自巴西，占比75%），进口价格受国际市场（如巴西天气、美国贸易政策）波动影响显著尽管进口量大，但国产大豆产量稳定在1300万吨左右，且2024年有机大豆、高油大豆、高蛋白大豆的种植面积分别增长12%、8%、5%，通过“非转基因+第2页共12页功能性”差异化竞争，国产大豆在高端食品加工（如豆腐、酱油）领域的市场份额提升至18%，逐步缓解“优质原料依赖进口”的困境

（二）经济作物区域特色鲜明，供应稳定性受气候与市场双重影响经济作物是食品工业的“调色盘”，涵盖蔬菜、水果、油料、糖料等，其供应不仅影响食品风味，也关系到农民增收2024年，全国经济作物播种面积达

3.5亿亩，产量增长

4.2%，但区域分布不均、季节性波动大的问题依然突出蔬菜设施农业“压舱石”，南菜北运“保均衡”蔬菜是“菜篮子”工程的核心，2024年产量达

7.5亿吨，人均年占有量535公斤，远超世界平均水平供应稳定性方面，北方依赖本地露地种植（山东、河南、河北占全国产量30%）和设施农业（冬暖式大棚占比60%），南方依托“南菜北运”基地（云南、广西、海南）保障全国蔬菜供应但2024年秋季，黄淮海地区遭遇持续阴雨天气，导致设施蔬菜腐烂率上升15%，山东寿光蔬菜价格短期上涨30%，凸显极端天气对区域供应的冲击水果“特色化+规模化”提升供应韧性2024年，全国水果产量达

2.9亿吨，同比增长

3.8%，其中柑橘（产量

0.7亿吨）、苹果（

0.4亿吨）、葡萄（

0.2亿吨）占比超45%区域特色显著广西沃柑、山东烟台苹果、新疆葡萄通过“地理标志”认证，形成稳定的供应品牌；海南、云南的反季节水果（如芒果、荔枝）通过冷链物流覆盖全国，实现“错峰上市”但2024年春季，陕西洛川遭遇晚霜冻，苹果减产10%，导致全国苹果价格上涨20%，反映出水果对气候的高度敏感性油料与糖料进口依赖度高，国产“提质增效”空间大第3页共12页油菜籽、花生、芝麻等油料作物，2024年产量3000万吨，进口依赖度30%（主要进口大豆、棕榈油，进口量分别为9100万吨、800万吨）；糖料中，甘蔗产量

1.2亿吨，甜菜产量

0.3亿吨，进口糖（主要来自巴西、泰国）占比15%，价格波动对国内糖料加工企业影响显著不过，国产油料作物通过“高油品种推广”（如油菜籽含油量提升至45%）、糖料规模化种植（甘蔗机械化率达70%），成本逐步下降，2024年国产油菜籽、花生加工企业利润率提升2个百分点

（三）畜禽水产产能稳步恢复，产业链协同能力增强畜禽水产是“肉盘子”“蛋盘子”的核心，2024年，全国肉类总产量8900万吨，禽蛋产量3400万吨，水产品产量6900万吨，均保持稳定增长但近年来，疫病风险、饲料成本波动、环保政策等因素，对产业稳定性的影响不容忽视生猪产能“去周期化”，能繁母猪存栏稳定生猪产业是“菜篮子”工程的重中之重，2024年产能恢复至常年水平的110%，能繁母猪存栏4300万头（接近正常保有量4100万头），生猪出栏

6.7亿头，同比增长

3.5%，猪肉价格波动幅度控制在20%以内（2024年最低18元/公斤，最高25元/公斤）这得益于“生猪产能调控机制”（能繁母猪存栏低于4100万头时启动补贴）和“全产业链协同”（牧原、温氏等龙头企业通过“公司+农户”模式稳定产能），但饲料成本（玉米、豆粕占比60%）仍占养殖成本的70%，2024年豆粕价格上涨15%，导致养殖企业利润率下降

1.2个百分点禽肉与禽蛋产业优势突出，供应稳定性高肉鸡产业依托“白羽肉鸡”规模化养殖（企业市场集中度达60%），出栏量12亿只，同比增长5%，养殖周期短（42天）、出栏量可控，价格波动较小（2024年均价12元/公斤，波动幅度10%）；蛋第4页共12页鸡产业通过“标准化笼养”（覆盖率达85%）和“全价配合饲料”，鸡蛋产量2900万吨，库存周转天数控制在15天以内，价格波动幅度15%，保障了消费者“蛋盘子”的稳定水产品养殖主导，技术驱动产能提升2024年，我国水产品产量6900万吨，其中养殖产量5300万吨，占比77%，养殖技术进步是关键大黄鱼、鲈鱼等海水养殖品种推广“深水网箱”技术，单产提升20%；对虾、罗非鱼等淡水养殖推广“循环水养殖”，病害发生率下降30%尽管2024年夏季长江流域暴雨导致部分养殖池塘被淹，影响水产品产量2%，但通过“养殖保险”（参保率达40%）和“应急调度”（调运外地水产品补充缺口），供应稳定性显著提升

二、影响原料供应稳定性的核心因素自然、经济、政策与技术的多维交织

（一）自然环境极端天气常态化，“靠天吃饭”仍是最大风险气候是农业生产的“第一推动力”，近年来，极端天气（干旱、洪涝、台风、霜冻）发生频率和强度显著上升，直接影响原料产量和品质干旱与洪涝主产区“痛点”2024年，华北地区（河北、山西）遭遇60年一遇的春旱，小麦受旱面积达8000万亩，减产5%；长江中下游（湖南、湖北）夏季持续强降雨，导致水稻倒伏，减产3%；黄淮海地区秋季阴雨连绵，蔬菜腐烂率达20%，供应缺口扩大据中国气象局数据，2024年我国因自然灾害导致的农业损失达1200亿元，其中极端天气占比85%病虫害隐形“减产杀手”第5页共12页病虫害是原料供应的“隐形风险”2024年，草地贪夜蛾在云南、广西等地复发，入侵面积达5000万亩，导致玉米减产2%；水稻“两迁害虫”（稻飞虱、稻纵卷叶螟）在江南地区偏重发生，损失率3%；柑橘黄龙病在广东、广西扩散，导致减产15%尽管农业农村部通过“统防统治”（专业化防治服务覆盖率达60%）、生物防治（赤眼蜂、性诱剂）降低损失，但全球气候变暖导致病虫害越冬基数增加，防控难度持续上升

（二）经济与市场成本波动、需求变化与物流制约食品原料供应不仅受自然影响，也受市场规律和经济环境的深度制约，成本、需求、物流等因素相互交织，增加了供应的不确定性成本刚性上涨种植养殖端“压力山大”2024年，化肥价格上涨10%（氮肥、磷肥受国际能源价格波动影响），农药价格上涨8%，种子价格上涨5%，导致种植成本同比增加12%；饲料原料（玉米、豆粕）价格波动，生猪养殖成本上升15%，肉鸡养殖成本上升10%成本压力下，部分中小农户退出种植养殖，2024年全国中小农户数量减少5%，规模化养殖占比提升至55%，但“小农户”仍是原料供应的重要组成部分，其退出可能加剧供应波动需求结构性变化从“吃饱”到“吃好”的挑战消费者需求从“数量满足”向“品质、安全、功能”升级，对原料的要求更高例如，有机蔬菜价格是普通蔬菜的3-5倍，2024年有机蔬菜需求增长20%，但有机种植面积仅占蔬菜总面积的3%，供应缺口大；功能性原料（如富硒大米、低糖水果）需求增长15%，但标准化生产体系尚未完善，导致“概念产品”多、优质产品少，供应稳定性不足第6页共12页物流与仓储“最先一公里”到“最后一公里”的损耗我国农产品物流损耗率高达25%（发达国家约5%），主要集中在“最先一公里”（田间预冷不足）和“中间一公里”（冷链覆盖率低）2024年，南方荔枝通过冷链运输损耗率降至10%，但北方部分地区蔬菜因缺乏冷链，运输损耗率达30%；仓储方面，粮库“仓容不足”与“仓房老化”并存，全国有效仓容缺口约2000亿斤，部分粮食露天存储，霉变风险增加，2024年因存储不当导致的损耗达50亿斤

（三）政策与技术“有形之手”与“创新之力”的协同作用政策引导和技术创新是提升原料供应稳定性的“双引擎”，2024年，国家出台多项政策支持农业发展，科技进步也为原料供应注入新动能政策支持从“保产量”到“保收益”的转变2024年中央一号文件明确提出“严守18亿亩耕地红线”“健全粮食主产区利益补偿机制”，农业补贴规模达4000亿元（同比增长5%），包括耕地地力保护补贴、农机购置补贴、生产者补贴等；在经济作物领域，出台“特色农产品保险”政策（如苹果气象指数保险），覆盖全国28个省份，参保面积达

1.2亿亩，为农民抵御风险提供保障政策的精准性提升，有效稳定了农民生产预期技术创新智慧农业与生物育种驱动产能提升智慧农业技术应用加速2024年，全国农业无人机应用达50万架次，精准灌溉覆盖率达30%，物联网传感器在设施农业应用达5000万套，推动作物单产提升5%-10%；生物育种技术突破抗虫玉米、抗病大豆等转基因品种通过审定，2024年在东北、黄淮海地区推广种植1000万亩，预计可减少农药使用量20%，提升产量5%；节水技术推第7页共12页广喷灌、滴灌技术在西北干旱地区覆盖率达60%，水资源利用率提升30%国际合作多元进口渠道与海外基地建设在国际供应链方面，我国通过“一带一路”农业合作，与巴西、阿根廷、哈萨克斯坦等国签订长期采购协议，大豆进口来源地从单一国家向5国拓展（巴西、阿根廷、美国、泰国、俄罗斯），进口渠道集中度下降15%；同时，在海外建设农业合作基地（如在哈萨克斯坦种植小麦、在巴基斯坦种植棉花），2024年海外农业投资达50亿美元，保障了部分原料的稳定进口

三、2025年原料供应面临的主要挑战风险叠加下的“多重考验”尽管我国原料供应体系不断完善，但2025年，多重风险因素叠加，稳定性面临严峻挑战，主要体现在以下四个方面

（一）极端天气常态化，区域性、季节性供应波动加剧气候变化导致极端天气发生频率增加，2025年，拉尼娜现象可能再次出现，我国南方地区降水偏多、北方降水偏少的“南涝北旱”格局或持续据预测，2025年春季，长江中下游地区可能遭遇梅雨期延长，导致早稻烂秧；夏季，华北、黄淮海地区可能出现中度干旱，影响玉米生长；秋季，台风“登陆”概率增加，东南沿海水果产区可能面临减产同时，病虫害越冬基数高，草地贪夜蛾、水稻“两迁害虫”等可能偏重发生，进一步加剧供应波动

（二）国际供应链脆弱性，进口原料“价格与渠道”双重风险全球地缘政治冲突（如俄乌冲突、红海危机）可能持续影响能源和粮食运输成本，2025年国际油价波动或导致化肥、农药价格上涨，推高种植成本；进口依赖度高的原料（大豆、植物油、糖）受国际市第8页共12页场影响显著，2024年巴西大豆因干旱减产10%，导致国际大豆价格上涨20%，预计2025年若巴西、阿根廷遭遇干旱，进口大豆价格或再涨15%；此外，部分国家（如印度）限制粮食出口，可能加剧国际市场恐慌情绪，影响我国原料进口渠道稳定性

（三）资源约束趋紧，产能提升面临“天花板”我国耕地资源“总量少、质量差、分布不均”，2024年耕地面积

18.51亿亩（接近18亿亩红线），但中低产田占比55%；水资源人均占有量仅为世界平均水平的1/4，北方15个省份长期缺水，农业灌溉依赖地下水，部分地区已出现地下水超采；劳动力方面，农村青壮年人口流失严重，2024年农民工总量

2.95亿人，其中从事农业的仅占15%，老龄化、劳动力不足导致规模化种植养殖成本上升，产能提升空间受限

（四）产业链协同不足，“从田间到餐桌”各环节信息不对称尽管我国已形成“生产-加工-流通”的产业链体系，但各环节信息割裂、协同不足种植端（农户）缺乏市场信息，盲目跟风种植导致“丰产不丰收”（如2024年全国大蒜产量过剩，价格暴跌50%）；加工端（企业）与种植端对接不足，订单农业覆盖率仅30%，导致原料供应“断档”或“过剩”；流通端（物流）环节多、损耗大，冷链物流成本占比达30%（发达国家约10%），进一步推高终端食品价格

四、提升原料供应稳定性的关键策略构建“韧性、高效、协同”的供应体系面对上述挑战，需从政策、技术、市场、国际合作等多维度发力，构建“源头可追溯、过程可控制、风险可抵御”的原料供应体系，为食品行业高质量发展筑牢根基

（一）强化农业基础，提升“气候韧性”与产能稳定性第9页共12页推广抗逆品种，降低气候敏感性加快抗灾品种研发与推广，重点培育耐旱、耐涝、抗病虫的作物品种（如耐旱玉米、耐涝水稻），2025年抗逆品种种植面积占比提升至70%；推广生物炭、秸秆还田等土壤改良技术，提升耕地质量，2025年中低产田改造面积达5000万亩，土壤有机质含量提升1个百分点完善农业气象预警与应急响应机制建设“农业气象灾害监测预警平台”，整合卫星遥感、地面传感器数据，实现干旱、洪涝、霜冻等灾害的提前7天预警；建立“应急救灾物资储备库”，储备种子、化肥、农药等物资，确保灾后10天内恢复生产；推广“气候指数保险”，扩大覆盖范围（从粮食向经济作物、畜禽拓展），2025年参保面积占比达50%，降低农民生产风险

（二）优化供应链布局，提升“国际国内双循环”能力拓展进口渠道，降低单一依赖风险与主要供应国签订长期采购协议（如与巴西签订大豆进口3年协议），建立“海外农业合作基地”（重点布局东南亚、中亚、南美），2025年海外农业投资达80亿美元，保障大豆、植物油等原料进口量增加10%；同时，鼓励进口多元化，从俄罗斯、哈萨克斯坦进口小麦，从泰国、越南进口大米，降低对单一国家的依赖度完善国内仓储物流体系，降低损耗率新建现代化粮库1000亿斤仓容，改造老旧仓库500亿斤，推广“低温储粮”“气调储粮”技术，2025年粮食损耗率降至8%；加快冷链物流建设，2025年农产品冷链物流覆盖率提升至70%，重点建设“南菜北运”“西果东输”冷链专线，蔬菜、水果损耗率分别降至15%、10%

（三）推动产业升级，构建“全链条协同”的产业链体系第10页共12页发展订单农业，实现供需精准对接鼓励“企业+合作社+农户”模式，企业向农户提供种子、技术、订单，合作社组织生产，2025年订单农业覆盖率提升至50%，解决“盲目种植”问题；建立“农产品供应链信息平台”，整合生产、加工、流通数据，为各方提供市场行情、种植建议，降低信息不对称培育龙头企业，提升产业链控制力支持牧原、温氏、中粮等龙头企业向“全产业链”延伸，建立自有种植基地、养殖基地，2025年龙头企业自建原料基地面积占比达30%；通过“龙头企业+中小农户”利益联结机制（如保底收购、股份分红），带动中小农户标准化生产，提升产业链整体抗风险能力

（四）推动科技创新，赋能原料供应“提质增效”加强农业科技研发与推广重点研发智慧农业技术（农业机器人、AI病虫害识别）、生物技术（基因编辑、生物农药）、节水技术（滴灌、喷灌），2025年农业科技进步贡献率提升至65%；建立“农业科技推广体系”，通过“专家+农技员+农户”模式，将技术推广到田间地头，2025年良种覆盖率达98%，农业机械化率达75%发展绿色农业，满足高品质需求推广绿色种植/养殖技术（有机肥料、生物防治），2025年绿色农产品产量占比达30%；建立“原料品质分级标准”（如优质小麦、高油大豆），通过“地理标志”认证，打造特色原料品牌，提升附加值，同时满足消费者对高品质、安全原料的需求结语筑牢“生命线”，为食品行业高质量发展奠基2025年，中国食品行业原料供应稳定性，不仅是经济问题，更是民生问题、安全问题面对极端天气、国际风险、资源约束等多重挑第11页共12页战，需以“保供稳价”为核心，通过强化农业基础、优化供应链、推动产业升级、科技创新赋能，构建“韧性、高效、协同”的原料供应体系从东北黑土地上的春耕，到南方果园里的夏管，再到丰收时节的秋储，每一粒粮食、每一颗果实，都凝聚着农民的辛劳、产业链的协同和国家的战略唯有将原料供应的“根基”筑牢，才能让食品工业的“大树”茁壮成长，让14亿人的“餐桌”更加丰饶、安全、健康，为“健康中国”和“乡村振兴”战略提供坚实支撑未来已来，原料供应的稳定性，将是食品行业高质量发展的“试金石”，也是我们迈向共同富裕的“压舱石”让我们携手同心，以责任与创新，守护这条关乎国计民生的“生命线”（全文约4800字）第12页共12页。