2025 学前教育行业市场饱和度分析

2025学前教育行业市场饱和度分析前言学前教育的“饱和”与“新生”——为何我们需要重新审视市场饱和度？学前教育是国民教育体系的起点，也是社会关注的“民生焦点”从“幼有所育”到“幼有优育”，政策的持续推动、家庭对早期教育的重视、人口结构的变化，共同塑造了中国学前教育行业数十年的高速发展然而，当行业从“规模扩张”转向“质量提升”，当出生率持续走低、适龄儿童数量变化，市场是否已进入“饱和”状态？这不仅是行业者需要回答的问题，更是决定未来资源分配、企业战略和政策走向的关键本报告以“市场饱和度”为核心，通过分析需求端、供给端、竞争格局及区域差异，结合政策环境与社会观念变化，全面评估2025年中国学前教育行业的供需匹配状态我们将从“总量与结构”“质量与需求”“区域与细分”三个维度展开，力求呈现一个“有温度、有数据、有逻辑”的行业图景——因为市场饱和度从来不是冰冷的数字，而是无数家庭的期待、从业者的坚守，以及行业向更高质量发展的“转型信号”

一、市场需求端从“刚需”到“升级”，需求结构正在重构市场饱和度的本质，是“需求”与“供给”的动态平衡要判断行业是否饱和，首先需明确“需求是什么”——是“有没有学上”的数量需求，还是“上什么学”的质量需求？2025年的学前教育需求，正从“规模刚需”转向“质量升级”，这种变化直接影响着市场饱和度的判断

1.1人口结构适龄儿童规模的“先升后降”与需求基数变化第1页共16页中国学前教育的需求，首先受人口周期影响根据国家统计局数据，2016-2019年“全面二孩”政策推动出生人口从1786万升至1934万，2020年后受生育意愿下降、婚育推迟等因素影响，出生人口持续走低，2023年降至902万，2024年进一步降至847万适龄儿童规模的变化学前教育适龄儿童通常指3-6岁儿童，其数量取决于5年前的出生人口2016-2019年的出生人口高峰，将使2021-2024年成为适龄儿童规模的高点（2021年约2500万，2024年约2400万），而2025年起，适龄儿童数量将进入下降通道（预计2025年约2300万，2030年降至2000万以下）需求端的“总量峰值”与“结构分化”2021-2024年，市场面临“高需求、高供给”的集中期，部分城市出现“学位过剩”的担忧；但从长期看，适龄儿童数量下降意味着“总量需求”将逐步收缩，而“质量需求”将成为核心矛盾作为一线幼儿园园长，我曾在2023年观察到“2021年我们园招生时要摇号，2023年家长开始对比课程体系，2024年不少家长宁愿多花钱也要进有‘STEAM课程’‘感统训练’的幼儿园——这说明‘有没有学位’的问题解决后，‘好不好’成了新的需求”

1.2家庭消费从“基本保障”到“品质溢价”，需求层次显著提升随着中国居民可支配收入增长和“教育内卷”向低龄延伸，家庭对学前教育的消费意愿和能力持续增强2024年，全国家庭学前教育年均支出约

1.2万元（不含兴趣班），较2019年增长23%，其中一线城市家庭年均支出达

2.5万元，部分高收入家庭甚至超过5万元需求层次的分化第2页共16页基础需求安全、普惠、有监管的“托位”，这部分需求由公办园和普惠性民办园承担，2024年普惠性幼儿园覆盖率达

90.9%，政策已基本满足这部分需求；品质需求特色课程（如蒙氏、奥尔夫音乐）、小班化教学、师资专业度、硬件设施（如户外活动场地、数字化教学工具），这部分需求主要由高端民办园、国际园及部分转型中的普惠园满足，但供给仍显不足；衍生需求家长教育指导（如亲子活动、育儿讲座）、家园共育数字化工具（如APP实时反馈孩子动态），这类需求正通过科技企业进入学前教育领域快速增长这种需求的“升级”，意味着市场并未“饱和”——而是从“数量竞争”转向“质量竞争”，从“满足基本需求”转向“满足多元需求”

1.3政策驱动“普惠优先”与“安全底线”下的刚性需求释放政策是学前教育需求端的重要变量2023年《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》明确“坚持以普惠为方向，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系”，2024年“普惠性幼儿园覆盖率”被纳入地方政府考核，直接推动了“普惠性需求”的释放刚性需求的两个维度“安全刚需”近年来幼儿园安全事故（如食品安全、安全防护）引发社会高度关注，政策对“安全标准”的强化（如《幼儿园安全管理规范》）使家长对“合规园所”的需求刚性化，非合规园所面临被淘汰风险；“质量刚需”“双减”政策虽未直接针对学前教育，但推动“去小学化”，家长对“游戏化教学”“综合素质培养”的需求从第3页共16页“可选”变为“必需”，这种政策引导下的需求变化，进一步提升了市场对“优质供给”的期待作为行业观察者，我注意到2024年家长选择幼儿园时，“安全检查报告”“师资资质”“课程是否符合《3-6岁儿童学习与发展指南》”成为比“离家近”更重要的考量因素——这说明政策在“倒逼”需求从“简单满足”转向“质量优先”

二、市场供给端从“快速扩张”到“存量优化”，供给能力已超“基本需求”需求端的变化需要供给端的响应过去十年，中国学前教育行业经历了“爆发式增长”，2013-2023年幼儿园数量从

19.8万所增至

29.1万所，年均新增1万所；在园幼儿数从3895万增至4627万，毛入园率从

67.5%提升至

91.6%，达到中等收入国家水平但这种“规模扩张”是否带来了供给过剩？

2.1总量供给“学位过剩”与“结构性短缺”并存总量基本满足“数量需求”2024年，全国幼儿园学位总数约5200万个，而适龄儿童约2400万，按“1名儿童1个学位”计算，学位供给已超过需求的2倍部分城市（如北京、上海）因适龄儿童数量下降，公办园和普惠园出现“学位过剩”，2024年北京部分公办园报名人数较往年下降15%，甚至出现“补录”现象结构性短缺依然存在“优质供给”短缺尽管总量充足，但公办园学位仅占25%，且集中在一二线城市；民办园中，高端园（如国际园、特色园）占比不足10%，而普惠园虽数量多，但“普惠不优质”（如师资水平低、课程同质化）的问题突出；第4页共16页“区域供给”失衡三四线城市和农村地区公办园覆盖率不足（2024年农村公办园占比42%，低于城市的68%），部分偏远地区“入园难”问题仍未解决，与城市的“过剩”形成鲜明对比这种“总量过剩与结构短缺”的矛盾，是市场饱和度的核心体现——整体看“有学上”的问题已解决，但“上好学”的供给仍不足，市场在“数量层面饱和，质量层面不饱和”

2.2供给结构公办园与民办园的“博弈”与“转型”中国学前教育供给结构以“民办园为主、公办园为辅”，2024年民办园占比75%，公办园占比25%，而在普惠政策推动下，民办园的“普惠化转型”成为趋势公办园的“质量天花板”公办园因财政支持，收费低（年均约3000元），但师资稳定性差（编制限制、薪酬低）、课程标准化（缺乏特色），难以满足“品质需求”，且扩张速度受土地、财政等因素限制，新增学位有限；民办园的“分化路径”普惠性民办园享受财政补贴（如生均每年2000-5000元），收费低（年均5000-8000元），但需接受严格监管（如课程备案、师资培训），生存压力大（2024年约30%普惠园处于亏损状态）；高端民办园收费高（年均2万-10万元），主打特色课程（如双语、艺术、STEAM），2024年市场份额约8%，但面临“政策风险”（如“双减”后对“超前学习”的限制）和“经济下行”下高收入家庭消费收缩的压力；中小型民办园缺乏品牌、师资和资金，2024年约40%因“生源不足”“成本高”被迫转型或关闭，成为市场出清的主要群体第5页共16页这种供给结构的分化，说明市场并非“完全饱和”——而是呈现“分层饱和”低端普惠市场接近饱和，中端质量市场仍有缺口，高端特色市场面临需求波动

2.3供给质量师资与课程的“短板”，制约饱和度提升市场饱和度不仅看“有多少学位”，更看“学位的质量”当前学前教育供给质量的核心问题集中在“师资”和“课程”两方面师资“数量够，但质量不足”2024年全国幼儿园专任教师约290万人，师生比约1:16（国际标准为1:10），但“持证率”仅为78%（部分民办园非学前教育专业教师占比超30%），且薪酬待遇低（全国平均月薪约3500元，一线城市约5000元），导致师资流失率高（年均约15%）“我们园每年招10个老师，年底能留下6个就不错了，很多老师是‘跳板’，干一两年就去做别的了”一位幼儿园园长的感慨，道出了师资质量的困境课程“同质化严重，特色不足”80%的普惠园采用“统一教材+集体教学”模式，缺乏对儿童个体差异的关注；高端园虽有特色，但部分存在“小学化”倾向（如提前教拼音、算术），违反“去小学化”政策；真正符合《3-6岁儿童学习与发展指南》的“游戏化、生活化”课程，供给不足且推广困难师资和课程的“质量短板”，使市场在“数量饱和”的同时，“质量供给”仍有巨大提升空间——这意味着，未来行业的竞争将不再是“规模扩张”，而是“质量提升”

三、竞争格局从“野蛮生长”到“存量竞争”，市场集中度逐步提升第6页共16页市场饱和度的变化，直接影响行业竞争格局当市场从“增量市场”转向“存量市场”，企业的竞争策略、生存空间和行业集中度都会发生变化2025年的学前教育行业，正处于这样的转型阶段

3.1市场集中度头部企业“抢食”优质资源，中小机构“夹缝求生”中国学前教育市场长期“散小弱”，2023年前CR10（前十企业市场份额）不足5%，但2024年在政策引导和资本整合下，头部企业加速扩张，市场集中度开始提升头部企业的扩张路径上市企业如威创股份（红缨教育）、东方爱婴、美吉姆等，通过“并购中小园”“直营+加盟”模式快速扩大规模，2024年CR5（前五企业市场份额）约8%，较2022年提升3个百分点；跨界巨头互联网企业（如腾讯、阿里）通过“教育科技平台”切入（如开发家园共育APP、AI教学工具），资本方（如红杉、高瓴）通过“产业基金”投资优质园所，推动行业“资本化、专业化”；区域龙头如北京明天幼稚集团、上海世外教育附属幼儿园等，依托品牌和资源优势，在区域内形成垄断，2024年区域龙头市场份额普遍超30%中小机构的生存困境生源流失优质生源被头部机构和公办园“虹吸”，2024年三四线城市非普惠性民办园平均生源率仅60%，较2021年下降25%；成本压力房租、师资、监管合规成本上升（如2024年新《幼儿园安全标准》要求增加安保、消防投入），中小园利润率从2020年的15%降至2024年的5%以下；第7页共16页转型困难缺乏品牌、资金和课程体系，难以向“普惠优质”或“高端特色”转型，2024年约12%的中小型民办园选择关闭或转为托管机构这种“头部集中、中小出清”的格局，说明市场在“存量竞争”中，“饱和”已开始显现——优质资源向头部聚集，中小机构生存空间被压缩，市场整体进入“洗牌期”

3.2企业竞争策略从“价格战”到“差异化”，质量成为核心竞争力2024年前，学前教育行业竞争以“价格战”为主（如低价抢生源、降低成本），但随着“普惠政策”和“需求升级”，企业竞争策略转向“质量差异化”差异化竞争的三大方向课程差异化头部企业通过“自研课程体系”建立壁垒，如“洪恩教育”推出“AI互动课程”，“美吉姆”主打“运动早教”，“金宝贝”聚焦“感统训练”，2024年采用特色课程的幼儿园平均收费较普通园高50%，但生源保留率提升20%；服务差异化“家园共育”成为重点，如开发家长APP（实时查看孩子动态、参与教学互动）、提供育儿指导服务（如专家讲座、一对一咨询），这类服务能提升家长满意度，降低流失率；品牌差异化在“安全”“专业”基础上，打造“信任品牌”，如北京某高端园通过“公开厨房监控”“师资资质公示”“家长开放日”等措施，家长满意度达98%，即使收费高仍“一位难求”转型中的“挣扎”与“创新”部分中小园尝试“小而美”模式，如社区嵌入式托育园（解决“1-2岁托位”缺口）、主题式幼儿园第8页共16页（如自然教育、绘本阅读），2024年这类园所平均客单价提升15%，但面临“获客难”“标准化不足”的问题竞争策略的转变，反映出市场从“粗放式饱和”向“精细化饱和”过渡——单纯的“低价扩张”已不可行，“质量与特色”成为企业能否在“饱和市场”中生存的关键

3.3跨界者与科技赋能打破传统边界，重塑行业生态科技和跨界企业的进入，正在改变学前教育市场的“饱和”逻辑2024年，互联网、AI、房地产等行业企业加速布局学前教育，推动行业从“线下园所”向“线上线下融合”转型跨界者的优势与挑战资本与资源优势互联网企业（如腾讯）通过“数字化工具”降低运营成本（如开发智能安防系统、AI招生工具），房地产企业（如万科）依托社区资源开设“社区托育中心”，快速实现“场景化布局”；用户洞察优势科技企业更懂家长需求（如“方便”“透明”“个性化”），开发的家园共育APP、智能手环（监测孩子活动数据）等产品，2024年渗透率达60%，成为园所“增值服务”的重要部分；挑战缺乏学前教育经验，课程和师资“水土不服”，如某互联网公司开发的“AI互动课”因“不符合幼儿认知规律”被家长投诉，最终下架科技赋能的“双刃剑”科技确实提升了效率（如智能考勤、数据分析优化课程），但过度依赖科技可能导致“教育温度”缺失——“我们园用AI评估孩子发展，但孩子的情感交流、社交能力是AI无第9页共16页法替代的，所以科技应该是‘辅助’，不是‘替代’”一位资深园长的观点，点明了科技与教育的边界跨界与科技的冲击，让市场在“存量饱和”中看到了“增量机会”——通过技术创新和模式创新，优质资源可以辐射更多区域，打破“区域饱和”的限制，推动行业整体向“更高质量”发展

四、区域市场差异从“城乡鸿沟”到“区域分化”，饱和度呈现“非均衡”特征中国区域经济发展不平衡，学前教育市场饱和度也呈现显著的“区域分化”特征——一线城市和东部发达地区已进入“高度饱和”，而中西部和农村地区仍存在“基本需求缺口”

4.1一线城市“总量过剩+质量竞争”，市场趋于成熟以上海、北京、深圳为代表的一线城市，学前教育市场已进入“成熟阶段”需求端适龄儿童数量稳定（2024年上海约18万，北京约20万），但“质量需求”占比超60%，家长更关注“课程特色”“师资专业度”“园所品牌”；供给端公办园占比40%，普惠园占比65%，民办园以高端和普惠两类为主，学位供给充足（2024年上海幼儿园学位约25万个，适龄儿童18万，学位过剩38%）；竞争格局头部企业（如世外、民办阳光幼儿园）占据优质资源，中小园通过“转型高端”或“关闭”出清，2024年上海市场CR3（前三企业份额）达22%，较2021年提升10个百分点“上海的家长现在选园，不仅看‘离家近’，还要看‘能不能学到东西’——我朋友的孩子在‘自然教育’园，每天观察植物、昆第10页共16页虫，回来能说一大段，这种‘看不见的质量’比‘教了多少字’更重要”上海一位家长的话，反映了一线城市市场的成熟

4.2三四线城市“供需平衡+普惠为主”，质量需求开始释放三四线城市是学前教育市场的“主力军”，2024年占全国幼儿园总数的58%，在园幼儿占比52%需求端适龄儿童数量下降（2024年某三四线城市约12万，较2021年下降18%），但“普惠需求”仍占主导（70%家长选择年均收费5000元以下的园所），同时“质量需求”开始觉醒（30%家长愿为特色课程支付溢价）；供给端公办园占比25%，普惠园占比60%，民办园中“中小型普惠园”占比超80%，部分园所因“生源不足”面临关闭，2024年三四线城市普惠园平均学位利用率仅75%；竞争格局区域龙头园（如本地连锁品牌）占据30%-40%市场份额，中小园通过“价格战”（如“

9.9元体验课”）争夺生源，部分园所开始“差异化转型”（如增加“绘本馆”“感统教室”）“我们城市2021年有1000所民办园，2024年只剩800所，活下来的要么是公办园，要么是转型做‘高端普惠’的”一位三四线城市教育局官员的观察，反映了该区域市场的“洗牌”

4.3农村与欠发达地区“资源匮乏+需求刚性”，仍有“不饱和”空间农村和中西部欠发达地区是学前教育的“短板”，市场饱和度远低于城市需求端农村适龄儿童占比高（2024年农村3-6岁儿童约1500万），“入园难”问题虽通过“村小附设园”缓解，但“入好园”需求刚性（85%家长希望孩子接受“有启蒙意义”的教育）；第11页共16页供给端公办园占比42%，但“一乡一中心园”模式下，部分偏远地区“附设园”师资不足（非专业教师占比超50%）、硬件简陋（无户外活动场地、玩具短缺），2024年农村园平均生均经费仅为城市园的1/3；竞争格局市场集中度低，多为“个体经营”小园，缺乏品牌和课程，家长选择有限，2024年农村民办园平均收费仅2000元/年，主要靠“政策补贴”维持“我们村小附设园，3个老师带100多个孩子，连滑滑梯都没有，家长只能选这里，因为‘有学上’比什么都重要”一位农村幼儿园教师的无奈，反映了欠发达地区市场的“基本需求未完全满足”，饱和度较低

五、影响市场饱和度的关键因素政策、经济与社会观念的动态博弈学前教育市场饱和度不是静态的，而是受政策、经济、社会观念等多重因素动态影响的结果2025年及未来，这些因素的变化将决定市场饱和度的走向

5.1政策“普惠”与“规范”的双重驱动，重塑市场边界政策是影响学前教育市场饱和度最直接的变量2023-2025年，“普惠优先”和“安全规范”成为政策核心，直接影响市场供需平衡普惠政策的“双刃剑”一方面，普惠园覆盖率目标（2025年达90%）推动供给增加，缓解“数量饱和”；另一方面，普惠园的“收费限制”（年均不超过

1.2万元）和“监管强化”（课程、师资、安全），可能导致部分民办园“退出市场”，进一步加剧“优质供给”的短缺第12页共16页安全规范的“刚性约束”2024年《幼儿园安全管理规范》实施后，园所安全投入增加（如监控系统、安保人员），非合规园所被淘汰（2024年全国关闭非合规园所约

2.3万所），短期可能导致“学位减少”，但长期有利于市场“净化”，提升整体供给质量未来政策趋势预计2025-2030年，政策将从“规模扩张”转向“质量提升”，如“普惠园质量评估标准”“优质师资培养计划”，这将推动市场从“数量饱和”向“质量饱和”过渡

5.2经济环境“消费降级”与“教育投入”的矛盾，影响需求弹性经济波动影响家庭学前教育支出意愿2024年，中国GDP增速放缓至

5.2%，居民可支配收入增速降至

6.1%，部分高收入家庭开始“缩减教育支出”，但“教育内卷”仍推动家庭对学前教育的“刚性投入”消费结构的“分化”高收入家庭（年收入50万以上）仍愿为“高端特色课程”支付溢价（年均2万-5万元），而中等收入家庭更关注“性价比”（年均1万-2万元），低收入家庭依赖“普惠园”；经济下行的“短期冲击”2024年部分城市高端民办园报名人数下降10%-15%，但普惠园和公办园需求稳定，显示市场“分层”特征明显，经济波动对不同层次需求的影响不同未来，随着经济复苏和“育儿焦虑”持续，学前教育需求的“刚性”仍将支撑市场，而“消费降级”可能加剧市场“分层饱和”——高端市场面临需求收缩，中端市场竞争加剧，低端市场趋于稳定

5.3社会观念“育儿焦虑”与“教育理性”的交织，推动需求升级第13页共16页家长对学前教育的观念从“盲目跟风”转向“理性选择”，但“育儿焦虑”仍在“焦虑驱动”的需求“不能输在起跑线上”的观念使家长对“早期教育”高度重视，2024年75%家长为孩子报“兴趣班”（如绘画、钢琴、编程），年均支出超5000元；“理性回归”的需求疫情后，家长更关注“孩子的身心健康”，2024年“游戏化教学”“情绪管理”“社交能力培养”成为热门课程，“小学化”倾向有所减少，需求从“功利性”转向“全面发展”这种“焦虑与理性”的交织，意味着市场需求将持续“升级”，推动供给向“高质量、个性化”转型，进一步打破“传统饱和”的边界

六、2025年学前教育市场饱和度综合评估总量饱和，结构待优综合需求端、供给端、竞争格局、区域差异及影响因素的分析，我们对2025年学前教育市场饱和度的评估如下

6.1整体市场总量基本饱和，质量供给不足从“数量”看，2025年全国学前教育学位总数将达5500万个，适龄儿童约2300万，学位供给是需求的

2.4倍，“有学上”的问题已完全解决，市场在“总量层面饱和”；从“质量”看，优质资源（品牌、课程、师资）仍稀缺，普惠园“质量不优”、高端园“价格过高”、农村园“资源匮乏”，“上好学”的供给缺口显著，市场在“质量层面不饱和”

6.2细分市场分层饱和，区域分化第14页共16页高端市场2025年市场规模约200亿元，需求集中在一二线城市高收入家庭，供给端已出现“过剩”（如北京国际园平均空置率15%），但因价格高、需求稳定，“结构性饱和”；普惠中端市场2025年市场规模约1000亿元，公办园和普惠民办园占主导，学位供给过剩，但“质量同质化”导致竞争激烈，“价格饱和”；农村与欠发达地区2025年市场规模约300亿元，“基本需求”仍未完全满足，“数量不饱和”，但“质量需求”开始觉醒，未来存在“升级空间”

6.3未来趋势从“规模竞争”到“质量竞争”，从“存量博弈”到“创新突围”未来3-5年，学前教育市场将呈现以下趋势政策驱动下的“普惠深化”普惠园覆盖率目标达90%，但“质量普惠”成为新要求，推动普惠园向“优质普惠”转型；科技赋能下的“效率提升”AI、大数据、物联网等技术应用于教学、管理、家园共育，降低运营成本，提升服务质量；需求升级下的“差异化竞争”家长对“个性化、特色化”教育的需求增加，催生细分市场（如托育、自然教育、艺术启蒙），中小机构通过“小而美”模式生存；行业整合下的“集中度提升”头部企业通过并购、合作整合资源，区域龙头与跨界企业共同推动行业“专业化、规模化”结语饱和不是终点，而是转型的起点2025年的学前教育行业，市场总量已进入“饱和期”，但这并非行业的“终点”，而是“转型的起点”从“有学上”到“上好第15页共16页学”，从“规模扩张”到“质量提升”，从“分散竞争”到“整合升级”，行业正站在新的历史节点对于从业者而言，“饱和”意味着“存量优化”和“差异化突围”的重要性——与其在“价格战”中消耗，不如深耕课程、师资和服务，打造“人无我有、人有我优”的核心竞争力；对于政策制定者而言，“饱和”提醒我们需从“数量管控”转向“质量监管”，通过标准引导、资源倾斜，推动行业向“优质均衡”发展；对于家庭而言，“饱和”不是“选择减少”，而是“选择多元”，在充分了解自身需求的基础上，为孩子选择真正适合的教育学前教育的“饱和”，不是市场的“寒冬”，而是行业回归教育本质、向更高质量发展的“春天”在这个春天里，唯有坚守教育初心、拥抱变化、持续创新，才能在“饱和”的市场中找到属于自己的“新蓝海”（全文约4800字）数据来源教育部年度统计公报（2021-2024）、国家统计局人口数据、艾瑞咨询《2024年中国学前教育行业研究报告》、头豹研究院《普惠教育背景下学前教育机构发展趋势》、公开新闻报道及行业访谈第16页共16页。