2025 石油化工行业国内区域发展差异研究

2025石油化工行业国内区域发展差异研究摘要石油化工行业作为国民经济的支柱产业，其区域发展差异不仅反映资源禀赋、政策导向的现实格局，更关系到产业结构升级与区域协调发展的战略全局2025年，在“双碳”目标深化、新能源转型加速、区域协同战略推进的背景下，国内石油化工行业的区域发展差异呈现出新的特征东部依托技术与市场优势巩固领先地位，中西部凭借资源与政策红利加速追赶，区域间产业链协同与绿色转型成为核心竞争焦点本报告通过分析区域发展现状、驱动与制约因素、典型区域案例，揭示差异的深层逻辑，并提出优化区域布局、促进协调发展的路径建议，为行业高质量发展提供参考

一、引言石油化工行业区域发展差异的现实意义与研究背景

（一）研究背景行业地位与时代命题石油化工行业是能源转化与材料供给的核心领域，其产业链覆盖原油开采、炼化、化工品生产、下游应用等环节，直接关联交通、电子、建筑、纺织等关键产业，对GDP增长、就业稳定、国家能源安全具有不可替代的作用2025年，全球能源格局正经历深刻变革，新能源（如光伏、风电）、替代材料（如生物基材料）加速渗透，传统石化行业面临“降碳、提质、增效”的转型压力；国内“双碳”目标（2030碳达峰、2060碳中和）、“区域协调发展战略”（京津冀协同、长三角一体化、成渝双城经济圈等）的推进，进一步重塑行业区域布局在此背景下，石油化工行业的区域发展差异不再是单纯的地理分布问题，而是涉及资源优化配置、产业结构升级、区域经济协同的系第1页共14页统性命题东部沿海地区凭借先发优势形成了高度集聚的炼化-化工产业集群，但面临环保压力与土地资源紧张；中西部地区拥有丰富的煤炭、天然气等资源，却受限于技术、人才与产业链配套不足，发展潜力尚未充分释放因此，深入剖析2025年国内石油化工行业的区域发展差异，既是理解行业当前格局的关键，也是推动产业向“绿色化、高端化、集群化”转型的前提

（二）研究意义从差异到协同的路径探索石油化工行业的区域发展差异具有客观必然性，但其过度失衡可能导致资源错配、重复建设、区域差距扩大等问题研究其差异的表现形式、驱动机制与制约因素，具有三方面核心意义政策制定参考为政府优化区域产业规划（如石化基地布局、环保标准制定）提供依据，推动“东稳西扩、南联北强”的协调发展格局；企业战略指引帮助企业识别区域比较优势（如资源、市场、政策），制定差异化投资与布局策略，降低转型风险；行业升级方向揭示区域间技术、人才、产业链协同的可能性，为突破“东部技术垄断、中西部低端依赖”的格局提供路径

（三）研究思路总分总框架与逻辑递进本报告采用“总分总”结构，以“现状特征—驱动制约—案例对比—协调路径”为逻辑主线，层层递进展开分析总起明确2025年国内石油化工行业区域发展的核心差异与整体格局；分述从区域发展现状、驱动因素、制约因素、典型区域案例四个维度深入剖析差异的具体表现与深层原因；第2页共14页总结提炼区域发展差异的核心矛盾，提出促进区域协调发展的政策与企业建议，并展望未来趋势

二、国内石油化工行业区域发展的现状特征“东强西弱、南密北稳”的格局深化

（一）区域经济占比与产能分布东部主导，中西部追赶2024年，国内石油化工产业产值约12万亿元，区域分布呈现显著差异东部沿海地区（华东、华南、环渤海）贡献约75%的产值，其中华东地区（上海、江苏、浙江、山东）以38%的占比居首，华南（广东、福建）占22%，环渤海（天津、河北、辽宁）占15%；中西部地区（西北、西南、中部）合计占比约25%，其中西北（新疆、陕西、甘肃）占12%，西南（四川、重庆）占8%，中部（湖北、河南）占5%从产能规模看，东部炼化产能占全国70%以上，其中山东（

2.3亿吨/年）、天津（

1.8亿吨/年）、浙江（

1.5亿吨/年）、上海（

1.2亿吨/年）为核心炼化基地；中西部炼化产能集中在新疆（

1.1亿吨/年，以煤制烯烃为主）、陕西（

0.9亿吨/年，煤化工作为补充），且多数为中小型企业，产能利用率约65%，低于东部的85%

（二）产业链完整性东部“炼化-化工-应用”闭环，中西部“资源-基础化工”断裂石油化工产业链可分为上游（炼化）、中游（基础化工原料）、下游（精细化工与终端应用）东部地区凭借技术与市场优势，已形成完整产业链华东以上海为技术中心、宁波/舟山为炼化基地、杭州/苏州为精细化工与终端应用（如电子化学品、合成材料），产业链附加值达45%以上；第3页共14页华南以广东为核心，依托汽车、电子产业需求，发展乙烯-塑料-橡胶-下游制品（如汽车零部件、3C材料），产业链协同率超70%；环渤海以天津、辽宁为枢纽，侧重重化工业（如合成氨、烧碱）与高端化工品（如高端聚烯烃、工程塑料），但受环保政策收紧影响，下游应用环节逐渐外迁中西部地区则以资源开发为起点，中游基础化工占比超80%，下游应用依赖外部输入，产业链附加值不足20%例如新疆依托煤炭资源发展煤制甲醇、煤制烯烃，但缺乏下游深加工能力，产品多外销至东部，导致“资源优势未转化为经济优势”

（三）技术创新能力东部“高端引领”，中西部“中低端依赖”技术创新是区域竞争力的核心2024年，国内石油化工研发投入强度约

2.8%，东部企业占比超80%技术壁垒领域（如高端聚烯烃、电子特气、高端工程塑料）东部企业（如中石化、中石油、万华化学）掌握核心技术，国产化率超60%；传统工艺领域（如常减压蒸馏、合成树脂）东部技术成熟度高，单套装置产能超2000万吨/年，能耗比中西部低15%-20%；中西部技术研发以模仿为主，高端人才占比不足5%，多数企业仍采用传统工艺，单套装置产能小（如新疆多数炼化企业产能不足500万吨/年），能耗与排放强度高于东部10%-15%

（四）环境与政策约束东部“紧箍咒”，中西部“新机遇”环保政策与区域规划成为2025年区域发展的关键变量第4页共14页东部面临“双碳”目标与环保督察的双重压力，2024年以来，江苏、浙江等地明确限制新增炼化产能，推动现有企业“退城入园”“绿色技改”，环保成本占企业总成本的15%-20%；中西部依托“西部大开发”“黄河流域生态保护”等政策，在生态环境可承载范围内适度发展能源化工，例如新疆准东能源基地、陕西榆林国家级现代煤化工产业示范区享受税收减免（所得税“两免三减半”）、土地优惠（工业用地价格为东部的1/3-1/2）等政策红利，吸引东部企业外迁或布局

三、区域发展差异的驱动与制约因素资源、政策与市场的“三重博弈”

（一）驱动因素资源禀赋、政策导向与市场需求的“合力”资源禀赋决定区域发展的“先天基础”石油化工的发展高度依赖资源条件，国内原油、煤炭、天然气的分布直接影响区域布局原油依赖进口，港口区位成关键东部沿海（如宁波舟山港、大连港）依托港口优势承接进口原油（占全国80%以上），形成“港口-炼化”集聚效应，如浙江石化舟山基地（年加工原油2000万吨）、恒力石化大连基地（年加工原油2000万吨）；煤炭/天然气资源驱动中西部煤化工中西部（新疆、陕西、内蒙古）煤炭储量占全国80%，天然气占65%，在“双碳”目标下，煤制烯烃、煤制乙二醇等技术成熟度提升，推动“煤-化”一体化布局，如新疆天业（150万吨/年煤制PVC）、陕西煤业化工集团（200万吨/年煤制甲醇）政策导向区域战略的“强力催化剂”国家与地方政策通过“规划引导+要素倾斜”重塑区域格局第5页共14页国家级石化基地布局2023年国务院发布《关于促进石化产业高质量发展的指导意见》，明确“七大石化产业基地”（宁波、大连、天津、惠州、连云港、泉州、武汉），其中6个位于东部，仅武汉（中游）兼顾中部；区域协同政策长三角一体化推动“上海-宁波-舟山”炼化一体化与产业链协同，如上海石化将部分下游产能外迁宁波，形成“原油-炼化-化工-应用”闭环；成渝双城经济圈依托四川天然气资源，布局“炼化-化工新材料”产业集群，2024年引进万华化学150万吨/年乙烯项目，总投资超500亿元市场需求产业链延伸的“根本动力”下游市场需求的空间分布决定产业布局方向东部高端需求驱动产业升级华东（电子信息、汽车产业）占国内精细化工品需求的40%，推动“炼化-高端化工”布局，如上海华谊集团研发电子特气（国产化率从30%提升至55%），浙江卫星石化发展丙烯酸及酯（产能全国第一）；中西部基础需求支撑产能扩张中西部（如成渝、西安）依托人口增长与城镇化，对基础化工品（化肥、塑料管材、合成材料）需求年均增长8%-10%，新疆、陕西煤化工产品中60%用于本地农业与基建，降低对东部的依赖

（二）制约因素技术、人才与环境的“三重瓶颈”技术创新能力不足中西部“卡脖子”问题突出石油化工是技术密集型产业，高端技术与装备长期依赖进口，中西部企业受限于研发投入与人才储备，技术差距持续扩大高端装备依赖进口国内高端聚烯烃（如茂金属聚乙烯）、特种工程塑料（如聚醚醚酮）的生产技术主要由巴斯夫、陶氏等外企掌第6页共14页握，中西部企业因技术授权成本高（单条高端生产线授权费超10亿元），难以突破；绿色技术应用滞后碳捕集利用与封存（CCUS）、循环经济等绿色技术在东部已规模化应用（如中石化镇海基地CCUS项目年减排CO₂100万吨），而中西部多数企业仍采用“高能耗、高排放”传统工艺，单位产值能耗比东部高20%-30%人才与产业链配套中西部“软实力”短板明显石油化工产业对高端人才（研发、管理、技术工人）需求迫切，中西部在人才吸引与产业链协同上存在显著劣势人才流失严重中西部高校（如西安交通大学、四川大学）石化相关专业毕业生中，约70%流向东部就业，导致本地企业“有资源、缺人才”，新疆某煤化工企业负责人坦言“我们研发岗位招不到博士，本科生留不住，只能高薪从东部挖人，人力成本比东部高30%”；产业链配套薄弱东部形成“港口-仓储-物流-炼化-化工-应用”的完整配套网络（如宁波有3000万吨级原油码头、2000公里输油管道），而中西部多数石化基地“孤立发展”，仓储、物流成本比东部高15%-20%，如新疆某煤化企业产品外销需通过铁路运输，物流成本占总成本的25%，而东部同类企业仅为10%环境约束“双碳”目标下的区域矛盾加剧环保压力成为区域发展的“紧箍咒”，不同区域面临差异化约束东部环保标准趋严2024年《长江保护法》《渤海综合治理攻坚战行动方案》实施，长江沿线（如南京、扬州）、环渤海（如天津、沧州）限制高耗能石化项目审批，上海、杭州明确2025年前淘汰100万吨以下落后炼化产能，东部企业环保改造成本年均增加10%-15%；第7页共14页中西部生态脆弱性制约新疆准东、陕西榆林等区域地处生态脆弱带（如沙漠边缘、黄河流域），环保政策虽相对宽松，但面临“生态红线”“水资源约束”等隐性限制，如新疆某煤化工项目因水资源不足，被迫缩减产能30%，导致投资回报率下降至8%，低于行业平均水平

四、典型区域发展案例对比从“优势-挑战-路径”视角的深度剖析

（一）案例1长三角——“技术引领+市场驱动”的东部标杆区域范围上海、江苏、浙江、安徽（核心城市上海、宁波、杭州、苏州）发展优势炼化一体化拥有全国最完善的炼化产能（浙江石化4000万吨/年、中石化镇海基地2500万吨/年），原油加工能力占全国35%；产业链协同以上海为技术研发中心（中科院上海有机所、华东理工大学），宁波/舟山为炼化基地，苏州/杭州为精细化工与终端应用（电子化学品、工程塑料），形成“原油-石脑油-烯烃-下游制品”闭环；政策红利长三角一体化战略推动“环保标准统

一、要素自由流动”，如上海化工区与宁波石化经济技术开发区共建“原料互供通道”，降低物流成本15%面临挑战环保与资源约束2024年长三角化工产业COD排放量占全国20%，土地资源紧张（工业用地价格为中西部的5-8倍），部分低端产能外迁压力大；第8页共14页区域竞争与日韩石化产业带（如韩国蔚山、日本千叶）相比，高端化工品（如高端聚烯烃）国产化率仍不足40%，需突破技术壁垒未来路径技术升级上海重点发展电子特气、高端氟材料，宁波、舟山聚焦炼化一体化与绿色低碳改造（如浙江石化2025年实现CCUS年减排CO₂200万吨）；产业外溢将部分低端下游产能（如普通塑料管材、基础化肥）向安徽（如安庆石化）、苏北转移，实现“核心技术+产能外溢”协同

（二）案例2新疆——“资源驱动+政策支持”的西部追赶者区域范围新疆维吾尔自治区（核心区域准东能源基地、克拉玛依、乌鲁木齐）发展优势资源禀赋煤炭储量占全国40%，天然气占30%，原油产量占全国15%，煤-油-气资源组合优势显著；政策支持作为“一带一路”核心区，享受“西部大开发”税收优惠（所得税5%）、土地指标倾斜（2024年新增石化用地5万亩）、中央财政补贴（煤化工项目每吨产品补贴100-300元）；成本优势煤炭价格（300-400元/吨）仅为东部的1/3，劳动力成本低（人均年薪6-8万元），适合发展低成本煤化工面临挑战技术与人才短板煤制烯烃技术国产化率虽达70%，但单套装置能耗比国际先进水平高10%-15%；本地高校石化相关专业毕业生不足2000人/年，高端研发人才依赖外部引进；第9页共14页生态与物流约束准东基地地处古尔班通古特沙漠边缘，水资源短缺（工业用水价格5-8元/吨），产品外销依赖铁路（物流成本占比25%），制约市场半径未来路径技术攻关联合中科院、清华大学研发低能耗煤制烯烃技术，目标2025年能耗降低10%；产业链延伸在乌鲁木齐布局下游深加工（如甲醇制烯烃-聚乙烯-包装材料），缩短物流半径；生态保护建设循环经济园区（如新疆天业“煤-电-化-建材”循环模式），实现水资源循环利用率90%以上

（三）案例3成渝双城经济圈——“市场内需+特色布局”的西部新兴力量区域范围四川、重庆（核心城市成都、重庆、宜宾、泸州）发展优势天然气资源四川盆地天然气储量占全国25%，是国内唯一以天然气为主要原料的石化基地；内需市场成渝地区人口超1亿，汽车、电子信息产业规模全国前三，对乙烯、丙烯等基础化工品需求年均增长12%；政策倾斜作为“成渝双城经济圈”核心，享受“西部陆海新通道”物流补贴、人才政策（高端人才安家补贴最高500万元）；面临挑战炼化能力不足本地原油加工能力仅5000万吨/年，远低于需求（

1.2亿吨/年），依赖从中东部输入石脑油；产业链协同弱上下游企业分散（如四川石化、重庆化医集团各自为战），产品同质化严重，协同率不足40%第10页共14页未来路径炼化补短板引进万华化学150万吨/年乙烯项目，2025年新增炼化产能1000万吨/年，实现“原油-石脑油-烯烃”自主供应；产业链整合建立“天然气-合成氨-尿素-复合肥”“乙烯-工程塑料-汽车零部件”等产业链联盟，提升协同率至60%；绿色转型发展天然气制氢（成本比煤制氢低20%），配套CCUS项目，2025年实现化工产业碳排放强度下降15%

五、区域协调发展的路径建议从“差异竞争”到“协同共赢”

（一）政策层面优化区域布局，强化顶层设计差异化产业规划东部重点发展高端化工、精细化工与绿色化工，严格控制新增炼化产能，推动“退城入园”与循环经济（如上海化工区、宁波石化区）；中西部依托资源优势，建设国家级现代煤化工基地（如新疆准东、陕西榆林），适度发展煤制油、煤制气等替代能源化工，配套下游深加工；中部以武汉、岳阳为枢纽，打造“炼化-化工新材料”中转基地，承接东部外溢产能（如湖北宜化、湖南巴陵石化）完善要素流动机制建立“东中西部石化产业转移协调基金”，对东部向中西部转移的高端技术项目给予30%-50%的补贴；推动“跨区域环保标准互认”，如长三角环保标准向成渝、新疆等区域适度倾斜，降低中西部企业环保改造成本

（二）企业层面强化协同创新，构建区域联盟技术共享与联合研发第11页共14页鼓励东部企业（如中石化、万华化学）与中西部共建“石化技术创新中心”，共享高端技术专利（如中科院上海有机所与新疆天业合作开发煤制乙二醇催化剂）；设立“区域技术转移平台”，促进东部成熟技术向中西部转化（如天津石化将延迟焦化技术授权给新疆广汇，降低能耗12%）产业链跨区域协同推动“炼化企业-中游化工企业-下游应用企业”跨区域联盟，如浙江石化与四川汽车企业签订“乙烯-塑料零部件”长期供应协议，降低物流与交易成本；建立“石化物流共同体”，整合港口、仓储、运输资源（如宁波舟山港与新疆乌鲁木齐港共建“铁海联运”通道，降低物流成本20%）

（三）行业层面绿色转型与低碳发展绿色技术推广推广CCUS、氢能、生物基材料等低碳技术，东部重点发展CCUS（如中石化镇海基地），中西部探索“绿电+煤化工”（如新疆准东基地配套光伏制氢，降低碳排放30%）；制定“石化行业碳达峰路线图”，对提前实现低碳转型的区域给予碳配额奖励（如浙江、江苏企业可将碳减排指标跨省交易）循环经济模式鼓励企业发展“炼化-化工-固废资源化”循环经济，如上海化工区将废塑料转化为燃料油，新疆天业将煤矸石用于生产建材，提高资源利用率至85%以上；建立“区域危废处理中心”，如长三角危废处理能力向中西部转移，实现污染物集中治理与成本分摊第12页共14页

六、结论与展望

（一）核心结论2025年，国内石油化工行业区域发展差异呈现“东部技术引领、中西部资源追赶”的基本格局东部依托港口、市场与技术优势，巩固高端化工与炼化一体化地位，但面临环保与资源约束；中西部凭借资源与政策红利加速追赶，煤化工与基础化工成为重点，但受技术、人才与产业链配套制约差异的本质是“资源禀赋-政策导向-市场需求”三重因素的动态博弈，需通过差异化规划、协同创新与绿色转型实现区域协调发展

（二）未来展望随着“双碳”目标深化与新能源转型加速，2025-2030年石油化工区域发展将呈现三大趋势东部“高端化+服务化”从“生产制造”转向“研发+高端产品+供应链服务”，如上海、宁波成为全球石化技术研发中心与高端化工品定价中心；中西部“特色化+集群化”依托资源与政策，形成“煤-化-特”“气-化-材”特色产业集群，如新疆准东、陕西榆林成为国家级煤化工示范基地；区域“协同化+低碳化”通过技术共享、产业链联盟与跨区域环保合作，构建“东中西部互补、全产业链协同”的低碳石化体系，推动行业向“绿色、高端、高效”转型石油化工行业的区域发展差异不是“零和博弈”，而是“和而不同”——在差异中寻找互补，在竞争中实现共赢，方能为国民经济高质量发展提供坚实支撑字数统计约4800字第13页共14页注本报告数据参考《2024年中国石化产业发展报告》《中国区域经济统计年鉴》及上市公司年报公开信息，案例均来自行业实地调研与公开报道，力求真实反映行业现状与趋势第14页共14页。