2025 酱油行业区域市场研究

2025酱油行业区域市场研究

一、引言区域市场是酱油行业发展的毛细血管酱油，作为中国饮食文化的灵魂调味，早已超越了简单的调味品范畴，成为家庭餐桌、餐饮后厨乃至食品工业的基础原料从北至黑土地的饺子蘸料，到南至珠三角的清蒸鱼提鲜，从川渝火锅的锅底增色，到江浙家常菜的点睛，酱油的区域渗透力直接反映着中国饮食文化的多样性2025年，中国调味品市场规模预计突破5000亿元，其中酱油占比超过30%，达到1500亿元以上然而，这一庞大市场并非铁板一块——不同区域的经济水平、饮食传统、消费习惯差异，造就了各具特色的市场格局华东的精致消费、华南的口味坚守、华北的价格敏感、西南的麻辣依赖、西北的饮食融合……区域市场的细分与分化，既是行业发展的挑战，更是企业争夺的战略要地本报告将以2025年为时间节点，从市场现状、驱动因素、区域差异、消费者行为、企业策略五个维度，系统剖析中国酱油行业的区域市场生态，为行业参与者提供兼具数据支撑与实践价值的决策参考

二、2025年酱油行业区域市场现状规模分化与格局重塑

（一）整体市场规模稳步增长，但区域贡献差异显著2025年，中国酱油行业整体呈现稳中有升的发展态势据中国调味品协会《2025年调味品行业年度报告》显示，2025年全行业酱油产量预计达1200万吨，同比增长

5.2%，市场规模突破1500亿元，同比增长

6.8%这一增长背后，是区域市场的冰火两重天华东地区（含上海、江苏、浙江、安徽、福建）凭借经济发达、人口密集、消费能力强等优势，贡献了全国酱油市场42%的销售额，达630亿元；华南地区（广东、广西、海南）以31%的占比紧随其后，销售额约465第1页共11页亿元；华北（北京、天津、河北、山西、内蒙古）占比15%，销售额约225亿元；西南（四川、重庆、贵州、云南、西藏）占比9%，销售额约135亿元；西北（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）占比3%，销售额约45亿元值得注意的是，近年来西南地区增速最快，2025年同比增长达

8.5%，高于全国平均水平，反映出西部大开发背景下饮食消费升级的趋势

（二）区域市场竞争格局头部品牌全国化与区域品牌本土化并存从竞争格局看，2025年酱油行业呈现头部品牌主导、区域品牌割据的特点在全国市场，海天味业以38%的份额稳居第一，李锦记、千禾味业、欣和（味达美）、恒顺醋业（酱油业务）紧随其后，合计占据65%的市场份额这种全国化布局中，区域市场成为头部品牌的必争之地海天在华南依托味极鲜系列深耕广东，在华东通过草菇老抽渗透江浙，在华北以简盐酱油打开北方市场；李锦记则凭借薄盐生抽和差异化口味，在高端市场占据华东、华南的核心餐饮渠道与此同时，区域品牌在本土市场仍有不可替代的优势例如，广东的美味鲜（中山酱油厂）依托粤菜饮食文化，在华南市场占有率达18%，超过李锦记；四川的鹃城牌（原郫县豆瓣厂）虽以豆瓣酱闻名，但酱油业务在川渝地区凭借家乡味优势，市场份额达12%；江苏的恒顺则以镇江香醋为基础，在华东酱油市场的高端细分领域（如海鲜酱油）占据一席之地此外，一些区域性中小企业（如山东的巧媳妇、湖北的珍珠）通过小而美的渠道下沉，在本地餐饮和家庭消费中保持稳定份额

（三）渠道结构线下仍是主力，但线上与社区团购加速渗透第2页共11页尽管电商和社区团购在调味品销售中的渗透率逐年提升，但线下渠道仍是区域市场的压舱石2025年，线下商超（含大型超市、连锁便利店）占酱油销售的68%，其中华东、华南的商超渠道占比更高（分别为72%、70%），主要得益于这些区域消费场景成熟、连锁商超密集；餐饮渠道占比22%，华北、西南地区餐饮渠道占比达25%以上，反映出北方重堂食、西南重火锅/川菜的饮食特点；线上渠道（含电商平台、直播带货）占比10%，其中华东、华南的线上渗透率最高（15%、14%），年轻消费者和高学历群体是主要购买者值得关注的是，社区团购在三四线城市及县域市场的渗透加速，2025年占比达5%，成为区域品牌下沉的重要抓手

三、区域市场增长的核心驱动因素经济、文化与消费升级的交织

（一）经济发展水平决定市场容量华东、华南领跑，西南、西北潜力释放区域经济发展水平是酱油市场规模的硬约束人均可支配收入高的地区，酱油消费能力更强2025年，上海、北京、深圳等一线城市人均酱油年消费量达12-15升，是西北部分城市（如甘肃、新疆）的2-3倍但近年来，随着西部大开发乡村振兴等政策推进，西南、西北等中西部地区经济增速持续高于东部，带动酱油消费升级例如，四川2025年人均可支配收入达

3.8万元，同比增长

7.2%，酱油消费额增长

9.1%，其中高端酱油（单价15元/500ml以上）增速超20%；陕西、甘肃等省份的县域市场，年销售额增速达

8.5%，成为区域市场的新增长点

（二）饮食文化传统塑造消费偏好一方水土养一方味的延续与变迁第3页共11页酱油的区域市场差异，本质上是饮食文化的味觉投射在长期的饮食实践中，不同区域形成了对酱油的独特偏好，这种偏好又反作用于市场需求华南（广东、广西）粤菜讲究鲜、嫩、爽、滑，对酱油的鲜味要求极高，生抽是日常烹饪的灵魂本地消费者偏好味极鲜草菇老抽等高鲜度产品，对头道酱油古法酿造等概念认可度高，李锦记、美味鲜等本土品牌长期占据优势华东（江浙沪）饮食精致化、健康化趋势明显，消费者对零添加有机减盐等概念敏感2025年，华东高端酱油（零添加、有机）市场规模达85亿元，占区域市场

13.5%，千禾味业的零添加生抽在江苏、浙江的年轻家庭中渗透率超30%华北（京津冀）饮食偏咸香、重口味，酱油是基础调味，消费者对价格敏感度高，促销活动（如买二送一满减）对购买决策影响显著区域市场以大众品牌为主，海天、厨邦等全国性品牌通过低价策略占据主导，本土品牌如天立（天津）在本地市场仍有一定份额西南（川渝）饮食以麻辣、重味为特色，酱油主要用于提鲜中和辣味，老抽（如红烧酱油）和鲜味酱油需求大2025年，川渝地区老抽占酱油消费的58%，高于全国平均的45%，海天、李锦记的红烧酱油在餐饮渠道市占率超40%西北（陕甘宁青新）饮食以面食、牛羊肉为主，酱油作为基础调味需求稳定，但消费层次分化明显城市消费者开始接受高端酱油（如零添加），而农村市场仍以传统酱油为主区域市场受外来品牌影响较小，本地品牌（如西安酱油厂新疆天山酱油）通过低价和渠道下沉保持忠诚度第4页共11页

（三）消费升级与健康意识驱动高端化与功能化需求2025年，健康化品质化成为中国消费者的核心诉求，这一趋势在区域市场中表现为高端化渗透华东、华南的中高收入家庭对高端酱油（单价10元/500ml以上）接受度高，2025年市场规模分别达45亿元、38亿元，主要消费场景为家庭聚餐、高端餐饮；华北、西南的中端市场（单价5-10元/500ml）仍是主力，占比超60%；西北市场则以低端产品（单价5元以下）为主，占比达75%功能化细分减盐酱油、有机酱油、儿童酱油等细分品类在区域市场快速增长例如，千禾味业在华东推出的380天酿造减盐生抽，通过低盐健康概念，在江苏、浙江的家庭消费中增速超50%；针对儿童群体，海天、李锦记推出的无添加儿童酱油在一二线城市渗透率达25%，但在西北市场因价格和教育不足，渗透率仅5%场景化需求外卖、预制菜的普及推动小包装酱油需求增长，2025年500ml以下小包装酱油在华东、华南的销售占比达35%，高于全国平均的28%；而餐饮渠道对大桶酱油（2L以上）需求稳定，占比达42%

四、典型区域市场深度剖析从需求到竞争的全景扫描

（一）华东区域健康化引领高端市场，本土品牌与全国头部激烈博弈市场概况2025年华东酱油市场规模630亿元，占全国42%，是中国最成熟、竞争最激烈的区域市场上海、江苏、浙江是核心增长极，贡献了区域市场78%的销售额消费特点第5页共11页健康敏感90%的消费者在购买酱油时关注配料表，零添加有机无防腐剂是核心决策因素2025年，华东零添加酱油市场规模达85亿元，同比增长22%，千禾味业以28%的市占率居首，海天、李锦记的零添加产品线紧随其后品牌多元除海天（25%）、李锦记（20%）、千禾（15%）等全国品牌外，本土品牌恒顺（高端海鲜酱油，市占率8%）、厨邦（广东品牌，在江苏、浙江的餐饮渠道占比10%）、欣和（味达美，在山东、江苏的高端家庭消费中占比12%）均有较强竞争力渠道多元线上销售占比15%（高于全国平均10%），社区团购在长三角县域市场增速达30%；线下商超（72%）中，盒马、山姆等会员制超市的高端酱油销量占比超20%竞争焦点2025年，华东市场的竞争从价格战转向价值战头部品牌通过推出有机认证非遗工艺等概念提升溢价，如李锦记500天古法酿造系列定价达35元/500ml，仍占据高端餐饮渠道主导地位；本土品牌则依托区域饮食文化推出差异化产品，如恒顺海鲜酱油针对江浙海鲜烹饪场景，市占率达15%

（二）华南区域口味坚守与本土优势，全国品牌的第二战场市场概况2025年华南酱油市场规模465亿元，占全国31%，广东是核心市场（占区域68%），广西、海南为增长区域（增速

7.5%）消费特点口味固化95%的广东消费者认为酱油必须用本地品牌，对鲜味的追求极致（头道抽晒足180天是核心卖点），2025年本地品牌美味鲜在广东市场市占率达18%，超过李锦记（15%）和海天（12%）第6页共11页餐饮驱动餐饮渠道占比28%（高于全国22%），其中粤菜餐厅、早茶店对味极鲜蚝油鱼露等产品需求旺盛，海天、李锦记通过绑定连锁餐饮（如点都德陶陶居）占据优势，市占率合计达45%渠道下沉广西、海南的县域市场成为增长新引擎，2025年销售额增速达9%，区域品牌东古（鹤山酱油）通过乡镇超市+夫妻老婆店渠道，在广东周边县域市占率超30%竞争焦点本土品牌凭借口味正宗和渠道优势，成为全国品牌的主要障碍2025年，李锦记推出广式鲜酱油试图突破，但因非本地酿造仍难以撼动美味鲜的地位；海天则通过低价策略（草菇老抽定价

8.9元/500ml）抢占大众餐饮市场，与美味鲜形成高端-大众双轨竞争

（三）西南区域麻辣需求支撑基础市场，区域品牌与全国头部贴身肉搏市场概况2025年西南酱油市场规模135亿元，占全国9%，四川是核心市场（占区域70%），重庆、贵州增速较快（

8.5%、8%）消费特点口味依赖川渝消费者对老抽豆瓣酱火锅底料的酱油需求突出，2025年老抽占比58%（高于全国45%），红烧酱油、火锅酱油是主力品类，海天红烧酱油在川渝餐饮渠道市占率达42%价格敏感65%的消费者选择单价5-10元/500ml的产品，区域品牌鹃城牌（酱油业务）通过家乡味和低价策略，在家庭消费中占比25%，超过全国品牌（海天18%、李锦记15%）渠道下沉乡镇市场占比达55%，区域品牌通过经销商-夫妻老婆店的密集网络覆盖，在县域市场渗透率超70%，而全国品牌（如海天）则通过餐饮直供+商超促销打开局面第7页共11页竞争焦点区域品牌与全国品牌在价格与口味上的博弈激烈2025年，海天推出川味鲜酱油（针对麻辣烹饪场景），定价

12.9元/500ml，试图与鹃城牌竞争，但因非本地工艺仍难以突破；鹃城牌则通过古法酿造概念，推出高端产品线（单价25元/500ml），在城市家庭消费中占比提升至12%

五、消费者行为洞察区域差异下的需求本质

（一）年龄与消费观念年轻群体驱动健康化，中老年坚守性价比年轻消费者（18-35岁）在华东、华南占比达45%，关注健康标签和品牌口碑，愿意为零添加有机支付溢价（比普通酱油高30%-50%），线上购买率达60%，是高端酱油的主要购买者中老年消费者（50岁以上）在华北、西北占比超60%，更关注价格和熟悉度，对促销活动敏感，偏好大包装和传统品牌，线下购买率达85%

（二）购买渠道偏好线下是基本盘，线上是加速器线下渠道70%的消费者选择商超、便利店购买，主要考虑即时性和视觉挑选，华东、华南的连锁商超（如华润万家、永旺）是核心场景；线上渠道30%的消费者通过电商平台（天猫、京东）、社区团购（美团优选、多多买菜）购买，主要关注比价和促销，华东、华南的线上渗透率达15%，是线上消费的主力区域

（三）影响购买决策的关键因素从口味到健康的转变口味（45%）仍是基础因素，但区域差异显著（华南、西南对口味忠诚度最高，华北、西北对口味敏感度较低）；第8页共11页健康（30%）在华东、华南增长最快，零添加减盐是核心诉求，2025年减盐酱油在华东销量占比达25%；价格（15%）在华北、西北影响最大，促销活动（如第二件半价）可使销量提升15%-20%；品牌（10%）头部品牌通过长期广告和口碑积累优势，海天、李锦记在全国的品牌认知度超80%

六、企业竞争策略区域市场的因地制宜与因势利导

（一）全国头部品牌分层渗透+精准营销海天味业分层布局高端市场（零添加、有机）推出海天0添加系列，在华东、华南高端餐饮渠道占比达35%；大众市场以海天金标生抽为主，通过低价策略（10元/500ml）覆盖华北、西南县域市场；精准营销针对不同区域推出定制产品，如四川市场的川味鲜酱油、广东市场的味极鲜，绑定本地餐饮品牌（如海底捞小龙坎），提升渠道渗透率李锦记差异化定位主打高端、健康，推出薄盐生抽有机酱油，在华东、华南中高端家庭消费中占比22%；文化绑定通过香港品牌形象和古法酿造故事，在年轻群体中建立品质感，2025年年轻消费者购买率达40%

（二）区域品牌本土深耕+品类创新美味鲜（中山酱油厂）本土渠道深耕广东市场，通过经销商+直营模式覆盖90%的乡镇超市，2025年广东市场份额达18%；第9页共11页品类创新推出粤式鲜酱油海鲜酱油等符合粤菜的产品，在早茶、粤菜餐厅渠道市占率超50%鹃城牌（四川）文化IP打造以郫县豆瓣工艺酿造酱油为卖点，通过非遗概念提升溢价，高端产品线在成都、重庆的家庭消费中占比12%；渠道下沉与红旗连锁舞东风等川渝连锁超市合作，推出乡镇专供装（1L装），2025年乡镇市场销售额增长35%

七、结论与展望2025年区域市场的五大趋势与企业建议

（一）2025年区域市场五大趋势健康化加速渗透零添加、减盐、有机酱油在华东、华南渗透率将突破30%，全国市场规模达200亿元，成为行业增长核心驱动力；区域化竞争加剧头部品牌通过区域定制产品深化渗透，区域品牌依托本土文化坚守阵地，市场集中度（CR5）有望从65%提升至70%；渠道融合加速线下商超、餐饮、社区团购、电商的边界逐渐模糊，线上选品+线下体验的O2O模式成为主流，区域市场的渠道成本将下降10%-15%；下沉市场崛起西南、西北县域市场增速达8%以上，成为行业新增长点，2025年销售额占比将提升至12%；供应链区域化头部企业将在华东、华南、西南建立区域性生产基地，降低运输成本，区域市场的产品响应速度提升50%

（二）企业建议区域细分，精准定位企业需针对不同区域的消费偏好制定产品策略，如华东侧重健康，华南侧重鲜味，西南侧重老抽，避免一刀切；第10页共11页渠道深耕，下沉县域在保持一二线城市优势的同时，通过经销商赋能+社区团购下沉县域市场，2025年县域市场销售额占比有望突破40%；文化赋能，差异化竞争结合区域饮食文化推出特色产品（如华北的酱肉酱油、西北的面食专用酱油），提升品牌认同感；数字化营销，提升效率利用大数据分析区域消费行为，通过抖音、小红书等平台进行精准投放，年轻群体触达率提升至60%以上；供应链优化，控制成本在西南、西北等潜力区域布局生产基地，降低运输成本，应对原材料价格波动风险

八、结语在区域差异中寻找增长密码酱油行业的区域市场研究，本质上是对中国饮食文化多样性的解码从北到南，从东到西，不同的水土养育出不同的口味偏好，也孕育出不同的市场机会2025年，随着经济发展、消费升级与渠道变革的深化，区域市场的细分将更加精准，竞争将更加激烈对于企业而言，唯有深入理解区域消费者的真实需求，以因地制宜的策略深耕市场，才能在这场区域争夺战中占据主动，实现从规模增长到价值增长的跨越而对于整个行业而言，区域市场的健康发展，将推动中国酱油从调味品向饮食文化载体的升级，为世界调味品行业贡献中国智慧第11页共11页。