2025 型钢行业深度调研：市场动态与前景展望

2025型钢行业深度调研市场动态与前景展望

一、引言型钢行业的“时代坐标”与调研意义在我国“十四五”规划进入收官、“十五五”规划谋篇布局的关键节点，2025年的钢铁行业正经历着从“规模扩张”向“质量提升”的深刻转型型钢作为钢铁产业链的重要分支，因其截面形状多样、强度高、应用场景广泛，被称为工业经济的“骨骼”——从摩天大楼的框架结构、高铁轨道的支撑梁，到新能源汽车的底盘骨架、海上风电的桩基础，型钢的身影无处不在2024年，我国粗钢产量达

11.7亿吨，其中型钢产量约

3.27亿吨，占全球总产量的55%以上，是全球最大的型钢生产与消费国但与此同时，行业也面临着产能结构性过剩、原材料成本波动、环保压力加剧等挑战2025年作为政策衔接的关键年，“双碳”目标深化、新基建加速、制造业升级等因素将如何重塑型钢市场？行业未来的增长空间与风险点何在？本报告以“市场动态”与“前景展望”为核心，通过梳理2024年行业现状、驱动因素、现存问题，结合政策导向与技术变革，系统分析2025年及未来的发展趋势，为行业参与者提供决策参考报告数据来源于中国钢铁工业协会、国家统计局、行业调研及企业公开信息，力求全面、客观、务实，既呈现行业的“冷思考”，也传递发展的“暖希望”

二、行业发展现状与驱动因素“稳中有进”的市场格局

（一）2024年市场“量价齐稳”，结构优化初显

1.产量与需求总量平稳增长，结构分化明显第1页共9页2024年，我国型钢产量达

3.27亿吨，同比增长

5.2%，增速较2023年提升

1.3个百分点，主要得益于基建投资回暖与制造业复苏从细分产品看，H型钢产量占比最高，达38%（约

1.24亿吨），同比增长

6.1%；其次是工字钢（18%）、槽钢（15%）、角钢（12%），特种型钢（如耐候钢、耐磨钢）产量增长最快，同比达

11.3%，占比提升至8%需求端呈现“传统领域稳、新兴领域增”的特点建筑行业仍是最大需求来源，占比约45%（基建投资拉动下，新开工项目用钢需求增长

7.5%）；制造业占比30%，其中新能源汽车用高强度汽车板、高端装备用合金结构钢需求增长显著，同比分别达18%、15%；能源与交通领域（如海上风电、高铁）需求增长

9.2%，成为新的增长点

2.价格与利润成本压力下的“薄利平衡”2024年，型钢价格整体呈现“前高后稳”态势上半年受铁矿石价格上涨（从80美元/吨涨至120美元/吨）推动，型钢均价同比上涨

8.3%；下半年随着铁矿石价格回落及钢厂产能调控，价格趋于稳定，全年均价约4,250元/吨，同比上涨

5.1%利润端，中小型钢企面临较大压力头部企业（如宝武、河钢）依托规模效应与成本控制能力，吨钢毛利维持在300-400元；中小型钢企因环保投入不足、技术水平较低，吨钢毛利仅150-200元，部分企业甚至陷入亏损2024年行业整体利润率约

5.8%，较2023年下降

0.5个百分点，成本压力成为制约行业效益的关键因素

（二）驱动因素政策、技术与需求的“三重奏”

1.政策“有形之手”从“控产能”到“促转型”2024年，国家层面密集出台政策引导型钢行业高质量发展《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出“到2025年，高端型钢第2页共9页占比提升至30%”；《关于推动钢铁工业绿色低碳发展的指导意见》要求2025年钢铁行业吨钢碳排放较2020年下降18%，短流程炼钢占比提升至20%地方层面，河北、江苏等型钢主产区推进“亩均效益”评价，倒逼低效产能退出，2024年淘汰落后型钢产能约500万吨政策的核心逻辑是“扶优限劣”对绿色工厂、智能化改造项目给予税收减免（如企业研发费用加计扣除比例提至175%），对高端产品出口给予退税支持（如耐候钢出口退税率提至9%）；同时严格限制“地条钢”死灰复燃，规范中小钢企生产标准

2.技术“内核驱动”从“规模扩张”到“效率提升”2024年，型钢行业技术创新呈现“两化融合”特征一方面，智能化改造加速，宝武集团某型钢厂通过引入5G+工业互联网，轧钢工序自动化率从70%提升至92%，产品合格率从

98.5%提升至

99.8%，生产效率提升20%；另一方面，绿色工艺突破，河钢集团建成国内首条“电弧炉-短流程”型钢生产线，吨钢能耗较传统长流程降低35%，年减少碳排放约80万吨材料研发方面，2024年耐候钢、耐磨钢、合金结构钢等高端产品研发取得突破鞍钢研发的Q690D桥梁用钢通过国际认证，可替代进口用于跨海大桥建设；宝钢开发的“双相钢”汽车梁钢，强度提升30%，重量降低15%，已配套比亚迪、蔚来等新能源车企

3.需求“市场拉动力”从“传统基建”到“新兴领域”2024年，国内需求端呈现“双轮驱动”传统基建仍是“压舱石”，全年基建投资增长

6.8%，其中新基建（5G基站、特高压）、老旧小区改造、农村公路建设等项目带动H型钢、槽钢需求增长

8.2%；新兴领域成为“增长极”，新能源汽车产量突破3500万辆，同比增长第3页共9页30%，带动汽车用高强度型钢需求增长18%；海上风电装机容量新增3200万千瓦，同比增长45%，推动桩基础用型钢需求增长25%国际市场需求同步回暖，2024年我国型钢出口量达1200万吨，同比增长

10.5%，主要出口至“一带一路”沿线国家（占比60%），如东南亚的基建项目、欧洲的新能源装备制造

三、当前面临的挑战与问题“成长中的烦恼”尽管2024年型钢行业呈现“稳中有进”的态势，但深层次的矛盾与挑战仍不容忽视，这些问题既是行业转型的“痛点”，也是未来发展的“堵点”

（一）产能结构性过剩低端饱和，高端短缺2024年，我国型钢行业产能约4亿吨，产能利用率仅

81.7%，低端产品（如普通工字钢、角钢）产能过剩矛盾突出，部分企业库存积压严重，价格竞争激烈以H型钢为例，2024年普通H型钢产能利用率仅75%，价格同比下降2%；而高端产品如耐候钢、桥梁用钢产能利用率达95%以上，进口依存度仍超10%（主要来自日本JFE、韩国POSCO）结构性过剩的根源在于“低端重复建设”与“高端研发不足”一方面，地方政府为保就业，对中小型钢企“限产不严”，导致低端产能退出缓慢；另一方面，高端产品研发周期长、投入大（一套高端轧机设备投资超10亿元），中小钢企难以承担，而头部企业研发集中于“跟随创新”，原创性技术突破较少

（二）原材料成本波动“卡脖子”风险加剧铁矿石是型钢生产的主要原材料，我国对外依存度达80%，国际铁矿石价格受澳大利亚、巴西矿山产能调控、地缘政治等因素影响显第4页共9页著2024年，铁矿石价格从年初80美元/吨涨至年中120美元/吨，导致钢企吨钢成本增加约200元，行业利润被严重挤压煤炭价格波动同样影响成本2024年北方冬季“煤荒”导致动力煤价格上涨30%，长流程钢企（以高炉-转炉为主）吨钢耗煤约

1.2吨，成本增加约360元；尽管短流程钢企（以电弧炉为主）用废钢替代，受废钢供应紧张影响，成本仍上涨15%原材料价格的剧烈波动，使钢企难以制定长期生产计划，经营风险显著上升

（三）环保与“双碳”压力中小钢企生存空间被压缩“双碳”目标下，钢铁行业作为重点减排领域，面临更严格的环保要求2024年，生态环境部发布《钢铁行业超低排放改造重点工作方案》，要求2025年底前完成80%钢企超低排放改造，重点区域（如京津冀、长三角）钢企需提前至2024年底完成环保投入对中小钢企是沉重负担一座100万吨产能的型钢厂，超低排放改造需投入约5亿元（脱硫、脱硝、除尘设备升级），而中小钢企年利润普遍不足1亿元，部分企业被迫停产或转产2024年，全国有120家中小型型钢企业因环保不达标被限产或关停，产能占比约3%，行业“洗牌”加速

（四）国际贸易摩擦出口面临“壁垒”随着我国型钢出口量增长，国际贸易摩擦风险上升2024年，欧盟对我国H型钢发起反倾销调查，初裁税率达

28.5%；美国对我国角钢征收

19.3%的反补贴税；东南亚部分国家以“环保标准”为由限制我国型钢进口，如越南对H型钢加征15%进口关税贸易壁垒不仅增加出口成本（平均每件产品增加20-50美元），还导致市场份额被挤压2024年我国型钢对欧盟出口量同比下降第5页共9页12%，对美国下降8%，部分企业转向国内低价竞争，进一步加剧国内市场的产能过剩矛盾

四、未来发展趋势与前景展望“破茧成蝶”的转型之路

（一）绿色低碳从“被动减排”到“主动转型”绿色化是型钢行业转型的核心方向，预计2025-2030年将形成“短流程主导、循环经济支撑”的产业格局

1.短流程炼钢占比显著提升随着废钢回收体系完善（2025年废钢回收量目标达3亿吨）与电弧炉技术进步（如超高功率电弧炉、废钢预热技术），短流程炼钢成本将逐步接近长流程预计2025年我国短流程型钢产能将达8000万吨，占比提升至20%，吨钢碳排放下降30%以上

2.循环经济模式普及“钢-渣-再利用”闭环将加速形成宝武、河钢等头部企业将建设“城市矿产”基地，利用废钢生产优质型钢，2025年废钢在型钢原料中的占比将达40%；钢渣、铁皮等固废综合利用率将提升至95%，不仅降低成本（吨钢成本降低50-80元），还减少固废填埋量

（二）智能化升级从“经验生产”到“数据决策”智能化是提升效率、降低成本的关键路径，2025年行业将进入“智能工厂普及期”

1.生产全流程智能化轧钢、热处理、质检等环节将实现“无人化”鞍钢某型钢厂引入AI视觉检测系统，缺陷识别率达

99.9%，质检效率提升50%；河钢开发“数字孪生”系统，可模拟不同工况下的产品性能，研发周期缩短30%，试轧成本降低40%

2.产业链协同智能化第6页共9页“钢企-下游-用户”数据互通将深化通过工业互联网平台（如宝武“欧冶云商”、河钢“智慧供应链”），钢企可实时获取下游需求数据，动态调整生产计划，库存周转率提升20%；用户可在线定制产品规格、性能，实现“以需定产”

（三）产品结构优化从“规模导向”到“价值导向”高端化、特种化是型钢行业突破“低端陷阱”的核心路径，2025年产品结构将向“高附加值”转型

1.重点发展高端产品耐候钢在高铁、跨海大桥、集装箱等领域推广应用，2025年需求占比将从8%提升至12%；合金结构钢新能源汽车电机壳、风电齿轮箱等高端部件用钢需求增长15%/年，2025年国产替代率提升至60%；精密型钢汽车半轴、轴承套圈用精密型钢精度等级提升至P4级，可替代进口用于高端装备

2.特种钢研发突破鞍钢、宝钢等企业将加大研发投入，突破“卡脖子”技术如开发可焊接耐候钢（用于高铁车身）、高温合金（用于核电设备），2025年高端特种钢产量将达1500万吨，进口依存度降至5%以下

（四）市场空间拓展从“国内循环”到“内外联动”国内区域协调与“一带一路”出口将打开行业增长空间，2025年行业需求增速预计达6-8%

1.国内区域市场分化与协同东部地区聚焦高端产品（如新能源汽车用钢），产能占比稳定在50%；中西部依托基建投资（如“西电东送”“西气东输”），需求增第7页共9页长10%/年，2025年占比提升至35%；东北地区发挥老工业基地优势，发展装备制造用钢，需求增长8%/年

2.“一带一路”出口潜力释放东南亚、中东、拉美等基建需求旺盛地区将成为出口重点2025年对东南亚出口占比将从60%提升至70%，出口量突破1500万吨；对欧洲新能源装备市场出口增长25%，高端耐候钢、合金结构钢出口占比提升至40%

（五）风险与应对在“挑战”中把握“机遇”尽管前景广阔，行业仍需应对三大风险原材料价格波动钢企可通过与矿山签订长期协议、参与铁矿石期货套保、发展短流程降低对铁矿石依赖；技术研发不足政府需加大基础研究投入（如“0-1”技术攻关），企业应与高校、科研院所共建研发平台，突破核心技术；国际贸易摩擦企业可通过海外建厂（如在东南亚设厂规避关税）、参与国际标准制定（如ISO/TC165）提升竞争力

五、结论在“转型”中重塑型钢行业竞争力2025年的型钢行业，正处于“量的合理增长”与“质的有效提升”并重的关键阶段从市场动态看，尽管产能过剩、成本波动等挑战仍存，但新基建、新能源等新兴领域需求的爆发，为行业注入新动能；从前景展望看，绿色低碳、智能化升级、产品高端化将推动行业向“高效、优质、可持续”转型对于企业而言，需立足“三化”战略绿色化降本增效，智能化提升竞争力，高端化打开利润空间；对于政策层面，需优化“扶优限劣”机制，支持技术创新与产业链整合，避免“一刀切”式限产第8页共9页型钢行业是工业经济的“基石”，其转型之路不仅关乎钢铁产业升级，更关系到“中国制造”的质量提升2025年，随着技术突破与模式创新，型钢行业必将从“规模扩张”迈向“价值创造”，为我国经济高质量发展提供更坚实的“钢铁支撑”（全文约4800字）第9页共9页。